2013年3月第2周?chē)?guó)際硫大事清單一、標(biāo)題新聞?chuàng)?bào)道，3月14日印度Reliance公司2.7萬(wàn)噸的硫磺標(biāo)售價(jià)格超過(guò)160美元/噸fob。3月13日臺(tái)灣Formosa公司1.5萬(wàn)噸的硫磺售價(jià)在170-172美元/噸fob。阿聯(lián)酋Adnoc公司以155-159美元/噸cfr的價(jià)格簽訂了2013年上半年供貨合同。中國(guó)的硫磺進(jìn)口貿(mào)易成單有限，已成單的貿(mào)易價(jià)格在170-172美元/噸cfr。5.據(jù)說(shuō)加拿大硫磺供貨商在第二季度合同談判中的目標(biāo)價(jià)格為溫哥華離岸價(jià)160-170美元/噸fob。6.土耳其Bagfas公司又購(gòu)買(mǎi)以150美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了幾單硫磺，要求貨物在3月份運(yùn)抵。二、價(jià)格指數(shù)硫磺價(jià)格指數(shù)（美元）332固體地中海（含北非）cfr100-160100-160100-160地中海（北非小單貿(mào)易）cfr135-148130-135130-135地中海（其他市場(chǎng)小單貿(mào)易）cfr120-150100-115100-115北非合同價(jià)cfr140-160140-160140-160地中海小單貿(mào)易fob105-13095-105中國(guó)cfr162-172162-173162-173中國(guó)合同價(jià)cfr無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)數(shù)據(jù)中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)cfr162-172162-173162-173印度cfr165-170165-170165-170巴西cfr152-170152-165152-165溫哥華港合同fob150150150溫哥華港現(xiàn)貨fob148-155148-155140-148加利福尼亞fob145-150145-150130-145中東fob130-155130-155130-155中東合同fob130-155130-150130-150中東現(xiàn)貨fob148-155148-155148-155中東fob（Adnoc公司）155155150液體西北歐cpt203-223203-223203-223盧比荷交貨價(jià)167-183167-183167-183Tampa港交貨價(jià)/佛羅里達(dá)中部150150160休斯敦cfr135135135Galveston135135135Alberta鐵路貨運(yùn)---注釋?zhuān)篰負(fù)價(jià)格*運(yùn)量小于1萬(wàn)噸**修正數(shù)值運(yùn)費(fèi)指數(shù)（美元/噸）路線噸位332Jubail-印度中西部1.5-2萬(wàn)噸貨輪20-2220-2220-22中東-印度中東部2萬(wàn)噸貨輪22-2322-2322-23中東-中國(guó)3.5萬(wàn)噸貨輪22-2521-2521-25Jubail-摩洛哥3.5萬(wàn)噸貨輪23-2523-2523-25溫哥華-中國(guó)5-6萬(wàn)噸貨輪18-2018-2017-20三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)穩(wěn)定，中國(guó)即將在5月中旬開(kāi)始出口磷肥。四、市場(chǎng)分析盡管印度和中國(guó)的硫磺需求不足，但是國(guó)際硫磺出口價(jià)格仍在增長(zhǎng)。巴西和地中海漲價(jià)積極，但是到岸價(jià)的增長(zhǎng)速度低于離岸價(jià)的增長(zhǎng)速度。臺(tái)灣和印度的硫磺生產(chǎn)商情緒高漲，賣(mài)方報(bào)價(jià)高于預(yù)期價(jià)格，盡管樂(lè)觀情緒刺激價(jià)格上行，但是如果需求不相應(yīng)增加，這種高價(jià)格是不可能維持太久的。3月13日的標(biāo)售中，臺(tái)灣Formosa公司以170-172美元/噸fob的高價(jià)將一批硫磺售出，買(mǎi)家尚未公開(kāi)。與之相似的是，印度Reliance公司在3月14日的標(biāo)售中，售價(jià)超過(guò)160美元/噸fob，比上次的標(biāo)售價(jià)格至少增加了5美元。下周卡塔爾Tasweeq公司的硫磺標(biāo)售價(jià)格也將公布，高于目前中東現(xiàn)貨硫磺的價(jià)格將對(duì)中國(guó)硫磺市場(chǎng)價(jià)格形成壓力。本周中國(guó)的硫磺進(jìn)口價(jià)格一直穩(wěn)定，成交價(jià)格在170-172美元/噸cfr。供貨商期待下一次交易價(jià)格也在此價(jià)位。由于高庫(kù)存及磷肥生產(chǎn)商需求不足，買(mǎi)家的意向購(gòu)買(mǎi)價(jià)格大都停留在160-165美元/噸cfr。5月15日磷肥出口窗口期的到來(lái)使得中國(guó)生產(chǎn)商有機(jī)會(huì)銷(xiāo)售硫磺至拉美市場(chǎng)?？墒?，印度的DAP需求對(duì)中國(guó)的出口仍然有決定性作用，同時(shí)對(duì)第二季度硫磺進(jìn)口需求有著更大的影響。巴西和地中海市場(chǎng)的硫磺需求增加，這一消息也提振了硫磺市場(chǎng)信心。雖然不清楚詳情，但是據(jù)了解Copebras公司以170-172美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一船硫磺，要求貨物于3月份運(yùn)抵。并且接下來(lái)的硫磺談判已接近尾聲。據(jù)報(bào)道，土耳其Bagfas公司又以150美元/噸cfr左右的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了幾單硫磺，比該公司之前交易價(jià)格高出25美元。希臘、土耳其和意大利硫磺需求增加，硫磺供應(yīng)仍偏緊。埃及EFIC公司贏得了標(biāo)購(gòu)，價(jià)格為145-150美元/噸cfr，這個(gè)價(jià)格也比之前的標(biāo)購(gòu)價(jià)格上漲了15美元。五、硫磺買(mǎi)方市場(chǎng)1.希臘ELFE公司購(gòu)買(mǎi)了4000噸貨物，要求貨物3月份運(yùn)抵。價(jià)格可能為150美元/噸cfr。據(jù)了解ELFE公司4月份需要求購(gòu)幾單小單貿(mào)易，貿(mào)易總量為7000-8000噸。2.土耳其繼上周報(bào)道，Bagfas公司購(gòu)買(mǎi)了3000噸希臘硫磺，價(jià)格大約在150美元/噸cfr，要求貨物在3月份交付。據(jù)了解，該公司仍在求購(gòu)此價(jià)位的意大利硫磺6000噸，也要求貨物在3月份運(yùn)抵。Bagfas公司之前以115美元/噸cfr的價(jià)格從Oxbow公司購(gòu)買(mǎi)了一批希臘硫磺，分別于2月份和3月份分3單運(yùn)抵。3.埃及2月18日的標(biāo)購(gòu)中，EFIC公司完成了2批5000噸硫磺的標(biāo)購(gòu)，要求貨物3月份運(yùn)抵。其中3000-4000噸粉塊硫磺和顆粒硫磺的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格在145-149美元/噸cfr。其余硫磺的談判還在進(jìn)行中，價(jià)格據(jù)了解在150-160美元/噸cfr。1月7日EFIC公司2批1萬(wàn)噸硫磺標(biāo)購(gòu)中，EFIC公司以135美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)得，這次的價(jià)格比之前的價(jià)格高出15美元。Nitora公司的船只賣(mài)給當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家8000噸到1萬(wàn)噸利比亞硫磺，價(jià)格在149美元/噸cfr。貨物當(dāng)時(shí)的買(mǎi)進(jìn)價(jià)格為130美元/噸fob。4.摩洛哥鑒于第一季度談判還沒(méi)達(dá)成，OCP公司同俄羅斯供應(yīng)商進(jìn)行第一季度硫磺談判的同時(shí)也會(huì)進(jìn)行第二季度談判。第二季度合同談判可能在3月底舉行。5.突尼斯GCT公司以155-159美元/噸cfr的價(jià)格同阿聯(lián)酋Adnoc公司簽訂了2013年上半年購(gòu)買(mǎi)合同。據(jù)了解，GCT公司還沒(méi)有考慮好合同中貨物的供應(yīng)量，供貨商即將開(kāi)始供貨。GCT公司仍在同科威特KPC公司進(jìn)行上半年合同談判，下周談判將有結(jié)果。鑒于第一季度合同談判尚未達(dá)成，GCT公司有可能將兩個(gè)季度的合同談判同時(shí)進(jìn)行。第二季度合同可能在4月初簽訂。GCT公司Gabes工廠分別有一條DAP生產(chǎn)線和一條MAP生產(chǎn)線都在運(yùn)轉(zhuǎn)。在轉(zhuǎn)向?qū)ｉT(mén)生產(chǎn)DAP之前，兩條生產(chǎn)線的生產(chǎn)一直會(huì)繼續(xù)。GCT公司時(shí)刻都在滿(mǎn)負(fù)荷開(kāi)工，平均產(chǎn)能在75%。6.塞內(nèi)加爾ICS公司開(kāi)啟了同俄羅斯供貨商的第二季度合同談判。由于硫磺庫(kù)存高，ICS公司并未同供貨商簽訂2012年第四季度及2013年第一季度合同。7.南非Transfert公司的船只裝載著約5萬(wàn)噸貨物駛出阿聯(lián)酋，3月9日抵達(dá)Richards灣，用于Foskor公司的生產(chǎn)。貨物是按照合同進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?，價(jià)格據(jù)了解為165美元/噸cfr。8.以色列ICL公司正在同俄羅斯供貨商進(jìn)行第二季度初次談判。按照2012年第四季度合同，ICL公司購(gòu)買(mǎi)了一批硫磺，價(jià)格為190-195美元/噸cfr，但是該公司并未續(xù)簽2013年第一季度硫磺合同。9.約旦有跡象表明，JPMC公司以165美元/噸cfr的價(jià)格從沙特Aramco公司購(gòu)得了10萬(wàn)噸硫磺的一部分，以170美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了另一家公司的硫磺。該公司要求月初將貨物分成3-4單運(yùn)抵。據(jù)報(bào)道，JPMC公司又要購(gòu)買(mǎi)一批硫磺。10.黎巴嫩LLC公司正在同俄羅斯供貨商進(jìn)行第二季度合同談判。由于高庫(kù)存，LLC公司2012年第四季度和2013年第一季度并未簽訂硫磺購(gòu)買(mǎi)合同。由于敘利亞磷礦石供應(yīng)的不時(shí)間斷，影響了該公司磷肥的生產(chǎn)，開(kāi)工率也相應(yīng)的減少。11.中國(guó)本周市場(chǎng)成單依舊有限，買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)依然謹(jǐn)慎。本周成交的價(jià)格為170-172美元/噸cfr。貿(mào)易商都在等待5月份中旬磷肥出口窗口期的到來(lái)。據(jù)報(bào)道，有一船賣(mài)給中國(guó)磷肥生產(chǎn)商的硫磺價(jià)格為170-172美元/噸cfr。買(mǎi)家的意向購(gòu)買(mǎi)價(jià)格大多在160-165美元/噸cfr。競(jìng)標(biāo)者主要是南方港口貿(mào)易商，北方港口和長(zhǎng)江流域的硫磺庫(kù)存仍然很多。港口總庫(kù)存繼續(xù)徘徊在230萬(wàn)噸，春節(jié)期間積累的貨物已經(jīng)慢慢走向終端市場(chǎng)。當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易投機(jī)商還沒(méi)有返回硫磺市場(chǎng)，可能直到磷肥終端用戶(hù)開(kāi)始大量購(gòu)進(jìn)時(shí)他們才會(huì)重返市場(chǎng)。東北的農(nóng)民已經(jīng)開(kāi)始從零售商那里購(gòu)買(mǎi)DAP準(zhǔn)備用于4月初的春耕生產(chǎn)。盡管預(yù)計(jì)DAP銷(xiāo)量開(kāi)始增加，但是國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售仍舊緩慢。磷肥生產(chǎn)商需求不足主要是由于硫磺庫(kù)存高。硫磺市場(chǎng)和買(mǎi)家正在考慮拉美磷肥生產(chǎn)商的硫磺需求。強(qiáng)的磷肥購(gòu)買(mǎi)需求可能會(huì)在磷肥出口窗口期促進(jìn)硫磺購(gòu)買(mǎi)，提振硫磺市場(chǎng)信心，這樣也會(huì)增加硫磺進(jìn)口需求?？墒牵追适袌?chǎng)持續(xù)的購(gòu)買(mǎi)力仍然來(lái)自印度，但是自印度政府削減化肥補(bǔ)貼以后，印度的DAP市場(chǎng)仍舊不確定。并且，DAP進(jìn)口價(jià)格的談判僅僅面向夏秋兩個(gè)種植季節(jié)的需求。此外，印度的DAP需求及價(jià)格將影響中國(guó)磷肥生產(chǎn)商的出口政策及他們對(duì)硫磺的需求。12.印度ETA公司正在尋找一個(gè)船只用于下周裝運(yùn)五礦公司9000噸的標(biāo)售硫磺。硫磺需求減弱。據(jù)了解，CIL公司下一單硫磺需求可能在4月下旬。船只裝載著2.8萬(wàn)噸硫磺駛出卡塔爾，按預(yù)定計(jì)劃，將于3月16日抵達(dá)PPL公司。Midgulf公司的船裝載著1.6336萬(wàn)噸硫磺駛出沙特。據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家石油煉廠IOC公司、HPCL公司和BPCL公司面臨著同私人公司Reliance公司和Essar石油公司的競(jìng)爭(zhēng)，并且他們正在努力減免原油處理過(guò)程中利潤(rùn)下降問(wèn)題。過(guò)去的三年間，國(guó)有石油企業(yè)的煉油利潤(rùn)大幅下滑，而私企煉廠提高了效率，利潤(rùn)額也在增加。根據(jù)官方報(bào)道，印度最大的國(guó)有石油公司IOC公司近兩年的GRM值從每桶4.3美元下降到每桶4美元，然而Reliance工業(yè)（RIL）公司將GRM值從6.6美元/桶提高至8.4美元/桶。IOC公司在Barauni、Haldia和Mathura工廠的利潤(rùn)從09/10年的3.57美元/桶、5.42美元/桶和5.62美元/桶下降至2011/2012年的0.39美元/桶、2.38美元/桶和0.59美元/桶。HPCL和BPCL公司也有類(lèi)似的利潤(rùn)下降行為。13.越南據(jù)了解，DinhVuDAP工廠以193-194美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了1-1.5萬(wàn)噸硫磺。貨源為臺(tái)灣，當(dāng)時(shí)購(gòu)得的價(jià)格為170美元/噸fob。Lafchemco公司也在尋求一批硫磺，據(jù)說(shuō)貨物將延期運(yùn)抵，由預(yù)定的3月底推遲到4月初。SwissSingapore公司的船裝載著2.5萬(wàn)噸硫磺從Shuaiba港口啟程，運(yùn)抵越南Lafchemco公司。14.澳大利亞1月份的硫磺進(jìn)口總量為6.5189萬(wàn)噸，環(huán)比下降57%，同比上漲51%。主要的供應(yīng)商為加拿大，出口同比上漲53.14%。1月份的平均交易價(jià)格為188.65美元/噸。15.美國(guó)月底前，第二季度合同談判不可能簽署。美盛公司和加拿大鉀肥公司已經(jīng)完成了第一季度液硫合同，價(jià)格為150美元/短噸，貨物在1月底交付至坦帕港口，這個(gè)價(jià)格比上季度價(jià)格下降10元/短噸。16.巴西本周有幾單貿(mào)易成交。為了滿(mǎn)足季節(jié)性需求，國(guó)內(nèi)的磷肥產(chǎn)量在逐步增加，響應(yīng)的第二季度的硫磺需求也在增加。有傳聞稱(chēng)，Copebras公司以170-172美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一小船硫磺。此外，兩批貨物的價(jià)格據(jù)說(shuō)在165-170美元/噸cfr。賣(mài)家報(bào)價(jià)在170-180美元/噸cfr。六、硫磺賣(mài)方市場(chǎng)1.法國(guó)1月份的硫磺出口總量為3.0806萬(wàn)噸，環(huán)比上漲196.6%，同比無(wú)變化。大部分貨物銷(xiāo)往了摩洛哥。1月份的平均交易價(jià)格為148.7美元/噸。2.希臘據(jù)傳，有3000噸貨物以150美元/噸cfr的價(jià)格賣(mài)給Bagfas公司，買(mǎi)家要求貨物3月份運(yùn)抵。3.意大利據(jù)報(bào)道，有6000噸貨物以150美元/噸cfr的價(jià)格運(yùn)往土耳其Bagfas公司，貨物3月份交付。4.利比亞Nitora公司的船裝載著0.8-1萬(wàn)噸硫磺運(yùn)往埃及。5.俄羅斯同摩洛哥OCP公司及突尼斯GCT公司的第一季度談判仍在繼續(xù)，這次談判可能將第二季度的合同談判也列在其中。同OCP公司的第二季度談判可能在3月底有結(jié)果，同GCT公司的談判可能在4月初有結(jié)果。同黎巴嫩LLC公司、塞內(nèi)加爾ICS公司及以色列ICL公司的首輪談判已經(jīng)開(kāi)啟，根據(jù)買(mǎi)家的需求，有可能會(huì)續(xù)簽第二季度合同。伏爾加河4月份通航，但是如果天氣惡劣，也可能繼續(xù)關(guān)閉一段時(shí)間。6.科威特?fù)?jù)報(bào)道，KPC公司仍在同突尼斯GCT公司討論2013年合同事宜。由于阿聯(lián)酋Adnoc公司已經(jīng)同GCT公司簽訂上半年合同，因此，下周KPC公司于GCT公司的供貨合同也有望出臺(tái)。7.卡塔爾3月19日Tasweeq公司發(fā)起了一起3萬(wàn)噸的硫磺標(biāo)售，貨物于4月份下旬運(yùn)抵。SwissSingapore公司以155美元/噸fob的價(jià)格贏得了Tasweeq公司3萬(wàn)噸的標(biāo)售，貨物在3月15-25日裝運(yùn)。3月13日臺(tái)灣Formosa公司170-172美元/噸fob的硫磺售價(jià)可能會(huì)抬高卡塔爾硫磺的報(bào)價(jià)。8.阿聯(lián)酋Adnoc公司以155-159美元/噸cfr的價(jià)格同突尼斯GCT公司簽訂了2013年上半年供貨合同。GCT公司尚未確定上半年的購(gòu)買(mǎi)量，賣(mài)方即將開(kāi)始準(zhǔn)備裝貨。Adnoc公司近來(lái)也以同樣的價(jià)格水平同摩洛哥OCP公司簽訂了供貨合同。3月底將開(kāi)啟第二季度硫磺供貨合同談判。9.沙特有跡象表明，沙特Aramco公司賣(mài)給JPMC公司的硫磺價(jià)格在165美元/噸cfr。DAP工廠的開(kāi)工率更高，年產(chǎn)能292萬(wàn)噸的MPC廠開(kāi)工達(dá)到產(chǎn)能的70-75%。10.印度Reliance公司結(jié)束了3月14日舉行的2.7萬(wàn)噸硫磺標(biāo)售，貨物在4月17-23日進(jìn)行裝運(yùn)。價(jià)格在160美元/噸fob以上。2月19日，Oxbow公司以156-157美元/噸fob的價(jià)格贏得了Reliance公司2.7萬(wàn)噸的硫磺標(biāo)售，貨物將于3月20-26日裝載。LandaMaritime公司的船只裝載著2.9777萬(wàn)噸貨物離開(kāi)錫卡。這批貨物是在2月4日Reliance公司2.7萬(wàn)噸的硫磺標(biāo)售由LandaMaritime公司以155-159美元/噸fob的價(jià)格贏得的。11.臺(tái)灣3月13日Formosa公司1.5萬(wàn)噸硫磺售價(jià)170-172美元/噸fob，貨物在4月1-5日裝運(yùn)。買(mǎi)家據(jù)推測(cè)為越南貿(mào)易商。這么高的標(biāo)售價(jià)格令買(mǎi)家感到吃驚，因?yàn)橄裰袊?guó)這樣的大市場(chǎng)目前的進(jìn)口價(jià)格才為170-172美元/噸cfr。之前1月30日1.5萬(wàn)噸的標(biāo)售中，