-2015年氯磺化聚乙烯運營態勢及前景預測分析報告第一章全球氯磺化聚乙烯行業發展分析第一節國際氯磺化聚乙烯行業發展軌跡綜述一、國際氯磺化聚乙烯行業發展歷程氯磺化聚乙烯(CSM)是美國Dupont公司于1952年首先實現工業化的。氯磺化聚乙烯由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯經過氯化和氯磺化反應制得。為白色或黃色彈性體，能溶解于芳香烴及氯代烴不溶于脂肪及醇中，在酮和醚中只能溶脹不能溶解，有優異的耐臭氧性、耐大氣老化性、耐化學腐蝕性等，姣好的物理機械性能、耐老化性能、耐熱及耐低溫性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐電絕緣性。用途廣泛，目前世界上僅有美國、日本、俄羅斯和中國等少數國家建有裝置，全球總年產能力約7.5萬噸，產量接近生產能力。氯磺化聚乙烯是以聚乙烯主原料經氯化、氯磺化反應而制得的具有高飽和化學結構的含氯特殊彈性體材料，屬高性能品質的特種橡膠品種。其外觀呈白色或乳白色彈性材料，有熱塑性。由于分子結構中含有氯磺酰活性基團，故表現出高活性，而尤以耐化學介質腐蝕、抗臭氧氧化及耐油侵蝕、阻燃等性能突出，還具有抗候變、耐熱、抗離子輻射、耐低溫、抗磨蝕和電絕緣性及優異的機械性能。早期多為軍事工程目的而開發CSM。但由于其永久變形大，也限制了它的使用范圍。二、國際氯磺化聚乙烯行業發展面臨的問題國際金融危機過后，全球經濟有所好轉，國際市場需求逐步回升，氯磺化聚乙烯產品的出口貿易情況積極向好。不過由于目前氯磺化聚乙烯行業存在原材料成本上升、產業結構不合理、企業流動資金緊張和用工荒等問題，后續的發展還將面臨一定的挑戰。三、國際氯磺化聚乙烯行業技術發展現狀及趨勢氯磺化聚乙烯（CSM）是聚乙烯經氯化和氯磺化處理后制成的。其氯含量一般為23%－47%，硫含量為1%－2%。CSM以耐臭氧性優越，日光下色澤穩定性好而著稱，具有良好的著色性、耐油、耐熱、抗氧化性、耐候性、耐腐蝕性、阻燃性、耐磨性和韌性，在電線電纜、防水卷材、汽車工業等方面具有廣泛的應有和。1、生產狀況目前，氯磺化聚乙烯的生產工藝主要有溶液法和固相法兩種，其中比較成熟和常用的工藝路線是溶液法。我國基本采用以四氯化碳為溶劑的傳統溶液法。我國的CSM生產技術是60年代中期由中油吉林石化研究院開發成功的，并在中石油吉林石公公司采用傳統溶液法建成中試裝置，目前年生產能力已達到3000多t，代表著國內的CSM生產水平，技術比較先進，四氯化碳消耗定額在100kg·t-1以下。產品包括5種型系8個牌號（CSM2300、2910、3303、3304、3305、4010、4008），以40型和30型為主，45型和48型為輔，生產結構為40型約占61%，30型約占32%，45型約占5.5%，48型約占1.5%。2001－2003年，吉林石化公司CSM產量平均為2008t左右，2004年產量2900t，因溶劑四氯化碳短缺，2005年產量略有下降，約為2480t左右。而且，每年均有部分產品出口。2、市場需求及預測在日趨嚴格的環保法規和低價替代產品的雙重壓力下，世界CSM市場需求受到影響，有些裝置被迫關閉，每年總生產能力從6.5萬t降低至目前的4.1萬t。但隨著近年來DupontDow公司和東曹公司CSM新工藝先后研制成功，并根據市場需求不斷推出適銷對路的專用料產品，全球CSM的消費開始有所回升。其中世界最大的CSM生產和供應商――美國Dupont

Dow彈性體公司（目前彈性體業務隸屬于Dow特種塑料與彈性體公司）控制了全球90%以上的貿易量，西歐、亞洲、南非市場的CSM幾乎全部是該公司產品。世界CSM消費主要集中在建筑材料、汽車零部件、電線電纜及工業制品4大應用領域，消費量分別占總消費量的30%、25%、118%及17%。目前國內CSM的基本消費結構為：約85%用于防腐涂料，用于制造工業池、槽、水庫襯膠和屋面防水卷材等；約13%用于耐腐蝕電線電纜、膠管、膠板、襯里及墊片等覆蓋材料，約2%與氟橡膠、乙丙橡膠等其他橡膠共混改性。從產品型號看，國內40型CSM55%用于制造膠管，40%用于制造電線電纜，5%用于其他橡膠制品；30型用于制造電線電纜，5%用于其他橡膠制品；30型CSM70%用于生產防腐涂料和油漆，30%用于生產膠粘劑；45型CSM國內尚無消費市場，全部出口美國；48型全部用于生產電線電纜。與國外相比，我國CSM在汽車配件和軟管方面的應用還是空白。CSM在汽車上主要用于空調、輸液系統、排氣控制、燃料管路和真空調節系統上的膠管，另外還可用作火花寒蟬帽和點火線、汽車密封條、駕駛盤底漆等用途。隨著我國汽車工業零配件的國產化進程日益加快，預計CSM在汽車工業中有一定的潛在消費量。近幾年，我國CSM產量基本保持穩定，進口量小幅波動，市場需求變化不大，雖然受到其他性能更優異的特種橡膠的沖擊，部分市場被同類產品氯化聚乙烯、高氯化聚乙烯等替代，加上環保要求的提高，表現消費量呈逐年下降走勢，總體消費量已出現負增長，但國產品在國際市場上的競爭能力較強，出口量呈增長趨勢，而且隨著國內CSM消費結構的不斷調整，2011年將保持目前的消費能力。3、存在問題及優劣勢分析目前，我國CSM生產技術皆為自主開發，而且原料、催化劑和穩定劑與國外基本相同，但與國外相比，在生產工藝技術上存在著生產不連續、自動化程度低、設備性能達不到工藝要求，產品質量不穩定（如產品外觀顏色不均勻，揮發分高、機械雜質多）、環保性差等問題，總體水平僅相當于國外六七十年代水平。特別是所采用的溶劑四氯化碳存在破壞大氣臭氧層的環保問題，因此這種生產工藝的發展受到限制。發達國家已于1995年底前關閉了四氯化碳氯化聚合物生產裝置，并在工業化生產中成功實現了用新型非四氯化碳溶劑的有效替換。我國CSM行業也已開始禁止使用四氯化碳，因此開發四氯化碳溶劑替代品以及新的CSM合成技術已刻不容緩。在產品品種上，國內牌號少，缺乏高性價比的品種，如高氯化CSM等；在新產品和專用料的開發上，未形成產品系列化、專用化，而國外僅應用在電線電纜的CSM已有H－40S、H－4085、TS－530等眾多產品牌號。CSM在部分應用領域正在被其他材料所取代。在防水卷材行業，使用壽命長達50年的三元乙丙橡膠和低格低廉的聚氯乙烯防水卷材是兩大替代產品；在電線電纜行業，價格低廉的氯化聚乙烯（CPE）是CSM最大的競爭材料，使用CPE作汽車膠管比CSM更具競爭力；CSM在粘合劑領域的競爭者主要是性格比優良的氯丁橡膠。近年來，我國在溶液法溶劑四氯化碳的更新方面的研究與開發取得了較大進展，盡管理工業化進展較慢，但已打下了良好基礎。4、投資建議及措施1、從近幾年國內CSM市場及發展趨勢看，新建、擴建CSM生產裝置應持慎重態芳。新建裝置必須采用非四氯化碳的環保型溶劑的新技術工藝，以適應環保要求。2、加大非四氯化碳新型環保溶劑的研發力度，加快其工業化進程，同時應注重較環保和低能耗的固相法合成技術的開發，并關注水相法合成CSM的研發動向，以縮小與國外先進技術的差距。3、針對現有裝置生產工藝及產品的低水平現狀，加大提高產品質量、增加產品品種、優化工藝參數、降低生產成本等方面的攻關及技改力度，實現現有裝置優化運行，產品品牌上做到系列化、專用化、精細化和高純化，實現經濟效益最大化。4、CSM要擁有更大的市場空間，應不斷拓寬應用領域，研制具有性價比優勢的新產品。同時，生產高附加值的專用料是今后CSM的工業發展方向。同其它高分子材料一樣，改性或共混也是CSM新產品開發的主要手段之一。例如環氧改性CSM，阻燃性CSM，與氟橡膠、乙丙橡膠、EVA聚合物、PVC等共混改性的CSM以及CSM/SBR互穿網絡聚合物等各種改性CSM橡膠產品，性能更優異，應用領域更專業化，也更具有不可替代性。第二節世界氯磺化聚乙烯行業市場情況一、2011年世界氯磺化聚乙烯產業發展現狀氯磺化聚乙烯（CSM）是物理機械性能、耐老化性能、耐熱及耐低溫性等性能優異的彈性體。目前，世界上僅有美國、日本、俄羅斯等少數國家建有裝置，每年全球總產能約為7.5萬噸。其市場價格始終保持高位，每噸利潤達1萬元以上。但由于生產所需溶劑四氯化碳為環保限供原料，大大限制了氯磺化聚乙烯產品的產量。二、2011年國際氯磺化聚乙烯產業發展態勢隨著歐盟環保（RoHS和WEEE）指令的頒布執行，一場環保風暴即將席卷全球。為了保證產品能符合RoHS指令，很多建筑制造企業要求原材料供應商必須書面承諾產品符合RoHS，并具備權威檢測機構的檢測證書。更有廠商與材料供應商簽訂了綠色供應鏈協定，以保證“綠色采購”，確保出口歐盟的產品達到要求。顯然，歐盟指令的頒布執行，引發了全球原材料供應商設計、生產綠色環保的新型材料這一世界發展趨勢。三、2011年國際氯磺化聚乙烯行業研發動態國外氯磺化聚乙烯企業內部均有自己的科研機構，配備相應的技術人員，而且大部分為博士，主要精力在產品的研發上，而且都有自己獨立的實驗場地，每一種新產品的推廣應用都要經過嚴格的實驗。四、2011年全球氯磺化聚乙烯行業挑戰與機會氯磺化聚乙烯加工產品對于原料的依賴性強，企業競爭力正逐步由產品的競爭轉移到產業鏈條的競爭。隨著全球經濟一體化步伐的加快，世界氯磺化聚乙烯行業的生產、貿易將會發生重大的轉折。21世紀前10年，世界化學原料資源將會進入較快的整合時期，世界生產中心將發生較大程度的漂移，世界氯磺化聚乙烯企業的發展進入一體化、多元化的“預熱期”，特別是經濟發展較快的發展中國家將表現得更為明顯，這一時期氯磺化聚乙烯生產和消費都將呈現緩慢增長態勢。2011-2025年，發展將會進入持續、穩定和較快的發展時期，世界氯磺化聚乙烯的產業結構和資源配置進一步優化，企業一體化、多元化的格局將逐漸形成，世界氯磺化聚乙烯生產和消費的比例基本保持均衡，世界氯磺化聚乙烯行業經濟運行質量和效益出現明顯的改善和提高。第三節部分國家地區氯磺化聚乙烯行業發展狀況一、2011年美國氯磺化聚乙烯行業發展分析美國GDP已經連續兩個季度增長。在經歷一年的萎縮之后第三季度美國GDP增長2.2%。2009年全年GDP下降2.4%，是1946年下降10.9%以來的全年最大降幅。美國企業在10-12月期間清理了335億美元的庫存。第四季度庫存降幅縮小，為GDP增長貢獻3.39個百分點。消費支出為GDP增長貢獻1.44個百分點。第四季度消費支出增長2.0%。第三季度的消費支出上升2.8%，受美國政府“舊車換現金”補貼項目提振。第四季度不包括食品和能源價格的核心通貨膨脹率上升1.4%，第三季度為上升1.2%。Fed官員設定的目標是將通貨膨脹率保持在1.5%-2%之間。第四季度個人消費支出價格指數(PCE)上升2.7%，第三季度為上升2.6%。第四季度GDP價格指數升2.1%，第三季度為上升1.3%。經加權平均的GDP價格指數升0.6%，第三季度為升0.4%。GDP的另一個組成部分住房業連續第二個季度實現增長。10-12月住房固定投資增長5.7%，第三季度為飆升18.9%。第四季度聯邦政府支出增長0.1%，第三季度為增長8.0%。州及地方政府支出下降0.3%，為五個季度來第四次下降。國際貿易對GDP構成溫和提振。第四季度出口增長18.1%，進口增長10.5%。企業支出也對GDP構成提振。第四季度企業支出增長2.9%，第三季度為下降5.9%。此外，美國08年第四季度薪資和福利成本增長，不過較上年同期的增幅創有記錄以來的最低水平，因高達兩位數的失業率限制了工人提高工資的議價能力。2009年第四季度就業成本指數上升0.5%，為2009年最高季度升幅。第四季度就業成本較上年同期增長1.5%，為政府從1982年開始編制該數據以來的最低增幅。上年同期的增幅為2.6%。氯磺化聚乙烯行業的發展與經濟的發展是息息相關的，經濟的發展必將帶動氯磺化聚乙烯的發展。二、2011年歐洲氯磺化聚乙烯行業發展分析2009年四季度，歐洲經濟復蘇進程雖在持續，但復蘇勢頭明顯減弱。根據歐盟統計局2010年3月4日公布的數據，2009年四季度，歐元區及歐盟GDP環比均增長0.1%，分別比三季度回落0.3和0.2個百分比。從主要成員國GDP環比增長情況看，法國經濟增幅提高0.4個百分點達0.6%；英國經濟增長0.3%，實現連續6個季度衰退后的首次正增長；德國經濟在連續兩個季度正增長后陷入停滯；意大利在三季度增長0.6%后轉為回落0.2%；與此同時，債臺高筑的希臘、西班牙經濟繼續呈下滑態勢，羅馬尼亞、匈牙利等東歐國家經濟仍在回落。總體上看，歐洲經濟雖連續兩個季度環比正增長，但復蘇持續性較弱，不同成員國之間經濟狀況分化明顯，復蘇之路絕非坦途。歐洲氯磺化聚乙烯行業發展較快，技術水平較高，下游需求較多。三、2011年日本氯磺化聚乙烯行業發展分析在國際經濟環境趨好、在政府實施強有力的擴張性財政策和超寬松金融政策的刺激下，2009年的日本經濟逐漸回暖，可以說，民主黨上臺后，日本經濟實現了平穩過渡。但復蘇的勢頭還很脆弱。2010年，日本宏觀經濟仍在低水平狀態下運行，還存在著通貨緊縮、日元升值和就業壓力等不穩定因素，但是，目前，世界經濟形勢