中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)：2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》自2015年首次發(fā)布后，已連續(xù)發(fā)布四年，得到了業(yè)界各方的廣泛關(guān)注。今年，由于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽大會(huì)時(shí)間調(diào)整，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)也相應(yīng)調(diào)整了報(bào)告數(shù)據(jù)周期與內(nèi)容，《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》主要完整呈現(xiàn)了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、特點(diǎn)與趨勢(shì)，并對(duì)2018年最熱門的短視頻領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)剖析，對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行專家預(yù)判。在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)周結(jié)對(duì)報(bào)告進(jìn)行了解讀。涵蓋了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的12大現(xiàn)狀及趨勢(shì)。1、政府相關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域監(jiān)管加強(qiáng)，短視頻尤為突出2018年，國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家網(wǎng)信辦等相關(guān)部門先后出臺(tái)相關(guān)規(guī)范文件，要求短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播企業(yè)堅(jiān)持正確導(dǎo)向，堅(jiān)持內(nèi)容管理，嚴(yán)肅整治部分違規(guī)平臺(tái)和節(jié)目，以維護(hù)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播秩序，保證行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2019年1月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺(tái)管理規(guī)范》和《網(wǎng)絡(luò)短視頻內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》，從機(jī)構(gòu)把關(guān)、內(nèi)容市核兩個(gè)層面為規(guī)范短視頻傳播秩序提供了依據(jù)。3月，短視頻平臺(tái)試點(diǎn)上線青少年防沉迷系統(tǒng)，以呵護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)、營(yíng)造良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2、網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模7.25億，短視頻對(duì)新增網(wǎng)民的拉動(dòng)作用明顯截至2018年12月底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模達(dá)7.25億，占整體網(wǎng)民的87.5%。其中短視頻用戶規(guī)模6.48億，網(wǎng)民使用率為78.2%，短視頻用戶使用時(shí)長(zhǎng)占總上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的11.4%，超過(guò)綜合視頻(8.3%)，成為僅次于即時(shí)通訊的第二大應(yīng)用類型；網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)3.97億，網(wǎng)民使用率為47.9%，呈下降趨勢(shì)；網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模達(dá)3.01億，網(wǎng)民使用率為36.4%，呈男性化、高學(xué)歷、城鎮(zhèn)化特征，以消費(fèi)能力較強(qiáng)的20-39歲、二線及以上城市人群為主；互聯(lián)網(wǎng)電視激活終端規(guī)模1.86億臺(tái)。短視頻對(duì)新增網(wǎng)民的拉動(dòng)作用最為明顯。最近半年新入網(wǎng)的網(wǎng)民對(duì)短視頻的使用率為53.2%，僅次于即時(shí)通信、網(wǎng)上搜素和網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)，排在第四位。3、付費(fèi)用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大，頭部平臺(tái)內(nèi)容付費(fèi)成營(yíng)收主力優(yōu)質(zhì)的獨(dú)家內(nèi)容、多樣化的運(yùn)營(yíng)措施推動(dòng)訂閱會(huì)員數(shù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。截至2018年底，愛奇藝訂閱會(huì)員人數(shù)達(dá)8740萬(wàn)，較2017年底增加72.0%，其中付費(fèi)會(huì)員占比達(dá)到98.5%；騰訊視頻會(huì)員達(dá)8900萬(wàn)，同比增長(zhǎng)58%；阿里巴2019財(cái)年第一季度(2018年4月到6月)業(yè)績(jī)顯示，優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)率達(dá)到200%。付費(fèi)會(huì)員收入不斷擴(kuò)大是大勢(shì)所趨，未來(lái)綜合視頻平臺(tái)的商業(yè)模式將進(jìn)一步完善。2018年愛奇藝會(huì)員服務(wù)收入占總營(yíng)收的42.4%，超越廣告收入(37.2%)，成為營(yíng)收主力。就綜合視頻應(yīng)用整體而言，內(nèi)容付費(fèi)收入占比為34.5%，較2017年底上升6.4個(gè)百分點(diǎn)，廣告收入占比47.1%，較2017年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。4、短視頻應(yīng)用對(duì)增加網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著，整體使用時(shí)長(zhǎng)反超綜合視頻應(yīng)用2018年12月，手機(jī)網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)5.69小時(shí)，較2017年12月凈增62.9分鐘。其中，短視頻的時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了整體時(shí)長(zhǎng)增量的33.1%，排在首位，綜合視頻應(yīng)用亦貢獻(xiàn)了3.1%的時(shí)長(zhǎng)增量。2017年6月，短視頻應(yīng)用的用戶使用時(shí)長(zhǎng)在整體網(wǎng)民中的占比僅為2.0%，到2018年6月、2018年12月，這一數(shù)字分別增長(zhǎng)到8.8%、11.4%，同期綜合視頻應(yīng)用的用戶使用時(shí)長(zhǎng)則從10.9%下降為9.2%、8.3%。從這兩類應(yīng)用的日均使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，2018年以來(lái)，短視頻應(yīng)用日均使用時(shí)長(zhǎng)迅速增加，與綜合視頻應(yīng)用之間的差距逐步縮小，并在2018年6月實(shí)現(xiàn)反超，且優(yōu)勢(shì)逐步拉大，2019年2月(春節(jié)期間)，兩者之間的使用時(shí)長(zhǎng)差距達(dá)到峰值。5、網(wǎng)絡(luò)視頻收看終端設(shè)備多樣化，手機(jī)屏最普及，電視屏潛力最大網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(含短視頻)的收看終端呈多樣化特征。其中，手機(jī)終端數(shù)量為7.25億，用戶使用率為99.7%，排在首位；其次是臺(tái)式電腦，終端數(shù)量為3.61億，用戶使用率為49.8%；筆記本電腦、平板電腦的使用率分別為37.9%、32.4%，終端數(shù)量分別為2.75億、2.35億。互聯(lián)網(wǎng)電視作為未來(lái)智慧家庭生活?yuàn)蕵?lè)的核心入口，截至2018年底，覆蓋終端2.51億，激活終端1.86億，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，商業(yè)前景廣闊。6、網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)增速變緩，圏層爆款頻出，優(yōu)質(zhì)中小IP受歡迎2018年，全網(wǎng)共上新283部網(wǎng)絡(luò)劇，較2017年減少了12部，處于增速變緩的變革期。圈層爆款出、熱門短劇受歡迎是今年網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)的主要特點(diǎn)。熱門圈層劇具備節(jié)奏緊湊、故事引人入勝、演員演技在線、制作精良等特點(diǎn)，助推網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)快速發(fā)展。從平臺(tái)看，愛奇藝集中了近半數(shù)的上線網(wǎng)絡(luò)劇，是網(wǎng)絡(luò)劇播出的主要平臺(tái)。就類型看，原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)劇依然占主導(dǎo)地位，但I(xiàn)P劇熱度較高，播放熱度TOP20的網(wǎng)絡(luò)劇中，原創(chuàng)劇的數(shù)量?jī)H為2部，其余18部全是IP劇。未來(lái)，網(wǎng)絡(luò)影視還是要回歸對(duì)內(nèi)容本身的打磨和推敲，創(chuàng)造更多更好的原創(chuàng)作品。7、網(wǎng)綜市場(chǎng)BAT、芒果TV四足鼎立，進(jìn)入更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)階段2018年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)整體投資規(guī)模達(dá)到68億，同比增長(zhǎng)58.1%，投資規(guī)模迅速提升。頭部、腰部網(wǎng)綜全面升級(jí)，尾部網(wǎng)綜市場(chǎng)進(jìn)一步被壓縮，進(jìn)入更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)階段。全網(wǎng)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔，在整體中的占比均在30%以上，優(yōu)勢(shì)明顯；優(yōu)酷、芒果TV的數(shù)量分別為24、22檔，占比在13%左右。播映指數(shù)排在前列的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。播映指數(shù)TOP10的榜單中，優(yōu)憑借“這就是”系列內(nèi)容數(shù)量占比稍有領(lǐng)先，在腰部11-50名中，騰訊視頻憑借多部垂直精品網(wǎng)綜表現(xiàn)亮眼。8、網(wǎng)絡(luò)電影減量提質(zhì)，分賬模式多元化發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電影整體質(zhì)量穩(wěn)步提升，精品化趨勢(shì)明顯，獨(dú)播、付費(fèi)比例不斷擴(kuò)大，分賬記錄再創(chuàng)新高。2018年，新上線網(wǎng)絡(luò)電影1523部，同比下降19.5%，其中獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)電影占95.2%，付費(fèi)電影占88.6%，平臺(tái)對(duì)獨(dú)家合作影片提供更高分成及補(bǔ)貼，吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，保證平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。繼愛奇藝之后，優(yōu)酷、騰訊視頻也相繼公布最新分賬模式，優(yōu)酷平臺(tái)播出的《大蛇》單片分賬金額突破5000萬(wàn)元，是年度分賬金額最高的網(wǎng)絡(luò)電影，此外還有33部網(wǎng)絡(luò)電影的分賬金額破千萬(wàn)。網(wǎng)絡(luò)電影時(shí)長(zhǎng)進(jìn)一步向院線電影靠攏，“院網(wǎng)同步”成為新的發(fā)行模式。9、網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片吸引年輕受眾，成為中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的新動(dòng)能2018年，各大綜合視頻平臺(tái)加大紀(jì)實(shí)內(nèi)容開發(fā)與投入，網(wǎng)絡(luò)自制紀(jì)錄片產(chǎn)量迅速提升，在影響力上，已經(jīng)成為可與電視比肩的重要一極，甚至在吸引年輕受眾方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好。《風(fēng)味人間》《舌尖上的中國(guó)》(第三季)《創(chuàng)新中國(guó)》《紀(jì)實(shí)72小時(shí)》等紀(jì)錄片在點(diǎn)擊量上名列前茅。此外，各視頻平臺(tái)還對(duì)一些成熟的紀(jì)錄片品類進(jìn)行挖掘，產(chǎn)生出新的有生命力的作品，吸引固定受眾群體。主流電視機(jī)構(gòu)與新媒體合作播出紀(jì)錄片，也成為比較成熟的范式。10、短視頻應(yīng)用在中老年、低學(xué)歷、高學(xué)歷、中高收入人群中加速滲透在短視頻忠實(shí)用戶中，30歲以下群體占比接近七成，在校學(xué)生群體占將近四成，一線、新一線城市用戶占比相對(duì)較小，五線城市用戶占比大。2018年中、年底數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，短視頻應(yīng)用在中老年、低學(xué)歷(小學(xué)及以下)、高學(xué)歷(本科及以上)、中高收入人群中的使用率提升明顯。40歲以上用戶的使用率在半年內(nèi)提升了12個(gè)百分點(diǎn)以上；小學(xué)及以下、本科及以上學(xué)歷人群的使用率分別提升了8.5、12.6個(gè)百分點(diǎn)，這兩類人群在短視頻用戶中的占比也進(jìn)一步上升；個(gè)人月收入3000元以上人群對(duì)短視頻的使用率均提升了7個(gè)百分點(diǎn)以上，遠(yuǎn)高于低收入人群。11、網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域資本市場(chǎng)活躍，各大頭部平臺(tái)被看好2018年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件412起，媒體及閱讀領(lǐng)域是投資人關(guān)注的熱點(diǎn)，投融資事件數(shù)量最多，為164起，占39.8%；其次為視頻/直播領(lǐng)域，投融資事件為70起，占17.0%。資本市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域的投資主要集中在天使輪和A輪，占整體的七成以上。從公布具體金額的投融資事件來(lái)看，投融資金額在1億元人民幣以上的有19筆，主要集中在短視頻、直播、音頻領(lǐng)域，其中融資金額最高的事件為今日頭條的F輪——上市前投資，投前估值750億美元。資本市場(chǎng)上，芒果TV成為A股首家國(guó)有控股視頻平臺(tái)，嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙直播、映客、趣頭條、騰訊音樂(lè)等企業(yè)在2018年相繼上市。12、長(zhǎng)、短視頻融合創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是核心竟?fàn)幜χ饕獊?lái)自視聽平臺(tái)、內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)、媒體以及研究機(jī)構(gòu)的752份專家問(wèn)卷調(diào)研結(jié)果顯示，未來(lái)一年內(nèi)容賽道細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展主要有以下六大趨勢(shì)；家庭類、懸疑類網(wǎng)