36氪研究院36KRRESEARCH《2024年中國產業出海發展研究報告》36Kr-2023-2024年中國產業出海發展研究報告報告摘要案例分析公司報告摘要Stripe金融基礎設施平臺公司拼多多Temu跨境電商出海企業比亞迪新能源汽車出海企業Stripe金融基礎設施平臺公司拼多多Temu跨境電商出海企業比亞迪新能源汽車出海企業萬興科技AI應用出海企業?AI、區塊鏈、物聯網等數字技術賦能企業從出海前調研到出海過程中的制造、配送、營銷等業務全流程，和市場尚存藍海的發展中國家仍存在未被發掘的消費游各類服務供應商。過往研究報告36Kr-2023-2024年中國企業出海發展研究報告36Kr-2024年中國低空經濟發展指數報告36Kr-中國中小企業數字過往研究報告36Kr-2023-2024年中國企業出海發展研究報告36Kr-2024年中國低空經濟發展指數報告36Kr-中國中小企業數字化轉型報告2024?未來，面對經濟、法律和文化差異、供應鏈穩定、人的產品/服務和管理模式進行針對性改造。1驅動力分析02中國重點產業出海現狀0304驅動力分析02中國重點產業出海現狀030401中國產業出海發展概況從出海前到出海后，數字技術全鏈路賦能中國?AI、區塊鏈、物聯網等數字技術幫助中國出海企業從出海前到出海后，全鏈路解決其在海外拓展時面臨的各類挑戰并建立自身競爭優勢，從而實現出海業務的快速拓展。?在出海前，數據挖掘、深度學習和機器學習算法可分析、處理海量消費者在線行為、社媒評論、互動數據并由此預測海外市場未來變化趨勢，幫助企業更準確地選擇其出海產品及目的地。?在出海后，一方面，數字技術賦能供應鏈管理，提高其整體響應速度和靈活性，實現中國制造出海從量到智，最后到品牌的轉變。跨境供應鏈所涉及的環節相對更多、鏈條更長，地區、文化不同易導致協同困難等問題。各類數物聯網等技術實現了從各地供應商產能到分銷商庫存的碎片化數據采集，區塊鏈技術提高了全鏈路信息共享和數據安全水平，多智能體強化學習、數字孿生等技術則實現系統從海量異構數據中的自主學習，當全球供應鏈中一方發生變化時，算法進行動態調整，引導相關方調整產能、庫存、物流業務連續性和供應鏈穩定性，實現跨國供應鏈的高效協同。另一方面，隨著跨洲多點布局成為越來越多企業出海的主要方向，企業開始使用生成式AI等技術幫助其針對不同目的地選擇更合適的銷售渠道并制定個性化營銷策略，5部分海外市場需求仍未被發掘，吸引中國企業?近年來，我國人口紅利見頂疊加互聯網流量增速放緩，國內市場日漸飽和，部分行業和市場面臨著激烈的價格競爭和盈利擠壓。而部分海外市場存在較大發展機會，如發達地區的部分垂分賽道和市場尚存藍海的發展中國家。中國企業基于自身制造、管理、技術等優勢，將新機遇錨定于海外市場，通過附加值較高的產品或服務，尋找更高的利潤空間。以A股企業為例，除金融地產企業外，截至2023年底，海外業務毛利占比約14%，高于海外業務收入占比（13%）*。?針對企業所在賽道及自身特點選擇適宜的出海地區是企業出海尋求增長的第一步。出海目的地主要分為發達國家和新興國家兩類，發達國家包括北美、北歐、西歐、澳洲等，新興國家包括東南亞、中東、印度、俄羅斯、中南美海第一大目的地，越南受關注度急速提升。大象研究院數據顯示，選擇東南亞、東歐、中東等新興發展中國家及地區出海的企業占比與選擇北美、西歐、南美等傳統出海目的地的占比已較為接近。東歐 東亞 6?在需求端，新興國家多處于經濟發展提速期，互聯網滲透率逐步提升，普遍勞動力成本、土地成本偏低，在當地進行投資建廠、產能轉移，可降低企業制造成本，且可避免對華歧視性關稅等問題，吸引中國制造類等企業進入。此外，新興地區在發展相對落后的細分領域中，出臺系列吸引外商投資政策，為中國出海企業提供稅收減免、跨境貿易等便利，主要出海行業以新能源車、汽車零配件、跨境電商、金融支付、SaaS、云計算、光伏等為主。?對于發達地區而言，在需求端，消費者具有較高消費能力和良好消費習慣；在供給端，已形成成熟的市場體系，可為尋找到差異化賽道的出海企業提供寬闊的市場空間，如美國的影視行業發展成熟，短劇以反好萊塢式的敘事方式切入，獲得觀眾喜愛。在地區方面，北美市場最為成熟但競市場消費能力強、基礎配套設施完善，但商品和交易規范限制多。主要出海賽道以新能源車、家具、服裝、家電等消費品和游戲、營銷等行業為主。傳統目的地新興目的地東歐27.65%27.65%跨境電商（電子產品、服裝）、新能源車跨境電商（電子產品、服裝）、新能源車跨境電商（服飾、電子產品、戶外）、跨境電商（服飾、電子產品、戶外）、新能源車、游戲東亞東南亞27.36%東亞東南亞27.36%制造業、服務業、跨境電商、金融支付、新能源車、餐飲、醫藥30.97%跨境電商（服裝、玩具、電子產品）、營銷、游戲25.54%跨境電商、SaaS、云計算、新能源車光伏、醫藥25.54%跨境電商、SaaS、云計算、新能源車光伏、醫藥大洋洲7數據來源：百煉智能Tencen廣騰訊Tencen廣騰訊NeusoftNeoNeusoftNeocrm銷售易金融支付供應商CAirwallex海外終端客戶海外終端客戶注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分細分行業及企業為代表，未覆蓋8企業出海路徑多樣，包括海外并購、投資自建?中國出海產業生態主要包括出海品牌及其上下游各類服務供應商。在布局海擇不同的海外發展路徑，主要包括海外并購、投資自建和供應商合作三種路?投資自建指企業根據自身業務、資金情況、出海目的地政治、發展情況，自行搭建海外研發中心、銷售中心、制造工廠等，對企業人員配置、經驗、運?供應商合作指出海企業依托成熟供應商分銷網絡、跨境物流、數據分析等能等核心資源由供應商掌控，企業需支付營銷費?海外并購可直接幫助企業獲取先進技術、成熟供應鏈、銷售渠道和完善的產年，中國企業宣布的海外并購總額為398.3億美元，同比增長20.3%，但交易數量同比下降16.3%，2023年交易金額超5億美元的海外并購達21筆，比2022年多13筆，說明大額投資數量增加，中國企業愿意為優質項目支付較9技術密集型賽道出海熱度持續提升，出海生態?隨著各產業持續升級轉型，中國出海行業逐漸多元，產業布局不斷優化，逐漸從較為成熟的游戲、制造業、電商等市場向文化娛樂、醫藥、新科技等賽道擴展。中國出海產業從勞動密集型行業向高端化、智能化、軟硬實力兼備?百煉智能數據顯示，信息技術、先進制造、醫療健康三大行業的企業出海積極性最高。其中，醫療健康行業以29.45%的占比位居出海企業數量榜首；上市企業中，信息技術和先進制造海外布局能力更強，兩者占比超過5經濟所有行業類別，對外主要投資流向租賃和商務服務、制造、金融、批發和零售、采礦、交通運輸/倉儲和郵政業等領域，合計占比接近九成。從境內投資者行業分布來看，制造業是對外投資最為活躍的主體，主要細分行業為計算機/通信和其他電子設備制造業、化學纖維制造業、醫藥制造業及汽金融科技金融科技0.2%醫療健康29.5%9.6%醫療健康29.5%新消費10.0%汽車交通11.7%信息技術25.1%信息技術25.1%13.9%新消費,金融科技,0.4%新消費,6.6%信息技術,信息技術,34.5%12.0%文化娛樂,13.5%先進制造,醫療健康,14.3%先進制造,18.8%出海服務供應商幫助出海企業完善產業生態，?各類上下游服務供應商為出海企業提供營銷、技術、支付、物流等各類服務。SaaS服務商的出海方向包括客戶服務、協同辦公、法務財務、安全合規等細分方向，主要面對電商、游戲、制造業、醫療等細分行業。營銷服務供應商幅提升其品牌影響力，推動企業在海外市場獲得增長，如OneSight旗下OneSight營銷云可為出海企業提供包括多賬號管理、內部協同、輿情監控、粉絲交互管理等一站式的產品服務。技術服務供應商則是出海產業生態的發展基礎。基于人工智能、云計算、區塊鏈等技術的產品服務，能夠為出海企業提供業務上云、數據安全等服務的出海解決方案。金融支付供應商為企業和客戶提供跨境支付服務，主要參與者包括銀行、專業匯款公司和第三方支付機構等。?服務供應商主要分為隨客戶一同出海和直接服務海外市場兩種發展路徑。部選擇隨客戶一同出海。同時，中國服務商更理解中國品牌需求及文化環境，且客戶關系更為密切，品牌愿意繼續選擇其國內服務商共同抱團出海。另一部分服務商主動出海尋找增量，主要服務海外市場客戶，與海外當地服務商共同競爭。發展路徑優勢02中國重點產業出海現狀l新能源汽車lAI應用l跨境電商l營銷服務l金融支付lSaaS服務中國新能源汽車產業邁入“產能出海+產業鏈?受益于在核心技術、成本、產能等方面建立的領先優勢，中國新能源汽車產業迎來全球化新征程，正從產品出海向“產能+產業鏈”出海轉變，積極拓?中國新能源汽車產業的全球化大致可分為三個階段：（1）產品出海。隨著中國新能源汽車廠商在三電系統等核心領域建立了技術優勢，中國車企抓住全球綠色出行的轉變期，開始進行整車出海。（2）產能出海。為規避貿易壁壘并降低生產成本，出海建廠和研發基地成為企業在海外建立品牌優勢的新方式。海外建廠和研發中心可幫助車企進行本地化生產、運營，更針對當地消費者進行產品研發和適應性改進。（3）產業鏈出海。一方面，隨著中國新能源汽車廠商在海外布局的深入，進一步帶動有競爭優勢的上游電池、材料及下游充電樁等配套企業開始積極布局海外市場，建設海外基地，形成全球供應體系。另一方面，發展中國家缺乏使用新能源汽車所需的充電樁、換電站等基礎設施，從而限制新能源汽車需求的增長，產業鏈的出海將補足當地新能源汽車產業發展的空缺，帶動需求的釋放，從而形成滾雪球式良性?中國車企建立技術及生產優勢?中國車企建立技術及生產優勢，產品質量過硬，疊加歐洲車企電動化轉型較慢，促使我國新能源汽車整車出口量持續增長。?歐美出臺多項政策，人為拉高貿易壁壘，車企尋求多元化出?海外投資建廠有助于挖掘消費者真實需求，建立品牌信任度和認可度，減少物流等運營成本。?新能源車出口拉動效應明顯，電池、零部件等配套設施和服務開始積極出?加速完善海外汽車產業鏈支撐；進一步節約生產成本，提升產能效率和服新能源車成出海新主力，以歐洲和東南亞為主?新能源車出口量逐年提升，已成為汽車出海新主力。中國新能源汽車產業在?從出海目的地來看，西歐和東南亞為核心出口市場，北歐、南歐滲透率相對較低。受環保意識影響，歐洲新能源汽車需求較多，但北歐與西歐新能源工其中，比利時、英國、斯洛文尼亞、法國成為熱門目的地。東南亞市場空間并吸引外國廠家進入投資；另一方面，東南亞擁有豐富的動力電池及原材料能源汽車出口量最高的國家之一。此外，以巴西為代表的拉美地區在當地政策的支持下也正在成為中國新能源車出海的重要目的地，但拉美地區充電樁等基礎設施建設相對落后，巴西等地對進口車輛要求也較高，新能源車出海仍處于初級階段。俄羅斯：貿易出口+產俄羅斯：貿易出口+產業鏈協同出海北美：貿易出口北美：貿易出口西歐：技術合三電核心部件投資三電核心部件投資墨西哥：貿易出口+配產業鏈抱團出海產業鏈抱團出海件投資建廠14圖示：中國新能源汽車海外主要市場布局情況海外政策導向下出海方式日益多元，出海策略?受部分歐美發達國家提高關稅、增加反補貼調查等貿易保護性措施影響，我國新能源車出口遇到挑戰。但同時，一些發展中國家和部分中東歐國家針對海外投資出臺減稅或補貼政策。我國新能源廠商會根據不同出海目的地政策提升國際競爭力的有效途徑。?生產運營本地化主要指通過在當地建廠、生產并雇傭當地員工，拓展海外市度。運輸自主化則指國內新能源車企在高漲的運輸需求和海上運力不足的情通過在當地建廠，雇傭本地員工以拓展海外市場，提升品牌認可度通過在當地建廠，雇傭本地員工以拓展海外市場，提升品牌認可度通過自主買船、造船，提升汽車海上運輸能力，以降低運輸成本B端的AI應用以場景融合為主，C端則主要在多?隨著中國AI技術的逐漸成熟和政策的支持鼓勵，中國AI場景化應用逐漸落地，?在B端，AI應用主要以“AI+行業”為主，主要集中在企業級SaaS、跨境電商、AI教育等領域。基于國內龐大的用戶數據所訓練的AI應用，可及時了解用戶多變的喜好，進而賦能產品迭代以滿足用戶需求，為國產AI應用出海構建起差異化競爭優勢。以跨境電商為例，AI技術可幫助商家一鍵生成電商產品圖，并支持商家上傳真人圖片、選擇拍攝地點，最后自動生成適應不同市?面向C端的AI應用則主要在多模態內容生成、聊天機器人賽道發力。在內容提升設計效率。根據Similarweb數據，圖像創意軟件CutoutPro和Fotor是出海AI產品中流量最高的軟件之一，單月訪問量均超過千萬。在聊天機器人領域，聊天機器人是大模型的基礎功能，開發門檻低、成本低、變現較快，AI營銷AI教育AI醫療跨境電商 AI影視AI繪畫AI營銷AI教育AI醫療跨境電商 AI影視AI繪畫聊天機器人聊天機器人情感陪伴智能檢索創意設計參與者類別眾多，以互聯網大廠、老牌出海企?四大主要參與者組成中國AI應用出海主力軍。一是以字節、百度為典型代表的互聯網大廠，擁有雄厚的資金和創新技術，出海資源也更加豐富。二是擁在海外推出了Media.io、filmora、PixsoAI等5種AI應用，涵蓋圖像視頻從編輯到生成多種應用場景。此外，創業公司和獨立開發者也是不容忽視的一股力量。這些開發者背景更加多元，觸覺更加敏銳，真正觸達消費者需求的產品往往來自于這些開發者。類別公司名稱應用場景產品名稱互聯網頭部企業/大廠字節跳動AI教育GauthAIBot搭建平臺CozeAI對話CiciAI視頻編輯CapcutAI互動劇情BagelBelPicPicAI圖像百度AI辦公ChitChopAI社交SynClubWiseAIAI聊天老牌出海企業萬興科技萬興科技AI相機MeiraAI視頻編輯Media.ioAI視頻編輯FilmoraAI設計工具PixsoAIAI視頻生成AI視頻生成VirboDemoCreator易點天下AI在線營銷KreadoAI創業公司詩云科技AI視頻生成Heygen庖丁科技AI文檔解析ChatDOC愛詩科技AI視頻生成PixVerseMiniMaxAI聊天工具TalkieAI助手（瀏覽器擴展插件）Monica其他AI視頻編輯OpusClip3D內容生成Meshy獨立開發者/AI提詞器生成FlowGPT/AIBot搭建平臺TheB.AI注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分細分企業為代表，未覆蓋全產業AI應用市場滲透率較低，出海商業模式還有待?盡管各大廠商AI應用迭代速度進一步加快，技術創新日新月異，但商業化進2023年，全球AI應用內購收入為17億美元，遠低于非游戲移動應用內購收入（531億美元）。?一方面，我國AI產品商業化路徑并不明晰，包括收費方式、定價策略等，由于國內外市場環境和用戶習慣的差異，國內已經成熟的商業模式未必適用，需要企業根據實際情況進行本土化調整。廠商可參考海外AI應用的商業模式，多“套殼”型AI產品，技術壁壘較低。隨著AI技術的發展，表層需求已不足以支撐產品商業化，對廠商需求挖掘能力提出了更高要求的同時，提高了產品研發的門檻。廠商應根據自身競爭優勢，選擇適宜的產品類型及收費模式，提供不同功能和服務級別的選擇，例如基礎版、專業版和企業版，滿足不同用戶的根據AI服務的實際使用量、使用次數來收費通過AI功能吸引形成用戶客群實現流量積累，并通過廣告方式提供不同功能和服務級別的選擇，例如基礎版、專業版和企業版，滿足不同用戶的根據AI服務的實際使用量、使用次數來收費通過AI功能吸引形成用戶客群實現流量積累，并通過廣告方式將流量變現根據使用AI服務的用戶數量來設定價格用戶可以通過支付額外費用來獲得優先使用權或其他特權全球醫療器械市場需求持續增長，中國企業通?隨著人口老齡化加劇和醫療技術水平的提高，全球醫療器械需求持續增長。受海外龐大市場規模和穩定定價吸引，疊加國內集采政策的實施和生化分析儀、磁共振成像設備、心臟瓣膜植入系統等多個高端器械領域技術突破，不?國產器械出海分為代工出海、貿易出海、自主品牌出海三個階段：1.0時代代工出海。我國醫械企業科技水平較世界先進水平有較大差距，以低廉的人工費和材料費搶占低端市場。2.0時代并購出海。低端市場競爭加劇，加之原材料價格上漲，企業開始尋求更多元化的出海方式。這一時期企業出海以收購海外品牌為主，吸收先進經驗的同時，不斷提升自身技術水平。3.0時代品牌出海。國內醫療器械企業技術不斷創新升級，通過自研技術推出一系列具有自主知識產權的高端產品，許多產品科技水平和性能比肩國際品牌，促使企業加速自主品牌積累和出海。.外需求猛增差距較大，以技術壁壘較低的低端耗材和設備代工生產為主要出海方式，難以形成自主品牌醫療器械出海進入健康發展階段，高值耗材逐?根據海關總署和中國醫保商會統計數據，中國醫療器械出口額在2020年暴增至1,015億美元，之后隨著各國防疫常態化政策實施，出口額有所回落，但2019-2022年間20%的復合增長率仍遠遠高于2015-2019年間的6%。202301015.00774.381015.00774.38595.49455.25287.023210數據來源：海關總署，中國醫保商會，36氪研究院整理?就醫療器械板塊上市公司海外業務情況來看，高值耗材及IVD海外業務收入占比提升幅度最大。其中，高值耗材海外業務占比從2023年的14.59%，這表明高值耗材備受海外市場認可。一方面，近年來，雖然我國大部分高值耗材企業出海還處于起步階段，但已有明顯突破，產品逐漸在海外獲得認可。分類20192020202120222023海外業務占比提升幅度12.43%28.63%37.69%27.20%16.60%4.17%高值耗材9.46%14.76%19.13%12.15%14.59%5.12%低值耗材53.37%63.52%65.51%51.91%55.61%2.24%醫療設備26.81%34.26%31.05%41.89%29.90%3.09%總計25.61%38.44%39.29%35.02%29.96%4.36%20“AI+醫療器械”是中國醫療企業出海轉型升?隨著監管政策不斷完善，技術不斷創新，AI醫療器械已成為未來出海熱點賽道。近年來我國接連發布《人工智能醫療器械注冊審查指導原則》《“十四五”生物經濟發展規劃》等一系列政策措施，鼓勵AI技術賦能醫療器械領域，推動醫療智能化轉型，提升國際競爭力，是中國醫療企業切入發達市場、拓寬出海目的地的新路徑。?以美國為例，美國AI醫療器械領域發展較早，已在如癌癥領域、術前規劃、病灶檢測等部分場景進行應用落地，監管法規相對完善，醫院更認可AI醫療械市場。中國AI醫療公司憑借技術創新壁壘，可抓住這一機入高端醫療器械市場，打破中國醫藥企業“低值”出海現狀。根據動脈網數AI醫療海外市AI醫療海外市21需求、政策和技術突破協同效應下，跨境電商?近年來，受消費端、新技術和政策的多重影響，我國跨境電商規模持續增長。改變促進電子商務在全球迅速發展。在技術端，區塊鏈、物聯網、人工智能、級。例如，區塊鏈的去中心化特點，打造新跨境融機構的中間環節，縮短到賬時間，降低隱形成本；大數據可高效、及時分析消費數據，幫助企業更好地理解消費者，進而賦能產品設計、營銷宣傳等環節。在政策端，多部門出臺一系列政策措施，從物流便利度、產業園區建同比增長10.5%。據不完全統計，目前全國各地跨境電商產業園區超1,00021022跨境電商成為外貿重要增長力量，DTC和全托?跨境電商的出海主要依靠第三方平臺或自建獨立站。近年來，第三方平臺服務模式不斷創新，推出全托管和半托管等不同模式，讓中小型賣家以低成本就可實現出海，擴大業務范圍，再一次推動中國制造通過跨境電商達到歷史賣家傾向于DTC模式，工廠型賣家主要采用全托管模式。Direct-to-提高效率和用戶體驗。品牌型商家對品牌力有較高的建設需求，通過DTC模與反饋。全托管模式則指平臺方代替商家運營產品，商家負責產品供給，平臺負責產品的上架、推流、發貨、售后等。工廠型賣家多采用平臺全托管模式。這類賣家具備供應鏈優勢但缺乏電商經驗，采用托管模式能極大程度減定義Direct-to-Consumer(DTC)是品牌直接向消費者銷售產品的模式，減少中間環節，提高效率和用戶體驗。全托管模式是平臺方代替商家運營產品，商家只負責產品供給，平臺負責產品的上架、流量、發貨、售后運營控制品牌擁有較高的運營控制能力，可以自主決定品牌策略、市場定位、客戶服務等。商家的運營控制能力較低，平臺方承擔更多的運營工作和風險。成本結構成本結構較為靈活，品牌可以通過控制營銷、物流等環節來優化成本。成本結構固定，商家需要支付平臺的服務費用，但無需承擔物流、倉儲等成本。市場適應性品牌需要根據市場變化快速調整策略，具有較高的市場適應性和靈活性。平臺的市場適應性和靈活性取決于平臺的策略和市場定位，商家的適應性受限于平臺。客戶關系品牌可以直接與消費者建立緊密的關系，有助于品牌忠誠度和客戶維護。商家與消費者之間的直接聯系較少，客戶關系管理主要由平臺負責。市場準入門檻品牌需要自行建立銷售渠道和市場推廣，市場準入門檻較高。平臺提供現成的銷售渠道和市場推廣資源，市場準入門檻相對較低。利潤分成品牌保留全部或大部分利潤，直接受益于銷售業績。利潤分成根據與平臺的協議進行分配，商家的利潤可能受到平臺政策的影響。風險承擔品牌需要自行承擔庫存風險、市場風險等。平臺承擔部分風險，如庫存積壓等，減輕商家負擔。適用場景適合有較強品牌建設能力、希望直接控制客戶體驗和市場策略的品牌。適合供應鏈優勢明顯、希望快速進入市場但不擅長運營的商家，特別是工廠型貿易商。23電商平臺競爭加劇，全托管與半托管服務模式?知名電商平臺紛紛推出不同策略搶占市場。Temu、Shein、AliExpress、占據海外APP下載榜前幾位，GMV迅猛增長，紛紛引入了不同的全托管/半托管模式，打造極致性價比搶占市場。與此同時，海外電商巨頭亞馬遜也發?此外，隨著半托管模式的興起，海外備貨需求提升，帶動海外倉需求持續增多倉運營，降低客戶綜合物流成本，并提供一儲重資產資源和貨運代理輕資產資源相結合的海外倉運營商將搶占更多市場服務模式全托管+半托管供應鏈整體解決方案+低價商店低價商店招商主要面適用對象面向具有海外備貨能力的賣家面向具有海外備貨能力的賣家面向具有海外備貨能力的賣家面向具有海外向無品牌的時尚、家備貨能力的賣居及生活用品，總體家單價不得高于20美元，現為內部邀約制全托管：商家基定價權全托管：協商半托管：商家自主定價本無定價權半托管：商家自主提報價格，平商家基本無定價權全托管：協商半托管：商家自主定價商家自主定價，平臺提供測算工具臺協助測算物流服務平臺負責第三方物流全托管：平臺負責第三方物流半托管：支持自主發貨履約，平臺協助運營全托管：平臺負責第三方物流半托管：商家自行發貨履約，平臺提供靈活的發貨選項平臺負責第三方物流+自建物流，提供倉配/物流管理服務供應鏈解決方案：平臺自建物流+多渠道配送低價商店：非FBA，直接從亞馬遜中國倉庫發貨營銷推廣利用TikTok內容平臺進行推廣，社區互動營銷品牌影響力和供應鏈優勢較強，通過集中化規模運輸提升議價權平臺進行推廣，提供促銷活動和站外投放資源全球市場覆蓋，平臺設置Choice頻道進行推廣亞馬遜負責站內外廣告推廣24游戲出海以美日韓成熟市場為主，不同出海目?隨著智能手機快速普及和移動互聯網技術的發展，移動游戲成為全球游戲市場中的主要部分，中國游戲公司憑借移動端的領先技術和豐富經驗，在游戲設計、玩法和用戶體驗上不斷創新，在海外成功推出一系列爆火的游戲產品。就出海目的地而言，我國自研游戲出海主要目的地以美日韓等成熟市場為主。場占比接近60%。?不同出海目的地側重點各異。美國市場玩家基數較大，付費習慣和模式都比玩家年齡群體也較為成熟，更偏向單人和合作類游戲；韓國網絡基礎設施發較高的游戲。此外，隨著數字化基建發展，人們娛樂生活逐漸豐富，中東市場正日趨成為中國游戲廠商出海的熱土。主要市場次要市場和新興市場美國?擁有成熟的PC和主機游戲市場，中國游美國?擁有成熟的PC和主機游戲市場，中國游戲以移動端為主，在這些品類中缺乏優勢；?博彩類、消除類、策略類游戲在美國移動游戲中更受歡迎；?根據Liftoff數據，4X策略類手游中國游戲占市場份額約88%，是較有優勢的游戲品?任天堂的發源地，帶動主機游戲在日本的流行，家用游戲機約占30%市場份額；?二次元文化盛行，角色扮演類游戲受二次元文化加持在日本更?偏向單人或合作游戲，對PVP（玩家對抗類）市場反應不高。韓國?目前約有3,300萬玩家群體，占總人口比例為63%，位于游戲規模國家中首位；?基礎設施完善，移動端網速位列第一；?玩家年齡結構偏大，34歲以下玩家占比不到50%。中東?不同國家偏好不同，比如土耳其玩家偏愛棋牌玩法，沙特、阿聯酋對社交屬性游戲更為喜愛，埃及玩家韓國?目前約有3,300萬玩家群體，占總人口比例為63%，位于游戲規模國家中首位；?基礎設施完善，移動端網速位列第一；?玩家年齡結構偏大，34歲以下玩家占比不到50%。中東?不同國家偏好不同，比如土耳其玩家偏愛棋牌玩法，沙特、阿聯酋對社交屬性游戲更為喜愛，埃及玩家偏向角色扮演類；?阿聯酋、沙特同屬海灣六國，用戶付費意愿較非海灣國家強。25數據來源：中泰證券，36氪研究院整理市場規模有所回落，成熟市場獲客成本高昂，?根據中國音數協游戲工委數據，2023年我國自研游戲海外收入為163.66億美元，同比下降5.65%，連續兩年出現小幅下降情況。這背后原因主要是，場缺乏爆款新品支撐的同時，全球游戲市場競爭加劇，流量獲取成本上升，提高游戲廠商營銷成本。此外，本土化人才的缺乏導致海外運營不暢，加大0180.13163.66173.46180.13163.66-5.65%154.533.25%-5.65%154.533.25%115.9516.59%-3.70%20.95%數據來源：中國音數協游戲工委，36氪研究院裝成本（CPI）是亞太地區的兩倍多，在Android設備上則是4倍多。北美等游戲發展較為成熟市場的獲客成本愈發高昂，海外市場競爭越發激烈，對中國游戲公司的研發能力、營銷能力、本地化運營都提出了更高要求，僅靠粗暴式買量拉新難以滿足游戲廠商在海外的持續發展。企業需不斷從人才培養、技術創新、采用先進的游戲開發工具等方面提升研發能力，以創造出具有競爭力的原創游戲產品。此外，中國游戲公司需深入理解不同市場的文化、語26出海目的地拓寬至新興市場，小游戲賽道異軍?隨著互聯網滲透率的逐步提升，疊加人口紅利和年輕化的人口結構，中東、拉美地區已成為游戲廠商新出海目的地。根據MeetGames研究，新興市場東南亞、印度及中東等新興市場。?此外，小游戲賽道爆火，社交平臺或將成為發行新渠道。為抓住消費者輕量方案。H5小游戲的優點在于跨平臺兼容性較強，可以通過Web流量快速滲透市場，本地化也相對容易，但囿于海外沒有像微信這樣成熟的超級APP作為依托，海外玩家對H5小游戲的接受度低于國內，吸量難度更高。但隨著潛力，該類平臺或將成為手游發行新渠道。原生APP模式雖本地化難度較高，但用戶體驗較好，更容易留存用戶，出海小游戲中收入前三的《菇勇者傳說》、《小妖問道》、《國王指意》均以原生APP形式上線。原生APP用戶體驗更好，留存度和活躍度更用戶體驗更好，留存度和活躍度更支持多種支付方式，包括內購、訂27?隨著出海熱度持續攀升，出海企業競爭加劇，進而對營銷提出新要求。出海營銷從盲目買量向精細化、高轉化效率轉變，營銷服務商逐漸覆蓋從業務開始到穩定發展全流程的同時，結合線上線下不同渠道，為不同企業提供各類滿足用戶個性化喜好的營銷活動。例如，在跨境電商領域，營銷服務商可覆蓋商家從建站、選品、運營到獲客的全流程需求，在選品環節，可幫助商家根據其所售商品類型及目標市場喜好，選擇合適的產品及店鋪類型；在運營及時優化選品、營銷等策略，形成業務閉環。在游戲領域，營銷需從游戲研發、發行及運營的全生命周期出發，針對不同階段，設置適宜的營銷策略。在發行前，游戲廠商需針對目標人群進行精準營銷；在推廣期，覆蓋更多人群是游戲廠商的營銷重點；在運營期，游戲廠商更注重深度用戶的持續性營銷和人群破圈。28?近年來，隨著出海企業不斷增多，疊加企業對營銷的重視程度不斷加深，帶務市場規模達511億美元，其中，電商、游戲和應用APP高度依賴線上廣告?作為外貿的重要形式，國家持續出臺系列政策支持跨境電商發展，疊加發達國家的強消費力和新興市場不斷增長的需求，中國品牌積極向海外走出去，中國海關總署數據顯示，2020年至2023年，中國跨境電商出口規模年復合增長率達18%。為在激烈的競爭中快速搶占消費者心智，跨境電商高度依賴?就游戲行業而言，人們居家時間減少導致游戲市場增速放緩，中國游戲出海銷售規模連續兩年呈下降趨勢，這意味著市場競爭愈發激烈，對營銷需求和質量要求持續增加。DataEye數據顯示，2023年中國游戲廠商出海投放去重素材量約180萬，同比增長15%，出海投放手游數接近4,000款，同比增長8%。數據來源：弗若斯特沙利文，36氪研究院整理29AI技術將全面優化營銷各個環節效率并提升觸?ChatGPT、Sora等AIGC工望與營銷行業進一步融合，從素材生成、策略制定、數據收集與分析到優化，2027年中國企業AIGC營銷支出規模將突破380億，三年復合增長率達64%。?在素材生成方面，自然語言處理、計算機視覺等技術可輔助并優化內容生成，提升素材制作效率，一方面，解決大促節點對素材需求較高的問題；另一方面，可將人力從簡單的制作過程中解放出來，有更多精力關注創意本身。在投放策略方面，大數據、知識圖譜、機器學習等技術可根據積累的消費數據實時分析用戶行為和偏好，劃分用戶人群并預測其需求，幫助商家選擇更精準的營銷內容、渠道、策略等，商家僅需確認預算及商品類型，即可通過AI技術實現自動化投放，提升投放效率。在投放優化方面，根據營銷投放的投入產出率、轉化率和收益率等數據，云計算、數據挖掘等技術可實現營銷效果的實時監測并及時優化目前營銷的策略。- 數據來源：TE智庫，36氪研究院整理?隨著中國跨境貿易的成熟擴大、金融相關底層技術的完善，中國跨境金融支付服務從最初的伴隨出海轉為賦能且服務當地企業，市場規模不斷增長。中?未來，跨境電商、旅游等領域的持續發展和“一帶一路”倡議將促使跨境支付行業市場規模持續擴大，為中國金融支付企業的出海提供更多機遇。Statista數據顯示，2023年全球跨境支付市場190萬億美元，未來七年內將增長約100萬億美元。一方面，除跨境貿易、服務持續增長帶來的跨境支付需求，越來越多金融支付機構的加入和移動支付技術的不斷成熟，推動全球尤其是新興地區的線上支付生態更加成熟，中國支付企業開始挖掘并服務當地支付市場。其中，相比于已經擁有較為成熟支付體系的發達地區，新興地區金融服務仍不完善，相關基礎設施仍不全面，出海企業更關注海外支付的合規性、資金安全性和消費者體驗，這也為中國金融支付機構提供更多發展技出海最熱門的目的地，市場占比達33.2%。另一方面，我國與“一帶一路”國家的經貿合作越來越頻繁，且建立了跨境人民幣清算機制，為跨境*注：經常項目指“國際收支中涉及貨物、服務、收益及經常轉移的交易項目等”?隨著出海產業的逐漸完善，中國企業出海已不局限于商品出海，逐步向產能出海、品牌出海轉變，由此帶來更復雜的資金收付需求。未來，金融支付企業將提供覆蓋營銷、物流、財稅、生產等各個環節的跨境支付服務，并鏈接出海產業生態上下游，使出海企業的每個合作伙伴均實現高效便捷的資金流?在各出海產業發展愈發完善、全球化布局不斷深入的大背景下，出海企業開始自建跨國供應鏈或與上下游生態合作伙伴抱團出海，其資金流轉場景更加碎片和高頻，并面臨更復雜的資金流轉環節。跨境支付服務商應打通各環節資金流，幫助企業搭建高效的資金收付閉環。在海外營銷環節，跨境支付服務商需協助中國出海企業向海外直播電商達人、海外營銷平臺及時支付營銷費用；在物流配送環節，跨境支付服務商需協助中國出海企業與國內外不同物流公司建立差異化資金收付網絡，根據貨物配送情況支付費用；在生產環節，出海企業需與上游供應商建立更加彈性的供應商貨款支付結算體系，出海企業可根據各個地區的產品銷售狀況與計劃，制定更加靈活的生產計劃并高效完成相關采購及銷售費用結算。物流物流企業者企業者供應商供應商商?最初，中國SaaS企業出海以服務國內出海企業為主，主要圍繞跨境電產業鏈服務。核心原因是，一方面，中國跨境電商行轉型需求增長，帶動SaaS需求激增。為保證國內外系統、業務另一方面，跨境ERPSaaS標準化程度高，SaaS企業可通過復制國內ERP?隨著技術能力的提升和對出海目的地行業生態理解的加深，中國SaaS企業開始向歐美、中東、拉非等地區拓展，并將在國內制造業、零售等場景積累的技術和應用經驗賦能到海外市場，逐漸拓展其服務行業及企業類型，推動中國SaaS企業的進一步出海。艾瑞咨詢數據顯示，東南亞是中國SaaS企業出海的首選目的地，占比約40%-50%。30%-40%的中國SaaS企業選擇歐美40%-50%40%-50%東南亞地區拉美非洲地區東南亞地區?面臨不同規模、不同出海目的地的商家，SaaS企業應根據企業特點、SaaS集成深度要求和對SaaS的偏好側重點，為其匹配更為定制化產品。SaaS企業需重視產品市場適配度，根據市場環境、當地用戶使用習慣和商業流程等，調整自身產品和服務。?在出海目的地方面，東南亞和歐美作技術與渠道商共同合作，以高性價比優勢進入市場。在歐美地區，企業數字化程度高，對SaaS產品接受度高，支付意愿較強，行業競爭激烈，中國SaaS企業面臨較大市場空間的同時，也面臨較為嚴格的數據安全和?在企業規模方面，小型企業業務情況相對簡單，對跨系統更在意SaaS產品價格；中型和大型企業數字化需求較成訴求，中型企業需平衡價格與產品功能，適宜利用低代碼等模型的平臺生發展中國家03出海生態典型案例分析?Stripe成立于2009年，是一家面向企業的金融基礎設施平臺公司。Stripe融合線上支付與傳統金融系統，每年幫助全球超120個國家的數百萬客戶處理萬億級美金的交易，涉及業務模式包括電商、平臺、軟件即服務、交易市場。人人?公司圍繞全球性支付、嵌入支付和金融、收入和財務自動化等業務，提供豐富的產品矩陣。具體而言，全球支付類產品通過為客戶自動顯示轉化率最高式支付方案，提高交易成功率。此外，支付過程中，電信量損失，Stripe的反欺詐產品可幫助商家精確檢測欺詐行為，提升交易授權率。嵌入支付產品則幫助客戶將賬戶、消費卡、貸款等金融服務嵌入自己的人人行業解決方案公司收入和財務運營公司收入和財務運營?以人工智能技術優化產品與用戶體驗，打造核心技術壁壘。Stripe通過將人工智能技術與結賬優化套件、反欺詐檢測工具等產品融合，為客戶提供個性化消費者支付體驗和更強的資金安全性，進而解決出海企業對難于滿足不同消費者支付習慣和資金損失的擔憂。AI技術的加入讓Stripe的CheckoutSuite（結賬優化套件）可根據消費者喜好，提供個性化結賬體驗。企業可通過Stripe的無代碼A/B測試，確定不同地域、行業、年齡消費者的支付偏好，并為其實時顯示更適宜的支付方式，優化消費者結賬體驗。Radar（反欺詐檢測工具）則通過機器學習技術和商家自定義欺詐設置，以更快的速度?多種支付選項，助力客戶快速嵌入支付功能。從無代碼到低代碼，再到功能強大的API，Stripe為客戶提供一系列支付選項，幫助客戶快速、合規地開?全球化覆蓋，滿足市場需求。Stripe打通全球支付，可覆蓋全球200+國家/地區，支持卡類支付、電子錢包、銀行借記卡、銀行轉賬、先買后付等同類最佳文檔同類最佳文檔豐富的客戶端庫信息錯誤處理通過管理平臺簡化測試99.999%API運行時間AI生成自定義報告機器模型處理風險信號覆蓋200+個國家、135+種貨幣、140+支付方式?《2023-2024年中國企業出海發展研究報告》中，我們首次關注了Temu的出海表現。本次報告中，我們重點分析這半年內，Temu在出海市場的變化。?2024年上半年，Temu銷售額達到200億美元，其中，美國市場貢獻顯著，侵權的指控和可能的政府禁令；另一方面，在東南亞市場，盡管Temu采取低價策略，但激烈的競爭使其發展步伐緩慢。因此，Temu選擇開拓歐洲市?為更好增強其市場適應性和風險分散能力，Temu引入半托管模式。半托管模式允許商家自行管理大部分物流環節，Temu則專注于最后一公里配送，這樣的分工合作不僅提升物流效率，還增加產品多樣性和消費者選擇范圍。通過這種模式，Temu可更好地整合本地資源，快速響應歐洲市場需求，同?Temu半托管模式有效減輕品牌在市場推廣和客戶服務方面的負擔?在跨境電商領域，半托管模式作為一種新興的運營策略，正逐漸受到各大平臺的青睞。Temu、速賣通、阿里國際站以及SHEIN等平臺均推出了各自的半托管模式，以適應市場變化和商家需求。速賣通、阿里國際站更側重于提供一站式的物流和售后解決方案；SHINE要求商家的精選商品在海外市場擁有本地倉庫，以便能夠實現快速的本地配送服務。與競爭者不同的是，負責店鋪具體經營，包括運營、定價、上架站點等。該模式適合在海外已有?《2023-2024年中國企業出海發展研究報告》中，我們對比亞迪的出海經歷?出海業務繼續保持強勁的增長勢頭，營業收入增速理想?根據比亞迪2024年半年報數據，比亞迪新能源乘用車已進入全球77個國家和地區，海外市場銷量實現爆發式增長。比亞迪半年境外收入超899億，相較于2023年同比增加39.65%。截至2024年7月，比亞迪海外市場銷量已超23.3萬輛。比亞迪在國際市場上收入持續增長的原因主要歸結于公司的全球化戰略和在新能源汽車領域的技術領先地位。產基地，涉及到本土化生產、技術研發、供應鏈管理、市場拓展及品牌建設等多方面，有效提升其全球供應鏈效率和響應速度。另一方面，比亞迪進一步拓寬了出海目的地，在泰國和烏茲別克斯坦的工廠已經竣工并開始生產。首批量產新能源汽車正式下線，標志著比亞迪在中亞市場的深入布局。比亞迪還計劃在巴西和匈牙利塞格德市建立大型生產基地，將有助于其進一步拓展在南美和歐洲市場的業務。?創新全球領先技術，保持世界領先?比亞迪通過持續的研發投入，不斷推出新產品，也在不斷推動全球汽車產業的變革。如搭載DM-i超級混動技術的車型宋PLUSDM-i（海外版命名為一步擴大比亞迪在全球新能源汽車市場的影響力。?萬興科技深耕出海業務已經有20年，其出海歷程可以分為三個階段。初涉海外市場本土化運營與全球擴張品牌營銷與生態構建?直接進入海外市場?直接進入海外市場?創建“獨立站”?開展SEO和SEM建設?強化企業品牌建立?優化產品提升產品力?探索與全球創作者生態的深度融合?逐步拓展到歐美國家?開拓拉美、亞太等新興市場?全球收入56%來自英語國家費者對軟件產品形成了較為成熟的付費意識，且海外法律環境對知識產權保護較為完善，為公司的產品和服務提供了良好的銷售環境。因此，萬興采取了直接面向海外市場的策略。這一時期，萬興科技沒有選擇線下實體店作為銷售渠道，而是創建了自己的“獨立站”，并通過圍繞谷歌搜索開展?第二階段（本土化運營策略）：隨著萬興科技逐漸在海外市場建立起品牌和時，隨著互聯網滲透率逐漸增加，拉美、亞太市場數字娛樂消費萬興科技也加快了在這些新興市場的布局。在這一階段，萬興科技56%的收入來自英語國家，顯示出其在全球市場的廣泛影響力*。此外，隨著公司業務在海外市場的逐步成熟，萬興科技開始實施本土化運營策略，以更好地適應不同地區的市場需求。40?第三階段（品牌建立與產品迭代策略）：隨著海內外市場上創意軟件競爭態勢越發激烈，萬興科技意識到需要通過強化品牌、提升產品力來搶占高端市場消費者心智，吸引更多優質流量。因此，萬興品牌并行推進的策略，并通過自研和與合作伙伴共創的方式，將產品與AI技術結合，提升產品算法與視頻創作引擎能力，為消費者提供簡單高效的AI創例如，在產品方面，公司推出了基于萬興“天幕”大模型智能對話系統打造的AI數字人。在合作伙伴方面，萬興科技與國內外科技企業合作，如與華為云合作持續增強多模態AI能力，與英特爾、海爾、微軟等企業共同推動創作者經濟的發展。在這一階段，萬興科技不僅關注產品的海外銷售，更注重品牌價值的提升和生態系統的構建。?產品深耕數字創意軟件領域，全球表?萬興科技出海產品在國際市場上的表現備受矚目，多款產品上榜中國AI出海件4104出海總結及新機遇出海賽道愈發多元、目的地愈發廣泛，并逐步?產業體系逐漸覆蓋。隨著我國企業國際化進程的不斷深入，出海企業逐步構建起覆蓋全產業的生態體系。隨著各類技術的革新，AI應用、高端醫療器械及新能源汽車等高附加值行業出口逐漸增多。這些領域的發展不僅體現了我國在科技創新方面的實力，也標志著我國企業在全球市場中的競爭力和影響不僅汽車制造商積極拓展海外市場，其產業鏈上下游的汽車配件供應商及相關配套服務企業亦隨之邁出國門。這一趨勢不僅提高了我國產業的全球競爭力，也加速了整個產業鏈的國際化步伐，為我國在全球市場中占據有利地位奠定了堅實基礎。?出海目的地愈發廣泛。在全球數字經濟的持續擴張和基礎設施的不斷升級背景下，中國企業出海重心從歐美成熟市場拓展到“一帶一路”沿線國家和新人口較多，消費市場潛力巨大；中東海灣國家憑借石油經濟轉型策略及與中國的雙邊貿易利好，為中國企業提供巨大商機；墨西哥憑借在北美的區位優新能源汽車歐洲、東南亞中東、非洲、墨西哥產能出海+產業鏈出海比亞迪、蔚來、小鵬等AI應用歐美、東南亞中東、南亞、拉美訂閱及內購、廣告模式、虛擬商品交易、定制化服務等字節跳動、百度、MiniMax、月之暗面等跨境電商歐美、東南亞