商業銀行產品風險分析風險經理勝任力培訓商業銀行產品風險分析風險經理勝任力培訓1商業銀行產品是指其向客戶提供的各種服務，包括其提供該產品的方式、方法、流程等。商業銀行產品是指其向客戶提供的各種服務，包括其提供該產品的方2舉例（固貸）什么商業銀行產品風險分析商業銀行產品風險分析 * 資料來源： 3舉例（固貸）什么商業銀行產品風險分析商業銀行產品風險分析 *一、什么是產品風險產品風險內生風險特有風險一、什么是產品風險產品風險內生風險特有風險4產品內生風險 * 資料來源： 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場”5產品內生風險 * 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場產品內生風險——先天不足助學貸款高校貸款高速公路收費權質押貸款產品內生風險——先天不足助學貸款6產品內生風險——遠離市場救“急”產品少，救“窮”產品多救急不救窮-風險核心理念產品內生風險——遠離市場救“急”產品少，救“窮”產品多救急不7產品內生風險——功能不清流貸土地儲備貸款產品內生風險——功能不清流貸8產品內生風險——超越市場理財類產品產品內生風險——超越市場理財類產品9二、固貸風險特點與宏觀經濟狀況緊密相關與投資體制緊密相關操作風險大（合規合法）貸后管理難度大單元一二、固貸風險特點與宏觀經濟狀況緊密相關單元一10“十五”時期國內生產總值與增長速度

“十五”時期國內生產總值與增長速度

11全國“十五”時期固定資產投資與增長速度

全國“十五”時期固定資產投資與增長速度

12某地區五市分行貸款不良情況從產品分布看，流動資金不良貸款余額占全部企業類不良貸款89.4%，固定資產不良貸款占全部不良貸款的0.6%。

某地區五市分行貸款不良情況從產品分布看，流動資金不良貸13固貸與宏觀經濟狀況緊密相關宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形勢不好風險顯現、不良率上升宏觀調控風險分布變化固貸與宏觀經濟狀況緊密相關宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形14問題：我們應如何避免貸款忙，收貸忙的怪圈？問題：15國外商業應對經濟周期的作法宏觀形勢好標準把關從嚴宏觀形勢不好宏觀形勢不好標準把關從寬國外商業應對經濟周期的作法宏觀形勢好標準把關從嚴宏觀形勢不好16“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”

--老子“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”17與投資體制緊密相關政府主導：投資沖動、風險相對較大所有者主導：投資謹慎、風險相對較小與投資體制緊密相關政府主導：投資沖動、風險相對較大18操作風險大且多相關批件不齊備、不合格帶來的風險項目可研、評估土地環境節能監控不到位帶來的風險授信方案設計問題帶來的風險操作風險大且多相關批件不齊備、不合格帶來的風險19問題：某私營化工廠欲新建一化工車間，生產ＰＸ，預計年產能為20萬噸，需貸款500萬美元，進口設備。我們應關注哪些風險？問題：20貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕駛）？貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕21貸后管理難度大時間長涉及面廣（行業、技術、管理）影響因素多人手不足制度及執行貸后管理難度大時間長22三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據下面三家公司的管理現狀，判斷它們的前途。公司A：八點鐘上班，實行打卡制，遲到或早退一分鐘扣50元；統一著裝，必須佩戴胸卡；每年有組織地搞一次旅游，兩次聚會，三次聯歡，四次體育比賽，每個員工每年要提4項合理化建議。公司B：九點鐘上班，但考勤。每人一個辦公室，每個辦公室可以根據個人愛好進行布置；走廊的白墻上，信手涂鴉不會有人制止；飲料和水果免費敞開供應；上班時間可以去理發、游水。公司C：想什么時候來就什么時候來，沒有專門的制服，愛穿什么就穿什么，把自家的狗和孩子帶到辦公室也可以；上班時間去度假也不扣工資。教授發完題卡后說，請根據各自的管理經驗作出判斷。最后，96%的人認為第一家公司會有更好的前景。三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據下面三家公23公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、制造為一體的多元化高科技企業。2006年7月，因管理不善，申請破產，生存期9年。公司B：微軟公司。1975年創立，為全球最大的軟件公司和美國最有價值的企業，股票廟市值2883億美元。公司C：google公司。1998年由斯坦福大學的兩名學生創立的，目前每股股價402美元，上市一年翻了3倍，超越全球媒體巨人時代華納，直逼百年老牌可口可樂，也是唯一一家能從微軟帝國挖走人才的公司。公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、24二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優勢企業利潤分割、轉移中的權勢企業交易費用絕對領先企業（渠道暢通、精簡）優勢資源占有企業壟斷企業行業中的領頭羊規模優先企業二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優勢企業25價值鏈中優勢企業采礦石化鋼廠銅廠空調零部件廠空調整機廠品牌專賣店專業連鎖店超市消費者誰是弱勢企業？為什么有的弱勢企業能生存？某空調零部件廠商申請固款，風險點在哪？價值鏈中優勢企業采礦石化鋼廠銅廠空調零部件廠空調整機廠品牌專26利潤分割、轉移權勢企業CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專賣店專業連鎖店超市消費者操作系統供應商硅晶片生產商電子元器件為什么有的是高利潤企業？而有的則相反？某計算機零部件廠主要生產網卡為主，申請固貸擴建標準廠房，應關注哪些風險？利潤分割、轉移權勢企業CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專27交易費用絕對領先企業（渠道暢通、精簡）DELL產業上下游延伸較全的產業集團采油、煉油、銷售一條龍企業，如殼牌農產品生產、加工、銷售一體的產業集團交易費用絕對領先企業（渠道暢通、精簡）DELL28優勢資源占有企業主要集中在有色、石油等不可再生資源領域的企業優勢資源占有企業主要集中在有色、石油等不可再生資源領域的企業29壟斷企業燃料生產商2發電企業1供電企業用戶2用戶1用戶N。。。發電企業2發電企業N。。。燃料生產商1燃料生產商N。。。壟斷企業燃料生產商2發電企