hdsqhIT12345qwert2014年軟件與信息服務業分析報告2014年3月目錄一、行業管理體制 4二、行業有關政策 4三、行業市場容量 71、全球軟件產業保持穩定增長 72、我國軟件行業的發展現狀 83、我國軟件行業未來市場容量 9四、行業競爭狀況 101、我國軟件產業的競爭力情況 102、行業競爭的基本情況 11（1）本行業企業的競爭情況 11（2）本行業產品的競爭狀況 122、行業發展趨勢 13五、行業技術水平及發展趨勢 151、SOA已進入產品技術導入期 152、基于行業的業務基礎軟件平臺快速發展 163、基于技術融合的嵌入式軟件將得到重大發展 164、國產軟件需要跨產品領域的合作成為共識 17六、影響本行業發展的有利因素 171、國家為軟件產業的發展營造了良好的政策和社會環境 172、市場需求空間巨大 183、軟件行業具有較高的技術壁壘 18七、影響本行業發展的不利因素 191、企業規模相對較小 192、技術替代快 19八、進入本行業的主要障礙 191、技術和資質壁壘高 202、行業經驗要求 203、客戶忠誠度的形成 204、人才和資金的投入 20九、本行業與上、下游行業間的關系 21一、行業管理體制本行業已實現按市場規律運作，進行市場化競爭，各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。本行業的主管部門是國家工業和信息化部。國家工業和信息化部負責制訂我國軟件行業的產業政策、產業規劃，對行業的發展方向進行宏觀調控。此外，國家發展和改革委員會、科技部等部門分別從產業發展、科技發展等方面共同推進產業發展。行業內部組織機構為中國軟件行業協會。中國軟件行業協會主要負責產業及市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議等。二、行業有關政策信息產業是國家先導、支柱與戰略性產業；軟件是信息產業的核心，是信息技術應用與國家信息化建設的基石。為鼓勵軟件行業發展，國務院及有關部門先后頒布了一系列優惠政策，建立了行業發展優良的政策環境。這些政策的頒布和執行，將有效促進軟件企業盡快走上產業化、規模化的發展道路。同時，信息化被確定為國家的重要戰略舉措，國家為此制定了一系列推進政策，為軟件行業的發展創造廣闊的市場空間。相關政策主要包括：1、2000年6月，國務院頒布了國發[2000]18號《國務院關于印發<鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策>的通知》（以下簡稱“18號文”），明確提出了到2010年力爭使我國軟件產業研究開發和生產能力達到或接近國際先進水平的發展目標，并從投融資、稅收、技術、出口、收入分配、人才、裝備及采購、企業認定、知識產權保護、行業管理等方面為軟件產業發展提供了強有力的政策支持。2、2002年7月，國務院頒布了國辦發[2002]47號《振興軟件產業行動綱要（2002年-2005年）》（以下簡稱“47號文”），從提高我國軟件產業的總體水平和國際競爭力出發，明確了振興軟件產業的指導思想、發展目標、發展思路和工作重點。3、在18號文和47號文的基礎上，國務院有關部門陸續出臺了一系列配套措施，使軟件行業政策體系日趨完善，形成了目前我國軟件行業的基本政策架構：（1）在軟件產業化方面，原信息產業部和原國家計委聯合制定了《國家軟件產業基地管理辦法》，明確了國家軟件產業基地的支持扶植措施；原國家計委、原信息產業部、原外經貿部聯合出臺了《關于組織實施振興軟件產業行動計劃的通知》，通過建設軟件出口基地、海外開拓體系和若干國家軟件工程研究中心來加強軟件產業的基礎建設。（2）在稅收優惠方面，財政部、國家稅務總局、海關總署共同發布了《關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》，規定軟件企業銷售其自產的軟件產品，2010年前可以按17%的法定稅率征收增值稅，并對其增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退，由公司用于研究開發軟件產品和擴大再生產。（3）在扶持和培育骨干軟件企業方面，原信息產業部會同教育部、科技部和國家稅務總局等有關部門先后制定出臺了《軟件企業認定標準及管理辦法》和《軟件產品管理辦法》，為軟件企業按規定享受有關優惠政策創造了條件；原信息產業部會同發改委、商務部和國家稅務總局共同制定了《加快推進大公司戰略》、《國家規劃布局內重點軟件企業認定管理辦法》，確定了國家規劃布局內的重點軟件企業的認定標準；此外，原信息產業部還制定了《計算機信息系統集成管理暫行規定》和《信息系統工程監理暫行規定》，加強了行業規范管理。4、黨中央、國務院高度重視信息化，將推進國民經濟和社會信息化作為重要的長期戰略之一。黨中央在“十七大”中首次將信息化與工業化、城鎮化、市場化、國際化并列為我國經濟發展的新任務，提出要大力推進信息化和工業化融合。近幾年，黨中央、國務院先后出臺了一系列指導性文件，主要包括：《國家信息化領導小組關于我國電子政務建設指導意見》、《國家信息化領導小組關于加強信息安全保障工作的意見》、《國務院辦公廳關于加快電子商務發展的若干意見》、《國家信息化發展戰略(2006-2020年)》、《國家信息化領導小組關于推進國家電子政務網絡建設的意見》等。這些指導性文件為我國信息化全面、協調、可持續發展打下了堅實基礎。5、2009年4月，經國務院審議通過的《電子信息產業調整和振興規劃》正式發布，該規劃將軟件和信息服務列入今后三年電子信息產業重點發展領域，明確繼續實施“國發[2000]18號”文件提出的政策，進一步落實支持軟件產業發展的政策措施。三、行業市場容量隨著經濟全球化逐步深入，軟件行業正在成為國民經濟和社會發展的先導性、戰略性行業，是推動世界經濟增長和知識傳播應用的重要引擎。從我國來看，軟件行業的發展對于優化我國產業結構，實現對傳統產業的信息化改造，提高經濟效益和國際市場競爭力，具有極其重要的作用。1、全球軟件產業保持穩定增長全球信息化的興起，帶動了軟件等相關產業的快速發展，尤其是進入20世紀90年代以來，世界軟件產業獲得了飛速發展，全球軟件產業增長率是全球經濟平均增長率的5倍以上。近幾年，全球軟件產業規模持續增長，2006年全球軟件產業規模達到8,754億美元，同比增長6.2％。2007年全球軟件產業規模達到9,400億美元，同比增長7.4％。2000年-2008年全球軟件業增長情況如下：2008年，全球軟件產業達到10,058億美元，2015年全球軟件產業將達到15,124億美元。（數據來源：中國電子報，電子網）2、我國軟件行業的發展現狀我國軟件行業已進入快速成長期，正加速成長為信息產業中增長最快、潛力最大的行業。根據工業與信息化部有關統計資料，2000年～2008年我國軟件產業營業收入從560億元增長到7,573億元，年均增長38.5%。2008年中國軟件產業規模7,573億元，同比增長29.8%。未來我國軟件產業依然會保持20%以上的增長率，產業將保持快速發展的態勢。具體情況見下圖：從行業來看，政府、公共事業、金融、能源、電信等重點行業信息化建設需求持續旺盛，投入逐年增加，給軟件產業發展提供了巨大市場空間，具體情況如下表：巨大的市場需求和良好的政策環境，為軟件市場穩定的增長提供了支持，目前我國軟件產業整體上已形成規模，具備了可持續發展的堅實基礎。與軟件行業的迅速發展相適應，其在國民經濟中的影響力也不斷加大，我國軟件行業已逐漸成長為國民經濟發展的重要動力和支柱行業，在國家經濟中的地位和作用不斷提高。3、我國軟件行業未來市場容量我國的GDP總量持續快速增加，目前已經位居全球第四，我國通信設施、上網設備、上網人數、移動設備等信息化指標居世界前列。作為全球最大的信息產品制造基地，我國擁有巨大的信息化、數字化應用市場，這些都為軟件產業的發展提供了廣闊的國內市場空間支持。原信息產業部《軟件與信息服務業“十一五”專項規劃》明確提出未來五年我國軟件與信息服務業的發展目標：國內市場銷售額30%左右的速度持續增長，到2010年突破10,000億元大關，其中國產軟件和信息服務占國內市場份額65%以上。根據專業IT市場分析機構賽迪顧問預測，2008-2012年，中國IT市場投資規模將以17.2%的年均復合增長率增長，2012年市場規模將達到15,031.1億元,軟件及服務的市場規模將達到7,635.8億元。2008年-2012年重點行業IT市場投資規模預測如下表：四、行業競爭狀況1、我國軟件產業的競爭力情況我國軟件產業自20世紀80年代起步，目前仍處于成長階段。國內軟件企業在業務規模、整體技術水平以及從業人員素質等方面低于發達國家軟件企業。但與國外軟件企業相比，我國軟件企業又具有一些明顯的優勢：一方面，我國社會正處于信息化的初級階段，目前企業的信息化率僅為10%左右，未來國內市場潛在需求巨大，我國軟件企業具有更熟悉國內市場環境的優勢，因此未來還有很大的發展空間；另一方面，軟件產業的成本中有70%以上來自于人力成本，國內人力成本較低，有助于我國軟件企業提高競爭力。根據《中國軟件產業年鑒-2007年中國軟件產業年度發展研究報告》數據，2000年-2007年，我國軟件產業規模以全球平均復合增長率的4倍以上速度增長，我國軟件產業規模在全球軟件產業規模中的比例逐年提高。2005年、2006年、2007年，我國軟件產業占全球市場的份額分別為5.9%、7.1%、8.7%，2008達到11.1%，已經躍居世界第四位。（數據來源：工業與信息化部統計數據，中國電子報）目前，國內軟件企業發展迅速，在國內軟件企業數量增加、規模擴大的基礎上，我國軟件行業企業的資質水平和技術水平不斷提高，參與國際市場的能力逐步增強。2、行業競爭的基本情況（1）本行業企業的競爭情況根據2008年工業和信息化部公布的“中國軟件銷售收入前百家企業”數據，前百家企業的軟件業務總收入達到1,634.2億元，增長了13.7%，占我國軟件行業收入的比例達到28%，產業集中度進一步提高，企業進一步向大型化、規模化方向發展。經過多年的發展和積累，一批有技術實力和產品特色的企業實力不斷增強、規模不斷擴大，逐漸取得并擴大行業領先地位。根據原信息產業部的統計，2006年我國軟件行業最大規模前100家企業中收入過10億元的企業共有25家，2007年則達到27家。企業資質越來越成為很多中小軟件企業市場競爭的障礙，具備計算機信息系統集成一級資質、涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級資質、通過CMM/CMMI認證的企業具有較強的競爭力。（2）本行業產品的競爭狀況我國軟件行業市場主要由軟件產品、系統集成與軟件服務組成，根據原信息產業部統計數據，最近幾年國內系統集成與軟件服務仍繼續保持較快增長，增幅高于軟件產品的增長幅度。軟件產品主要包括應用軟件、系統軟件以及支撐軟件。在應用軟件方面，隨著國內各行業信息化建設的開展，國內應用軟件市場需求不斷加大，由于國內廠商對本土市場更加熟悉，因此在一些需要個性化定制的各行業應用軟件和財務軟件方面具有較強的競爭優勢。在系統軟件方面，目前主要使用的操作系統由國外的廠商壟斷，國內廠商只在開放源代碼的Linux系統方面得到了一些發展。在支撐軟件方面，目前常用的數據庫軟件被國外廠商占據，國內廠商只在少量的中間件方面占有一定的市場份額。在系統集成領域，隨著計算機網絡系統越來越復雜，系統集成行業的技術內涵得到較大幅度的提升，用戶需求重點從硬件集成向應用集成轉變，軟件的比重在不斷增長，行業解決方案與服務成為系統集成領域的重要內容。行業解決方案與服務使用戶得到的不只是單一的軟件產品，而是涵蓋行業應用軟件、IT基礎設施建設、網絡系統集成及系統運行維護的整體行業解決方案和專業技術服務。隨著我國信息化的發展，符合行業需求的解決方案及服務逐漸成為政府、金融、能源、電信等主要行業市場需求的重點。在系統集成行業內部，一般新進入的小企業由于企業資質與資金規模的制約，僅能從事硬件集成項目，而對于在行業內的領先企業來說，具備較強的技術實施能力，可以承接硬件與軟件相結合的行業整體解決方案與服務項目。軟件服務在軟件產業中的地位日益突出。軟件服務的技術含量越來越高，占整個產業的比重將會不斷提高。隨著我國軟件市場和軟件產業逐步走向成熟，軟件產品的大規模采購將逐步減少，而圍繞軟件系統的設計、定制開發、運行維護等服務成為軟件服務的重要組成部分，市場需求迅速增長起來。隨著信息化的深入，傳統的系統集成服務一方面正在與應用軟件系統開發相結合，另一方面正在與大型項目管理服務相結合，因此具有大型項目管理、軟件開發能力的IT服務企業，逐漸形成的一體化服務能力，在行業中的競爭優勢愈加明顯。2、行業發展趨勢目前我國經濟正處于高速增長階段，隨著國民經濟和社會信息化水平的提高，各行業對軟件行業產品和服務的需求增速達到一個前所未有的水平。具體而言，我國軟件行業的發展呈現以下趨勢：（1）從軟件行業構成看，軟件產品收入比重繼續下降。目前，軟件產品的增長率已趨向穩定，而系統集成和軟件服務收入增長幅度較大，仍處于快速增長期。系統集成領域中融合了應用計算機技術、網絡技術、通信技術的行業解決方案將成為主流。在此背景下，行業解決方案與服務、IT咨詢等一體化服務能力成為軟件企業技術實力的集中體現。（2）在國家政策的扶持以及重點信息化工程的帶動下，我國骨干軟件企業迅速成長，行業地位更加突出。2006年起，有關部門出臺了《加快推進大公司戰略》等有關政策，從稅收和研發經費等方面都加大了對大型軟件企業的支持力度，更加注重扶植優秀企業和鼓勵本土企業的自主創新及國際化發展；另一方面，用戶關注重心逐漸轉移到具有品牌、技術及資本等綜合優勢的軟件企業，這些都為我國軟件企業做大做強創造了良好的政策環境。（3）我國各行業信息化的程度還較低，政府、公共事業、金融、能源、電信等行業信息化需求將不斷增加，信息化建設投入也逐漸增加，將為軟件行業帶來巨大的市場空間。隨著我國行政管理體制改革的不斷深化，電子政務的作用將越來越大?！笆晃濉逼陂g，我國政府將從國民經濟和社會發展中急待解決的問題入口，打破部門界限，梳理出相應的核心業務流，重點推進跨部門的綜合應用，以政府的業務流為主線，規劃電子政務系統，電子政務IT投資規模將繼續快速增長。在金融行業，城市商業銀行和農村信用社在信息化建設上快速跟進，保險行業在核心業務系統、數據整合以及網上保險方面投入也有明顯的增加。另外，由于證券市場的火爆，券商和基金公司等也加大了信息化建設投入力度。包括電力行業在內的能源行業信息化建設已經開始走向了集成的數字化階段，通過整合資源來提升綜合競爭力；新一代移動通信系統啟動在即，特別是3G技術的應用，運營商提供的服務種類的增加和內容的豐富，就迫切需要相關的運營支持系統、自動計費系統、網絡管理系統等解決方案作為業務支持。上述行業信息化投資的持續增加，為提供行業解決方案與服務、IT咨詢、IT產品增值服務等IT服務的軟件企業提供了新的巨大市場空間。五、行業技術水平及發展趨勢軟件行業的特點之一是技術升級快，基本上每隔兩到三年軟件技術就會有一次較大革新。未來軟件技術的發展趨勢主要體現以下四個方面：1、SOA已進入產品技術導入期SOA（面向服務的架構）從最初的概念導入，到現在所有的中間件、管理軟件等產品提供商都深入理解并推廣SOA，SOA已經歷了“領先廠商發現并提升用戶本質需求”、“領先廠商與第三方研究機構創新、提出SOA理念”、“SOA的技術架構和產品實現真正的用戶應用嘗試”和“多個領域產品提供商共同推廣SOA的發展”等幾個初期階段。目前SOA理念、技術標準、產品應用正在多層次產品提供商的共同推動下迅速發展，SOA的快速發展將成為必然。基于SOA架構的行業應用解決方案將在政府、金融、能源等重要行業獲得快速的應用。2、基于行業的業務基礎軟件平臺快速發展基于行業的業務基礎軟件平臺產品正處于導入期，發展速度非?？臁，F在最大的特點是，新廠商進入急劇性的增加，同時用戶對它的認知度還不高。未來的兩至三年，用戶開始會對這個概念逐步認可和接受。當前進入該領域的廠商主要為兩類：一是主流的管理軟件廠商，該類廠商的業務基礎軟件平臺產品，當前已滿足自身的應用軟件架構逐步成熟化的需要，但尚未作為獨立產品實現商用化；二是作為第三方提供業務基礎軟件平臺的獨立軟件提供商，該類廠商的產品已具有一定市場規模。但以上所有廠商的產品的技術架構體系和實現方式都沒有統一標準，產品處于典型的生命周期的導入期。預計業務基礎軟件平臺產品將在2010年左右步入成熟期，基于業務基礎軟件平臺的管理軟件將變得非常成熟。3、基于技術融合的嵌入式軟件將得到重大發展隨著數字模擬融合、微機電融合、電路板硅片融合、硬軟件設計融合的趨勢，新一代集成電路技術SOC和IP核產業的發展勢在必行，嵌入式整機的開發工作也從傳統的硬件為主變為軟件為主，嵌入式軟件的發展將成為主流，會有超長的生命周期。迅猛發展的SOC工業推進了嵌入式軟件與硬件系統進一步的融合，嵌入式軟件是其靈魂與核心。新一代集成電路技術SOC技術的出現，改變了傳統嵌入式系統的設計觀念，基于IP構件庫的設計技術將成為嵌入式系統設計的主流。4、國產軟件需要跨產品領域的合作成為共識在軟件產業領域，國產軟件在與國外軟件的競爭中基本處于劣勢，除在管理軟件具備一定競爭優勢外，其他產品國外軟件都占有市場壟斷的優勢。當然國外軟件這種優勢正在降低，國產軟件的產品和技術正在快速提高，政府采購也對國產軟件給予實質性的支持，這些有利因素將會大大提高國產軟件的競爭力。但由于新生的國產軟件，很難在短時間內與國外軟件的技術實力、應用積累等方面進行平等競爭，因此通過專業化分工、集中投入做強、再通過跨產品領域合作，形成競爭合力是最佳的競爭發展策略。經過近幾年的市場競爭，合作已成為國內軟件廠商的共識，相信下一步國內軟件廠商將在不同產品之間、乃至跨產品領域間實現更多的聯盟、合作，增強整體競爭力，從而在競爭中共同獲益。六、影響本行業發展的有利因素1、國家為軟件產業的發展營造了良好的政策和社會環境隨著國務院18號文件、47號文件各種促進軟件產業發展的政策進一步得到落實，必將極大地調動各部門、各地方政府和企業的積極性，共同為軟件產業發展營造良好的政策與社會環境。同時，“十一五”期間，我國將強化創新激勵機制，加強知識產權保護，建立健全面向企業的創新社會化服務體系，發展創業風險投資，研究建立科技資源共享機制，實行支持企業創新的財稅、金融和政府采購等政策，加快形成鼓勵創新的市場環境和政策體系，有利于我國軟件產業自主創新和核心競爭力的提升。2、市場需求空間巨大從我國來看，未來軟件行業巨大的市場容量將吸引更多資金、人才、技術等社會資源的投入，對行業整體的發展將起到積極的推動作用。我國擁有巨大的信息化、數字化應用市場，隨著我國大中型企業競爭力的增強以及中小企業的蓬勃發展，對傳統行業的信息化改造，給軟件產業提供了更加廣闊的市場空間。近年來，政府、教育、金融、能源、電信等許多行業信息化建設得到快速發展。行業內企業紛紛憑借雄厚的資金實力選擇信息化手段來提高其管理水平、核心競爭力和經營效益，企業的信息化建設投資不斷增加。隨著2008年奧運會的舉辦、2010年世博會的臨近，許多相關的信息化項目也開始實施，軟件企業正面臨著一個潛在需求巨大的市場。3、軟件行業具有較高的技術壁壘軟件行業具有相對較高的進入壁壘，主要體現在以下三個方面：第一，行業技術的專業性。軟件行業是技術密集型產業，技術專業性強，沒有相當的技術和行業經驗積累難以達到；第二，行業內高素質的專業人才相對有限形成行業進入壁壘；第三，客戶資源壁壘。企業只有通過長期的技術應用和服務，才能逐步形成穩定成熟的客戶群，而新的行業進入者，很難在短期內培養出自己的客戶群，因而面臨著較大的生存壓力。七、影響本行業發展的不利因素1、企業規模相對較小我國軟件企業發展迅速，但與國外大型軟件企業相比，企業規模仍然偏小，難以進行較大規模的研發投入和研發環境建設。國外廠商有著良好的薪酬及工作環境，加劇了國內軟件人才