華夏幸福區(qū)域產(chǎn)業(yè)掃描蘇皖重點(diǎn)區(qū)域及嘉善、沈陽區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位工作營2016年3月議程沈陽嘉善無錫華夏在沈陽主要的簽約區(qū)域在鐵西和蘇家屯，其中鐵西是沈陽裝備制造重鎮(zhèn)，蘇家屯坐擁沈陽對外交通樞紐區(qū)位沈北于洪鐵西蘇家屯渾南大東皇姑沈河和平經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)交通條件資源稟賦1,19928%71%1%鐵西蘇家屯2013年GDP(億元）第三產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)35234%57%9%2013年GDP(億元）汽車：寶馬裝備制造：沈陽機(jī)床、沈鼓、特變電工、北方重工現(xiàn)代建筑：遠(yuǎn)大醫(yī)藥化工：東藥、沈化電力電氣：福林特變金屬加工：西洋鋼鐵/沈陽中鋁食品飲料：雪花啤酒15個(gè)國家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)技術(shù)中心工程師/產(chǎn)業(yè)工人資源豐富具有東北最大的會(huì)展中心（沈陽國際展覽中心）對外：京沈高速、沈盤公路對內(nèi)：地鐵1/9號(hào)線沈遼路、開發(fā)大道等多條公路通市區(qū)對外：沈南編組站(東北最大編組/東北貨快中轉(zhuǎn)站），沈陽南站高鐵站，沈大高速對內(nèi)：勝利/南京南街通市區(qū)，與鐵西通達(dá)性有提升空間鐵西：裝備制造、化工醫(yī)藥、現(xiàn)代建筑等龍頭企業(yè)多分布沈遼路以北，華夏委托區(qū)內(nèi)目前有大量中小型制造類企業(yè)三環(huán)高速中央大街四環(huán)中德大街渾河十五街沈遼路開發(fā)大道寶馬大街寶馬整車寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)沈重鑄鍛沈鼓鑄造沈化普利司通東北制藥米其林江森遠(yuǎn)大沈陽機(jī)床特變電工北方重工沈鼓沈陽化工大學(xué)沈陽工業(yè)大學(xué)日本積水五金加工裝備制造醫(yī)藥化工整車及零部件現(xiàn)代建筑主要細(xì)分二產(chǎn)占比機(jī)床、工程機(jī)械、通用/專業(yè)設(shè)備模具、鑄件等~40%整車、發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)、車身、電子等部件~25%建筑機(jī)械、電梯建筑材料(地板、防水材料、管材)制藥輪胎橡膠、化工原料~20%~10%鐵西金谷備用科研能力相對較強(qiáng)鐵西：沈陽具備良好產(chǎn)業(yè)人才基礎(chǔ)和科研實(shí)力，是沈陽產(chǎn)業(yè)金礦重要組成部分，其中技術(shù)人才金礦主要集中在鐵西60萬產(chǎn)業(yè)工人集中于裝備、汽車、金屬化工等產(chǎn)業(yè)數(shù)萬機(jī)電類工程師以及應(yīng)用型科研人才46所與本地產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合的高校（如東大、工大等）24所專科院校和大量職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校資料來源：文獻(xiàn)檢索，專家訪談，BCG分析沈陽產(chǎn)業(yè)人才充沛，后備力量充足科研能力在裝備、材料和航空方面較為突出產(chǎn)業(yè)工人和應(yīng)用型技術(shù)人員充沛教育資源緊密對接制造業(yè)，培養(yǎng)實(shí)用人才總計(jì)1313省級(jí)以上研究所本地市級(jí)研究所大型國企下轄研究所沈陽主要研究所共82家，擁有數(shù)萬科研人員中科院沈自所、計(jì)算所沈陽儀表科學(xué)研究院藍(lán)星輕工機(jī)械設(shè)計(jì)研究所沈陽鑄造研究所裝備制造材料科學(xué)航空機(jī)械、電力、自動(dòng)化設(shè)備、電子信息制造等金屬、化工等新材料、新工藝總體設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)、空氣動(dòng)力中科院金屬研究所、材料國家實(shí)驗(yàn)室沈陽有色金屬研究院沈陽化工研究院中航工業(yè)601/606/626所“寶馬在沈陽招工，報(bào)名工人排長隊(duì)。在沈陽找個(gè)八級(jí)鉗工是很簡單的事情，但是如果到別的城市，就很可能面臨‘用工荒’的問題”——鐵西區(qū)宣傳部官員備用鐵西：15個(gè)國家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)技術(shù)中心備用國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（3個(gè)）新農(nóng)藥創(chuàng)制與開發(fā)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室高檔數(shù)控機(jī)床國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室全斷面掘進(jìn)機(jī)實(shí)驗(yàn)室國家級(jí)工程技術(shù)研究中心（1個(gè)）國家稀土永磁電機(jī)工程技術(shù)研發(fā)中心國家級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室（1個(gè)）特高壓變電技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室國家級(jí)工程研究中心（2個(gè)）農(nóng)藥國家工程研發(fā)中心染料國家工程研發(fā)中心國家地方聯(lián)建工程研究中心（1個(gè)）離心壓縮機(jī)技術(shù)與裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心（7個(gè)）沈陽機(jī)床股份有限公司技術(shù)中心沈陽鹽風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心東北制藥集團(tuán)有限公司技術(shù)中心沈陽特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司技術(shù)中心北方重工集團(tuán)有限公司技術(shù)中心沈陽北方交通重工集團(tuán)有限公司技術(shù)中心三一重型裝備有限公司技術(shù)中心沈北于洪鐵西蘇家屯渾南大東皇姑沈河和平集裝箱中心站蘇家屯：沈陽的對外交通樞紐沈陽南站沈南編組站哈大鐵路沈丹客專/鐵路沈本城際沈西編組站/沈陽西站M1M2M4M9M10已建在建/近期規(guī)劃地鐵：1橫2縱2L渾南大東對外交通對內(nèi)交通地鐵2/9/10號(hào)線渾南大街+青年南路+跨河橋+區(qū)內(nèi)有軌電車+全運(yùn)村路網(wǎng)桃仙機(jī)場(2跑道在建)沈陽南站蘇家屯沈南編組站(東北最大編組/東北貨快中轉(zhuǎn)站)沈陽南站沈大高速干道勝利/南京南街通市區(qū)與鐵西通達(dá)性較差10號(hào)線西延伸至蘇家屯西鐵西京沈高速、沈盤公路既有鐵路貨運(yùn)中轉(zhuǎn)未來至阜新、遼中城鐵經(jīng)過地鐵1/9號(hào)線沈遼路、開發(fā)大道等多條公路通市區(qū)區(qū)內(nèi)路網(wǎng)不斷完善沈北M2現(xiàn)有及北延線M4在建"七縱七橫"路網(wǎng)通達(dá)市區(qū)及區(qū)內(nèi)未來沈鐵/沈康城鐵、沈康高速規(guī)劃建設(shè)沈陽新北站于洪北部僅皇姑/于洪新城地鐵公路通達(dá)較好西部/南部以沈胡路為主，路網(wǎng)密度不高京沈和秦沈客專、沈山貨專節(jié)點(diǎn)沈西編組站、既有貨運(yùn)/集裝箱中轉(zhuǎn)M1/4/10號(hào)線與市區(qū)路網(wǎng)密度較高，通達(dá)性好沈陽東站已有貨運(yùn)中轉(zhuǎn)鐵路客運(yùn)線貨運(yùn)鐵路新北站(規(guī)劃)京沈高鐵(在建)秦沈客專沈山鐵路備用蘇家屯：產(chǎn)業(yè)主要分布在四環(huán)以里區(qū)域沈大高速丹阜高速四環(huán)三環(huán)沈營路食品飲料紅塔卷煙，娃哈哈，達(dá)利園，桃李面包，雪花啤酒冶金及新材料中鋁、東利鈦業(yè)、中意櫥柜、明騰科技（鋁合金）、東寶海星（汽車金屬壓厚板）會(huì)展商貿(mào)會(huì)展：沈陽國際酒店用品展貿(mào)中心、奧園會(huì)展廣場、沈陽國際展覽中心物流：百利威物流、中儲(chǔ)遼寧物流產(chǎn)業(yè)園紅塔沈陽卷煙汽車零部件及智能制造汽車零部件(新近建設(shè))：奧鋼聯(lián)汽配、鑫博汽配、上海汽配、上海汽車地毯、上海越浪汽車油泵智能制造：智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)園（規(guī)劃中）空港商務(wù)航空商務(wù)、空港總部（規(guī)劃中）沈水生態(tài)科技創(chuàng)新城沈陽金屬新材料產(chǎn)業(yè)園沈陽國際空港商務(wù)城沈陽國際會(huì)展商貿(mào)城電力電氣福林特變、天通電氣，金鑫環(huán)電纜廠、沈纜四環(huán)電纜、力源電纜、阻燃電纜廠奧鋼聯(lián)中鋁奧園會(huì)展廣場娃哈哈達(dá)利園雪花啤酒東利五洲城中儲(chǔ)遼寧物流產(chǎn)業(yè)園百利威物流沈陽國際展覽中心備用沈陽未來的發(fā)展要緊扣供給側(cè)改革、一帶一路、振興東北等宏觀經(jīng)濟(jì)政策三大宏觀趨勢：供給側(cè)改革、振興東北、一帶一路對于沈陽發(fā)展的啟示主要手段是減少政府干預(yù)、減稅減負(fù)、人力資本投資、控制貨幣供給、解放金融約束等主要目的包括化解過剩產(chǎn)能、幫助企業(yè)降低成本、化解房地產(chǎn)庫存、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等習(xí)近平在兩會(huì)期間提出振興東北的重點(diǎn)包括“國有企業(yè)發(fā)展既要‘借東風(fēng)’，也要激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，在競爭中增強(qiáng)實(shí)力”，而政府更多體現(xiàn)“支持、扶持、杠桿作用”要向高新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化要發(fā)展，向選好用好各方面人才要發(fā)展，臨淵羨魚不如退而結(jié)網(wǎng)規(guī)劃中國與亞非歐新興經(jīng)濟(jì)體的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作和區(qū)域間產(chǎn)業(yè)協(xié)作轉(zhuǎn)移通過“亞投行”的戰(zhàn)略措施加速推動(dòng)和切實(shí)落地實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械、汽車、飛機(jī)、電子、高鐵、電力、通信等產(chǎn)業(yè)向一帶一路沿線國家進(jìn)行輸出主動(dòng)淘汰、清理落后產(chǎn)能和低端、低附加值產(chǎn)品根據(jù)自身的資源稟賦，適時(shí)向裝備制造業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸以國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)金礦為基礎(chǔ)，借用民營和外資企業(yè)的力量，激發(fā)國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)活力依托于高新技術(shù)成果，開展產(chǎn)業(yè)化落地為沈陽開展國際產(chǎn)能合作提供契機(jī)，帶動(dòng)本地裝備制造產(chǎn)業(yè)“走出去”供給側(cè)改革振興東北一帶一路資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析鐵西定位智造升級(jí)引擎，蘇家屯聯(lián)動(dòng)鐵西，發(fā)展上游規(guī)模制造綜合資源稟賦發(fā)展定位及產(chǎn)業(yè)主題蘇家屯鐵路南站/編組站樞紐土地資源豐富渾南高新科技資源/產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)東北第一大機(jī)場科技研發(fā)引擎科技+空港樞紐類產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中樞規(guī)模制造鐵西裝備制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好企業(yè)配套研發(fā)資源產(chǎn)業(yè)人才豐富對內(nèi)交通條件較好智造升級(jí)引擎高端制造+生產(chǎn)服務(wù)業(yè)沈陽整體產(chǎn)業(yè)中心在南部，鐵西“升”，蘇家屯“產(chǎn)”，渾南“研”沈北于洪鐵西蘇家屯渾南沈河大東和平沈北于洪鐵西蘇家屯渾南大東沈河和平皇姑科技研發(fā)引擎智造升級(jí)引擎規(guī)模制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路：重點(diǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)延展和國際產(chǎn)能合作，避免發(fā)展市場前景一般、缺乏比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化升級(jí)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈條兩端延展圍繞鐵西傳統(tǒng)的裝備、建筑、醫(yī)藥化工、汽車等產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，發(fā)展智能裝備、節(jié)能裝備等圍繞鐵西優(yōu)勢裝備制造業(yè)向兩端延伸，發(fā)展融資租賃、高端汽車零部件等產(chǎn)業(yè)避免發(fā)展：市場前景一般，缺乏比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，例如新能源汽車、會(huì)展等國際產(chǎn)能合作：依托樞紐區(qū)位，借勢一帶一路，發(fā)展EPC（工程總包）、融資租賃等生產(chǎn)性服務(wù)，

推動(dòng)化解本地過剩產(chǎn)能，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)：兩個(gè)聚焦（智能裝備、高端汽車零部件），三個(gè)新增（節(jié)能、融資租賃、EPC），兩個(gè)謹(jǐn)慎（會(huì)展、新能源汽車）新增產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚焦機(jī)會(huì)發(fā)展謹(jǐn)慎發(fā)展高端汽車零部件新能源汽車節(jié)能產(chǎn)業(yè)消費(fèi)智能設(shè)備????2574會(huì)展智能裝備機(jī)器人

及數(shù)控機(jī)床??1融資租賃?3EPC?6以機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床為核心，發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是全國產(chǎn)業(yè)招商僧多粥少，建議鐵西依托沈陽制造業(yè)升級(jí)需求和發(fā)展工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模中等，未來未來技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)大機(jī)會(huì)較大，建議鐵西以沈陽機(jī)床為核心，升級(jí)發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)1汽車零部件受后市場拉動(dòng)、本土化技術(shù)水平提升等驅(qū)動(dòng)增長較快短期進(jìn)一步豐富本地化屬性較強(qiáng)的零部件細(xì)分，中長期引入新能源配套零部件、汽車電子等高附加值細(xì)分，布局以蘇家屯為主，鐵西為輔新能源汽車受政策影響較大，沈陽2020年預(yù)計(jì)發(fā)展1萬輛新能源汽車，市場較小，鐵西已有的寶馬之諾市場銷量小，且新增新能源汽車產(chǎn)能布局華東比布局沈陽更具優(yōu)勢中國會(huì)展產(chǎn)業(yè)整體增長出現(xiàn)下滑，主要因?yàn)橹袊M(jìn)出口總量下滑，政府八項(xiàng)規(guī)定和新興會(huì)展渠道對傳統(tǒng)會(huì)展業(yè)的沖擊沈陽會(huì)展業(yè)下降明顯，近兩年下降~13%，短期不建議華夏重點(diǎn)布局2融資租賃市場增速較快，年均增速~26%，鐵西可依托裝備制造業(yè)核心客戶資源，撮合廠商系融資租賃公司，同時(shí)依托一帶一路機(jī)遇以及相關(guān)融資、人才配套等吸引銀行系/獨(dú)立第三方融資租賃公司367沈陽作為東北亞中心城市，可擇機(jī)引入高端裝備及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、工程總包類企業(yè)，利用一帶一路機(jī)會(huì)，拓展成套輸出機(jī)會(huì)4節(jié)能產(chǎn)業(yè)2015年產(chǎn)值1.7萬億，未來5年每年增速~23%，鐵西可以依托已有建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展新型建材，同時(shí)依托本地需求引入民營外資企業(yè)5中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但目前整體體量和有實(shí)力的企業(yè)數(shù)量有限，同時(shí)各地爭建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，呈現(xiàn)僧多粥少的局面全國各地已涌現(xiàn)~40家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，僧多粥少國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園近年呈遍地開花的態(tài)勢~40家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園各區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位重復(fù)主要企業(yè)區(qū)域布局基本完成庫卡、ABB布局上海，安川選址常州，發(fā)那科短期內(nèi)無擴(kuò)張計(jì)劃未來擴(kuò)產(chǎn)基本可通過就地?cái)U(kuò)建滿足我國機(jī)器人市場未來可期，但目前有實(shí)力的本土企業(yè)有限<100家“本體廠商近幾年剛完成一輪布局，而且由于物流成本僅占銷售額極小比例，幾大本體廠商并沒有建立新廠的需求”——RobotChina創(chuàng)始人趙勇“最近一年我們接待了各地來的20多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園招商團(tuán)隊(duì)”——深圳固高項(xiàng)目經(jīng)理+22%2020E1,0302015E382201431450CAGR'15-'20相關(guān)企業(yè)數(shù)量2

有實(shí)力企業(yè)數(shù)量3

系統(tǒng)集成本體制造核心零部件個(gè)人服務(wù)專業(yè)服務(wù)軍事~20%~30%~400~50~35~10~30~10~300~30~80~15~20~5工業(yè)服務(wù)1.工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模包括系統(tǒng)集成（約為本體的~3倍）2.涉足機(jī)器人業(yè)務(wù)的企業(yè)3.有較為成熟的機(jī)器人產(chǎn)品，已進(jìn)入初步量產(chǎn)或規(guī)模量產(chǎn)階段的企業(yè)資料來源：IFR；日本機(jī)器人協(xié)會(huì)；日本產(chǎn)經(jīng)省；相關(guān)公司年報(bào)；BCG分析重點(diǎn)聚焦：智能裝備1鐵西可依托本地大量裝備企業(yè)下游應(yīng)用市場發(fā)展工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線系統(tǒng)集成，蘇家屯擇機(jī)發(fā)展配套核心零部件研發(fā)核心零部件本體系統(tǒng)集成主要內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯“常州安川機(jī)器人直接帶動(dòng)了日本納博特斯克等減速機(jī)及其他零部件廠家”——常州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園“需貼近客戶進(jìn)行銷售與合作方案設(shè)計(jì)，華恒為工程機(jī)械廠做厚板焊接線，選址靠近三一、徐工等”——昆山華恒專家“上海高端人才多，技術(shù)資源豐富，又靠近長三角加工基礎(chǔ)和下游市場，整體產(chǎn)業(yè)配套齊全，符合庫卡的企業(yè)形象”——KUKA專家區(qū)域存量產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力其選址一般不受上下游限制整機(jī)與核心零部件研發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)附加值較高的機(jī)電零部件，例如伺服電機(jī)、減速器、控制器等機(jī)器人整裝本體基于已有的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)和產(chǎn)品，根據(jù)用戶行業(yè)應(yīng)用需求，提供定制化方案可以由下游整裝帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，選址通常考慮人才、市場、上游等需臨近下游應(yīng)用市場渾南沈陽產(chǎn)業(yè)金礦沈自所、沈陽工大等十多所裝備類科研院所零部件企業(yè)數(shù)量多，但是附加值較高的核心零部件較少具有新松等本體類國內(nèi)龍頭企業(yè)下游應(yīng)用市場需求廣闊尚未形成系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)集聚重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域渾南蘇家屯鐵西重點(diǎn)聚焦：智能裝備1系統(tǒng)集成商是本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群形成的重要組成部分系統(tǒng)集成商是以人才、技術(shù)服務(wù)為核心的企業(yè)......是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群形成的基石例：蘇州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)按類型分企業(yè)數(shù)服務(wù)機(jī)器人廠商總共16核心零部件廠商6本體廠商16系統(tǒng)集成商系統(tǒng)集成商是蘇州等地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群的基石方案設(shè)計(jì)本體安裝調(diào)試銷售人員方案設(shè)計(jì)工程師系統(tǒng)實(shí)施軟件和控制系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理機(jī)械/電氣工程師技工項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)試人員能源、夾具等安裝調(diào)試/陪產(chǎn)調(diào)試廠房系統(tǒng)集成商可推動(dòng)下游制造業(yè)客戶提升制造智能化水平，且本身具有升級(jí)為智能設(shè)備制造商潛力系統(tǒng)集成商智能設(shè)備/機(jī)器人本體制造商自身升級(jí)下游應(yīng)用客戶解決方案智能化水平提升智能制造重點(diǎn)聚焦：智能裝備1本土企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人核心零部件和本體制造差距較大，但在系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，已形成優(yōu)勢，可作為短期切入點(diǎn)資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；專家訪談；BCG分析零部件制造機(jī)器人本體制造系統(tǒng)集成控制器：差距最大，關(guān)鍵技術(shù)、算法基礎(chǔ)不夠減速器：企業(yè)不少，但精度和性能穩(wěn)定性較差伺服電機(jī)：存在差距，但替代進(jìn)口可能性相對較高電線電纜、傳感器、吸盤等部件國內(nèi)水平類似減速器非標(biāo)零部件基本本地供應(yīng)中高端市場：技術(shù)差距較大系統(tǒng)開發(fā)和整體設(shè)計(jì)機(jī)械/電氣性能及可靠性軟件/算法復(fù)雜度低端市場：產(chǎn)品基本滿足要求，依靠補(bǔ)貼有成本優(yōu)勢針對下游本土企業(yè)應(yīng)用于要求不高的場合（如注塑、家具制造）具有足夠工程類人才，絕對技術(shù)門檻相對小項(xiàng)目經(jīng)理+電氣/機(jī)械自動(dòng)化工程師團(tuán)隊(duì)即可擁有成本和下游客戶優(yōu)勢客戶資源豐富能滿足各行業(yè)定制化需求工程師、周邊設(shè)備/部件成本比外企低~30%差距明顯，部分領(lǐng)域有進(jìn)口替代可能差距大，僅在低端有一定競爭力本體企業(yè)為主，擁有客戶資源和行業(yè)應(yīng)用開發(fā)優(yōu)勢“如果國外先進(jìn)水平是大學(xué)水平，那我們國內(nèi)企業(yè)控制器大概是初三水平，電機(jī)和減速器大概是小學(xué)水平，驅(qū)動(dòng)器也許到了高中水平”

–深圳固高專家訪談“沈陽新松14億銷售額，機(jī)器人本體還不到一個(gè)億...新松用安川的零部件與系統(tǒng)，成本比安川還高，銷售給客戶主要靠政府補(bǔ)貼返還”

–沈陽新松專家訪談“中國市場的系統(tǒng)集成商以本土企業(yè)為主，昆山華恒、廈門思爾特等廠商對具體應(yīng)用行業(yè)熟悉，有客戶資源，可幫助國際四大本體廠商銷售集成”

–中國機(jī)器人網(wǎng)CEO訪談重點(diǎn)聚焦：智能裝備1工業(yè)機(jī)器人下游工業(yè)客戶資源是選址關(guān)鍵因素

案例：聚焦汽車、工程機(jī)械領(lǐng)域的昆山華恒在昆山、徐州、長沙設(shè)廠布局，投資規(guī)模可觀華恒選址的驅(qū)動(dòng)因素分析貼近下游客戶上游零配件配套成本人才可得性集成商項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有小型化、技術(shù)應(yīng)用化特點(diǎn)，對工程設(shè)計(jì)應(yīng)用型人才需求較大一二線城市的高校、研究所和大型機(jī)電類企業(yè)是行業(yè)人才的主要輸出基地標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人生產(chǎn)線系統(tǒng)（如點(diǎn)焊）集成毛利潤較低（~30%）下游客戶業(yè)務(wù)好壞決定了集成商承受的價(jià)格壓力水平需貼近客戶，銷售與合作方案設(shè)計(jì)，例：華恒以厚板焊接生產(chǎn)線設(shè)計(jì)集成為核心競爭力，選址工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)看重當(dāng)?shù)卣芊駞f(xié)助華恒拓展下游市場機(jī)會(huì)由于物流成本較低，華恒可以選擇與外地供應(yīng)商合作華恒零部件80%自制，需求較低華恒生產(chǎn)基地在昆山、長沙和徐州徐州(~50畝地，投資~6000萬)主要客戶：徐工昆山(總部)主要客戶：中集集團(tuán)、富瑞、三一重工長沙(~40畝地，投資~2500萬)主要客戶：三一重工；中聯(lián)重科重要性低重要性高上游零配件配套重點(diǎn)聚焦：智能裝備1中等規(guī)模系統(tǒng)集成商有較強(qiáng)貼近客戶的需求，招商可行性更強(qiáng)傳統(tǒng)應(yīng)用場景新興應(yīng)用場景整車工程機(jī)械裝備/軌交/石化金屬/廚衛(wèi)制品汽車零件半導(dǎo)體/醫(yī)藥新能源全廠自動(dòng)化整線集成單個(gè)工作站復(fù)雜度低復(fù)雜度高3C/家電產(chǎn)品以單個(gè)焊接、噴涂工作站為主項(xiàng)目周期2~3月，金額幾百萬到千萬，覆蓋臨近省份客戶代表廠商：廈門思爾特產(chǎn)品主要用于拋光打磨、機(jī)床上下料項(xiàng)目周期1~2月，金額通常數(shù)百萬左右，需要貼近客戶代表廠商：佛山利迅達(dá)產(chǎn)品以焊接整裝線等為主項(xiàng)目周期~1年，金額多在千萬以上，通常貼近可提供長期訂單的大型客戶代表廠商：華昌達(dá)/德梅柯、成焊寶瑪產(chǎn)品覆蓋多種行業(yè)，包括焊接、裝配以及潔凈間等多種場景，項(xiàng)目周期數(shù)月至~1年貼近客戶為選址考慮因素之一代表廠商：亞威/徠斯中等規(guī)模傳統(tǒng)集成商中等規(guī)模新興集成商大型傳統(tǒng)集成商大型解決方案提供商重點(diǎn)聚焦：智能裝備1國內(nèi)領(lǐng)先系統(tǒng)集成商名單廈門思爾特新時(shí)達(dá)雄鷹自動(dòng)化高威科中云天機(jī)械佛山利迅達(dá)眾為興溫州金石深圳連碩深圳雷柏廣州日松珠海固得中科機(jī)器人華昌達(dá)/德梅柯成焊寶瑪昆山華恒唐山開元大連奧拓哈爾濱博實(shí)亞威/徠斯杜爾華中數(shù)控慈星股份佳士科技軟控股份中等規(guī)模傳統(tǒng)集成商中等規(guī)模新興集成商大型傳統(tǒng)集成商大型解決方案提供商備用青島科捷自動(dòng)化斯圖亞特天地科技北京瑞科南京艾斯頓珠海運(yùn)泰利駿騰發(fā)清華紫光智能機(jī)器人創(chuàng)想機(jī)器人永創(chuàng)智能設(shè)備榮德機(jī)器人蘇州博實(shí)陜西眾森瑞凌股份焊研威達(dá)重點(diǎn)聚焦：智能裝備1蘇家屯可考慮通過資金引導(dǎo)、需求對接等方式引入電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、軸承等工業(yè)機(jī)器人高端零部件企業(yè)生產(chǎn)布局產(chǎn)品/服務(wù)基本情況臺(tái)灣上銀蘇州(2014)機(jī)器手臂、滾珠螺焊、線性滑軌、精密軸承線性馬達(dá)蘇州基地占地~35畝產(chǎn)品主要用于精密機(jī)械、智能自動(dòng)化、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)東元電機(jī)無錫(2002)變頻電機(jī)、伺服控制器配電盤、電磁開關(guān)等無錫基地投資~3億全球前三大工業(yè)馬達(dá)供應(yīng)商；與安川、三菱、西門子等企業(yè)密切合作桂林星辰桂林(1992年建廠，2007年擴(kuò)建)高精度軍用伺服系統(tǒng)通用工業(yè)伺服系統(tǒng)原廠占地6000m2，擴(kuò)建后占地6.6萬m2，投資4.8億產(chǎn)品進(jìn)入軍工、“神舟”載人航天工程南京蘇強(qiáng)數(shù)控南京(2002)交流永磁同步伺服電機(jī)全數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)器國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先，2008年榮獲“中國伺服電機(jī)十強(qiáng)企業(yè)”稱號(hào)亞德客廣州(1998)寧波(2003)佛山(2011)氣動(dòng)控制、執(zhí)行、處理組件應(yīng)用于汽車、機(jī)械制造、電子等行業(yè)寧波基地360畝；佛山基地3萬m2全球知名專業(yè)氣動(dòng)器材供應(yīng)商，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、機(jī)械制造等行業(yè)人本集團(tuán)溫州(1991)、南充(2000)、蕪湖(2001)、上海(2003)、杭州(2004)、無錫(2006)、黃石(2008)高精度軸承應(yīng)用于汽車、家電、紡織、冶金、風(fēng)電等行業(yè)溫州：20萬m2

；南充：3.5萬m2

；蕪湖：2.8萬m2

；上海：1000畝；杭州：9.5萬m2

；無錫：5.7萬m2

；黃石：6.8萬m2

2013年中國軸承企業(yè)產(chǎn)量第一重點(diǎn)聚焦：智能裝備1上規(guī)模的電子、機(jī)械類零部件廠商亦可作為引入目標(biāo)基本情況產(chǎn)品/服務(wù)生產(chǎn)布局浙江萬豐產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車零部件、電子電氣、工程機(jī)械等行業(yè)新昌生產(chǎn)基地占地~100畝工業(yè)機(jī)器人單元新昌（1992）產(chǎn)品應(yīng)用于沖壓行業(yè)，覆蓋家電、汽車行業(yè)鈑金沖壓順德生產(chǎn)基地占地~20畝鼎峰機(jī)器人沖壓機(jī)械手多工位料架順德（2012）國際領(lǐng)先工業(yè)傳感器廠家，全球建立超過50家子公司北京生產(chǎn)基地占地5000m2

德國西克高精度工業(yè)傳感器工業(yè)編碼器廣州（1994）北京（2002）國際領(lǐng)先工業(yè)傳感器廠家，2010年收購西門子傳感器業(yè)務(wù)部門北京基地占地1500m2德國倍加福機(jī)器視覺系統(tǒng)高精度工業(yè)傳感器工業(yè)編碼器北京（2010，研發(fā)及系統(tǒng)集成中心）海通達(dá)工業(yè)無線系列產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、實(shí)時(shí)性業(yè)內(nèi)領(lǐng)先深圳海通達(dá)工業(yè)無線通訊模塊工業(yè)無線智能傳感器深圳（2008）提供汽車焊裝車間、涂裝車間、總裝車間的機(jī)械化輸送解決方案武漢立元機(jī)成機(jī)械化輸送系統(tǒng)武漢（2009）產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理、冶金、石化、電力、新能源等行業(yè)深圳奧越信PLC、工業(yè)電路板深圳（2008）重點(diǎn)聚焦：智能裝備1數(shù)控機(jī)床整體市場規(guī)模中等，行業(yè)供小于求高度依賴進(jìn)口，未來技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)大機(jī)會(huì)較大，建議華夏重點(diǎn)關(guān)注市場描述及細(xì)分市場：應(yīng)用于機(jī)械制造行業(yè)，如汽車、航天航空、船舶、鋼鐵等行業(yè)，根據(jù)不同的行業(yè)需求，有不同的數(shù)控機(jī)床類型市場規(guī)模及增長市場整體規(guī)模中等，國內(nèi)未來增速平穩(wěn)，行業(yè)整體供小于求，高度依賴進(jìn)口高檔數(shù)控機(jī)床的自主化直接影響國內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)，因此未來技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)大機(jī)會(huì)較大，建議華夏重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)總結(jié)及建議+10%+16%2020E~24002015~150020142013201220112010我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模（億元）技術(shù)研發(fā)零部件及數(shù)控系統(tǒng)整機(jī)制造依托重點(diǎn)高校實(shí)驗(yàn)室和專業(yè)機(jī)床研究所龍頭企業(yè)一般設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)國內(nèi)研發(fā)能力距國外先進(jìn)水平差距較大毛利水平15-35%零部件主要包括鑄件及功能部件（銑頭、主軸、絲杠、電機(jī)）國內(nèi)供小于求毛利水平20-25%國內(nèi)供小于求，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床占比~45%，且隨著企業(yè)對高端數(shù)控機(jī)床需求的增加，進(jìn)口比率呈上升趨勢技術(shù)升級(jí)趨勢&產(chǎn)能轉(zhuǎn)移情況未來數(shù)控系統(tǒng)及整機(jī)制造技術(shù)有較大的技術(shù)升級(jí)的機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)定義及應(yīng)用領(lǐng)域1.

2014年國內(nèi)中檔系統(tǒng)自己率~30%；高檔系統(tǒng)的自給率不到10%，超過90%依賴進(jìn)口2.進(jìn)口數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值市場占有率資料來源：專家訪談；國家統(tǒng)計(jì)局；文獻(xiàn)搜索；BCG分析產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)及細(xì)分市場鑄件功能部件數(shù)控系統(tǒng)17%8%18%數(shù)控機(jī)床中成本占比供需關(guān)系基本平衡供小于求，缺口較大1

供小于求，部分進(jìn)口

44%+5%2013201243%201143%201038%進(jìn)口數(shù)控機(jī)床占比逐漸上升2

重點(diǎn)聚焦：智能裝備1數(shù)控機(jī)床行業(yè)選址重點(diǎn)關(guān)注人才、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、下游市場等因素，建議華夏在鐵西以沈陽機(jī)床為核心，在鐵西發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)1.以沈陽機(jī)床、大連機(jī)床、北一機(jī)床、濟(jì)南二機(jī)床、亞威股份、齊重?cái)?shù)控的產(chǎn)能分布為例產(chǎn)能分布1

選址條件人才基礎(chǔ)：數(shù)控機(jī)床研發(fā)、數(shù)控系統(tǒng)及整機(jī)制造對人才有一定的需求行業(yè)基礎(chǔ)：機(jī)床行業(yè)需要一定的技術(shù)積累，沈陽、大連、北京、濟(jì)南工廠都有悠久的歷史下游市場：具備下游行業(yè)應(yīng)用市場領(lǐng)先企業(yè)列表沈陽機(jī)床國內(nèi)領(lǐng)先機(jī)床制造廠，數(shù)控產(chǎn)品產(chǎn)值占~60%年收入~80億廠址布局：沈陽、河北高碑店大連機(jī)床國內(nèi)領(lǐng)先機(jī)床企業(yè)，大型柔性制造系統(tǒng)研發(fā)基地年收入~160億廠址布局：大連濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)鍛壓設(shè)備和金屬切削機(jī)床制造企業(yè)年收入~30億廠址布局：濟(jì)南北一機(jī)床國內(nèi)大型技術(shù)企業(yè)年收入~30億廠址布局：北京、河北保定沈陽北京河北高碑店大連揚(yáng)州濟(jì)南齊齊哈爾

河北保定華夏可以通過科技中介平臺(tái)協(xié)助沈陽機(jī)床對接國外先進(jìn)科研技術(shù)，升級(jí)本地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚焦：智能裝備1政府采購支出縮減，政府端需求下降供給端，整體產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，傳統(tǒng)汽車整車廠擴(kuò)張產(chǎn)能可能性小一線城市和越來越多的二線城市開始限牌，且城市用車模式持續(xù)創(chuàng)新，分享模式下抑制新車需求國內(nèi)零部件生產(chǎn)水平的提高加速了本土化率提升汽車整車市場已趨于平穩(wěn)，但受后市場拉動(dòng)、本土化技術(shù)水平提升等驅(qū)動(dòng)，汽車零部件市場更具吸引力整車增長趨緩，零部件增長相對較快1.2013年零部件整車+6%2020E8.057%20156.047%53%43%增速（'15-'20）+4%+7%中國汽車市場產(chǎn)值預(yù)測

（單位：萬億）關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)則在后市場、出口、政策拉動(dòng)下迎來發(fā)展機(jī)會(huì)整車汽車零部件iiih汽車保有量增加和車齡結(jié)構(gòu)老化拉動(dòng)后市場零部件需求（2014年汽車保有量1.5億輛，新增0.17億輛）h重點(diǎn)聚焦：汽車零部件2當(dāng)前本地零部件產(chǎn)業(yè)附加值不高，鐵西與蘇家屯提升空間大中小/二級(jí)/三級(jí)零配件企業(yè)收入>3億的大中型制造商目前高附加值汽車零配件制造商僅有寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)（在建）、航天三菱發(fā)動(dòng)機(jī)、采埃孚變速箱、江森動(dòng)力電池（在建）、德科斯米爾線束等少數(shù)幾家傳動(dòng)軸、沖壓件、內(nèi)外飾等輪胎沖壓件輪轂內(nèi)飾米其林普利司通沈陽捷眾沈陽名華模塑科技沈陽都瑞輪轂沈陽來金沈陽金亞大部分以輪胎、沖壓件、內(nèi)飾等低附加值零配件為主沈陽共有206家汽車零配件企業(yè)重點(diǎn)聚焦：汽車零部件2進(jìn)一步引進(jìn)對于本地化需求較高的零部件細(xì)分產(chǎn)業(yè)，包括兩類：物流成本較高：如座椅、內(nèi)飾等及時(shí)性要求較高且價(jià)值較大，倉儲(chǔ)成本較高：如變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等依托汽車產(chǎn)業(yè)人才和科研基礎(chǔ)發(fā)展對技術(shù)要求較高，本地化需求特征不明顯的產(chǎn)業(yè)如車載娛樂、汽車巡航、ABS系統(tǒng)建議短期進(jìn)一步豐富本地化屬性較強(qiáng)的零部件細(xì)分，中長期引入汽車電子、ABS系統(tǒng)等高附加值企業(yè)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律示意沈陽發(fā)展重點(diǎn)及路徑1變速箱儀表儀盤車載娛樂汽車巡航資料來源：專家訪談、文獻(xiàn)檢索、BCG分析低高技術(shù)附加值本地化需求低高12座椅自動(dòng)變速箱發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件減震/制動(dòng)ESP系統(tǒng)傳動(dòng)軸承儀表儀盤ABS系統(tǒng)汽車巡航車載導(dǎo)航車載娛樂電子防盜防撞雷達(dá)車頂轉(zhuǎn)向系統(tǒng)線束系統(tǒng)輪轂安全氣囊空調(diào)系統(tǒng)2ABS系統(tǒng)汽車零部件整體布局以蘇家屯為主，鐵西為輔重點(diǎn)聚焦：汽車零部件2融資租賃市場受市場滲透率提升、政府大力扶持、客戶需求提升等驅(qū)動(dòng)，未來市場增速顯著中國融資租賃市場將會(huì)面臨快速增長主要驅(qū)動(dòng)因素中國融資租賃市場規(guī)模1

（單位：億元）7,00020102015E2020E+40%+26%1.指租賃合同額；2.滲透率=新增租賃業(yè)務(wù)量/設(shè)備投資總量資料來源：中國租賃行業(yè)報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析滲透率2

（%）2.88.015.0國務(wù)院連續(xù)出臺(tái)促進(jìn)租賃行業(yè)健康發(fā)展重要文件，明確發(fā)展目標(biāo)，并提出多項(xiàng)舉措《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2015年9月7日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)金融租賃行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2015年9月8日主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)（商務(wù)部和銀監(jiān)會(huì)）積極響應(yīng)國務(wù)院文件，落地政策呼之欲出地方政府紛紛出臺(tái)各類扶持政策政府機(jī)構(gòu)出臺(tái)有利的扶持政策中國的中小企業(yè)一直面臨融資不足的問題：中小企業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)度達(dá)到65%，但在銀行貸款總量中的比重不足40%租賃將成為中小企業(yè)重要的非銀行融資渠道：能夠相對容易地，以合理的成本，獲得所需要的資金，不要求提供固定資產(chǎn)押品中小企業(yè)面臨融資缺口滲透率不斷提高中國租賃行業(yè)的滲透率約為7%，遠(yuǎn)低于主要發(fā)達(dá)市場，未來提升空間巨大售后回租業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步提高市場保有量，并因此推高滲透率預(yù)計(jì)政府會(huì)進(jìn)一步加大對公共行業(yè)的投資力度（醫(yī)療和教育），由此形成巨大設(shè)備需求量；租賃有望成為二級(jí)學(xué)校/醫(yī)院的重要融資渠道公共行業(yè)持續(xù)大幅支出新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3中國融資租賃市場的滲透率低于其他市場，增長空間巨大澳大利亞40%英國31%德國17%法國13%日本10%臺(tái)灣9%中國5%韓國8%美國22%1.滲透率=新增租賃量/設(shè)備投資總額；全球租賃年鑒數(shù)據(jù)僅更新至2013年資料來源：全球融資租賃年鑒，中國租賃行業(yè)報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析各國租賃市場滲透率對比

1

（2013年）2014年滲透率增長至~7.1%備用新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3國務(wù)院連續(xù)發(fā)文，政策紅利驅(qū)動(dòng)租賃行業(yè)未來大發(fā)展2015年，國務(wù)院連續(xù)出臺(tái)促進(jìn)租賃行業(yè)發(fā)展的重要文件8月26日：李克強(qiáng)總理主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，引導(dǎo)融資租賃和金融租賃更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)確立2020年的發(fā)展目標(biāo)，并且從五大方面推動(dòng)融資租賃健康發(fā)展業(yè)務(wù)覆蓋面不斷擴(kuò)大，市場滲透率顯著提高，成為企業(yè)設(shè)備投資和技術(shù)更新的重要手段基本形成一批專業(yè)優(yōu)勢突出、管理先進(jìn)、國際競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè)基本建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效的監(jiān)管體系，初步形成法律法規(guī)和政策扶持體系市場規(guī)模和競爭力水平位居世界前列資料來源：文獻(xiàn)研究；BCG分析9月7日：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》

9月8日：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)金融租賃行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》"加快發(fā)展融資租賃和金融租賃，是深化金融改革的重要舉措，有利于緩解融資難融資貴，拉動(dòng)企業(yè)設(shè)備投資，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)"——8月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確立發(fā)展目標(biāo)簡政放權(quán)：簡化登記許可、進(jìn)出口手續(xù)、設(shè)立子公司資本金上的限制結(jié)構(gòu)調(diào)整：重點(diǎn)支持高端裝備、清潔能源、社會(huì)民生、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等領(lǐng)域多元融資：鼓勵(lì)融資租賃公司通過發(fā)行債券與股票，與銀行、保險(xiǎn)、基金等合作的多種方式進(jìn)行融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新：積極探索互聯(lián)網(wǎng)+、PPP、售后回租等創(chuàng)新模式政策支持：鼓勵(lì)各地通過獎(jiǎng)勵(lì)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞剑龑?dǎo)租賃租賃更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)出臺(tái)推動(dòng)措施備用新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3東北地區(qū)租賃業(yè)務(wù)占比雖小，但是近年來增速有所加快融資租賃業(yè)務(wù)整體以東部地區(qū)為主，北京、天津、上海三地業(yè)務(wù)量占到了全國~70%以沈陽為中心的東三省作為裝備制造重鎮(zhèn)，有利于發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)，近兩年增速較快2014年融資租賃資產(chǎn)總額1

分布（億元）1.不含金融租賃，數(shù)據(jù)來自于商務(wù)部資料來源：中國融資租賃業(yè)發(fā)展報(bào)告；BCG分析東部9986中部418西部473東北132融資租賃企業(yè)數(shù)量1

33201335491,0862,0452014中部地區(qū)東北地區(qū)72東部地區(qū)西部地區(qū)年均增速（'13-'14）173%46%157%87%新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3融資租賃選址三大訴求沈陽具備大量融資租賃的下游裝備類客戶資源和行業(yè)專家，建議擇機(jī)發(fā)展融資租賃產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境客戶資源人才供給多渠道、低成本的資金來源容易獲取和維護(hù)下游市場客戶資源對于既懂行業(yè)、又懂金融的人才要求較高沈陽具備大量的下游客戶資源和行業(yè)專家上海、天津等自貿(mào)區(qū)融資渠道更多元，利用離岸人民幣降低融資成本，目前沈陽尚不具備自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢遼寧2016年《關(guān)于促進(jìn)融資租賃業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》明確指出“鼓勵(lì)銀行、保險(xiǎn)、信托、基金等各類金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大對融資租賃公司的支持力度”，在區(qū)域?qū)用娼o予融資傾斜沈陽具備大型裝備類核心企業(yè)資源，融資租賃企業(yè)以核心企業(yè)為切入，發(fā)展其下游客戶融資租賃1

資產(chǎn)前5大行業(yè)（億）沈陽企業(yè)資源1,0041,3281,303交通運(yùn)輸設(shè)備通用機(jī)械設(shè)備建筑工程設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)1,101工業(yè)裝備1.不含金融租賃，數(shù)據(jù)來自于商務(wù)部資料來源：中國融資租賃業(yè)發(fā)展報(bào)告；BCG分析沈鼓北方重工沈陽機(jī)床沈飛鐵西是沈陽的裝備制造業(yè)基地，建議將鐵西作為融資租賃行業(yè)的重要發(fā)展區(qū)位沈陽裝備制造業(yè)基礎(chǔ)良好，擁有大量行業(yè)專家金融類人才較北京、上海等較為缺乏新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3融資租賃公司按照投資方和業(yè)務(wù)重點(diǎn)的不同可以分成三類

1.銀行系的數(shù)據(jù)是2015年；由于信息披露限制，廠商系和獨(dú)立第三方融資租賃公司的數(shù)據(jù)為2012年資料來源：中國租賃藍(lán)皮書，文獻(xiàn)調(diào)研，BCG分析金融租賃公司廠商系融資租賃公司獨(dú)立第三方投資方國內(nèi)銀行、資產(chǎn)管理公司等設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)各類投資方商務(wù)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國銀監(jiān)會(huì)（CBRC）公司數(shù)量1

~50家國銀金融租賃工銀金融租賃...50~60中聯(lián)重科西門子...~500遠(yuǎn)東宏信…業(yè)務(wù)重點(diǎn)大額融資租賃行業(yè)飛機(jī)、船舶、鐵路、基礎(chǔ)建設(shè)母公司的設(shè)備醫(yī)療設(shè)備、建筑機(jī)械等主要集中于中小企業(yè)和公共事業(yè)印刷、機(jī)械、教育、醫(yī)療資產(chǎn)總額1

~16,000億元人民幣~3500億元人民幣~5500億元人民幣新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3鐵西可以采取兩種方式發(fā)展融資租賃：1）撮合龍頭企業(yè)合資融資租賃公司；2）引進(jìn)第三方融資租賃公司目前鐵西部分龍頭裝備類國企尚未成立融資租賃公司，有潛在發(fā)展空間打造完善配套，引進(jìn)第三方融資租賃公司，服務(wù)中小企業(yè)租賃模式有助于核心企業(yè)產(chǎn)品銷售配套租賃服務(wù)能夠讓下游客戶最大程度緩解設(shè)備采購對企業(yè)帶來的資金壓力，幫助打開銷路鐵西大部分裝備龍頭上游融資租賃發(fā)展空間沈鼓：有籌備計(jì)劃北方重工：尚無融資租賃公司，沈陽市政府2013年提出重點(diǎn)推進(jìn)北方重工融資租賃業(yè)務(wù)特變電工：下設(shè)財(cái)務(wù)公司，負(fù)責(zé)成員單位產(chǎn)品的融資租賃業(yè)務(wù)沈陽機(jī)床：在上海設(shè)立優(yōu)尼斯融資租賃公司遠(yuǎn)大：在上海設(shè)立融資租賃公司資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析中小企業(yè)將融資租賃視為重要的融資渠道支持中長期融資（2-3年），靈活，成本合理即使今后公司規(guī)模擴(kuò)大，依然會(huì)把融資租賃視為重要的融資渠道"...融資租賃是一種靈活的融資工具，隨著中小企業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，它們的融資需求也會(huì)不斷增加，會(huì)需要更多元化的融資來源"高寶集團(tuán)銷售經(jīng)理2

"申請銀行貸款，我們必須要提供非常復(fù)雜的申請文件。但融資租賃的審批流程就靈活多了，所以是我們在融資方面的理想之選"安海聯(lián)成機(jī)械配件廠財(cái)務(wù)經(jīng)理重點(diǎn)完善3大平臺(tái)配套，引進(jìn)第三方融資租賃公司融資擴(kuò)展平臺(tái)（例如聯(lián)合P2L平臺(tái)，開展眾籌融資）業(yè)務(wù)信息交流平臺(tái)人才培訓(xùn)、引進(jìn)平臺(tái)新增產(chǎn)業(yè)：融資租賃3工程總包：鐵西區(qū)依托良好的裝備制造、建材等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，借勢一帶一路，發(fā)展工程總包，實(shí)現(xiàn)國際產(chǎn)能輸出鐵西產(chǎn)業(yè)有望借助“一帶一路”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能對外輸出重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)不同國家之間交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、跨境光纜等通信干線網(wǎng)絡(luò)設(shè)施聯(lián)通推進(jìn)海水養(yǎng)殖、海洋工程技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、海上旅游、新能源等產(chǎn)業(yè)投資結(jié)合鐵西產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，引入高端裝備及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、工程總包類企業(yè)，并與大型工程融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)成套輸出一帶一路有利于基建、能源等國際產(chǎn)能輸出鐵西大量過剩產(chǎn)能均可借勢一帶一路開展國際合作北方重工：礦山機(jī)械、工程機(jī)械、建筑機(jī)械、冶金機(jī)械等遠(yuǎn)大集團(tuán)：建筑幕墻、門窗等特變電工：變壓器沈鼓：鼓風(fēng)機(jī)、氣壓計(jì)、水泵資料來源：BCG分析工程設(shè)計(jì)工程總包工程融資引入國家級(jí)/省級(jí)工程設(shè)計(jì)院以及工程設(shè)計(jì)企業(yè)，集中于高端裝備、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，為園區(qū)內(nèi)及鐵西區(qū)大型裝備制造企業(yè)、工程總包企業(yè)提供服務(wù)引入高端裝備、節(jié)能環(huán)保類工程總包企業(yè)，與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相匹配，拓展海外產(chǎn)能輸出機(jī)會(huì)如中國聯(lián)合工程公司、新大陸國際工程項(xiàng)目管理有限公司、中鋼國際過程技術(shù)股份有限公司等與大型工程融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，幫助工程總包企業(yè)獲得融資支持如亞投行絲路基金、中非發(fā)展基金、中投海外直投、工銀租賃、國開行租賃等新增產(chǎn)業(yè)：EPC4在國家節(jié)能環(huán)保相關(guān)政策推動(dòng)之下，節(jié)能產(chǎn)業(yè)將維持高速增長態(tài)勢中國節(jié)能產(chǎn)業(yè)未來將面臨較快增長節(jié)能減排相關(guān)政策是節(jié)能產(chǎn)業(yè)的最大驅(qū)動(dòng)節(jié)能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（萬億）2015+23%2020E資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析碳排放峰值設(shè)定倒逼節(jié)能減排中國提出計(jì)劃2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且將早日達(dá)到峰值，將會(huì)倒逼高耗能企業(yè)的節(jié)能減排工作，尤其是鋼鐵、有色金屬、建材、石化、化工、電力全球投資推動(dòng)節(jié)能環(huán)保已成全球高新技術(shù)新的增長點(diǎn)和風(fēng)投熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年全球節(jié)能環(huán)保投資~6.5萬億美元，其中節(jié)能~2萬億美元新版環(huán)保法加速節(jié)能產(chǎn)業(yè)落地對于違規(guī)企業(yè)“按日計(jì)罰”明確了環(huán)保直接與干部考評(píng)掛鉤對監(jiān)管部門列舉九種失職瀆職行為，并規(guī)定嚴(yán)厲的行政問責(zé)措施降低企業(yè)成本節(jié)能降耗有利于降低企業(yè)的運(yùn)營成本鐵西可依托建材行業(yè)龍頭遠(yuǎn)大集團(tuán)發(fā)展節(jié)能建材，依托沈陽及其周邊重化制造業(yè)的節(jié)能減排需求發(fā)展節(jié)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)業(yè)：節(jié)能產(chǎn)業(yè)5在節(jié)能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，外資企業(yè)起步早，技術(shù)和資本雄厚，民營企業(yè)多且靈活，國有企業(yè)布局相對較少，建議鐵西重點(diǎn)吸引前兩類企業(yè)外資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)工業(yè)節(jié)能建筑節(jié)能資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析江森自控歐司朗從可行性角度出發(fā)，華夏可首先抓住本地遠(yuǎn)大、特變電工等龍頭向下游節(jié)能服務(wù)延伸契機(jī)，隨后吸引外地節(jié)能服務(wù)和設(shè)備供應(yīng)商新增產(chǎn)業(yè)：節(jié)能產(chǎn)業(yè)5中國會(huì)展產(chǎn)業(yè)整體增長出現(xiàn)下滑，主要因?yàn)橹袊M(jìn)出口總量下滑，政府八項(xiàng)規(guī)定和新興會(huì)展渠道對傳統(tǒng)會(huì)展業(yè)的沖擊中國會(huì)展業(yè)受整體外貿(mào)下行的影響，未來增速較以往會(huì)有所放緩20102014+1%+11%20152020E+1%中國會(huì)展產(chǎn)業(yè)直接收入預(yù)測1

（單位：億元）1.AberdeenGroup資料來源：浙江省國際會(huì)展協(xié)會(huì)；中商產(chǎn)業(yè)研究院；2013年中國會(huì)展行業(yè)發(fā)展報(bào)告；BCG分析進(jìn)出口增長持續(xù)下滑，會(huì)展最大需求端不振八項(xiàng)規(guī)定”、“六項(xiàng)禁令”出臺(tái)，政府需求降低精簡會(huì)議活動(dòng)，嚴(yán)格控制以中央名義召開的各類全國性會(huì)議和舉行的重大活動(dòng)，不開泛泛部署工作和提要求的會(huì)新興會(huì)展形式的出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、多媒體渠道對傳統(tǒng)展會(huì)造成沖擊，企業(yè)在新媒體上投入增加，未來1年內(nèi)，超過55%1的營銷者將提高數(shù)字營銷領(lǐng)域的預(yù)算12302%-7%34%3%6%17%'10'11'12'13'14中國進(jìn)出口總額增速（%，10~15）'15謹(jǐn)慎發(fā)展：會(huì)展6東三省經(jīng)濟(jì)整體下滑嚴(yán)重，遼寧2015年GDP增速3%，黑龍江5.7%，吉林6.5%，均低于全國平均值沈陽作為東三省最大會(huì)展中心，需求受整體經(jīng)濟(jì)拖累嚴(yán)重在需求端下滑情況下，“精耕細(xì)作”將會(huì)成為會(huì)展業(yè)新常態(tài)，分級(jí)現(xiàn)象將會(huì)凸顯重慶28%23%25%28%西安22%20%10%6%-6%-8%-13%東莞沈陽北京青島成都廣州上海南京深圳全國會(huì)展前11位城市會(huì)展面積增速對比（'13~'15，%）沈陽會(huì)展業(yè)下降明顯，短期不建議華夏重點(diǎn)布局資料來源：中國會(huì)展行業(yè)發(fā)展報(bào)告；BCG分析謹(jǐn)慎發(fā)展：會(huì)展6沈陽市政府對會(huì)展業(yè)有較大的政策激勵(lì)，若為滿足政府要求，華夏也可在蘇家屯依托展館和交通優(yōu)勢擇機(jī)引入培育兩類企業(yè)引入國際、國內(nèi)知名展覽公司承辦展覽通過建立會(huì)展孵化基地、會(huì)展產(chǎn)業(yè)園等培育本土中小會(huì)展企業(yè)辦展能力逐步構(gòu)建集會(huì)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)、營銷策劃、交流培訓(xùn)、金融服務(wù)、監(jiān)測認(rèn)證等服務(wù)中心于一體的一站式會(huì)展服務(wù)平臺(tái)斯圖加特展覽公司杜塞爾多夫展覽公司國際法蘭克福展覽公司亞洲博聞公司金諾會(huì)展公司海名國際會(huì)展公司國內(nèi)勵(lì)展博覽集團(tuán)長城國際展覽公司沈陽市政府自去年開始大力支持會(huì)展業(yè)的發(fā)展蘇家屯擁有東北最大的場館和良好的對外交通條件如果要發(fā)展會(huì)展，則可擇機(jī)引入培育兩類企業(yè)“市政府設(shè)立會(huì)展業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。每年安排財(cái)政資金1億元，用于引導(dǎo)、支持會(huì)展業(yè)健康發(fā)展”——沈陽市促進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案，2015年7月東北最大展館沈陽國際展覽中心東北最大的高鐵站—沈陽南站緊鄰東北最大的機(jī)場——桃仙機(jī)場資料來源：BCG分析謹(jǐn)慎發(fā)展：會(huì)展6中國新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)受政府政策驅(qū)動(dòng)強(qiáng)烈，沈陽政策能級(jí)較低，市場較小新能源汽車受到政策驅(qū)動(dòng)，未來增速較快但是沈陽政策能級(jí)較低，市場較小“到2020年，沈陽將發(fā)展1萬輛新能源汽車，建設(shè)充電站120座，充電樁7200個(gè)”——沈陽市新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2015-2020年)沈陽北京、上海“大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市（包括北京、上海）2016-2020年新能源汽車（標(biāo)準(zhǔn)車）推廣數(shù)量分別不低于3.0萬輛、3.5萬輛、4.3萬輛、5.5萬輛、7萬輛”——關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析新能源汽車市場容量（單位：萬億元）20152020E+37%關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素全球新能源汽車市場目前已超百萬輛，主要國家增速近50%美、日、法、德、英、挪威等國均推進(jìn)支持政策和配套設(shè)施建設(shè)中國政府在2014年就宣布2020年新能源車保有量為500萬臺(tái)目標(biāo)謹(jǐn)慎發(fā)展：新能源汽車7新能源汽車產(chǎn)業(yè)由整車和核心零部件為帶動(dòng)，鐵西和蘇家屯地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，建議謹(jǐn)慎發(fā)展銷售售后整車制造二級(jí)部件原材料核心部件整車組裝制造充電站/樁新材料傳統(tǒng)材料正極材料磁體材料膈膜輕量車體材料橡膠鋼鐵底盤燈其他核心部件電池電機(jī)電控充電服務(wù)/電池更換展示銷售維修服務(wù)電池部件電機(jī)部件電控部件其他部件逆變器轉(zhuǎn)子電芯元器件整車和核心零部件技術(shù)門檻高，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)，是關(guān)鍵環(huán)節(jié)鐵西和蘇家屯新能源汽車基礎(chǔ)薄弱，建議謹(jǐn)慎發(fā)展資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；乘聯(lián)會(huì)；BCG分析2015年純電動(dòng)汽車銷量前10車型排行23,22116,4887,262奇瑞EQ5,268江鈴E100吉利知豆康迪熊貓北汽E系眾泰云100江淮iEV比亞迪e6奇瑞QQ3EV6,88510,4206,3857,029眾泰時(shí)空E2020,39015,467寶馬之諾作為鐵西唯一的新能源汽車（純電動(dòng)）整車，2015年銷量不足400輛，帶動(dòng)效應(yīng)較弱謹(jǐn)慎發(fā)展：新能源汽車7新能源汽車產(chǎn)能主要布局在華東和華南，沈陽并不是大型車企未來布局重點(diǎn)長春2014年7月投資40多億元的項(xiàng)目建成投產(chǎn)；2015年，A00級(jí)到C級(jí)的新能源汽車型全部覆蓋一汽北京2015年產(chǎn)銷超15萬輛北汽合肥蕪湖2015年產(chǎn)銷超10萬輛江淮上海2015年市場占有率達(dá)到20%上汽重慶2015年產(chǎn)能10萬輛，零部件25萬輛車2020年產(chǎn)能15萬輛長安武漢2015年年底產(chǎn)能16萬輛東風(fēng)廣州深圳2015年銷量5萬輛2015年節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)銷20萬輛奇瑞2015年深圳市新能源汽車產(chǎn)能將達(dá)20萬輛比亞迪廣汽注：產(chǎn)能分布在重慶、北京、南昌、合肥、深圳等地注：產(chǎn)能分布在深圳、長沙、廣州等地資料來源：專家訪談；BCG分析“東北未來新增產(chǎn)能的機(jī)會(huì)不大，從經(jīng)濟(jì)性上來看不太合適，例如物流成本東北較上海等地每輛車要高4000元左右”——BCG內(nèi)部汽車專家訪談謹(jǐn)慎發(fā)展：新能源汽車7議程沈陽嘉善無錫嘉善位于蘇滬杭區(qū)域中心，區(qū)位條件較好，具有豐富的自然人文資源和良好的農(nóng)業(yè)、制造業(yè)基礎(chǔ)嘉善位于蘇滬杭三角中心，連通性好，而滬杭高鐵進(jìn)一步帶動(dòng)其與上海、杭州的互動(dòng)具有良好的資源稟賦和一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)資料來源：文獻(xiàn)調(diào)研；BCG分析自然人文資源豐富緊鄰太湖，自然生態(tài)優(yōu)美，擁有豐富的水資源擁有中國首批十大歷史文化名鎮(zhèn)——西塘具備一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)2010276+10%2014403嘉善國內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：億元）6%一產(chǎn)56%二產(chǎn)三產(chǎn)38%魚米之鄉(xiāng)，農(nóng)業(yè)大縣，被譽(yù)為浙北糧倉機(jī)械制造、木業(yè)家具、光伏、電子信息等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好嘉善-上海：每日19趟車次，票價(jià)29.5元，約25分鐘嘉善-杭州：每日22趟車次，票價(jià)42元，約40分鐘滬杭高速常臺(tái)高速常州蘇州無錫宜城湖州杭州紹興寧波嘉興上海嘉善55KM60KM80KM但嘉善周邊廣泛布局國家級(jí)園區(qū)，對于華夏協(xié)同滬杭資源產(chǎn)生較大的截流效應(yīng)，以傳統(tǒng)思路發(fā)展難度較大華夏地塊嘉善經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級(jí)）食品：龍鳳食品塑料化工：誠達(dá)藥化、銀城精細(xì)化工電子信息：麗正電子、新嘉聯(lián)電子服裝輕紡：日本派爾斯、韓國新盛昌盛木業(yè)家具：明鑫木業(yè)、宏森木業(yè)五金機(jī)械：晉億公司、友信機(jī)械現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：特易購物流，博洋商貿(mào)物流嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級(jí)）裝備制造：特邁斯、永佳精密機(jī)械汽配產(chǎn)業(yè)：韓泰輪胎、冠齊傳動(dòng)器食品藥品：瑪氏食品、愛芬食品電子信息：誠億電子、東益電子現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：維龍嘉興城際配送中心嘉興秀洲高新區(qū)（國家級(jí)）新能源（光伏）：元潤康聯(lián)、福萊特新材料：芬齊涂料密封膠紡織服裝：弘裕紡織、嘉欣絲綢裝備制造：耐利生物醫(yī)藥裝備、上海本優(yōu)食品機(jī)械時(shí)尚產(chǎn)業(yè)：長三角納米科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(時(shí)尚材料）平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級(jí)）光機(jī)電：斯凱孚驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生物醫(yī)藥及食品：莎普愛思藥業(yè)服裝箱包:圣加羅紡織姚莊工業(yè)園（省級(jí)）太陽能源：浙江昱輝精密機(jī)械：浙江宇鉆、浙江高昶新材料：浙江歐仁新材料高檔食品：嘉興大田海洋食品桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（省級(jí)）新能源：華友鈷業(yè)、東江能源新材料：巨石集團(tuán)、恒石纖維電子信息:永泰隆、恒達(dá)機(jī)械汽配：同力重機(jī)BCG認(rèn)為，華夏嘉善應(yīng)重點(diǎn)依托高鐵到來的人才連通優(yōu)勢，并發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，與周邊區(qū)域形成錯(cuò)位依托與上海的連通，發(fā)展中高端人才密集型產(chǎn)業(yè)充分利用后發(fā)優(yōu)勢，打造差異化定位從上海虹橋到嘉善高鐵只需~20分鐘，有利于嘉善與上海人才和以人才為驅(qū)動(dòng)進(jìn)行發(fā)展的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行協(xié)同，建議發(fā)展智能硬件和金融中后臺(tái)等產(chǎn)業(yè)與周邊國家區(qū)園區(qū)進(jìn)行錯(cuò)位發(fā)展，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)并借力上海人才優(yōu)勢，發(fā)展“偏軟”的設(shè)計(jì)、創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)務(wù)必避免：不切合本地實(shí)際的“高大上”行業(yè)，不發(fā)展周邊國家級(jí)園區(qū)重點(diǎn)定位的同質(zhì)產(chǎn)業(yè)突破創(chuàng)新：突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)定位邏輯，打造“隱形冠軍”聚集群重點(diǎn)發(fā)展文化創(chuàng)意、智能硬件和金融中后臺(tái)產(chǎn)業(yè)，打造隱形冠軍主題，但需謹(jǐn)慎布局跨境電商圍繞國際“隱形冠軍”企業(yè)進(jìn)行引入，打造華東領(lǐng)先的隱形冠軍新集群隱形冠軍類企業(yè)發(fā)展快，具備競爭護(hù)城河，能夠幫助嘉善進(jìn)行產(chǎn)異化打造大部分隱形冠軍企業(yè)已在華東布局，并且有持續(xù)擴(kuò)張的需求，嘉善可憑借成本優(yōu)勢進(jìn)行吸引建議重點(diǎn)吸引隱形冠軍中細(xì)分中企業(yè)數(shù)量眾多的機(jī)械裝備和消費(fèi)及耐用品公司重點(diǎn)關(guān)注具占據(jù)隱形冠軍市場最大份額的德資背景企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見新增產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚焦機(jī)會(huì)發(fā)展謹(jǐn)慎發(fā)展文化創(chuàng)意

智能裝備：3D打印機(jī)

金融中后臺(tái)

通航服務(wù)

醫(yī)療設(shè)備

新能源汽車

生產(chǎn)服務(wù)業(yè)

跨境電商

隱形冠軍主題

(機(jī)械裝備和消費(fèi)及耐用品公司)

12345創(chuàng)新突破建議做什么突破為什么怎么做未來3~5年將是3D打印爆發(fā)窗口期，市場規(guī)模將進(jìn)一步拓展，至2020年有望突破700億元未來3~5年是中國3D打印市場發(fā)展的“窗口期”，產(chǎn)業(yè)迎來快速增長下游市場應(yīng)用范圍廣、技術(shù)的突破和政府政策支持為主要驅(qū)動(dòng)因素82018E180201560其他地區(qū)中國2020E33641%13%建筑3D應(yīng)用領(lǐng)域軍事科研就夠其他7%15%18%8%16%航空航天工商機(jī)器人汽車消費(fèi)品電子醫(yī)療/牙科4%17%3%3D打印機(jī)全球與中國市場規(guī)模（億美元，15~20E）下游應(yīng)用市場領(lǐng)域拓展伴隨3D打印技術(shù)增強(qiáng)，在工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用面變廣民用3D打印機(jī)伴隨價(jià)格下降（民用3D打印機(jī)均價(jià)已降至1000美金之下），目標(biāo)客群逐漸拓展產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的重點(diǎn)技術(shù)逐漸得到突破上游軟件技術(shù)：Adobe，Autodesk，微軟等軟件巨頭在軟件兼容性和便捷性提升，可形成大規(guī)模民用可能成型工藝和原材料的的門檻也逐漸降低，眾多中小型公司進(jìn)入，技術(shù)壁壘降低政府持續(xù)進(jìn)行鼓勵(lì)國家已出臺(tái)針對3D打印細(xì)分行業(yè)的發(fā)展推進(jìn)政策《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃（2015-2016年）》，在財(cái)稅、人才、融資上的具體方案將會(huì)在短期迅速落地資料來源：券商報(bào)告，BCG分析新增產(chǎn)業(yè)：3D打印1嘉善具備3D打印需臨近下游市場和對中高端人才有需求的產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，具備產(chǎn)業(yè)布局潛力3D打印機(jī)嘉善地塊周邊工業(yè)：新材料、裝備制造、電子信息嘉善地塊本地重點(diǎn)：創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)等建模、成型人才供給3D打印需求3D打印需求零部件輸出樣品輸出嘉善發(fā)展3D打印產(chǎn)業(yè)條件：1.具備下游需求市場：周邊眾多國家級(jí)工業(yè)園區(qū)，本地創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)2.人才供給：上海高鐵的第一站，具備吸引上海人才可能資料來源：券商報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析新增產(chǎn)業(yè)：3D打印1根據(jù)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律周期，建議嘉善重點(diǎn)引入進(jìn)入穩(wěn)定應(yīng)用期和快速發(fā)展期的醫(yī)療及消費(fèi)級(jí)3D打印細(xì)分當(dāng)前市場重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)品3D打印3D打印知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)宏觀3D打印器官移植的3D生物打印系統(tǒng)石油天然氣3D打印3D打印協(xié)助的髖和膝關(guān)節(jié)植入課堂3D打印3D打印零售生命科學(xué)研發(fā)的3D打印精密工業(yè)級(jí)3D打印供應(yīng)鏈中的3D打印醫(yī)療設(shè)備3D打印制造運(yùn)用中的3D打印消費(fèi)級(jí)3D打印牙科設(shè)備3D打印企業(yè)3D打印創(chuàng)意軟件3D打印3D打印服務(wù)平臺(tái)3D掃描儀3D打印模型聽力設(shè)備3D打印上升期快速發(fā)展期下降期爬坡期穩(wěn)定應(yīng)用期<2年2-5年5-10年>10年短期內(nèi)不建議嘉善重點(diǎn)發(fā)展對空間需求大，且市場尚不明朗的工業(yè)、高端生命科學(xué)打印機(jī)等細(xì)分資料來源：券商報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析新增產(chǎn)業(yè)：3D打印1產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中設(shè)備環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，嘉善可重點(diǎn)關(guān)注，其他環(huán)節(jié)的蘇浙滬企業(yè)也可作為引入對象工業(yè)級(jí)消費(fèi)機(jī)逆向工程軟件數(shù)據(jù)修復(fù)社區(qū)美意網(wǎng)(杭州)美匠網(wǎng)叁迪網(wǎng)三迪時(shí)空南極熊開工社設(shè)備北京易加濱湖機(jī)電華科三維永年激光(江蘇)普力生華曙高科西安恒通鉑力特康碩集團(tuán)聯(lián)泰三維北京隆源西銳三維珠海西道杭州銘展閃鑄科技(浙江金華)磐紋科技紫晶立方維示泰克太爾時(shí)代東莞智維CAD軟件中望龍騰蘇州浩辰數(shù)碼大方天遠(yuǎn)三維掃描先臨三維(杭州)訊點(diǎn)三維材料華曙高科銀禧科技宇光飛利光華偉業(yè)立現(xiàn)優(yōu)品Polymakr打印服務(wù)意造網(wǎng)上海悅?cè)饍?yōu)克多維魔猴網(wǎng)應(yīng)用品啦造像(上海)阿邁特極致盛放(上海)蘇州盈創(chuàng)毛豆科技捷諾飛AOD巧意科技喬克兄弟(寧波)上游中游下游資料來源：券商報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析新增產(chǎn)業(yè)：3D打印13D產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)仍集中于歐美，華夏可重點(diǎn)考慮針對第二、第三梯隊(duì)企業(yè)，進(jìn)行資本干預(yù)，推動(dòng)引入Stratasys、3DSystem和Envisiontec為3D打印市場的前三位的龍頭企業(yè)，占據(jù)市場份額>75%，引入難度大，但存在眾多市場份額小于5%的企業(yè)，存在引入機(jī)會(huì)資料來源：券商報(bào)告，文獻(xiàn)檢索，BCG分析上游掃描逆向工程社區(qū)CAD軟件數(shù)據(jù)修復(fù)中游設(shè)備打印服務(wù)下游工業(yè)級(jí)消費(fèi)機(jī)BreuckmannFARONoomeoRoland-DGACreaformSolutionixSteinbichlerNextEngineDavidScannerGeoMagicGeometrySystemsIncGrabCAD3DWarehouseDassault/CatiaSiemens/NXCreo/PTCSolidworksSolid-EdgeSpaceClaimAutodeskKeyCreatorIronCADRhinoTurboCADAlibre(3DS)SketchUPTinkerCADINUS(RapidFormandRapidWorks)123DCatchHypr3DDeskArtesNetFABBMATERIALISEMeshLabCadSpan3DSystems(2Corp,Renshape,BfB,Botmill,DTM)OBJETEnvisiontececStratasys(SolidScape)

MakerBotB9creatorPP3DP/UP!SolidoodleFormLabsFigurePrintsMCORMiiCraftBlueprinterAsigeArcamSLMCLRenishaw1.Materialise(Onsite)FinelineREDEYE/SSYSProparts(3DS)SolidconceptMorrisKraftwurxShapewaysSculpteoPonokoThingiverseCubify(3DS)"Techshop"EOSSensable(GeoMagic)新增產(chǎn)業(yè)：3D打印1海外領(lǐng)先行運(yùn)營覆蓋范圍大，程度深，國內(nèi)銀行尚在運(yùn)營專業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，運(yùn)營流程分離潛力大國外行運(yùn)營板塊覆蓋的業(yè)務(wù)范圍資料來源：BCG項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；訪談；BCG分析前臺(tái)后臺(tái)渠道網(wǎng)點(diǎn)管理選點(diǎn)大堂設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)品牌作業(yè)布局機(jī)具管理網(wǎng)上/手機(jī)銀行銀行產(chǎn)品渠道產(chǎn)品界面體驗(yàn)系統(tǒng)流程差錯(cuò)處理客戶服務(wù)自助渠道選點(diǎn)產(chǎn)品選擇界面體驗(yàn)系統(tǒng)流程機(jī)具管理差錯(cuò)處理客戶服務(wù)電話渠道銷售方法語音流程客服流程人事管理產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品調(diào)研利潤分析產(chǎn)品制式系統(tǒng)需求用戶測試系統(tǒng)開發(fā)后評(píng)價(jià)產(chǎn)品銷售參數(shù)維護(hù)銷售方法柜員管理RM管理作業(yè)規(guī)則系統(tǒng)需求用戶測試客戶數(shù)據(jù)采集和分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)要求系統(tǒng)需求用戶測試客戶維護(hù)關(guān)系維護(hù)賬戶維護(hù)內(nèi)部中間業(yè)務(wù)決策執(zhí)行參數(shù)維護(hù)非信貸業(yè)務(wù)審批審批審核信貸業(yè)務(wù)審批和抵押管理個(gè)貸審批個(gè)貸審核公司審批公司審核抵押管理業(yè)務(wù)操作、處理賬戶信貸支付證券理財(cái)貿(mào)易單證金融市場會(huì)計(jì)帳管結(jié)算清算對賬會(huì)計(jì)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)控制事前監(jiān)督事中監(jiān)督事后監(jiān)督風(fēng)控規(guī)則合規(guī)規(guī)則內(nèi)部稽核行政支持采購物業(yè)文件歸檔文件遞送現(xiàn)金管理技術(shù)支持人力資源中臺(tái)國外領(lǐng)先銀行“泛運(yùn)營”模式和國內(nèi)“小運(yùn)營”模式對比國內(nèi)大部分銀行運(yùn)營覆蓋的業(yè)務(wù)范圍新增產(chǎn)業(yè)：3D打印1金融業(yè)以中心往外呈梯度分布，長三角地區(qū)陸家嘴、張江、昆山近年來已逐步形成三級(jí)分布態(tài)勢上海最主要的金融中心聚集626家中外資金融機(jī)構(gòu)、跨國公司地區(qū)總部71家、外資銀行法人行18家入駐20多家國內(nèi)外領(lǐng)先銀行的銀行卡中心，重點(diǎn)發(fā)展：金融數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)銀行卡中后臺(tái)數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)金融知識(shí)服務(wù)業(yè)務(wù)卡片及機(jī)具研發(fā)制作業(yè)務(wù)建立了金融服務(wù)外包示范區(qū)，引進(jìn)了多家國內(nèi)外領(lǐng)先關(guān)注金融領(lǐng)域的服務(wù)外包企業(yè)呼叫中心賬單處理中心產(chǎn)業(yè)附加值陸家嘴:總部張江：銀行卡中心昆山、蘇州：金融后臺(tái)與服務(wù)外包中心~20公里60~80公里處于上海核心位置，人才聚集擁有先發(fā)優(yōu)勢，為全中國第一個(gè)國家級(jí)的金融開發(fā)區(qū)張江高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集大量的優(yōu)秀人才，交通便利，并打造了一流硬件蘇州工業(yè)園經(jīng)過多年運(yùn)營，積累了大量服務(wù)外包人才與豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，配套完善，周邊教育資源豐富嘉善相較蘇州、昆山缺乏發(fā)展基礎(chǔ)，但在交通區(qū)位和成本方面有顯著優(yōu)勢新增產(chǎn)業(yè)：金融中后臺(tái)21.嘉善寫字樓租金0.4~0.6元/平米/天，蘇州昆山租金為0.9~2元/平米/天資料來源：專家訪談，文獻(xiàn)檢索，BCG分析嘉善可利用其區(qū)位及成本優(yōu)勢，吸引總行/第二總行專業(yè)單元業(yè)務(wù)，形成上海金融產(chǎn)業(yè)第二梯級(jí)鏈條運(yùn)營板塊內(nèi)的單元（包括中心和小組）業(yè)務(wù)部門的運(yùn)營單元（包括中心和小組）分行總行賬戶管理清算核算支付匯兌（含票據(jù)支付）簡單信貸審批及管理銀行卡運(yùn)營中心內(nèi)部操作單證中心檔案管理電話客服電子渠道響應(yīng)后督中心處理單元專業(yè)單元渠道單元包括復(fù)雜的信用卡審批賬戶管理信貸單元投行同業(yè)支持金融市場支持清算核算1

支付匯兌信貸單元檔案管理自助設(shè)備管理出賬中心信貸部門總行集中作業(yè)中心范疇出入庫管理操作處理中心客服中心印章中心印章中心銀行運(yùn)營業(yè)務(wù)板塊架構(gòu)1.在人行的清算系統(tǒng)全國集中之前，分行的清算核算中心仍然存在資料來源：BCG分析重點(diǎn)發(fā)展有規(guī)模化集中辦公需求，空間及生活成本敏感，需從上海外遷對中高端人才（外語、銀行業(yè)務(wù)）有需求，需距離總部/第二總部近，便于溝通對比其他地區(qū)對服務(wù)外包、金融企業(yè)的優(yōu)惠措施，嘉善應(yīng)采取更有吸引力的優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)手段人才吸引財(cái)政補(bǔ)貼/獎(jiǎng)勵(lì)稅收蘇州工業(yè)園/蘇州高新區(qū)昆山/花橋每年支出不低于1億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，以獎(jiǎng)勵(lì)、資助、匹配、貼息等方式，用于扶持區(qū)內(nèi)的服務(wù)外包/金融中后臺(tái)外包業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展出口：從事離岸服務(wù)外包企業(yè)，每出口收匯1美元給予人民幣0.20元的獎(jiǎng)勵(lì)上市：每個(gè)新上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)300萬元，按比例分別兌現(xiàn)土地：租賃自用辦公用房，按10-20元/平米/月的標(biāo)準(zhǔn)給予房租補(bǔ)貼，補(bǔ)貼期限為3年對創(chuàng)新型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行落戶獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)收資本3000萬元以上，按實(shí)收資本的1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，超過1億元的部分，每增加1億元增加100萬元的獎(jiǎng)勵(lì)有特殊貢獻(xiàn)的金融服務(wù)業(yè)企業(yè)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)可按“一事一議”享受相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦公用房補(bǔ)貼租賃自用辦公用房，前三年按租金的30%給予補(bǔ)助，后2年按租金的15%給予補(bǔ)助技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)可享受15%的企業(yè)所得稅稅率國家級(jí)高層次人才，給予每天500元每年最高不超過15000元的資助國家級(jí)高層次人才，給予每月3000元的崗位資助對引進(jìn)的高層次人才，其子女在高新區(qū)范圍內(nèi)入園、入學(xué)（義務(wù)教育階段），按實(shí)際居住地址就近入學(xué)的，享受區(qū)內(nèi)地段生同等待遇；優(yōu)先幫助其配偶、子女戶口隨遷至蘇州高新區(qū)，其配偶有就業(yè)要求的優(yōu)先推薦就業(yè)個(gè)人所得稅獎(jiǎng)勵(lì):創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，100%免稅創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，可享受安家補(bǔ)貼30萬元/戶對商務(wù)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的人才，經(jīng)區(qū)管委會(huì)認(rèn)定后，給予10～50萬元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)高層次緊缺人才，居住在昆山市范圍外的，每月補(bǔ)貼1000元技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)可享受15%的企業(yè)所得稅稅率華夏應(yīng)攜手政府，積極打造良好政策環(huán)境，通過政策紅利與蘇州、昆山等地進(jìn)行競爭新增產(chǎn)業(yè)：金融中后臺(tái)2嘉善考慮圍繞“隱形冠軍”企業(yè)進(jìn)行主題打造

隱形冠軍企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅椅y度小于傳統(tǒng)意義的龍頭企業(yè)憑借對客戶緊密的服務(wù)、對細(xì)分深入的關(guān)注和高技術(shù)投入，隱形冠軍類型企業(yè)脫穎而出隱形冠軍定義：以所在細(xì)分市場份額計(jì)算，在全球市場排名前三，或者在本大洲排名第一的企業(yè)年收入<40億美元非大眾新聞渠道廣泛關(guān)注企業(yè)緊密服務(wù)下游客戶深度專注單一細(xì)分市場高R&D投入Dax上市企業(yè)德國整體2,7%8,4%4,9%隱形冠軍德國各類企業(yè)94~04平均年化增長（單位：%）201533,0%200530,0%2,3X1,6X20152005隱形冠軍市場份額絕對值占比（單位：%）隱形冠軍相對市場份額1（單位：%）1.隱形冠軍與第二名企業(yè)市場份額比例來源:文獻(xiàn)檢索，BCG分析對下游市場的貼近性和因?qū)Ｗ⒓?xì)分市場而產(chǎn)生的全球化需求使得嘉善存在引入機(jī)會(huì)隱形冠軍核心成功因素新增產(chǎn)業(yè)：隱形冠軍主題3隱形冠軍在華東已有部分布局，嘉善可憑借低成本和對人才的通勤優(yōu)勢進(jìn)行吸引“...我經(jīng)常被問同一個(gè)問題，有多少隱形冠軍已經(jīng)進(jìn)入中國了？我的標(biāo)準(zhǔn)答案是，幾乎所有...”——HermannSimon，管理大師，《2hiddenchampionsof21century》作者“中國甚至是我們的第二故鄉(xiāng)，年增長35%，我經(jīng)常向我的團(tuán)隊(duì)提出挑戰(zhàn)—我們在中國是否做的足夠好了？”——Clausen，Danfoss公司CEO“我們在進(jìn)入中國后一年后就收入平衡了，現(xiàn)在我們是一個(gè)更中國市場導(dǎo)向的公司，未來會(huì)更加重點(diǎn)關(guān)注...”——Tecmen公司CEO眾多隱形冠軍已在中國布局，華東是重點(diǎn)集聚地......且有進(jìn)一步擴(kuò)張意愿莫迪維克（德）領(lǐng)先工業(yè)包裝方案提供商工廠與展示廳位于上海浦東自貿(mào)區(qū)耐馳（德）領(lǐng)先機(jī)械儀器制造商工廠位于上海徐匯可耐福（德）領(lǐng)先建筑系統(tǒng)與綠色建材的制造商工廠位于江蘇太倉多瑪（德）全球最大門控系統(tǒng)生產(chǎn)商工廠位于江蘇蘇州攀時(shí)（奧地利）全球最大鎢鉬制品生產(chǎn)商工廠位于上海浦東萊默爾（德）領(lǐng)先糾偏導(dǎo)正系統(tǒng)制造商工廠位于浙江杭州江蘇上海浙江1.隱形冠軍與第二名企業(yè)市場份額比例來源:文獻(xiàn)檢索，BCG分析新增產(chǎn)業(yè)：隱形冠軍主題3建議重點(diǎn)吸引隱形冠軍中細(xì)分中企業(yè)數(shù)量眾多的機(jī)械裝備和消費(fèi)及耐用品公司...其他2

30%13%8%13%6%醫(yī)藥電子汽車零部件消費(fèi)及耐用品其他工業(yè)品3

機(jī)械裝備22%8%隱形冠軍行業(yè)分布備注:1.以德國為例2.其他包括建筑。化學(xué)、高科技、食品飲料、新材料、貿(mào)易、運(yùn)輸物流、軟件、傳媒3.其他工業(yè)品包括生產(chǎn)