2024-2026云計算行業發展概覽報告匯報人：黃添圣2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是云計算根據美國國家標準與技術研究院（NIST）定義云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業模式。本質上，它將計算放在云端，通過互聯網與輸入或輸出設備相連，是一種按需租用計算資源的模式。根據部署范圍的不同，云計算可以分為公有云、私有云和混合云三種。根據不同的企業類型，云服務上會制定不同的云計算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務資源；私有云是為一個用戶單獨使用而構建的，核心屬性是專有資源；混合云是結合公有云和私有云的一種個性化方案，目前被越來越多的企業采納。中國的公有云市場多為大型企業提供服務，顧更貼近IDC批發模式，但考慮到數據的安全性等因素，未來私有云及混合云將會盤活大量的非互聯網行業的用云需求。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER芯片廠商、服務器、交換機、光模塊上游IaaS、PaaS、SaaS中游互聯網、金融、政府、醫療下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》:指出到2020年,云計算應用基本普及，云計算服務能力達到國際先進水平，掌握云計算關鍵技術，形成若干具有較強國際競爭力的云計算骨干企業。工信部:《云計算發展三年行動計劃(（2017-2019年)》:提出到2019年，我國云計算產業規模將達到4300億元，突破—批關鍵核心技術，云計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強，在制造、i政務等領域的應用水平顯著提升。工信部:《推動企業上云實施指南》:提出到2020年力爭實現企業上云環境進一步優化，行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。政治環境1政治環境《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》:指出到2020年,云計算應用基本普及，云計算服務能力達到國際先進水平，掌握云計算關鍵技術，形成若干具有較強國際競爭力的云計算骨干企業。工信部《云計算發展三年行動計劃(（2017-2019年)》:提出到2019年，我國云計算產業規模將達到4300億元，突破—批關鍵核心技術，云計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強，在制造、i政務等領域的應用水平顯著提升。工信部政治環境《推動企業上云實施指南》提出到2020年力爭實現企業上云環境進一步優化，行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。《中小企業數字化賦能專項行動方案》助推中小企業上云用云。引導數字化服務商面向中小企業推出云制造平臺和云服務平臺，支持中小企業設備上云和業務系統向云端遷移，幫助中小企業從云上獲取資源和應用服務，滿足中小企業研發設計、生產制造、經營管理、市場營銷等業務系統云化需求。加快“云+智能”融合，幫助中小企業從云上獲取更多的生產性服務。鼓勵數字化服務商向中小企業和創業團隊開放平臺接口、數據、計算能力等數字化資源，提升中小企業二次開發能力。《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》在企業“上云”等工作基礎上，促進企業研發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型。支持在具備條件的行業領域和企業范圍探索大數據、人工智能、云計算、數字孿生、5G、物聯網和區塊鏈等新一代數字技術應用和集成創新。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業。推進產業數字化轉型,實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素政策助推行業發展。近年來國家愈發重視企業的數字化轉型，陸續出臺一系列政策大力推動云計算的發展，其中《“十四五”規劃》中提出，要加快推動數字產業化，培育云計算等新興數字產業，實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。云計算作為新基建的內容之一，有望繼續乘政策東風快速發展。政策支持新冠疫情期間，我國單月互聯網接入流量為平時的兩倍，主要是由于在線辦公、遠程教育、在線游戲、視頻流媒體等需求的井噴，這為云計算帶來強勁動能。以在線辦公為例，從我們監測的數據看，春節前后主要在線會議APP下載量增長了10倍。雖然近期疫情得到控制數據有所回落，但這次疫情極大的降低了企業數字化轉型的普及和教育成本，整體云化趨勢得到加強。移動互聯網不斷深化我國與全球云計算市場有較大結構性差別；全球以SaaS為主，我國以IaaS為主。美國云計算市場領先我國3-5年:IaaS層領先3年，SaaS層領先5年，我國云計算市場規模尚不及美國十分之一。從需求端來看，發達市場如美國早已進入云計算0時代，我國處云計算0向0轉換期，傳統企業上云比重較低。未來在政策和需求雙重驅動下，傳統企業上云大勢所趨。2018年中國云計算產業行業結構中互聯網企業份額占比達60.3%，包括政府在內的傳統企業份額占比僅37%，傳統行業中交通物流行業占比最高，但也不足10%。根據發展研究中心，至2023年政府和大型企業上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。數字化轉型加速2017年全球物聯網連接數第一次超過全球人口數，2019年中國三大運營商連接數超過10億。當前的物聯網正處在全球連接數從百億到千億，中國連接數從十億到百億的高速增長期。物聯網產生龐大數據洪流，云計算不可或缺。無論是面向消費者、企業還是工業場景，無處不在的物聯網設備都會產生龐大的數據洪流，云計算是物聯網發展不可或缺的一環。物聯網進入規模復制階段10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀全球云計算市場規模快速擴張，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS為代表的全球云計算市場規模約為2654億美元，同比增長122%。2025年全球云計算將達到4557億美元，2022-2025年期間CAGR為164%。受國內利好政策影響以及國內數字經濟背景下企業轉型升級的需求，國內云計算服務需求持續增長，近年的年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。數據顯示，2021年中國云計算市場規模達到3102億元，同比上升435%。行業現狀01市場份額變化公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務，被認為是云計算的主要形態。近年來我國公有云市場規模以較快的增速發展，2018年中國公有云市場規模僅437億元，2021年迅速增長至1858億元，同比上升409%，到2024年其市場規模將超過4000億元。行業現狀02市場情況2020年，我國云計算市場呈爆發式增長，整體規模達到2091億元，增速56%。在27日舉行的2021可信云大會上，中國信息通信研究院發布2021年《云計算白皮書》，披露了上述數據。2020年中國云計算市場的增長遠高于全球增長率，是國內經濟發展對云計算需求的充分釋放。“十二五”開始，云計算還處于萌芽的探索階段，市場規模只有10余億元。此后，中國云計算市場迎來爆發式增長，年均增速超過50%。我國云計算生態產業鏈日益完善，云網邊協同融合進程不斷加快，泛在靈活的算力服務模式逐步成熟。云計算服務正從電商、政務、金融，向制造、醫療、農業等各個領域延伸拓展，應用程度不斷深化。中國信息通信研究院自2011年啟動可信云相關工作。截至2021年7月，可信云累計評估數量共計1198個。“我國云計算信任評價體系日趨成熟”，對于云計算未來發展趨勢，云計算將改變軟件架構，打造IT新格局；云計算融合新技術，帶動云原生進入黃金發展期；云計算整合網邊端操作系統，重新定義算力服務方式等。行業現狀公有云市場規模2019年中國公有云規模689億元，相比2018年增長了56%，公有云規模首次超過了私有云，到2023年公有云市場仍將保持快速增長態勢，屆時公有云市場規模將超過2300億元。而在公有云中，Iaas占據主要部分，在2019年達到了453億元，較2018年增長了64%，，受新基建等政策影響，IaaS市場會持續攀高；SaaS市場規模達到了195億元，比2018年增長了32%，增速較穩定高；公有云PaaS市場規模為42億元，與去年相比提升了92%。01私有云市場規模2019年中國私有云市場規模達645億元，同比增長28%，未來幾年繼續保持穩定增長，到2023年市場規模有望達到1447億元。在私有云中，硬件市場規模占據主要部分，2018年達到371億元，占比70.6%。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案數據訪問風險增強手機、電腦等設備的存儲空間有限,無法滿足人們多元化的信息存儲需求，所以用戶會將自己的數據存儲到云環境中，云環境存儲是現代數據存儲的一種流行趨勢。同時，云環境存儲屬于開放性的存儲模式，任何用戶都可以進行相關的數據調用和上傳，使數據存在較高的安全隱患。其中，數據訪問操作是云環境中使用頻率最高的操作，也是數據安全風險的主要因素之一。黑客和不法分子可以通過非法手段進行欺騙訪向，或者植入木馬、蠕蟲病毒，實現對云環境數據的篡改、破壞、截獲和盜竊，給用戶帶來較大的風險和損失。數據隔離能效欠佳云計算技術出現以后，相關應用領域的人員已經采取數據管理措施，并提高了安全防護手段。但實際應用效果并不理想，無法對天量的數據進行及時識別，特別是危險性較高的IP攻擊、漏洞攻擊以及DOS攻擊等。黑客可以從不同角度進行云平臺侵入，其方式是植入偽代碼進行數據破譯和截獲。由于計算數據量較大，系統硬件資源有限，無法對傳輸數據進行高防偽加密，使傳輸數據容易被黑客持續性的網絡攻擊。數據隔離效能欠佳與隔離體系的分布有關，部分用戶使用隔離手段時，并未進行外部和內部計算機的合理隔離設置，增加了黑客通過外部計算機侵入內部數據的可能。殘留數據處置不當用戶在進行云數據訪問之后，并未及時刪除緩存區等的信息和數據，或者常常設置為自動登錄，通訊錄信息授權訪向等，使得移動終端存有一定量的有價值數據。云計算并未對緩存區進行高等級加密，也未及時進行緩存區數據清理。黑客可以利用訪問軟件，或者清理軟件，以及后臺日志等手段，輕松獲得用戶的殘留數據。同時，通過殘留數據中的關聯性，數據的恢復性，獲得用戶的有價值信息。另外，黑客利用獲得的價值信息，繞過防火墻、隔離網以及身份驗證等安全環節，對用戶信息進行盜取和破壞。15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述數字技術將進一步交叉融合:從技術融合來看，云計算與數字孿生、機器學習、區塊鏈等數字技術交叉融合，進一步增強價值。計算和存儲是云計算的基礎能力。新一代信息技術加快迭代創新和交叉融合，作為提供超強算力的新型基礎設施，云計算將發揮不可替代的作用。“云計算+渲染”讓數字孿生從科幻進入現實、“云計算+深度學習算法+海量多維數據”可以提升機器學習能力、“云計算+區塊鏈”可以實現更加安全可靠的數據存儲等，云不再作為單一獨立提供數據計算存儲的技術和服務，而是與數字孿生、機器學習、區塊鏈等數字技術進一步融合，釋放價值。“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行:從基礎設施來看，“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行。碳達峰、碳中和要求數據中心將綠色化和硬件資源利用得更加充分。《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》提出，打通跨行業、跨地區、跨層級的算力資源，構建算力服務資源池。為滿足國家對數據中心建設的新要求和適應數字經濟時代政企對算力資源靈活調度的新需求，一大批“老舊小散”的存量數據中心低碳化改造和云化升級勢在必行云平臺的兼容適配性成為標配:從系統平臺來看，云平臺的兼容適配性成為標配，進一步推動重構IT基礎設施和自建IT生態。隨著鯤鵬、飛騰等服務器以及麒麟、統信等操作系統的“可用性、好用性”大幅提升并大規模商用，為用戶構建云數據中心提供安全可靠的IT基礎設施，云平臺兼容適配國內IT基礎軟硬件將成為標配。同時，這也催生更多國內廠商自研云服務器，以云的方式帶動國內基礎技術和產品大規模提速商用，將進一步重構IT基礎軟硬件、重建IT產業生態，推動關鍵基礎技術和產品供給能力的提升。實體經濟企業成為上云主力軍:從企業類型來看，實體經濟企業特別是大型集團類企業將成為“上云用云”的主力軍。近年來，“上云用云”主要集中在游戲、視頻、電商等消費互聯網企業，由于互聯網行業監管政策的變化和實體經濟數字化轉型的現實需求，云市場發展開始由偏虛擬經濟的“消費互聯”轉變為以實體經濟為主的“產業互聯”。現階段，我國多數實體產業數字化程度較低，大型集團類企業存在“大而不優”的結構性問題，亟須構建以云為載體的IT系統，將沉淀和新增的數據資源轉化為數據要素的生產力，形成以“智能技術+數據要素”協同驅動的新發展方式。實體經濟企業“上云用數”具有迫切的現實需求和巨大的市場空間，將成為云市場的關注焦點和“上云用云”的主力軍。行業發展趨勢前景數字技術將進一步交叉融合從技術融合來看，云計算與數字孿生、機器學習、區塊鏈等數字技術交叉融合，進一步增強價值。計算和存儲是云計算的基礎能力。新一代信息技術加快迭代創新和交叉融合，作為提供超強算力的新型基礎設施，云計算將發揮不可替代的作用。“云計算+渲染”讓數字孿生從科幻進入現實、“云計算+深度學習算法+海量多維數據”可以提升機器學習能力、“云計算+區塊鏈”可以實現更加安全可靠的數據存儲等，云不再作為單一獨立提供數據計算存儲的技術和服務，而是與數字孿生、機器學習、區塊鏈等數字技術進一步融合，釋放價值。行業發展趨勢前景01020304“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行從基礎設施來看，“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行。碳達峰、碳中和要求數據中心將綠色化和硬件資源利用得更加充分。《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》提出，打通跨行業、跨地區、跨層級的算力資源，構建算力服務資源池。為滿足國家對數據中心建設的新要求和適應數字經濟時代政企對算力資源靈活調度的新需求，一大批“老舊小散”的存量數據中心低碳化改造和云化升級勢在必行云平臺的兼容適配性成為標配從系統平臺來看，云平臺的兼容適配性成為標配，進一步推動重構IT基礎設施和自建IT生態。隨著鯤鵬、飛騰等服務器以及麒麟、統信等操作系統的“可用性、好用性”大幅提升并大規模商用，為用戶