戰略性新興產業圈定七大領域戰略性新興產業規劃初定于9月份下發，隨后將陸續出臺各個領域的具體發展規劃，以及中央和地方的配套支持策。《財經國家周刊》從有關部委獨家獲悉，戰略性新興產業方向已進一步厘定為7個領域、23個重點方向。“新七領域”為1、節能環保2、新興信息產業3、生物產業4、新能源5、新能源汽車6、高端裝備制造業7、新材料在七大領域中，每一個大的領域中又確定了具體的分項1、在“節能環保”中，將重點突破高效節能、先進環保、循環利用；2、“新興信息產業”將聚焦下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件；3、“生物產業”將主要面向生物醫藥、生物農業、生物制造；4、“新能源”中，核能、太陽能、風能、生物質能將領銜；5、此前備受關注的“新能源汽車”，主要發展方向確定為插電式混合動力汽車和純電動汽車；6、“高端裝備制造業”領域，提出了重點發展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備；7、“新材料”中分列了特種功能和高性能復合材料兩項。1、節能環保：環保發電和低碳最強合康變頻(300048)、安泰科技(000969)、大洋電機(002249)三安光電(600703)、東方電氣(600875)、榮信股份(002123)、工業節能方面有變頻器，代表公司合康變頻；余熱余壓鍋爐，代表公司川潤股份(002272)；工業用節能空調，代表公司盾安環境(002011)；無功補償裝置，代表公司榮信股份；建筑節能領域有合同能源管理，代表公司泰豪科技(600590)；建筑節能一體化軟件設計商，代表公司 賽為智能(300044)；交通節能領域有動力電池和充電站，動力電池方面建議關注杉杉股份(600884)和大洋電機(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三愛富(600636)、興化股份(002109)等。高效環保發電其中包括：凱迪電力(000939)、華光股份(600475)、煙臺冰輪(000811)、科遠股份(002380)、海陸重工(002255)等。周濤表示，當前A股市場上節能環保股票很多并不便宜，建議重點關注三愛富(600636)和大洋電機(002249).重點公司：大洋電機(002249)合康變頻(300048)大洋電機(002249)：是空調節能龍頭，電動汽車產業鏈的最佳投資標的。公司中短期受益節能空調強制推行，傳統業務業績確定性高增長。公司目前市盈率27倍，未來三年業績復合增速45%，合理估值35倍，建議買入。合康變頻(300048)：進入高壓變頻器領域較早，是高壓變頻0器國家標準的主要參與制定單位之一，今年上半年公司取得新增訂單合同臺數476臺，同比增長97.5%%。公司未來成長性獲得機構的一致青睞，前十大流通股東基本仍由基金占據，且合計持股數較一季度增加了近五成。2、新一代信息技術：物聯網云計算高飛本周，以華勝天成(600410)、浪潮信息(000977)為代表的“云計算”概念股受到了市場的追捧，記者統計，本周云計算的18家公司平均漲幅超過10%，成為弱市中一道靚麗的風景。據了解，“新一代信息產業”將聚焦在下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇。而物聯網、三網融合等都并非單一產業，而是包含多個產業及核心技術在內的產業集群，這意味著其中某項核心技術一旦取得突破，都將牽一發而動全身。IDC(國際數據資訊公司)預計2010年將是“云端運算服務元年”，認為云計算的增長速度將是傳統 IT行業增長率的6倍，未來5年云端服務的平均年增長率可望達到 26%。在國內，云計算與物聯網一道被列為將會給人們的生活帶來變革，甚至會改變生活、生產方式的新技術。從去年開始，物聯網這個名詞正式走入我們的視線。長江證券分析師馬先文指出，無線網絡及系統平臺搭建完成之后，再進行物品的信息存儲體和傳感設備的安裝是物聯網建設的合理順序，因此系統解決方案廠商將率先受益，而單純生產電子標簽等存儲體的廠商受益時間相對滯后；同時，系統解決方案廠商因具備較高的技術壁壘，長期來看有望成為物聯網發展的最大受益者。此外還有分析人士表示，發展物聯網還離不開多個領域的支持，如識別傳感方面除RFID外，還可采用衛星定位、紅外線傳感、激光標記；而“物”要接入網絡意味著更為龐大的信息處理量和數據計算量，未來極有可能需要來自 IPv6、云計算等領域的技術支持。此外，需要密切關注國家對物聯網的規劃情況。該分析師認為，二維碼及RFID是目前市場關注焦點，本周漲幅居前的物聯網概念股大多歸屬這一領域。A股市場上目前從事這一領域產品生產和研發的上市公司有遠望谷(002161)、新大陸(000997)、廈門信達(007101)、上海貝嶺(600171)、同方股份(600100)、福日電子(600203)等。國金證券分析師陳運紅認為，云計算將在物聯網下率先取得突破。 9月6日，華勝天成定向增發8000萬股用于投入云計算環境下的信息融合平臺建設以及市場推廣和物聯網應用支撐平臺等6個項目。這表明上市公司對于云計算未來的發展充滿了信息，對于云計算的投資建議，陳運紅建議關注系統集成商，如華勝天成、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)；本土云平臺商，如浪潮信息(000977)、中國軟件(600536)；運維服務商，如鵬博士(600804).重點公司：華勝天成(600410)衛士通(002268)華勝天成(600410)：是國內第二大SUN服務器代理商，最大的SUN服務器系統集成商和服務提供商。9月6日，公司非定向增發8000萬股用于“云計算”平臺構建。公司目前已將云計算理念應用于多個領域，其架構服務化(laaS)、軟件服務化(SaaS)、平臺服務化(PaaS)，都是信息服務在云計算架構下不同層次的體現。衛士通(002268)：涉足領域之早、技術積累之多，也奠定了其在信息安全領域里的領導者地位和強大的行業號召力。伴隨著云計算的廣泛使用，跨域、跨路由的云存儲也在各行業中悄然興起，網絡存儲數據的安全問題成為人們的關注焦點，安全云存儲的話題由此展開。3、生物：主攻疫苗生物制劑國家發改委副主任張曉強在前不久表示，中央財政預算今年安排 328億元，2010年安排300億元左右，同時帶動企業投資，主要推動轉基因生物新品種培育，重大新藥創制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。《促進生物產業加快發展的若干政策》將給生物制藥相關的子行業帶來深遠影響：生物產業是戰略性新興產業的重要領域之一，加快培育和發展戰略性新興產業，是提升優化產業結構、轉變發展方式的重大舉措。“十二五”期間國家將繼續大力推動生物產業的發展。“四環生物剛剛脫帽三個月，而且本周才發布公告澄清，但周四周五兩天仍然連拉兩個漲停。可見，在超級病毒的威力下，生物醫藥板塊有多么吃香！”東海證券研究所分析師桂方曉在談到生物醫藥個股時這樣表示。他認為，在當前的形勢下，關注生物行業應該重點是血液制品、疫苗和生物制劑。而這其中，首先是疫苗專項。他認為，國內疫苗行業處于高速發展階段，國家在生物產業促進政策中明顯側重于傳染病的防治，對肝炎、艾滋病以及其它流行性傳染病給予了高度重視，除計劃內免疫擴容外，生物產業規劃側重支持創新型疫苗的研發，這無疑給了生物產業以極大的支持。興業證券研究報告表明，血液制品以及血液替代品正在越來越廣泛的被臨床醫學所應用。在《決定》頒布后，應當關注漿源擴張迅速、產品線齊全的行業龍頭公司 華蘭生物(002007)以及產品結構合理、靜丙和凝血因子提價受益最大的上海萊士(002252)。長期來看，天壇生物(600161)繼收購成都蓉生后，繼續整合中生集團旗下資產的確定性很高，如公司未來能夠有效整合資源，消除同業競爭則有機會憑借其規模和渠道優勢成為行業新的龍頭企業。同時，上海萊士也因其高水平的質控和重組凝血因子 Vlll的巨大市場潛力而具備未來高增長的可能性。截至昨日記者發稿時，生物醫藥股仍然是基金重倉的大本營。據記者統計，在目前披露的社保基金持有的20只生物醫藥股票中，有14只在二季度已經持有，其中3只本季度并無變化，分別是華東醫藥(000963)、華邦制藥(002004)。深交所二季度機構投資者行業分類交易統計，更顯示了社保對醫藥生物行業的偏愛，其在二季度凈增持6.16%的醫藥生物類股票，為所有行業之最 。仁和藥業(000650)、九芝堂、華邦制藥、信立泰(002294)、中新藥業(600329)、康美藥業(600518)、科華生物(002022)等個股都有被次新基金相中。一券商人士告訴記者，與2009年四季度相比，基金重倉持有的醫藥股新增 14家，新增的公司中上海醫藥(601607)被重倉持有的股數最多。有 25家公司股份在2010年一季度繼續被加倉。從2010年中期重倉持股增幅來看，華蘭生物、康美藥業、 東阿阿膠(000423)最受青睞，3家公司被增持幅度分別達到 283%、188%和100%。目前基金重倉持有家數最多的是東阿阿膠(24家)，重倉持股增幅最大的是華蘭生物。該券商人士認為，從基金增倉的品種，建議重點關注東阿阿膠、萊茵生物、四環生物等絕對估值較低的股票。重點公司：上海萊士(002252)華蘭生物(002007)：上海萊士(002252)：是國內最早實現血液制品批量生產的廠家之一，主要產品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7個品種23個規格，其中，人血白蛋白和靜脈注射用人免疫球蛋白為公司主要收入來源。公司也是國內出口規模最大的血液制品生產企業。華蘭生物(002007)：9月10日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認證。在國內同行業中，公司是擁有血液制品品種最多的生產企業之一。公司正積極向菌、疫苗領域拓展，這將為公司增加新的利潤增長點。公司在保持血液制品領先的同時，積極向疫苗領域延伸，高起點、高標準的進入了疫苗領域。目前公司控股子公司華蘭生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已經上市。4、高端裝備制造：北斗導航終端率先突圍高端裝備制造業成為七大戰略性新興產業行列之一讓很多人既在意料之中，又有些意外，因為畢竟這個行業太龐大，而且似乎又很難和高精尖劃上等號。對此，中信建投分析師潘成告訴記者說：“實際上，高端裝備制造并不陌生，主要指航空航天、海洋工程、衛星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備產業。之前對新興產業更多的是概念炒作，更多的是明確的題材和預期，機構和投資者在把握上也能做到心里有底。”潘成分析說，就高端裝備制造業這塊來說，大都是國有的大龍頭企業，受扶持應該不會少，但是，就目前的市場風格來看，似乎大股票很難上漲，盡管它的業績可能不錯。“潘成最后表示，”雖然是新入選的戰略性新興產業，但認真挖掘還是不難發現，現階段下，做高鐵相關產業的上市公司和從事衛星北斗導航系統的公司將首先受益。國信證券首席分析師鄭東，新興產業小組分析師陳健、李筱筠在報告中提到，特別看好技術突破國外壟斷，替代進口的新興產業。具體說，在高端裝備制造業方面的衛星產業方面，北斗二代、北斗三代衛星組網完成后將成為可覆蓋全球四大導航系統之一；大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客強有力的競爭對手，并將以1:10以上的比例帶動相關國民經濟產業的發展。此外，與地面設備相關的上市公司就包括北斗星通(002151)、國騰電子(300101)、合眾思壯(002383)、海格通信(002465)；而衛星應用公司則有中國衛星(600118)以及四維圖新(002405).談到高鐵，國信證券研究員余愛斌指出，從原料、零部件、基建、機械、配套設施、運營與物流以及后續服務等環節看，高鐵建設使得逾百家上市公司受益。包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、沈陽機床、昆明機床等公司也存在新的政策機遇，“下一步，看政府還會推出什么樣的細則，估計那時候對于高端裝備業會有更加明確的定義。”但綜合分析師的意見，還是建議投資者要關注訂單充足的東方雨虹(002271)、壟斷國內鐵路機車制造市場 95%份額的中國南車(601766)、鐵路專用設備方面華東數控(002248)、建筑施工方面中國中鐵(601390)、零部件環節晉西車軸(600495)等等。重點公司：國騰電子(300101)華東數控(002248)國騰電子(300101)：公司是國內最大的北斗導航終端產品供應商，也是首批承擔“核高基”重大專項企業中唯一的一家民營企業。同時，公司在特種行業高性能視頻 /圖像處理芯片領域處于國內絕對領先地位。預計到2020年，北斗系統的市場規模將達到1000億元。華東數控(002248)：公司作為受益高鐵、風電和核電建設的高端數控機床廠商，產品結構不斷優化升級，積極進入零部件加工業務將獲取廣闊發展空間，多家券商預計未來兩年公司有望實現 30%以上的復合高增長。5、新材料：節能材料潛力廣闊近期國家關于節能減排、發展新能源等低碳政策陸續出臺，而全球控制溫室氣體排放目標，使投資者有理由預期未來節能減排政策力度將不斷加強。根據住房與城鄉建設部的統計，目前我國建筑相關行業在全社會能耗中占比達到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中國建筑能耗將是現在3倍以上。因此，節能材料將有望成為新材料領域內最具爆發力的子行業。“節能材料有民用建筑和工業節能材料，建筑節能材料可持續關注聚氨酯。而工業節能材料可關注陶瓷纖維。”申銀萬國行業研究員周海晨說，與工業節能材料相比，建筑節能材料容易突破。而決定建筑節能的主要因素是墻體材料。墻體主要包括外墻、內墻和門窗。新型材料：內墻材料如石膏板、陶瓷纖維 (工業窯爐內壁)，窗體材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比傳統材料節能性更好。其中，LOW-E玻璃雖然比普通玻璃要貴，但是如果從使用過程來看，節約能源帶來的隱性經濟效益很大，是建筑節能的首選品種。由于低輻射玻璃優良的節能功能，在經歷石油危機之后，在各國政策的推廣下，其市場銷售量都經歷過迅速增長的階段；目前各發達國家的LOW-E玻璃都得到了大規模的普及。而當前中國LOW-E玻璃使用率僅為8%，遠遠低于發達國家；即使參照發達國家中較低的應用水平，未來建筑耗用LOW-E玻璃都將有6倍以上的空間。長江證券判斷目前正處在LOW-E玻璃加速發展的時點：一是在經濟結構轉型、節能減排和低碳經濟的大背景下，未來出臺強制性政策的概率在加大；二是在線和可鋼化離線技術在國內的發展使得LOW-E有望大面積、規模化生產；三是配套設備和技術的國產化將降低LOW-E在國內應用的門檻，也使得強制政策出臺具備了現實基礎；四是規模化生產和設備國產化本身會使得LOW-E的生產成本不斷降低。此外，全球LED資本支出顯著增加，MOCVD需求旺盛。技術革新歷史經驗證明大規模資本支出必將加速技術走向商業化進程：2010-2012將成為LED市場的高潮。通過對上個世紀技術商業化進程的數據分析，我們認為在信息發達的資本市場推動下，資本的大規模支出到產品技術商業化普及的周期將縮短至兩年。2008年開始，LED的資本支出進入井噴階段，并延續到2010年，所以南京證券認為2010-2012年將迎接LED市場的繁榮與景氣。通過分行業研究西方發達國家節能建材行業的演變特點，海通證券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纖維、PVC型材，它們都處在成長期前后，未來發展空間廣闊；四個子行業目前發展程度依次上升。建議重點關注建筑節能(聚氨酯材料)上市公司有煙臺萬華(600309)、紅寶麗(002165)；工業節能(陶瓷纖維材料)主要為魯陽股份(002088)，以及產能和市場份額處在絕對優勢地位、有一定的壟斷優勢、管理能力處在行業領先水平的行業龍頭公司北新建材(000786)和海螺新材(000619)；以及屬于節能領域的 LED燈三安光電(600703)、聯創光電(600363)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飛樂音響(600651)等。重點公司：南玻A(000012)聯創光電(600363)南玻A(000012):公司具備了“多晶硅材料t硅片t電池片及太陽能玻璃t光伏電池組件”完整的太陽能產業鏈，且在太陽能光伏產業已初步確立了其競爭優勢。根據公司的發展戰略，節能玻璃將是公司未來的主導產品之一，工程玻璃未來的擴張空間仍比較大；與此同時，為解決其浮法玻璃的原片供應，公司將在目前9條浮法玻璃生產線的基礎上，在吳江新建兩條浮法玻璃生產線，以解決其華東工程玻璃的原片供應。聯創光電(600363):聯創光電控股股東正在尋求新的戰略投資者，此次股權轉讓明確要求受讓人要求之一:“在取得控制權后的5年內，保證通過不同的融資渠道籌集電子集團主要產業板塊發展重點項目所需的資金28億元以上，其中前3年投入到電子集團LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內使電子集團銷售收入達到100億元以上”。6、新能源汽車:政策扶持是重點新能源電動汽車按技術路線分，主要包括混合動力汽車 (HEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車，其中高效儲能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動汽車的動力源，目前主要產品是鋰離子電池和鎳氫電池。而上述幾個板塊，也是最近市場炒作的重點。中信證券行業研究員李春波認為，國家推出“十城千輛”計劃，重點發展公交、公務領域新能源汽車。其中福田汽車(600166)與北京市政府簽訂800臺混合動力城市客車整車以及地盤的采購協議，是目前為止我國最大的新能源汽車采購訂單。中通客車(000957)公司的“串聯混合動力客車產品開發”和奧運用純電動客車整車研發“項目是國家”863計劃重大項目。目前的低地板混合動力客車和奧運純電動客車，均代表了我國純電動客車的先進水平。此外，安凱客車(000868)、長安汽車(000625)、上海汽車(600104)也可重點關注。而新能源汽車電機驅動系統作為新能源汽車關鍵部件，未來將受益新能源汽車產業快速發展，依次推薦大洋電機(002249)，其新能源汽車電機系統產業化速度最快，預計今年產量將達到1000臺/套，產業化進程有望進一步加快；江特電機(002176)，其研發的新能源汽車電機系統、動力電池正極材料等都很有市場潛力；此外，寧波韻升(600366)(電機永磁材料)和有充電站題材的奧特迅(002227)、中恒電氣(002364)也值得關注。相應的新能源電池市場到2012年也將形成超過100億元的車用動力電池潛力市場，相當于目前鋰電池市場規模的提升1倍。全球動力電池市場規模或超過500億元人民幣。華泰聯合證券鋰電池分析師肖暉表示，電池投資邏輯為：短看鎳氫，長看鋰電。在上市公司中，上游資源及電池關鍵構件已進入成熟期的鎳氫電池業化，關注主要相關供應商科力遠(600478)和中炬高新(600872)；而處在發展期的鋰電池中長期市場空間更為廣闊，具備較完整產業鏈布局和規模產能的鋰電池類上市公司值得長期留意，包括多氟多(002407)、江蘇國泰(002091)、中國寶安(000009)、新宙邦(300037)、當升科技(300073)、佛塑股份(000973).重點公司：寧波韻升(600366)佛塑股份(000973)寧波韻升(600366)：磁機電一體化模式將逐漸凸顯優勢。申銀萬國認為公司主營釹鐵硼業務未來將保持快速穩定的增長，預計2010年全年將達到5000噸的產量，并且將出現每年10%左右的產能擴張的態勢；而日興電機業務將會在恢復性增長之后保持較為快速的增長勢頭，預計 2010年全年將為公司產生5個億的營業收入，未來將保持20%增速；公司參股35%的上海電驅動，未來將受益新能源汽車快速增長所帶來的投資收益的大幅回報。佛塑股份(000973)：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項目“高分子基復合智能節能貼膜項目”屬于高技術附加值項目，產品利潤率較傳統薄膜產業高。佛塑股份旗下金輝高科是國內目前最有前景的鋰離子電池隔膜制造商，但是由于技術水平限制，其隔膜產品主要占據中低端市場，未來可期待通過與硅酸鹽所合作，實現技術突破，占據國內高端動力電池隔膜市場。7、新能源：核電和光伏成雙先鋒在政策利好的不斷刺激下，核能發電已在低調中駛入了快車道。安信證券分析師黃守宏認為，與火電相比，核電具備極大的成本優勢。同時，核電發電成本對燃料價格不敏感，能有效的應對資源價格的劇烈波動，發電成本具有更可預測性和可靠性，有望最優先發展。據統計，核電經過近兩年的快速發展，目前我國已建成的核電裝機容量為913萬千瓦，而在建與已獲準的裝機容量也達3858萬千瓦，居世界核電在建規模之首。值得注意的是，管理層明確提出，中國將較大幅度提高原定核電所占比例目標，預計到 2020年建成核電裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，占總裝機容量的比例由4%調高至8%。“其中，核電設備商將直接受益。以國內核電站平均造價每千瓦1.5萬元計算，2020年核電總投資額將為1萬億元以上。以核電設備約占50%，其中核島、常規島、輔助設備占比分別為 46%、30%、24%，國產化程度達70%，80%，90%計算，國內設備供應商有望分享合計近 4000億元的核電蛋糕。”黃守宏分析說，第三代技術AP1000的引進及國有化的前景，是內陸核電站獲批的技術前提。中金公司認為，由于核電壁壘較高，技術是分享市場的關鍵。第三代技術AP1000是市場篩選核能公司的重要標準，建議關注擁有核心技術優勢且估值合理的核電設備公司：東方電氣(600875)和上海電氣(601727)。其中，東方電氣持有嶺澳二期和紅沿河部分穩壓器訂單，海陽 AP1000機組2臺穩壓器訂單，為核電公司龍頭。此外，投資者也可關注積極開展核電業務的 中國一重(601106)、中核科技(000777)、自儀股份(600848)、海陸重工(002255)、江蘇神通(002438)、南風股份(000737)和久立特材(002318).而在最近如火如荼的光伏領域方面，國內前7大光伏企業上半年單季出貨量屢創新高，同比增速均在 1倍以上。按照各企業出貨量目標，華泰聯合預計全年出貨量可達6.68GW，據此估算國內全年出貨量將超過8GW，比2009年翻一倍。“受益于需求旺盛以及硅料成本較低，企業毛利率回至歷史高位，甚至創出新高，具備垂直一體化優