盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年導光板市場2023-2028年導光板市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章導光板行業監管情況及主要政策法規 41.1所屬行業及確定所屬行業的依據 41.2行業主管部門和監管體制 51.3行業相關法律法規和產業政策 61.4法律法規、行業政策的影響 8第2章我國導光板行業技術水平及特點 82.1印刷技術誕生最早且持續穩定應用 82.2射出技術主要應用于手機等小尺寸導光板領域 82.3鐳射技術存在短暫應用期間 92.4擠出直印技術應用大尺寸導光板領域 92.5熱壓技術興起后廣泛應用中大尺寸導光板領域 10第3章2022-2023年中國導光板行業發展情況分析 103.1LCD技術及產業化發展情況 11（1）LCD技術及發展 11（2）LCD技術的產業化進程及我國大陸LCD行業發展情況 14（3）LCD技術的新發展 153.2背光模組介紹 163.3導光板的行業發展 17第4章2022-2023年我國導光板行業競爭格局分析 214.1行業競爭格局 214.2導光板行業主要企業 21（1）瑞儀光電（6176.TW） 21（2）中強光電（5371.TW） 22（3）金名山 22（4）穎臺科技（6775.TW） 23（5）茂林光電（4935.TW） 23（6）蘇州維旺（A股上市公司蘇大維格子公司） 23（7）翰博高新（833994.OC） 24（8）億光源 24（9）商祺光電 24第5章企業案例分析：天祿科技 255.1公司市場占有率情況 255.2公司的競爭優勢 265.3公司的競爭劣勢 315.4自身的創新、創造、創意特征 315.5科技創新、模式創新、業態創新和產業融合情況 36第6章2023-2028年下游需求應用行業發展分析及趨勢預測 386.1導光板行業與上下游產業鏈的關系 386.2液晶顯示面板市場情況 39（1）液晶電視 39（2）臺式顯示器面板 40（3）筆記本電腦面板 41（4）平板電腦、車載工控等應用領域 416.3燈具及其市場情況 42第7章2023-2028年我國導光板行業面臨的機遇與挑戰 447.1行業面臨的機遇 44（1）產業政策的支持 44（2）LCD液晶顯示終端應用廣闊，導光板市場前景良好 45（3）我國液晶行業的發展及全球產業轉移，帶動本土導光板行業的發展 45（4）技術進步為本土導光板行業發展提供內生動力 467.2行業面臨的挑戰 46（1）其他顯示技術的發展及液晶顯示需求增長緩慢 46（2）上游原材料價格波動幅度較大 47（3）國內行業企業整體規模偏小，融資渠道單一 47（4）行業快速發展，缺乏高端技術人才 47第1章導光板行業監管情況及主要政策法規1.1所屬行業及確定所屬行業的依據根據中國證監會公告[2012]31號《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），導光板屬于“C制造業”中的子類“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”；根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類標準》（GB/T4754-2017），導光板屬于“C3974-顯示器件制造”。根據國家統計局2017年12月發布的《高技術產業（制造業）分類（2017）》，導光板所屬行業為“03-電子及通信設備制造業”之“0364-顯示器件制造”；根據《戰略性新興產業分類（2018）》，導光板屬于戰略性新興產業分類中的“1.2.1新型電子元器件及設備制造”。1.2行業主管部門和監管體制導光板生產行業屬于計算機、通信和其他電子設備制造業中的細分行業。行業主管部門和行業協會構成了導光板生產行業的行業管理體系，企業在主管部門的產業宏觀調控和行業協會的自律規范約束下，遵循市場化發展模式，面向市場自主經營。我國導光板生產行業的主管單位為國家發改委和工信部,行業自律組織為中國光學光電子行業協會液晶分會。國家發改委主要負責制定國家產業政策和行業發展規劃、指導行業結構調整等工作。工信部負責制定并組織實施行業規劃和產業政策；推動重大技術裝備發展和自主創新，推進產業結構戰略性調整和優化升級，起草相關法律法規草案，制定規章；監測行業日常運行；指導行業質量管理等工作。中國光學光電子行業協會液晶分會是中國光學光電子行業協會下屬的專業性行業分會，協會會員涵蓋了我國大、中型液晶顯示器生產企業，主輔材料制造廠商，專用設備廠商以及相關科研機構、高等院校等。協會以促進發展、規范行業、加強交流為主旨，主要職能包括對液晶顯示行業的有關政策、法規的制定進行研討并提出建議，協助政府部門監督、檢查本行業對國家有關政策、法規的貫徹執行；幫助入會企業享受政府對液晶顯示行業的政策支持；組織行業內及行業間的學術、產業、商務等交流活動；開展全國行業調查；參與行業性集體談判，提出涉及會員和行業利益的意見和建議；在本行業內積極推動新技術、新工藝、新材料和科技新成果的開發應用等。1.3行業相關法律法規和產業政策導光板是背光模組中的關鍵組件之一，導光板行業是液晶顯示行業組成部分之一。同時，導光板還可用于燈具等其他應用領域。近年來，液晶顯示行業為我國現階段力推發展的產業之一。國務院、國家多部委頒布了一系列產業政策促進了液晶顯示行業、半導體照明行業的健康、快速發展。序號主要政策發布部門發布時間相關政策內容1電子信息制造業“十二五”發展規劃工信部2012.02薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）材料。重點發展高世代TFT-LCD相關材料，主要包括大尺寸玻璃基板；混合液晶和關鍵新型單體材料；偏光片及相關光學薄膜材料等。2“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃國務院2012.07將新型平板顯示工程作為重大工程之一，鼓勵開展液晶顯示面板關鍵技術和新工藝開發，實施玻璃基板等關鍵配套材料和核心生產設備產業化項目。32014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃國家發改委、工信部2014.10將高性能液晶顯示制備技術作為實施技術創新的技術躍升行動之一，提岀結合背光源效能提高和新型低阻材料應用，提升高分辨率、低功耗、超窄邊框等性能。4中國制造2025國務院2015.05加快提升產品質量。實施工業產品質量提升行動計劃，針對汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、工程機械、特種設備、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點行業。5國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要全國人大2016.03將新型顯示產業作為戰略性新興產業發展行動之一；鼓勵新一代信息技術產業創新，培育新興顯示產業等作為新增長點；支持戰略性新興產業發展，支持新一代信息技術等領域的產業發展壯大，大力推進新興前沿領域創新和產業化。6“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃國務院2016.11超高清（4K/8K）量子點液晶顯示、柔性顯示等技術國產化突破及規模應用。7戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）國家發改委2017.01新型顯示面板（器件）被列為戰略性新興產業。主要包括高性能非晶硅（a-Si）/低溫多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產品等。8半導體照明產業“十三五”發展規劃國家發改委等2017.07鼓勵企業向各類室內外燈具方向發展，鼓勵開發和推廣適合各類應用場景的智能照明產品，逐步提高中高端LED照明產品的生產和使用比重，開展OLED照明研究等。9中國光電子器件產業技術發展路線圖（2018-2022年）工信部2018.01對光通信器件、光照明器件、光顯示器件等產業技術現狀和趨勢進行了梳理和分析，并提岀了產業目標、發展思路、結構調整等一系列指導意見。10擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）工信部、國家發改委2018.07加快新型顯示產品發展。支持企業加大技術創新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產技術，帶動產品創新，實現產品結構調整。推動面板企業與終端企業拓展互聯網、物聯網、人工智能等不同領域應用，在中高端消費領域培育新增長點。11超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺2019.02按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。1.4法律法規、行業政策的影響行業相關法律法規和產業政策促進了液晶顯示行業、半導體照明行業的健康、快速發展，也為公司的經營發展營造了良好的政策和市場環境，有利于促進公司的進一步發展。報告期內法律法規、行業政策的變化對公司經營資質、準入門檻、運營模式、行業競爭格局等持續經營能力等方面無重大不利影響。第2章我國導光板行業技術水平及特點2.1印刷技術誕生最早且持續穩定應用2004年以前，市場上導光板主要用于搭配CCFL為光源的背光模組，對產品厚度沒有特殊要求，主要使用印刷技術。印刷技術工藝成熟，設備投入相對較低，生產穩定，良品率良好。該技術持續應用于中大尺寸導光板的生產。2.2射出技術主要應用于手機等小尺寸導光板領域2004年前后，隨著LED為光源的背光模組的技術發展，在原有的印刷技術的基礎上逐步開發出射出技術。射出技術是指將熔融狀態的光學樹脂射入到導光板模具型腔內，經冷卻脫模后制成制品的技術，受模具及工藝材料的限制，射出技術加工產品的經濟尺寸在3.5寸-7寸，一般用于生產手機、平板電腦等小尺寸領域，部分應用于筆記本電腦，目前使用該技術的企業有瑞儀光電、中強光電、金名山等。2.3鐳射技術存在短暫應用期間鐳射技術于2010年前后興起于韓國，當時主要應用于液晶電視類導光板的生產，鐳射技術是利用適當能量和波長的激光在導光板上雕刻出特定物理結構的技術，主要生產公司有韓國LTS公司、新譜公司。液晶電視類導光板尺寸大，印刷技術容易產生畫面瑕疵，鐳射技術一度取得一定的市場規模。因每片液晶電視類導光板有成千上萬個網點，利用激光逐一雕刻，生產效率較低；為到達特定的均勻度和輝度等指標，要求導光板網點深度和位置具有一致性，這對激光能量穩定性和機械運行精度提出了較高的要求，不同機臺之間、不同加工時間之間往往存在差異，導致后期設備的維護成本較高，2013年后鐳射技術逐步退出主流市場。2.4擠出直印技術應用大尺寸導光板領域擠出直印技術在2014年前后由臺灣企業開發量產，該技術在原料粒子擠出導光板成型同時，利用滾輪對板材表面進行壓印，經冷卻后覆膜進行分切包裝。該技術將光學板材擠出與壓印、切割拋光融合，生產過程自動化程度高，適用于大型顯示器、液晶電視、照明燈具等大尺寸導光板單一機種的量產，同時其制程切換線周期長，新品滾輪開發加工費用高，單片切割速度較慢，不適用于中小尺寸導光板生產。目前使用該技術的企業有茂林光電、穎臺科技等。2.5熱壓技術興起后廣泛應用中大尺寸導光板領域熱壓技術最早應用于筆記本電腦類導光板生產，2012年前后量產于韓國，后引入到我國大陸，現成為顯示器、筆記本電腦、液晶電視等中大尺寸導光板生產的主流技術之一。該技術經過不斷改進提升，現可以生產尺寸多樣的產品，同時具有可加工產品類型多樣、生產效率高、產品良率高等優點。公司'‘入光調制透鏡陣列加工技術”、“反射面微納網點結構轉印技術”、“出光面微納棱鏡結構轉印技術”為熱壓技術具體應用和發展。第3章2022-2023年中國導光板行業發展情況分析液晶顯示技術（LCD）在1968年出現以來，技術不斷發展和突破，終端產品已滲透到人們生產、生活的方方面面，LCD技術在顯示應用領域占有優勢地位。液晶顯示面板本身不發光，需在其背面加上一個發光源，方能達到顯示效果。背光模組是為液晶顯示面板供應亮度充足、分布均勻光源的組件，其中，導光板是背光模組中的關鍵組件之一。液晶顯示面板的市場發展及需求情況直接帶動了背光模組及導光板的發展。全球液晶電視、臺式顯示器、筆記本等領域液晶顯示面板整體出貨量大，出貨面積穩中有進，大尺寸液晶電視面板市場需求持續提升,我國大陸液晶面板行業快速發展，相關液晶電視類、臺式顯示器類、筆記本類等導光板市場前景良好。同時，導光板還可與LED光源等組裝制作燈具。隨著行業政策的支持和節能環保需求的提升，LED照明的應用領域持續擴展，LED照明與互聯網等多行業的融合不斷深化，進一步帶動了燈具類導光板的市場需求。3.1LCD技術及產業化發展情況（1）LCD技術及發展液晶（LiquidCrystal）是一類介于固態和液態之間的有機化合物，加熱會變成透明液態，冷卻后會變成結晶的混濁固態，在電場作用下，液晶分子的排列會發生變化，進而引起入射光線隨之產生強度上的變化，人們可以通過控制液晶電場實現控制光線明暗變化的效果，最終達到顯示信息的目的。使用液晶材料制作顯示器件，從技術發展的歷程來看，主要經歷了4個發展階段：①動態散射型液晶顯示器件時代(1968-1970年)1968年，美國無線電公司(RadioCorporationOfAmerica，RCA)人員發現了液晶的動態散射(dynamicscattering，DS)效應，首次制成了靜態圖像液晶顯示器，標志著液晶顯示器的誕生。靜態圖像液晶顯示器件的主體結構是一個液晶盒，液晶盒由兩片帶透明導電電極圖形的玻璃基板構成，其中的液晶材料中摻入了一定比例的離子型有機電解質材料。在不通電的情況下，液晶盒呈透明狀；通過一定頻率交流電時，會使液晶層內形成紊流和攪動，進而對光產生強烈的光散射作用，顯示出了特定的靜態圖像。靜態圖像液晶顯示器件無偏光片結構，一般背面襯以黑色襯底從而實現黑白顯示，電流大，容易造成液晶劣化，未普及使用。②扭曲向列型液晶顯示器件時代(1971-1984年)1971年，扭曲向列型液晶顯示器件(TwistedNematic，TN-LCD)出現，該技術是在液晶面板玻璃基片上涂有一層定向膜，可以使液晶分子沿玻璃表面平行排列，由于兩片玻璃基片表面定向膜定向處理的方向互相垂直，液晶分子在兩片玻璃之間可呈90度扭曲，進而實現了光線的變化和圖像的顯示。該技術被推廣到電子手表和計算器等領域，日本廠家逐步完善了扭曲向列型液晶顯示技術，因其制造成本低廉，在七八十年代得以大量生產。1971年，第一支使用液晶顯示器的手表GruenTeletime問世；1973年，第一臺使用液晶顯示器的計算器SharpEL-805問世；1981年，第一臺使用液晶顯示器的便攜式計算機EPSONHX-20問世。但是該技術顯示信息量小，只能用于筆段式數字顯示及低路數驅動的簡單字符顯示，應用的領域有限。?③超扭曲向列型液晶顯示器件時代（1985-1990年）20世紀80年代，經理論分析和實驗發現，增加液晶分子的扭曲角度時，可大為提高光電的效應速度，市場上產生了超扭曲向列型液晶顯示器件（SuperTwistedNematic，STN-LCD）。超扭曲向列型液晶顯示器和扭曲向列型液晶顯示器的顯示原理相同，只是液晶分子的扭曲角度不同，扭曲角由之前扭曲向列型的90度提升到180度至270度。而且，單純的扭曲向列型液晶顯示器本身只有明暗兩種變化，而超扭曲向列型液晶則以淡綠色和橘色為主，并可以通過增加彩色濾光片顯示出色彩。該技術在便攜式計算器和液晶電視等領域得以開發應用，同時在大信息容量顯示的筆記本電腦、圖形處理機以及其他辦公、通訊設備中獲得廣泛應用，成為當時的主流產品。④薄膜晶體管液晶顯示器件時代（1991年至今）超扭曲向列型液晶顯示模式會出現非選擇狀態帶色問題，多色顯示比較困難，運動圖像的顯示難以滿足要求。于是，市場上研發出現了薄膜晶體管液晶顯示技術（TFT-LCD）。TFT-LCD是利用液晶面板玻璃基板上的晶體管陣列使LCD每個像素都設有一個獨立的半導體開關。每個像素都可以通過點脈沖控制兩片玻璃基板之間的液晶，即通過有源開關來實現對各個像素“點對點”的獨立、精確、連續的控制。這樣的設計有助于提高液晶顯示屏的反應速度并可控制顯示的灰度，從而保證影像色彩更為逼真、畫面品質更為賞心悅目。因TFT-LCD體積小、重量輕、功耗小、易驅動、無輻射以及工作壽命長等優點，TFT-LCD逐步應用到筆記本計算機、臺式顯示器、電視等領域。此期間,OLED、激光電視等新型顯示技術出現并不斷發展。LCD廠商持續加大投入，提升產品生產技術，不斷增加玻璃基板尺寸，降低了生產成本，增加了產品產量。隨著大尺寸液晶電視和智能手機的普及，TFT-LCD成為主流的顯示技術。（2）LCD技術的產業化進程及我國大陸LCD行業發展情況1989年，日本建設了世界首條第1代TFT-LCD生產線，實現10英寸TFT-LCD的大規模生產，并于20世紀90年代建設第1-3代生產線。至1995年前后，日本曾占有超過九成的全球市場份額。1997年亞洲金融危機爆發，液晶面板市場不景氣，日本企業多面臨虧損的狀態，韓國廠商攻克產業化的關鍵環節和技術，實現了產業升級和跨越發展，三星顯示和LG顯示采取反周期投資戰略，建設高次代液晶面板生產線。臺灣地區承接日本相關產業轉移，實施“兩兆雙星”計劃，為液晶面板產業的發展營造了良好的政策氛圍，至2009年，中國臺灣液晶顯示面板出貨量已占全球總出貨量的40%以上，成為全球重要的液晶顯示面板生產基地之一，與日本、韓國形成了三足鼎立的局面。我國液晶顯示行業在發展過程中，涌現出一批具有競爭力的液晶面板生產企業，如京東方、深天馬、華星光電等。除我國大陸企業迅速發展外，在全球制造業分工和我國改革開放的背景下，境外企業如韓國三星顯示、LG顯示等也在我國大陸投資建廠，對我國液晶顯示行業的發展產生了積極影響。目前，我國液晶顯示行業正在處于技術提升、產能擴張、出貨增加的階段，液晶顯示面板巨大存量和增量產能將有力地帶動其必備關鍵配套組件導光板需求的有力增長。（3）LCD技術的新發展①量子點顯示技術量子點材料是指直徑在2-10納米之間的晶體，當納米晶體受到光電刺激時會根據其直徑的大小不同而激發出不同顏色的單色光，該單色光光譜能量集中、色彩純正。利用量子點材料可提升液晶顯示的色域值，讓色彩更加純凈鮮艷，表現更具張力。量子點顯示技術有兩種實現方式：電致發光與光致發光。電致發光利用量子點材料在電場驅動下發出不同顏色光的現象，制備量子點發光二極管。使用量子點發光二極管的背光源發光效率更高、更為節能，受制于生產設備、工藝，該技術尚在研究中。光致發光是將量子點材料包覆在兩層化學膜之間得到量子點膜，裝配時放在導光板或擴散板上面，量子點膜在空間上遠離LED光源，與當前模組制造工藝兼容度高，目前受到市場的青睞。②曲面顯示技術曲面顯示器屏幕彎曲形成的視覺景深令畫面層次更真實豐富，提升視覺帶入感，模糊虛擬和顯示之間的嚴格邊界，減少屏幕兩側邊緣畫面到人眼的距離偏差,獲得更加均衡的圖像，實現視野范圍的提升。③寬視角技術液晶顯示器是非主動發光顯示器，主要依靠液晶調解光線在顯示器中透過率或發射率來實現，這種顯示實現方法限制了可視角度。液晶顯示器的視角問題隨著顯示模式和補償膜的發展逐步解決，目前液晶顯示器已經到達175度的可觀看角度。3.2背光模組介紹作為一種被動顯示器件，液晶顯示面板不具發光特性，因此，需在液晶顯示面板背面加上一個發光源，通過透射或反射作用，液晶顯示面板方能達到顯示效果。背光模組是液晶顯示面板所需光源的提供者，背光模組的性能決定了液晶顯示器所體現出的視覺效果。背光模組按照使用光源的類型，可分為CCFL背光模組、LED背光模組等。按照光源的位置，可分為直下式背光模組與側入式背光模組，把光源布置在后面的背光模組叫做直下式背光模組，把光源布置在側面的背光模組叫做側入式背光模組。背光源最早產生于“二戰”期間，用于軍用設備儀表顯示。20世紀60-70年代，市場上出現了粉末電致發光的背光源；80年代，市場上出現了半導體LED背光源；之后隨著薄膜晶體管液晶顯示器件的發展，需要大尺寸及長壽命的背光源，冷陰極熒光管應運而生，并在20世紀末21世紀初處于主流地位。2004年日本SONY公司率先將LED背光技術產品化，因其色域寬、亮度高、節能環保等特點，已取代CCFL成為市場主流的背光技術。背光模組一般由導光板、光源、反射片、擴散片、棱鏡片等構成。其中，導光板的結構和性能對背光模組有著重要的影響。反射片，位于導光板的底部，充當反射面，將導光板底部透射出來的光線發射回傳導區域，從而減少光線的損失,提高光線利用效率。擴散片，具有擴散光線的作用，即光線在其表面發生散射，將光線柔和均勻的散播出來，減少導光板射光的方向性，將光源能變成面積更大、均勻度更好、色度穩定的二次光源。棱鏡片，從光源射入的光在通過棱鏡結構時,只有入射光在某一角度范圍之內的光才可以通過折射作用出射，其余的光因不滿足折射條件而被棱鏡邊沿反射回光源，再由光源底部的反射片作用而重新出射。這樣，背光模組中的光線在棱鏡結構的作用下，不斷的循環利用，原本向各個方向發散的光線在通過棱鏡片后，被控制到一定范圍的角度內，從而達到增加發光效率的效果。3.3導光板的行業發展在導光板行業發展之初，背光模組的生產廠商自行進行導光板研發設計，導光板研發設計能力為背光模組生產廠商競爭的核心競爭力。行業內存在著導光板及背光模組廠商綁定本國或本地區液晶顯示模組廠商的現象。二十世紀九十年代，日本廠商率先開展了液晶面板產業化生產，并形成了液晶面板制造完整的上下游供應鏈體系，出現了日本茶谷興業、歐姆龍等進行配套背光模組生產的企業。1997年亞洲金融危機爆發，隨著三星顯示和LG顯示投資建設大尺寸液晶面板生產線，韓國出現了泰山科技、喜新電子、e-LITECOM、仕達利恩、DS光電等進行配套背光模組生產的企業。臺灣地區導光板及背光模組行業的發展之初受益于日本的產業轉移和技術輸出，隨著企業加強自主研發和創新能力，臺系企業在導光板、背光模組的生產方面都取得了突飛猛進的發展，出現了瑞儀光電、中強光電、輔祥實業、科橋、奈普、大億科技等背光模組生產企業以及專業進行導光板生產的金名山等。隨著我國液晶面板制造行業的發展及全球液晶面板制造產能向我國轉移，臺灣地區的背光模組生產企業紛紛在中國大陸投資設廠，以求貼近客戶，降低成本。日本、韓國的本土背光模組廠商產量逐步下降。臺式顯示器、筆記本電腦、平板電腦、液晶電視等領域液晶顯示器件正朝著超薄化、窄邊框、高解析度、低能耗方向快速發展，專業化分工要求日益提升，專業從事導光板生產的企業順勢產生、發展。我國本土專業從事導光板生產的企業憑借產品成本、技術等優勢，逐步興起，并成長出了具有一定競爭優勢的企業。導光板生產企業的盈利水平與自身研究實力、產品終端應用機型、面向客戶群體以及內部成本控制水平等多個方面有著直接的關系。一般而言，自主研發能力強、內部管理效率高、生產體系先進、應用于高端機型、進入到國際知名客戶供應鏈當中的導光板生產企業利潤率相對較高；而不注重研究開發、生產落后、應用于低端機型的導光板生產企業利潤率較低。我國本土導光板生產企業在得到下游客戶的認可后，將會逐步形成優勢聚集效應，從而吸引更多的客戶，促使導光板行業的集中程度不斷提高。隨著技術工藝的發展和產品質量的提升，我國本土導光板生產企業未來可與外資企業進一步爭奪具備較高利潤空間的高端市場份額，形成外資企業產品的有效替代，亦將為我國本土導光板企業的發展釋放了市場空間。在導光板行業發展之初，背光模組的生產廠商自行進行導光板研發設計，隨著液晶顯示器件專業化分工要求日益提升，專業從事導光板生產的企業順勢產生、發展，目前液晶顯示器件專業化分工仍在持續；液晶顯示已廣泛應用于臺式顯示器、筆記本電腦、液晶電視、平板電腦、車載工控、醫療顯示器、GPS導航儀等領域，并隨著物聯網智能家居在人們生活中的滲透率提高，液晶終端應用市場廣闊，持續帶動導光板的市場需求；受益于產業政策的扶持，我國液晶面板制造行業快速發展，京東方、中國電子、華星光電、惠科等我國液晶面板生產企業不斷投資建設高世代液晶顯示面板生產線，后發優勢明顯；三星顯示將于2020年底關停在韓國和中國的所有LCD面板產線，徹底退出LCD產業，LG顯示將于2020年底關停韓國LCD電視面板的生產線，僅保留位于中國廣州的8.5代生產線；導光板是背光模組中的關鍵組件之一，受研發溝通、運輸成本等因素影響，下游客戶傾向于就近選擇配套導光板廠商，全球液晶面板制造產能向我國轉移，與之配套的我國相關導光板市場需求不斷增加，因此我國本土導光板行業目前不存在產能過剩，從全球范圍來看可能存在局部地區的導光板企業因下游行業產能減少而產生區域性產能過剩的情況。臺式顯示器、筆記本、平板電腦等電子產品更新速度快，通常1-2年會進行一次更新換代。導光板是背光模組中的關鍵組件之一，導光板的結構和性能對背光模組及液晶顯示效果有著重要的影響。導光板的定制化程度高，需要根據終端產品需求設計不同規格的導光板與之相適應。導光板加工制作技術壁壘高，要綜合考慮背光模組各光學組件的光學參數和結構參數，運用數學模型計算理論結構參數，建立背光模組結構模型，進行光學仿真分析，并經樣品試制、性能測試后方可投入使用。一般剛投放市場的電子產品，在超薄化、窄邊框化、高動態顯示、低能耗、高色彩飽和度等指標方面具有亮點，新產品售價較高，這為導光板行業提供了充足的利潤空間。同時，導光板成本在終端顯示產品成本中所占比重相對較低，客戶在進行導光板采購時會綜合考慮導光板供應商的研發能力、工藝技術、產品質量、供應穩定性、響應速度以及產品報價等多種因素。僅以低價競爭而無其他相應實力的企業，會因開發周期長、品質不合格、供應不穩定等因素對客戶的供應鏈、生產管控產生沖擊，一般大型客戶會選擇幾家技術儲備雄厚、研發實力強、品質管控嚴格的導光板供應商作為長期合作伙伴，持續進行新產品開發、導光板采購。因此我國本土導光板行業目前不存在低價競爭。第4章2022-2023年我國導光板行業競爭格局分析4.1行業競爭格局目前市場上進行導光板生產企業分為兩類：一類是背光模組生產企業，該類企業在生產背光模組的同時進行導光板的生產；一類是專業從事導光板生產的企業，其不進行背光模組生產。隨著我國液晶行業的發展，國內導光板行業近年來獲得了長足的發展，行業研發能力不斷提升、生產經驗的積累和品質日益增長。目前，我國導光板生產企業不僅主供國內的背光模組、液晶顯示模組廠商，還以較高的性價比優勢不斷拓展外資企業。其中，部分導光板生產企業，依托較強的技術實力以及成本、規模優勢，已逐步擺脫同質化的中低端產品競爭，進入到國際知名客戶的供應鏈當中，形成了一定的競爭優勢。4.2導光板行業主要企業（1）瑞儀光電（6176.TW）瑞儀光電股份有限公司成立于1995年7月，是我國臺灣地區第一家專業從事背光顯示模組研發與制造的廠商，主要業務為背光模組（含導光板）的設計、制造、組裝和銷售。瑞儀光電是世界領先的背光顯示模組制造廠商，并于2002年、2003年和2007年在我國大陸蘇州、南京和廣州設立廠區。瑞儀光電2018年、2019年、2020年背光模組出貨量為1.50億件、1.36億件、1.21億件，2020年營業收入達560.93億新臺幣，約為130.19億元人民幣。（2）中強光電（5371.TW）中強光電股份有限公司成立于1992年6月，是我國臺灣地區液晶背光模組制造商，整合光、機、電、熱、材料及精密模具制程等技術，開啟了臺灣地區顯示系統的新時代，中強光電不僅在臺灣地區成為數位投影機及液晶背光板技術的領導者，亦位居全球同類產品研發、制造商前茅之列。2002年9月，中強光電設立蘇州璨宇光學，主要從事液晶背光模組（含導光板）的生產制造。之后，中強光電在蘇州、廣州設立多家子公司從事背光模組的研發、制作、銷售。中強光電2018年、2019年、2020年節能產品10產量為4,899.66萬件、4,372.01萬件、4,572.37萬件，2020年營業收入達424.38億新臺幣，約為98.50億元人民幣。（3）金名山金名山光電股份有限公司成立于1971年6月，總部位于臺灣，初期主要產品為收音機外殼及天線塑件，1977年開始投入縫衣機塑件成型，后成為臺灣地區縫衣機塑件產量最大的公司。1999年開始往面板產業拓展，導入無塵室設備,專業生產導光板，目前所生產的產品涵蓋尺寸功能齊全。該公司在蘇州、廈門等地設廠以就近服務客戶，客戶群涵蓋臺灣地區、韓國、日本、中國大陸、泰國等地，目前已發展成為臺灣地區最大、專業生產導光板的公司。（4）穎臺科技（6775.TW）穎臺科技股份有限公司成立于2003年，總部位于臺灣，致力于“材料配方”、“光學設計”、“精密加工”與“壓出制程”等核心技術，當前主力產品為背光模塊用光擴散板，已成功進入臺、日、韓、中等各大TFT-LCD面板廠供應鏈。同時，穎臺科技積極進行導光板的開發，并為客戶提供不同規格的產品，提供量身定做的設計服務。2018年、2019年導光板產量為497.30萬片、404.4萬片。2020年營業收入29.40億新臺幣，約為6.82億元人民幣。（5）茂林光電（4935.TW）茂林光電科技（開曼）股份有限公司成立于2000年7月，總部位于臺灣，以光學微機構為技術核心，專注于塑膠導光板應用及塑膠零組件的設計、制造及銷售，產品應用于液晶電視、顯示器、IT產品、筆記本、電子書、車載和穿戴產品等，分別在臺灣桃園、苗栗、上海、蘇州、中山設有生產基地。2018年、2019年、2020年導光板應用產品產量11為2,756.10萬件、4,667.60萬件、4,567.60萬件。2020年營業收入112.06億新臺幣，約為26.01億元人民幣。（6）蘇州維旺（A股上市公司蘇大維格子公司）蘇州維旺科技有限公司成立于2007年7月，位于蘇州工業園區，為蘇大維格（300331）全資子公司。蘇州維旺主要業務范圍為顯示與照明器件的研發、生產和銷售，產品主要為超薄導光板、導光膜及擴散板（膜），并提供照明與顯示元器件相關技術咨詢與服務。蘇州維旺具有R2R（卷對卷）納米壓印生產系統，組建12條熱壓印生產線；在鹽城市大豐區投資設立全資子公司進行微納光學導光板產業化項目建設，該項目初步預計總投資5.5億元人民幣，新上多套熱壓導光板生產線、擠出新增光學板材項目。2020年，蘇州維旺營業收入3.60億元。（7）翰博高新（833994.OC）翰博高新材料（合肥）股份有限公司成立于2009年12月。翰博高新為背光顯示模組綜合方案提供商，集光學設計、導光板設計、精密模具設計、整體結構設計和產品智能制造于一體，主要產品包含背光顯示模組、導光板、精密結構件、光學材料等相關零部件。2018年、2019年導光板產量為2,214.78萬件、2,417.01萬件,2018-2020年度，導光板營業收入為6,210.09萬元＞7,973.43萬元和13,020.42萬元。2020年營業收入為24.66億元。（8）億光源蘇州億光源光電科技有限公司成立于2015年12月，位于蘇州市相城區，是一家研發生產熱壓導光板、印刷導光板、導光板裁切和側面微結構加工的高新科技民營企業。蘇州億光源光電科技有限公司設有全資子公司重慶億光源光電科技有限公司，控股福建億光源光電科技有限公司。福建億光源光電科技有限公司建有年加工塑膠導光板2,400萬片項目。（9）商祺光電蘇州市商祺光電有限公司成立于2010年11月，位于蘇州市相城區，總投資5,100萬人民幣，新廠房占地5,100平方米，目前設有導光板裁切拋光成型車間和導光板印刷車間。第5章企業案例分析：天祿科技5.1公司市場占有率情況隨著我國液晶行業的發展及全球液晶面板制造產能向我國轉移，我國導光板行業實現了較快的發展。目前，我國導光板行業本土生產企業較為分散、規模有待進一步提高。公司為我國本土中大尺寸導光板領域生產規模領先的企業之一。公司2020年臺式顯示器類導光板市場占有率為18.87%，筆記本電腦類導光板市場占有率為12.15%。導光板單片價值相對較低，目前尚未有相關的研究機構或公開文獻資料對全球導光板的產量、銷量等數據進行統計分析，因此無法直接計算天祿科技市場占有率。筆記本電腦、臺式顯示器產品等顯示產品中液晶顯示面板本身不具發光特性，背光模組是為液晶顯示面板供應亮度充足、分布均勻光源的組件，使液晶顯示面板能正常顯示影像。導光板是背光模組中的關鍵組件之一，其作用是引導進入導光板的光經過底部的網點進行反射和折射，使光線均勻地有效擴散，并從導光板出光面射出，從而將線光源或者點光源轉化為面光源，導光板發光區域即為液晶顯示產品的顯示區域。導光板與液晶顯示面板在數量和尺寸上具有對應關系，即1臺筆記本電腦或臺式顯示器產品對應使用1片導光板，因此公司通過筆記本電腦和臺式顯示器導光板銷量除以全球該類液晶面板出貨量測算出其相應產品的市場占有率具有合理性。?5.2公司的競爭優勢（1）雄厚的研發實力公司為江蘇省高新技術企業、江蘇省級民營科技企業，以公司為依托建有江蘇省超薄熱壓導光板工程技術研究中心和博士后工作分站。公司自設立以來，一直將提高研發能力作為提升公司核心競爭力的關鍵，不斷加大研發投入力度。公司建立了基于光學理論、數學計算、建模仿真、統計與分析的導光板研發方式，以研發路徑創新為引導，設立精密模具加工部及光學分析實驗室，創造性研發出“導光板入光調制透鏡陣列加工技術”，構建起含“反射面微納網點結構轉印技術”、“出光面微納棱鏡結構轉印技術”、“高精度一體化印刷技術”等在內的導光板生產技術體系。公司現有發明專利3項、實用新型專利90項，公司逐步在行業內確立了技術優勢。在快速演變的市場趨勢當中，公司在導光板生產、應用及光學板材生產等領域加強了技術儲備，為未來加快發展積聚了有利條件。公司經過多年的業務及研發積累，培養出一支理論扎實、經驗豐富、貼近市場、創新意識突出的研發團隊，研發團隊由光學、材料學、數學、自動化等專業人員組成，公司核心技術骨干具備豐富的光電及半導體行業經驗，優質、高效的研發團隊為公司產品創新、工藝改進、生產效率提高等方面提供了強大支持和保證。2014年11月，經江蘇省人力資源和社會保障廳批準，在蘇州相城潘陽留學人員創業園管理委員會博士后創新實踐基地設立公司分站；2018年12月，全國博士后委員會辦公室同意在江蘇省相城高新技術產業開發區管委會博士后科研工作站下增設公司分站。企業博士后科研工作分站的設立進一步推進公司深層次技術研發工作，促進產學研相結合的技術創新體系建設，促進公司高端人才培養,并提供給高學歷人才在公司落地發展的事業平臺，加快先進技術的應用和新產品開發速度。（2）產品優勢公司持續進行產品創新，重點打造高品質、高可靠、應用于高端機型的差異化產品，現有產品規格多樣，厚度更薄，亮度更高，應用領域更廣，適應了液晶顯示器件的超薄化、窄邊框、高解析度、低能耗發展方向。2014年11月，公司熱壓導光板被江蘇省科學技術廳認定為高新技術產品（產品編號：140507G1173N）；2014年12月，公司出光面反射面特殊結構導光板被江蘇省科學技術廳認定為高新技術產品（產品編號：140507G2156N）；2016年9月，公司端面結構導光板被江蘇省科學技術廳認定為高新技術產品（產品編號：160507G1116N）；2017年11月，公司新型微結構導光板被江蘇省科學技術廳認定為高新技術產品（產品編號：170507G2036N）。目前，公司導光板廣泛應用于知名終端電子產品上。在筆記本電腦、平板電腦領域，公司導光板產品已廣泛用于聯想、惠普、三星、戴爾等品牌；臺式顯示器領域，公司導光板產品已廣泛用于微軟、LG、戴爾等品牌；液晶電視領域，公司導光板產品已廣泛用于小米、夏普、創維等品牌。（3）先進的生產體系公司以自動化、信息化、專業化為理念，持續高標準建設信息化與自動化高效融合的現代化工廠，建立了管理科學、技術先進、可柔性運作的生產體系。公司不斷精益優化生產流程，加快生產自動化的研究和導入，在引入ERP信息化系統的基礎上，提升生產和管理效率。公司已形成集裁切、熱壓、印刷、光學檢測等在內的一整套自主生產體系，可根據不同的產品需求進行相應適應的調整，嚴謹地進行生產計劃安排，在合理利用產能的同時，滿足大批量、多類型客戶訂單的快速交付需求。公司注重生產自動化的提升，在現有生產設備的基礎上逐步引入自動撕膜機、自動印刷機、自動端面加工設備、AGV、自動覆膜機等自動化設備，生產自動化的改進實現了產品品質的提升、生產效率的提高。（4）快速的客戶服務響應能力導光板的定制化程度高，不同的產品需求，需要設計不同規格的導光板與之相適應。公司建立集研發、生產、銷售不同崗位的員工組成服務團隊與客戶溝通服務，響應速度快，隨時可根據客戶提出的需求，有針對性提供涉及研發、設計、生產、售后等全方位服務。京東方、冠捷科技、翰博高新、佳世達、中強光電、小米集團等客戶提供產品參數需求后，公司服務團隊可快速響應，迅速形成一整套完整的解決方案提供給客戶，并根據客戶測試后的要求進行快速的調整，同時亦可保證大批量生產供應，從而滿足客戶高標準及富有變化的需求。（5）完善的質量控制公司已建立完善的質量控制體系，對研發設計、產品制造、供應鏈管理、倉儲、配送、售后服務等各個環節和過程進行端到端全過程的嚴密、系統的管理控制，以確保產品質量的穩定和提高。公司已通過ISO9001質量保證體系認證、IECQHSPMQC080000：2017有害物質管理體系認證、IATF16949:2016汽車質量管理體系標準認證。公司建立受控生產線，組建有專業性強、經驗豐富的質量監督團隊，對產品質量、生產過程、成品檢驗及環境安全進行監控。公司生產在無塵室中進行，持續進行生產的自動化和信息化提升，減少人為因素及操作不當對產品品質的影響，保證了公司大批量產品加工符合高精度要求，為公司持續成為國內外客戶的合格供應商提供保證。(6)規模優勢導光板行業屬于資本、技術密集型企業，需要發揮規模優勢才能取得較好的效益。公司導光板生產能力在我國本土中大尺寸導光板領域中居前，形成了一定的規模效應。公司生產規模越大，下游廠商為了保證供應和品質穩定，客戶的穩定性越強；對原材料供應商的議價能力越強，原材料的品質和交貨時間越能得到保證。同時，公司在生產規模達到一定程度后，固定成本將得到有效分攤，邊際生產成本會逐步下降，規模效益逐步顯現，從而在產品單位成本上占據優勢。(7)長期、穩定的優質客戶群體優勢經過多年的發展，公司已成為我國本土中大尺寸導光板領域生產規模領先的企業之一，在行業內樹立了較高的知名度，形成了含有眾多高端優質客戶在內的穩定客戶群體，持續推動了公司業務的增長。公司導光板產品的客戶有京東方、中國電子、明基友達、翰博高新、中強光電、小米集團等眾多企業。液晶顯示模組廠商為了保證其生產的穩定性、經營成本的可控性、產品質量的可靠性，會對導光板供應商準入進行嚴格要求，其中涉及導光板的質量、價格、交貨期等，除此之外還會關注導光板生產企業的設備、環境、內控、財務狀況等。液晶顯示模組廠商通常對供應商的認證審定通常在一年以上，導光板生產企業一旦進入供應商體系后將不會輕易改變，獲得客戶的認證亦體現公司產品研發、生產、品質控制和服務水平等方面實力，公司長期、穩固的優質客戶群體形成了公司未來持續、穩定、快速發展的保障。?5.3公司的競爭劣勢（1）高端人才短缺導光板行業需要復合型人才，既要有光學、材料方面的知識，還要掌握數學、自動化等知識。公司多年來一直重視積累和培養人才，也形成了自己的核心技術團隊，但電子顯示產品的更新換代速度快，公司高端人才短缺的問題已日益凸顯。（2）融資渠道單一目前，公司正處于業務快速發展階段，在擴大銷售規模、加大研發投入、引進優秀人才等均需要大量的資金支持，但公司目前除了自身積累以外，融資方式主要局限在銀行借款上，對公司的發展造成了較大束縛。5.4自身的創新、創造、創意特征超薄化、窄邊框、高解析度、低能耗是臺式顯示器、筆記本電腦、平板電腦、液晶電視等領域液晶顯示器件發展方向，為順應下游應用的發展趨勢，公司立足于創新，建立了基于光學理論、數學計算、建模仿真、數據統計與分析的導光板研發方式，設立精密模具加工部及光學分析實驗室，持續進行技術創新、產品創新，并對生產線進行信息化、自動化改造，推動生產體系創新。（1）研發路徑創新傳統導光板的研發主要基于生產經驗，根據客戶對導光板的參數指標要求，在原有相近導光板設計方案的基礎上進行修補、反復試制后獲得產品，不關注導光板反射面、入光面、出光面的微結構與其他光學組件如LED、反射片等之間相互關系，難以將生產實踐經驗上升到理論高度，整體研發深度存在局限，研發周期較長，研發成本較高。公司深入研究導光板入光面、反射面、出光面不同微結構形狀和角度，構建了運用數學模型計算理論結構參數，建立背光模組結構模型，進行光學仿真分析,樣品試制與測試，數據統計與分析，再到數學模型修正的閉環式研發方式，實現了研發路徑創新，縮短研發周期，降低研發成本。①運用數學模型計算導光板理論結構參數公司以光學理論為基礎，建立含有背光模組各個光學組件的光學、結構參數在內的數學模型，深入分析導光板結構參數與光學能量、均勻性、出光角度等光學技術指標的關系。運用數學模型計算獲取導光板理論結構參數，如尺寸、深度、角度等，為建立背光模組結構模型做準備。②建立背光模組結構模型使用數學模型計算的導光板理論結構參數建立導光板3D結構圖形，與背光模組其他光學組件如LED、反射片、擴散片、棱鏡片等一起構建背光模組結構模型。③光學仿真分析將背光模組結構模型導入光學仿真軟件，對模型中各組件的光學參數進行設定，模擬光線從LED發出進入背光模組各個光學組件，通過調節導光板各項結構參數設置，進行反復模擬分析，確定經仿真分析優化的導光板結構參數，并繪制導光板加工圖紙，進行精密模具加工。④導光板樣品試制與測試根據導光板加工圖紙，利用精密模具進行導光板樣品試制，實測樣品的結構參數和光學效果，并與仿真分析的結果進行對比分析尋找差異。由于模具加工存在精度、微結構轉寫率等微小偏差，導光板樣品試制與測試可以修正和完善參數,并最終確定符合背光模組光學技術指標的導光板結構參數、加工圖紙以及生產工藝。⑤數據統計與分析公司對已量產導光板在不同生產環境、機臺參數設定條件下微結構形態、光學效果進行統計，形成數據庫。通過數據對比，分析量產狀態下網點微結構因制程工藝變化對光學效果產生的影響，分析仿真結果與實際效果是否存在規律性差異，從而優化數學模型，提高設計準確性。目前公司已收集超過600組LED、導光板、光學膜片以及背光模組亮度和均勻度的數據。(2)設立精密模具加工部及光學分析實驗室導光板反射面微納網點的直徑一般在30-100微米之間，單片導光板微納網點數量一般在一百萬個以上，同時出光面、入光面亦存在相應的微結構，如何實現對體積小且數量眾多的微結構進行精確形貌加工是行業內的技術難點。對每一個微結構形貌精準加工，需要超精密模具加工、精密測量、材料科學、控制系統等方面知識、設備的支持，屬于高端加工制造領域。與公司基于光學理論、數學計算、建模仿真、數據統計與分析的導光板研發方式相配合，公司設立精密模具加工部及光學分析實驗室。精密模具加工部進行超精密模具及加工設備的研發，實現了公司超精密模具的自主加工，解決了導光板微結構形貌精確控制的技術性障礙，成為公司光學研發設計到大規模工業生產過程中不可或缺的一環。光學分析實驗室配備了光學測量儀器、積分球、3D形貌測量儀器等光學儀器和設備，可進行光學器件微觀結構、光學特性的高精度測量，為公司光學研發設計、產品質量檢測提供有力支持。(3)技術創新公司創造性研發出導光板入光調制透鏡陣列加工技術，該技術通過對入光端面的透鏡陣列結構加工，可擴大LED光線進入導光板后的擴散角度，實現靠近LED區域光線均勻分布。使用該技術，可減少背光模組LED使用數量，降低成本，實現顯示產品節能，或減少產品邊框尺寸，提升屏幕利用率，使終端液晶產品更美觀。以14寸筆記本電腦使用導光板為例，產品亮度能夠滿足規格的情況下，為了解決LED側畫面明暗不均問題，使用入光調制透鏡陣列加工技術，LED排布從55顆減少至32顆，LED使用數量下降40%；或在使用相同LED數量情況下，液晶顯示產品邊框尺寸從5.8毫米減少至4.0毫米，邊框尺寸減少30%。該技術取得了相關發明專利，解決導光板熱壓工藝中入光端面加工領域的技術短板，實現了熱壓導光板性能提升，推動了熱壓工藝在逐步成為筆記本電腦用導光板加工領域的主流技術之一。(4)生產體系創新公司以自動化、信息化、專業化為理念，持續高標準建設信息化與自動化高效融合的現代化工廠，多年來不斷進行生產改進，組織專家對工廠布局、工藝流程進行診斷，制定技術升級方案，建立了管理科學、技術先進、可柔性運作的生產體系，實現了生產體系創新。公司不斷精益優化生產流程，在引入ERP信息化系統的基礎上，加快生產自動化的研究和導入，提升板材裁切、拋光成型工藝，實現生產操作環節自動化,引入AGV自動物料運輸、全自動撕膜設備、全自動熱壓設備、全自動覆膜設備及全自動折疊設備，生產數據實時上傳管理系統進行分析和統計，梳理生產過程中物流和信息流工藝模型，分析核心價值工序，去除、合并輔助工序，整合產品品質檢測，實現在線快速檢測、快速反饋、快速修正，提升生產和管理效率。公司通過生產體系創新，使產品高品質、高良品率、高生產效率、低成本的優勢凸顯，為客戶創造價值，贏得客戶信任。(5)產品創新公司成立初期，產品主要生產3.0毫米厚度臺式顯示器和液晶電視用導光板。2013年，公司成功量產2.0毫米厚度臺式顯示器和液晶電視用薄型化導光板，并將導光板產品拓展至筆記本和平板電腦領域，成功量產0.9毫米厚度筆記本和平板電腦用導光板。隨著終端產品向窄邊框和薄型化方向發展，2014年公司成功量產1.5毫米厚度一體成型薄型化臺式顯示器用導光板、0.7毫米厚度薄型化筆記本用導光板、可實現終端液晶產品邊框尺寸由5.0毫米減至3.0毫米。2017年，公司采用耐沖擊、吸濕膨脹率低的光學材料，成功量產1.0毫米厚度超薄型顯示器用導光板、0.5毫米厚度超薄型筆記本用導光板、1.8毫米超窄邊框產品、曲面臺式顯示器和曲面液晶電視用導光板等。2018年以后，公司陸續研發新產品，豐富產品類型，成功量產4K量子點全面屏電視用導光板、0.3毫米厚度筆記本用超薄導光板、1.5毫米超窄邊框筆記本用導光板、車載用導光板等。5.5科技創新、模式創新、業態創新和產業融合情況公司持續推動研發、技術、生產、產品等方面創新工作，相關科技創新已應用到公司的導光板業務中，滿足了下游客戶的需求，助推了我國液晶顯示行業的發展。2020年，公司臺式顯示器類導光板市場占有率為18.87%，筆記本電腦類導光板市場占有率為12.15%。公司采用耐沖擊、吸濕膨脹率低的光學材料，結合公司超精細拋光研磨、入光調制透鏡陣列加工等技術，實現了筆記本電腦、平板電腦超薄化、窄邊框、高解析度、低能耗對導光板的技術參數要求。公司導光板產品已廣泛用于聯想、惠普、三星、戴爾等品牌筆記本電腦和平板電腦產品。使用公司筆記本電腦、平板電腦用導光板的部分液晶顯示產品如下：公司采用吸濕膨脹率低、翹曲變形低的高分子合成材料，通過增加出光面微納棱鏡結構提升亮度。因該材料具有表面靜電大，容易崩邊等特點，公司使用超精細拋光研磨技術，設計開發了專用刀具，克服了光學材料表面靜電大、容易崩邊的問題。2016年，微軟公司推出的MicrosoftSurfaceStudio選用公司1.5毫米厚度新型材料高亮度導光板，截止2020年12月，公司一直為該產品導光板全球主要供應商。2019年，華為第一款23.8寸窄邊框顯示器（一體機）進行研發，選用公司2.0毫米厚度新型材料高亮度導光板，該型號導光板正在小批量試產。液晶電視的顯示分辨率逐步向4K、8K方向發展，并使用量子點技術增加色彩絢麗程度。量子點電視通常使用藍色LED作為光源，導光板邊緣漏光對液晶電視畫面質量的影響大，這要求導光板邊緣保持高光潔度，尤其是導光板邊緣定位凹槽等形狀過渡部位的加工細節處理尤為重要，公司使用超精細拋光研磨、出光面微納棱鏡結構轉印等技術，已量產多種型號高分辨率液晶電視用導光板產品。小米電視5pro選用公司的導光板產品。第6章2023-2028年下游需求應用行業發展分析及趨勢預測6.1導光板行業與上下游產業鏈的關系導光板上游行業主要為聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板材、聚甲基丙烯酸甲酯苯乙烯共聚物（MS）板材、聚苯乙烯（PS）板材等光學板材生產加工行業。導光板的直接主要下游應用為背光模組。導光板用于組裝制作背光模組，背光模組與液晶顯示面板可以組裝制作液晶顯示模組/屏，液晶顯示終端產品涵蓋消費電子產品領域和專業顯示電子產品領域，主要包括臺式顯示器、筆記本電腦、液晶電視、平板電腦、車載及工控等領域，同時，導光板還可與LED光源等組裝制作燈具。背光模組的加工企業為背光模組廠商或液晶顯示模組廠商。液晶顯示終端產品更新換代速度快、市場需求多變、交付周期短、質量要求高，對導光板生產企業的研發與生產提出了較高要求。背光模組、大型液晶顯示模組廠商在選擇供應商時要經過嚴格、復雜及長期的認證過程，通過實地考察供應商的研發能力、工藝技術、產品質量、供應穩定性、響應速度等，然后以合格供應商的形式與其開展合作。就某一具體機型合作時，導光板生產企業根據客戶需求進行研發設計，經過打樣、試產、檢驗等程序后客戶正式下達訂單。通常導光板生產企業一旦通過客戶認證，成為了合格供應商，則可以與下游客戶形成高度信任的穩定供應鏈關系，不會輕易改變。6.2液晶顯示面板市場情況液晶顯示面板可應用于液晶電視、臺式顯示器、筆記本電腦、平板電腦、車載工控、手機等領域。液晶顯示面板不具發光特性，為達到顯示效果，需在液晶顯示面板背面加上背光模組，組裝成完整的液晶顯示模組，導光板與液晶顯示面板具有對應關系。因此，可根據液晶面板市場情況了解導光板的市場情況。（1）液晶電視2012年至2017年，全球液晶電視面板出貨量由2.24億臺提升至2.62億臺，2018年、2019年、2020年全球液晶電視面板出貨量分別為2.84億臺、2.83億臺、2.66億臺。目前，液晶電視市場需求數量相對穩定，主要以產品更新換代為主。隨著全球液晶電視面板高世代線的建設投產，液晶電視產品的大尺寸化穩步推進，消費者對大尺寸產品的認可度持續提升。從液晶電視面板出貨面積上來看，2012年至2017年全球液晶電視面板出貨面積持續提升，由2012年0.89億平方米提升至2017年1.38億平方米。2018年全球液晶電視面板出貨面積同比增長9.5%,為1.51億平方米,2019年＞2020年全球液晶電視面板出貨面積為1.60億平方米、1.63億平方米。從液晶電視面板平均出貨尺寸上看，2016年至2017年全球液晶電視面板平均出貨尺寸持續提升，2018年全球液晶電視面板平均出貨尺寸為43.9英寸；2019年至2020年全球液晶電視面板平均出貨尺寸分別為45.3英寸、47.1英寸，預計2021年全球液晶電視面板平均出貨尺寸為48.6英寸。大尺寸液晶電視面板的認可度及市場需求持續提升，2016年全球65英寸液晶電視面板出貨量為760萬臺，2018年出貨量為1,330萬臺，2019年至2020年出貨量分別為1,740萬臺、2,130萬臺；2016年全球65英寸以上液晶電視面板出貨量為230萬臺，2018年出貨量為440萬臺，2019年至2020年出貨量分別為590萬臺、780萬臺。?（2）臺式顯示器面板2017年，全球臺式顯示器面板出貨量為1.37億臺，2018年、2019年、2020年全球臺式顯示器面板出貨量分別為1.51億臺、1.43億臺、1.62億臺，預計2021年全球臺式顯示器面板出貨量為1.66億臺。隨著高世代線液晶面板生產線的建設，相關廠商不斷優化產品結構，增加高端產品比重，積極推動大尺寸顯示面板比重。2017年，全球臺式顯示器面板出貨面積為2,110萬平方米，2018年、2019年、2020年全球臺式顯示器面板出貨面積分別為2,240萬平方米、2,210萬平方米、2,660萬平方米，預計2021年全球臺式顯示器面板出貨面積2,880萬平方米。臺式顯示器面板中，23-24英寸將發展成為主流產品，該尺寸段的產品更加集中于23.8英寸，預計2020年23-24英寸占比將達到39%。27英寸及以上顯示器面板出貨量也將逐年增長。臺式顯示器尺寸結構的變動帶動了顯示器平均尺寸逐年的增加。2018年全球臺式顯示器面板出貨平均尺寸為23.1英寸，2019年至2020年全球臺式顯示器面板平均出貨尺寸分別為23.4英寸、24.0英寸。（3）筆記本電腦面板2017年，筆記本電腦市場受到谷歌Chromebook筆記本熱銷及小米、華為等新品牌加入的影響，筆記本電腦面板出貨量達到1.76億臺，同比增長6.7%；2018年、2019年、2020年全球筆記本電腦面板出貨量分別為1.84億臺、1.88億臺、2.34億臺；預計2021年全球液晶筆記本電腦面板分別為2.42億臺；同時，主流應用類別的筆記本電腦持續向13-15英寸轉移，帶動了出貨面積依舊維持小幅增長的態勢。（4）平板電腦、車載工控等應用領域在平板電腦領域，根據IDC發布的數據，受到大尺寸全面屏手機的影響，2017年、2018年全球平板電腦出貨量分別為1.64億臺、1.45億臺，市場由增量市場向存量市場轉變。液晶顯示面板在車載顯示屏、工控顯示屏等領域存在市場發展空間。目前在車載顯示屏領域，液晶顯示模組主要運用于車載GPS導航、中央控制儀、儀表盤、液晶后視鏡以及后座娛樂顯示屏幕等。隨著汽車的智能化、無人駕駛、車聯網、新能源汽車等技術的不斷發展，人車交互在廣度和深度方面不斷增加，汽車內液晶顯示屏數量將進一步增加，液晶顯示屏在車載上應用日益重要并更加多元化。隨著車載顯示屏的需求持續提高，將帶動導光板的市場需求。工控即工業自動化控制，是一種運用控制理論、儀器儀表、計算機和信息技術，對工業生產過程實現檢測、控制、優化、調度、管理和決策，達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等綜合性技術。工業自動化控制系統一般由可編程控制器、人機交互界面、變頻器、伺服系統、機器視覺等部分組成，其中人機交互界面涉及到LCD液晶顯示屏的應用。2017年，我國電子工業專用設備行業實現銷售收入6,859.00億元。目前，京東方、深天馬、友達等公司均已開發專門的工控領域產品。相對于普通顯示屏，工控顯示屏對環境穩定性、抗干擾能力要求比較高。未來，隨著我國產業結構升級，傳統工業技術改造，企業信息化發展提速，工業4.0的進一步深化實施，我國工業自動化控制系統市場應用將不斷增加，從而帶動了工控顯示屏及相關配套導光板的市場需求。6.3燈具及其市場情況通用燈具市場由以白熾燈、熒光燈、節能燈為代表的傳統燈具和LED照明燈具兩部分組成，得益于LED的節能、環保及行業政策的支持，LED照明燈具得到了快速的發展，正逐步替代傳統燈具。使用燈具類導光板可使LED光源由線光源或者點光源轉變為面光源，進而應用于照明，如公共交通、整體式家裝、商場、辦公樓和醫院等領域出現的LED平板燈，LED平板燈可嵌入墻壁、吊頂,節省空間，光線均勻不刺眼、無炫光、節能環保、安裝方便、超薄美觀，尤其適合裝飾照明和大面積照明。近年來，隨著LED發光效率的提升、綜合成本的逐步降低以及節能政策的推動，目前LED照明正在逐步替代傳統白熾燈光源。根據CSAResearch發布的數據顯示，2017年，我國國內LED照明產品產量約106億只（臺/套），同比增長34%，國內銷售47億只（臺/套），同比增長39%，LED照明產品國內市場滲透率達到65%，比2016年上升20%。2018年，國內LED照明產品產量約135億