2024-2026成人紙尿褲行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：許文菱目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是成人紙尿褲成人紙尿褲是一次性使用的紙類尿失禁用品，屬于成人護理產品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產品原理和結構層面相似，但兩者在技術指標和安全標準方面存在較大差異，原因如下:嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛生安全等方面的指標均優于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲適用對象包括失能老人、臥床病人、孕婦及行動不便人士等。按產品形態劃分，成人紙尿褲可分為腰貼型紙尿褲、紙尿片和褲型紙尿褲三類定義產業鏈02SAP、絨毛漿、無紡布、底膜、熱熔膠上游紙尿褲生產商中游經銷商、線上渠道、商超、批發市場、消費者下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《“健康中國2030”規劃綱要》:為老年人提供治療期住院、康復期護理、穩定期生活照料、安寧療護一體化的健康和養老服務；推動居家老人長期照護服務發展，全面建立經濟困難的高齡、失能老人補貼制度，建立多層次長期護理保障制度。該政策的發布將大力推進包括成人紙尿褲在內的養老產品的發展質檢總局、國家標準化管理委員會:《紙尿褲規格與尺寸》（GB/T33280-2016）:詳細規定了各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的分類、規格與尺寸要求、試驗方法、檢驗規則和標識，對尺寸規格及其標識不符合標準要求的產品，判定為不合格。該政策的發布有利于統一紙尿褲的尺寸和規格，解決產品包裝上規格與標識混亂的問題，同時方便消費者選擇適合的紙尿褲產品工信部、國家發展和改革委員會:《產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見》:在日常防護用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌。在康復護理用紡織品領域，擴大國內老人護理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率。該政策的發布將進一步推動成人紙尿褲行業的發展和成人紙尿褲的普及政治環境1政治環境《“健康中國2030”規劃綱要》:為老年人提供治療期住院、康復期護理、穩定期生活照料、安寧療護一體化的健康和養老服務；推動居家老人長期照護服務發展，全面建立經濟困難的高齡、失能老人補貼制度，建立多層次長期護理保障制度。該政策的發布將大力推進包括成人紙尿褲在內的養老產品的發展質檢總局、國家標準化管理委員會《紙尿褲規格與尺寸》（GB/T33280-2016）:詳細規定了各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的分類、規格與尺寸要求、試驗方法、檢驗規則和標識，對尺寸規格及其標識不符合標準要求的產品，判定為不合格。該政策的發布有利于統一紙尿褲的尺寸和規格，解決產品包裝上規格與標識混亂的問題，同時方便消費者選擇適合的紙尿褲產品工信部、國家發展和改革委員會商業模式05經濟環境06價格敏感以及消費者對成人失禁用品認知不充分，導致我國居民過去使用失禁護理用品的意愿較低，市場規模較小。但隨著居民人均可支配收入的不斷增加，居民的消費理念逐漸變化，人均消費支出也在保持上升趨勢。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素政策層面:為應對人口老齡化，中國政府開始大力扶持包括成人紙尿褲行業在內的養老用品行業的發展。雖然現階段成人紙尿褲尚未被列入醫保范圍，但北京等部分省市已開始將紙尿褲、紙尿片和護理墊等衛生用品納入工傷職工保險報銷范圍內，有效促進成人紙尿褲消費量的增長。政策支持近五年中國65歲以上老齡人口數量呈逐年遞增趨勢，但中國成人紙尿褲滲透率遠落后于發達國家水平。未來，伴隨著中國居民消費能力的增強、老齡化進程的加快及老年消費者觀念的轉變，中國成人紙尿褲將有望迎來高速發展。中國人口老齡化進程加快根據日本、美國等國家成人紙尿褲發展歷程顯示，成人紙尿褲行業形成規模至少要人均GDP達到8,000美元，2015年起，中國人均GDP就已超過8,000美元，表明中國已具備成人紙尿褲行業形成規模的經濟水平。經濟增長受益于成人紙尿褲行業工藝技術及產品創新能力的持續提升，各類抗菌、親膚、透氣和除臭等功能成人紙尿褲產品不斷推陳出新，促使成人紙尿褲產品使用舒適度、安全性和功能設計水平不斷提高，滿足消費者日益增長的需求，推動了成人紙尿褲行業轉型升級。工藝技術及產品創新能力的持續提升行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀成人失禁用品自2000年引入我國后，給失禁者帶來了極大的便利。2012-2020年我國成人失禁用品行業市場規模整體呈上升的狀態，2020年市場規模增至107億元，同比上升186%。經過了近20年的發展，我國成人失禁用品行業仍然處于成長初期，行業規模尚小但增長迅速。我國成人失禁用品消費量從2014年的26億片上漲至2019年的55億片，并且隨著消費觀念的變化，18-19年成人失禁用品單片提價幅度均在10%以上。行業現狀01市場份額變化伴隨著中國人口老齡化加劇，成人紙尿褲需求持續增多，中國成人紙尿褲行業已進入快速發展期。2014年-2018年，中國成人紙尿褲行業市場規模（以工廠銷售額計）由27億元增長至68億元，年復合增長率為22，遠高于嬰幼兒紙尿褲的19及女性衛生用品的14。未來五年，中國成人紙尿褲行業將保持21的年復合增長率持續增長，到2023年中國成人紙尿褲行業的市場規模將達196億元行業現狀02市場情況我國成人失禁用品銷售渠道仍以線下為主，2019年線下銷售渠道規模占比72%，其中主要的銷售渠道為大型超市、護理院等非雜貨零售渠道以及KA大賣場，分別占比34%、23%、15%。雖然線上渠道占比較小，但是2010-2020年我國成人失禁用品線上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我國成人用品線上銷售規模年復合增長率高達54%，遠高于線下渠道（19%）。行業現狀行業已形成明顯的產業集群從成人紙尿褲生產商分布情況分析，中國成人紙尿褲行業生產商主要分布在浙江、江蘇、山東和河北四個產業集群。浙江、江蘇、山東得益于沿海優勢，聚集了大批成人紙尿褲生產商，河北靠近北京和天津，依托得天獨厚的地理位置，河北成為眾多紙尿褲選址的另一絕佳省份。其中浙江成人紙尿褲產能約占中國成人紙尿褲產能的40-50，代表品牌有包大人、添寧、杭州可靠、珍琦、豪悅和千芝雅等。江蘇成人紙尿褲產能約占中國成人紙尿褲產能的10-20，代表品牌有常青樹。山東和河北兩地成人紙尿褲產能約占中國成人紙尿褲產能的20-30，品牌多以中小品牌為主。01成人紙尿褲消費呈現低端化趨勢從購買產品價格分布情況分析，中國成人紙尿褲產品消費呈現低端化發展態勢。根據成人紙尿褲行業排名前五的企業專家介紹，中國成人紙尿褲的使用者多為老年人，購買者多為其子女或養老機構，中國老年人“重子女、輕自己”的傳統觀念導致其對自身的生活品質要求較低，不愿意給子女增加負擔。基于此背景，中國成人紙尿褲的消費仍以滿足基本功能、性價比高的中低檔成人紙尿褲為主。以中號成人紙尿褲為例，2018年，市場上售價為7元/片以下的低端成人紙尿褲產品銷量占比最高，達到56。其次是售價為7-7元/片的中端產品，占比為38。售價7元/片以上的高端成人紙尿褲產品占比僅為6，中國成人紙尿褲產品消費呈現低端化趨勢。02行業痛點13進口關稅下降，行業競爭加劇成人紙尿褲進口關稅持續下降，加劇了中國成人紙尿褲行業的競爭。2015年5月，發布《關于調整部分日用消費品進口關稅的通知》，提出自2015年6月1日起，中國將降低部分服裝、鞋靴、護膚品、紙尿褲等日用消費品的進口關稅稅率，平均降幅超過50，其中紙尿褲的進口關稅由5降低至2。2017年12月，發布《關于調整部分消費品進口關稅的通知》，提出自2017年12月1日起，以暫定稅率方式降低部分消費品進口關稅，其中嬰幼兒尿布及尿褲、其他尿布及尿褲的關稅降至為零。進口成人紙尿褲零關稅，意味著成人紙尿褲的價格會隨之降低。在價格優勢及品牌知名度優勢的助推下，國際成人紙尿褲品牌將進一步擠壓中國成人紙尿褲品牌的市場份額，從而影響當前成人紙尿褲的市場格局，中國成人紙尿褲企業將面臨嚴峻的挑戰。行業亂象頻發在2019年的“315”打假晚會上，央視曝光了一起利用已使用過的紙尿褲再生產的黑色產業鏈，被曝光企業所生產的成人紙尿褲產品是采用發霉的散漿原料制作而成。散漿是用廢棄的回收料加工而成的紙漿，此類廢棄回收料多為南方大廠淘汰的嬰褲、尿片等次品。商家通過使用回收絨毛漿的方式縮減生產成本，回收絨毛漿價格約為3,000元/噸，而常規的絨毛漿價格約為8,000元/噸。此外，回收絨毛漿中含有SAP，商家無需新添加SAP或僅極少量添加，常規的國產SAP價格為10,000元/噸，進口SAP價格約為15,000元/噸，日本住友SAP價格更是高達22,000元/噸。疊加在其他材料的偷工減料、違規避稅等行為，商家可獲得更多的利潤空間。雖然單片成人紙尿褲的利潤率不高，但每年數億片的銷量，獲利相當可觀。在利益的驅使下，部分商家不惜犧牲產品質量以換取短期利益。行業競爭加劇風險近兩年來，伴隨著居民消費水平和健康生活理念的提高，成人紙尿褲需求量持續增加，行業仍是一片藍海。基于此背景，大量小規模女性衛生用品企業和嬰幼兒紙尿褲企業開始轉型進入成人紙尿褲市場，外資品牌也不斷進入，成人紙尿褲行業競爭不斷加劇。現階段，成人紙尿褲市場的競爭逐漸由價格競爭、渠道競爭逐漸轉向品牌競爭，日益加劇的行業競爭對成人紙尿褲企業的發展帶來不利影響。030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述產品高端化:產品高端化已成為成人紙尿褲行業主要發展趨勢之一。“80后”、“90后”群體的父母逐漸成為成人紙尿褲產品的消費主力，隨之“80后”、“90后”群體將成為成人紙尿褲產品的購買主力軍。相比價格敏感型的上一代“60后”、“70后”消費者，“80后”、“90后”更愿意為高品質產品買單，相較于高價格而言，此類消費群體對品質更為看重。這一消費趨勢將有望促進成人紙尿褲產品不斷升級，往高端化方向發展。產品功能多樣化:為滿足消費者日益增加的消費需求，成人紙尿褲行業工藝技術及產品創新能力持續提升，成人紙尿褲企業不斷研發出新功能、新品類產品，以提高成人紙尿褲產品的舒適度。2018年，各主流成人紙尿褲企業均在滿足基本吸液功能的基礎上，紛紛推出除臭、親膚、抗菌、透氣等升級款產品:失禁用品市場規模將會進一步擴大:因此老齡化的不斷加深將為我國成年人失禁用品市場提供穩定的目標群體基礎。另一方面，隨著家庭對老年人失禁用品消費觀念的轉變，未來將會有越來越多地家庭和專業護理機構對失禁老人選擇使用老年人失禁用品。未來，我國老年人失禁用品市場規模將會進一步擴大，2025年有望達到261億元。成人紙尿褲品類在我國是具備更為廣闊的發展前景的。成為家庭的固定支出項:成人紙尿褲是一個持續性很強的品類，一旦進入可能需要終身使用。比如一位老人可能60歲開始使用紙尿褲，如高壽活到90歲，這意味著他要使用紙尿褲的時間是30年，這是一個持續的投資或者說長遠的消耗。但是對于嬰兒紙尿褲，消費者很明確知道使用時長就是出生的這幾年。老人出現這個問題往往難以啟齒，也不會使用對應的產品，可能也不會去看醫生，導致失禁癥狀可能越來越嚴重。行業發展趨勢前景產品高端化產品高端化已成為成人紙尿褲行業主要發展趨勢之一。“80后”、“90后”群體的父母逐漸成為成人紙尿褲產品的消費主力，隨之“80后”、“90后”群體將成為成人紙尿褲產品的購買主力軍。相比價格敏感型的上一代“60后”、“70后”消費者，“80后”、“90后”更愿意為高品質產品買單，相較于高價格而言，此類消費群體對品質更為看重。這一消費趨勢將有望促進成人紙尿褲產品不斷升級，往高端化方向發展。行業發展趨勢前景01020304產品功能多樣化為滿足消費者日益增加的消費需求，成人紙尿褲行業工藝技術及產品創新能力持續提升，成人紙尿褲企業不斷研發出新功能、新品類產品，以提高成人紙尿褲產品的舒適度。2018年，各主流成人紙尿褲企業均在滿足基本吸液功能的基礎上，紛紛推出除臭、親膚、抗菌、透氣等升級款產品:失禁用品市場規模將會進一步擴大因此老齡化的不斷加深將為我國成年人失禁用品市場提供穩定的目標群體基礎。另一方面，隨著家庭對老年人失禁用品消費觀念的轉變，未來將會有越來越多地家庭和專業護理機構對失禁老人選擇使用老年人失禁用品。未來，我國老年人失禁用品市場規模將會進一步擴大，2025年有望達到261億元。成人紙尿褲品類在我國是具備更為廣闊的發展前景的。成為家庭的固定支出項成人紙尿褲是一個持續性很強的品類，一旦進入可能需要終身使用。比如一位老人可能60歲開始使用紙尿褲，如高壽活到90歲，這意味著他要使用紙尿褲的時間是30年，這是一個持續的投資或者說長遠的消耗。但是對于嬰兒紙尿褲，消費者很明確知道使用時長就是出生的這幾年。老人出現這個問題往往難以啟齒，也不會使用對應的產品，可能也不會去看醫生，導致失禁癥狀可能越來越嚴重。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局成人紙尿褲行業集中度較低，未來發展空間巨大。截至2018年，恒安旗下品牌安爾康、維達旗下品牌包大人、愛生雅集團旗下品牌添寧、杭州可靠及周大人五個品牌依托自身強大的品牌力、生產能力和渠道能力在中國成人紙尿褲行業的市場占有率份額處于前五名，但總市場占有率不足40，中國成人紙尿褲行業集中度較低。其中，市場占有率排名前五大品牌中，有四家為中國本土品牌，表明在成人紙尿褲消費層面，中國消費者更愿意選擇國產品牌。原因如下:（1）成人紙尿褲使用量大，且使用者多為老年人，因此造成消費者對成人紙尿褲的消費態度異于嬰幼兒紙尿褲，相對質量，消費者更傾向于選擇性價比高的國產品牌產品，而不是高質量高價格的進口品牌產品；（2）醫療機構、養老機構的銷量在總銷量中占據較大比重，考慮到市場需求和價格等因素，醫療機構、養老機構等更愿意與國產品牌合作。綜上分析，相較于嬰幼兒紙尿褲，國產品牌在成人紙尿褲產品領域將有更大的發展空間。我國成人失禁用品行業正處于發展初期，消費習慣尚未養成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業傾向于使用廉價原材料，低價競爭態勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達為代表的國際企業；二是以恒安、可靠股份為代表的全國性企業；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區域性國內企業。目前我國成人失禁用品行業前十品牌中僅有得伴、樂互宜等外資品牌，其他多為國產品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國成人失禁用品行業的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業的不斷發展，各中小企業開始通過升級產品、降低價格等方式來獲取一定市場份額，因此2016-2020年我國成人失禁用品行業CR5整體呈下降的狀態。其中，除可靠、安而康兩個頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動較大，當前行業仍處于無序競爭狀態。競爭格局（1）成人紙尿褲使用量大，且使用者多為老年人，因此造成消費者對成人紙尿褲的消費態度異于嬰幼兒紙尿褲，相對質量，消費者更傾向于選擇性價比高的國產品牌產品，而不是高質量高價格的進口品牌產品；（2）醫療機構、養老機構的銷量在總銷量中占據較大比重，考慮到市場需求和價格等因素，醫療機構、養老機構等更愿意與國產品牌合作。綜上分析，相較于嬰幼兒紙尿褲，國產品牌在成人紙尿褲產品領域將有更大的發展空間。我國成人失禁用品行業正處于發展初期，消費習慣尚未養成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業傾向于使用廉價原材料，低價競爭態勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達為代表的國際企業