智能音箱行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告版權(quán)歸屬

上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司01.智能音箱

-智能家居時(shí)代超級(jí)爆品?智能音箱，一種無線和智能音頻播放設(shè)備，使用多種類型的連接來實(shí)現(xiàn)附加功能，包括點(diǎn)播歌曲、上網(wǎng)購(gòu)物，了解天氣預(yù)報(bào)，對(duì)智能家居設(shè)備進(jìn)行控制，比如打開窗簾、設(shè)置冰箱溫度、提前讓熱水器升溫等。?2014年11月，亞馬遜首創(chuàng)智能音箱品類，2017年是國(guó)內(nèi)智能音箱爆發(fā)元年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、技術(shù)公司、傳統(tǒng)音箱廠商、內(nèi)容資源商、創(chuàng)業(yè)公司涌入智能音箱賽道。從2012年至今，智能家居出現(xiàn)電視（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。智能音箱的基本功能智能音箱的優(yōu)點(diǎn)語音交互體驗(yàn)有聲資源播放智能家居控制生活O2O服務(wù)生活小工具用戶可以通過語音來操控智能音箱，從最基本的語音點(diǎn)歌，到相對(duì)比較復(fù)雜的上網(wǎng)購(gòu)物，語音交互都是智能音箱的核心所在。語音交互智能音箱作為一種播放載體，自然離不開內(nèi)容的支撐，而對(duì)于智能音箱來說,內(nèi)容不再僅僅只是音樂--種，

而是包括各類有聲資源。有聲資源播放智能家居控制智能音箱已經(jīng)能夠控制基本的智能家居設(shè)備，就像-個(gè)萬能的語音遙控器，可以控制燈光、窗簾、電視、空調(diào)、洗衣機(jī)、電飯煲等智能家居設(shè)備。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.智能音箱是智能家居的“關(guān)鍵流量入口”之一?智能音箱以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音箱的價(jià)值，體現(xiàn)在“語音交互”、“智能掌控”等品類價(jià)值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心等的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內(nèi)容端、應(yīng)用端，同時(shí)提升各端口的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出及交易轉(zhuǎn)化。以智能音箱為交互中心的覆蓋智能家居生態(tài)以智能音箱為中心以硬件為入口向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值通過硬件互通互聯(lián)打造增值點(diǎn)家庭娛樂中心、智能家居控制中心以智能音箱為交互中心平智能機(jī)器人智能電視……電視盒子內(nèi)視頻。音樂教育臺(tái)娛硬游戲設(shè)備健身設(shè)備云計(jì)算平臺(tái)大數(shù)據(jù)平臺(tái)容矩樂件端陣體育中兒童教育設(shè)備智能音響產(chǎn)開發(fā)者開放平臺(tái)對(duì)對(duì)健康心接品接矩陣占智能白電智能小家電安防設(shè)備其他據(jù)軟控應(yīng)游戲購(gòu)物入件電視端APP操作系統(tǒng)支付系統(tǒng)用制矩口中端陣社交心對(duì)對(duì)社交、金融接接以家庭網(wǎng)絡(luò)為紐帶互通互聯(lián)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.我國(guó)智能音箱行業(yè)滲透率較低??目前，中國(guó)智能音箱用戶數(shù)規(guī)模達(dá)8600萬人，為用戶數(shù)最多的國(guó)家，但滲透率僅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭滲透率已超過4成，達(dá)到42%。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內(nèi)容平臺(tái)用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，智能軟硬件設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)及AI平臺(tái)的生態(tài)進(jìn)一步完善以及5G和wifi的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，智能音箱作為用戶家庭應(yīng)用場(chǎng)景中的控制中樞，滲透率提升空間大。智能音箱滲透率全球家庭滲透率中國(guó)家庭滲透率42%34%23%10%7%5%202020212022數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.2024Q1智能音箱銷量降幅繼續(xù)擴(kuò)大?2024年一季度，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為391.8萬臺(tái)，同比下降31.4%。在最近的四個(gè)季度，中國(guó)市場(chǎng)的降幅接連擴(kuò)大。同時(shí)，這也是中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)第12個(gè)季度呈現(xiàn)衰退，并且和2022年第四季度幾乎并列創(chuàng)下了2021年以來的最大跌幅。2021-2024中國(guó)智能音箱市場(chǎng)季度銷量同比變化2023、2024年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)月度銷量同比變化（萬臺(tái)）20232024同比15%250200150100500%-5%-1%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-9%-12%-15%-16%-24%-24%-25%-25%-26%-29%-30%-31%-32%-41%01月2月3月4月5月6月7月8月9月

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12月數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.智能音箱品牌集中度超高?2024年一季度，小米、百度、天貓精靈的TOP3品牌的合并市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了96%。其中，小米和百度分別各自占到了38%的市場(chǎng)份額。從市占局面上看，可以簡(jiǎn)單認(rèn)為，小米在2024年Q1的占比增加了5個(gè)百分點(diǎn)，承接了天貓精靈丟失的市場(chǎng)份額。2023Q1與2024Q1智能音箱市場(chǎng)占比變化2023Q124.0%2024Q138.0%38.0%38.0%33.0%20.0%3.0%2.0%2.0%2.0%小米百度天貓精靈華為其他數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.無屏智能音箱走向價(jià)值戰(zhàn)?2024年一季度，0-99元價(jià)格段產(chǎn)品的銷量份額為17%，同比下降了3個(gè)百分點(diǎn)，100元以內(nèi)的低端產(chǎn)品逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力，具備高音質(zhì)、高顏值的高品質(zhì)產(chǎn)品拉動(dòng)600+元價(jià)格段實(shí)現(xiàn)了近2個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。?在智能普及化，百模大戰(zhàn)下優(yōu)勢(shì)不明朗化的當(dāng)前狀態(tài)，強(qiáng)化高音質(zhì)、產(chǎn)品家居裝飾效果將是智能音箱市場(chǎng)的突圍方向之一。2023-2024國(guó)內(nèi)無屏智能音箱線上市場(chǎng)價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)0-99100-199200-299300-399400-599600+16%57%16%16%53%18%57%20%44%51%29%26%23%20%18%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.帶屏音箱提升人機(jī)互動(dòng)???2023年上半年，我國(guó)屏幕音箱市場(chǎng)滲透率為22%，目前市場(chǎng)帶屏音箱均價(jià)為529元，無屏均價(jià)為194元。屏幕尺寸中，8寸是市場(chǎng)的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比達(dá)34.8%。近年來，智能音箱的屏幕搭載率維持在20%-25%之間。屏幕音箱是觸屏與語音交互模式的結(jié)合，可以大大增強(qiáng)人機(jī)互動(dòng)性。2024年第一季度，帶屏智能音箱在線上市場(chǎng)的均價(jià)為478元，學(xué)習(xí)平板的均價(jià)為3357元，移動(dòng)智慧屏的均價(jià)為4162元。2018年-2023年中國(guó)帶屏智能音箱滲透率2023-2024Q1中國(guó)帶屏智能音箱線上市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)23.2%22.3%22.1%22.0%≤6寸7寸8寸≥10寸14%14%47%17%20%34%21%35%13.8%45%23%44%30%28%16%23%27%12%1.8%201818%16%16%201920202021202220232023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.智能音箱加快新型電商渠道擴(kuò)張?2023年上半年，智能音箱新興電商市場(chǎng)份額與去年同期相比分別增長(zhǎng)了8%和4%，如抖音、小紅書等新興電商渠道正在逐漸拓展，通過宣傳和推廣，智能音箱有望通過這一渠道擴(kuò)張市場(chǎng)。智能音箱新興電商渠道占比不斷增長(zhǎng)，成為行業(yè)一大發(fā)展趨勢(shì)。2022-2023年中國(guó)智能音箱新興電商渠道占比27.0%25.0%23.0%22.0%20.0%20.0%18.0%17.0%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.智能音箱搭上AI大模型風(fēng)口???智能音箱是AI大模型最容易落地的終端應(yīng)用場(chǎng)景之一，大模型能為智能音箱帶來新變量，AI大模型的加入，能給智能音箱帶來用戶體驗(yàn)的升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了用戶的粘性，能夠提升智能音箱的信息安全性，為智能音箱帶來新變量。2023年2月，小度宣布將融合文心一言，打造針對(duì)智能設(shè)備場(chǎng)景的AI模型“小度靈機(jī)”，并將其應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。同年4月11日，天貓精靈也宣布將正式接入阿里巴巴通義千問，9月，小米宣布升級(jí)大模型“小愛同學(xué)”。根據(jù)預(yù)測(cè)，目前全球存量智能音箱超7億臺(tái)，產(chǎn)品本身3-5年左右的替換周期，本輪GPT帶來的替換需求或在1.4-2億臺(tái)每年。各廠商AI智能音像產(chǎn)品布局廠商阿里巴巴小度智能音箱產(chǎn)品天貓精靈智能語音助手阿里小愛小度大模型領(lǐng)域布局多模態(tài)大模型M6、通義千問小度智能音箱GoogleNest華為智能音箱Echo文心一言、文心千帆谷歌GoogleAssistant小藝Bard華為盤古系列Al大模型亞馬遜蘋果Alexa泰坦HomePod小愛音箱Siri--小米小愛同學(xué)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)10.ChatGpt推動(dòng)智能音箱DIY?目前人機(jī)語音交互主要包括聲音前端處理、聲音轉(zhuǎn)文字、機(jī)器生成語言文本、文本轉(zhuǎn)語音。

其中3-6項(xiàng)（NLP）可由類Gpt模型完成，而1、2、7、8項(xiàng)業(yè)內(nèi)已有成熟解決方案——科大訊飛、思必馳、涂鴉智能等。?GPThunt通過Porcupine、pyaudio、Azure等開源軟件和音箱設(shè)備實(shí)現(xiàn)了外接ChatGpt的語音助手。人機(jī)對(duì)話流程實(shí)現(xiàn)外界ChatGPT智能音箱案例麥克風(fēng)輸入1234對(duì)話輸入與前端處理ASR語音對(duì)話狀態(tài)維護(hù)PorcupinepyaudioAzure喚醒詞檢測(cè)錄音語音理解識(shí)別語音轉(zhuǎn)文本動(dòng)作狀態(tài)維護(hù)對(duì)話輸出語音合成語言生成文本發(fā)送至ChatGpt8765Azure語音合成信號(hào)及語音NLP音箱輸出數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.智能音箱成為家庭場(chǎng)景營(yíng)銷的核心觸點(diǎn)?由于智能音箱獨(dú)有的多模交互+AI能力+雙屏聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，成為品牌方不容忽視的新生力量。智能音箱的營(yíng)銷價(jià)值，無論從流量、家庭場(chǎng)景的攻占，還是內(nèi)容生態(tài)的逐漸豐富，尤其是多模交互的智能屬性，都將助力品牌產(chǎn)生多維度的全新營(yíng)銷思路。智能音箱營(yíng)銷場(chǎng)景細(xì)分場(chǎng)景細(xì)分智能音箱的語音交互屬性，深度掌揮用戶真實(shí)需求，預(yù)判家庭中的真實(shí)交互場(chǎng)景，與用戶實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)切片式溝通多模交互智能互聯(lián)以小度智能屏為例，支持手勢(shì)+人臉+語言+點(diǎn)擊多種交互模式，能多維度觸達(dá)用戶，開拓創(chuàng)新溝通形式AI智能，讓品牌從營(yíng)銷到效果，實(shí)現(xiàn)生態(tài)互聯(lián)，如小度的DuerOS

7.0語音助手,鏈接場(chǎng)景下多種硬件，賦能品牌雙屏聯(lián)動(dòng)智能音箱與手機(jī)APP的雙端聯(lián)動(dòng)使用方式，讓營(yíng)銷有了更大突破空間，雙端互動(dòng)覆蓋更多玩法和場(chǎng)景數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)12.智能音箱行業(yè)遭遇五大挑戰(zhàn)01

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05智能音箱市場(chǎng)進(jìn)入滯漲智能音箱的技術(shù)較單一用戶需求不明確智能音箱應(yīng)用的局限性內(nèi)容生態(tài)不完善智能音箱的技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，但消費(fèi)者的對(duì)于這種產(chǎn)品的的新鮮感已經(jīng)降低。此外，智能音箱市場(chǎng)的飽和度也在逐漸提高。許多家庭已經(jīng)擁有了一臺(tái)或多臺(tái)智能音箱，因此，除非有新的剛需出現(xiàn)，否則智能音箱的銷量自然會(huì)下降。盡管智能音箱可以回答問題、播放音樂、甚至控制智能家居設(shè)備，但它的能力也僅此而已。對(duì)于更復(fù)雜的需求，例如語音識(shí)別、人臉識(shí)別等，智能音箱的表現(xiàn)仍然有限。因此，消費(fèi)者可能會(huì)選擇其他更為先進(jìn)的的技術(shù)來代替智能音箱。很多用戶對(duì)于智能音箱出于好奇或嘗鮮的心理購(gòu)買，而不是真正有使用場(chǎng)景和需求。因此，智能音箱的使用頻率和時(shí)長(zhǎng)往往不高，用戶對(duì)智能音箱的功能和體驗(yàn)的要求也不高。這導(dǎo)致了智能音箱市場(chǎng)的低端化和同質(zhì)化，用戶對(duì)產(chǎn)品的忠誠(chéng)度和滿意度也不高。智能音箱的智能屬性主要體現(xiàn)在語音交互方面，由此造成了用戶換新欲望低和使用場(chǎng)景相對(duì)單一的缺陷。智能音箱一直被各個(gè)品牌看做是“智能入口”，尷尬的產(chǎn)品定位，使得廠商只能通過以價(jià)換量的方式進(jìn)行推廣，試圖挖掘硬件利潤(rùn)以外的“場(chǎng)景潛力”。中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的內(nèi)容生態(tài)還不夠完善和豐富，內(nèi)容資源的數(shù)量和質(zhì)量不足，尤其是針對(duì)高音質(zhì)音箱的高品質(zhì)內(nèi)容；不同品牌和平臺(tái)之間缺乏有效的互通和合作，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不連貫和一致；內(nèi)容資源的付費(fèi)意愿和模式不成熟，缺乏合理和靈活的付費(fèi)方式。13.智能音箱企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注四大趨勢(shì)AI技術(shù)有望帶來新需求加快ToB轉(zhuǎn)型ChatGPT等模型的語義深度理解有望應(yīng)用于智能音箱等語音交互終端，以提升用戶體驗(yàn)。目前，智能音箱產(chǎn)品仍存在反應(yīng)慢或無法回答復(fù)雜問題的情況，ChatGPT等大語言模型能優(yōu)化交互體驗(yàn)，有望推動(dòng)智能音箱產(chǎn)品的升級(jí)并成為新