納稅人取消增值稅發票認證政策和增值稅發票查詢平臺操作培訓青島市國家稅務局2021年5月Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.政策解讀?國家稅務總局關于納稅信用A級納稅人取消增值稅發票認證有關問題的公告?〔2021年第7號〕明確從2021年3月1日起，對納稅信用A級增值稅一般納稅人取消增值稅發票認證。涉及發票種類：增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票。〔前提條件：銷售方使用增值稅發票系統升級版開具〕Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.政策解讀A級納稅人取得符合公告要求的發票時，可以不再進行掃描認證，通過增值稅發票查詢平臺，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息；通過增值稅發票查詢平臺未查詢到對應發票信息的，仍可進行掃描認證。納稅人填報增值稅納稅申報表的方法保持不變。即當期申報抵扣的增值稅發票數據，仍填報在?增值稅申報表附表資料〔二〕?第2欄“其中：本期認證相符且本期申報抵扣〞的對應欄次中。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.政策解讀?國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告?〔2021年第23號公告〕擴大取消增值稅發票認證的納稅人范圍：〔一〕納稅信用B級增值稅一般納稅人取得銷售方使用新系統開具的增值稅發票可以不再進行掃描認證，登錄本省增值稅發票查詢平臺，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息，未查詢到對應發票信息的，仍可進行掃描認證。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔二〕2021年5月1日新納入營改增試點的增值稅一般納稅人，2021年5月至7月期間不需進行增值稅發票認證，登錄本省增值稅發票查詢平臺，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息，未查詢到對應發票信息的，可進行掃描認證。2021年8月起按照納稅信用級別分別適用發票認證的有關規定。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.政策解讀取消增值稅發票認證后將給納稅人帶來的便利1、減輕納稅人辦稅負擔。2、保護納稅人合法權益，防止造成損失。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.增值稅發票查詢平臺系統概述用戶使用可以連接互聯網的電腦，在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄山東增值稅發票查詢平臺網站；首次登錄平臺時，納稅人需確認和修改企業的根本信息，并選擇是否設置平臺密碼及找回問題。平臺密碼設置后納稅人需輸入金稅盤或者稅控盤的CA密碼和平臺密碼的雙重密碼后，進行平臺登錄。納稅人可通過“發票勾選〞或“批量勾選〞模塊，在可勾選和確認時間段內，按照稅款所屬期對需要抵扣〔或退稅〕的發票進行勾選處理，在“確認勾選〞之前可以屢次勾選或者撤銷勾選。可進行勾選、確認的時間段，為當月申報期結束后第一日到次月申報截止期前2日〔例如：當月和次月申報期均為15日，當月勾選、確認時間為當月16日到次月13日〕。納稅人可在每個稅款所屬期的勾選和確認操作窗口期內，對當期勾選的發票進行屢次確認。〔必須手工確認〕平臺會在每天晚上將當天納稅人已確認的數據與掃描認證的數據進行同步，納稅人可在執行確認操作的第二天通過“抵扣統計〞功能查詢到準確的可抵扣數據〔含勾選確認和掃描認證兩類數據〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.系統登錄兩種方式一是通過增值稅發票稅控開票軟件登錄；二是直接登錄青島增值稅發票查詢平臺。

〔瀏覽器欄中應包括s的前綴〕Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.系統登錄Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.首次系統登錄(1)在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，以管理員身份翻開IE瀏覽器〔建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳〕輸入本系統的網址(注意：瀏覽器欄中應包括s的前綴)。(2)首次登錄系統可能會出現如下提示警告，需要點擊“繼續瀏覽此網站〞的鏈接。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(3)此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票查詢平臺的登錄頁面，并且彈出“增值稅發票查詢平臺V2.0.00升級內容說明〞窗口。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.點擊右上角“關閉〞按鈕可直接關閉該窗口，或拖動右邊的進度條至最下，勾選“下次不再提醒我〞并點擊確認，那么在下次翻開登陸頁面時不再顯示該彈窗。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(3)下載驅動程序和平安空間此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票查詢平臺的登錄頁面，然后點擊“請下載驅動程序和平安控件〞的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.專用瀏覽器為方便納稅人，我們還提供了集成了所有平臺所需驅動、控件的專用瀏覽器，登錄本查詢平臺，下載地址為：〔1〕百度云盤地址：

〔2〕360云盤地址：s://yunpan/OcSLYgsgvDMVGz，提取碼956a；

〔3〕下載Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.下載后需按照提示逐步完成安裝即可，詳細如下：1、按照上述地址，下載專用瀏覽器。2、找到成功下載的文件360seswdzcs.exe。3、雙擊360seswdzcs.exe，并點擊“運行〞按鈕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.4、點擊“立即安裝〞按鈕。5、瀏覽器安裝完成后。雙擊360瀏覽器，并按照提示，選擇對應的控件進行一鍵安裝即可。6、安裝完成后，即可使用該專用瀏覽器進行平臺操作。注：假設使用普通IE瀏覽器或360瀏覽器時，請按照下面的操作說明安裝根證書和平安控件。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(4)根證書安裝第一步：使用winrar等解壓縮軟件解壓driver_control.rar，解壓后可得到01.taxca.p7b證書文件。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第二步：先斷開金稅盤與稅控盤與電腦的連接，然后鼠標右鍵選擇根證書文件文件〔01.taxca.p7b〕，然后選擇“安裝證書〞，如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第三步：在彈出的證書導入向導中，點擊“下一步〞；Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第四步：選擇“將所有的證書放入以下存儲〞，然后點擊“瀏覽〞，如下圖：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第五步：在“選擇證書存儲〞對話框中選擇“受信任的根證書頒發機構〞，點擊確定。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第六步：此時返回到證書導入向導頁面，證書存儲顯示為“受信任的根證書頒發機構〞，然后點擊“下一步〞。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第七步：在證書導入向導頁面，點擊“完成〞。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第八步：此時會依次彈出2個平安警告提示，均選擇點擊“是〞，如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第九步：此時，與根證書安裝有關的所有操作都已完成，系統已成功將根證書參加“受信任的根證書頒發機構〞，最后點擊“確定〞即可。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.根證書安裝第十步：完成上述步驟后，重新以管理員身份翻開微軟IE瀏覽器訪問本應用系統的網址，如果可以直接出現系統登錄頁面即表示成功安裝了根證書。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔5〕平安控件安裝將下載的driver_control.rar文件進行解壓縮，使用鼠標雙擊02.base_driver.exe完成根底驅動及控件程序的安裝〔安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可〕；Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔6〕安裝金稅盤/稅控盤稅務數字證書驅動程序如果納稅人使用開票的計算機登錄本系統,那么不需要再安裝稅務數字證書驅動。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.金稅盤數字證書驅動安裝金稅盤安裝向導的最后一步，勾選以下圖所示的選項，點擊“完成〞按鈕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.將金稅盤連接到本地電腦的USB接口后〔首次需要等待系統完成驅動的自動加載方可〕，點擊“刷新〞按鈕，可以刷新到AisinoKey設備即表示驅動安裝正常。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.稅控盤數字證書驅動安裝稅控盤安裝向導的最后一步，勾選以下圖所示的選項，點擊“完成〞按鈕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.將稅控盤連接到本地電腦的USB接口后〔首次需要等待系統完成驅動的自動加載方可〕，點擊“系統檢測〞按鈕，可以顯示如下信息即可：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.平臺信息設置首次登錄成功后，系統將自動跳轉至【平臺信息設置】頁面，企業可設置專屬于本平臺的密碼并填寫辦稅人員信息。企業用戶可通過設置平臺密碼保證企業相關人員進入本平臺的平安性。業務人員進入平臺時，除了需持有金稅盤或稅控盤的證書密碼外，還需要掌握平臺密碼，校驗通過才能進入本平臺操作。1、“根本信息維護〞頁面包含“企業根本信息〞和“辦稅人員信息〞，將鼠標移至“辦稅人員信息〞下方的輸入框內修改資料，并點擊“保存〞按鈕來保存修改的內容。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.2、“平臺密碼維護〞頁面中“是否啟用〞功能默認為“否〞。選擇“是否啟用〞為“是〞，可輸入密碼和確認密碼。點擊“保存〞按鈕保存修改后的內容。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.設置平臺密碼后，當用戶再次登錄時，需通過平臺密碼和CA密碼雙重密碼登錄查詢平臺。輸入“證書密碼〞并點擊“登錄〞后，系統會提示“請輸入平臺密碼〞〔如以下圖所示〕，再輸入“平臺密碼〞即可成功進入系統。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.登陸準備-環境監測操作員完成根證書、平安控件的安裝后，可通過點擊登錄頁面右上角的“檢測環境〞檢查本地客戶端的環境。如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.監測結果Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.登錄準備-流程指引企業登錄平臺時，可通過點擊登錄頁面右上角的“流程指引“查看平臺的整體業務流程，便于操作員操作和業務的理解。如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.流程指引是給大家展示使用增值稅發票查詢平臺總體流程圖。流程指引圖概要如下，完整流程指引請查看網頁：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.日常系統登錄(1)在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，然后使用管理員身份翻開IE瀏覽器〔建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳〕翻開本系統的網址(s://(注意s的前綴)(2)輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊“登錄〞按鈕即可。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.登錄中出現的問題1、每次使用本系統時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態，且必須以管理員身份翻開IE瀏覽器，否那么登錄系統時可能會出現如下提示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.2、如果稅控盤的口令輸入錯誤，那么系統會出現如下提示，此時需點擊“確定〞按鈕：如果金稅盤的口令輸入小于8位，那么系統會出現如下提示，此時需點擊“確定〞按鈕：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.4、如果出現如下提示，請確認納稅人是否屬于符合登錄本平臺的納稅人〔信用等級為A或B級、或營改增納稅人〕，如果是那么可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯系當地主管機關進行核實和補錄。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.如果不是符合登錄本平臺條件的納稅人，那么暫不允許使用本平臺，需聯系主管稅務機關進行核實，提示信息如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.如果企業的信用等級未設置，也不允許使用本系統，需聯系主管稅務機關進行核實和修改相關檔案信息，提示信息如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.5、當平臺頁面出現錯誤時，登陸頁面會彈出如下提示：操作員可通過點擊“發送錯誤報告〞按鈕將錯誤代碼以郵件的形式發送至效勞器端，便于運維人員進行錯誤排查。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.企業登錄平臺時，可通過點擊登錄頁面右上角的“常見問題〞查看相關問題的解決方法，如下圖：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.納稅信用A級企業信息補錄〔該步驟為稅務端操作〕基層業務操作員登錄至省級電子底賬系統后，點擊“納稅人檔案管理〞主菜單的“納稅人檔案管理〞菜單項，輸入納稅人識別號等條件，稅控類型選擇“防偽稅控〞，納稅人性質選擇“一般納稅人〞(說明：稅控類型和納稅人性質條件必須選擇為防偽稅控和一般納稅人)，檢索出需要設置信用等級屬性的一般納稅人檔案記錄。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.選中該戶納稅人記錄，點擊“修改〞按鈕，然后在“根本信息〞標簽頁中設置企業信用等級為“A級〞、啟用標志設置為“啟用〞，最后點擊“保存〞按鈕即可。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.發票勾選Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.登錄成功后，自動調轉到主界面。上局部為系統的主要功能菜單，包括：發票勾選、批量勾選、確認勾選、發票查詢、抵扣統計功能菜單。中間局部為工作臺區域，用戶可以看到當前年度內各月增值稅進項發票的勾選確認情況，根據勾選確認的操作情況在工作臺區域會有三種顏色來標識不同的業務狀態底端區域為系統的版本信息展示右上側區域為企業信息維護和退出系統的功能按鈕，可以保存納稅人的企業信息用于后續的納稅效勞管理和平安退出本系統。納稅人可通過用鼠標點擊企業名稱來進行企業信息的維護。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.月份卡片為橙色底色，對應圖例，表示該月份已過期，只可查詢不能進行操作。月份卡片為綠色底色，對應圖例，那么表示該月為當前正在處理的稅款所屬期，可進行勾選和確認操作。。月份卡片為灰色底色，對應圖例，那么表示那么表示該月份為當前月以后的月份，不能進行勾選、確認等操作。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.發票勾選本功能主要提供按照稅款所屬期查詢和逐票勾選〔支持同時勾選多份發票〕的操作方式，實現納稅人選擇相應申報期內用于申報抵扣〔或退稅〕的增值稅進項發票清單信息〔包括增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票〕的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.在此功能中分為上、下兩個區域，即查詢條件區域和發票查詢結果勾選操作區域。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.點擊“更多查詢條件〞按鈕可以看到更多查詢條件：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.在上部查詢條件區域的條件包括：條件字段輸入說明備注發票代碼10或12位數字默認為空，如果要精確查詢單張發票的功能，則發票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可發票號碼8位數字開票日期日期區間選擇框默認值為當前所屬期至前180天內的發票，為必錄條件。銷方稅號15、17、18、20位稅號默認為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發票，必須輸入完整的稅號方可，不支持模糊匹配勾選狀態（包括“全部”、“未勾選且未掃描”、“已勾選且未掃描”、“未勾選且已掃描”和“已勾選且已掃描”）

默認勾選狀態為“未勾選且未掃描”的發票。用于篩選勾選或掃描狀態。發票類型（包括“全部”、“增值稅專用發票”、“貨運專用發票”、“機動車發票”）

默認查詢全部的發票類型。用于篩選發票的類型狀態，如可以只查詢增值稅專用發票。發票狀態（包括“全部”、“正常”、“作廢”、“異常”、“失控”、“紅沖”）

默認查詢正常狀態的發票。用于篩選某種特定狀態的發票，也可以點選“全部”來查詢所有狀態的發票。確認狀態（包括“未確認”和“已確認”）

默認查詢確認狀態為“未確認”的發票。點選“已確認”則篩選出確認狀態為已確認的發票。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.下部對查詢結果的勾選操作區域主要說明：可以修改查詢結果頁面中每頁顯示的發票記錄數量10，20，50，100條〔默認50條〕。可以對當前查詢結果頁中顯示的發票明細進行批量打勾處理〔最多100份〕；可以實現對整個查詢結果集中的所有發票記錄按指定字段進行升序或降序的排序顯示在輸入框可以輸入任意字符對整個查詢結果集內的所有發票要素內容進行全文搜索，系統將自動顯示出符合搜索內容的發票清單供用戶進行查詢和選擇。如果查詢的發票量超過1000份，系統僅顯示前1000份發票清單，遇到此種情況請自行修改發票查詢條件縮減查詢范圍。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.具體操作方法：1、在上述功能界面中，根據需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊“查詢〞按鈕；2、系統自動返回相關的查詢結果信息，用戶可以根據需要選擇發票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發票全部勾選完成后，可以點擊“保存〞按鈕，即可將本次勾選的操作進行保存處理〔未執行確認勾選操作前，可以對已勾選且未掃描及未勾選且未掃描的發票進行取消勾選的回退處理〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.勾選發票回退處理在已選擇開票日期的前提下，點選“已勾選且未掃描〞，點擊查詢后，從列表選中一張勾選標志為“已勾選〞的發票，可取消第一列的勾選狀態，實現對前次勾選操作的回退處理。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.發票勾選處理在已選擇開票日期的前提下，點選“未勾選且未掃描〞，并點擊查詢按鈕后，從列表中選中一張勾選標志為“未勾選〞的發票，選中第一列的勾選狀態，即可實現對該份發票的勾選處理。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.完本錢次所有發票的勾選操作后，點擊〞保存“按鈕，系統會提示本次勾選和撤銷勾選的發票匯總情況，點擊“確定〞按鈕即可完成所有勾選發票的保存操作〔所有發票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個查詢結果分頁中分別點擊保存操作〕；Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.系統提示如下信息，點擊“確定〞按鈕即可。如果查詢不到符合條件的發票記錄，系統會顯示右圖信息：

Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.批量勾選批量勾選功能模塊，是針對發票數據量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優化效勞。通過文件導入的形式實現批量勾選，到達提高發票勾選效率、降低勾選工作量的目的。具體示意如下：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(1)可通過設置“開票日期〞、“銷方稅號〞、“勾選標志〞的條件篩選需要下載的發票〔開票日期的查詢范圍與發票勾選的數據范圍相同〕，點擊“下載發票文件〞按鈕后，下載一個符合設置篩選條件、發票狀態為正常并未確認的發票清單文件〔文件名規那么：納稅人識別號_隨機數.zip〕，使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件〔excel2003格式〕。當一個EXCEL文件中的發票數量超過2000份時，平臺將自動以多個EXCEL文件進行下載，操作員將對每一個EXCEL文件分別進行修改、保存后，逐個上傳。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(2)納稅人根據需要篩選出需要勾選的發票清單，單獨保存為1個excel2003格式的xls文件，并將對應的“是否勾選〞列的值改為“是〞即可實現勾選數據的準備。如果要對當月已勾選〔尚未執行勾選確認操作〕的發票進行回退處理〔僅限于未掃描認證過的發票〕，將已勾選過的發票信息填寫到文件中，并將“是否勾選〞列改為“否〞即可實現勾選操作的回退處理。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(3)點擊“上傳〞按鈕，然后點擊“瀏覽〞按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件〔excel2003格式的xls文件，建議文件大小不超過200kb〕，再點擊“翻開〞按鈕，最后點擊“上傳〞按鈕即可實現文件的上傳和批量勾選處理。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(4)批量勾選操作成功后，系統會先顯示如下的提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。點擊確定按鈕后，系統會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(5)如果上傳的文件類型不正確，系統會出現如下提示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.確認勾選此功能模塊是對當期已勾選的發票信息進行確認操作，納稅人可在每個稅款所屬期的勾選和確認操作窗口期內，對當期勾選的發票進行屢次確認。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(1)點擊“確認勾選〞菜單，選擇確認標志為“已勾選未確認〞，那么系統將實時查詢出本月已勾選未確認的發票明細情況，如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔2〕如果確認以上發票均需要進行申報抵扣〔或退稅〕時，那么點擊“確定〞按鈕，系統出現如下提示，確認無誤那么點擊“提交〞按鈕。平臺會顯示出這是本期的第幾次確認操作，以及當期累計確認次數和當次確實認匯總數量。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔3〕系統自動彈出如下提示，直接點擊“確定〞按鈕即可返回主頁面。〔4〕在當期勾選確認操作成功執行完成后，系統彈出信息提交狀態的提示如下：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.(5)平臺將顯示當次及當期累計的發票確認匯總數量。如以下圖所示：滾動條滑動顯示以下內容Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.〔6〕進行確認后，可通過打印功能打印本頁面，通過導出明細功能導出當次確認的發票明細數據。〔7〕相對應的，主頁面中對應月份的卡片將顯示當期已確認的發票數量及稅額累計數〔月份卡上顯示的數量截止至當前日期的前一日〕。如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.確認的相關查詢內容本期累計確認的次數提交的確認結果可在勾選“已確認”后，點擊“查詢”按鈕查詢：點擊“確認歷史明細”可查看當期已確認的歷史數據情況。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.已確認的歷史數據情況下拉菜單，可以查詢當期屢次確認的具體情況點擊“打印本頁〞按鈕，可將當期累計匯總及操作員選擇確實認次數為當次確實認發票情況進行打印〔客戶端需安裝PDF軟件〕Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.打印和導出功能點擊“打印本頁〞后，操作員可點擊窗口下方彈出框的“保存〞按鈕，那么保存文件至本地。點擊“翻開〞按鈕，預覽PDF文件詳細內容。點擊“取消〞按鈕，取消本次打印操作：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.點擊“導出明細〞按鈕，可將操作員選擇的當期確認次數當次確實認發票明細情況進行導出〔客戶端需安裝office軟件〕。導出后的發票明細文件將以EXCEL的格式保存在本地：點擊“翻開〞后，頁面顯示導出的EXCEL明細頁面：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.重要提示超過可操作窗口期，且仍未確認的數據，平臺將自動把已勾選未確認的數據回退為未勾選狀態，視同當月未做勾選，符合抵扣的時限規那么時可在下期繼續進行勾選。平臺會在每天晚上將當天納稅人已確認的數據與掃描認證的數據進行同步，納稅人可在執行確認操作的第二天通過“抵扣統計〞功能查詢到準確的可抵扣數據〔含勾選確認和掃描認證兩類數據〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.發票查詢該功能主要向用戶提供發票明細的查詢功能。1、單票查詢2、未到期發票查詢Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.單票查詢根據發票代碼、號碼查詢可抵扣期限內的發票明細。點選“單票查詢〞，并且輸入發票代碼及發票號碼〔必須條件〕，點擊查詢以查看發票狀態詳細。查詢范圍為當前稅款所屬期前180天內的發票及稅款所屬期當月開票的數據。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.未到期發票查詢未到期發票查詢，查詢的是還未到發票抵扣期限的發票明細，如征期內開票數據在征期內可在該功能中進行查詢。這局部發票在征期內不能勾選確認，也不能在當期內申報抵扣。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.抵扣統計該功能主要向用戶提供可用于申報抵扣的發票匯總統計表。包括發票份數、金額、稅額合計等。本統計表包括指定屬期內所有勾選確認和掃描認證的發票。抵扣統計的頻率為每天晚上執行，且每日根據前一日確實認及掃描情況更新。具體操作如下：選擇稅務所屬期后，點擊統計查詢按鈕，在下方出現查詢統計結果；Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.發票明細數據可調整每頁顯示發票記錄的條數輸入“發票代碼〞、“發票號碼〞、“開票日期〞、“銷方稅號〞、“金額〞、“稅額〞、“來源〞、“確認/認證日期〞和“發票類型〞中的任意一條準確信息，并按回車鍵，可搜索得出符合條件的發票。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.假設發票明細數據大于1000份時，系統會提示：下載.xls文件查看發票明細數據Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.系統功能1、企業信息維護2、退出系統Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.企業信息維護此功能模塊可用來完善、補充企業辦稅信息，以及進行后續的納稅效勞優化和平臺密碼設置等操作。點擊紅色框中納稅人名稱即可Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.系統會跳轉到此界面，如下圖：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.企業信用等級修改記錄點擊“企業信用等級修改記錄〞查看詳細，包括納稅人識別號、信用級別、啟用標志等：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.修改平臺密碼如非首次登錄或需要修改平臺密碼，將“平臺密碼修改〞選擇“是〞〔默認“否〞〕，“是否啟用〞選擇“是〞，可對平臺密碼進行修改，如以下圖所示：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.企業在完善以上信息后，點擊“保存〞按鈕。系統提示保存成功，最后再點擊一次“確定〞按鈕即可保存修改內容。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.退出系統用戶在使用完本系統后，如要退出系統。點擊主頁面右上角的〞退出“鏈接。確認要退出系統，那么點擊〞確定“按鈕即可。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.目錄系統功能發票查詢與抵扣統計發票勾選系統概述政策解讀系統登錄問題解答Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.操作問題1、登錄系統提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？答：如果出現如下提示，請確認納稅人是否屬于符合登錄本平臺的納稅人〔信用等級為A或B級、或營改增納稅人〕，如果是那么可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯系當地主管機關進行核實和補錄。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.2、何時能夠對發票進行勾選處理操作？答：納稅人上月申報期結束后第一日到當月申報截止期前2日可進行勾選確認發票，歸屬于當月申報期。〔例如：上月和本月申報期均為15日，當期勾選、確認時間為當月16日到次月13日〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.3、確認勾選操作每個月能夠執行幾次？是必須執行的嗎？〔1〕確認操作每個月可以屢次執行。〔2〕平臺已取消了原有的月底最后一天自動確認功能，為保證企業的正常抵扣，每個稅款所屬期操作員必須進行至少一次手工確認。〔3〕如納稅人當月未勾選發票，無需專門執行勾選或確認操作。〔4〕當月已勾選未確認的發票，在當期結束后，平臺將自動將已勾選未確認的數據回退為未勾選狀態，視同當月未做勾選，符合抵扣的時限規那么時可在下期繼續進行勾選。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.4、當期申報之后是否可以進行當期的勾選確認操作？答：當期申報完成之后再進行勾選確認的當期發票，將不能參與當期的申報抵扣，也不能參與下期的申報抵扣，為防止損失，請納稅人確認當期所有發票全部勾選確認后，再進行本期的納稅申報。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.5、發票勾選結果是否可以撤銷？答：已勾選但尚未進行確認操作的發票，納稅人可以在允許的勾選、確認期間內撤銷之前的勾選操作結果。6、什么情況下不可以執行發票勾選或撤銷勾選操作？〔1〕已超過當期的勾選、確認時間；〔2〕發票狀態為非正常〔含作廢、失控、紅沖等〕的發票；〔3〕已通過掃描認證的發票〔當月已認證的發票在增值稅發票查詢平臺的對應稅款所屬期中會進行顯示，默認置為已勾選狀態且狀態不可變更,說明納稅人已通過掃描認證的方式采集了發票信息〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.7、納稅人需要查詢勾選的發票較多，如何提高處理效率？答：納稅人需查詢勾選的發票較多，尤其超過1000張時，可能出現翻頁、勾選較慢，系統效率低的問題，建議納稅人設置查詢條件時，輸入較短的開票日期間隔，分批進行查詢勾選。同時，建議使用批量勾選功能完成勾選。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.8、批量勾選的文件格式有何要求?答：〔1〕批量勾選上傳的文件格式為excel2003格式(.xls文件)；〔2〕單元格內容依次為是否勾選、發票代碼、發票號碼、開票日期、銷方名稱、金額、稅額；〔3〕所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字，如2021-03-03；勾選狀態只能為：是、否。上傳文件前，請先核對需要勾選的發票其“是否勾選〞列數值是否為“是〞，否那么無法實現批量勾選處理。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.9、在發票查詢平臺中，批量勾選，下載的文件中，對于不想勾選的票的信息需要刪除了再上傳嗎？答：可以不用刪除。不想勾選的票，直接在上傳文件的“是否勾選〞欄次選擇‘否’保存后上傳即可。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.10、收到的紙質發票在增值稅發票查詢平臺的發票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？〔1〕系統的數據同步周期為1天，因此當天開具的發票無法在本平臺進行檢索；〔2〕此份發票已經超過抵扣時限；〔3〕此份發票在當期之前已經申報抵扣過了；〔4〕開票方未及時聯網上傳發票信息至稅務局端；〔5〕發票為假發票〔可通過全國發票查驗平臺確認發票真偽〕。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile.Copyright2004-2021AsposePtyLtd.11、在增值稅發票查詢平臺-確認勾選中，查詢出來的發票明細是否包含網上認證的發票？答：確認勾選模塊，是實現操作員對勾選數據進行確實認操作，所以經操作員手工勾選、確認的發票均可以通過“確認歷史明細〞導出發票明細信息。只進行了掃描認證的發票，不會包含在“確認勾選〞導出的發票明細中。12、增值稅發票查詢平臺