謹呈目錄第一部分：同行分析第二部分：發展定位與模式第三部分：討論2三種類型的地產顧問服務公司地產顧問類型發展驅動力特點代表企業跨國地產顧問行網式驅動非常專業，網絡式的服務體系；更多存量業務，服務環節更細：招商組市、交易服務、資產管理以及金融等世邦魏理仕（CBRE）、仲量聯行（JLL）、第一太平戴維斯（Savills）、戴德梁行（DTZ）等綜合運營服務商代理驅動按照項目開發環節設置不同部門，根據接手樓盤的不同階段提供相應的服務；代理為該類公司先期發展的業務合富輝煌、世聯地產、北京偉業以及成業行等專業咨詢顧問公司專業驅動全面對項目各個階段進行咨詢，但不操作以華高萊斯為代表，包括世聯地產3國內外著名房地產咨詢公司基本情況介紹與比較成立時間分公司數量員工客戶特征合并世邦魏理仕（CBRE）1906年30017,00070%以上為財富500強企業1998年，美國世邦（CBCommercial）收購了英國魏理仕（RELLtd）公司成為全球公司；2003年，收購全球最大房地產咨詢顧問公司顯盛保柏金融集團。仲量聯行（JLL）1860年100+17,300世界500強企業、本地業主、外來投資者以及跨國的基金公司等1999年英國仲量行與美國拉塞爾集團合并成立仲量聯行。第一太平戴維斯（Savills）1885年14011,800主要客戶為全球各行業排名前20位的公司98年，第一太平與英國Savills公司合并；2000年，Savills對美國首屈一指地產咨詢公司TCC通過收購其部分股權的形式與之合并，進一步擴展其業務。戴德梁行（DTZ）?20814,000+世界知名跨國企業，香港及歐洲、北美大型開發商、銀行、投資商、小業主等2000年梁振英測量師行與英國的DTZ及新加坡的戴玉祥產業咨詢公司合并成立戴德梁行；與美洲首屈一指的房地產策略及服務公司TheStaubachCo.組成聯營公司DTZStaubachTieLeung。美聯集團1973年116,900大中華區內的開發商、銀行、投資商及小業主等2000年4月收購香港置業中原集團1978年188,000+大中華區開發商、銀行投資商及小業主等2001年收購利嘉閣地產代理有限公司跨國地產顧問行4國內外著名房地產咨詢公司合并歷史CBRE1906年，美國世邦（CBCommercial）公司成立1773年，英國魏理仕（REILtd.）公司成立1998年，CBCommercial與REILtd.公司合并成立世邦魏理仕公司全北美最具規模物業顧問公司JLL1783年，英國仲量行成立（1860年正式成立）1999年，仲量行與拉塞爾集團合并成立仲量聯行從事地產及代理業務（主要市場是歐洲和亞太地區）DTZ1993年，香港梁振英測量師行成立2000年，梁振英測量師行與DTZ及戴玉祥產業咨詢公司合并1995年，新加坡戴玉祥行業咨詢公司成立房地產咨詢、顧問、估價公司（主要市場是東南亞地區）物業顧問公司（主要市場是香港、內地和臺灣地區）歐洲一家主要物業顧問公司Savills1855年，英國Savills公司成立（成立時間不詳），第一太平戴維斯公司1998年，第一太平戴維斯與Savills公司合并英國四大上市物業顧問行之一物業顧問公司成立時間不詳，英國DTZ公司5國內外著名房地產咨詢公司業務情況比較物業管理投資管理設施管理商業抵押貸款經紀評估租戶代表租賃代理拍賣房地產資金管理債務與股權融資咨詢跨國企業服務酒店咨詢二手樓銷售世邦√√√√√√√√√√√√√√仲量聯行√√√√√√√√√√√√第一太平戴維斯√√√√√√√戴德梁行√√√√√√√√√美聯集團√√√√√√中原集團√√√√√所有公司都具有的業務所有國際公司都具有的業務6成本中心：CBRE業務支持系統平臺（2/2）系統平臺名稱系統平臺構成系統平臺功能iProject員工客戶溝通平臺網上共享項目庫遠程項目合作：全球各地員工及客戶進行遠程工作與項目合作Credentrust物業在線租賃租客（包括公司及小業主）的租賃及財務證明信息待租賃的物業信息在線租賃服務YCA項目流程管理系統業務管理流程系統：創建清晰的工作目標、角色定位、組織關系等業務流程系統：問題界定、問題制止、發現與解決方案的制定等支持公司運做系統，通過管理流程與作業流程的規范，改善項目服務質量、提高客戶滿意度，保證行業領先地位。SiteStuff戰略采購系統包括全美物業管理、維修與運營的物資資源目錄采購數據分析系統整合采購規模，提高采購議價能力獲得分析報告（采購物資相關數據跟蹤，物資消耗分析降低10%~20%的成本9CBRE戰略咨詢業務StrategicConsulting的服務內容物業開發咨詢

資產組合優化

選址分析

經濟發展與再發展

外國直接投資策略

經濟與財政分析

結構性融資、財政策略與風險管理

CBREStrategicConsulting戰略顧問備注：表示在中國內地已開展相關業務

10工業服務業務IndustrialServices的服務內容與服務客戶類型租戶代表服務業主代表服務現有設備出租與銷售銷售與返租交易估價、物業管理服務土地收購、咨詢服務，包括供應鏈分析現狀與商業計劃分析定制建筑交易、土地供應、稅收、勞動力及運載成本分析租賃VS購買分析土地收購物業選擇比較分析工業園區科技園區保稅區物流港制造業IT制造業工廠/公司工業服務團隊致力于提供高效、專業及廣泛的工業房地產服務，服務內容包括：空間策劃：滿足客戶工業生產、裝配、研發、分銷、倉儲等精確的空間使用要求租金審核續約談判定制反租11TortoWheaton研究資訊及咨詢服務ResearchandInvestmentStrategy服務內容與客戶戰略（定制服務）分析預測（公開發表）市場信息寫字樓工業商業酒店住宅市場情報和資訊客戶12TortoWheaton研究資訊及咨詢服務研究中心的服務內容與客戶業務服務內容客戶投資策略服務(InvestmentStrategy)證券投資策略(PortfolioStrategy)咨詢服務：為管理者制定戰略發展方向提供咨詢建議，確保其合理使用新的或現有基金。市場深入研究和影響因素判斷：評估影響投資績效的主要市場驅動因素（資本化率、經營凈收益、發展趨勢和預測等）對市場選擇和資產分配決策的影響。證券投資分析：評估證券投資風險和戰略重新定位的必要性；試行替代戰略以增強投資績效。權益投資者，業主定制化研究(SpecializedResearch)通過定制化的研究和分析服務來滿足客戶的個體需求，為客戶提供增值服務；客戶能夠根據專業研究和分析的結果，來指導自己的投資行動，正確地作出短期投資決策和制定長期投資戰略。債務風險管理(DebtRiskManagement)（與美國穆迪投資服務公司(Moody’sInvestorsService)合作引入評估商業抵押貸款證券投資風險的新標準；提供一連串精確的信貸風險衡量標準；使客戶能更有效地確定資本分配的規模，并建立對潛在違約者的預警制度。風險管理者商業房地產債權人商業抵押擔保證券13國內幾大地產綜合服務商基本情況及對比綜合服務商成立時間分公司數量員工客戶特征服務特點合富輝煌——30——中國一流的房地產開發企業及品牌開發商2004年“合富輝煌”在香港聯交所主板上市，分支機構近40家，業務版圖覆蓋中國60多個區域中心城市世聯顧問1998年6300全國30個大中城市的開發企業、政府機構、金融機構和專業機構世聯顧問業務依托世聯中國平臺和精英團隊，在區域發展、土地出讓、城市重建、主題式房地產開發研究、房地產項目發展顧問、專題研究及項目銷售執行顧問等方面為客戶提供服務。偉業顧問1999年4——天津、石家莊、太原、濟南、南京、杭州、沈陽、大連、青島等20余個大中型城市的房地產開發企業基于偉業自身代理業務對北京房地產市場的供應和需求的深刻認識，投資顧問公司一直以為開發商提供更準確的市場定位、更科學的概念設計而著稱于業內。成業行2000年————北科建、海開建設、中關村建設、北京國投、光大銀行、首創集團、天創集團、天潤集團、山東威海、西安、昆明等金融機構、房地產投資商、發展商下設商業物業、住宅、寫字樓物業三個專業中心，以及建筑規劃與設計中心和房地產金融研究部；與國內外一流的規劃設計機構、工程管理機構、金融投資機構建立了戰略合作伙伴關系。14世聯地產的服務領域與環節城市與區域發展顧問房地產項目發展顧問專題研究項目銷售執行顧問15城市與區域發展顧問區域發展土地出讓城市重建主題式房地產開發研究區域土地出讓戰略與策略區域土地出讓地塊分級區域房地產市場調研區域房地產產業研究區域規劃功能市場研究區域形象定位與增值營銷區域開發計劃與經濟測算制定編制土地出讓方案及出讓底價編制土地拍賣底價編制區域土地出讓計劃土地出讓市場實效營銷編制土地運營與開發方案城市舊城區重建發展策略城市舊城改造發展策略城市舊街區再造方案城市捷運系統（地鐵、輕軌、高速公路）沿線物業發展研究城市商業街再造城中村改造發展策略港口、碼頭地區物業發展策略制定與營銷地鐵、輕軌沿線物業發展策略制定與營銷城市新中心區CBD物業發展策略制定與營銷科技園區物業發展策略與營銷郊區地產開發策略制定與營銷大規模土地開發(1000畝以上)戰略與模式制定物流項目規劃市場研究開發區的規劃與發展市場研究旅游、度假區、商業游憩區地產開發策略制定與營銷16房地產項目發展顧問房地產開發大宗土地項目戰略研究物業開發產品市場定位物業設計發展建議物業發展功能及指標擬定物業發展營銷的戰略與策略物業發展規劃的市場論證物業聯動開發策略17專題研究以及項目銷售執行顧問項目銷售執行顧問專題研究土地出讓方案市場調研消費者行為與群體市場調研專項物業類別(住宅/辦公/商業/工業)研究宏觀經濟環境與市場趨勢預測銷售執行總綱及過程督導銷售現場管理、招聘與培訓制定促銷計劃與執行18世聯地產顧問服務發展評價專注于住宅，商業、商務項目努力在做，但始終沒有做起來，工業基本沒有涉及；房地產項目發展顧問非常成熟，城市與區域發展顧問作為明星業務為今后重點發展方向（行業集中度提高）。發展特點/重心區域及項目價值的成功挖掘者，功能發展的成功演繹者；“理論+案例”為核心競爭力顧問平臺；業內稱為“教授+黃埔軍?！?。核心競爭力房地產發展的“科普”階段的產物，一線城市大開發商服務效果較差，主要服務政府，業務重心在二三線城市；經營性物業介入難度非常大。存在問題19成業行的服務領域與環節土地開發市場調查規劃設計20具體服務內容

B：土地開發

C：市場調研

D：規劃設計21成業行顧問服務發展評價發展特點/重心核心競爭力介入了房地產開發領域，占據了公司過多核心能力型人才，使得顧問的發展推動力度不足，顧問業務沒有得到量的釋放。存在問題22合富輝煌土地運營市場研究運營策略產品策劃建筑顧問從項目前期切入，提供房地產項目開發及市場定位的顧問服務23分析結論避免成為市調公司經營性物業的顧問服務需要公司具備招商組市等相關能力，單純策劃解決不了問題。避免成為“馬謖”綜合意味著多業務相互支撐共同發展，顧問公司更需要全方位介入服務環節，提升能力。綜合的內涵行業機會顧問代理兩行當24華高萊斯的服務架構和服務模式六大板塊顧問服務：區域研究、市場調研、產品定位、概念設計、財務方案及營銷策劃等；核心業務構成：是為居住、商務、商業、園區以及旅游地產等傳統開發項目提供顧問服務。在對區域發展背景和市場背景進行分析的前提下，為項目找到準確的市場定位，明確項目的目標客戶群及符合其需求的產品定位。以市場定位為基礎，用規劃（設計）概念對項目的規劃（設計）提出針對性意見，或以概念規劃（設計）進行用地開發潛質的探測，提出概念方案，用建筑的語言來表達市場定位與項目方案。在此基礎上，根據開發商的要求，提供經濟測算、財務評價、商業計劃書和商業投標書等不同的財務方案。最后，按照不同的項目情況，針對性的提出營銷推廣、銷售培訓、銷售診斷、跟蹤服務、CI設計等顧問服務。華高萊斯的顧問服務模式：服務架構專業顧問公司25華高萊斯的業務領域可行性研究背景研究市場調查市場分析項目定位發展戰略項目發展策略顧問建筑與規劃顧問推廣策略銷售策略廣告策略價格策略營銷推廣顧問環境分析行業發展戰略制度戰略實施企業戰略顧問26華高萊斯的業務環節市場調查研究住宅項目發展別墅項目發展商務項目發展商業項目發展城市綜合體發展產業園區建設旅游地產項目研究特種項目發展研究城市更新與舊城改造新城鎮建設區域發展戰略定位土地發展戰略研究城市土地經營策略產業研究與規劃城市發展研究公共建筑與設施發展設備系統顧問項目營銷策劃區域整合傳播企業發展戰略27華高萊斯顧問服務發展評價發展特點/重心核心競爭力存在問題28目錄第一部分：同行分析第二部分：發展定位與模式第三部分：討論29需要解決的問題123失語機構徘徊臺階英雄團隊30策劃代理經紀服務物業管理住宅項目工業項目商業項目商務辦公綜合體主題地產地產金融經營能力服務領域項目發展顧問（二級前半段）區域發展顧問（一級）顧問技術能力規劃設計發展戰略市場研究建筑產品策略模式顧問利潤中心ManagementStrategyInvestment地產顧問服務機構四維模型31目錄第一部分：同行分析第二部分：發展定位與模式第三部分：討論32幾個報告1、北京順義新城2、鄭州佛崗舊改3、坪地工業項目下面是討論時間！33THEEND2011-01-1934顧問核心價值體驗：發展戰略、功能定位、規劃設計、市場定位、建筑設計城市建設顧問、城市地產顧問衍生產品：營銷策劃、地產金融、開發模式、啟動策略、市場研究35發展定位一級市場（土地市場）和二級市場的前半部分36核心能力分析處理的科學手段專業的理論和思維體系務實的規劃及建筑設計服務創新及有戰斗力的專業團隊研發及積累增值服務：地