2023Q3凈化、加濕市場總結環境健康電器事業部2023年10月報告說明1、時間周期?

2023Q3（2023年7月1日-9月30日）?

2022Q3（2022年7月1日-9月30日）2、數據來源?

市場規模來自奧維云網（AVC）線上渠道推總數據?

主要數據來自奧維云網（AVC）監測數據，線上主流電商指平臺電商（天貓）、專業電商（京東、蘇寧易購）、抖音電商www.avc-m-2-空氣凈化器行業大盤：線下罕見回暖，行業整體較去年幾乎持平2023Q3全渠道凈化器銷售規模2021-2023M9線上凈化器月度品牌動銷數走勢線上線下品牌動銷數273254240銷額（億元）同比7.51.550.5%4.953.7%3130-3.1%235224231226

227222220217211

210199191210

212

212

210207

209205203246207192

194-1.3%47.4-2.1%15730.8%201193

232219193191183180162192212216207203169188168197銷量（萬臺）同比均價（元）同比www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-4-品類變化：線上消毒機占比逐年增長，線下則正好相反線上凈化器分產品類型零售額占比線下凈化器分產品類型零售額占比23Q322Q321Q387.9%10.3%23Q322Q321Q393.1%6.7%10.2%13.1%89.9%8.5%89.4%89.2%7.3%86.6%20%

家用

消4毒0%機

車

載60%桌面式

80%100%0%20%

家用

消4毒0%機

車

載60%桌面式

80%www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-5-常態化需求：消毒需求日漸重要，“消毒”心智已經深入人心線上消毒機分月度零售額及同比210%零售額零售額同比89%72%41%30%22%26%18%14%16%17%12%6%9%2%-3%-5%-4%1%-13%-14%22.01

22.02

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23.09后疫情時代！2022年新冠確診人數（新增）www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據、奧維云網（AVC）研究整理

-6-價格分化：4-6k高端產品憑借超強產品力增速迅猛線上2023Q3凈化器價格段銷額占比分布26.6%22Q3

23Q324.7%19.0%16.5%16.8%15.8%13.5%13.3%11.6%9.7%8.2%4.1%4.7%

3.8%4.0%3.3%2.4%2.0%0-10001000-20002000-30003000-40004000-50005000-60006000-70007000-8000>8000線下2023Q3凈化器價格段銷額占比分布22.4%22Q3

23Q319.3%17.5%15.8%15.5%15.5%12.7%

12.4%12.2%10.8%10.0%8.2%7.2%7.5%6.8%6.2%<20002000-30003000-40004000-50005000-60006000-70007000-8000>8000www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）全渠道監測數據

-7-寵物空凈：宣傳導向上快速靠攏，頭部品牌重視程度加深

2022年養寵時間在3年內的占比為52.0%，其中，養寵在1年內的寵主占比為20.5%，養寵在1～3年的寵主占比為31.5%。在95后寵主中，有29.7%的寵主養寵時間為1年內。城鎮寵物（犬貓）消費市場規模（億元）線上寵物凈化器零售額及同比（億元）902%21%19%9%2,7061.472%2,4902,0652,0211,708800%0.340.04202120182019202020212022202223年1-9月寵物消費市場規模同比線上零售額同比www.avc-m數據來源：《中國寵物行業白皮書——2022年中國寵物消費報告》（左）、奧維云網線上渠道監測數據（右）

-8-產品趨勢：模塊化設計，用戶能夠自由選擇后續升級能夠復合更多功能，為消費者提供后續擴展的空間產品復合凈化+風扇凈化+除濕模塊化不再是單獨的凈化器而是一個可以附加其他功能的主機凈化+加濕凈化+暖器www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）研究整理

-9-全年預判全年預測：隨著復蘇逐漸加速，預計全年額量均會有小幅增長凈化器全渠道推總數據預計全年將微增大促影響增強價格持續上升銷額（億元）銷額同比1%

判斷：23Q4凈化器品類銷額對比同期或微增；?

判斷：雙11大促對品類銷售的影響或強于往年；

5-6K產品出現：-5%-20%?

5000+產品開始出現，為行業整體向上探索做出榜樣，目前來看消費者對5000+產品接受度較強，行業仍有向上空間；?

新品動向：頭部品牌新品基本發完，下半年主要發力點是雙11；Q3整體平穩：Q3整體節奏較去年相對一致，行業處于平穩期；?

23H1期間，618大促銷額在半年報中占比高于去年同期，判斷主要因平峰期需求不足，品牌方加大促銷期運營力度；59.4202147.6202247.9?

目前5000+新品已有多家品牌開始布局，后續隨著品牌持續向上布局，未來凈化器均價將會進一步提升；?

而Q3期間重磅新品較少疊加需求較穩，品牌對節點促銷的依賴度或將加大；2023F2023凈化器大促及平峰期同比2023高端凈化器分價格段新品數銷量（萬臺）銷量同比-2%凈化器全渠道推總數據-2%銷額同比2022202320%7.1-4%價格段5000-60006000-70007000+新品數-27%5.94.34.371223年平峰期23年618大促期3.53.45.9370.6618銷額占半年比重270.92022266.02023F3.13.02.529%24%1月

3月

5月

7月

9月

11月22年618占比23年618占比2021www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據、奧維云網（AVC）研究整理

-11-加濕器需求銳減：Q3加濕器需求銳減銷量近乎減半線上加濕器分品類零售額（億元）7.874.1522Q12.7323Q12.5022Q32.1423Q21.6022Q21.4923Q322Q4銷額（億元）線上加濕器分品類零售量（萬臺）374.2236.9187.1115.222Q2120.523Q1123.423Q2100.923Q322Q122Q322Q4零售量（萬臺）www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道推總數據

-13-品類分化：超聲波加濕器大幅下滑“拖累”行業負增長線上超聲波加濕器零售額（億元）線上純凈型加濕器零售額（億元）132.6%7.9%4.19-0.3%-2.2%3.672.8222Q1-49.9%-49.9%2.001.411.3623Q21.3223Q1同比1.2622Q21.3222Q11.0023Q30.7723Q20.5022Q30.4923Q30.3322Q222Q322Q423Q122Q4超聲波同比純凈型www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道推總數據

-14-品類變化：超聲波需求驟減，純凈型占比持續提升

從同比來看，今年純凈型加濕器已經歷兩次負增長，消費者對產品預期單價過低可能是導致負增長的重要原因線上季度加濕器分品類零售額占比短期內超聲波加

線上季度清潔電器分品類零售額占比濕器占比提升超聲波純凈型線性

(超聲波)線性

(純凈型)吸塵器洗地機21Q1

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23Q321Q1

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23Q2線上分季度加濕器零售額線上季度清潔電器零售額銷額（億元）銷額（億元）21Q1

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23Q321Q1

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23Q2www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-15-高端升級：抖音占比提升緩慢，但高端升級趨勢明顯抖音電商零售額占比分布抖音電商零售額價格分布2%3%3%8%49%53%15.5%25.3%56%53%>800500-800400-500300-400200-300100-2000-1007.0%5.7%49%41%43%40%高端產品兼顧品質與價格3.1%1.9%2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD加濕器凈化器抖音電商5.7%11.0%平臺電商專業電商大眾產品定位低價高顏值TOP品牌抖音電商零售額內部占比17.1%14.9%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP101%2%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP102%5%0%頭部品牌開始布局抖音，拉動抖音電商快速起量21.6%14.6%1%0%8%4%1%4%3%30.1%3.7%15.7%26.5%15.4%1.6%7.3%24.3%2022YTD

2023YTD0.2%0.0%www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據含抖音

-16-大加濕量：大數值產品占比持續提升，超聲波已200-400參數為主線上純凈型加濕器零售額分價格段加濕量占比2022YTD

2023YTD

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2023YTD

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2022YTD

2023YTD

2022YTD

2023YTD

2022YTD

2023YTD

2022YTD

2023YTD0-199200-399400-599600-799800-9991000-14991500-1999≥20000-200200-400400-600600-800800-1000>1000線上超聲波加濕器零售額分價格段加濕量占比2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD0-99100-199200-299300-399400-599≥6000-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

>1000www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-17-超聲波加濕器超聲波市場：仍是市場的主流，但參與玩家數逐年減少線上超聲波加濕器零售情況21-23.09線上超聲波加濕器月度品牌動銷數品牌動銷數零售額（億元）零售量（萬臺）264251245235261227219219206202196192225219181177180173216176171167194154192151147142

1431451411311631851792.032.00931.002021Q3

2022Q3

2023Q3

2021Q3

2022Q3

2023Q3www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道推總數據（左）、奧維云網（AVC）線上渠道監測數據（右）

-19-TOP機型：頭部機型降價較快，主銷產品價格均不到百元線上超聲波加濕器TOP10機型零售情況23Q3加濕量

23Q3零售額占比

22Q3均價23Q3均價同比TOP135030030035028045028029039040014.5%9.2%6.8%5.3%3.2%3.1%2.9%2.3%2.3%2.1%/88/TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10998989-10.2%10.1%-11.5%-10.7%-8.6%/81198102280/17691256639988-10.8%-21.4%-5.2%35010527599www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-20-產品款式：頭部品牌僅有1家的落地式產品能為維持同比增長2023Q3線上超聲波加濕器TOP品牌分款式零售額內部占比產品

22Q3

23Q3款式

均價

均價品牌落地式臺式34210927589TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10落地式臺式1321651061617012120510318267落地式臺式落地式臺式落地式臺式3081231504826310713175落地式臺式落地式臺式1901176021410654落地式臺式落地式臺式1357514974落地式臺式280251240TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10落地式

臺式www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據

-21-純凈型加濕器純凈型市場：開始逐步走向平穩，隨著短期內需求減少增長開始乏力線上純凈型加濕器零售情況21-23.09線上純凈型加濕器月度品牌動銷數品牌動銷數零售額（億元）零售量（萬臺）7270646362615561

61566168575753

536251525049585846455039483742478.57.9420.500.49355.70.342021Q3

2022Q3

2023Q3

2021Q3

2022Q3

2023Q3www.avc-m-23-數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道推總數據（左）、奧維云網（AVC）線上渠道監測數據含抖音（右）結構改善：純凈型產品引領行業持續升級2022YTD線上加濕器零售額價格段2023YTD線上加濕器零售額價格段5.4%≥200010.7%≥20000.9%0.8%2.4%中高端占比持續提升2.5%1500-19991500-19991000-1499800-999600-799400-599200-3990-1990.2%0.1%3.4%1000-14996.9%0.8%0.4%1.6%800-9993.7%0.6%0.6%4.6%600-7992.9%0.7%0.6%低價純凈型產品已初具規模3.4%400-5992.8%0.8%1.5%5.1%200-39910.8%15.3%17.7%0.2%0-1990.4%51.4%40.6%純凈型

超聲波純凈型

超聲波www.avc-m數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據含抖音

-24-主客易位：需求持續萎縮，如何提升客單價成為品牌方的必修課線上加濕器分品類零售額（億元）純凈型加濕器超聲波加濕器5.6