PAGEPAGE10上市保薦及發(fā)行輔導協(xié)議甲方（發(fā)行人）：________________乙方（保薦人）：________________根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方擬首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）事宜，達成如下協(xié)議：一、保薦人的職責1.1乙方作為甲方的保薦人，負責對甲方進行全面的上市輔導，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方制定發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行方式等；（2）協(xié)助甲方準備發(fā)行文件，包括招股說明書、發(fā)行公告、風險提示書等；（3）協(xié)助甲方進行財務、法律、業(yè)務等方面的梳理，確保甲方符合發(fā)行條件；（4）協(xié)助甲方與證券交易所、證券登記結算機構等相關部門進行溝通協(xié)調；（5）協(xié)助甲方進行路演、詢價、定價等發(fā)行活動；（6）協(xié)助甲方完成股票發(fā)行及上市相關工作。1.2乙方應按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，對甲方進行持續(xù)督導，確保甲方在上市后遵守相關法律法規(guī)，履行信息披露義務。二、甲方的職責2.1甲方應按照乙方的輔導要求，提供真實、準確、完整的信息，包括但不限于財務報表、業(yè)務數(shù)據(jù)、法律文件等。2.2甲方應按照乙方的建議，對存在的問題進行整改，確保符合發(fā)行條件。2.3甲方應按照乙方的安排，參加發(fā)行活動，包括但不限于路演、詢價、定價等。2.4甲方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。三、費用及支付3.1甲方應支付乙方保薦費，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。3.2甲方應承擔乙方因履行本協(xié)議所產生的合理費用，包括但不限于差旅費、住宿費、通訊費等。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。4.2本協(xié)議終止后，雙方仍應遵守本條款的約定，履行保密義務。五、違約責任5.1雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2乙方未能履行保薦職責，導致甲方未能成功發(fā)行上市，乙方應退還已收取的保薦費，并賠償甲方因此遭受的損失。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為本次發(fā)行上市完成之日止。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________2024帶目錄帶附件詳細版-上市保薦及發(fā)行輔導協(xié)議目錄一、引言二、定義和術語三、保薦人的職責四、甲方的職責五、費用及支付六、保密條款七、違約責任八、爭議解決九、其他條款十、附件一、引言1.1本協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年簽署：甲方（發(fā)行人）：________________乙方（保薦人）：________________1.2本協(xié)議旨在明確雙方在甲方擬首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）事宜中的權利和義務。二、定義和術語2.1在本協(xié)議中，除非上下文另有說明，下列術語具有以下含義：“發(fā)行人”指甲方，即擬進行首次公開發(fā)行股票的公司。“保薦人”指乙方，即負責對甲方進行上市輔導并協(xié)助其完成股票發(fā)行及上市事宜的公司。“發(fā)行文件”指甲方為本次發(fā)行上市所準備的所有文件，包括但不限于招股說明書、發(fā)行公告、風險提示書等。“發(fā)行條件”指甲方為完成本次發(fā)行上市所需滿足的所有法律、財務、業(yè)務等方面的要求。三、保薦人的職責3.1乙方作為甲方的保薦人，應履行以下職責：（1）協(xié)助甲方制定發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行方式等；（2）協(xié)助甲方準備發(fā)行文件，包括招股說明書、發(fā)行公告、風險提示書等；（3）協(xié)助甲方進行財務、法律、業(yè)務等方面的梳理，確保甲方符合發(fā)行條件；（4）協(xié)助甲方與證券交易所、證券登記結算機構等相關部門進行溝通協(xié)調；（5）協(xié)助甲方進行路演、詢價、定價等發(fā)行活動；（6）協(xié)助甲方完成股票發(fā)行及上市相關工作。四、甲方的職責4.1甲方應履行以下職責：（1）按照乙方的輔導要求，提供真實、準確、完整的信息，包括但不限于財務報表、業(yè)務數(shù)據(jù)、法律文件等；（2）按照乙方的建議，對存在的問題進行整改，確保符合發(fā)行條件；（3）按照乙方的安排，參加發(fā)行活動，包括但不限于路演、詢價、定價等；（4）按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。五、費用及支付5.1甲方應支付乙方保薦費，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。5.2甲方應承擔乙方因履行本協(xié)議所產生的合理費用，包括但不限于差旅費、住宿費、通訊費等。六、保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。6.2本協(xié)議終止后，雙方仍應遵守本條款的約定，履行保密義務。七、違約責任7.1雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。7.2乙方未能履行保薦職責，導致甲方未能成功發(fā)行上市，乙方應退還已收取的保薦費，并賠償甲方因此遭受的損失。八、爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、其他條款9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為本次發(fā)行上市完成之日止。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。十、附件（附件內容包括但不限于：發(fā)行方案、發(fā)行文件清單、費用支付計劃等）甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________附件列表：1.發(fā)行方案2.發(fā)行文件清單3.費用支付計劃4.保密協(xié)議5.違約責任條款6.爭議解決條款法律名詞及解釋：1.首次公開發(fā)行股票（IPO）：指公司首次在證券市場上向公眾發(fā)行股票，募集資金并上市交易。2.證券交易所：指為證券交易提供場所和設施，組織和監(jiān)督證券交易活動的機構。3.招股說明書：指發(fā)行人在進行股票發(fā)行時，向投資者提供的一份詳細說明公司業(yè)務、財務狀況、風險因素等信息的文件。4.信息披露：指甲方作為上市公司，根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，向投資者公開其業(yè)務、財務和其他重要信息的義務。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.信息披露不完整或不準確：甲方應確保提供的信息真實、準確、完整，避免因信息披露問題導致發(fā)行失敗或法律風險。解決辦法：甲方應建立嚴格的信息披露制度和流程，對提供的信息進行審核和驗證，確保其真實、準確、完整。2.發(fā)行條件不符合要求：甲方在準備發(fā)行文件時，可能存在財務、法律、業(yè)務等方面的問題，不符合發(fā)行條件。解決辦法：乙方作為保薦人，應對甲方進行全面的輔導和審查，協(xié)助甲方解決存在的問題，確保符合發(fā)行條件。3.費用支付爭議：甲乙雙方在費用支付方面可能存在爭議，如支付金額、支付時間等。解決辦法：雙方在簽訂協(xié)議時，應明確約定費用支付的具體金額、支付方式和時間，以避免后續(xù)爭議。4.保密信息泄露：在合同執(zhí)行過程中，可能存在保密信息泄露的風險。解決辦法：雙方應簽署保密協(xié)議，明確保密信息的范圍和保密義務，并采取相應的保密措施，