熱點聚焦∣2023年中國氫氧化鋰行業現狀分析內容概要：全球氫氧化鋰市場集中度較高，我國是全球氫氧化鋰生產大國，全球氫氧化鋰加工產能前七的企業中有四家都是中國企業，合計產能超過50%。2022年，贛鋒鋰業的氫氧化鋰加工產能占全球份額的21%，位居世界首位，其次是天華新能，占全球氫氧化鋰加工產能份額的15%。關鍵詞：氫氧化鋰產業鏈、氫氧化鋰發展現狀、氫氧化鋰進出口貿易一、我國鋰資源儲量相對較少，鋰礦產量增勢受限氫氧化鋰是鋰產業鏈中三大基礎鋰鹽之一，是一種呈白色結晶性粉末狀的無機化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有強堿性，是制造動力電池、玻璃、陶瓷等產品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源，包括鋰礦石和鹵水。氫氧化鋰的生產方式分為“茍化發”和“一步發”兩種，“茍化發”是國外生產氫氧化鋰的主流方式，工藝簡單成熟且投資少，但這種方式生產的氫氧化鋰品質較低，且對原材料的純度要求較高。“一步發”是國內氫氧化鋰企業采取的主流生產方式，產品出品質量高，但工藝流程長且投資成本高。動力電池是氫氧化鋰最主要的下游應用市場，并且隨著新能源汽車產業的飛速發展，氫氧化鋰需求持續上漲。另外，氫氧化鋰也應用在玻璃、陶瓷等工業領域和航空航天等高科技產業。從全球鋰礦儲量分布來看，鋰礦資源地區分布不均，集中分布在南美洲和大洋洲。2022年，智利的鋰礦資源儲量占全球總儲量的35.7%，而我國鋰礦儲量僅占全球總儲量的7.68%。鋰資源的獲取來源于礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種途徑，我國鹽湖鋰資源主要分布在西部地區。2022年，青海的鋰礦儲量為186.61萬噸，西藏的鋰礦儲量為56.29萬噸，合計占我國鋰礦資源的38.23%。但青藏高原地區自然環境脆弱且缺乏專業技術人員，鹽湖開發難度較大，鹽湖提鋰資源較少，因此國內鋰礦資源供應主要來自于礦石提鋰和進口。礦石鋰資源主要分布在鋰輝石和鋰云母之中，國內以鋰云母礦為主，例如江西宜春的鉭鈮礦是目前全球已探明的最大鋰云母礦。2022年江西的鋰礦儲量為255.24萬噸，占我國鋰礦資源的40.18%，江西也被稱為“亞洲鋰都”。而鋰輝石資源主要分布在國外，我國鋰輝石主要依賴進口。隨著下游產業的持續發展，鋰資源需求量迅速增多，鋰資源的戰略地位越來越重要，我國也不斷加快鋰礦資源的勘探與開發。2018年至2022年，我國鋰礦產量持續上漲，2022年增速有所提升。2022年，我國鋰礦產量為19000噸，同比增長35.7%，占同期全球鋰礦產量的14.62%，占比較2021年增加1.53個百分點。我國鋰礦儲量優勢不足，在一定程度上制約國內鋰礦產量增長，使得國內鋰資源進口依賴度較高。相關報告：《中國氫氧化鋰行業市場發展前景及投資風險評估報告》二、我國氫氧化鋰產能優勢明顯，市場價格低位運行在上游鋰礦供應和下游需求市場的雙重帶動下，我國氫氧化鋰產量明顯上漲。2023年1-9月，我國氫氧化鋰產量明顯高于2022年同期。2023年1-9月，我國氫氧化鋰產量累計為220350噸，同比增長31.07%。不過2023年三季度，我國氫氧化鋰產量增勢減弱，產量環比有所下滑。2023年9月，我國氫氧化鋰產量為23999噸，環比下滑5%。氫氧化鋰產量增勢減弱主要是由于國內外高鎳需求走低，氫氧化鋰價格低水平運行，使得氫氧化鋰企業生產積極性降低，產量增勢下滑。近年來，地緣政治沖突頻發，世界經濟大幅震蕩，全球消費市場都趨于理性，汽車等高價值消費品市場略有降溫，繼而導致上游產品需求增勢不及預期。短期內，氫氧化鋰的供需市場將繼續偏弱運行，預計2023年10月氫氧化鋰產量將出現小幅下滑，降至23500噸左右。全球氫氧化鋰市場集中度較高，我國是全球氫氧化鋰生產大國，全球氫氧化鋰加工產能前七的企業中有四家都是中國企業，合計產能超過50%。2022年，贛鋒鋰業的氫氧化鋰加工產能占全球份額的21%，位居世界首位，其次是天華新能，占全球氫氧化鋰加工產能份額的15%。國內鋰礦資源供應優勢不足，但氫氧化鋰產能在全球范圍內具有較強的競爭力，這主要得益于技術的支持。由于下游新能源汽車市場的火熱發展，帶動產業鏈上游企業加快產能擴建和技術升級，我國氫氧化鋰企業不斷推進全球市場布局，提升產能和市場競爭力。2022年一季度，我國工業級氫氧化鋰價格飛速上漲，3月份平均價格從年初每噸約25.5萬元上漲至每噸將近50萬元，在經歷七個月的趨穩運行后，2022年11月，我國工業級氫氧化鋰平均價格繼續上漲至每噸超55萬元。2023年，我國工業級氫氧化鋰平均價格由升轉降，一季度持續下滑，5月份工業級氫氧化鋰平均價格降至谷底，每噸約17.5萬元。一方面，國內氫氧化鋰新建產能持續爬坡，且前期檢修企業恢復生產，供應端快速增長；另一方面，全球需求減弱，導致工業級氫氧化鋰均價大幅下跌。6月，工業級氫氧化鋰均價小幅回升至每噸29萬元左右，但隨后在7至10月份繼續下滑。2023年11月初，我國工業級氫氧化鋰平均價格每噸約15萬元。受全球經濟大環境的影響，短期內氫氧化鋰需求增勢較弱，價格將繼續低位運行。三、氫氧化鋰出口規模持續擴大，進出口均價大幅上漲我國是氫氧化鋰生產大國，產能優勢明顯，占據全球產能的一半，因此我國氫氧化鋰進口少、出口多。2019年至2022年，我國氫氧化鋰出口數量持續增長。2023年1-9月，我國進口氫氧化鋰2027.74噸，出口92082.71噸，我國氫氧化鋰主要出口至韓國和日本。2023年1-9月，我國出口65622.68噸氫氧化鋰至韓國，占我國氫氧化鋰出口總量的71.26%。韓國電池產業快速發展，對上游材料的需求也隨之增長，而韓國國內相關資源供應不足，因此大量依賴進口。而我國是氫氧化鋰生產和出口大國，韓國大量從我國進口氫氧化鋰。我國出口的氫氧化鋰主要產自江西省和四川省，2023年1-9月，江西省出口氫氧化鋰47432.85噸，占我國出口總量的51.51%。江西省是我國鋰礦資源的富集區，礦石資源供應較為豐富，相關產業鏈也較為完善，產能優勢較強。近年來，我國氫氧化鋰進出口均價都出現較大幅度的上漲。2023年1-9月，我國氫氧化鋰進口均價為38.44萬元/噸，較2022年同期增長243.06%；同期出口均價為35.98萬元/噸，同比增長38.68%。我國氫氧化鋰進出口均價都有所上漲，尤其進口均價大幅增長，進口均價超過出口均價，氫氧化鋰均價上漲主要是由于原材料成本上漲所致。從長遠角度來看，汽車產業的電動化發展是低碳經濟下的必然趨勢，新能源汽車發展前景廣闊，也將帶動上游產業持續發展，我國作為氫氧化鋰生產和出口大國，氫氧化鋰出口規模將持續擴大，出口均價也將逐步趨穩。四、新能源汽車市場持續火熱，氫氧化鋰市場開發潛力大近年來，我國動力電池裝車量持續上漲，2023年1-9月，動力電池裝車量為255.7GWh，同比增長32%，其中三元材料電池裝車量為81.6GWh，同比上漲5.7%，占總裝車量的31.9%，三元材料電池裝車量持續上漲。同時，三元材料電池是我國動力電池出口的主力產品，出口量也穩步上漲。2023年1-9月，我國三元材料電池出口數量為61.8GWh，同比增長114.7%，占動力電池出口總量的68.8%。目前，動力電池最主要的兩種類型是磷酸鐵鋰電池和三元材料電池，磷酸鐵鋰電池多用于商用車領域，三元材料電池多用于乘用車領域。三元材料電池又分為高鎳電池和低鎳電池，而氫氧化鋰主要用于生產三元材料電池中的高鎳正極材料，是動力電池的重要原材料。隨著人們出行需求的增多，高續航里程的需求是新能源汽車未來發展的重要方向。高鎳三元材料工作電壓高、單位容量大，是優化電化學性能、提高新能源汽車續航里程的重要材料。同時，正極材料的高鎳化將改變正極材料中各金屬比例，逐步降低高價鈷的用量，提升低價鎳的用量，從而實現正極材料平均成本下降，幫助新能源汽車企業降本增效。隨著三元材料成本優勢的顯現，其市場提升空間廣闊，將帶動上游氫氧化鋰需求增多。近年來，我國新能源汽車市場火熱，產銷量持續高速上漲。2023年1-9月，我國新能源汽車產量為631.3萬輛，銷量