革中建五局11月2o2oPwC2■■數字化轉型的概念與趨勢■傳統企業數字化轉型的挑戰■數字化時代需要的管理思想和流程■問題與討論中建五局11月2020PwC3宏觀大勢中國對美國出口關稅(%)宏觀大勢中國對美國出口關稅(%)美國對中國出口關稅(%)8871212342018年2018年2018年2019年2019年2020年1月8月10月7月9月2月21201719國際環境持續惡化宏觀經濟增長乏力%實際GDP增長*新增資本產出比例151050200020022004200620082010201220142016邊際下降資本產出P動際力出所需要投入的資本量分析的新發展格局”消費內循環：內需提質擴消費內循環：內需提質擴容大消費”?核心訴求在于內需提質擴容，要求需族科技內循環：供給體系優化科技內循環：供給體系優化球分工升級”知識產權200200城鎮化率增長基本處于止步不前中國城鎮化率與建筑行業增加值增速6,07934,5363,9003,600 4.5%4.9% 0.9%0.9%2016201720182019202020252014201620182020202220252026城鎮化率同比增長建筑行業增加值同比增長016年-高達近170%。跨界競爭者入場傳統建筑行業建筑細分市場發展漸緩城鎮化率增長基本處于止步不前中國城鎮化率與建筑行業增加值增速6,07934,5363,9003,600 4.5%4.9% 0.9%0.9%2016201720182019202020252014201620182020202220252026城鎮化率同比增長建筑行業增加值同比增長016年-高達近170%。跨界競爭者入場傳統建筑行業建筑細分市場發展漸緩2.傳統基建總投資額持續下行中國基建總投資額萬億元同比增長3.勞動力成本持續上升15.9%15.316.8%1.8%13.7%17.43.3%04.跨界競爭者加劇業務競爭格局中國商品房銷售面積+1.0%+7.9%12.815.716.917.217.418.4201520162017201820192025資料來源：訪談，文獻研究，普華永道分析建設需求下降產品產品/服務專業提供商垂類平臺服務商互聯網科技企業地產開發商裝備制造商中建五局11月2020PwC4中建五局11月2o2oPwC5??中國傳統的經濟增長動能正在減弱。在過去幾十年，中國在以下幾個方面獲益明顯：經濟結構從農業向制造業和服務業快速轉型，高投戰。經濟的長期持續增長有賴于生產率的持續提升。11.消除經濟中的資源配置扭曲(Distortion)22.加速先進技術和創新成果的擴散(Diffusion)33.促進新技術、新產品和新工藝的發明創造(Discovery)來源：《創新中國：中國經濟增長新動能》，國務院發展研究中心/世界銀行中建五局PwC中建五局11月2020PwC7國家發改委：以帶動中小微企業數字化轉型為重點，加快打造數字化企業，構建數字化產業鏈，G加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”國家發改委：以帶動中小微企業數字化轉型為重點，加快打造數字化企業，構建數字化產業鏈，G加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設” 2018年2015年 2020年5月2020年3月《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》固定寬帶網絡、新一代移動通信網和下一代互聯網加快發展，物聯網、云計算等新型基礎設施更加完備投資規模元6400億元特高壓800-1000億元加快布局新型數字基礎設施，加快構建支持大數據應用和云端海量信息處理的云計算基礎設施，支持政府和企業建設人工智能基礎服務平臺22019年中共中央政治局常委會提出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。明確新基建包括信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施三方面?主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，如以G絡??主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益創新基礎設施等中建五局PwC20208習近平網絡強國戰略思想：要推動產業數字化，利用互聯網新技術新應用對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的改造2020年3月，工信部：將鞏固創新成果，制定出臺相關的產業的數字化轉型政策，加快數字2020習近平網絡強國戰略思想：要推動產業數字化，利用互聯網新技術新應用對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的改造2020年3月，工信部：將鞏固創新成果，制定出臺相關的產業的數字化轉型政策，加快數字2020年5月，發改委：以帶動中小微企業數字化轉型為重點，加快打造數字化企業，構建數字化產業鏈，培育數字化生態，支撐經濟高質量發展化轉型的步伐，為經濟發展注入新的動能國家戰略部署2019年，黨和國家大力推進產業朝”數字化、網絡化、智能化”方向發展，推動傳統產業改造提升，打造工業互聯網+平臺，拓展"智能+"，為制造業轉型升級賦能20202020年4月，國務院常委會議要求推進新基建建設，積極拓展新基建應用場景，瞄準產業升級和智能制造發展行業行業趨勢戰略口口數字化轉型成為全球領先企業的重要戰略舉措價值口口普華永道預計數字化和智能自動化將貢獻15萬億美元價值的全球GDP增長ionUSD合作口口數字化冠軍企業積極開展與外部公司的合作，推動新技術應用，計劃在未來五年通過數字化轉型節省16%的成本來源：普華永道2018全球數字化運營調研報告中建五局11月2020PwC93D打印增強現實AR人工智能3D打印增強現實AR人工智能AI物聯網IoT機器人無人機虛擬現實VR融合通過技術融合賦能業務，實現轉型升級任是指利用區塊鏈、人工智能和物聯網技術確保數據真實性、自動驗證身份、實現無縫、公平多方交易的過程將通過自動化、機器人和智能系統的充分集成，實現手動過程到自動化無人化的轉化，釋放協同運營的巨大價值3.沉浸式交互人、計算機和數字環境將通過通信技術緊密融合，包括利用人的聲音、觸覺和情感作為輸入日常物理現實和完全沉浸式的數字現實之間將形成連續的統一體，包括虛擬現實、混合現實和增強現實5.數字雙胞胎通過構建產品和過程的虛擬雙胞胎，并在虛擬環境中加以檢驗監測，將深化我們對事物的體驗和理解6.超級互聯網通過利用強大而靈活的基礎設施和物聯網建設，將實現無縫智能、萬物互聯的超級互聯網*趨勢排序不分先后?全球2380名企業高管?5%企業是數字化轉型“超越者”?明確數字化發展方向和路徑長期規劃?數字化投入更多中建五局11月2020PwC10數數字化技術投資領域數數字化技術投資規模企業數字化投資占年收入的百分比數字化超越者企業其他企業2.31.81.71.81.41.21.01.41.2今天3年前3年后今天3年前方式的方式的展環境的不斷優化AIefficiency效率experience體驗ecosystem生態圈thiciABCD=e3+E中建五局11月2020PwC11中建五局11月2o2oPwC12協同共享智能計算中心等新基建，融合效應，實現對企業內外全貌的理解、把控和化發展的智能基礎層5G基站特高協同共享智能計算中心等新基建，融合效應，實現對企業內外全貌的理解、把控和化發展的智能基礎層5G基站特高壓城際高鐵及軌道交通新能源充電樁工業互聯網大數據中心人工智能技術和業務的融合業務和數字化技術深度融合，打造業務和數字化技術深度融合，打造四項數字化能力效的生““新基建”賦能轉型基礎，打造三大基礎能力G道交通、特高壓、工業互聯網等新基、電網和城市網絡的互通互聯，匯3PwC數據傳輸網絡投資建?PwC數據傳輸網絡投資建?產業鏈延伸：根據智慧建筑需求開放API，提供個性化服務，設、運營向云服務商轉型?…?商業模式創新：與終端廠商合作探索5G下新商業模式開發維護各階段所使?業務增長：建筑智能建造及運營軟件需求上升，增加收益用的各類軟件?服務產品化：從定制化向產品化、標準化和平臺化轉型?…?政策制定、頂項目投資、試運等多個環節…、試運等多個環節…?降本增效：技術賦能建造效率和質量提高，建設成本降低主導項目投資，持有類物業長期運營?…主導項目投資，持有類物業長期運營?…客戶體驗提升、空間優化、能耗節省等?研發、制造、安裝各類硬件設施?產業鏈延伸：傳統廠商向系統集成、軟件開發等服務商轉型…?集成平臺的運行、維?業務增長：軟硬件及平臺升級提高系統集成需求護及信息資源管理?服務產品化：從定制化向產品化、標準化和平臺化轉型…中建五局資料來源：專家訪談、普華永道分析11月2020為11.4為11.4萬億美元市場規智能設施1智慧設計建筑能耗BIM平臺BIM平臺AIG算/儲存、大數據月2020PwC14用據態環境，引領業在數字化時準建立盤活數?小生態指“建筑工程?頭部企業應通過豐富級收入部企業…應鏈人中建五局月2020PwC15物理空間?設備高效運營?安全有效提升物理空間?設備高效運營?安全有效提升?環境隨心而動務中值，產生商業洞察數字空間?傳統企業應借由新基理空資產從物理空間向數字空間延伸動中建五局信息來源：文獻研究，普華永道思略特分析PwC11月2o2o6中建五局11月2o2oPwC17■數字化轉型的概念與趨勢■■傳統企業數字化轉型的挑戰■數字化時代需要的管理思想和流程■問題與討論中建五局PwC20208112233企業企業運營管理數字化與智能化核心技術升核心技術升級創創新的數字化產品產產品與服務依托數字技術的升級更更加直接高效的供應商與客戶關系(生態圈)基基于業務與數據集成的企業應用系統或服務基于物聯網與智能制造模式的生產效率升級基于自動化工具的后臺職能效率升級……33D打印、智能翻譯、自動駕駛大型設備設施遠程監控服大型設備設施遠程監控服務跨跨界聯合銷售和服務用用戶畫像與定點投放業務與數據“中臺業務與數據“中臺”黑燈工廠財務機器人……中建五局11月2o2oPwC19標準標準化家、商品和簡化信息的康碼：核心做到嗎，您嗎？多少可以共“個性”是法統一嗎？11月11月2o2o2oPwC層面層面“直接換賽道”層面“直接定目標”層面“直接定目標”層面“直接上技術”層面層面“直接當甩手掌柜”?過分依賴于層面中建五局11月2o2oPwC21戰略誤區——戰略誤區——直接換賽道略在更新興的行業實現企業的數字化轉型與快速發展。”合理評價自身競爭優勢與潛在完全可以通過利用數字化技術，強取得新的成功。并非一定要為了可如預期的那么樂觀華永道觀察普遍存在的四類誤區(一)?正常情況下，數字化轉型是實現公司整體戰略目標的重?合理分析自身優勢與潛在市場機會非常重要，確實有時候會有市場機會非常契合傳統企業(雖然其實很少能找軍互聯網或軟件服務行業大獲成功的例子)，但更多時候企業仍應當運用數字化手段鞏固先優勢臺，意圖快速完成事先評估導致平臺型目標，于2o19年開始與貝殼找房開展深中建五局11月2020PwC22策略誤區—策略誤區——直接定目標企體同步實現數字化智能化。”身實際情況，合理塊華永道觀察普遍存在的四類誤區(二)?數字化轉型不應當盲目追求高大全，追求一步到位大干分考慮的、有策?在整體推進節奏上，而應力爭小步快跑；例如在分業務量不同業務板塊之間內外附近的跑步愛好者、運動俱樂部相連接，軟件還能獲取運動等數據，這為品牌后續推送個性化的產品、現了數字化中建五局11月2020PwC23方法誤區——方法誤區——直接上技術我們現有業務中，就能實現業務數字化智能化了。”滿意的現華永道觀察普遍存在的四類誤區(三)?僅僅堆砌大量數字化技術/工具本身并不能包治百病，大?成功實現經營業績提升的數字化轉型需要將合適的數字用在對癥的業務與產品的重塑或改善機會、?更好、更快捷、甚至是更經濟地運用數字化工具與能力實現業務需求，比在年報(或年度工作報告中)中“炫或者邊緣計算，對企業更為中建五局11月2o2oPwC24組織誤區—組織誤區——直接當甩手掌柜IT承擔整個企業數字化轉型的任務，業務部門按需參與。”華永道觀察普遍存在的四類誤區(四)是實現企業業務發展的重?IT部門在缺乏頂層連續性支持與業務部門深度合作的情流程與思維的變革，也使得數字化轉型的構想產生有價值的成果IT協作，業務愿中建五局11月2o2oPwC259o%想做2%成功”麥肯錫分析資料來源：麥肯錫，普華永道分析未來應用場景存在較大想象空間。因此企業亟需深度洞察自身行業未來發效應，對人員素質的需求相對固定。新基建和數字化與其催生的新項目具有要求高、資源協調難度大等特點，要求企業能夠持續不斷地進行投資，并維與新興技術和前沿市場接軌的人才隊伍。業間通過協作形成遞增效應的真正壁壘在于管理層與決策層的轉可持續發展?新基建和數字化轉型機遇需要自上而下的展可持續發展?新基建和數字化轉型機遇需要自上而下的展標分析等，并制定戰略規劃路徑?為匹配業務發展機遇，企業需要在組織架務發展?配合整體業務發展戰略制定組織保障體系，2?數據成為新基建行業發展下的重要資產，理并賦能業務?企業梳理內部數據管理現狀和差距，厘清主效的數據管理1?制定業務保障機制，包括考核目標、激勵機?制定業務保障機制，包括考核目標、激勵機34方式整?圍繞新基建戰要自要自5中建五局PwC月202026中建五局11月2o2oPwC27■數字化轉型的概念與趨勢■傳統企業數字化轉型的挑戰■■數字化時代需要的管理思想和流程■問題與討論中建五局PwC2020281?業務部門開展管理分析只能依賴于固定周期的靜態報表，一旦識別發現問題后需要開展現必須依賴于IT部門復雜的定制數據報表制作，缺乏與業務2?企業運營依賴的應用系統等工具歸屬于不同管理部門，工具間的集成需要耗費很多管理步導致了工具利用率的低下3IT?作為服務者，占比5%的IT業務人員需要滿足95%的業務人員的提出的各類需求，資源存業務需求都是“縱向到底”，無法充分利用現有的IT資源中建五局11月2o2oPwC29業務與管理流程業務與管理流程人員能力與組織?體現出企業的數字化領導力?人員能力和資源需要保障職責需要明確現有管理方式搬到線上是低效且不合理的?流程需要按照新理念和思想進行改造要選擇合理的技術，不盲目追求“高大上”?技術的引入需遵循機制，有研究和實驗(試驗)過程位模糊流程與系統為效率低“背鍋”位模糊流程與系統為效率低“背鍋”?操作是流程，審批是流程，內控是流程，什么是流程？?在本企業，流程的定義和分級如何確定？?制度從目標、組織、職責寫到操作步驟和要求，流程成為對制度的描繪?各業務條線的制度多，還有互相矛盾的地方?流程之間沒有關系，沒有跨業務端到端的概念?分解方式不一、顆粒度不一、描述方式不一?大家都說流程慢(“這是企管部門的問題”)，但也不知道具體哪里慢?流程越畫越長，覺得“管的人越多，管的越好”標11月11月2o2o3oPwC中建五局11月2o2oPwC31老齡化主責不清老齡化主責不清少概預算流考采購審標激勵機制計效率低招投標人員能力不足結算慢審計:“審計嵌入了業務流程”“不合理審減”概預算:“概預算詢價困難”“缺乏定價目錄”采購:“采購審批流程繁瑣”“采購缺乏彈性”效率低:“審批周期長效率低”激勵機制:“員工激勵措施不到位”老齡化:“員工老齡化嚴重，年輕人少”流程長:“一個流程要經過十幾、幾十個人”主責不清:“大家都簽字，造成都負責都不負責”考核指標:“考核指標制定不合理”人員能力不足:“基層單位人員能力跟不上”少追責:“制度缺少罰則”“追責制度未落實”結算慢:“很多時候項目完成很久就是無法結算”招投標:“招標流程太復雜，時間太長”少監督:“很多時候缺乏有效的監督”中建五局11月2020PwC32“工作具體怎么做”3 (占企業流程問題8%“工作具體怎么做”3 (占企業流程問題8%)?流程參與者對于具體的業務(常為新業務)不熟悉，具體操作時1“為什么做”1 (占企業流程問題25%)2“誰來做、我該不該做”2 (占企業流程問題67%)形成“管理豎井”應著應著重從解決“為什么做”，“誰來做，我該不該做”的角度，以權責引領的中建五局11月2o2oPwC33二二圍繞核心業務，明確流程定位三三流程緊密圍繞權責，強調部門單位“權責歸位”四四將提高流程運行效率落實到控制時效與精簡表單上中建五局11月2o2oPwC34?火神山/雷神山?湖南衛視、合理放權堅持簡政放權，賦予處級部門及單位具體工作程序的裁量權，賦予部門?應用價值鏈理論梳理公司核心業務，價值鏈以外業務不再設公司流程對核心業務進行端到端梳理，形成跨部門視角明確業務主責部門/單位，闡述相關部門在整個業務端到端過程中的分工監督部門在流程外履行獨立的監管職能，不嵌入具體業務流程里中建五局11月2o2oPwC