-1-全球及中國顯示驅動芯片行業發展現狀分析內容概要：顯示驅動芯片（DDIC）是顯示屏成像系統的核心組件，集合電阻、調節器、比較器和功率晶體管等部件，包括LCD模塊和顯示子系統。2023年以來，隨著全球經濟逐漸復蘇，物聯網、汽車電子等應用領域不斷涌現，疊加消費者對傳統消費電子升級換代的需求推動下，顯示驅動芯片將朝著OLED等多個技術方向發展，預計2023年全球顯示驅動芯片市場規模將增長至159億美元，預計2023年中國顯示驅動芯片市場規模增長至403.9億元。關鍵詞：顯示驅動芯片、行業概述、產業鏈、發展現狀、競爭格局一、行業概述：顯示驅動芯片政策頻出，助力行業穩步發展顯示驅動芯片（DDIC）是顯示屏成像系統的核心組件，集合電阻、調節器、比較器和功率晶體管等部件，包括LCD模塊和顯示子系統，它承擔著驅動顯示器和控制驅動電流的重要功能。根據是否集成觸控功能，顯示驅動芯片可分為顯示驅動芯片（DDIC）和觸控顯示整合驅動芯片（TouchandDisplayDriverIntegration，簡稱“TDDI”）。在DDIC中，電阻用于調節電流和電壓，使得顯示屏可以準確地呈現圖像。而TDDI則是將觸控功能和顯示驅動功能集成在同一個芯片中，能夠同時實現處理觸控信號和顯示信號，從而提高系統的效率和穩定性。現階段，市場上主流顯示驅動芯片包括顯示驅動芯片（DDIC）、觸控顯示整合驅動芯片（TDDI）以及OLED顯示驅動芯片（OLEDDDIC）。顯示驅動芯片與顯示技術的進步密不可分。2000年，大尺寸、高分辨率、高對比度的顯示高畫質時代正式開啟，CRT技術逐漸淘汰，2015年后，PDP技術逐漸被淘汰，在美國和中國零售市場的等離子顯示器生產技術。當前，市場主流顯示驅動芯片包括LCD顯示驅動芯片（LCDDDIC）、觸控顯示整合驅動芯片（TDDI）以及OLED顯示驅動芯片（OLEDDDIC）三種類型。近年來，國家出臺一系列政策推動顯示驅動芯片行業發展，新型顯示、虛擬顯示、超高清視頻是三大重點發展的應用領域。2022年10月，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出著力突破高性能、低功耗的虛擬現實專用處理芯片，支持8K60幀及以上視頻編解碼、高性能圖形渲染、傳感融合與三維重建等功能。推進4K以上新型微顯示器件的規模量產，開發配套顯示驅動芯片，優化自由曲面、光波導等光學器件的視覺性能、體積、重量、成本。2023年8月，工信部等四部門印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023-2035年）》，提出開展量子點顯示、全息顯示、視網膜顯示等先進技術標準預研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關鍵技術標準，新一代顯示材料、專用設備、工藝器件等關鍵產品標準，以及面向智慧城市、智能家居、智能終端等場景的應用標準。二、產業鏈：上游原材料市場規模持續增加，顯示驅動芯片行業前景廣闊顯示驅動芯片產業鏈的上游主要包括原材料和設備。其中，原材料包括硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等，這些是制造顯示驅動芯片的基本元素；設備包括光刻機、測試設備、刻蝕設備等，這些是制造過程中必不可少的工具。產業鏈的中游是顯示驅動芯片本身，包括TCON、SourceIC、GateIC等，這些芯片是顯示驅動的核心部件，負責控制和驅動顯示面板的工作。顯示驅動芯片的應用領域非常廣泛，主要包括智能手機、可穿戴設備、電視、平板、車載顯示等領域，在這些領域中，顯示驅動芯片發揮著重要的作用，為各種顯示應用提供了基礎和支持。半導體硅片是顯示驅動芯片的原材料之一，在顯示驅動芯片制造中，半導體硅片作為芯片的基礎材料，通過光刻、蝕刻、離子注入等工藝步驟，制造出不同的二極管等電路元器件，從而實現手機、計算機等電子產品的通訊。據統計，2022年我國半導體硅片市場規模較上年同期增長16.07%，達到138.28億元，主要是芯片制造產能持續擴張。預計2023年我國半導體硅片市場規模增長至164.85億元。光刻膠作為電子領域微細圖形加工的關鍵材料，在LCD等行業的生產中具有重要作用，隨著下游制造需求的逐漸增加，我國光刻膠市場規模增長顯著。據統計，2022年我國光刻膠市場規模較上年同期增長5.68%至98.6億元，主要是面板、PCB、半導體產能不斷增長，預計2023年我國光刻膠市場規模增長至109.2億元。未來，隨著半導體硅片、光刻膠等顯示驅動芯片行業原材料市場規模持續增加，我國顯示驅動芯片行業發展前景廣闊。三、發展現狀：顯示驅動芯片需求持續走高，推動市場規模持續擴大在全球通貨膨脹、俄烏沖突、超額預定和庫存、經濟前景不確定等因素的影響下，2022年全球顯示驅動芯片市場大幅下滑。Omdia數據顯示，2022年全球顯示驅動芯片總需求量較上年同期下降10%，達到79.5億顆。大尺寸DDIC占總需求的69.3%，其中，液晶電視DDIC占大尺寸DDIC的37.5%。包括LCD和OLED驅動芯片在內的中小尺寸DDIC市場中，智能手機所占市場份額最大，2022年占比為18.2％。Omdia預計IT應用需求在2023年仍將疲軟，但隨著高分辨率在電視面板中滲透率逐漸提升，疊加OLED智能手機增長恢復，2023年全球顯示驅動芯片總需求將增長至79.8億顆。顯示驅動芯片作為顯示面板產業的重要部件之一，2021年以來，受到價格上漲以及下游需求旺盛的影響，全球顯示驅動芯片市場規模較上年同期增長60.47%，達到138億美元。2022年由于終端市場整體需求疲軟，導致全球顯示驅動芯片市場規模較上年同期下降20.29%，達到110億美元。2023年以來，隨著全球經濟逐漸復蘇，物聯網、汽車電子等應用領域不斷涌現，疊加消費者對傳統消費電子升級換代的推動下，顯示驅動芯片將朝著OLED等多個技術方向發展，預計2023年全球顯示驅動芯片市場規模將增長至159億美元。從出貨量來看，近年來，得益于全球顯示面板出貨量的增長，全球顯示驅動芯片出貨量也隨之增加。數據顯示，2022年全球顯示驅動芯片出貨量較上年同期增長7.24%，約為191.1億顆，其中，OLED驅動芯片出貨量較上年同期增長11.84%，達到17億顆；LCD驅動芯片出貨量較上年同期增長6.81%，達到174.1億顆，主要是物聯網、人工智能等新技術不斷成熟，以及消費電子、汽車電子、智能制造等主要下游制造行業的產業升級進程加快，從而提高全球顯示驅動芯片的出貨量。預計2023年全球顯示驅動芯片出貨量為178.2億顆，其中，OLED驅動芯片和LCD驅動芯片出貨量分別為14.9億顆和163.3億顆。隨著面板制造產能持續向境內轉移，我國逐漸成為全球面板制造中心，這一轉變不僅帶動我國顯示驅動芯片需求量擴大，還推動市場規模顯著增長。據統計，受下游顯示面板市場增長的驅動，疊加國家政策利好及大量資本投入，中國顯示驅動芯片以高于全球的平均速度增長，2021年我國顯示驅動芯片行業市場規模較上年同期增長67.39%，達到385億元。2022年受到手機、電腦等消費電子顯示驅動芯片需求減弱等因素影響，市場規模較上年同期下降4.36%，約為368.2億元，預計2023年中國顯示驅動芯片市場規模增長至403.9億元。隨著AR/VR等新興應用領域的飛速發展，推動Mini/Micro-LED顯示技術應用加速落地，Mini/Micro-LED技術以其微型體積、低能耗、高色彩飽和度以及卓越的反應速度，繼承并超越OLED優點，更重要的是，Mini/Micro-LED使用壽命比OLED更長，能夠滿足AR/VR對微顯示器的耐用性需求，Mini/Micro-LED有望成為下一代主流顯示技術。數據顯示，2022年中國顯示驅動芯片出貨量約為46.7億顆，較上年同期增長0.43%。其中，TFT-LCD出貨量較上年同期下降1.07%，達到37.1億顆；TDDI出貨量較上年同期增長1.49%至6.8億顆；AMOLED出貨量較上年同期增長21.74%，達到2.8億顆。預計2023年我國顯示驅動芯片出貨量增長至50.9億顆，其中，TFT-LCD出貨量為39.7億顆；TDDI出貨量為7.3億顆；AMOLED出貨量為3.9億顆。隨著平板電腦等下游應用領域的不斷拓展，顯示驅動芯片行業面臨著廣闊的增長空間。平板電腦以其輕便、易攜帶和廣泛的應用范圍，以及高清晰度的屏幕顯示效果，近年來出貨量保持穩定。統計數據顯示，2023年前三季度，我國平板電腦出貨量較上年同期雖小幅下滑5.38%，但依然達到2024萬臺，這主要得益于消費市場主流品牌在技術創新和產品線拓展方面的積極進取，同時商用市場也呈現恢復性增長。作為智能手機不可或缺的組成部件，顯示驅動芯片在智能手機領域扮演著舉足輕重的角色。近年來，隨著新功能、新形態的智能手機的不斷涌現，智能手機在智能終端領域占據較高的市場地位。據統計，2023年前三季度，我國智能手機出貨量較上年同期小幅增長0.3%，達到1.92億臺，這一增長主要得益于5G手機占比增加。未來，隨著科技的進步和消費者對高品質顯示體驗的需求不斷提升，顯示驅動芯片將不斷升級和優化，為下游領域市場帶來更為廣闊的增長空間和更多的機遇。四、競爭格局：全球顯示驅動芯片市場集中度較高，中國臺灣和韓國廠商所占份額較大全球顯示驅動芯片行業市場集中度較高，中國臺灣以及韓國廠商共占據70%左右的市場份額，中國內地顯示驅動芯片廠商市場占有率較低。數據統計，2023年第一季度，韓國三星、中國臺灣聯詠科技、韓國LXSemicon以及中國臺灣奇景光電共占據全球顯示驅動芯片71%的市場份額，市場份額依次為22%、22%、17%以及10%。我國內地顯示驅動芯片行業主要上市公司有格科微、天德鈺、明微電子等。格科微主要從事CMOS圖像傳感器和顯示驅動芯片的研發、設計、制造以及銷售。2023年上半年，公司顯示驅動芯片銷量為2.24萬顆，顯示驅動芯片營收較上年同期增長46.42%，達到5.93億元，主要是公司通過自主研發的無外部元器件設計等一系列核心技術，大大提升公司產品競爭力，帶動業務增長。天德鈺主要專注于移動智能終端領域的整合型單芯片研發、設計和銷售，主要產品為有智能移動終端顯示驅動芯片（含觸控與顯示驅動集成芯片）、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片和電子價簽驅動芯片。2023年以來，天德鈺顯示驅動芯片市場份額快速擴張，上半年公司顯示驅動芯片營業收入較上年同期增長，達到4.13億元。其中，主力產品TDDI出貨量持續增長，上半年出貨量較2022年同期增長60%，主要是公司TDDI技術先進，產品性能規格領先，并獲得全球主流手機品牌的認可，帶動TDDI產品市場份額快速增長。明微電子主