1昊華科技實施同一控制下產(chǎn)業(yè)整合案例案例簡介：昊華科技是我國領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，2023年2行股份收購中化藍天100%股權(quán)，交易作價約為72.44億元。本2構(gòu)性改革和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國務(wù)院國資委于2021年設(shè)立中國中3有限公司，持股比例64.75%，實際控制人為國務(wù)院國資委。上許多品種在國內(nèi)市場份額領(lǐng)先，其中R-123產(chǎn)品為全球獨家生4單位：萬元項目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日總資產(chǎn)964,664.961,101,841.341,004,067.26總負債596,919.99617,765.94506,991.71所有者權(quán)益367,744.98484,075.40497,075.55歸母所有者權(quán)益329,531.71435,491.96456,101.65項目2023年度2022年度2021年度營業(yè)總收入667,694.81941,488.65755,568.10營業(yè)利潤26,469.72115,725.5195,048.97利潤總額26,305.78114,560.1793,053.26凈利潤12,690.2494,453.9175,031.67歸母凈利潤12,327.3181,962.0154,808.54扣非歸母凈利潤18,207.9578,421.7251,701.26本次交易方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部5上市公司擬向中化集團及其子公司中化資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱中化資產(chǎn)）發(fā)行股份收購中化藍為825,956.34萬元，增值率103.71%。扣除評估基準日后現(xiàn)金序號業(yè)績承諾范圍公司置入股權(quán)比例資產(chǎn)類別評估價值（萬元）1中化藍天（母公司）100.00%凈資產(chǎn)825,956.342四川新能源100.00%凈資產(chǎn)9,658.756序號業(yè)績承諾范圍公司置入股權(quán)比例資產(chǎn)類別評估價值（萬元）3湖南新材料100.00%凈資產(chǎn)33,541.014藍天氟材料100.00%凈資產(chǎn)264,738.385浙江新能源100.00%凈資產(chǎn)40,973.176郴州氟源100.00%凈資產(chǎn)20,093.927陜西新材料75.00%凈資產(chǎn)23,090.098太倉環(huán)保86.25%凈資產(chǎn)92,495.949湖北新能源59.00%凈資產(chǎn)52,696.88中化貿(mào)易（新加坡）100.00%凈資產(chǎn)7,200.93中霍新材50.00%凈資產(chǎn)71,054.07浙化院100.00%以收益法定價的專利等無形資產(chǎn)2,478.61藍天環(huán)保94.60%以收益法定價的專利等無形資產(chǎn)4,205.69河北華騰82.00%以收益法定價的專利等無形資產(chǎn)736.67西安環(huán)保75.00%以收益法定價的專利等無形資產(chǎn)1,033.88注：上表中置入股權(quán)比例和評估價值均已考慮間接持股情況下的權(quán)益影響；上表中中化藍天（母公司）凈資產(chǎn)評估價值825,956.34萬元包含了其持有的長期股權(quán)投資的評估價值。計年度應(yīng)實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于29,323.91萬元、事項上市公司股票停牌2023年2月14日召開審議重組事項的第一次董事會，鎖定發(fā)股價格2023年2月15日股票復(fù)牌，披露重組預(yù)案2023年6月15日重大資產(chǎn)重組涉及特殊事項審查獲得國家主管部門批復(fù)72023年7月26日資產(chǎn)評估報告經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案召開審議重組事項的第二次董事會，發(fā)布重組草案2023年9月15日重組和配套融資方案獲得國務(wù)院國資委原則同意上市公司召開股東大會審議并通過相關(guān)議案2023年9月27日上海證券交易所受理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請2024年3月27日上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過2024年5月31日更新標(biāo)的公司財務(wù)數(shù)據(jù)及重組報告書等文件上海證券交易所提交注冊2024年6月20日獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)2024年7月23日標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶8精細化學(xué)品、含氟精細化學(xué)品等產(chǎn)品毛利率水平出現(xiàn)大幅下滑。9交易日前的連續(xù)30個交易日中有至少20個交易日較公司本次交價在任一交易日前的連續(xù)30個交易日中有至少20個交易日較公項；承擔(dān)國家高新技術(shù)研究發(fā)展計劃和科技支撐計劃項目1項，主持、參與制訂國家和行業(yè)標(biāo)準80余項；是我國唯家消耗臭氧層物質(zhì)替代品（ODS）工程技術(shù)研究中心依托單位，局了鋰離子電池高性能PVDF粘結(jié)劑及涂層產(chǎn)品的研發(fā)，技術(shù)水根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第3資產(chǎn)重組實施完畢后三年內(nèi)的年度報告中單獨披露相關(guān)資產(chǎn)的