序言展望2023,農食系統變革提速趨勢1:現代種業爆發在即追趕育種4.0,種業爆發在即趨勢2:農機裝備轉型升級正當時趨勢3:綠色投入品漸行漸近趨勢4:新型農業經營主體走上“前臺”不可忽視的“新勢力”趨勢5:數字農業平臺初露崢嶸趨勢6:替代蛋白方興未艾趨勢7:設施農業發展提速趨勢8:食品供應鏈百花齊放趨勢9:社區商業價值凸顯趨勢10:農業碳中和蓄勢待發從農業大國邁向農業強國三大領域驅動農業生產變革展望2023,農食系統變革提速軍”,農業生產規模化進程加快。農村集體經濟組織法草案公布，農村集體經濟組織“正式”6.替代蛋白方興未艾。替代蛋白是面向未來的食品。替代蛋白具備生產集約、綠色低碳等優勢，是應對食物短缺、營養不良、氣候變化等挑戰，實現本地化供應鏈、滿足新消費觀念等目標最具潛力的解決方案。其具有顛覆現有產業價值鏈的可能，為食品領域初創公司提供了彎道超車的新機遇。7.設施農業發展提速。設施農業是多元化食物供給體系重要組成、增強農業綜合生產能力的現實方案。現代設施農業是農業農村基礎設施建設項目的重要內容，設施農業提質轉型加快。8.食品供應鏈百花齊放。2022年農業食品供應鏈多點開花：冷鏈物流快速增長、預制菜爆發、SaaS乘勢而上……基礎設施日益完善，多種流通模式走向成熟，農產品現代流通體系正在加快形成。9.社區商業價值凸顯。“完整社區-十五分鐘生活圈-城市組團-城市”正在重塑城市結構。菜市場、生鮮超市等被歸為社區商業中基本保障類業態，這將提高農產品終端渠道連鎖化水平和推動城市短食品供應鏈發展，也加快了農產品流通格局的演變。10.農業碳中和蓄勢待發。“雙碳”目標下農業綠色轉型成為必然趨勢。2022年《農業農村減排固碳實施方案》發布，提出圍繞六大任務實施十大行動，這將影響到中國農業產業鏈各個環節，也為產業帶來新的發展機遇。聯系我們趨勢1:現代種業爆發在即種源安全事關國家安全2021年7月，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業振興行動方案》,強調要把種源·2021年3月，農業農村部印發《全國農業種質資源普查總體方案(2021-2023年)》●2021年4月，農業農村部發布《全國畜禽遺傳改良計劃(2021-2035年)》·2021年7月，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通知》●2021年12月，國家發展改革委印發《“十四五”生物經濟發展規劃》·2022年1月，農業農村部印發《農業用基因編輯植物安全評價指南(試行)》●2022年4月，農業農村部、國家鄉村振興局聯合印發《社會資本投資農業農村指引(2022·2022年7月，農業農村部印發《農業農村部辦公廳關于扶持國家種業陣型企業發展的通·2022年9月，農業農村部印發《農業農村部辦公廳關于印發農業生產“三品一標”提升行·2022年12月，農業農村部印發《國家育種聯合攻關總體方案》種業陣型企業集群初具雛形追趕育種4.0,種業爆發在即大的市場需求與跨學科技術深度交叉融合(基因編輯、全基因組選擇、合成生物學和人工智能等)等趨勢2:農機裝備轉型升級正當時72.03%,小麥、水稻、玉米三大主糧的機械化率超過80%,農業生產基本實現了機械化。產業機械化率分別為38.5%、33.5%、41.64%、42.05%,機械化水平提升空間很大。對此《“十四2533.39億元，同比增長7.81%。華經產業研究院數據顯示，2021年中國農業機械行業市場規模為村部數據顯示，截至2020年底，中央財政累計投入2392億元，扶持38經營組織購置各類農機具4800多萬臺(套)。我們認為中國農業機械化水平提升空間很大，農式、高端產品測算比例從30%提高到35%,而對保有量明顯過多、技術相對落后機具品目的補貼額到2023年將其補貼額測算比例降至15%及以下資本市場已有所體現，例如2022年，中聯農機完成步伐，尋找新的增長點。例如極飛數據顯示，2022年1月至6月，極飛海外業務同比增長260%。趨勢3:綠色投入品漸行漸近傳統投入品對綠色發展的挑戰生物基投入品替代前景廣闊攔截-末端治理”,農業投入品正是農業面源污染的“源頭”,相關研究表明減少來源是農業面源污染40.2%、主要農作物農藥利用率為40.6%、廢舊農膜回收率為80%。我們認為盡管當前傳統投入品仍占市場主要份額(生物農藥約占農藥市場份額的5%,微生物肥料約占肥料總用量的10%),但隨著生物技術突破，產業發展，生物基投入品將對傳統投入品的替代步伐dsRNA的生產成本、dsRNA的穩定性等)、政策監管層面(環境風險評估等)。如今技術層面資料顯示，微生物肥料現已成為新型肥料中產量最大(占70%以月，中國微生物肥料生產企業約有3300家，年產量超產能將達4000萬噸，占肥料總量25%左右，應用面積達6億畝以上。趨勢4:新型農業經營主體走上“前臺”現代農業經營體系正在形成全國小農戶數量占農業經營主體的98%以上，小農戶從業人員占農業從業人員的90%,小農戶經營耕地面積占總耕地面積的70%。轉變帶來的深遠變革不可忽視的“新勢力”定。2022年12月27日，《中華人民共和國農村集體經濟組織法(草案)》首次公布，并向社會統治、農機作業等);在流通端，主要體現在物流配送、冷鏈倉儲、批發交易、產銷對接等方趨勢5:數字農業平臺初露崢嶸業平臺與其他服務提供商及利益相關方(包括農藝師、零售商、銀行、消費者等)進行整合，實現數Syngenta(Cropwise)、Bayer(ClimateFieldview)、BASF(xarvio)、Corteva2022年10月，Microsoft宣布開趨勢6:替代蛋白方興未艾為傳統的動物性來源蛋白來源的替代方案(陳堅，2022)。我們認為替代蛋白具備生產集約、綠色低構預測結果的研究顯示，到2040年，替代蛋白市場份額在40%~50%,替代蛋白發展潛力巨大。當前培養肉2021年融資金額占過去10年融資金額的73%。其上市的障礙主要在于生產成本和生產規趨勢7:設施農業發展提速多元化食物供給體系重要構成供穩定的、周期的農產品供應。農業農村部的數據顯示，中國設施蔬菜產量占主材總量的30%,設施設施農業加快提質轉型步伐示，當前設施結構中塑料大棚占66%,日光溫室占31%,連棟溫室占3%,簡易設施占比較大，也限綜合自給率達到100%;北京計劃到“十四五”末期，全市蔬菜自給率將由10%提升至20%。展較快，新牧網數據顯示，截至2022年10月，各大集團規劃的樓房豬場項目共計60個，涉及2024萬趨勢8:食品供應鏈百花齊放個環節始終處于產品規定溫度下的物流模式，其中食品冷鏈占冷鏈總市為15.2%、25.7%、20.7%。我們認為與發達國家相比，中國冷鏈物流發展尚處于早期階段，提升空市場占比從2016年的不到10%上升到2020年的18%,我們認為物流行業的規模效應明顯，未來正在向公益批發市場轉型。2016年商務行)》,公益性農產品批發市場是指政府以股權投入方式參與建設改造，提供平價或微利公共構成流通“大動脈”;在“最后一公里”,餐飲店、便利店、菜市場等業態逐漸進入社區，連鎖化水趨勢9:社區商業價值凸顯的概念●2020年8月，住建部等13部門印發《住房和城鄉建設部的意見》·2021年8月，商務部印發《城市商圈建設指南(征求意見稿)》●2021年11月，國務院印發《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》·2022年1月，住建部印發《完整居住社區建設指南》·2022年1月，國務院印發《“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》民為主。中國社區商業逐漸興起，統計顯示，2021年3-5萬m的增量商業占比達23.87%,較2020年增長3.82%,增幅最為顯著。有數據指出美國商業地產產品結構中，平均5萬方左右30.4%,到2021年增長至58.7%。便民生活圈建設指南》將便利店、綜合超市、菜市場、生鮮超市(菜店)、前置倉等歸為基本保障類研究，我國城市居民平均約75%的時間在居住社區中度過，到2035年，我國有約70%人口生活在居市蔬菜綜合自給率達到100%;北京計劃到“十四五”末期全市蔬