2024電商報告1中東北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道中東北非地區的消費現狀2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道2電商報告中東北非地區的消費現狀CHECKOUT.COM助力領先品牌蓬勃發展2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道3電商報告中東北非地區的消費現狀提升支付轉化RemoGiovanniAbbondandolo中東和北非地區總經理歡迎閱讀

C最新發布的《中東和北非地區電商報告》。作為唯一一家連續四年跟蹤報道中東北非電商發展情況的支付公司，我們將繼續用數據說話，講述該地區卓著的數字增長故事。今年的報告包含了我們與YouGov通過持續的研究合作所獲得的消費數據，再結合我們豐富而龐大的自有交易數據，從獨特而有力的視角，折射出該地區的數字消費現狀。在過去的幾年中，我們記錄了區內許多企業勇往直前的數字化歷程。他們以非凡的智慧應對快速變化的消費者需求。從善用數字渠道（如社交媒體、直播、移動應用和線上平臺）到重新規劃庫存、運輸和物流，從數字化支付到迭代新興數字支付方式……今年的報告回顧了

48個月的發展軌跡，計算了各項增長率，從中不難看出中東和北非地區電商的變化之快和勢頭自

2020年以來，該地區每天至少網購一次的購物者人數增長了

80%。在沙特，過去

48個月每天網購的消費者人數飆升了

90%。據估計，有

260萬沙特購物者每天至少網購一次。之猛。2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道4電商報告中東北非地區的消費現狀那些曾經深深依賴現金和實體交易的國家，短短幾年便進入數字化成熟階段。目前，中東和北非地區的電商購物者比例為91%，與去年相當，表明該地區已度過早期采用階段，而日臻成熟。該地區已經形成了一個堅實的電商目有幾個因素可以提高支付績效。本地收單能夠顯著降低跨境交易成本。機器學習解決方案可以駕馭錯綜復雜的支付環境，它們能保持很高的支付成功率，最大限度地降低成本，并減輕欺詐風險。標市場，涌現出許多本地品牌，它們與變革共進，并成為變革的先鋒。我們有幸與其中的許多大型本地品牌攜手合歸根結底，實現高績效支付需要多管齊下。要認識到每家作，在報告的第二部分，您將看到來自中東和北非地區多企業的獨特性，并量身定制支付策略。我們能為企業提供位合作伙伴和客戶的第一手建議、思考和經驗。有力支持，包括有關風險偏好、本地化、監管、卡組織、發卡機構關系等方面的咨詢指導。個性化方法結合深刻的隨著中東和北非地區數字技術的成熟與完善，優化數字支人文知識和智能技術，構成了我們為區內商戶提供服務的付績效的工作進入了加速階段。通過逐步改進支付系統，基礎。我們相信，這種協同效應將使我們能夠繼續走在前有機會實現巨大的收益增長，并且目前正是充分優化的列，不斷為中東和北非地區的商戶創造超卓績效，實現營時機。收優化。該地區約有23%的消費者表示曾在過去3個月遭遇欺詐誤報；三分之一的受訪者表示他們會在一次支付失敗后轉投競爭對手的網站。與此同時，該地區的購物者認為支付安全是良好電商體驗的重要保障，因為三分之一的受訪者都表示，他們曾受在線支付欺詐之害。對于該地區的商戶來說，降低欺詐率和提高支付成功率具有重大的競爭意義。這不僅能讓他們改善盈利，更能幫助他們滿足當地消費者日益增長的期望。無論是本地的老牌商戶，還是希望進入這個高增長市場的國際品牌，支付都是一個令他們頭疼的問題。為了把握好中東和北非市場的機遇，必須高度謹慎和準確地處理跨境支付。關鍵是要找對合作伙伴，其必須扎根本地，通曉風土人情，諳熟監管體系，并擁有深厚的人脈關系。2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道5電商報告中東北非地區的消費現狀方法論與新策略過去四年來，C一直與

YouGov合作，從中未來數月，我們將發布下一篇報告，您將看到來自該地區東和北非地區的人口普查平衡及加權消費者樣本中采集數電商和支付領域領導者對這些數據的看法與解讀。他們將據。本報告匯集了自

2020年以來沙特阿拉伯、阿聯酋、展望該地區數字經濟和金融科技的前景，還將深入探討支科威特、卡塔爾、巴林和埃及的

19,000名消費者的逐年付績效這一關鍵問題，以及該地區的數字運營商如何通過數據。最新一輪的綜合調查于

2023年

9月進行，代表了改進授權、拒付和欺詐的各項指標來實現營收增長。2023年上半年的數據。此外，為全方面了解變化，此分析中融入了

C過去四年的數據處理所得的見解，在某些情況下還涉及到

2024年第一季度的數據。我們在歷年的中東和北非地區報告中，展現了來自該地區多家合作伙伴的定性研究成果和思想領導力。以往，我們的報告以較長的篇幅，深入探討了許多細微而復雜的因素，這些因素對于在這個豐富多樣的市場中經營的企業具有重要意義。今年的報告分為兩個部分單獨發布，為每個主題提供更多的空間，也為讀者帶來更低密度、更易消化的閱讀體驗。本文是報告的開篇部分，匯集了過去四年以來的逐年數據，通過豐富的信息反映出區內消費者行為和情緒的轉變，以及未來變化趨勢。這些數據從時間、國家、年齡段、性別以及收入的維度進行比較，揭示了促進中東和北非地區數字經濟蓬勃發展的潛在動力。648個月的指數級增長2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道7電商報告中東北非地區的消費現狀指數增長電商世界日新月異，光陰似箭。今年，我們迎來了中東和北非地區數字經濟的第四次年度調查。四年來，該地區的數字化水平突飛猛進，一些評論人士甚至認為，短短數月便能取得相當于十年的進步。658%作為唯一一家連續四年跟蹤消費者在電商領域行為數據的支付公司，我們已經能夠以有效、一致的方式，呈現中東和北非地區的電自2020年以來，C在中東和北非地區支付量的增長商趨勢。這包括消費者如何獲取商品和服務，如何利用信貸和支付設施，以及如何管理自己的資金及其流動。78%呈現在我們眼前的是一個欣欣向榮的地區。我們堅信，增長的故事2023年中東和北非地區支付量較不會戛然而止。電商早已形成氣候，新冠肺炎疫情不過是消費者大2022年的增長規模轉向電商的催化劑。重要的是，該地區的電商消費活動并不是像歐洲和美國那樣，只是“反彈”回到正常水平，而是呈現出持續增長之勢。56%今年，當我們審視趨勢線時，我們將回顧過去48個月的增長軌跡。自2020年以來，中東和北非地區每周一次或以上進行電商的消費者從中不難發現，無論是總交易量和線上交易頻率，抑或金融科技和增加家具商品，電商都在經歷高速增長。180%自2020年以來，每周一次或以上進行電商購物的沙特消費者增加2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道8電商報告中東北非地區的消費現狀交易量高頻購物消費者數據與我們在該地區的交易數據相互印證。從自2020年以來，該地區每天至少網購一次的購物者人數2020年到2023年12月，C在中東和北增長了80%。在沙特，過去48個月每天網購的消費者人非地區的總交易量增長了658%。此外，我們看到年度交數飆升了90%。據估計，有260萬沙特購物者每天至少易量持續增長，2023年較2022年的地區交易量增長更網購一次。是達到了驚人的78%。換言之，過去12個月的增長速度甚至超過2020年，要知道當時全世界紛紛轉向電商，把它作為一種生存的手段。如今，電商已經無關生存，而是出于消費者的習慣、偏好和純粹的需求。增長了658%80%從2020年1月到2023年12月，C在中東和北非地區每日數字購物增長率中東和北非地區的總交易量增長國家聚焦每周數字購物增長率2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道9電商報告中東北非地區的消費現狀電商需求多樣化中東和北非地區的人們十分看好網上購物的前景。今年有與此同時，許多垂直零售領域的線上滲透率也在不斷擴一半的購物者預計，在未來

12個月內，他們的網上消費大。疫情時期的電商主要集中在少數幾種產品類型（如食將會增加?？仆睾蜕程氐馁徫镎哂绕淇春秒娚?，分別有品和服裝），而在今年，有更多的受訪者表示他們的網購54%和

53%的人表示來年將會增加電商活動?？v觀整個范圍涵蓋

了家居用品、電子產品、家具、活動、旅行、美地區，高收入人群尤其喜歡網上消費，其中

58%的人表示容和奢侈品。在封鎖期間，食品和日用品作為生活必需來年將會增加網上消費，這樣的結果也許并不令人意外。品，其電商銷售火爆一時。如今，隨著人們的生活恢復如常，電商也在日常生活的各個領域遍地開花。這種購物行為的轉變反映出人們對電商的信任度日益提58%高。隨著越來越多的行業擁抱電商，消費者有了比以往更多的選擇，足不出戶便可滿足購物需求。在此趨勢下，企的受訪者預計其

2024年網上消費將會顯著增加業必須審時度勢，在網上推出多樣化產品，以滿足消費者不斷變化的需求。認為未來

12個月將增加網上消費的消費者比例（按國家分列）2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道10電商報告中東北非地區的消費現狀電商需求多樣化越來越多的消費者表示，他們在網上購買商品和服務的范圍更加廣泛。旅行活動門票家居裝飾和家具31%67%41%2020年至

2023年，在線上購買2020年至

2023年，在線上購買2020年至

2023年，在線上購買分比旅行服務的消費者增長的百分比活動門票的消費者增長的百分比家居裝飾和家具的消費者增長的百美容和化妝品日用品奢侈品22%38%67%2020年至

2023年，在線上購買2020年至

2023年，在線上購買2020年至

2023年，在線上購買美妝個護的消費者增長的百分比日用品的消費者增長的百分比奢侈品的消費者增長的百分比電子產品4%2020年至

2023年，在線上購買電子產品的消費者增長的百分比2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道11電商報告中東北非地區的消費現狀指數級增長市場2020年至2023年各板塊總交易量增長率**C在中東和北非地區的交易數據此外，該地區的消費者繼續表現出對跨境購物的強烈偏好?？ㄋ柡涂仆氐倪@種需求顯著增加，分別有41%和40%的受訪者將跨境購物歸結為電商購物的主因。然多樣化購物偏好方面，應該會有廣闊的空間。在該地區開展業務時，商戶必須了解當地人與支付方式有關的細微差別和偏好。通過提供合適的支付方式，商戶可以更好地滿而，作為該地區最大的市場，就絕對值而言，沙特阿拉伯足潛在消費者的需求，增加成功的機會。在跨境交易方面仍獨占鰲頭。從這一趨勢可以看出，商戶在開拓具有經濟韌性的中東和北非市場以及迎合消費者的將跨境購物作為過去12個月電商購物主因的消費者比例（按國家分列）12復雜的支付環境2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道13電商報告中東北非地區的消費現狀2020年，當我們首次開始跟蹤消費者行為和情緒時，發51%現在線下單并不一定意味著在線支付。由于一系列社會經濟、文化和政治原因，中東和北非地區長期以來一直特別重視現金，當時我們還對此進行過探討。過去四年間發生了翻天覆地的變化，現金交易逐漸失寵。這

4年真的是徹首選支付方式是貨到付款的消費者減少的百分比底的變革。2020年，該地區有

41%的購物者將貨到付款作為首選支付方式。如今，這個數字已經降至

20%，減少了一半以上。在沙特、阿聯酋和科威特等國家，尤其鼓勵人們少用現金，而且這種觀念深入人心，現在只有

10%的人首選現金支付。難以想象的現金消退中東和北非地區將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道14電商報告中東北非地區的消費現狀國家聚焦中東和北非地區將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例48個月下降率沙特阿聯酋科威特66%37%66%將貨到付款作為首選電商支付方式將貨到付款作為首選電商支付方式將貨到付款作為首選電商支付方式的沙特消費者減少的百分比的阿聯酋消費者減少的百分比的科威特購物者減少的百分比2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道15電商報告中東北非地區的消費現狀推動數字包容性不同收入群體中將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例數字錢包的崛起全球數字錢包在中東和北非地區的增長毫無疑問，我們的支付方式在最近幾年發生了巨大變化。在過去的48個月內，ApplePay和GooglePay在該地疫情期間，非接觸式支付和移動支付開始盛行。48個月后的今天，它們無疑已經成為主流的支付方式。這些支付選項提供了便利、安全和效率，并在整個地區日益受歡區的交易量大幅增加*14X迎。我們的交易量數據顯示，盡管目前在中ApplePay東和北非地區的數字錢包領域占據主導地位，但GooglePay和STCPay等本地替代方案正在迅速崛起。盡管ApplePay領先，但GooglePay的增長軌跡值得注意，4X雖然兩者之間仍然存在明顯差距。*C在中東和北非地區的交易數據2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道16電商報告中東北非地區的消費現狀可有可無的現金如果不能使用現金，大多數偏好用現金支付的人會改用銀行卡支付68%32%如果不能使用現金，則改用銀行卡支付的受訪者百分比如果不能使用現金，則取消訂單的受訪者百分比國家聚焦分國家看，沙特和阿聯酋在

ApplePay和

GooglePay上的交易量最高*交易增長率（2023年第一季度至

2024年第一季度）*C在中東和北非地區的交易數據2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道17電商報告中東北非地區的消費現狀賬戶資金轉移：AFT的優勢隨著數字錢包在整個地區的消費者中變得越來越受歡迎，賬、財富管理、投資以及其他類型的預算編制和個人財務他們期望獲得前所未有的快速和靈活的資金流動。然而，活動。為了充分利用相關的應用程序，消費者希望能夠實當地人為其他賬戶或錢包充值的大多數線上交易，仍然主時轉移資金。以投資類App為例：如果從一個賬戶轉移要依靠老式的銀行轉賬系統。不難理解，這往往會帶來效資金到投資應用程序需要花費一整天甚至更長時間，你很率低下的問題，主要是結算時間過長和截止時間受限（如可能會錯失良機，無法以最佳價格買到目標資產/股票。周末和節假日）。賬戶資金轉移(AFT)使用戶能夠參與一系列金融活動，更當地的金融科技公司和商戶，特別是那些利潤微薄的公重要的是讓用戶能跟上現實生活和市場的節奏。過去可能司，以往總是依賴銀行轉賬，因為其成本低廉，但是用戶需要數天才能完成的事情，現在可以立即完成。相應的，體驗往往不盡如人意。隨著消費者越來越精通數字技術，金融科技公司和商戶可以獲得期待已久的可預測性和績他們對靈活性的要求也水漲船高。在他們看來，能夠即時效，覆蓋其業務的方方面面。處理成本降低，流動性隨之轉移資金變得越來越重要。根據C的調查，增加，再加上支付成功率提高，所有這些都有助于在中東中東和北非地區近80%的消費者表示會參與金融科技活和北非地區從事數字經濟的企業大幅提高經營業績。動，不僅僅是在線支付，還包括向朋友和家人進行資金轉2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道18電商報告中東北非地區的消費現狀C的匯款量激增先買后付：中東和北非地區電商的另UP6X一個重要組成部分先買后付這項服務似乎在其中起到了一定作用，盡管只匯款/轉賬的總交易量增長（基于

C從

2023年有

3%的消費者將先買后付作為首選支付方式。但是退一1月到

12月在中東和北非地區的總交易數據）步來看，它代表了該地區數字增長故事的一個重要特征。諸如

Tamara等本地的先買后付服務商繼續深耕本地市場。2020年，先買后付橫空出世，隨即廣受歡迎。過往隨著中東和北非地區數字經濟的發展，消費者對資金流動12個月，先買后付的采用率有增無減，超過

62%的受訪的方式和速度有了更高的期待。金融科技公司在這方面推者表示曾在

2023年使用過先買后付。動了更好的表現，特別是在消費者資金流動過程中加快交先買后付的采用率再次激增易速度，帶來出色的端到端體驗。在阿聯酋這樣的國家，賬戶資金交易真正改變了游戲規則。顧名思義，這類交易用于為賬戶和其他嵌入式金融解決方案（如第三方數字錢包）提供資金。卡對卡轉賬的潛力尤其可觀，它能將阿聯酋的電商生態系統提升到一個全新水平。金融科技公司、商戶和最終用戶都能從中獲得實實在在的好處。C的

AFT服務吸引了消費者的濃厚興趣，尤其是匯款或轉賬業務，這是理所當然的。當我們啟用AFT后，它能確保資金即時轉賬，從根本上改善用戶體表示過去

12個月曾使用過先買后付的受訪者比例驗，相比之下，原先的服務可能需要數天才能完成。這對該地區的外來務工人員及其家庭產生了巨大的現實影響。因此，盡管該地區的轉賬業務量不溫不火，但

Checkout.com自身的業務量卻呈指數級增長，遠超基準水平，足見當地的金融科技公司愈發青睞諸如

C這樣的領先金融科技合作伙伴，能夠憑借

AFT等產品幫助他們徹底提升客戶服務水準。2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道19電商報告中東北非地區的消費現狀也許更重要的是聲稱獲得正面體驗的用戶比例。這種產品39%并非沒有聲譽風險和還款風險。正面體驗的增加對于該行業來說是一個吉兆，因為它能通過高效而有益的小額信貸服務來取悅和支持客戶。先買后付的風頭正勁，它是該地區的另類支付方式中一個至關重要的組成部分。中東和北非地區消費者報告稱，安全可靠的支付流程是他們選擇購買產品/服務網站時最重要的因素。先買后付的滿意度也大幅增長消費者日益重

視安全結賬就良好的電商體驗而言，你最看重的是什么？過去

12個月曾使用過先買后付的人士中，表示體驗一直很好的受訪者比例支付安全是客戶忠誠度的關鍵！20202020年，快速送貨被評為電商商戶最受歡迎的特色服務。多年來，這一因素變得不那么重要，而支付安全性變得更加重要。今年，相當多的受訪者將支付安全評為電商企業最重要的特性。202320提升支付轉化2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道21電商報告中東北非地區的消費現狀過去幾年來，為了應對不斷變化的消費者需求，區內企業電商消費者和企業已經成功地適應了不斷變化的環境，形迅速投入數字化努力并采取創新戰略。通過利用社交媒成了一個成熟的市場，這是一個不容錯過的機會，可以通體、直播、移動應用、線上平臺等數字渠道，以及重新規過改進支付流程來推動實質性的增長。劃庫存管理、配送流程和物流，這些企業展現出極強的適應能力和韌性。事實上，中東和北非地區

91%的消費者通過探索和優化新興的數字支付方式，企業可以進一步提都表示過去兩年一直使用電商購物，這表明該地區的電商升客戶體驗，提高轉化率，最終在數字市場取得更大成功。已趨于成熟。欺詐誤報仍是問題91%該地區遭遇欺詐誤報的消費者仍然相對較多，共有

23%的受訪者表示在過去三個月中曾遭遇欺詐誤報。在中東和的中東和北非地區消費者都表示過去兩年一直使用電商購北非地區，高達

30%的購物者表示，欺詐誤報會導致他們轉向競爭對手的網站去購物，而不會嘗試重新支付。因此，高績效的支付成功率在中東和北非地區的競爭中顯得物，這表明該地區的電商已趨于成熟電商的發展已經度過早期應用階段，現在的重點已轉向優化績效與運營。尤為重要。報告賬戶資金充足但遭遇在線欺詐誤報的消費者比例（按國家分列）2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道22電商報告中東北非地區的消費現狀欺詐與客戶忠誠度此外，33%的中東和北非地區消費者表示他們曾是支付欺我們的本地商戶將規則與機器學習相結合，保護自己的業詐的受害者，因此，他們對安全的重視是可以理解的。消務免受欺詐，同時最大限度地減少誤報。C費者希望知道，他們的支付是由安全可靠的合作伙伴處理內置欺詐檢測(FraudDetection)功能，無需另外集成。的。對商戶來說，一個好消息是，相比于快速配送所必需如果商戶需要完全掌控定制的風險管理方法，我們可為其的供應鏈、運輸和物流的紛繁復雜，強化支付安全性顯然提供FraudDetectionPro。同時，我們的身份驗證產品要簡單得多。通過三維安全支付流程提供額外的防欺詐保護，讓客戶放心無憂，該流程在提供最佳安全性的同時，還能減少摩擦，讓客戶更省心。33%隨著消費者大規模轉向網購，在當今快節奏的數字化環境的中東和北非地區消費者表示曾是支付欺詐的受害者中，消費者的耐心和忠誠度大不如前，卻變得更加精明，這也許并不奇怪。然而，說到欺詐誤報的增加，背后的原支付服務商(PSP)可以提供最新的技術支持，并且對地區因可能令人意想不到。我們知道，疫情促使商戶進入了超監管有著深入的了解。通過與可靠又受監管的支付服務商高速數字化的時期，與此同時，技術和支付服務商也越來合作，企業可以加強客戶的安全保障，有效防范欺詐。越多。表示在遭遇欺詐誤報后會改用其他網站購買商品的消費者比例（按國家分列）2024年中東和北非地區持續四年跟蹤、一手數據報道23電商報告中東北非地區的消費現狀億美元根據我們的數據，答案出現矛盾：仔細觀察，我們就會11發現，正是電商和支付領域的快速變化和擴張帶來了更多的復雜性，這往往成為品牌與正確支付績效之間的障礙。確保支付成功可能