將京津冀機場打造為世界一流的機場群首都機場集團公司項目計劃書2016年1月20日徐楊董事經理利嘉偉

合伙人兼董事總經理此次項目的波士頓咨詢公司領導團隊旅行和旅游專項業務組全球負責人與阿姆斯特丹史基浦機場、莫斯科及其他歐洲機場就整體戰略和城市發展問題合作擁有豐富的航空公司咨詢經驗，參與全球超過50個項目，包括交通網絡發展與聯盟戰略的若干任務NicolasBoutin合伙人兼董事總經理蔡蘆杰

資深合伙人兼董事總經理基礎設施和房地產專項業務組的全球負責人擁有豐富的商業咨詢經驗，同時也就交通基礎設施（空、海、陸）以及經濟發展問題為多國政府提供咨詢支持與樟宜國際機場合作~10年，項目包括航空樞紐的發展為新加坡政府就經濟發展和生產力建設提供咨詢支持負責波士頓咨詢公司的全球機場業務與全球頂級機場合作，在機場戰略和運營問題上擁有豐富的工作經驗例如：機場擴展項目管理、機場公共區域發展、監管、機場電子商務戰略負責波士頓咨詢公司正在進行的與新加坡樟宜國際機場的合作負責中國的工業品專項業務組中國多式聯運交通網絡專家，就航空和工業園區，鐵路和港口問題提供咨詢支持在中國完成了許多制造業和物流業的項目，解決了戰略、供應鏈、采購和運作效率的問題與國有企業、中國私人公司以及在中國的跨國企業深入合作經驗熟悉中國的物流格局——曾與物流公司及供應鏈公司深入合作開展項目參與多個項目的組合戰略和運營提升與整合工作雷賢豪

合伙人兼董事總經理BCG是本項目理想的合作伙伴1波士頓咨詢公司是全球空港咨詢領域的領導者同全球排名前30的機場中的10家建立咨詢合作，客戶中包括多個大都市機場群運營商完整的空港專業知識體系，涵蓋航空樞紐開發、管理模式和數字系統等多個方面通過與大型航空公司和監管者的長期合作，建立了對航空生態系統的深刻理解我們的團隊融合了全球領先的機場專業經驗和對京津冀地區的深入了解團隊領導者由波士頓咨詢公司全球多個業務帶頭人組成，包括機場、基礎設施、旅行與旅游業我們的全球機場專家將積極參與相關討論項目團隊在就機場、基礎設施和中國客戶提供服務方面擁有豐富經驗我們了解基礎設施如何支持經濟發展我們與政府以及基礎設施建設者開展廣泛合作，提供關于基礎設施戰略、產業發展、商業模式、大型項目管理、能力建設等咨詢服務——過去5年內我們完成了300多個項目我們在中國市場擁有豐富的經驗波士頓咨詢公司是中國市場的思想領導者–2014年，BCG發布了一份關于京津冀區域的深度研究報告，其中提出了加快和促進區域協同發展的舉措中國財富500強企業中超四分之一是我們的客戶234航空業領先的商業戰略咨詢機構——BCG

在過去五年,有超過700個相關項目，其中130個為機場項目旅行與旅游機場航空公司住宿與休閑在線旅游公司與銷售鐵路政府/機構貨運貨運基礎設施貨運航線運營商旅游零售泊車地面服務專業貨運公司其他相關行業來源：BCG分析~130個~200個~25個~80個~20個~130個~10個~20個~10個~100個~5個~10個BCG為全球機場行業領軍企業提供咨詢服務

以下名單中，只有五個企業非BCG客戶BCG制定了總體戰略，并通過調整業務和運營模式幫助樟宜機場明確競爭領域和致勝方略BCG幫助Jewel項目進行概念評估和市場潛力分析，并幫助樟宜機與第三方建立合資公司BCG建立了項目管理能力，并通過大型基礎設施建設帶來價值BCG是樟宜機場長期戰略合作伙伴20072010企業化轉型基于價值的管理戰略Jewel項目領導者能力培養樟宜東項目20092011T4戰略規劃20122014BCG為樟宜機場設計并實施了公司化框架BCG啟動領導力培養項目，灌輸機場愿景并解決目前的能力缺口BCG探索了各種短期吞吐量擴張方案，分析利弊，提出將T4由低成本航站樓轉型為面向未來的頂尖級航站樓的概念資料來源：BCG項目經驗德國協助一家洲際機場樞紐開展大規模擴建工作為每個機場制定最優化的戰略定位成立戰略性項目管理辦公室，以便提高運營成本和資本支出效率BCG協助機場客戶取得切實的項目成效

部分案例資料來源：BCG項目經驗德國明確機會，以集中管理各機場的運營工作改善整體運營和組織效率意大利為城市機場群的運營商制定五年戰略計劃

俄羅斯開展戰略項目以提高非航空業務收入印度機場公共區域商業化戰略制定戰略，以增加機場公共區域的收入并提高；陸空聯運的連通性發展客戶團隊的能力，以便推進落實既定舉措

協助城市機場群的運營商開展運營轉型

法國發掘重要的非航空業務創收機會重新設計招標流程并發展客戶團隊能力，以便支持非航空業務戰略預計整體非航空業務收增加一倍節約成本：資本開支：~10%運營開支：~5%預計非航空業務收入能增加30-50%根據客流量情景評估擴張戰略簡化資本支出規劃支持與廣泛的利益相關方溝通將資本支出需求降低20%扭轉旅客下滑局面，實現3.3%的復合年增長率我們對首都機場集團公司現狀的理解首都機場集團公司(CAH）是中國最大的機場集團目前,首都機場集團公司在中國民航承運總量中的比例已超過30%，管理著亞洲地區規模最大的機場，經營著全球第二大機場航站樓中央政府已出臺明確規劃，要求推進京津冀地區的協同發展，將其打造為全球最具活力和創新力的城市群之一目前首都機場集團公司在京津冀地區已經擁有三個機場，還有一個新機場在建，因此必將在推動本地區經濟發展的過程中發揮重要作用值此關鍵時刻，首都機場集團公司需要考慮一系列重大的戰略問題如何打造一個成功的航空樞紐，有效支持京津冀地區的經濟發展和協同整合？如何打造一個世界級的機場管理集團，在機場開發、商業模式、監管規范、定價、組織架構等方面具備深厚專長首都機場集團希望開展以下咨詢服務1）幫助梳理現狀，構建客觀的事實基礎，開展以數據為本的分析，由此解答上述重大戰略問題；2）與主要利益相關方進行溝通互動，爭取共識議程我們的初步看法建議的BCG項目組結構和項目方案BCG是本項目理想的合作伙伴附錄BCG項目組人員簡介部分機場客戶案例介紹我們的初步看法(1/4)京津冀的轉型和協同發展是國家戰略重點之一京津冀區域基礎雄厚，其GDP約占中國GDP總量的10%，且有相對較高的人均GDP中央政府力圖將京津冀打造為世界領先的創新集群對每個城市都有明確的目標定位——北京主要負責科技研發和高附加值服務業，天津側重于先進制造業，河北提供工業和物流基地精心設計建造的京津冀機場群將會成為京津冀地區成功發展的關鍵因素到2030年，京津冀機場每年的乘客預計將達到三億五千萬人次，需要超過兩億人次的額外機場容量以滿足該區域的經濟發展需求為實現機場資源利用的最大化，將京津冀各個機場作為一個綜合系統進行設計和運營，以創造穩固的機場間協同效應，顯得至關重要在建立高效的京津冀機場群過程中，需要考慮五個關鍵因素(i)滿足長期發展需要的能力–——需深入分析乘客和航運吞吐量的增長情況，從而根據需要提前擴建機場容量，同時應謹慎考慮機場和城市規劃，以支持長遠發展需求(ii)對每個機場進行正確的戰略定位——需要了解乘客情況（例如：始發地/目的地與中轉站、國際與國內航線）、貨運、航空公司以及運營成本會如何變化，進而確定每個機場的正確定位，以實現乘客、航空生態系統、京津冀宏觀經濟的價值最大化。(iii)催化經濟發展的更宏大計劃——需要平衡和促進機場和臨空區開發以驅動經濟發展。(iv)便捷的陸空聯運——確定機場和京津冀城市之間合理的鐵路和高速公路投資，在避免過度投資的情況下，保證滿足當地區域的需求，并為乘客提供多種進入空港的交通選擇(v)促進卓越的機場管理——應深入了解世界一流機場范例，改善相關流程，從而為每個機場設計最佳運營模式，和與之配套的集中管理職能。我們的初步看法(2/4)與京津冀機場類似的機場群大多在發展中逐漸改進，而缺乏最初的最優化戰略部署倫敦與紐約皆以為無法拓展樞紐機場，導致機場連接性降低、乘客流失，無法與其競爭對手，如法蘭克福和亞特蘭大等樞紐機場相匹敵英國政府致力于將倫敦蓋特威克機場定位為跨大西洋的樞紐機場，但并未成功日本將國內和國際航運分別分配到東京羽田機場和成田機場，造成東京不敵首爾仁川機場，流失大量客流世界上成功的樞紐機場，如新加坡樟宜機場和首爾仁川機場，均得益于謹慎思考后的長期規劃和持續的改進和發展本戰略評估旨在深入思考如何將京津冀機場打造為世界一流、規模最大的機場群；本評估需要回答以下三個關鍵問題(1)京津冀地區的經濟和航空生態系統未來將如何發展？——我們將對相關趨勢進行深入研究，對未來的情況進行分析總結，同時在項目進展過程中與貴方進行探討并加以改進(2)北京、大興、天津和石家莊機場的正確戰略定位是什么？——波士頓咨詢公司將提供最準確的客觀事實分析及多套可選擇方案，與關鍵利益方探討以求達成一致意見，并與首都機場集團公司的高級管理團隊召開研討會，制定關鍵決策(3)打造國際一流的京津冀機場群的發展藍圖是怎樣的？——我們將會制定一個宏觀發展藍圖，幫助發展貴方團隊能力并落實制定的戰略；我方也將在項目期間不斷驗證該路線圖我們的初步看法(3/4)波士頓咨詢公司熟悉國際航空趨勢和京津冀地區，通過深入分析，我們提出了以下建立世界一流的京津冀機場群的五個預想1.大興機場相對于北京首都機場的戰略定位是一個關鍵決策，有多種方案可供選擇，以下列舉其中的兩個(i)大興機場和北京機場都將成為國際交通樞紐——可基于國際航空聯盟在各機場間分配客流。這種選擇可以為乘客和航空公司創造更強的網絡協同效應，進而提高京津冀地區的經濟效益；這對大興機場的前期投入要求很高，并且要求機場與航空公司和聯盟之間在過渡時期進行密切的合作(ii)將大興機場定位為重要的國際中轉樞紐，同時將北京首都機場定位為門戶機場——部分旅客將會因此獲益，但同時需要考慮在如此安排下，大型中國航空公司將需要把北京航線一分為二，在兩個機場同時運營，由此會增加工作復雜性和額外成本在上述兩種方案中，大興機場和北京首都機場均具有多元化功能，包含國際/國內航線、全程服務/廉價航空/專用航空（例如私人飛機、專機）及貨運2.無論大興機場的定位如何，都有望打造出一個臨空新城，成為京津冀經濟增長的新引擎臨空城可以是一個多用途城市，因其靠近機場，便利于各種行業發展，例如航空維修、物流、酒店、醫療、會展（MICE）如果將這一方案概念化并付諸實踐，大興機場城市將為京津冀經濟戰略帶來可觀利益，包括催化北京之外的經濟活動、將工業轉型為高附加值服務并創造更多技術崗位臨空城在世界各地已有先例，例如：阿姆斯特丹史基浦機場、迪拜世界中心、首爾的仁川我們的初步看法(4/4)3.天津機場擁有諸多可行的發展機遇，其中包括將其定位為多模式聯運（空運-陸運-鐵路-海運）物流樞紐的核心支柱多模式聯運樞紐將大幅提升供應鏈網絡效率并加快天津先進制造業的發展。考慮到天津已經成熟發展為京津冀的海上門戶，這一戰略有較高的可行性就旅客業務而言，天津機場的主要任務是服務本地區域由于臨近北京，天津機場還可成為進入北京的第二道門戶，通過直達特快/高鐵與北京相連4.石家莊機場可作為京津冀地區低成本航空公司的主要樞紐為吸引更多低成本航空和乘客，石家莊機場必須控制其運營成本，并充分利用泛京津冀地區一流的高速公路和公共運輸連接

5.為發展全球頂尖的機場群，首都機場集團公司必須大力發展以下三大領域的能力(i)集中的戰略規劃——必須具有全局觀念，全盤考慮京津冀機場群的規劃，以便推動航空樞紐開發、經濟發展以及區域整合(ii)共享卓越中心——在京津冀各機場發展并內化頂尖能力；其中最重要的能力包括航線網絡規劃、客流量開發、非航空收入、運營開支、經濟監管、領導力和人才開發，以及數字化技術(iii)機場運營模式——為各個機場設計并落實最優化的運營模式，以支持各機場大幅提升業績表現為滿足此前提出的機場建設/擴張目標，需制定宏大的發展路線圖，以充分發展所有京津冀機場并實現中期目標大興機場將在2019年年末開始運營，每年容量為四千五百萬人次，到2025年預計容量將提升到七千萬人次京津冀一體化是當前中央政府的關注重點重大國家戰略“實現京津冀協同發展，是實現京津冀優勢互補、促進環渤海經濟區發展、帶動北方腹地發展的需要，是一個重大國家戰略”-國家主席習近平優勢疊加“疊加優勢、協同發展，是京津冀合作共贏的關鍵”-天津市副市長宗國英竭力配合“河北將不折不扣地執行京津冀一體化戰略，首先是要做好規劃，并依照規劃藍圖竭力配合北京、天津做好京津冀一體化的規劃，堅決按規劃辦事。不以一利之小私，損三利之大功，要大氣不要小氣。”-前河北省省委書記京津冀一體化是習近平主席未來的重點推進的任務之一2013年5月在天津調研時提出，要譜寫新時期社會主義現代化的京津“雙城記”2014年2月26日在北京主持召開座談會專題時強調實現京津冀協同發展是一個重大國家戰略2015年4月30日主持中共中央政治局召開的會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議通過《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》、《京津冀協同發展規劃綱要》2013年8月在北戴河主持研究河北發展問題時，提出要推動京津冀協同發展現階段，京津冀位列中國前三大區域性經濟體，并將在未來重新定位為世界領先的，創新的以及具有協同效應的城市群49%38%47%5.36.75.419%10%10%承德市張家口市秦皇島市廊坊市保定市唐山市(曹妃甸)滄州市衡水市邯鄲市邢臺市石家莊市天津市北京市天津：

先進制造研發基地、國際航運核心區、金融創新運營示范區、改革開放先行區河北：疏解首都功能，承接京津產業轉移，打造特色功能和節點城市。現代商貿物流、產業轉型升級、城鎮化與城鄉統籌示范區北京：中國政治、文化、國際交往和創新中心長三角京津冀珠三角人均GDP(萬)

工業GDP占比(%)占全國GDP比例(%)現階段，京津冀是中國前三大區域性經濟體北京服務業占經濟主導行政、科研、人才優勢和企業總部資源天津第二產業主導，技術密集型高新制造業（航空航天、新材料和光電一體化等）區位和港口，重要港口和物流中心河北第二產業為主，重化工業占比較高城鎮化潛力高，土地和人力成本優勢未來定位：“以首都為核心的世界級城市群、區域整體協同發展改革引領區、全國創新驅動經濟增長新引擎、生態修復環境改善示范區”京津冀地區的快速發展將推動機場客運吞吐量迅速增長，預計在2030年超過3億人次+1%河北人口(百萬)天津123北京2030201511201020302.31.73.27.220157.86.09.3203023.1天津北京河北+8%GDP(萬億人民幣)2030年，預計京津冀人口將穩步增長至1.2億人1...GDP將增長3倍，至逾20萬億人民幣2機場客流量預計增長3倍，達逾3億人次20152030四個機場的客流量(百萬)+8%1.根據牛津經濟研究院預估2.基于2015年至2030年GDP復合年增長率預估(牛津經濟研究院)長三角和珠三角地區已開始對重要機場進行擴建，并加強空鐵聯運長三角與珠三角機地區場擴建加強主要機場之間的空鐵聯運廣州-深圳深圳-香港直通巴士連接深圳機場和香港機場高速鐵路連接廣州城、廣州機場和深圳機場廣州深圳香港廣州白云機場廣州北站深圳寶安機場深圳北站香港國際機場直通巴士高速鐵路浦東機場擴建圖寧波機場擴建圖廣州白云機場二期擴建圖浦東機場擴建當前旅客容量：6千萬至2019年擴建至8千萬寧波機場擴建當前容量380萬至2020年擴建至1200萬廣州白云機場擴建當前容量3500萬至2020年擴建至8000萬設計規劃京津冀機場群需考慮以下五大要素公路和鐵路連接網絡機場-城市/行業機場-機場航空旅行和空運的需求變化將機場整合至城市總體規劃分階段實現機場容量擴建目標航空服務、臨空房地產和酒店的行業動態機場業務模式機場公共區域發展順序滿足長期需求的能力明確每個機場的戰略定位

促進經濟發展的宏觀規劃力求卓越的機場管理便捷的陸空聯運體系每個機場的獨特特征旅客、航空公司、政府以及其他航空生態系統利益相關者的利益過渡規劃總結學習國際國內類似機場范例的經驗充分發揮首都機場集團公司在機場群發展和推廣最佳實踐和管理模式的領軍作用考慮因素眾多世界級機場群通常是演化和發展的結果，而非歸功于最優化的戰略規劃倫敦人口：1000萬6個機場年客運量：1.47億未將蓋特威克定位為跨大西洋的樞紐紐約市人口：2000萬3個機場年客運量：1.16億美國最差機場排名前五1

東京人口：3800萬2個機場年客運量：1.08億由于國際國內航線分配政策喪失作為中轉樞紐的競爭力1.彭博社資料來源：新聞搜索、IIAC機場數據芝加哥人口：1000萬2個機場年客運量：9100萬美國最差機場排名前五1

新加坡人口：540萬1個機場年客運量：5400萬Skytrax整體最佳機場首爾人口：1000萬2個機場年客運量：6700萬Skytrax最佳中轉機場成功的樞紐機場均得益于謹慎思考后的長期規劃和持續的改進謹慎長遠的規劃是將京津冀機場建設為世界一流機場群的必備條件北京機場天津機場北京南苑機場北京河北天津1.在建設中高速公路和公路鐵路省北京大興機場1人口分布需要通過綜合分析多方面趨勢變化，找到未來京津冀航空領域的發展方向宏觀經濟區域間經濟發展日趨平衡高速鐵路在交通比重增大眾多新興產業繁榮發展數字信息技術變革空港產業區域性機場的興建航空物流規范化體系化通用機場建設臨空經濟區發展建設航空產業國際航線比例增大民用航空制造業起步通用航空業發展區域性，低成本航空國際旅游，商務等市場呈現快速增長的態勢中國航空器制造業集群基本形成政府政策推動私人飛行、公務飛行等新興通用航空服務發展區域性，廉價航空未來存在良好的發展前景增大機場建設投資，于2020年前，增加58個機場航空物流產業資源整合，形成服務鏈條化與規模化通用機場建設發展以服務通用航空大型機場或樞紐機場而形成產業聚集效應西部和二三線城市加速經濟發展，市場結構將日趨平衡高鐵交通網絡逐漸完善，增進城市間連接電商和互聯網等新興產業繁榮發展大數據，物聯網等數字信息技術變革BCG將會攜手各相關方，共同分析預測民航未來發展走向150km300km

100km220km120km每個機場有多種可行的戰略定位；以下是創建世界一流的京津冀機場群的可行愿景之一北京機場方案1：國際門戶機場方案2：國際中轉樞紐大興機場國際中轉樞紐注：距離采用的是谷歌地圖的數據石家莊機場側重國內業務的門戶機場廉價航空公司的主要樞紐天津機場國際門戶機場多式聯運（空運-陸運-鐵路-海運）物流中心大興空港城酒店、醫療、會展及多用途開發北京和大興機場的最優定位能創造巨大的協同效應北京機場大興機場單一交通樞紐在大興機場創造十分強有力的航線網絡協同效應，提供前所未有的連通性高端旅客因更為頻繁地使用北京機場的優質線路而受益若需要同時在兩個機場運營，中國的主要航空公司可能會失去規模經濟效益雙交通樞紐在兩座機場創造強有力的航線網絡協同效應，使兩座機場都能實現高度連通機場運營結合各個航空公司的具體需求需要對大興機場進行重要的初期投資，幫助需要轉移的航空公司平穩過渡幾種可行方案；以下列出兩種選擇需要考慮的關鍵問題北京機場和大興機場都作為國際交通樞紐以北京為目的地出發地的客流與中轉客流保持平衡將本土航空公司和其全球聯盟航空公司分配到一個指定機場運營盡量降低在兩個機場同時營運的航空公司數量通向北京的國際門戶重點服務于以北京為目的地和出發地的乘客較高比例的點對點航線和優質航線國際轉機交通樞紐重點吸引國際中轉客流量連接更多的目的地在大興機場周邊建立地標性空港城，有潛力成為京津冀經濟增長新引擎大興機場運營大興機場空港城發展定向群落發展關注機場各項活動，提升績效商業績效運營績效（例如：最短轉機時間服務等級連接網絡航空管理利用近鄰機場的優勢，發展房地產起到協同作用，并作為一個集群相互關聯典型發展包括酒店物流MRO基地醫藥/健康MICE設施除房地產發展外，積極吸引公司或企業入駐，例如：建立帶有高價值零件倉儲支持倉庫的MRO集群通過建立技師培訓學院，建立人才優勢來吸引零件制造商以加強生態系統123資料來源：BCG分析貫徹京津冀發展宏觀戰略，支持北京城市外圍經濟活動并促進高端服務業發展新加坡樟宜機場作為經濟引擎，帶動新加坡東部地區的一系列發展新加坡機場物流園區新加坡自由港口

專業儲存設施樟宜商業園區科技企業和知識密集型企業新加坡世博會樟城坊TampinesMall樟宜醫院世紀廣場商場大使中轉站酒店輝盛凱貝麗酒店式公寓樟宜高爾夫俱樂部丹娜美拉鄉村俱樂部樟宜空運中心國民服務度假村俱樂部樟宜海灘公園1-4號航站樓樟宜東五號航站樓和三跑道Jewel商場樟宜村Coolport@Changi物流公司用地機場航站樓休閑商業樟宜國際物流園區Tampines物流園區阿姆斯特丹史基浦機場(1998)迪拜阿勒馬克圖姆國際機場(2020-2022)空港城和臨空經濟區已在全球多地證實可行始于20世紀80年代，“機場城市”概念的先鋒將齊全的設備整合至中央商務區

（54公頃），包括辦公空間、物流園區、零售、酒店以及高爾夫球場吸引了500多家公司，受到眾多國際公司青睞，在此設立歐洲總部

建立互補性企業來優化該公司混合群，充分發揮臨空優勢單一保稅自貿區

：直接連接阿聯酋各酋長國間主要高速公路、未來的阿聯酋聯邦鐵路網絡、阿勒馬克圖姆國際機場以及杰布阿里港8個高度協同的集群：物流、航空、阿勒馬克圖姆國際機場、慈善、住宅、商業、休閑和展覽&商業天津市的國際門戶預測2040年時客流量可達4000萬空-陸-鐵路-海多式聯運物流樞紐支持天津先進制造業集群崛起北京市的二級門戶在2015年，近66萬乘坐國際航班乘客經由天津機場前往北京。天津機場有望成為（空-陸-鐵路-海）多式聯運物流樞紐的核心支柱天津擁有世界上最大的海港之一天津天津港的直接經濟腹地北京和華北的海港門戶寬廣遼闊的腹地環渤海經濟圈的中心港口全球排名第四，中國排名第三接近兩萬個物流企業，產生人民幣630億元的附加價值貨運吞吐量近5億噸“使天津成為中國北部國際航空物流中心，以促進發展航空制造、快遞物流、飛機維修……”<2014年民航行政資料>客流量（百萬人次）2040201420204,0002,0000貨運量（千噸）20403,00020201,0002014天津機場的潛在戰略定位資料來源：BCG分析石家莊機場有潛力成為京津冀區域低成本航空的主要樞紐2座航站樓1條跑道20142040旅客（百萬人次）202005001,000204020141606502020貨物（千噸）客運量與貨運量預計大幅增長4座航站樓3條跑道預計客運量與貨運量會大幅增長石家莊機場的潛在戰略定位重點關注國內，做石家莊及周邊地區的空港門戶隨周邊經濟發展，逐步轉型為國內/國際平衡的空港門戶廉價航空的主要樞紐利用土地成本低和積極管控運營成本吸引低成本航空有潛力借高鐵與北京市和大興機場城市直通區域性電子商務物流樞紐近期已在機場機場建立航空快件處理中心和國際快件監管中心擴大機場容量以滿足航空旅行需求20402014資料來源：河北機場管理基團有限公司，BCG分析使集團各層級具備世界一流能力，以實現成為全球最佳機場集團的愿景為各機場制定最佳運營模式，促使并推動各機場通過各自努力達到世界一流績效水平集中性戰略規劃共享卓越中心機場運營著眼機場群全局，高效推動京津冀航空樞紐發展與更大范圍的經濟發展卓越中心可在京津冀區域全部機場構建世界一流能力并將其制度化需加強的關鍵能力包括：航線網絡規劃及交通開發、非航空營收、運營成本控制、經濟調整、大項目管理、領導及人才培養，以及數字技術宏大的五年藍圖——戰略發展與實施制定戰略和藍圖定義目標運營模式優先培養戰略規劃、機場管理和大型項目管理的能力與政府、航空公司及其他主要京津冀航空生態系統利益相關方合作規劃實施轉型大興機場開始運營2017-2019年概述各項戰略方案與京津冀航空生態系統利益相關方合作，以統一意見詳細制定戰略和路線圖明確項目結構和人員安排2016年藍圖的實施和能力建設贏在中期發展京津冀航空樞紐積極參與發展大興機場城市開展關鍵機場擴展項目戰略評估，預備京津冀航空下個五年發展藍圖2020年之后議程我們的初步看法建議的BCG項目組結構和項目方案BCG是本項目理想的合作伙伴附錄BCG項目組人員簡介部分機場客戶案例介紹徐楊董事經理利嘉偉

合伙人兼董事總經理此次項目的波士頓咨詢公司領導團隊旅行和旅游專項業務組全球負責人與阿姆斯特丹史基浦機場、莫斯科及其他歐洲機場就整體戰略和城市發展問題合作擁有豐富的航空公司咨詢經驗，參與全球超過50個項目，包括交通網絡發展與聯盟戰略的若干任務NicolasBoutin合伙人兼董事總經理蔡蘆杰

資深合伙人兼董事總經理基礎設施和房地產專項業務組的全球負責人擁有豐富的商業咨詢經驗，同時也就交通基礎設施（空、海、陸）以及經濟發展問題為多國政府提供咨詢支持與樟宜國際機場合作~10年，項目包括航空樞紐的發展為新加坡政府就經濟發展和生產力建設提供咨詢支持負責波士頓咨詢公司的全球機場業務與全球頂級機場合作，在機場戰略和運營問題上擁有豐富的工作經驗例如：機場擴展項目管理、機場公共區域發展、監管、機場電子商務戰略負責波士頓咨詢公司正在進行的與新加坡樟宜國際機場的合作負責中國的工業品專項業務組中國多式聯運交通網絡專家，就航空和工業園區，鐵路和港口問題提供咨詢支持在中國完成了許多制造業和物流業的項目，解決了戰略、供應鏈、采購和運作效率的問題與國有企業、中國私人公司以及在中國的跨國企業深入合作經驗熟悉中國的物流格局——曾與物流公司及供應鏈公司深入合作開展項目參與多個項目的組合戰略和運營提升與整合工作雷賢豪

合伙人兼董事總經理

全球專家小組為此項目提供支持領導支持波士頓咨詢公司與巴黎機場群的經營者巴黎機場公司的多年合作關系為巴黎機場公司就優化決策制定過程、房地產、數字化轉型、采購、卓越人力資源等方面提供咨詢服務精通高鐵項目，為法國國營鐵路公司和其他歐洲鐵路公司開展了30多個項目領導波士頓咨詢公司歐洲地區旅行與旅游業務在為歐洲的機場和航空監管部門提供咨詢服務方面經驗豐富為法蘭克福機場及其他歐洲洲際樞紐機場領導實施多個項目，所涉領域包括戰略、客流方案、中央功能優化、機場擴建、利潤提升、經濟監管領導波士頓咨詢公司中東地區交通與基礎設施業務為中東地區某大型機場和機場周邊城市領導開展業務和金融規劃以及組織設計工作與機場運營商和主要的全球航空公司合作開展與戰略、改善運營狀況和組織優化等相關的多個項目領導波士頓咨詢公司北美地區旅行與旅游部門與航空公司在機隊和航線網絡戰略、航空聯盟、路線安排與盈利、乘客洞察、機場與MRO（保養、維修、操作）服務方面合作開展大量工作熟悉全球航空業趨勢，如并購、合資、以及機場的最新動向AgnesAudier

合伙人兼董事總經理Achim

Fechtel資深合伙人兼董事總經理ArminLohr

合伙人兼董事總經理AlanWise資深合伙人兼董事總經理擁有機場及基礎設施相關項目經驗的項目經理人選姚驚張爾敏徐楊合作項目經理潛在合作項目經理與國有企業、中國私人公司以及在中國的跨國企業深入合作經驗熟悉中國的物流格局——曾與物流公司及供應鏈公司深入合作開展項目參與多個項目的組合戰略和運營提升與整合工作協助樟宜機場開展了多個項目，所涉領域廣泛，如經濟管理和組合投資領導一家全球航運公司在大中華區的銷售業務轉型為中國一家消費品制造商制定增長戰略為東南亞四個城市制定了區域經濟發展及一體化計劃，涉及范圍包括通過機場建設，最大化推動經濟發展為全球最大的港口運營商之一就運營新模式提供咨詢建議，致力于建立卓越中心，實現專業知識和最佳實踐的跨航站分享項目團隊成員人選(1/2)在公共領域及基礎設施領域擁有豐富經驗幫助完成航空運輸專題的研究，包括機場投資與擴建策略、零售優化幫助完成未來智能化城市發展的基礎設施研究擁有倫敦政治經濟學院金融與經濟學碩士學位周沁咨詢顧問在城市規劃、工業產品及房地產領域擁有豐富經驗幫助中國北部某城市制定了10年的城市規劃戰略；就航運、高科技相關行業的經濟影響提供建議。擁有復旦大學會計學學士學位梁宋靜怡咨詢顧問在公共部門和機場方面擁有豐富經驗幫助完成數字化機場研究，評估機場數字化可能性；設計診斷工具，評估機場數字化的準備程度開展全球機場基準研究，評估并對比機場綜合競爭力擁有南洋理工大學工程學士學位張楠咨詢顧問在中國市場的公共部門及運輸領域擁有豐富經驗幫助湖北省某城市政府制定臨空城發展戰略幫助中國某領先航空公司完成戰略轉型擁有清華大學和麻省理工學院斯隆管理學院MBA學位陸怡咨詢顧問項目團隊成員人選(2/2)陸一駿咨詢顧問在旅行旅游業和運輸基礎設施方面擁有豐富經驗在機場和航空相關領域擁有超過17年的經驗與國際機場和大型航空公司合作完成項目，包括長期戰略方案、運營轉型、能力擴建和航線網絡戰略HarryBailey行業分析師基礎設施策略方面的專家開展并協助BCG調研，就基礎設施專題提供建議在第6屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇上就全球基礎設施做報告林水湧行業分析師在航空業、公共部門與物流業方面擁有豐富經驗幫助湖北省某城市政府制定機場城市發展戰略協助某房地產客戶制定國際業務拓展戰略擁有北京大學經濟學和政府管理學學士學位李典咨詢顧問在中國房地產業、企業戰略和基礎設施領域擁有豐富經驗幫助中國某政府機構制定經濟發展方案協助房地產客戶完成能力開發擁有上海交通大學工程學碩士學位為京津冀機場群確定戰略方向的三個階段

——此次項目涉及階段1制定未來發展圖景文件協同發展與完善實施由波士頓咨詢公司主導確定京津冀機場基線制定京津冀航空生態系統的未來發展圖景制定并評估每個機場的戰略定位備選方案開展研討會，在內部商定首選戰略方案確定制定未來發展圖景的關鍵要求，包括管理模式和能力由首都機場集團公司主導；波士頓咨詢公司的支持待定在未來發展圖景文件中加入政府、航空公司和關鍵利益相關者匯總各方針對限制條件和關鍵問題的意見商定未來發展圖景由首都機場集團公司主導；波士頓咨詢公司的支持待定確定工作流、崗位說明、工作工具建立項目管理辦公室與政府和航空利益相關者協同發展的未來發展圖景文件匯總航空利益相關者意見的報告經完善的未來發展圖景文件確定并啟動實施計劃階段18周階段2階段3結果結果結果我們建議的階段1方案——根據您的需求量身打造每兩周向首都機場集團高級管理層報告最新進展，每周工作組舉行會議以確保各方意見一致啟動半天的戰略研討會階段1A：診斷階段1B：制定戰略備選方案階段1C：設定管理模式采訪首都機場集團公司的高級管理層，共同探討發展愿景及面臨的挑戰制定京津冀航空生態系統的未來發展圖景評估經濟、航空和機場發展趨勢評估監管趨勢細分并量化長期市場機遇對京津冀機場開展基準分析對能力、組織架構、中心的作用以及關鍵績效指標開展基準分析對標研究針對全球幾個大型機場開展對標研究為每個機場制定戰略定位方案明確機場之間的協同效益，以及每項方案的權衡取舍評估每項方案的實施風險和緩解措施盡可能量化各項方案之間的差異準備研討會材料舉行半天的研討會，以商定首選方案邀請首都機場集團公司的高級管理人員參與商定戰略方向和下一階段工作討論所需的管理模式和能力完善選定的戰略方案匯總研討會的成果確定實現未來發展圖景的關鍵要求包括所需的機場管理模式和能力制定吸引政府、航空公司和其他航空利益相關者參與的方法預測其主要興趣和關切領域完成并提交未來圖景文件4周2周2周指導委員會會議指導委員會會議我們將提供一份未來愿景方案，作為與政府和航空公司討論的依據愿景根據中央人民政府的京津冀一體化方案為京津冀機場制定愿景基線調查首都機場集團公司企業中心的角色，能力和關鍵業績指標京津冀機場對地區經濟發展目前的貢獻未來展望基于經濟、航空和監管趨勢，制定京津冀航空生態系統的兩種可能的未來前景每種前景框架下，預測客流量的發展戰略方案為每個機場制定的建議策略及備選方案不同的方案對乘客、航線和宏觀經濟的價值評估對每個方案中潛在風險和應對措施的評估管理模式首都機場集團公司在管理框架和企業中心的角色等方面所需的相應調整能力打造世界級京津冀機場系統所需的關鍵機場運營能力同時從戰略和運營的角度，與多個機場系統及樞紐機場對比，了解其中要點全球對標研究1234567章節內容üüüüüüü研討會議程草案研討會目標我們的工作預期成果1.京津冀經濟及航空生態系統未來發展藍圖明確京津冀經濟及航空生態系統的發展趨勢，及對京津冀機場的啟示呈現相關宏觀經濟及航空產業發展趨勢，分析航空需求的變化趨勢，以及京津冀機場面臨的主要挑戰分享從同類機場獲取的經驗綜合分析京津冀航空生態系統的發展趨勢，以及京津冀機場面臨的機遇和挑戰2.京津冀機場集群及各個機場的戰略選擇討論京津冀機場系統及各個機場的戰略備選方案列出綜合系統和各個機場的戰略定位備選方案以及對每個方案的評估就主要戰略備選方案及每個方案的優勢及風險達成一致3.就京津冀機場戰略方向及行動議程達成一致意見首都機場集團公司高級管理層就首要戰略備選方案及主要行動議程達成共識呈現BCG提出的建議及相應依據，并進一步進行討論提出主要行動議程就戰略方向及接下來的關鍵步驟達成內部共識4.討論對機場管理模式及能力的啟示了解就機場管理模式和能力提供首要戰略備選方案的關鍵要求分享BCG在機場管理的有效模式及機場管理主要能力方面的觀點討論對首都機場集團公司的啟示深入了解如何優化機場管理模式及成功的機場應具備的主要能力建議項目組結構注:BCG項目合作經理及團隊成員的最終人員確定取決于項目啟動日期項目指導委員會蔡蘆杰雷賢豪利嘉偉

NicolasBoutin徐楊成立高級管理小組項目管理擁有機場/基礎設施專業知識的項目合作經理(100%)徐楊(30%)項目經理帶來首都機場集團公司內部理念，在日常工作中幫助BCG團隊提供方向性建議工作團隊3名顧問BCG各個領域的高級行業分析師從始至終對項目進行支持，涉及旅行與旅游行業，基礎設施和房地產及公共事業等領域相關部門的工作團隊成員，負責提供數據，分享專業知識BCG全球專家BCG全球機場、航空及經濟發展領域的專家，以及BCG中國專家將參與到項目中來，提供特定領域的專業知識他們將積極參與，與項目團隊展開討論BCG領導團隊將積極參與，指導項目團隊議程我們的初步看法建議的BCG項目組結構和項目方案BCG是本項目理想的合作伙伴附錄BCG項目組人員簡介部分機場客戶案例介紹BCG是本項目理想的合作伙伴1波士頓咨詢公司是全球空港咨詢領域的領導者同全球排名前30的機場中的10家建立咨詢合作，客戶中包括多個大都市機場群運營商完整的空港專業知識體系，涵蓋航空樞紐開發、管理模式和數字系統等多個方面通過與大型航空公司和監管者的長期合作，建立了對航空生態系統的深刻理解我們的團隊融合了全球領先的機場專業經驗和并對京津冀地區有著深入了解團隊領導者由波士頓咨詢公司全球多個業務帶頭人組成，包括機場、基礎設施、旅行與旅游業我們的全球機場專家將積極參與相關討論項目團隊在就機場、基礎設施和中國客戶提供服務方面擁有豐富經驗我們了解基礎設施如何支持經濟發展我們與政府以及基礎設施建設者開展廣泛合作，提供關于基礎設施戰略、產業發展、商業模式、大型項目管理、能力建設等咨詢服務——過去5年內我們完成了300多個項目我們在中國市場擁有豐富的經驗波士頓咨詢公司是中國市場的思想領導者–2014年，我們發布了一份關于京津冀區域的深度研究報告，其中提出了加快和促進區域協同發展的舉措中國財富500強企業中超四分之一是我們的客戶234航空業領先的商業戰略咨詢機構——BCG

在過去五年,有超過700個相關項目，其中130個為機場旅行與旅游機場航空公司住宿與休閑在線旅游公司與銷售鐵路政府/機構貨運貨運基礎設施貨運航線運營商旅游零售泊車地面服務專業貨運公司其他相關行業來源：BCG分析~130個~200個~25個~80個~20個~130個~10個~20個~10個~100個~5個~10個1BCG為全球機場行業領軍企業提供咨詢服務

以下名單中，只有五個企業非BCG客戶1BCG為客戶開展實戰性機場轉型項目1.方案的重要性很大程度上取決于監管資料來源：BCG戰略選擇價值驅動因素促成因素精益運營商業提升零售、停機、廣告大型資本支出項目項目交付智能機場采購房地產開發物流和空港城領導力和人才發展數字化轉型和大數據分析收入運營成本資本開支/融資基于價值的管理和文化消費者洞察和客戶至上文化機場費用優化1

增長戰略機場投資網絡規劃和流量開發1BCG制定了總體戰略，并通過調整業務和運營模式幫助樟宜機場明確競爭領域和致勝方略BCG幫助Jewel項目評估概念和需求，并幫助樟宜機與第三方建立合資公司BCG建立了項目管理能力，并通過大型基礎設施建設帶來價值BCG是樟宜機場長期戰略合作伙伴20072010企業化轉型基于價值的管理戰略Jewel項目領導者能力培養樟宜東項目20092011T4戰略規劃20122014BCG為樟宜機場設計并實施了公司化框架BCG啟動領導力培養項目，灌輸機場愿景并解決目前的能力缺口BCG探索了各種短期吞吐量擴張方案，分析利弊，提出將T4由低成本航站樓轉型面向未來的頂尖級航站樓的概念資料來源：BCG項目經驗1BCG支持樟宜機場在八大關鍵領域實現了全面的資產轉型以航線為基準預測了旅客吞吐量，明確了最具前景的旅客市場和行動方案建議資產所有權模式，確保可行性并提高資本效率制定并落實靈活的監管框架，以便靈活應對經濟和政治波動建議可持續的融資模式，支持長期投資和創新詳細分析價值驅動因素，制定實施計劃，以確保充分把握重要的價值創造機會推動機場公共區域業務模式創新，以大幅提升副業收入成立項目管理辦公室，支持價值工程、成本管理及戰略性采購工作推動各利益相關者就設計原則達成一致意見，以緩解各方利益摩擦，達成共識長期旅客需求預測業務&資產所有權模式適應性監管資本融資高端業務模式核心收入/副業收入創新大型項目實施廣泛的利益相關者管理1德國協助一家洲際機場樞紐開展大規模擴展工作為每個機場制定最優化的戰略定位成立戰略性項目管理辦公室，以便提高運營成本和資本支出效率BCG協助機場客戶取得了切實的項目成效

部分案例資料來源：BCG項目經驗德國明確機會，以集中管理各機場的運營工作改善整體運營和組織效率意大利為城市機場群的運營商制定五年戰略計劃

俄羅斯開展戰略項目以提高非航空業務收入印度機場公共區域商業化戰略制定戰略，以增加機場公共區域的收入并提高聯運的連通性發展客戶團隊的能力，以便推進落實既定舉措

協助城市機場群的運營商開展運營轉型

法國發掘重要的非航空業務創收機會重新設計招標流程并發展客戶團隊能力，以便支持非航空業務戰略預計整體非航空業務收入增加一倍節約成本：資本開支：~10%運營開支：~5%預計非航空業務收入能增加30-50%根據客流量情景評估擴張戰略簡化資本支出規劃支持與廣泛的利益相關方溝通將資本支出需求降低20%扭轉旅客下滑局面，實現3.3%的復合年增長率1為政府和基礎設施相關方提供經濟發展的相關建議，BCG擁有豐富經驗美洲歐洲、中東和非洲亞太城市與政府機構公共機構基礎設施運營商房地產開發商和投資者社會基礎設施服務提供商~70個過去五年的項目數>250個1~140個~100個加拿大最大三個城市中的兩個超過五個處于領先地位的美國城市全球最大港口運營商中的一家美國兩家主要的國際型機場美洲兩家領先的開發商巴西前三名住宅建造商美國歷史上最大的學區合并商

領先的美國城市中的住房管理機構歐盟東部最大三個城市中的兩個北美最大三個城市中的兩個歐洲前三名機場中的兩家十家最大的高速公路運營商中的六家在西歐領先的房地產公司阿聯酋前三名房地產開發商中的兩家北歐最大的大學附屬醫院大多數處于領先地位的歐洲大學東南亞處于領先的城市所有東南亞國家中的主要政府機構最忙碌的全球地鐵運營商東南亞主要世界一流樞紐機場越南、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國等地區的領導者地位在中國位列第一的土地開發商在印度排名前三的零售開發商澳大利亞幾個州的教育部門1.只包括交通基礎設施2BCG對交通基礎設施支持和驅動經濟發展的機制有深入的了解遠景和發展策略商業模式&融資：商業模式設計、資金戰略、購買力平價&融資方案等大項目管理：項目管理辦公室&領導者團隊建立、概念設計、價值工程、加速能力、采購管理等管理模式&能力建立：組織管理模式設計、人才&領導者培養、利益相關者管理等產業發展交通&基礎設施社會服務城市現狀和大趨勢影響分析&與競爭者的對比分析，和最佳實務典范城市遠景、戰略和計劃發展，包括對面向未來的競爭力優勢的定義產業計劃&公司吸引力創新/數字戰略城市營銷（投資、旅游）產業園區管理綜合基礎設施計劃&項目優先級多模式交通&連接策略可持續性能源、水利&廢棄物計劃宜居戰略&人才吸引教育&醫療計劃經濟適用房戰略充滿活力的社區發展來源：BCG促成要素功能/和服務目標VIIIIIIIV2阿布扎比五年發展計劃

我們在通過基礎設施項目促進經濟發展方面有豐富的經驗背景影響泰國高速鐵路高速鐵路支持泰國發展為物流樞紐:計劃總投資超過500億美元阿布扎比2030年愿景框架下的五年經濟計劃2013-2017年計劃投資超過80億美元阿布扎比國際機場重要擴建資料來源：BCG案例經驗BCG作用我們為該高速鐵路項目提供了一份執行計劃確立了投資優先級和經濟效益評估進行了各個產業發展對整體經濟影響的評估我們分析了產業和基礎設施戰略對未來五年整體經濟發展的影響東歐首都城市的發展案例經濟集中于寥寥數個關鍵行業的東歐首都城市4個行業占據了70%的GRP60%的居民就業于這4個行業中制定了城市行業發展戰略和基礎設施發展方法我們為該城市的經濟發展和基礎設施提供了一套戰略重點2我們在大中華地區歷史悠久并有豐富的項目經驗

BCG為首家在中國獲得完全經營許可的跨國咨詢公司，目前員工接近400位BCG在大中華區取得令人注目的成就創建于1963年的全球領先戰略咨詢公司1980年在中國開展第一個咨詢項目第一家在中國獲得完全經營許可的跨國咨詢公司，已在中國開展700多個項目>50%的項目對象是中國企業，另50%是跨國公司近年來由上海、北京、香港和臺北四個辦公室共同構成大中華業務系統，業務取得迅速成長員工接近400位，支持團隊超100人辦公室（開設年份）悉尼(1990)墨爾本(1990)北京(2001)上海(1993)香港(1991)臺北(2003)新德里(2000)孟買(1996)首爾(2001)東京(1968)

名古屋(2003)在東南亞設有4個辦公室(1992)-吉隆坡、曼谷、新加坡、雅加達奧克蘭(1990)1993年，BCG成為首家在中國內地設立辦公室的大型跨國顧問公司3BCG在中國各行業都擁有豐富的案例經驗合計1戰略組織營銷和銷售全球優勢運營企業發展消費者42691351031053458能源144461210272326金融機構187581920171360保健4008332861002772工業產品375863057795667保險962381226225技術、媒體、通訊#過去五年，不同主題和行業的客戶任務數量2666914446520541,894456150332419175362合計3財富500強企業中30%的中國企業是BCG客戶2013年財富世界500強中國大陸企業數量我們的大客戶涵蓋各行各業BCG現有客戶注：為2009-2013年收入3BCG與中國政府部門及權威研究機構保持長期合作伙伴關系，對影響京津冀區域經濟發展的熱點問題有獨到深入的研究與商務部建立戰略合作關系，協助中國企業走向國際化BCG與商務部密切合作2013年共同發布《中國企業國際化操作指南》BCG同中國發展研究基金會合作發表京津冀區域產業轉型和升級報告BCG提出了京津冀地區的產業轉型和升級面臨三大挑戰：北京如何可以率先進行產業升級，成為國家創新驅動產業先驅和龍頭如何改造和提升區域內部分地區高污染和低附加值傳統重化工業，以及解決削減落后產能后的就業和產業缺口如何促進落后于北京和天津的河北經濟發展，突破區域內隔閡實現優勢互補BCG通過國際經驗對標，地區稟賦分析丶企業調研，以及借鑒公司在全球相關咨詢項目經驗提出了四大舉措建議扶持創新型中小企業改造和提升傳統重化工業激活民營經濟，使其向高附加值轉型推進區域間產業轉移和配套合作，加強區域協作3議程我們的初步看法建議的BCG項目組結構和項目方案BCG是本項目理想的合作伙伴附錄BCG項目組人員簡介部分機場客戶案例介紹蔡蘆杰JeffreyChua

資深合伙人兼董事總經理，常駐新加坡辦公室Jeffrey是BCG基礎設施和房地產專項業務組的全球負責人。他在交通運輸、基礎設施以及房地產領域為客戶提供咨詢服務，同時也就經濟發展問題為多國政府提供咨詢支持。Jeffrey是新加坡政府下屬國家生產力委員會的成員部分BCG項目經驗亞洲機場（多年項目）：公司企業化/私有化、航空樞紐開發、設計PPP框架和經濟法規體系、交易支持、設計并實施以價值為本的管理體系、制定并實施國內發展戰略、制定并實施國際增長戰略、制定貨運發展戰略、開展風險管理、制定新業務戰略、創建大型資本支出項目PMO、開展領導力發展項目等亞洲高速鐵路：為某亞洲國家政府提供咨詢服務，幫助其在開發高速鐵路系統過程中制定策略以及選擇合適的合作伙伴亞洲海港：制定長期行業政策和戰略，包括細化梳理全球海運貨流，結合對消費、供應鏈、交通運輸、基礎設施以及競爭格局發展趨勢的整體評估，預測長期海運貨流全球海港：制定特許經營模式，充分利用客戶的全球網絡全球投資機構：制定海港基礎設施投資戰略亞洲散貨海港：在毗鄰海港的土地上開發一個全新的工業樞紐亞洲政府交通部（多年項目）：組織年度管理層研討會、分析全球交通運輸產業發展趨勢，涵蓋航空、海運和陸運；對標分析超大型城市交通管理體系

教育背景美國麻省理工學院斯隆管理學院MBA學位新加坡國立大學電子工程學士學位（榮獲一等榮譽）雷賢豪Loh

Hean

Ho

合伙人兼董事總經理，常駐新加坡辦公室雷賢豪是新加坡辦公室的合伙人，領導波士頓咨詢公司全球機場業務。雷賢豪和全球航空行業、交通基礎設施行業和高科技產業的客戶開展過深度合作，在戰略發展、零售轉型、戰略采購、領導力&人才發展以及數字化轉型方面經驗豐富。在航空業內，Hean-Ho在一系列領域從帶來影響力和價值的方面對許多客戶給予了支持，包括價值管理、航空定價策略、旅游零售績效優化、戰略采購、大型資本項目管理以及數字化商業模式創新。

部分BCG項目經歷成立項目管理辦公室和所有者團隊，使一個重要的亞洲機場在未來10年內容量加倍；幫助驅動更大的價值需要（至今已帶來>200萬的價值）并實現更大的進度確定性為重要的基礎設施開發項目制定融資和監管框架，在完成國家戰略目標的同時，確保了投資者和運營商的財政活力為一個大型機場公共場所開發項目制定商業模式并進行了可行性研究為亞洲領先的機場運營商制定電子商務策略為一家核心航空公司制定價值管理體系(VBM）和成長戰略詳細設計并實施重建亞洲一個主要機場，包括資產所有權模型、籌資框架、監管模型和組織架構在加入BCG之前，雷賢豪曾在高技術產業任職16年，在思科系統公司和惠普擔任高級管理崗位。獲得了芝加哥大學布斯商學院的工商管理碩士學位（優異成績）以及新加坡國立大學計算機科學理學學士學位。利嘉偉

合伙人兼董事總經理，常駐香港辦公室利嘉偉是BCG大中華區合伙人兼董事總經理，也是大中華區工業品專項業務組領導人。他為中國各行各業的眾多客戶提供咨詢服務，涉及戰略、供應鏈、采購和運營增效等領域。近期咨詢經驗包括：協助中國市政府制定工業園區定位戰略協助一家國企制定航空產業園區業務模式協助多家國企制定戰略并開展組織轉型協助一家亞洲物流公司評估中國的鐵路市場機遇協助一家化學品分銷企業制定業務增長藍圖協助一家亞洲大型公司制定中國市場冷鏈戰略協助一家中國領先航運公司制定業務增長戰略研究中國的鐵路分布格局協助一個港口運營商制定非核心業務增長戰略協助多家全球性企業開展市場進入項目，設計中國組織架構協助汽車、工業品和消費品行業大量企業建立中國區采購業務以及發展擴大計劃協助多家公司制定亞洲供應鏈戰略他曾為美國和歐洲的大量企業提供業務戰略、運營增效、采購和供應鏈方面的咨詢服務。教育背景倫斯勒理工學院工程學學士密歇根大學機械工程碩士密歇根大學金融和企業戰略MBANicolasBoutin

合伙人兼董事總經理，常駐香港辦公室NicolasBoutin就職于波士頓咨詢公司（BCG）莫斯科辦公室，擔任合伙人兼董事總經理一職。他是BCG旅行/旅游專項業務組（包括航空公司、機場、鐵路、酒店和游輪）全球領導人。

服務客戶類型眾多，包括航空公司（網絡運營商、低成本運營商和貨運公司）、機場、酒店以及旅行分銷服務公司。他的經驗涉及戰略制定與執行（商業、數字化、運營）、組織設計、轉型和扭虧、并購交易和新業務機會評估等。

近期項目精選：一家俄羅斯機場：制定私有化路線圖、增長戰略、銷售轉型一家俄羅斯鐵路公司：制定定價戰略和網絡優化方案一家領先的歐洲航空集團：開發中短途產品、制定低成本定價戰略、集團組織重組、地面運營轉型、貨運戰略、機場費用談判、歐洲網絡戰略、并購后整合（商業、采購、IT、財務、餐飲）為歐洲和亞洲的大中型航空公司開展若干項目（收入管理、商務政策、成本重構）一家飛機租賃公司：制定相關戰略，支持飛機融資和租賃一家領先的直升機制造商：制定業務增長戰略、保養修理戰略、重組組織架構以應對復雜嚴峻挑戰一家私募基金：涉及旅行分銷服務的多宗項目（GDS、航空公司IT解決方案、旅行社）一家歐洲連鎖酒店：支持運營扭虧與業務增長加入BCG之前，他曾在位于瑞士日內瓦的劍橋技術合作公司工作，擔任戰略部門經理他在空客公司（前法國宇航公司/歐洲宇航防務集團-ATR）工作六年，在多個技術與商務崗位任職。他擁有國立民用航空學院頒發的航空航天工程碩士學位以及專業飛行員文憑（商用飛機駕駛員執照，航線運輸駕駛員理論執照）。徐楊CharleyXu

董事經理，常駐上海辦公室徐楊是波士頓咨詢公司（BCG）上海辦公室的董事經理，他是BCG工業品和運營管理課題組的核心成員之一徐楊在汽車、化工、技術/媒體和電信領域有豐富咨詢經驗。項目經驗涉及整個價值鏈各個環節，他對外資企業和中國企業都有豐富的項目經驗：物流和供應鏈管理協助一家領先汽車物流企業制定中國市場的發展戰略協助一家美資衛浴產品企業制定亞洲的供應鏈戰略企業轉型和運營提升協助一家全球領先家電企業完成在中國的收購后整合，協助客戶再兩年期間實現的預期的協同效益協助一家全球領先豪華汽車生產商進行“卓越運營”的企業轉型：組織跨部門團隊，推進全價值的流程優化，組建PMO項目管理團隊，定期向公司領導層和股東雙方匯報協助一家多元化的化工央企實現公司轉型，領導了一系列的項目合作，包括公司戰略、組織優化、管控調整、新業務拓展和績效管理體系優化全球化戰略協助一家中國知名的電信設備制造商制定全球渠道發展戰略，負責英國市場的渠道戰略制定并協助實施徐楊擁有復旦大學管理學院數量經濟碩士學位。英語流利，中文為母語Achim

Fechtel

資深合伙人兼董事總經理，常駐慕尼黑辦公室Achim

Fechtel是波士頓咨詢公司資深合伙人兼董事總經理，常駐慕尼黑辦公室。他是BCG全球企業發展和消費實踐領域的核心成員之一，是旅行&旅游公司歐洲部領導人。Achim在機場和航空基礎設施建設方面擁有豐富經驗，參與過以下機場的項目：歐洲洲際航空樞紐機場運營商大型利潤提升方案機場擴建方案企業中心和開銷函數優化戰略實施、變革管理和組織發展機場收費框架合同設計未來增長戰略交通發展方案首次公開募股籌備過程協作大型歐洲機場戰略計劃制定采購優化成本轉型一個德國國際機場提高其管理和支持職能的有效性，推動其進入資本市場的進程一個亞洲國際樞紐機場企業化和重組為民航局制定經濟艙收費規定大型機場擴建計劃加入BCG之前，Achim曾在慕尼黑和杜塞爾多夫的麥肯錫咨詢公司任職，并在西雅特公司和德意志銀行做過銷售助理實習生。Achim有蘇黎世大學的工商管理學碩士學位(Lic.Oec.)他能流利地使用德語和英語，并具有跨西班牙語和法語會話能力。ArminLohr博士

合伙人兼董事總經理，常駐迪拜辦公室Armin是迪拜辦公室的合伙人兼董事總經理，領導中東的交通和基礎設施專項業務組工作。在其任職的15年期間，Armin為全球50多家基礎設施和交通行業的客戶提供過服務，參與過150多個客戶合作項目。他的職能重點是策略、運營、組織和變革管理。一些近期項目包括：在中東為大型機場及其周邊城市進行商業規劃、金融規劃和組織設計歐洲領先機場之一的運營完善計劃為領先的歐洲機場集團之一制定收購策略并予以支持一個重要歐洲機場開發的運營就緒階段為領先的歐洲機場制定策略并進行組織設計為一個重要的亞洲機場集團減少運營成本為領先的中東機場之一制定策略并進行組織設計為某中東國家制定航空條例為北歐一個重點交通項目進行治理設計世界領先航空公司之一的精益項目中東最大的航空公司之一的策略和轉型項目為中東最大的承包商之一進行控股公司的治理設計和調整中東領先承包商的采購優化和組織工作沙特阿拉伯綠地城市開發的組織設計和商業規劃為中東新鐵路制定商業模式、運營模式、組織機構、合約簽訂策略和監管態勢為項目規劃超過2千萬美元的重要房地產開發商制定組織架構、過程和程序、基于微市場的開發策略、運營模式、項目經營和金融規劃中東重要建設項目的加速和重整Armin以優異成績取得法律博士學位和工商管理碩士學位，曾獲得澳大利亞科學部“突出學術成就獎”Armin流利使用德語和英語，并掌握基礎法語和西班牙語Agnès

Audier

合伙人兼董事總經理，常駐巴黎辦公室Agnès

Audier是波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經理，常駐巴黎辦公室。她領導公司與巴黎機場的多年合作關系。Agnès在歐洲有豐富的為高速鐵路公司提供咨詢的經驗，并為政府的交通基礎設施項目和經濟開發項目提供支持。部分BCG項目經歷為一家機場運營商領導一項歷時多年的轉型項目，該運營商管理著歐洲某國首都的兩大國際樞紐支持項目管理辦公室優化重點決策制定流程房地產策略通過提升合同再議流程并聚集各機場和機場航站樓的需求，制定采購和成本節約計劃舉辦一場研討會，討論如何利用潛在數字化轉型計劃提升乘客體驗和運營效率加強戰略工作規劃，并為招聘和培訓設計精益原則IT機構和成本對標更新勞動力和資源規劃，通過在各航站樓間共享勞動力，與交通模式更加一致制定中心和中間倉庫存儲和庫存更新解決方案，提高航站樓間的物流為法國國家鐵路及其他高速鐵路公司領導30多個多領域的項目，包括戰略規劃、監管事務、經濟模式、運營提升和組織卓越為法國交通部提供高速鐵路網戰略規劃咨詢為法國政府提供行業發展戰略咨詢，并為多個重點經濟部門的政府支持的計劃提供咨詢Agnès有巴黎高等師范學校科學碩士學位和巴黎政治學院金融碩士學位。AlanWise

資深合伙人兼董事總經理，常駐亞特蘭大辦公室AlanWise是波士頓咨詢公司旅行&旅游專項業務組的全球領導人，擁有17余年為世界航空公司提供咨詢的經驗，咨詢過的企業類型包括：網絡承運商、低成本航空公司和貨物承運商。企業戰略、聯盟、合資企業和組合發展項目經驗合并評估、合作戰略、并購支持、反收購車隊和網絡策略合資企業發展、利潤分配機制的結構和談判加入和退出聯盟評估重建計劃制定和執行、商業模式審核、企業計劃執行組織設計組合構成、外包、非飛行業務的可分離性商業領域項目經驗網絡設計、航線可盈利性、定價和收入管理忠誠計劃設計及再次推出、會員計劃設計消費者調研與洞察、品牌產品/客戶服務交付和創新（機場、飛行途中、其他）運營領域項目經驗機組人員效率、機艙服務人員效率、資產優化（時刻表精細化）區域承運優化；MRO內包、外包加入BCG后，Alan還與旅行&旅游部門的客戶合作開展項目，具體包括酒店、游輪和航空原始設備供應商等。Alan有杜克大學福夸商學院MBA學位和杜克大學優等文學學士學位姚驚YaoJing

董事經理，常駐新加坡辦公室YaoJing在波士頓咨詢公司新加坡辦公室擔任董事經理一職，擁有制造業和供應鏈背景。他有許多項目經歷，同來自航空行業、交通基礎設施行業和物流行業的客戶開展過合作。他在BCG哥本哈根辦公室當了一年大使，同時也是企業發展專責小組的成員。他在新加坡樟宜機場的相關項目經歷包括：在2008-2009年新加坡民航局公司化期間，為經濟規管架構制定了詳細的設計和執行方案他也是支持2008-2009年公司化的BCG團隊核心成員之一支持了2009年機密盡職調查項目，包括實際支持CAG管理團隊的投資人推介于2011年修改并轉移了CAG的經濟規管模式支持了2011年機密盡職調查項目，包括實際支持CAI投資團隊的潛在目標評估領導了經濟規管架構的回顧工作（聚焦監管加權平均資本成本）他在中國的相關項目經歷包括：在一家全球航運公司的大中華區業務（在大陸、香港和臺灣有15處辦公室）下，有一年的銷售和運營轉型領導經驗在中國的一家食用油生產商從事中國下游擴建策略工作教育背景麻省理工學院制造專業工程碩士學位南洋技術大學制造專業理學碩士學位新加坡國立大學計算機工程學（輔修創業學）工程學士學位（榮譽，一級）張爾敏

AlvinTeo

項目經理，常駐新加坡辦公室Alvin擁有豐富的工作經驗，在發展戰略、運營模式和經濟發展等諸多領域與基礎設施運營商和政府客戶開展深入合作，曾在咨詢、企業財務、土木工程和戰略性人力資源等崗位工作了14年。BCG相關項目經歷為全球最大的港口運營商之一制定綜合目標經營模式詳細設計重要流程、體系、工具和能力，以變革業務發展、商業、物流、基礎設施建設、財務、采購和戰略性人力資源職能為企業中心設計最佳增值功能，如為關鍵技術建立卓越中心為某東南亞國家由四座城市構成的集群領導實施一項五年期社會經濟總體規劃制定一項基礎設施戰略以支持這四座城市的經濟發展和一體化，在強調交通基礎設施發展的同時，加強其他如公用設施和民用機構等基礎設施的建設制定聯運連接計劃和陸側空間發展戰略，增加預建機場的經濟效益為東南亞某港口領導實施工業房地產開發項目，預測貨運吞吐量，建立財務模型以分析投資回報和經濟影響，確定現有運營的協同效應，并制定路線圖以改善港口生產力教育背景倫敦商學院工商管理碩士學位（優異生）特許金融分析師協會特許金融分析師三級倫敦帝國學院土木工程碩士（榮獲一等榮譽）議程我們的初步看法建議的BCG項目組結構和項目方案BCG是本項目理想的合作伙伴附錄BCG項目組人員簡介部分機場客戶案例介紹BCG制定了總體戰略，并通過調整業務和運營模式幫助樟宜機場明確競爭領域和致勝方略BCG幫助Jewel項目評估概念和需求，并幫助樟宜機與第三方建立合資公司BCG建立了項目管理能力，并通過大型基礎設施建設帶來價值BCG是樟宜機場長期的戰略合作伙伴

20072010企業化轉型基于價值的管理戰略Jewel