編號：GCXMB0902生效日期：.3.16受控編號：密級：一級版次：V1.0修改狀態：無總頁數33頁正文28頁附錄1編制：李偉經手人：批準：軟件工程部管理手冊****信息技術有限責任公司03月16日網址：.comE-mail：hansoft@郵編：230088電話：、5315466地址：合肥市長江西路669號軟件園4＃3樓傳真：總機轉8801目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章項目中行為規范管理 21.1 項目中請假制度 21.2 項目中辦公管理制度 31.3 項目中尋常管理制度 4第二章項目資源管理 52.1項目中通訊費與其他費用報銷制度 52.2項目中物品管理 62.3項目中人力資源管理 72.4項目中資源拓展 7第三章項目文檔管理 73.1項目中周報管理 73.2 項目驗收與交接管理 83.3 新增需求類管理 10第四章項目籌劃管理 104.1 客戶需求分析管理制度 104.2 客戶培訓管理制度 114.3 項目籌劃書管理制度 114.4 項目人員、周期管理 12第五章項目風險規避管理制度 13附件項目有關表格 14第一章項目中行為規范管理本章針對項目中某些尋常行為規范作出了明確規范，讓項目人員有章、有度、有序開展項目工作。項目中請假制度由于項目中人員請假有其特殊性，無法完全參照公司請假制度。特制定此條例進行規范。項目經理在項目中請假，需要報請假表給部門經理、辦公室主任、公司負責人批準，缺一均視為曠工解決，并取消其當月差旅費補貼。項目成員在項目中請假，需要報請假表給項目經理、部門經理、辦公室主任批準，請假天數超過3天，另需報公司負責人批準。未履行其手續或手續不完整，均視為曠工解決，并取消其當月差旅費補貼。雙休日離開項目所在地，也必要履行以上請假手續。法定節假日，可正常休息。如果項目經理決定項目需要加班，則加班人員離崗必要履行以上請假手續。其他休假和請假，在項目中成員均按照此制度執行。項目如果在外地，請假表可以是電子文檔或傳真。詳細請假表格式如下：**公司項目中員工請假條請假人部門項目名稱請假事由□事假□病假□喪假□婚假□產假□年假□其她請假時間自年月日時至年月日時止。補充闡明總經理（簽字）：部門經理（簽字）：人事經理/主任（簽字）：項目經理（簽字）：項目中辦公管理制度項目中成員在辦公室必要履行如下制度。項目成員代表公司形象，其言行舉止均體現個人素質和公司文化，從細節做起對項目意義同樣重要。嚴格遵守客戶辦公管理制度，違背者視同違背公司辦公管理制度，將對當事人予以相應懲罰。著裝需整潔、大方、得體，禁止著嘻哈內衣物、袒胸露腹。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。禁止在辦公場合嬉戲、打鬧、大聲喧嘩。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。與客戶溝通時，注意文明用語，禁止帶‘口頭禪’。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。禁止在工作時間玩游戲、看電影、睡覺等做不屬于工作范疇內事。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。禁止在無煙辦公室內吸煙。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。禁止在辦公區內隨處吐痰、亂丟雜物。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。禁止在辦公區吃早點。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。項目中上班時間嚴格按照客戶時間執行，發生遲到、早退現象將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。與客戶關系相處融洽，禁止和客戶發生爭執、打架事件。違者將視其情節嚴重性予以當事人100～500元/次懲罰或直接予以辭退，項目經理200～1000元/次懲罰或直接予以辭退。受到客戶（非無理）批評時，將予以當事人50元/次懲罰，項目經理100元/次懲罰。當項目成員最后離開辦公室，必要注意關燈、空調、鎖門等。如果由于疏忽而導致客戶財務損失，公司將依照詳細狀況予以懲罰。未征得客戶容許，不得擅自使用打印機、電話等客戶物品。違者將予以當事人30元/次懲罰，項目經理50元/次懲罰。項目中尋常管理制度工作中項目成員去向，需告知項目經理，在征得項目經理批準后方可執行。不得擅自行動，違者將予以當事人30元/次懲罰。項目中成員禁止去舞廳、賭場、賭博性質游戲廳等不良場合，違者將予以當事人100元/次懲罰，項目經理加罰100元/次。項目實行過程中項目構成員人身安全要得到保障，如果由于項目經理管理不善導致項目構成員安全浮現危險，將予以項目經理100元～1000元/次懲罰。項目實行人員需服從項目經理工作安排，違背項目經理工作安排，詳細人員須接受200元/次懲罰；如果情節嚴重，將開除出項目組由公司酌情懲罰。項目經理有權決定與否需要加班，項目成員不得無端回絕執行或悲觀怠工。違者將予以當事人100元/次懲罰。項目中成員代表公司，若由于不慎重隨意承諾而給公司導致損失，視其情節輕重將予以項目經理200～1000元懲罰。項目組中任何人不得擅自增減客戶模塊，否則項目經理1000元/模塊懲罰。情節嚴重者，將予以辭退懲罰。第二章項目資源管理2.1項目中通訊費與其他費用報銷制度1、項目中通訊費報銷管理細則(1)本地項目中，除公司正常通訊補貼外，不再享有通訊費報銷。(2)外地項目中，且當月在外地時間達到18天，該項目經理除了正常通訊補貼外，其每月話費高出通訊補貼某些，予以報銷。報銷細則如下：①按月出具通訊發票和明細清單。②填寫單據報銷封面，金額為當月通訊費－當月通訊補貼。在單據闡明欄中填寫清晰詳細項目。在單據后附上發票和明細清單。③部門簽字確認－財務簽字確認－負責人簽字確認不予報銷狀況如下：①經辦公室核算，報銷人當月電話2次以上無法聯系。②當月話費明細中私人電話超過總費用40％以上時。③發票或明細清單不完整。2、項目中其他費用報銷管理細則(1)項目中其他費用是指，不在公司報銷規定中特殊開銷。（例如：招待費、租房費等）(2)該類費用須在發生前上報公司總經理和部門經理審批。(3)報銷細則如下：①出具正規發票。②填寫單據報銷封面。在單據闡明欄中填寫清晰詳細耗費明細。在單據后附上發票和明細清單，上面需要有證明人簽字。③部門簽字確認－財務簽字確認－負責人簽字確認不予報銷狀況如下：①未能出具備效發票。②未事先通過公司總經理和部門經理承認。③費用開銷和上報時有明顯差距，超過預算總費用20％以上。2.2項目中物品管理1、項目中所使用任何物品，均需在公司辦理領用手續，不得擅自挪用夾帶，否則將按照公司管理制度予以懲罰。2、項目結束一周內，必要將項目領用物品歸還公司，否則將予以項目經理20元/天懲罰。3、對使用客戶物品，必要歸還，否則一經發現，將依照詳細狀況予以嚴肅解決。4、對于所使用物品需愛護，如果發生人為損壞或丟失，需按價予以補償。2.3項目中人力資源管理1、項目組申請人員支持，必要提前2個工作日進行申請，提交《人員申請表》給部門經理和公司負責人批準。未及時申請導致公司人員無法安排時，項目經理必要負責。公司將予以相應懲罰。2、項目組人員離開項目時，必要提前2個工作日由項目經理告知公司負責人和部門經理。3、項目支持人員進場后，必要嚴格按照申請時間執行，如果由于特殊狀況需要延長支持人員支持時間時，必要重新填寫《人員申請表》并闡明因素，再次審批。4、項目經理在項目中，有權安排各級別支持人員工作，無因素不服從安排，將按照公司管理規定予以懲罰。5、項目支持人員進場后，項目人員有義務為其安排良好工作環境。配合支持人員工作開展。2.4項目中資源拓展1、項目中有義務在得知客戶存在新采購需求時，告知公司配合市場人員完畢新業務拓展。公司將依照詳細狀況予以獎勵。2、項目中成員在保證項目順利進展狀況下，可配合公司安排，在本地展開市場拓展，完畢新項目簽單，公司將依照規定予以項目組獎勵。3、項目成員有義務配合市場部完畢該項目回款工作。第三章項目文檔管理項目文檔管理，著手與管理各某些事務解決與規則，將模糊項目實行過程模式化管理。3.1項目中周報管理為加強對項目中尋常工作監督和管理,提高工作效率和質量,故制定周報管理制度：公司項目構成員在項目中每日都要按照公司規定，嚴格認真填寫公司日報文檔，并每天上交給項目經理。對于不準時上交或填寫不認真，項目經理可上報部門經理核準，予以20元/次懲罰，在當月工資中體現。在項目中項目經理要認真填寫項目周報，做到每日填寫，一周上報。每周一AM10：30前上報上周自己和項目成員周報。逾期上報或填寫不認真，部門經理可上報分管副總核準，予以項目經理100元/次懲罰，在當月工資中體現。3.部門經理可隨時查看日報狀況，對于未及時填寫或填寫不認真狀況遵循1、2兩條規定執行。4.周報格式必要嚴格按照公司規定格式填寫，隨意更換周報格式此周報將視為無效，按未提交周報予以解決。5.周報命名格式需按照：姓名－周末日期－部門；不得隨意填寫周報名稱。項目驗收與交接管理項目組分模塊子系統驗收依照實行過程分階段針對各分模塊子系統，向客戶提交書面子系統驗收申請。前提必要保證已使用模塊運轉良好。驗收過程需由院方有關人員陪伴，子系統驗收報告一式兩份，客戶（在總驗收時提交）與公司各一份。驗收中所存在需求或問題，在驗收后一天內形成書面回答文檔提交客戶。對于驗收不合格模塊，在需求或問題完畢后，繼續驗收。項目組總驗收在整體系統運轉良好前提下，向客戶提交書面系統總驗收申請。驗收過程需由院方有關人員陪伴，總驗收報告一式兩份，客戶與公司各一份。需要公司支持內容，需在距總驗收至少2天前提交總驗收支持需求。驗收文檔需涉及：總驗收申請＋項目報告（包括項目整體闡明與項目籌劃對照）＋分模塊驗收報告＋總驗收報告驗收中所存在需求或問題，在驗收后一天內形成書面回答文檔提交客戶。對于驗收不合格模塊，在需求或問題完畢后，繼續驗收。項目組與客戶交接在總驗收完畢后，將使用客戶物品歸還到人。將注意事項和有關交接文檔整頓成冊，交給信息負責人。將售后電話，有關聯系人通訊方式打印后轉交客戶；并擬定離開時間。最后讓客戶在交接清單上簽字。（交接清單不限格式，可反映交接狀況即可。）未與客戶進行交接或交接信息不完整項目組，將由部門經理和分管總經理核準予以項目經理500元－1000元懲罰。在當月工資中體現。序號交接內容單位/數量接受人簽字01（客戶物品）02客戶服務器信息表張/103IP地址對照表張/104售后服務聯系表張/105子系統驗收報告06總驗收報告…………項目組與公司交接上報前將文檔交由部門經理評審，對資料不完整需重新整頓。部門經理簽字后，將有關文檔上交辦公室備案。交接內容和評審規定如下：序號交接內容單位/數量部門簽字辦公室簽字分值01客戶交接文檔套/12002客戶基本信息表張/11003客戶數據庫信息表張/11004項目資料交付清單張/11005分、總驗收報告張/13006程序功能變動表張/11007其他有關表格10…………分值低于90分為不合格交接文檔，需項目經理重新整頓提交。對于整頓后依然不能達到90分，將上報公司負責人核準予以項目經理500元－1000元懲罰。在當月工資中體現。對于項目結束后一周內不進行文檔交接項目組，將上報公司負責人核準予以項目經理1000元－1500元懲罰。在當月工資中體現。新增需求類管理為了規范項目實行流程，將服務貫徹到細處。故制定此規范進行明確和統一。在原有項目基本上客戶有新增需求時，需上報公司。由公司擬定后訂立工程變更單或新增合同，只有在此基本上，項目成員才可予以實行。當客戶提出軟件修改需求時，在溝通后的確需要修改可規定客戶提出書面文檔并簽字或由項目組依照客戶需求填寫《客戶需求申請表》，客戶簽字確認；由項目經理傳給軟件開發部經理和本部門經理；軟件開發部需在半個工作日內予以書面回答。項目經理需以書面形式予以客戶回答《客戶需求回執表》。如果由于項目組未按照此流程進行而導致項目周期延誤，將予以項目經理50元/天懲罰。如果由于其他因素導致項目周期延誤，將在周報中以書面形式上報給公司負責人，由公司統一解決。當主管客戶提出非服務范疇內私人需求時，項目經理可酌情考慮，當涉及到費用時，需告知公司負責人、部門經理，由公司決定。第四章項目籌劃管理項目籌劃管理是從整體上針對需求調查、培訓管理、周期管理、項目籌劃監督等一系列層面上明細項目職責。客戶需求分析管理制度項當前期必要針對客戶需求進行調查，針對客戶流程進行細致認真溝通。如果由于溝通不細致，而給后期項目實行帶來重大過錯，調查人員必要接受公司懲罰。調查完畢后需填寫《前期需求調查表》，提交部門經理。未提交者將予以200元/次懲罰，在當月工資中體現。時候必要在2個工作日內繼續完畢。需求調查必要涉及到客戶本次系統更換所有部門，不得漏掉。客戶硬件設施與否齊備，與否滿足需求，均包括在本次調查范疇內。對于局限性某些需及時提交調查成果回饋給客戶和公司。客戶培訓管理制度培訓教員盡量使用普通話教學。培訓過程中必要建立培訓登記表。培訓籌劃必要規定客戶項目負責人簽字確認。培訓過程中理解到客戶需求，要及時回饋給公司。培訓考核必要嚴格認真，考核成果及時上報醫院。對于無正式因素，不參加培訓和考核學員，將及時上報醫院。對于需要培訓醫院，項目組未履行以上規定。將予以項目經理200元/次懲罰。項目籌劃書管理制度項目籌劃書書寫規范：項目籌劃書需包括封面、目錄、章節；正文字體宋體5號；頁眉、頁腳采用公司文檔格式。項目籌劃書評估原則：序號項目籌劃需包括內容每項內容分值5分10分15分20分1項目人員通信表○2前期需求調查分析○3培訓安排○4數據準備安排○5實行安排○6分驗收安排○7總驗收安排○8項目預算○9項目總周期○10對于項目籌劃書局限性95分，則必要在2個工作日內重新提交項目籌劃書。再次提交不合格，將予以項目經理200元/次懲罰。項目籌劃書需給部門經理和客戶各提交一份，提交給客戶項目籌劃書中省略項目預算章節。項目籌劃書一旦擬定后，必要嚴格按照籌劃進行，未能按照籌劃進行，必要給客戶和公司一份狀況闡明，無合法因素而導致項目籌劃延期，將予以項目經理100元/天懲罰。通過團隊努力，使得項目在保證質量前提下提前完畢了，將予以項目組200元/天獎勵，由項目經理進行分派。項目籌劃書撰寫科學，不可當流水帳敷衍。必要考慮到項目成員工作交叉、分工合伙，用團隊思想去籌劃工作。項目籌劃書由公司負責人、部門經理簽字確認后方可生效。項目人員、周期管理1、項目人員投入對照表點數科室人員5個10-20個30-40個50-60個70點以上實行成員11～22～32～33～4以上a)三級醫院將依照詳細狀況擬定人員投入，不在此對照范疇內。b)此人員對照為項目構成員對照表，不包括后期項目支持人員。c)特殊狀況不在此范疇，則依照公司詳細安排擬定。d)在項當前期或后期項目經理可依照項目需要，調節項目人員。參照本文《項目中人力資源管理》2、項目周期參照表點數醫院周數5個5-10個11-20個20-40個40-50個**醫院1周2周4周6周7周點數醫院周數51-60個61-70個71-80個81-90個90個以上**醫院8周9周10周11周12周以上三級醫院將依照詳細狀況擬定項目周期，不在此參照范疇內。此項目周期參照表，不包括項目中工程增長或新簽合同項。特殊狀況不在此范疇，則依照公司詳細安排擬定。項目周期一旦擬定，必要嚴格遵循。獎罰制度參照本文《項目籌劃管理制度》第四款執行。項目周期最后擬定將按項目籌劃書中為準。此表只做參照使用。第五章項目風險規避管理制度該章節編制目重要針對項目中也許存在風險和糾紛，盡量用制度管理去規避和控制。1、數據源配備器、發票調試器使用完畢后，不能遺留在客戶機器上否則將予以詳細人員50元/次懲罰，項目經理加罰50元/次。2、數據庫密碼在項目中只能由項目經理一人掌握，泄露密碼將予以項目經理200元/次懲罰。3、項目實行中基本數據必要規定客戶簽字確認，未履行該手續導致后期浮現糾紛。將予以項目經理200元/次懲罰。4、數據庫和操作系統，必要安裝補丁。否則將予以項目經理300元/次懲罰。5、本地備份、異地備份，必要在程序正式使用前做好。未做備份、未做全備份、備份不成功，由于實行因素導致，將予以項目經理500元/次懲罰。6、備份制作時，必要用非客戶使用庫測試。如果項目組不止1人，則必要2人以上在現場監督。否則如果導致客戶數據丟失，將視其情節輕重予以項目組嚴肅解決。7、籌劃任務制作不完全或不成功，由實行因素導致，將予以項目經理500元/次懲罰。8、項目實行驗收后，浮現由于實行因素導致嚴重故障，將予以項目200元/次懲罰。9、由于前期數據準備錯誤，導致項目切換無法順利進行，將予以項目經理200元/次懲罰。10、由于對客戶流程理解有誤，導致項目切換無法順利進行，將予以項目經理200元/次懲罰。11、程序上前測試，必要用真實基本數據測試。測試模塊分工到人，詳細切換時如果測試程序浮現未檢測到故障，有關測試人員將予以20元/個懲罰。附件項目有關表格項目預算書編寫闡明成本預算是每個項目都非常重要因素。面對既定成本約束，項目經理只有做好成本籌劃，才干保證項目成功并使公司在項目中最大限度地獲利。編制此項目預算書目，既為滿足公司對項目獲利限度有初步估算，又為便利項目經理對費用支出進行合理分派和監控，節約成本。為簡化預算，便于操作，我公司項目預算重要涉及人工成本預算、直接費用預算兩方面。人工成本是預算核心某些，人工成本涉及如下三類人員（依照人力資源部技術級別劃分）成本：技術專家：暫定該類人員成本原則為500元/日，項目中需用該類人員共計工作日乘以成本原則為該類人員成本。高檔工程師：暫定該類人員成本原則為350元/日，項目中需用該類人員共計工作日乘以成本原則為該類人員成本。工程師：暫定該類人員成本原則為200元/日，項目中需用該類人員共計工作日乘以成本原則為該類人員成本。直接費用重要指城際交通費、食宿費、其她費用等費用。交通費可依照項目所在地遠近按公司財務報銷原則執行，每人次費用按實際以50元為基本單位計算。例如：公司在阜陽做項目，技術人員按規定可從北京飛廣州，單程車票為35元/張，可按每人50元/次做預算。住宿補貼可按50元/人天原則預算。其他直接費用為冗余預算，重要是交通費、業務交際費、通訊費、辦公費、征詢費、會議費、勞務費等，普通不超10000元。

客戶基本信息表名稱地址乘車路線醫院級別郵政編碼傳真客戶工作人員有關信息姓名科室職務電話手機信箱醫院簡介業務拓展說明

項目人員投入申報表系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）申報人申報日期200年月日人員類別人員數量人員規定06.01-06.02部門經理意見總經理意見

項目預算書系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員項目人工成本預算人員類別原則(元/人天)工作量(人天)費用金額(元)人員名單共計項目直接費用預算費用類別原則(元)數量費用金額(元)費用闡明住宿補貼費交通費業務交際費通訊費辦公費培訓費勞務費其她費用小計費用總計部門經理意見總經理意見可參照項目預算書編寫闡明

項目實行籌劃表系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員籌劃時間段籌劃實行工作實行人員06.01.01-06.01.05備注部門經理意見

項目培訓籌劃表系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員培訓時間培訓部門培訓內容培訓講師備注

項目培訓登記表系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員培訓講師培訓內容培訓時間培訓地點姓名科室綜合考核姓名科室綜合考核備注

項目實行周報系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員時間范疇本周實行內容實行進度狀況實際進展與籌劃比較人力資源狀況（人員與否到位，與否需要增減人員，請詳細描述人力需求技術條件）工作遇到問題及采用對策（項目中浮現沖突和風險事件）下周實行籌劃特殊問題及建議闡明：請于每周周日前報技術部經理

客戶數據庫信息表客戶名稱服務器名數據庫系統SQLServer程序存儲途徑主服務器名登錄名密碼備份服務器名登錄名密碼數據庫信息顧客與密碼名稱存儲磁盤途徑備份備注Hans_BZ√計劃任務任務名稱任務描述籌劃時間備注備份方案(在這里詳細描述備份采用時間、方式) 注：籌劃任務填寫時要按籌劃時間排序

項目資料交付清單系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日完畢日期200年月日（籌劃）項目經理參加人員序號資料闡明資料介質交付人簽字接受人簽字123456789備注

**HIS系統驗收報告系統名稱**HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200年月日驗收日期200年月日項目經理參加人員一、驗收子系統名稱(各子系統驗收報告附后)門診掛號收費系統7．物資材料管理系統病區醫囑管理系統8．藥房管理系統入出院管理系統