智研咨詢發布：中國注塑機行業競爭格局及發展前景研究報告一、概述1、定義及分類注塑機是指將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。注塑機由注射系統、合模系統、液壓傳動系統、電氣控制系統、潤滑系統、加熱及冷卻系統、安全監測系統等組成。分類可以按照驅動方式、塑化方式、注射與合模裝置軸線、鎖模力方式來進行分類。注塑機分類資料來源：公開資料整理2、發展歷程注塑成型技術擁有近百年歷史，經歷了早期技術萌芽、技術設備成熟以及全面發展創新三個階段。20世紀90年代后，在可加工原材料范圍、產品類型及復雜度、產品質量、裝備類型等方面實現了重大突破，注塑成型技術進入全面應用、發展和創新階段。注塑機技術發展歷程資料來源：智研咨詢整理3、產業鏈從產業鏈來看，注塑機上游原材料主要有鋼材、冶金鑄造、液壓零件、電器零件等，注塑機原材料成本占總生產成本的90%左右，其中鑄件成本占比25%。注塑機生產塑料制品可用于汽車、家電、包裝、3C等行業，其中汽車和家電占比較大。注塑機產業鏈資料來源：智研咨詢整理二、發展背景塑料同金屬、木材、水泥被稱為現代工業建設的四大結構材料。由于塑料具有高比強性、耐化學性、耐油性、良好的柔韌性等優良性能，以及易加工、可重復使用等優點，20世紀50年代以來，塑料材料以驚人的速度替代著傳統金屬材料，2021年中國塑料制品產量為8004萬噸。目前在工程塑料業中，80%采用了注射成型。2010-2021年中國塑料制品產量資料來源：國家統計局、智研咨詢整理塑料加工工業中所用的各類機械和裝置稱為塑料機械，隨著塑料制品的應用范圍快速拓展，塑料機械已成為一類重要的裝備，根據中國塑料機械工業協會數據：2020年中國塑料機械規模以上企業營業收入達810.56億元，同比增長24.5%。2016-2020年中國塑料機械規模以上企業營業收入資料來源：中國塑料機械工業協會、智研咨詢整理三、市場現狀1、市場規模注塑機是目前市場規模占比最大的塑料機械。注塑機適用范圍較廣，是我國產量最大、產值最高、出口最多的塑料機械設備，近年來，中國注塑機市場規模不斷擴大，2020年達252、10億元。增長的原因主要有：（1）塑料是汽車輕量化重要材料，單輛汽車用塑料增加，帶動注塑機需求量擴大；（2）一方面，冰、洗、空、彩等傳統家電升級，對塑料件的品質要求更高，使家電廠商采購更高端的注塑設備；另一方面，空氣凈化器、吸塵器、掃地機器人新家電崛起，這些新產品的主體部件多為塑料，帶來新增注塑設備需求；（3）疫情下醫用塑料制品需求量提升。疫情影響下，護目鏡、核酸檢測試管、一次性注射器等塑料醫用品，及以呼吸機為代表的生命支持設備需求量迅速提升，進而拉動注塑設備需求增長。2016-2020年中國注塑機行業市場規模資料來源：智研咨詢整理根據中國塑料機械工業協會數據：2020年中國注塑機優勢企業人均產值為132萬元，較2019年增加了11萬元。2019-2020年中國注塑機行業人均產值資料來源：中國塑料機械工業協會、智研咨詢整理在塑料機械中，注塑機的銷售價格相較于擠出機、中空成型機較低，根據中國塑料機械工業協會數據：2020年中國注塑機優勢企業合計產量為11、14萬臺，平均售價為22、6萬元/臺。2020年中國注塑機產量及平均售價資料來源：中國塑料機械工業協會、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國注塑機伺服系統行業市場運營態勢及發展前景研判報告》2、進出口貿易近年來，隨著中國在注塑機行業技術的不斷突破，中國一直處于貿易順差，在2021年中國注塑機進出口金額均實現增長，其中出口金額同比39.6%，進口金額同比25.0%。從進出口數量來看，出口數量波動幅度較大，但整體呈增長的走勢，而進口數量較為平穩。2014-2021年中國注塑機進出口情況資料來源：中國海關、智研咨詢整理中國注塑機進口單價一直高于出口單價，其背后反映的是中國高端注塑機產品的缺失。近三年來，中國注塑機進口均價不斷下降，2021年進口均價為9.57萬美元/臺，出口均價為3、44萬美元/臺。2014-2021年中國注塑機進出口均價資料來源：中國海關、智研咨詢整理2021年，中國注塑機出口目的地共147個，多為新興經濟體，且較為分散，集中度較低。從出口數量來看，越南、阿聯酋、巴西為中國注塑機出口前三地區，三地合計占比25%；從出口金額來看，越南、土耳其、墨西哥為出口前三目的地，合計占總量的23%。2021年中國注塑機主要出口目的地資料來源：中國海關、智研咨詢整理2021年中國注塑機進口來源地共21個，主要為發達經濟體，分布高度集中，其中，從日本進口6052臺，占比高達77.9%，進口金額為54393、5萬美元，占比73、2%；這意味著一些高端注塑機仍需從以日本和德國為代表的注塑機強國進口。2021年中國注塑機主要進口來源地資料來源：中國海關、智研咨詢整理廣東省為2021年中國注塑機最大的進口省份，進口數量為3161臺，進口金額為2、60億美元；浙江省為中國注塑機最大的出口省份，出口數量為32184臺，出口金額為9.84億美元。2021年中國注塑機主要進出口省市資料來源：中國海關、智研咨詢整理3、企業格局發達國家憑借技術、人才優勢，長期占據高端注塑機市場份額，如德國、意大利、日本、美國等的精密、大型、高端注塑機份額全球領先，內資注塑機企業起步較晚，主要集中于中低端市場，其中，以海天國際、伊之密和震雄等為代表的國內優勢企業主要占據中端市場，正不斷進軍高端市場，而大部分國內小企業由于其資金和技術實力不強、產品落后，只能憑價格優勢占領低端市場。2021年中國塑料注射成型機行業18強企業資料來源：中國塑料機械工業協會、智研咨詢整理海天國際是中國注塑機市場絕對的龍頭，2020年市場占有率達46.8%，其次伊之密占比8.0%，泰瑞機器占比3、4%。2020年中國注塑機行業企業格局資料來源：智研咨詢整理以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國注塑機伺服系統行業市場運營態勢及發展前景研判報告》。智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資