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MarketIntelligence魔鏡市場情報行業(yè)分析2023年乳制品行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)說明魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：本報告中數(shù)據(jù)，如無特殊說明，均來源于魔鏡市場情報數(shù)據(jù)時間范圍：2020年1月-

2023年6月數(shù)據(jù)類目范圍：天貓?zhí)詫毱脚_：奶粉/

輔食/

營養(yǎng)品/

零食

>

兒童奶粉奶粉/

輔食/

營養(yǎng)品/

零食

>

嬰幼兒牛奶粉奶粉/

輔食/

營養(yǎng)品/

零食

>

嬰幼兒羊奶粉奶粉/

輔食/

營養(yǎng)品/

零食

>

特殊配方奶粉奶粉/

輔食/

營養(yǎng)品/

零食

>

嬰幼兒液態(tài)奶咖啡/

麥片/

沖飲>奶粉咖啡/

麥片/

沖飲>

駝奶及駝奶粉孕婦裝/

孕產(chǎn)婦用品/

營養(yǎng)>

孕產(chǎn)婦奶粉咖啡/

麥片/

沖飲>

液態(tài)奶/

常溫乳制品咖啡/

麥片/

沖飲>

低溫乳制品京東平臺：食品飲料>

飲料沖調(diào)>

牛奶乳品食品飲料>

飲料沖調(diào)>

成人奶粉母嬰>

奶粉生鮮>

乳品冷飲>

低溫奶數(shù)據(jù)口徑：本報告主流貨架電商平臺是指天貓?zhí)詫毱脚_和京東平臺，

MAT2023年是指2022年7月-

2023年6月CoConntteentsn目錄ts中國乳制品行業(yè)概要線上乳制品市場掃描重點(diǎn)細(xì)分市場洞察010203PaPrartt

11中國乳制品行業(yè)概要對標(biāo)成熟市場，

預(yù)計(jì)中國乳制品行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長：

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院《2021

年中國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析》報告，

2026

年中國乳制品市場規(guī)模將達(dá)到5966

.

5

億元；

中國人均消耗量不斷提升，

2021

年年人均消耗量達(dá)到30

kg，

僅為飲食結(jié)構(gòu)相似日本的46

.

2

%、同期美國的9

.

4

%；

隨著國內(nèi)消費(fèi)水平及健康飲食理念的不斷提升，乳制品行業(yè)預(yù)計(jì)未來幾年將持續(xù)穩(wěn)步增長。3888.74273.6

4201.64714.1

4829.55046.9

5216.75425.35966.5-4%0%4%8%12%16%02,0004,0006,0008,0002018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E

2026E市場規(guī)模同比市場規(guī)模（億元）乳制品市場規(guī)模（億元）乳制品市場規(guī)模同比2018年-2026年中國乳制品整體市場零售規(guī)模變化趨勢中國乳制品市場概要20.242.0126.030.065.0320.01000400300200中國 日本 美國2020年人年均消耗量（kg/人） 2021年人年均消耗量（kg/人）2020年與2021年中國與重點(diǎn)國家乳制品人年均消耗量變化趨勢對比數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院《2021年中國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析》；東吳證券研究所《食品飲料行業(yè)深度報告

》；國金證券《公司深度研究(2023年2月19日)》19.2 19.420.230.050.04030201002018年-2022年中國乳制品食品人年均消耗量變化趨勢605020182019202120222020人年均消耗量（kg/人）魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報中國乳制品受眾變化趨勢及消費(fèi)者偏好0%20%40% 33.2%早餐下午茶晚餐運(yùn)動/健身睡前午餐代餐加餐30%25%20%15%10%5%0%0-15歲16-20歲21-25歲26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲>50歲2021年各年齡段占比 2022年各年齡段占比乳制品市場消費(fèi)人群趨向細(xì)分化，

場景及需求趨向多元化：

在健康意識逐步提升的當(dāng)下，

在校學(xué)生及剛步入社會的上班一族正在成為中國乳制品市場的消費(fèi)主力，

50

歲以上群體占比小幅提升，

男性消費(fèi)群體占比有小幅增長。分場景看，

除早餐場景外，

運(yùn)動/

健身、代餐等細(xì)分場景占比同樣受到消費(fèi)者關(guān)注；消費(fèi)者對乳制品口味需求趨向豐富，巧克力、水果、堅(jiān)果、咸口、咖啡味等消費(fèi)者認(rèn)可占比較高。2021年與2022年中國乳制品消費(fèi)人群年齡結(jié)構(gòu)對比 2022年中國乳制品主要消費(fèi)場景占比49.6%50.4%20212022 49.8% 50.2%2021年與2022年中國乳制品消費(fèi)人群性別結(jié)構(gòu)對比男性 女性原味酸甜巧克力果香 堅(jiān)果口味紅棗咸口咖啡味柔軟酥脆清甜口感絲滑軟糯魔鏡市場情報：0.9%0%20%2022中國乳制品消費(fèi)者認(rèn)可口味口感占比40%29.4%中國消費(fèi)者愿意通過攝入乳制品來實(shí)現(xiàn)“健康飲食，營養(yǎng)均衡”，牛奶和酸奶為消費(fèi)者普遍認(rèn)可的乳制品；健康度高的液體乳也順理成章成為我國消費(fèi)者選擇的主要乳制品，2022年中國乳制品消費(fèi)中，69.3%的消費(fèi)者選擇液體乳；在牛奶、酸奶、奶酪市場中，21-35歲人群均是消費(fèi)主力。食療養(yǎng)生14.0%吃營養(yǎng)代餐10.0%吃沙拉輕食7.0%吃功能性食品7.0%喝奶粉6.0%15.0%19.0%21.0%25.0%33.0%0%5%10%15%20%25%30%35%吃有機(jī)食品少食多餐喝酸奶喝牛奶注意營養(yǎng)搭配及規(guī)律中國消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)“健康飲食，營養(yǎng)均衡”的途徑中國乳制品消費(fèi)者購買偏好69.3%80%60%40%20%0%液體乳其他乳粉 乳冰淇凌液體乳 乳粉 乳冰淇凌乳脂肪 煉乳乳脂肪 煉乳 其他2022年中國消費(fèi)者乳制品消費(fèi)偏好占比9.9%6.4%26.8%22.1%21.3%25.3%27.9%16.9%18.6%18.8%牛奶 10.6% 25.7%酸奶奶酪0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0-15歲 16-20歲 21-25歲 26-30歲 31-35歲 36-40歲 41-50歲 >50歲魔鏡市場情報：2022年中國線上乳制品主要產(chǎn)品消費(fèi)者各年齡段占比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報；灼識咨詢《2022中國乳制品》；東莞證券《乳品行業(yè)研究報告》；德邦證券《乳制品行業(yè)：區(qū)域乳企的精耕與變革求新》PaPrartt

22線上乳制品市場掃描乳制品受區(qū)域品牌及冷鏈物流等因素的影響，線下仍為乳制品主要銷售渠道，線上渠道占比約為15.8%，但線上市場近一個滾動年市場表現(xiàn)較好；2022年7月-23年6月線上主要貨架電商平臺乳制品累計(jì)銷售額821.6億元，同比增長2.5%，其受產(chǎn)品均價上漲帶動為主，均價增長4.6%；當(dāng)前乳制品市場不僅關(guān)注大眾消費(fèi)，同時關(guān)注高端市場，高端乳制品不僅自用的升級需求同時也有禮品屬性的加持。020406080100120140160-20.040.060.080.0100.02020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06均價（元）銷售額（億元）銷售額（億元）均價（元）主流貨架電商平臺乳制品市場月度趨勢120.0主流貨架電商近一年乳制品銷售額小幅增長，其中均價提高對規(guī)模拉動作用明顯33.0%16.0%15.8%13.0%1.3%3.3%17.6%大型超市超市便利店獨(dú)立雜貨店 線上食品煙草店 其他我國乳制品渠道分布占比數(shù)據(jù)來源：五礦證券研究所，魔鏡市場情報銷售額：821.6億元同比增速:+2.5%魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報主要貨架電商平臺在百元以下的大眾消費(fèi)級產(chǎn)品從商品數(shù)及成交額比例均呈現(xiàn)下滑，商家和消費(fèi)者在乳制品消費(fèi)升級上實(shí)現(xiàn)基本共識；500元以上的高端乳制品的高速增長對整體規(guī)模提升起到明顯的帶動作用，其一部分受消費(fèi)升級的拉動，另一方面受消費(fèi)者對產(chǎn)品需求變化所導(dǎo)致；中端乳制品市場中商家在100-300元價格區(qū)間的商品數(shù)布局比例均有所增長，消費(fèi)者購買意愿增加的價格區(qū)間主要集中在200-250元。7.5%7.1%31.9%29.8%22.2%20.9%24.3%23.6%11.0%9.7%10.6%11.1%7.4%7.1%7.8%8.0%5.8%6.7%5.1%5.5%5.2%4.9%4.4%4.4%4.8%4.7%2.9%3.0%4.7%4.5%2.8%2.7%27.5%31.0%7.8%9.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%MAT2022年銷售額MAT2023年銷售額MAT2022年商品數(shù)MAT2023年商品數(shù)>=500450~500400~450350~400300~350250~300200~250150~200100~15050~1000~50主流貨架電商平臺分價格段銷售額及商品數(shù)占比主流貨架電商中價格在200-250元左右的商品更被消費(fèi)者所青睞-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%整體0~5050~100100~150150~200200~250250~300300~350350~400400~450450~500>=500商品數(shù)同比魔鏡市場情報：銷售額同比主流貨架電商平臺分價格段銷售額及商品數(shù)增速對比25%數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報嬰童奶粉對于中國家庭屬于“剛需”品，市場趨于飽和，增速放緩，另一方面，懶人經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)分層帶動?jì)胪簯B(tài)奶市場小幅增長，但產(chǎn)品價格較高；中老年奶粉和兒童成長奶粉的市場規(guī)模均較大且有較高的同比增速，

產(chǎn)品均價也較高，

相較于嬰童奶粉，

這類奶粉需求人群明確，

目標(biāo)消費(fèi)者更愿意購買奶粉產(chǎn)品來提升健康需求。-50.0100.0500.0450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0-20.0%-15.0%-10.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%嬰童奶粉常溫白奶中老年奶粉兒童成長奶粉常溫酸奶女士奶粉低溫酸奶低溫白奶嬰幼兒液態(tài)奶銷售額（億元）同比（%）MAT2023年銷售額(億元)同比增長率（%）MAT2023主流貨架電商平臺乳制品重點(diǎn)品類市場規(guī)模及增速對比30.0%25.0%嬰童奶粉市場飽和，中老年和兒童成長奶粉市場增長活力持續(xù)嬰童奶粉363常溫白奶77中老年奶粉145兒童成長奶粉152常溫酸奶66女士奶粉130低溫酸奶49低溫白奶嬰幼兒液態(tài)奶31442均價（元）魔鏡市場情報：MAT2023主流貨架電商平臺乳制品重點(diǎn)品類均價對比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年MAT2022年MAT2023年嬰童奶粉常溫白奶中老年奶粉兒童成長奶粉常溫酸奶女士奶粉低溫酸奶低溫白奶嬰幼兒液態(tài)奶>=500400~500300~400200~300100~2000~100嬰幼兒、兒童及中老年奶粉市場正在向高端化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)白奶和酸奶市場價格穩(wěn)定15.5%14.0%84.5%86.0%40%20%0%100%80%60%MAT2106超一線+一線城市MAT2206下沉市場當(dāng)前主流貨架電商平臺中嬰童奶粉、中老年奶粉、兒童成長奶粉和嬰幼兒液態(tài)奶的高端市場正在快速擠占入門款產(chǎn)品市場，市場升級正在進(jìn)行中；傳統(tǒng)的白奶和酸奶市場均集中在百元以內(nèi)，白奶類產(chǎn)品百元以上市場占比呈現(xiàn)小幅增長，而酸奶類產(chǎn)品成交價格則更多的涌入低價百元市場中；嬰童奶粉的產(chǎn)品高端化受下沉市場滲透率提高所影響，且下沉市場的高端嬰童奶粉購買意愿較強(qiáng)。主流貨架電商平臺乳制品重點(diǎn)品類價格段分布對比 嬰童奶粉分城市線級占比11.0%45.0%35.0%9.0%200元及以下201-300元301-400元400元以上魔鏡市場情報：下沉市場嬰童奶粉購買價格段分布數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報愛他美愛他美蒙牛蒙牛伊利 伊利美可卓伊利伊利伊利伊利伊利簡愛簡愛光明悅鮮活雅培beba飛鶴飛鶴伊利伊利美可卓美可卓伊利美可卓蒙牛蒙牛美可卓美可卓卡士卡士悅鮮活光明媽咪愛雅培美素佳兒美素佳兒認(rèn)養(yǎng)一頭牛認(rèn)養(yǎng)一頭牛蒙牛雀巢德運(yùn)飛鶴認(rèn)養(yǎng)一頭牛安滿蒙牛北海牧場北海牧場每日鮮語每日鮮語beba美贊臣惠氏光明三元雀巢蒙牛蒙牛蒙牛君樂寶安慕希那拉絲醇安滿君樂寶君樂寶君樂寶新希望美贊臣惠氏美贊臣三元特侖蘇德運(yùn)谷掌柜雀巢雀巢光明君樂寶認(rèn)養(yǎng)一頭牛

原始黃金btnature樂純oarmilk新希望伊利愛他美雀巢愛他美10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0.0%MAT2022年

MAT2023年

MAT2022年

MAT2023年

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MAT2023年

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MAT2022年

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MAT2022年

MAT2023年

MAT2022年

MAT2023年嬰童奶粉 常溫白奶 中老年奶粉 兒童成長奶粉 常溫酸奶 女士奶粉 低溫酸奶 低溫白奶 嬰幼兒液態(tài)奶美贊臣

Top5Top4Top3Top2Top1魔鏡市場情報：乳制品品牌頭部龍頭優(yōu)勢明顯，普遍在多細(xì)分市場均有較高的市場份額，該品類受上游奶源牧場影響較大，新品牌入局門檻較高；當(dāng)前細(xì)分品類中中老年奶粉和兒童成長奶粉類產(chǎn)品品牌集中度較低，

且同比呈現(xiàn)小幅下滑，

品牌呈現(xiàn)輪替，

該市場并未像液態(tài)奶市場形成明顯頭部品牌效應(yīng)，對于中腰部品牌或新晉品牌競爭環(huán)境較為友好。主流貨架電商平臺乳制品重點(diǎn)品類Top5品牌市場份額對比100.0%中老年奶粉和兒童成長奶粉市場集中度較低，且品牌集中度較上一年有所下滑數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報線上乳制品各類目熱銷產(chǎn)品中老年奶粉熱銷產(chǎn)品：谷掌柜駱駝奶粉新疆正宗益生菌初乳新鮮駝乳粉參考價：298元/罐（300g）主要概念：新疆原生態(tài)牧場；高鐵高鈣多種維生素；牛磺酸；低溫噴粉粉末細(xì)膩嬰幼兒液態(tài)奶熱銷產(chǎn)品：雀巢BEBA至尊嬰幼兒配方液態(tài)奶粉參考價：428元/200ml*6瓶主要概念：德國原罐進(jìn)口；無需沖調(diào)，無二次沖泡污染低溫白奶熱銷產(chǎn)品：悅鮮活I(lǐng)NF瞬時殺菌牛奶參考價：2.9元/100ml主要概念：低溫鮮奶；高鈣；INF瞬時殺菌；活性蛋白低溫酸奶熱銷產(chǎn)品：樂純海鹽巴旦木酸奶參考價：16元/杯(135g)主要概念：海鹽；巴旦木；黑巧克力常溫酸奶熱銷產(chǎn)品：安慕希氣泡酸奶參考價：7元/瓶(215g)主要概念：氣泡；生牛乳發(fā)酵兒童成長奶粉熱銷產(chǎn)品：宜品兒童青少年賴氨酸成長奶粉參考價：288元/罐(800g)主要概念：中國航天事業(yè)合作伙伴；CBP初乳堿性蛋白嬰童奶粉熱銷產(chǎn)品：愛他美卓萃幼兒配方奶粉（12—36月齡，3段）參考價：528元/2罐(900g)主要概念：模擬母乳低聚糖；天然來源乳脂；DHA魔鏡市場情報：Part3.1Part3.1

重點(diǎn)細(xì)分市場洞察——中老年羊奶粉-低GI數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報中老年羊奶粉市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，

隨著人們健康意識的增強(qiáng)和養(yǎng)生觀念的普及，

越來越多的中老年人開始關(guān)注和選擇羊奶粉作為其日常健康保健品。從整體上來看，中老年羊奶粉市場體量有所增長，近一滾動年在淘系和京東平臺上銷售額達(dá)7.28億元，同比增長21.8%；低GI食物可以減緩血糖的上升速度，有助于維持血糖水平的穩(wěn)定。對于糖尿病患者或需要控制血糖的人來說，低GI羊奶粉是一個更好的選擇。2020年11月-2023年6月主流貨架電商中老年羊奶粉—低GI市場規(guī)模變化趨勢中老年羊奶粉—低GI市場規(guī)模分析2021年7月-2023年6月主流貨架電商中老年羊奶粉—低GI&整體中老年羊奶粉行業(yè)銷售額及同比增速變化趨勢1600%1400%1200%1000%800%600%400%200%0%-200%月月年1月月月月月月月月月月月月年1月6543220231211109876543220221211月月月月月低GI中老年羊奶粉中老年羊奶粉22.7-22.6:整體中老年羊奶粉銷售額：7.28億元（+21.8%）銷量：388.98萬件（+10.9%）9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000500450400350300250200150100500月年1月月月月月月年1月月月月月月年1月月5320231197532022119753202111月銷量（件）銷售額（萬元）銷售額（元）魔鏡市場情報：銷量（件）22.7-22.6:低GI中老年羊奶粉銷售額：2978.4萬元（+290.5%）銷量：6.6萬件（+196.5%）隨著人們健康意識的提高，

中老年人愈發(fā)關(guān)注自身健康問題，

并開始追求養(yǎng)生生活方式。羊奶粉被認(rèn)為是一種天然、健康的食品，

因此受到了中老年人的歡迎；低GI羊奶粉減緩血糖的上升速度，有助于維持血糖水平的穩(wěn)定，提供的能量較為穩(wěn)定，有助于提高身體的能量利用效率。中老年低GI羊奶粉規(guī)模增長原因剖析人：我國為糖尿病人口大國且發(fā)病率持續(xù)維持高位消費(fèi)者對低GI產(chǎn)品有明確功效訴求且對控糖需求明顯提升魔鏡市場情報：貨：相較牛奶，羊奶含有更多維生素、礦物質(zhì)和抗氧化物質(zhì)，更易消化吸收，對中老年人營養(yǎng)需求更為適合低GI中老年羊奶粉品牌較少，市場中產(chǎn)品豐富度較低場：主流貨架電商平臺中缺乏代表性品牌及單品，市場競爭格局不穩(wěn)定，競爭激烈度不高，未來有望誕生出引領(lǐng)品類的新興低GI中老年羊奶粉品牌和產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報；歐睿國際《全球及中國奶酪行業(yè)發(fā)展報告》；英敏特《嬰兒配方液體奶在中國的市場機(jī)遇》0.900.981.101.141.161.412019年2021年2011年 2013年 2015年 2017年人數(shù)（億人）人：我國糖尿病人口及發(fā)病率在全球范圍內(nèi)均處于高位8.5%8.4%8.8%8.8%9.3%9.8%8.8%9.6%10.6%10.9%10.9%10.6%2022年2013年2015年2017年 2019年 2021年全球 中國中國1.41印度0.74巴基斯坦0.33美國0.32魔鏡市場情報：0.200.160.140.130.110.11印度尼西亞巴西墨西哥孟加拉國日本埃及我國糖尿病患病人數(shù)持續(xù)增長，2021年糖尿病患者人數(shù)已突破1.4億人，近十年新增糖尿病患者6100萬人，中國為全球糖尿病患者最多的地區(qū)；從我國與全球的糖尿病發(fā)病率對比來看，

中國糖尿病患病率水平仍高于全球水平，

且全球患病水平呈現(xiàn)走高趨勢，

未來糖尿病人口在我國的比重和國模仍將擴(kuò)大，這部分人群對食品的需求不容忽視。2011年-2021年全球及中國（20-79歲）糖尿病患病率我國糖尿病患者人數(shù)（億人） 分析 2021年全球人口大國糖尿病患病人數(shù)（億人）數(shù)據(jù)來源：Fastdata極數(shù)《

2023年中國血糖健康管理行業(yè)白皮書》氣味,

32%味道,

15%口感,

9%成分,

8%其他,

19.0%氣味,

20%食用效果,

17%食用效果,

32%味道,

11%口感,

9%成分,

11%其他,

17.0%氣味食用效果味道口感成分其他人：低GI食品消費(fèi)者需求分析0%5%10%15%20%25%30%35%40%高鈣35.9%低脂18.5%好吸收8.8%6.2%2.2%強(qiáng)身健體富硒當(dāng)前主流貨架電商平臺中消費(fèi)者在購買低GI羊奶粉是核心關(guān)注食用效果，其次是氣味和成分，而整體羊奶粉市場消費(fèi)者則更側(cè)重氣味；在社交平臺中對于羊奶粉功效類需求主要集中在高鈣、低脂和易吸收上，這些功效可以有效緩解骨質(zhì)疏松、預(yù)防和緩解高脂血癥；低GI食品主要面向減肥和控糖人群，近一年社交平臺中消費(fèi)者對低GI食品的控糖需求增加，低GI食品在糖尿病人群的普及度有望提升。主流貨架電商平臺中消費(fèi)者購買中老年羊奶粉的主要關(guān)注屬性 22年7月-23年6月社交平臺消費(fèi)者對中老年羊奶粉功效關(guān)注排名19.1%22.0%43.6%36.0%MAT2022MAT2023控糖 減脂 其他魔鏡市場情報：消費(fèi)者在社交平臺對低GI食品功效討論點(diǎn)占比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報——電商聆聽；魔鏡市場情報——社交聆聽；內(nèi)圈：整體中老年羊奶粉外圈：低GI中老年羊奶粉數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報65.6%41.9%53.1%83.1%78.1%52.4%52.6%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%70.0% 65.1%60.0%MAT2022年CR5MAT2023年CR5MAT2022年CR5MAT2023年CR5MAT2022年CR5MAT2023年CR5MAT2022年CR5MAT2023年CR5中老年牛奶粉中老年羊奶粉中老年其他奶粉中老年駝奶粉主流貨架電商平臺中老年奶粉市場CR5規(guī)模對比90.0%80.0%貨：中老年奶粉市場品牌分析0%200%400%600%800%1000%1200%02006004008001,2001,0001,4001,8001,600kabrita/佳貝艾特冠健益敢邁（新品牌）銷售額同比增速銷售額（萬元）銷售額（萬元）魔鏡市場情報：銷售額同比增速中老年羊奶粉增速：21.8%中老年奶粉市場競爭激烈，

各大知名品牌爭相推出新產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者需求。這些品牌通過提供多樣化的產(chǎn)品口味、配方和營養(yǎng)功能來吸引消費(fèi)者，提高市場份額。其中中老年羊奶粉在近一滾動年中，CR5約為50%左右；中老年低GI羊奶粉市場中品牌較少，主要有佳貝艾特、冠健益和新品牌敢邁。主流貨架電商平臺MAT2023年中老年羊奶（低GI）TOP品牌市場規(guī)模對比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貨：中老年羊奶粉（低GI）市場產(chǎn)品分析商品名稱佳貝艾特官方旗艦店?duì)I嘉青少中老年成人羊奶粉800g高鈣富硒低gi冠健益羊奶粉中老年人高鈣高蛋白無蔗糖益生菌低GI羊奶粉800克達(dá)能敢邁中老年羊奶粉禮盒800g*2罐低GI控糖含VCMAT2023商品銷售額（萬元）

1243.5

201.7

85.4MAT2023商品銷量（件）

16193

9108

1476商品均價（元） 767.9 221.4 578.8每罐均價（元/罐） 158元/罐，

800g 219元/罐，

800g 228元/罐，

800g商品功能賣點(diǎn) 羊奶粉好吸收，荷蘭進(jìn)口，大品牌 低GI，高鈣養(yǎng)胃 益生菌、中藥精華、膳食纖維魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報目前中老年羊奶粉市場在天貓?zhí)詫毢途〇|平臺銷售額貢獻(xiàn)上淘系占比略高，

京東平臺Top5的品牌集中度略高，

頭部品牌的優(yōu)勢更為明顯，

臻牧品牌的市場認(rèn)可度較高，兩平臺中銷售額均為Top1；低GI中老年羊奶粉的品牌較少，

淘系平臺中Top5品牌占據(jù)約8

成市場，

京東平臺則由四家品牌占據(jù)全盤市場，

目前市場品牌心智較弱，

代表性品牌和單品缺乏，未來平臺市場隨著更多新晉品牌的加入，市場格局格局有可能改寫。臻牧臻牧佳貝艾特伊利佳貝艾特伊利冠健益敢邁美羚美可卓敢邁佳貝艾特伊利佳貝艾特盛健冠健益百年龍騰美羚0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%天貓?zhí)詫毦〇|天貓?zhí)詫毦〇|中老年羊奶粉低GI中老年羊奶粉MAT2023年主流貨架電商平臺中老年羊奶粉產(chǎn)品TOP5品牌銷售額占比對比120.0%場：中老年羊奶粉——低GI市場消費(fèi)渠道分析9.7%55.8%34.4%淘寶 天貓 京東魔鏡市場情報：MAT2023年中國中老年羊奶粉線上銷售渠道分布豐富產(chǎn)品品種：結(jié)合中老年人的體質(zhì)特點(diǎn)，圍繞其主流不同需求，開發(fā)可以控制血糖、血脂、防止鈣流失的羊奶粉產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多樣化需求；增強(qiáng)全域營銷：當(dāng)前市場中代表性品牌缺乏，品牌可提升宣傳和推廣活動，提升品牌知名度和美譽(yù)度，樹立品牌形象和信譽(yù)，搶占及穩(wěn)固市場地位；拓展功效復(fù)配：

當(dāng)前市場中主流復(fù)配成分為鈣、硒、維生素等營養(yǎng)元素，

中老年人的滋補(bǔ)遠(yuǎn)不止于營養(yǎng)元素?cái)z入，

品牌可考慮添加食藥同源成分，

如桑葉、葛根、黃精等，讓中老年人在喝奶的同時也獲得了中醫(yī)養(yǎng)生般的感受。中老年羊奶粉——低GI市場發(fā)展建議豐富產(chǎn)品品質(zhì)拓展功效復(fù)配增強(qiáng)全域營銷魔鏡市場情報：Part3.2Part3.2

重點(diǎn)細(xì)分市場洞察——兒童成長奶粉-CBP數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報主流貨架電商平臺兒童成長奶粉近一個滾動年銷售額增長27.4%，銷售額超過44億元，市場規(guī)模增長主要受客單價提高所拉動；兒童成長奶粉市場中含有初乳堿性蛋白（CBP）成分的產(chǎn)品銷售額近一年暴漲591.8%，市場規(guī)模雖不足1億元，但市場前景廣闊；CBP成分在2009年被批準(zhǔn)為新資源食品，核心功效為能協(xié)調(diào)成骨細(xì)胞和破骨細(xì)胞的活動，保持兩者的動態(tài)平衡，促進(jìn)骨骼生長，修復(fù)骨質(zhì)。2020年7月-2023年6月主流貨架電商兒童成長奶粉市場規(guī)模變化趨勢兒童成長奶粉市場規(guī)模分析2020年10月-2023年6月主流貨架電商CBP兒童成長奶粉市場規(guī)模變化趨勢05000100001500020000250003000035000050010001500200025003000350010年

月月月1年月月月月月月月月月月月月1年月月月月月月月月月月月月1年月65432202312111098765432202212111098765432202112112020月月月月月銷量（件）銷售額（萬元）銷售額(萬元)銷量（件）010020030040050060060,00055,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00007年

月月月月月月1年

月月月月月月月月月月月月1年

月月月月月月月月月月月月1年

月654322023121110987654322022121110987654322021121110982020月月月月月銷量（萬件）銷售額（萬元）銷售額（萬元）魔鏡市場情報：銷量（萬件）22.7-23.6:兒童成長奶粉銷售額：44.2億元（+27.4%）銷量：9.5億件（-4.8%）22.7-23.6:CBP兒童成長奶粉銷售額：7131.9萬元（+591.8%）銷量：13.6萬件（+671.0%）作為新興成分初乳堿性蛋白（

CBP），

市場規(guī)模的增長是否具有可持續(xù)性，

我們需要從消費(fèi)者需求、市場銷售表現(xiàn)和平臺及政策端進(jìn)行綜合研判，

來解析市場的長期機(jī)會。CBP兒童成長奶粉市場規(guī)模增長原因剖析人：CBP成分認(rèn)知及認(rèn)可度正在提高消費(fèi)者對補(bǔ)鈣、長高等CBP成分相關(guān)功效需求持續(xù)增加貨：頭部品牌發(fā)力，拉動市場規(guī)模暴增CBP成分添加的同時會與其他功效成分復(fù)配解決消費(fèi)者訴求場：國內(nèi)市場對CBP成分市場規(guī)范化魔鏡市場情報：興趣電商助力新成分快速打造爆品，高效觸達(dá)潛在消費(fèi)者0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%185018601870188018901900銷售額同比增速銷售額（萬元）保健食品銷售額同比增速食品飲料銷售額（萬元）人：CBP成分消費(fèi)者人群分析86.6%男女當(dāng)前主流貨架電商平臺中CBP成分在保健食品和食品飲料下的銷售規(guī)模均較低，但增速均較快，同比均增長數(shù)倍，消費(fèi)者對成分認(rèn)可度正在提高；近一年社交平臺中對CBP成分的討論貼文數(shù)正在快速增長，近一年貼文數(shù)同比增長120.0%；當(dāng)前社交平臺中討論該成分話題的人群主要為26-40歲女性為核心群體。22年7月-23年6月主流貨架電商平臺含CBP成分產(chǎn)品銷售額及同比 22年7月-23年6月社交平臺關(guān)注CBP成分人群性別分布1920 900.0%13.5%800.0%191025.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%魔鏡市場情報：0-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050+22年7月-23年6月社交平臺關(guān)注CBP成分人群年齡分布30.0%數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報；魔鏡市場情報——社交聆聽；氣味,

30%沖泡效果,

16%味道,

15%口感,

14%食用效果,

9%其他,

16.0%沖泡效果,

5%味道,

5%口感,

7%食用效果,

46%其他,

26.0%氣味沖泡效果味道口感食用效果其他人：CBP兒童成長奶粉消費(fèi)者需求分析數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報——電商聆聽；魔鏡市場情報——社交聆聽；補(bǔ)鈣19.4%+8.7

Pct.健脾11.8%好吸收8.1%長高6.1%+0.9

Pct.強(qiáng)健體魄2.7%魔鏡市場情報：2.4%1.9%當(dāng)前主流貨架電商平臺中消費(fèi)者在購買是否含有CBP成分的兒童成長奶粉上需求出現(xiàn)明顯差異，

整體兒童成長奶粉的購買人群主要關(guān)注點(diǎn)為氣味，

沖泡效果和味道，關(guān)注食用效果的僅有9%，而CBP兒童成長奶粉的購買消費(fèi)者更優(yōu)先關(guān)注食用效果，占比高達(dá)46%，遠(yuǎn)高于其他屬性；當(dāng)前社交平臺中兒童成長奶粉功效提及中與CBP強(qiáng)相關(guān)的補(bǔ)鈣和長高的提及率均較高，尤其是補(bǔ)鈣訴求占比達(dá)五分之一，且提及率同比大幅提高。主流貨架電商平臺中消費(fèi)者購買兒童成長奶粉的主要關(guān)注屬性 22年7月-23年6月社交平臺消費(fèi)者對兒童成長奶粉功效關(guān)注排名0% 5% 10% 15% 20% 25%氣味,

11%提高免疫力護(hù)眼內(nèi)圈：整體兒童成長奶粉外圈：CBP兒童成長奶粉當(dāng)前主流貨架電商平臺中店鋪及產(chǎn)品數(shù)較上一年有明顯提升，CBP兒童成長奶粉市場正在初具規(guī)模；當(dāng)前市場中以宜品為主，其采用多品牌策略，面向助長、偏食、吸收差等多元問題提供解決方案，產(chǎn)品均添加CBP成分；當(dāng)前市場中產(chǎn)品多以罐裝為主，袋裝形態(tài)產(chǎn)品多為便攜小包裝，方便攜帶，但便攜裝產(chǎn)品的克單價明顯高于罐裝。貨：

CBP兒童成長奶粉市場產(chǎn)品分析0102030405060700204060801001201402020年10月-2023年6月主流貨架電商CBP兒童成長奶粉市場店鋪及商品數(shù)變化趨勢16010年

月月月1年月月月月月月月月月月月月1年月月月月月月月月月月月月1年月65432202312111098765432202212111098765432202112112020月月月月月活躍店鋪數(shù)量（家）活躍品牌數(shù)量（個）活躍品牌數(shù)量（個） 活躍店鋪數(shù)量（家）2022年7月-2023年6月主流貨架電商CBP兒童成長奶粉市場TOP10品牌市場規(guī)模對比0 1,000 2,000 3,000魔鏡市場情報：4,0005,0006,000yeeper/宜品蒙牛認(rèn)養(yǎng)一頭牛immunrise/紐優(yōu)乳高特樂gisbuer/吉斯本高益捷臻領(lǐng)高baiyego紐萃樂數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌 數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貨：

CBP兒童成長奶粉市場產(chǎn)品分析商品名稱成長黑科技秘兒童青少年賴氨酸成長奶粉3-15歲成長突破航天品質(zhì)蒙牛一米八八CBP學(xué)生奶粉高鈣鐵鋅營養(yǎng)兒童成長300克袋裝配方奶粉認(rèn)養(yǎng)一頭牛

兒童成長奶粉

A2β-酪蛋白

4段（3周歲以上）700g

乳鐵蛋白+CBPneoyoo新西蘭進(jìn)口兒童成長奶粉青少年中小學(xué)生3歲6歲7歲以上高CBPMAT2023商品銷售額（萬元）

2301.6

97.7

212.4

356.1MAT2023商品銷量（件）

12939

1917

8980

9142商品均價（元） 1778.77 509.86 236.55 439.5每件均價（元/件） 288元/罐，

800g 228元/袋，300g 266元/罐，700g 299.5元/盒，400g商品功能賣點(diǎn)成分易吸收，兒童助長多重營養(yǎng)組合、益生菌A2β-酪蛋白，0添加（蔗糖、香精、

0添加（激素、香蘭素），便攜條裝，煉乳、麥芽糊精） 新西蘭進(jìn)口魔鏡市場情報：CBP成分可有效鎖住鈣質(zhì)，防止鈣流失，促進(jìn)鈣吸收和骨骼生長，提升骨密度，該成分除嬰幼兒外全年齡人群適用；目前補(bǔ)鈣的核心人群集中在兒童和中老年，兒童希望通過攝入CBP來助長和強(qiáng)健體魄，中老年則希望減緩骨質(zhì)疏松，延緩衰老；除成分自身功效外，成分相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)于2009年出臺，2020年開始更多學(xué)術(shù)研究涉足CBP，未來該成分有望普及市場。場：CBP成分適用人群廣，政府出臺相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，助力行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理魔鏡市場情報：品牌號尾部達(dá)人腰部達(dá)人頭部達(dá)人蒙牛一米八八品牌結(jié)合達(dá)人矩陣，通過尾部達(dá)人的大規(guī)模用戶覆蓋，提升品牌聲量蒙牛一米八八抖音直播矩陣興趣電商擺脫貨架電商的人找貨模式，讓貨可以根據(jù)用戶偏好主動觸達(dá)潛在消費(fèi)者，對于新功效成分產(chǎn)品可更快速精準(zhǔn)教育目標(biāo)消費(fèi)群，提升轉(zhuǎn)化；對于新配方新工藝等需要進(jìn)行市場教育的產(chǎn)品，興趣電商可更有效助力品牌打造爆品，高效占據(jù)市場和提升消費(fèi)者心智。場：興趣電商助力新成分新工藝高效觸達(dá)消費(fèi)者數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)《

2022年乳制品行業(yè)社媒電商報告》2022年度社媒電商兒童奶粉品類品牌銷售榜 TOP1魔鏡市場情報：當(dāng)前初乳堿性蛋白（

CBP）

成分在市場中的普及度仍較低，

但兒童成長奶粉市場正處于結(jié)構(gòu)性升級階段，

成分認(rèn)知有較大的提升空間，

該細(xì)分市場在拓品的同時可進(jìn)行相關(guān)科普類市場教育；兒童成長奶粉的消費(fèi)者對產(chǎn)品的功效訴求不僅僅為鎖鈣、助長，

消費(fèi)者對均衡營養(yǎng)、健脾養(yǎng)胃、調(diào)節(jié)偏食等均有需求，

品牌可以在維礦類、酪蛋白、益生菌等成分添加的同時增加CBP成分，解決消費(fèi)者復(fù)合需求；品牌可利用興趣電商的貨找人營銷模式，精準(zhǔn)鎖定中年寶媽群體作為主要目標(biāo)受眾，結(jié)合其日常短視頻使用習(xí)慣進(jìn)行精準(zhǔn)營銷觸達(dá)。CBP兒童成長奶粉市場發(fā)展建議提升CBP功效認(rèn)知精準(zhǔn)營銷復(fù)配成分迎合多元需求魔鏡市場情報：Part3.3Part3.3

重點(diǎn)細(xì)分市場洞察——嬰幼兒液態(tài)奶數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報嬰幼兒液態(tài)奶主打超高端市場，

其具有極強(qiáng)的便攜性，

從整體上來看，

嬰兒液態(tài)奶市場體量有所增長，

近一滾動年在主流貨架電商平臺上銷售額達(dá)2.96億元，同比增長12.6%，市場已初具規(guī)模；當(dāng)前市場增速趨于平緩，市場中產(chǎn)品與奶粉之間配方上優(yōu)勢不明顯，便攜性優(yōu)勢又因中國家庭喂養(yǎng)習(xí)慣而弱化，故需推出優(yōu)勢配方形成差異化優(yōu)勢。020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000月月月月月月1年

月月月月月月月月月月月月1年

月月月月月月月月月月月月1年

月654322023121110987654322022121110987654322021121110987月月月月月銷量（件）銷售額（萬元）銷售額（元）銷量（件）2020年7月-2023年6月主流貨架電商平臺嬰幼兒液態(tài)奶市場規(guī)模變化趨勢嬰幼兒液態(tài)奶市場規(guī)模分析0%20%40%60%80%100%120%140%160%2021年Q32021年Q4

2022年Q1

2022年Q2

2022年Q32022年Q4

2023年Q1

2023年Q2液體奶魔鏡市場情報：2021年7月-2023年6月主流貨架電商平臺嬰幼兒液態(tài)奶行業(yè)銷售額及同比增速變化趨勢22.7-23.6:嬰兒液態(tài)奶銷售額：2.96億元（+12.6%）銷量：985.8萬件（+0.5%）嬰幼兒液態(tài)奶是嬰兒食品市場中的一種新興產(chǎn)品形態(tài)，

隨著人們對嬰兒培養(yǎng)水平和消費(fèi)能力的提高，

以及懶人經(jīng)濟(jì)的興起，

便攜性需求推動高收入人群購買嬰幼兒液態(tài)奶，從而拉動市場規(guī)模增長。嬰幼兒液態(tài)奶市場規(guī)模增長原因剖析人：隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和家庭收入的提高，父母們對嬰兒飲食的要求也越來越高。液態(tài)奶作為一種全新的高端化嬰兒食品，滿足了父母們對嬰兒飲食多樣化的需求貨：液態(tài)奶無需沖泡，直接飲用，省去了制作過程中的繁瑣步驟，方便快捷。對于一些忙碌的父母來說，液態(tài)奶是一種便利的選擇場：我國是全球嬰兒配方奶最大的市場，魔鏡市場情報：只有1%的產(chǎn)品為液體配方奶。且2016年以來雖然市場體量有所增加，但占比還是微乎其微，市場滲透率仍有較大提升空間數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報；歐睿國際《全球及中國奶酪行業(yè)發(fā)展報告》；英敏特《嬰兒配方液體奶在中國的市場機(jī)遇》味道,

28%食用效果,

16%便攜性,

11%成分,

7%其他,

23.0%味道,

12%食用效果,

16%成分,

20%其他,

20.0%味道食用效果氣味便攜性成分其他人：嬰幼兒液態(tài)奶消費(fèi)者需求分析59.7%28.6%6.8%4.1%0.9%70%60%50%40%30%20%10%0%6個月以下1-3周歲6-12個月3-6周歲6周歲以上消費(fèi)者對嬰幼兒液態(tài)奶的便攜性需求提升，

促進(jìn)產(chǎn)品的購買及復(fù)購，

同時對產(chǎn)品成分關(guān)注度大幅增加，

但當(dāng)前市場中的配方差異化優(yōu)勢不明顯，

如配方升級有望進(jìn)一步提升消費(fèi)者購買意愿；目前新生兒人群的液態(tài)奶消費(fèi)比例最高，這部分人群未攝入輔食，母乳及液態(tài)奶為唯一營養(yǎng)來源，產(chǎn)品可針對新生兒健康針對性進(jìn)行營養(yǎng)成分升級。主流貨架電商平臺中消費(fèi)者購買嬰幼兒液態(tài)奶的主要關(guān)注屬性 不同年齡段嬰兒液體奶比重占比分布德國49.5%美國44.3%法國5.2%意大利0.5%英國0.4%魔鏡市場情報：不同產(chǎn)地嬰兒液體奶占比分布?xì)馕?

15%氣味,

18%便攜性,

14% 內(nèi)圈：MAT2022年外圈：MAT2023年數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報；魔鏡市場情報——電商聆聽；數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報目前市場上嬰幼兒液態(tài)奶品牌較少且大部分為海外知名品牌，如雅培、雀巢、美贊臣等，這些品牌在嬰兒食品市場中具有較高的知名度和市場占有率；整體市場CR5較高，約為90%左右，相較于奶粉市場來說，嬰幼兒液態(tài)奶市場仍處于發(fā)展期，入局品牌較少，頭部品牌壟斷市場程度明顯；目前市場上嬰幼兒液態(tài)奶品牌喜憂參半，其中雀巢和惠氏的嬰幼兒液態(tài)奶同比增速較高，遠(yuǎn)超大盤增速。76.1%79.6%71.2%63.3%59