年5月29日中國管理咨詢市場發展狀況研究報告文檔僅供參考中國管理咨詢市場發展狀況研究報告(全文)第一部分中國管理咨詢行業現狀分析,中國管理咨詢行業又長大了一歲。與去年一樣,”發展”仍是咨詢市場的主旋律。但在發展的背后,管理咨詢業有待加快專業化腳步。本部分從四個角度探討了中國管理咨詢行業發展情況,并針對管理咨詢行業的區域分布、服務行業、業務種類、咨詢公司類型等方面表現出來的特點逐一進行了分析。第一章中國管理咨詢行業市場發展狀況第一節中國管理咨詢行業市場發展狀況概述一、管理咨詢行業市場覆蓋程度,管理咨詢行業的客戶數量和市場滲透率在的基礎上又有了大幅增長,30.7%的公司在當年采購了管理咨詢服務。與相比,管理咨詢行業客戶比例增長3.9%。截至底,已有50.9%的上市公司接受過管理咨詢服務。經過十余年的發展,管理咨詢行業在國內已經初具規模。管理咨詢行業能夠擁有50%以上的客戶群體,有以下三個方面的原因:1、市場需求激烈的市場競爭,企業的經營者要帶領企業面向復雜多變的市場,往往會束手無策,眾多的企業虧損嚴重,效率低下,就是明證。讓管理咨詢公司來充當企業經營的高參和”外腦”,這是市場的需要。2、管理咨詢行業給企業轉型、重組與兼并予以指導市場上不斷演繹著企業的轉型、重組與兼并活動的新聞,對于企業家而言,如何計算分析風險成本,就要借助于管理咨詢行業的指導,這樣能夠起到事半功倍的效果。企業必須做到更有效的吸收新知識,學習制定更合理的戰略和采取更明確的行動,遇到市場變化能夠靈活處理,做到考慮周全,但不優柔寡斷,這其中,管理咨詢起到必不可少的作用。3、管理咨詢行業推動企業不斷追求效率最大化管理咨詢是生產力,它能夠產生效益。管理咨詢公司利用自己的智慧,獲得報酬,在這項管理咨詢活動中,咨詢公司必然要為客戶著想,想客戶之所想,急客戶之所急,服務第一,想方設法為企業尋找發展中的問題,提供解決方案,并力求見效。這就是管理咨詢能夠成為一個行業,而且得以生存和發展的一個前提。二、上市公司管理咨詢服務次數概述,共有423家上市公司接受了管理咨詢服務。咨詢服務次數總計約為1195次。平均每家上市公司接受2.8次咨詢服務。圖1-1:管理咨詢服務次數分布資料來源:新華信正略鈞策調研時隔一年,我們發現,采購過5次及5次以上咨詢服務的公司有明顯增長,一年之內增長了9個百分點,說明老客戶在增長,公司遇到問題或者尋求發展的時候,能想到利用咨詢公司高度專業化的服務體系來幫助企業在市場中贏得一席之地,如此說來,咨詢公司現在已經成為企業的”醫生”,在企業遇到問題的時候提出”診斷方案”,企業也會在遇到問題的時候想到這個”醫生”。另外,”當局者迷,旁觀者清”,當企業遇到發展的瓶頸,無所適從的時候,企業管理者往往會求助于一種專門的公司——管理咨詢公司,幫助企業解決問題,提高效率。說明企業對管理咨詢公司的依賴性越來越強,也是市場發展的一個必然趨勢。

第二節管理咨詢行業發展情況分析一、1999年-管理咨詢行業市場滲透率增長情況自1999年以來,管理咨詢行業在國內逐漸興起。到,管理咨詢市場滲透率達到50.9%,每年平均增幅為9.36%,如圖1-2、1-3。圖1-2:至管理咨詢行業市場滲透率資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫在采購管理咨詢服務的企業當中,其中有86%的客戶是歷史上二次或者二次以上采購,即屬于管理咨詢的老客戶。這說明企業對于管理咨詢的認知度和依賴度進一步加強。圖1-3:1999年-管理咨詢市場滲透率增長情況注:市場滲透率=至某年所有接受過管理咨詢服務的上市公司數量/某年上市公司總數資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫而經過對歷史上從來沒有采購過管理咨詢服務的客戶訪談,客戶企業對管理咨詢都或多或少的有一定了解。表示”完全不知道”、”從不了解”的基本上沒有。二、1999年-管理咨詢行業客戶比例增長情況,”非典”爆發對管理咨詢市場產生了不小的影響,客戶比例僅有0.5%的小幅提升,,客戶比例突破30%,達到30.7%,增幅達到3.9%,比有了明顯的增幅,但仍不及11.8%的大幅度增幅。如圖1-4。圖1-4:1999年-管理咨詢行業客戶比例注:客戶比例=當年接受過管理咨詢服務的上市公司數量/當年上市公司總數資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫的客戶比例增長恢復正常。管理咨詢近幾年的發展和宣傳讓越來越多的企業了解認知了這個行業,但企業出于謹慎和保守,在真正使用咨詢的情況上還存在觀望的心態,預計在未來的日子里,隨著管理咨詢的專業化、標準化,會有越來越多的客戶選用咨詢服務。三、中國上市公司管理咨詢客戶數量增長情況隨著管理咨詢行業的發展,國內上市公司接受管理咨詢服務的數量也在一直增長。至,共有701家上市公司接受了管理咨詢服務,比增長126家。如圖1-5。圖1-5:1999年-國內接受過管理咨詢服務的上市公司數量資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫當年,共有423家公司接受了管理咨詢服務,比增長78家。如圖1-6。圖1-6:-當年國內接受管理咨詢服務的上市公司數量資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫第三節管理咨詢行業新老客戶數量比較在管理咨詢行業中,老客戶是指接受過兩次或者兩次以上管理咨詢服務的客戶,新客戶是指只接受過一次咨詢服務的客戶,也就是第一次采購咨詢服務的客戶。一、管理咨詢行業新老客戶對比情況當年,管理咨詢行業老客戶比例占當年采購過咨詢客戶的86%,是國內比較重要的管理咨詢服務對象,如圖1-7。圖1-7:咨詢服務新老客戶比例資料來源:新華信正略鈞策調研由上圖可知,老客戶已經成為國內管理咨詢行業的主要服務對象。在國外,很多企業都擁有固定的管理咨詢公司為其提供常年咨詢服務,現在國內也有一小部分企業有自己固定的咨詢公司。經過這種途徑,企業能夠降低咨詢成本,提高咨詢效果;咨詢公司的服務也更有針對性,可操作性更強。雙方不需要在互相了解上再投入太多時間和成本,可是,在國內還有將近一半的客戶從來沒有接受過咨詢服務。這種現象說明:1、中國管理咨詢市場龐大。市場滲透率平均每年以9.36%的速度增長足以說明國內市場所具有的廣闊空間。在未來幾年時間里,國內管理咨詢行業市場滲透率仍有平穩而快速的增長。2、管理咨詢宣傳力度不夠。管理咨詢行業在中國發展已有十幾年的歷史。至,接受咨詢服務的客戶中仍有一半沒有接觸過管理咨詢服務。這表明,管理咨詢行業仍需加強在企業界的宣傳。3、咨詢公司服務質量還有待提高。對于中國現階段管理咨詢市場,新客戶每年都以一定的比例增長,咨詢公司在服務新客戶的同時,應主動考慮加強對老客戶的售后服務,力爭把項目做到盡善盡美,以期挖掘老客戶新的需求點。對于管理咨詢公司而言,老客戶有以下四大優勢:1、降低銷售成本。相比參與新客戶的競標,管理咨詢公司參與老客戶的競標更具優勢;如果能夠在咨詢過程中挖掘老客戶的新需求,該咨詢公司新項目的銷售成本幾乎為零。2、減輕工作難度。由于與老客戶在前期項目中有著較好的合作,在新項目展開的時候,管理咨詢公司能夠更為直接地了解到企業的實際需求,在工作過程中也會得到企業更大的支持。3、強化咨詢效果。老客戶對咨詢公司的服務效果較為認同,在方案開展過程中能夠給予較好的配合;咨詢公司對企業的了解,也有助于方案的實施。4、協助業務宣傳。在客戶行業中,老客戶的宣傳將對咨詢服務在同行業其它公司的銷售起到推波助瀾的作用。二、-管理咨詢服務新老客戶比例變化情況相比-,管理咨詢服務中的老客戶數量及比例明顯增多,老客戶所占比例比增長39%,如圖1-8。圖1-8:-咨詢服務新老客戶比例資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫在國內,中國管理咨詢行業還處于起步發展階段。早期的咨詢服務中,管理咨詢公司主要經過挖掘新客戶獲得訂單。由于國內市場非常廣闊,近年來市場滲透率一直保持9.36%的水平增長。至今,國內咨詢市場的滲透率已超過50%。隨著管理咨詢公司成熟度的提高,市場被不斷挖掘,老客戶的數量會不斷增加,也隨之成為各咨詢公司爭奪的重點。經過三年的發展,老客戶的市場滲透率已從的12%上升至86%,已有4/5以上的客戶屬于老客戶群體。第二章中國管理咨詢市場區域分布狀況第一節管理咨詢市場區域分布情況一、沿海地區是管理咨詢市場的客戶主體,東部、南部和北部沿海地區的客戶數量占到了管理咨詢市場客戶總體的62%,其中以東部沿海地區客戶比例最高,成為管理咨詢市場的熱點地區。如圖2-1。圖2-1:管理咨詢市場客戶數量區域分布比例注:區域劃分依據國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部課題報告<中國(大陸)區域社會經濟發展特征分析>中提出的中國(大陸)區域劃分方法。東北地區:遼寧、吉林、黑龍江;北部沿海地區:北京、天津、河北、山東;東部沿海地區:上海、江蘇、浙江;南部沿海地區:福建、廣東、海南;黃河中游地區:陜西、山西、河南、內蒙古;長江中游地區:湖北、湖南、江西、安徽;西南地區:云南、貴州、四川、重慶、廣西;大西北地區:甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆。資料來源:新華信正略鈞策調研,北部沿海地區共有83家企業采購了管理咨詢服務,其中山東共有32家企業采購了咨詢服務,超過了北京28家客戶數量,成為北部地區的領先者。東部沿海地區有114家企業采購了管理咨詢服務,上海有60家企業采購了咨詢服務。南部沿海地區以廣東地區為中心,共有43家企業采購了管理咨詢服務。預計在,沿海地區仍是咨詢服務的重點地區。二、各區域咨詢服務次數分布狀況,沿海地區的企業實施咨詢服務的總次數同樣最多。特別是東部沿海地區和北部沿海地區,占整個市場的比例達到26%和20%,如圖2-2。圖2-2:地區咨詢次數分布圖資料來源:新華信正略鈞策調研在沿海地區,企業采購咨詢服務的總次數相對較多,但平均次數并不是很多,西南地區采購咨詢服務的平均次數達到了3.27次,位列所有地區之首,說明采購咨詢服務客戶數量最多的地區不一定采購平均次數最多。如圖2-3:圖2-3:各區域使用咨詢平均數資料來源:新華信正略鈞策調研

第二節各省市咨詢市場分布情況一、滬、粵、魯三地客戶數量最多,在沿海城市中,上海、廣東、山東、江蘇、北京1五省市是管理咨詢的主要客戶市場。特別是滬、粵、魯三地,是管理咨詢客戶最多的省市,其客戶數量也位居管理咨詢市場的三甲之列,32%的客戶在此三地。上海客戶數量最多,占到所有客戶數量的14.3%;廣東、山東緊隨其后,客戶數量分別占到所有客戶數量的10.2%和7.5%,如表2-1,圖2-4。表2-1:京、滬、粵三地咨詢市場分布情況注:上述數字來自國內上市公司訪談結果資料來源:新華信正略鈞策調研圖2-4:管理咨詢客戶地區分布資料來源:新華信正略鈞策調研上海、廣東、山東、江蘇、北京是國內管理咨詢公司分布最為密集的五個省市。值得關注的是,山東地區客戶比例躍居各省市之首,達到41.38%。在新華信正略鈞策歷年研究中尚屬首次。在山東省采購管理咨詢的企業中,83%屬于企業規模相對較大的制造業。所有企業規模均為大中型,盈利能力良好的企業,無小型企業和低盈利能力企業。對管理咨詢服務的接受度上升,能夠從一個方面表現山東經濟發展的良好趨勢。二、山東、安徽客戶比例最高,山東、安徽兩地管理咨詢服務客戶比例最高,突破了40%,屬于第一軍團,上海、浙江、福建、江蘇、河南、北京其次,客戶比例均達到30%以上,屬于第二軍團,廣東省的客戶絕對數量較多,可是相比而言,客戶比例較小,僅有29.46%,遼寧、四川、湖北隨后,屬于第三軍團,湖北是新進入第三軍團的省市,客戶比例達到20.83%。如表2-2。表2-2:主要省市咨詢服務客戶比例分布注:至,上述省市的上市公司總數大于40家。資料來源:新華信正略鈞策調研廣東和上海地區上市公司數量均在150家左右,接受咨詢服務的企業數量也位列國內前列,但兩地區在客戶比例上卻顯示了明顯的差別,上海地區的客戶比例高于廣東地區10.2個百分點,但兩地的差距正在逐步縮小。表2-3:上海、廣東地區、客戶比例對比表資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫經過訪談我們得出,上海和廣東地區的市場還存在著差異,上海地區的企業規模比較大,也更加的規范,咨詢的意識比較強,廣東地區的企業比較零散,采購咨詢的意識不如上海地區。

第三節1999年-管理咨詢市場區域分布變化情況一、熱點區域增長趨緩從1999年至,管理咨詢三大熱點地區保持著較為穩定的增長。同整個中國管理咨詢服務發展趨勢一致,平穩度過”非典”的影響后,三大熱點地區客戶采購咨詢情況明顯好于,如表2-4。表2-4:1999年-熱點管理咨詢市場區域分布變化情況(單位:家)注:上述數字來自國內上市公司訪談結果資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫受到非典疫情影響,北部沿海地區和南部沿海地區的客戶絕對數量都有所下降。經濟環境良好,各熱點區域咨詢市場發展較迅速,特別是東部沿海地區,遙遙領先于其它地區。二、內陸地區客戶數量增長偏緩內陸地區客戶數量增長情況喜人,可是內陸地區的增長勢態卻不盡人意,內陸三大熱點地區客戶增長絕對數量已由增長31家降到了增長4家,客戶數量的增長率明顯下降。如表2-5。表2-5:1999年-熱點管理咨詢市場區域分布變化情況(單位:家)注:上述數字來自國內上市公司訪談結果資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫

第三章中國管理咨詢市場服務行業分布狀況第一節管理咨詢服務行業分布情況一、熱點行業市場分布情況石化(石油、化學、塑膠、塑料)、金屬非金屬、機械(機械、設備、儀表)三大傳統制造行業擁有最多的客戶數量,占管理咨詢市場客戶總體的42%,客戶比例較之有了9個百分點的提高。如圖3-1所示:圖3-1:客戶行業分布圖注:上述數字來自國內上市公司訪談結果資料來源:新華信正略鈞策調研,這三大熱點行業客戶數量有了不同程度的增加,企業為了增強競爭力,紛紛尋求咨詢公司的幫助。二、不同行業客戶分布情況本次研究根據證監會公布的行業分類標準對十三個行業進行了研究,不同行業的客戶數量差異較明顯,如圖3-2。圖3-2:不同行業客戶分布圖注:以上行業上市公司數量均在30家以上。資料來源:新華信正略鈞策調研電子制造行業客戶比例最高,達到了45.2%,比電子制造業客戶比例提高了11.2%,說明電子制造業對咨詢行業的依賴性比較強、認可度比較高;機械設備制造行業客戶絕對數量最高,一年內有83家客戶采購了咨詢,比采購咨詢的客戶數量增加了38家,機械制造行業的咨詢市場空間很大,值得關注。如表3-1。表3-1:各行業客戶比例狀況資料來源:新華信正略鈞策調研三、客戶市場滲透率狀況根據市場滲透率和行業相對規模,我們對各行業的客戶企業劃分成四大群體:”成熟客戶群”、”核心客戶群”、”萌芽客戶群”、”潛力客戶群”。如圖3-3。圖3-3:不同行業的市場滲透率和行業相對規模注:市場相對規模=某行業上市公司數量/上市公司總數;以上行業上市公司數量均在30家以上。資料來源:新華信正略鈞策調研”成熟客戶群”主要集中在電子、農業、交通運輸、食品飲料這四類行業。其主要特征是市場滲透率高,但行業相對規模小,采購咨詢的市場相對飽和,這些行業對管理咨詢服務比較認可,對企業的問題認識的比較清楚,針對這四類行業,需要咨詢公司服務的專業化。”核心客戶群”主要集中在信息技術、醫藥、批發零售、機械設備這四類行業。其主要特征是行業市場滲透率高、行業相對規模大,可挖掘的市場也比較大,這類群體”兵家必爭之地”。”萌芽客戶群”主要集中在房地產、電力煤氣、紡織服裝這三類行業。其主要特征是行業市場滲透率低,行業相對規模也小,這也是行業特點造成的,這類群體還需要咨詢公司耐心的培養。”潛力客戶群”主要集中在石化、金屬與非金屬、綜合行業。其主要特征是市場滲透率低,但行業相對規模大,可挖掘空間市場非常大。相信經過咨詢公司不斷開拓市場,提高市場滲透率,這個群體將成為非常有潛力的”買單”客戶群。表3-2:”成熟客戶群”市場滲透率狀況資料來源:新華信正略鈞策調研電子行業不但客戶比例最高,市場滲透率也是最高,成為”雙高”行業。表3-3:”核心客戶群”市場滲透率狀況資料來源:新華信正略鈞策調研”核心客戶群”的市場滲透率差異不大,其中信息技術行業相對規模大于其它三個行業,是典型的”核心客戶”。表3-4:”萌芽客戶群”市場滲透率狀況資料來源:新華信正略鈞策調研房地產行業有望在相對短的時間內進軍”成熟客戶群”,值得咨詢公司關注,成為管理咨詢市場開發的重點。表3-5:”潛力客戶群”市場滲透率狀況資料來源:新華信正略鈞策調研綜合類行業市場滲透率僅比平均市場滲透率低0.1個百分點,預計在能夠進入”核心客戶群”,石油化學行業的市場滲透率也僅比平均市場滲透率低不到一個百分點,作為”潛力客戶群”,綜合類和石油化學制造業是非常有潛質成為”核心客戶群”的兩大行業。第二節1999年-管理咨詢服務行業分布變化情況石油化學、金屬非金屬、機械設備制造三大行業的客戶數量在位居所有行業之首。相比,三大行業的走勢有所不同,如表3-6。表3-6:1999年-三大行業采購咨詢客戶數量變化情況(單位:家)注:上述數字來自國內上市公司訪談結果資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫,機械設備制造行業采購咨詢的客戶數量增長幅度位于三大行業之首,增長比較明顯。如圖3-4。圖3-4:1999-三大行業采購咨詢客戶變化資料來源:新華信正略鈞策調研,新華信正略鈞策數據庫

第四章中國管理咨詢市場業務類型分布狀況第一節管理咨詢業務類型分布情況本次研究涉及到的管理咨詢項目型包括戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資本運作咨詢、綜合性咨詢和其它類咨詢共八類咨詢服務。其中,人力資源咨詢和戰略咨詢仍是企業選擇的服務重點,在各類咨詢服務中兩者分別占26%和24%的份額。如圖4-1。圖4-1:各類管理咨詢項目分布比例資料來源:新華信正略鈞策調研隨著社會的發展,企業的發展,客戶企業現在已經有越來越多的需求點,已經不但僅局限于戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資