航意險市場發展的機遇與挑戰

隨著保險公司逐步進入國內外保險等人身險市場，保險公司和保險公司之間的商業糾紛在國內保險市場開始爆發。前不久,廣州地區16家產、壽險公司高層在位于體育東路的平安保險大廈,簽署了“廣州地區航意險共保協議”,產、壽險市場被分成了“三七開”。“原來獨占市場所有份額的壽險商,特別是中國人壽,對此次聯合作出了重大讓步,是產壽險能達成協議的重要因素。”廣州保險同業公會秘書長楊玉芝說。平白讓出一塊市場份額,對壽險公司來說自然心有不甘。然而,有新《保險法》撐腰的產險公司則理直氣壯,甚至覺得到手的市場份額還是太少。放眼全國,產險公司的加入正迅速地改變著航空意外險的市場格局。但也有人士認為,“盤根錯節的矛盾,正使共保體系岌岌可危”。“第三領域”帶來新挑戰“到現在為止,我們已經在十多個省市完成加入航意險共保的談判,包括深圳、海南、廣州、北京、浙江、青海等,沒有談成的省則包括江蘇、福建、四川、廣西等。”中國人民保險公司意外險部說。新《保險法》生效后,產險公司可以名正言順地經營意外傷害保險和短期健康保險業務,即原屬壽險公司業務范疇的“第三領域”。由于意外傷害險技術要求不高,利潤豐厚,成為人保、華泰等財產保險公司突入市場的首選之地。而航意險更是各產險公司緊盯的一塊肥肉。去年航意險保費收入達到近80億元。航意險毫無技術難度可言,利潤也相當可觀,產險公司當然希望盡早進入這個市場。這些談判都是在當地行業協會牽頭下進行,對新加入的產險公司資質要求一般是已在當地開業一年以上,且近期無重大違規行為。談判難度不言而喻。“出于共同維護市場的角度,壽險公司雖然不情愿,但也只能接納產險公司的加入。而主要的分歧在于如何瓜分市場份額”,北京市保險行業協會秘書長王開義說。但有參與談判的人士則更直接地指出:“國內行業協會對保險公司的制約能力很小。在以前壽險公司共保體系,行業協會就擺不平這些公司的利益爭執。而產險公司一加入,這種格局當然加劇了。”利益分割時,達成令各方滿意的完美方案可能性極小,于是就出現了廣州市產、壽險公司簽約時“無人喝彩”的尷尬場面。大公司獲得的份額在談判已經完成的省市,以人保為主的產險公司談判目標均是獲得50%的市場份額。而深圳市的談判被業內人士視為一個典型案例,即產、壽險分成35%和65%的比例,并在未來幾年內逐步上升到50%。北京市場的分成比例也是如此。而在廣州市,由于壽險公司的強力抵制,分成比例僅為30%比70%。在完成與壽險公司的談判后,產險公司內部還需確定各產險公司獲得的份額。業界人士稱,進一步分成的參照標準一般有兩種:一是按照該公司短期險占當地短期險業務總量的比例,一是按照各公司在當地擁有的市場份額比例來確定。但這樣的分成方式受到部分中小公司的強烈抵制。“所有公司總是有個由小到大的成長過程,但現在的市場分成方式明顯制約了中小公司的發展。這不利于公開競爭,最終可能造成強者愈強,弱者愈弱。”北京一家中型壽險公司的航意險負責人說。他認為,行業協會可以按另一個標準來分割市場份額,如償付能力標準等,這樣,大型保險公司的劣勢就立刻顯現。而與他相反的意見則是,在市場分攤中獲得較大份額的公司,也必然在出現航空事故時賠付更多。從這點來看,大公司獲得大份額是公平的。海南省人保、太保、平安、新華等7家簽署共保協議的產、壽險公司則采取了一種折衷的方式:保費分配在確定保底基數前提下,剩下的則按市場份額來分配。電腦出單的技術難題實際上,欲圖進入航意險市場的產險公司,除了加盟共保外別無選擇,重要原因之一是,保監會要求從3月1日以后航意險保單全面采取電腦出單。“現有的電腦出單系統是由中國人壽、太平洋和平安老三家與民航系統一家專業公司聯合開發出來的。產險公司要參與航意險市場,要么加入共保小組,要么自己再開發一套電腦系統。”新華人壽團險部總經理龐濤說。“但第二種方法看來不可行。現在的電腦出單系統是和民航訂票系統聯在一起的,如果新系統不與民航訂票系統對接,民航方面肯定不認可。如果對接,產險公司也必須找民航下屬的專業公司合作開發系統,而且投入不小,那還不如直接加入共保小組。”有關電腦出單的技術性問題,也成為人保等產險公司加入共保小組的一個談判難點。同時,老三家的壟斷趨勢也激起了中小保險公司的不滿。一位小型產險公司意外險部負責人抱怨道,“老三家獨自開發電腦出單系統,本意就是想獨自瓜分這塊市場。現在我們出單時還要交給老三家和該民航專業公司一筆不少的知識產權費,這筆費用可能占到銷售額的10%。”在沒有設立航意險共保體的上海,電腦出單變成了老三家自導自演的滑稽戲。“除了老三家,其他保險公司都還在手寫出單,保監會和行業協會對此也只能睜一只眼閉一只眼。”上海一家壽險公司團險部老總對記者說。保險業務:“卡式”產品加入了共保體,各家保險公司就必須承諾不再在民航售票處等場所銷售類似的航意險產品。但這并不等于各公司就束手坐等這惟一的保費來源流失。除了加入航意險共保體外,多家保險公司也紛紛推出其他的替代產品,分割意外險市場。去年6月以來,各壽險公司已紛紛推出了多款航意險替代性產品,其中,太平洋人壽的“世紀行”交通意外保險卡50元保全年海、陸、空意外險,平安保險公司100元保一年內20萬元的航空意外險。財險公司也不甘示弱。天安保險公司推出了包括“天地行交通意外傷害保險”在內的首批13個短期人意險。購買此保險的客戶,只需一次繳納50元的保險費,即可在一年內,乘坐火車、長途汽車、輪船或飛機四種交通工具時,享受總金額為40萬元人民幣的意外風險保障。兩相比較,目前航意險有限的保障范圍(僅限于乘機期間)和保障金額(最高40萬),受到了其他替代產品的強力沖擊。“在產險公司加入共保體后,各家公司的的平均市場份額必須進一步降低。為此,各公司必然尋求許多其他銷售方式,如現在風行的‘卡式’銷售,分流出相當大一部分業務力量。”龐濤說。始于1997年的航意險共保體,本意是為了防止各家保險公司通過給予機場高額手續費返還進行低價競爭。但成立六年之久的共保體,在行業協會制約能力不足的現狀下,未來情形顯得岌岌可危。“共保體可以管一時,不能管一世。雖然不能在民航公司售票處銷售,但人家可以在賓館、旅行社等其他地方銷售。分散在民航系統外的覆蓋航空的意外