y區域經濟研究報告y宏觀研究 報告日期：2024年3月22日緊抓“四強”行動，謀求高質量發展——甘肅省區域經濟發展研究報告華龍證券研究所研究員：曹明華龍證券研究所研究員：曹明執業證書編號郵箱：caom@請認真閱讀文后免責條款2465.481368（鎮化率）為55.50。GDP2021GDP科技與人才協同作用不強等方面。質量人才儲備支持甘肅經濟社會高質量發展與服務國家西部建設戰略。風險提示布錯誤數據。內容目錄甘肅省簡要概況 1甘肅省經濟發展現狀 1甘肅省經濟運行整體情況 1甘肅省經濟發展取得的成就 4現代化產業體系逐步形成 4科技創新驅動作用顯著增強 6基礎設施條件大幅改善 6金融需求戰略地位凸顯 7甘肅省經濟高質量發展面臨的困境 8經濟發展整體水平落后，產業結構轉型升級步伐緩慢 8特色資源優勢發揮不夠充分，產業鏈整體效能不高 10財政實力較弱，市州財政差異較大 10民營企業實力較弱，市場核心競爭力不強 12人才流失嚴重，教育、科技與人才協同作用不強 13甘肅省經濟高質量發展意見及政策建議 15加快產業結構調整與轉型升級，充分發揮產業比較優勢 15優化財政收支，積極提升財政平衡率 16激發民營經濟活力，壯大民營企業實力 16實施創新人才培育工程，以高質量人才儲備支持西部建設 175．結論 18風險提示 18圖目錄圖1：甘肅省GDP（億元） 1圖2：甘肅省GDP三大產業（億元） 1圖3：甘肅省規模以上工業增加值累計同比...........................2圖4：甘肅省固定資產投資累計同比.................................2圖5：甘肅省社會消費品零售總額及累計同比 3圖6：甘肅省進出口金額及累計同比 3圖7：2023年甘肅省14市州GDP（億元） 3圖8：甘肅省新能源光伏裝機情況 5圖9：甘肅省七大5A級景區 5圖10：不同類型規模以上工業增加值累計增速........................9圖11：甘肅與全國三大產業比例分布...............................10圖12：甘肅省財政收支與平衡率 11圖13：2023年各省份財政收支及平衡率 11圖14：2023年甘肅省14市州財政收支 11圖15：甘肅省14市州財政平衡率..................................11圖16：甘肅省及蘭州市常住人口（萬人） 14圖17：甘肅及全國城鎮人口占比 15圖18：甘肅及全國居民人均可支配收入（元） 15表目錄表1：甘肅省14市州GDP及2016-2023年均增速 4表2：2023年甘肅省14市州財政收支 12表3：2023年中國民營企業500強（西北五省區） 13甘肅省簡要概況42.5914（州）286（市、區），其中縣57個、自治縣7個、縣級市5個、171229（鎮），8923053212720232465.48其中城鎮人口1368萬人，占常住人口比重（城鎮化率）為55.49。甘肅省經濟發展現狀甘肅省經濟運行整體情況GDP2021，GDP20167200.37202311863.80增速7.39，低于全國平均增速7.77。從三大產業看，2023年甘肅省第一產業增加值1641.3億元增長5.9第二產業增加值4080.8億元增長6.5；第三產業增加值6141.8億元，增長6.4。14：34：52。圖1：甘肅省GDP（億元） 圖2：甘肅省GDP三大產業（億元）數據來源：，研究所 數據來源：，研究所值比2022年增長7.6，增速居全國第5位。分三大門類看，采礦業增加值增長4.4，制造業增長9.4，電力熱力燃氣及水生產和供應業增長5.9裝備制造業增加值增長17.0，比全部規模以上工業快9.4個百分點。比增長5.9分領域看制造業投資增長11.0基礎設施投資與2022年持平，房地產開發投資下降14.8。分產業看第一產業投資下降1.9第二產業投資增長30.0，其中工業投資增長30.1；第三產業投資下降4.1。裝備制造業、高技術制造業投資比2022年分別增長50.2和19.5。圖3：甘肅省規模以上工業增加值累計同比圖4：甘肅省固定資產投資累計同比數據來源：，研究所 數據來源：，研究所售總額4329.7億元同比增長10.4其中城鎮消費零售額3544.2億元，增長10.2；鄉村消費品零售額785.5億元，增長11.3。按消費類型分，商品零售3831.1億元，增長9.0；餐飲收入498.6億元，增長22.7。491.7同比下降13.0其中出口總值123.8億元增長3.8；進口總值367.9億元，下降17.5。圖5：甘肅省社會消費品零售總額及累計同比圖6：甘肅省進出口金額及累計同比數據來源：，研究所 數據來源：，研究所GDP20233487.30，GDP1100.37GDP8001000GDP800GDP260.81圖7：2023年甘肅省14市州GDP（億元）數據來源：，研究所GDP2016-2023215.44位居第一其次為嘉峪關市增速13.95甘南州、臨夏州與慶陽市年均增速保持相當均在9以上年均增速較低的為張掖市6.17、白銀市6.17與天水市5.46。表1：甘肅省14市州GDP及2016-2023年均增速市州名稱2023年GD（元）年均增速（）市州名稱203年GDP元）年均增速（）金昌市567.7315.44隴南市602.708.53嘉峪關市382.7013.95酒泉市908.706.68甘南州260.819.75蘭州市3343.506.36臨夏州439.709.69武威市708.086.30慶陽市1100.379.11白銀市672.306.17平涼市668.578.93張掖市608.016.17定西市600.108.87天水市856.785.46數據來源：，研究所甘肅省經濟發展取得的成就現代化產業體系逐步形成濟的著力點放在實體經濟上，建設現代化產業體系。2023年甘肅省裝備制造業增加值增長17.0，比全部規模以上工業快9.4個百分點。3793復率100，服務超過2000萬千瓦新能源項目并網。截至2023年底，全省新能源裝機規模超過5490萬千瓦，占全省電源裝機容量的61.27，占比居全國第二位。8：甘肅省新能源光伏裝機情況數據來源：，研究所2024131A級旅游景區管理系統的旅游景區共4695A74A家，3A2552A661A1735發紅色旅游市場的活力和潛力。圖9：甘肅省七大5A級景區資料來源：甘肅省文化和旅游廳，視覺中國，研究所依據市場公開資料在生物醫藥方面，甘肅是全國重要的藥源基地和黃254027676素“天然藥庫的美譽2023年全省中藥材種植面積達到500萬畝以上，產量預計達到150（養殖）220最新統計，20235771增長43.1?？萍紕撔买寗幼饔蔑@著增強2022替代的作用。202311共建干旱生境作物學國家重點實驗室等一批國家級創3家實驗室成功重組為全國重點實驗室?；A設施條件大幅改善現代化基礎設施建設的加快推進支撐了甘肅經濟社會高質量發展。202315.83790020201900202067個上升到2023年的80個，推動縣通高速率達到93。55909航空運輸生產再創新高，年旅客吞吐量首次突破18001872.439.40年的省份。在水利建設方面，重大水利工程推進順利。2023541925超額完成年度建設任務。2021-2023定資產投資額分別為169.59億元、205.37億元與214.56億元，保持著良好的增長態勢。5G+1530個全省制造業關鍵工序數控化率達到60.8提高5G20232.125.85G企業滲透率達到34，提高9個百分點，為傳統產業數字改造和新興產業數字賦能提供了有力支撐。金融需求戰略地位凸顯集團、蘭銀金融租賃公司、長達金融資產管理公司及黃河財產保險公司等地方金融機構。2023955.90同比增長5.2，占第三產業增加值的15.56，占全省GDP的8.06。甘肅堅持信貸投放服務實體經濟導向，20239152億元同比增長9.2制造業貸款余額2407億元，同比增長16；全省普惠小微貸款和個體工商戶經營性貸款分別增長17和25.7；鄉村振興金融服務持續強化全省涉農貸款余額8201億元同比增長9.6，較2022年同期提高3個百分點。甘肅省經濟高質量發展面臨的困境慢20237.6增速高于全國3.0個百分點從輕重工業類型來看輕工業增長4.0重工業增長8.1，工業從企業類型看，省屬企業增長10.2，非公有制企業增長10.7地方企業增長8.8中央企業增速5.9不20222021度的下滑。10：不同類型規模以上工業增加值累計增速數據來源：，研究所服務業方面，自2016年以來，服務業增加值在甘肅地區生產總值中的份額超過50，近三年新冠肺炎疫情反復對服務業吸納就業帶來的不利影響較大特別是20227:38:55，與全國比例分布相比較，雖然也形成了“三、二、一”11：甘肅與全國三大產業比例分布數據來源：，研究所化旅游產業發展中具有全國影響力或者跨省域影響力地域片區發展層面難以發揮強有力的輻射帶動作用。目前來看，除張掖丹霞文化旅游股份有限公司2023年11月申請股票在全國股份轉讓系統掛牌并公開轉讓外，甘肅沒有代表性的文旅企業登陸資本市場，企業融資難融資貴的問題無法解決。此外甘肅文旅康養產業、文旅科技產業都處于產業發展的初期階段，其產業鏈中的上下游產業之間發展不均衡、配合不協調，基礎產業配套落后，導致產業鏈的整體效能大大降低。財政實力較弱，市州財政差異較大財政收入與支出是反映區域經濟發展的重要指標，體現該區域的財政實力與經濟活力。財政收入與支出保持在合理水平，說明區域經濟發展更具有活力。近些年來甘肅省的經濟與財政實力均處于全國下游水平。20231003.5居全國第27位；一般公共預算支出4518.5億元，居全國第25位甘肅省財政平衡率為22.21居全國第29位遠低于全國各省份平均值45.84“十三五以來甘肅省的財政平衡率一直維持在20-25區間，體現出圖12：甘肅省財政收支與平衡率 圖13：2023年各省份財政收支及平衡率數據來源：，研究所 數據來源：，研究所從各市州來看，財政實力差異較大。202314平涼市財政收入增速錄得負增長8.9財政收入總量靠前的為蘭州市、慶陽市與酒泉市；2023141財政支出總量靠前的為蘭州市、天水市與隴南市。圖14：2023年甘肅省14市州財政收支 圖15：甘肅省14市州財政平衡率數據來源：，研究所 數據來源：，研究所14政平衡率保持在50以上，甘南州、臨夏州、隴南市與14衡凸顯。表2：2023年甘肅省14市州財政收支市州名稱財政收入（億元）財政支出（億元）收入增幅（）支出增幅）財政平衡率）蘭州市255.3501.915.50.650.87慶陽市77.9347.70酒泉市55.8207.849.613.526.85天水市46.3313.21白銀市38.517.65平涼市37.3274.0-8.95.313.61張掖市34.9196.311.50.817.78定西市32.639.73武威市32.4256.016.58.012.66隴南市31.9349.53金昌市31.085.68.011.136.21嘉峪關市27.241.342.128.265.86臨夏州22.136.61甘南州14.4237.37數據來源：，研究所民營企業實力較弱，市場核心競爭力不強202395200企業在企業總量中的占比達到92.3。202361.6157.8增長9.9民間項目投資同比增長11.4“專精特2022860661其是金融抑制及政策傾斜度的不同造成西部地區民企發展與金融需求不匹配的矛盾凸顯。民營企業數量少、2023年9月全國工商聯發布“2023中國民營企業500“2023500的層次較低，技術含量不高，經濟效益較差;產業上下多數民營企業都是在家族式體制下由小到大成長起來的，受個人能力制約，企業缺少創新動力與激勵機制，現代企業的管理模式不健全。表3：2023年中國民營企業500強（西北五省區）省份名稱公司名稱2022年營業收入（億元）隆基綠能科技股份有限公司1290東嶺集團股份有限公司1257陜西省陜西泰豐盛合控股集團有限公司525榮民控股集團有限公司420陜西黃河礦業（集團）有限責任公司301新疆維吾新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司2080爾自治區新疆特變電工集團有限公司1021新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司287新疆農六師鋁業有限公司285寧夏回族寧夏天元錳業集團有限公司620自治區寧夏寶豐集團有限公司546青海省--甘肅省--數據來源：中華全國工商業聯合會，研究所依據市場公開資料人才流失嚴重，教育、科技與人才協同作用不強知識經濟已經成為時代的主流,人才資源已經是現202011125012010256010592023246520222724失率高達81.7，高居“榜首”；中科院住蘭某研究所近三年共流失100余位科研骨干，大部分具有博士學位，951青”。圖16：甘肅省及蘭州市常住人口（萬人）數據來源：，研究所985211參差。在教育支出方面，2018-2023財政支出中用于教育支出的占比始終維持在16左右，部分院校的師資力量和教學設施都比較落后。圖17：甘肅及全國城鎮人口占比 圖18：甘肅及全國居民人均可支配收入（元）數據來源：，研究所 數據來源：，研究所甘肅省經濟高質量發展意見及政策建議優勢（2022-2025率增長空間。按照《甘肅省強縣域行動實施方案（2022-2025）》部署，兼顧甘肅省各板塊區域不同制定適宜的產業發展政策以支撐區域內實現合理高效提質增效。優化財政收支，積極提升財政平衡率2023保障。甘肅省的經濟增長離不開財政政策與產業結構優甘肅省能源、礦產、文化、旅游、農業等資源富集,對勢產業和戰略性新興產業,為培育高質量稅源提供有效大科技投入力度，加快“財政+金融”實施進程，加大激發民營經濟活力，壯大民營企業實力力度與營造民企發展良好氛圍七個方面出發，制定30幫助民營企業排憂解難。部建設加強人才儲備是甘肅經濟社會高質量發展的現實需要，（2022-2025圍繞新工科、新醫科、新農科、新文科發展，配置創新結論GDP市場話語權較低，人才流失嚴重等方面。風險提示增長的潛在風險點。效果不及預期。各個領域。本報告數據來源于將可能對分析結果造成影響。免責及評級說明部分分析師聲明：本人具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格并注冊為證券分析師，以勤勉盡責的職業態度，獨立、客觀、公正地出具本報告。不受本公司相關業務部門、證券發行人士、上市公司、基金管理公司、資產管理公司等利益相關者的干涉和影響。本報告清晰準確地反映了本人的研究觀點。本人不會因本報告中的具體推薦意見或觀點而直接或間接收到任何形式的補償。據此入市，風險自擔。投資評級說明：投資建議的評級標準類別評級說明報告中投資建議所涉及的評級分為股票評級和行業評級（另有說明的除外）。評級標準為報6-12內公司股價（或行業指數）相對同期相關證券市場代表性指數的漲跌300指數為基準。股票評級買入股票價格變動相對滬深300指數漲幅在10%以上增持股票價格變動相對滬深300指數漲幅在5%至10%之間中性股票價格變動相對滬深300指數漲跌幅在-5%