安邦集團研究總部總第3209期2011年3月2安邦集團研究總部總第3209期2011年3月2日星期三FINANCEDAILYE-mail：aic@訂購熱線：服務熱線析專欄：A股繼續過度融資已不得人心TOC\o"1-3"\u央行今年力爭把跨境貿易人民幣結算試點擴大至全國 2四大國有銀行2月新增人民幣貸款同比回落26% 3國務院通過個人所得稅法修正草案 3國資委對央企金融衍生品業務開始實施臨時監管機制 3地方債務到目前為止仍然是一本糊涂賬 4截至去年6月中國持有美國長期機構債達3601億美元 4源頭壟斷不解決，油交所也就是小打小鬧 4房企融資不惜使用高息委托貸款 4轉身高盛的麥肯錫前高管被控涉嫌內幕交易 5中行和工行都想搶下跨境人民幣業務的頭把交椅 5港交所擬通過市場創新加速人民幣IPO 5西南證券接近完成重慶國資委下達的“軍令狀” 5地方債務清查工作開始交叉審計摸底風險隱患 6日本將要大幅削減已開展的對華開發援助后續貸款 6資源性發達經濟體在加息問題上繼續按兵不動 6伊拉克石油日產量有望在6年內增加4倍以上 7市場對央行在3月份再次上調存款準備金率保持強烈預期 7東北證券判斷A股可能將迎來超級大牛市 7避險情緒將黃金價格推向歷史最高點 8每日金融PPAGE9〖分析專欄〗【A股繼續過度融資已不得人心】關于去年A股表現糟糕的原因，現在普遍的看法是市場受到了天量融資的壓制。2010年，共有531家公司在A股市場融資超過1.02萬億元。全年我國一共首發新股349只，幾乎每天有一只新股發行，這一數字超過2007年－2009年三年間全部新股的總和。進入2011年，這一狀況并未改觀，甚至有愈演愈烈之勢。2011年A股開市剛滿兩個月，上市公司就已向資本市場“開口”要錢4588.9億元（其中已實施1076億元和預案2983.69億元），而去年同期的融資額尚不足這一數額的一半。另一方面，Wind統計顯示，2010年度未實施、還處于有效期內的存量定增擬募集資金達到7230.361億元。業內預計相當一部分再融資預案將在今年實施。這意味著今年A股市場似乎又要上演一出融資盛筵了。從去年的經驗來看，如果融資規模依舊如此龐大，今年市場的整體表現恐怕難言樂觀。這讓市場人士有些坐不住了。全國政協委員、交銀施羅德基金副總經理謝衛日前提交了《關于規范上市公司融資行為的提案》，直陳2010年萬億融資是A股全年大跌的很重要的原因。他指出，2010年，中國A股市場在GDP同比增長10.3%的情況下大跌14.3%。過去的五年A股融資年均增長30%，大大超過GDP的增長速度，也大大超過我國居民金融資產的增長速度，這樣高的融資需求顯然超過資本市場的承受力、企業的實際資金需求。與此相伴的是高價發行導致普遍超募，大量募集資金被閑置，資源配置功能難以發揮。因此，需重視資本市場融資和投資兩大功能的平衡。投資功能的欠缺，一直是A股市場的短板。以近十年的情況來看，上證綜指2000年年末的收盤為2073點，而去年底上證指數收于2808點。近十年的名義漲幅只有35.5%。再考察過去十年的消費價格指數的累計漲幅，CPI累計上漲了22%左右。這意味著，如果不考慮股權分置改革和有限的分紅給投資者帶來的額外收益，上證指數過去十年的漲幅僅略高于CPI漲幅，還不如銀行存款踏實。而在過去10年中，名義GDP的漲幅估計在380%左右。股市增長與經濟增長冰火兩重天，著名經濟學家張五常也大呼“不明白”。在此情況下，中國老百姓根本不可能通過資本市場分享經濟發展的成果。遺憾的是，在此情況下，以往傳統的融資大戶好像并沒有收斂多少。現在，許多地方政府都熱衷于推動當地國企上市。例如，安徽省國資委表示，2011年，安徽省國資將加速資本證券化進程，著力推進淮北礦業、中煤礦建等至少5家企業上市。廣州市國資委今年的目標是，新增2－3戶上市公司，國有控股上市公司市值增長30%以上。而在上海國資國企工作會議上，上海國資委相關人士表示，“十二五”期間，上海國資系統90%的產業集團，將實現整體上市或核心資產上市，2011年將成為整個國企改革中的關鍵年。國企競相上市，不禁讓人心生恍惚：二十年了，怎么A股市場的“主營業務”似乎還是為國企融資服務？最終分析結論（FinalAnalysisConclusion）：A股市場過分重視融資功能的特點，在去年彰顯無遺。如今市場人士站出來為限制過度融資搖旗吶喊，可能真的已忍無可忍，監管層確實需要認真考慮如何提升A股的投資功能了。（ACY）HYPERLINK返回目錄〖優選信息〗【形勢要點：央行今年力爭把跨境貿易人民幣結算試點擴大至全國】人民銀行日前在北京召開了“跨境人民幣業務暨有關監測分析工作會議”，會議提出，央行今年將繼續擴大跨境貿易人民幣結算試點，力爭將試點擴大至全國范圍。央行提出，隨著我國與全球經濟金融的融合日益緊密，市場對人民幣跨境使用的需求將進一步上升，人民幣在跨境貿易和投資及金融市場中的作用將不斷增強。為此，應加快金融市場發展，繼續有序放寬跨境資本交易項目的管制，增強金融監管和風險防控能力，為跨境人民幣業務發展創造更加便利、寬松的政策環境。據悉，央行此次會議部署了2011年推動跨境人民幣業務的四項工作：一是繼續擴大跨境貿易人民幣結算試點。在總結試點經驗的基礎上，完善相關制度，力爭將試點擴大至全國范圍。二是穩步擴大人民幣在跨境投融資中的作用。實施好跨境對外直接投資人民幣結算試點，繼續開展外商直接投資境外項目人民幣融資等個案試點，積極研究外商直接投資人民幣結算試點、人民幣對外負債等問題。三是有序拓寬人民幣回流渠道。繼續落實境外相關機構投資銀行間債券市場工作，積極回應境外貨幣當局將人民幣納入其外匯儲備的需求。四是繼續擴大本幣互換和本幣結算協議的簽訂，落實已簽署的貨幣互換協議和本幣結算協議，鼓勵互換資金用于貿易投資。此外，央行還表示，將關注跨境人民幣業務發展對貨幣政策、利率、匯率等的影響，研究跨境人民幣業務與國際收支、外匯管理、人民幣資本項目可兌換、跨境資本流動等的關系。（LCXS）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：四大國有銀行2月新增人民幣貸款同比回落26%】中證網3月2日報道稱，同業交換數據顯示，四大國有銀行2月新增人民貸款約2180億元，較去年同期的2940億元大幅回落26%。當月農行以700億元的新增貸款居同業之首。此前該行根據差額準備金要求確定的新增人民幣貸款規模約為6200億元。接近農行的權威人士表示，農行通過剝離重組上市后，甩掉了包袱，擴張能力和盈利能力都有了較大程度的提升。但盈利壓力也顯而易見，所以擴張沖動不減。工行2月新增人民幣貸款約560億元。該行今年的新增貸款規模為8800億元，居四大行之首。不過為了給后期的操作留有余地，工行在分行長會議上對下安排的規模為8200億元。工行在“十二五”期間，希望將信貸業務收入占比從現在的六成左右降至50%。中行以470億元位居第三。中行結合央行的要求制定的年度信貸計劃為6000億元以上，略低于去年。建行當月新增貸款450億元，既延續了相對理性的投放思路，也在一定程度上受到了大規模人事調整的影響。根據計劃，建行年內新增貸款規模與去年的計劃持平，均為7500億元，僅次于工行，位居第二。（LHZB）HYPERLINK返回目錄【政策：國務院通過個人所得稅法修正草案】針對社會各界關心的個稅改革，國務院總理溫家寶1日主持召開國務院常務會議，討論并原則通過《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》。會議認為，為加強稅收對收入分配的調節作用，進一步減輕中低收入者的稅收負擔，有必要對個人所得稅方法進行修改，提高工資薪金所得減除費用標準，調整工資薪金所得稅率級次級距，并相應調整個體工商戶生產經營所得和承包承租經營所得稅率級距。會議決定，《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》經進一步修改后，由國務院提請全國人大常委會審議。對于草案的具體內容，截止目前，尚無更詳細的確切消息。但此前，據知情人士透露，目前個稅改革方案中對工資薪金費用扣除額（起征點）不僅要做適當提高，還將建立一套制度，動態調整費用扣除額。目前暫定為每三年調整一次。中國人民大學教授、中國稅務學會副會長安體富曾做過詳細的測算，他認為動態調整非常必要，而且應根據城鎮人均消費支出來確定。考慮到2008年后的通貨膨脹和收入水平提高等因素，安體富認為，這一次個稅改革，費用扣除額最少應提高至3000元，否則一些城市的居民將無法滿足其正常的家庭消費支出。（LLH）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：國資委對央企金融衍生品業務開始實施臨時監管機制】據消息人士透露，中國國有資產監督管理委員會已經開始針對中央企業金融衍生品業務實施更加嚴格的監管機制，其中包括對以前不受監管的境外場外交易進行監管。這顯示，在經歷多次中央企業境外金融衍生品損失事件之后，中國官方加強了對境外金融衍生品業務的監控。不愿透露姓名消息人士向道瓊斯通訊社表示，國資委已經下發建立中央企業金融衍生業務臨時監管機制的通知。根據新機制，中央企業開展金融衍生品業務需要向國資委進行備案；而中央企業進行境外場外交易和增加衍生品交易品種也需要得到國資委的核準。不過，該人士沒有透露新機制的其他詳細情況。而國資委新聞處未透露姓名官員則表示不清楚此事。原國資委副主任李偉在2009年末時曾發表文章披露，截至2008年10月底，央企從事金融衍生品業務合約市值為1250億元，形成了114.0億元的浮動凈虧損（浮盈49.8億元，浮虧163.8億元），究其原因，企業追逐高額利潤套利投機是要害所在。（LCXS）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：地方債務到目前為止仍然是一本糊涂賬】隨著地方政府自主發行債券的漸行漸近，財政部對地方債務情況的摸底就顯得格外重要。據接近財政部的人士表示，從2010年年初開始，財政部就已開始了地方政府債務的摸底工作，會同發改委、央行、銀監會聯合部署地方政府對融資平臺公司債務進行全面清理核實。截至2010年12月10日，各省（區、市）均已上報融資平臺公司債務的清理核實數據，“現在基本的統計情況都已經完成”。而據了解，實際上財政部最后得到了兩套數據，財政部內經濟建設司、預算司都各自開展了地方政府債務的統計工作，而兩套數據最后結果之間存在較大差異。某地方財政部門工作人員表示，預算司主要從地方政府財政預算口徑進行數據收集，主要要求各地方政府預算部門針對顯性債務和各類地方政府直接負債進行登記調查。而經濟建設司則主要從各類政府投融資平臺入手，包括各類投融資平臺企業擔保等。而據財政部一位內部人士透露，“預算司統計的結果和經濟建設司的結果完全不一樣，兩套數據打架。目前看來經建司的統計結果比預算司的要大一些。”據上述人士介紹，最后肯定是綜合采用兩套數據的結果，把政府顯性債務和隱形債務都一起囊括進去，“但各自的口徑肯定有重復，而且有些地方也不太清楚”。（RLH）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：截至去年6月中國持有美國長期機構債達3601億美元】【形勢要點：源頭壟斷不解決，油交所也就是小打小鬧】于2008年初掛牌的北京石油交易所，一直到去年7月30日才正式投入運營。這是繼上海和大連石油交易所之后，國內成立的第3家石油交易所。2011年3月1日，全國第一大油氣巨頭，也是北京排位第二的成品油批發企業中石油，與北京油交所簽約，同時簽約的還有其他40多家來自全國的貿易商，他們將在北京油交所這一公開的“大超市”中進行汽柴油批發買賣。據悉，成品油貿易一直是我國較為壟斷的行業，其中藏著回扣、賄賂等貓膩。業內人士表示，隨著北京油交所這一公開場所的交易，成品油批發貿易將更為透明，而且將減少成品油貿易中間環節，價格更低，從而讓普通百姓得以在加油站分享到更低的汽油價。北京油交所開展的交易包括成品油、燃料油、化工產品等現貨交易，未來將開展中遠期交易。中石油是北京油交所第二大股東，持股20%，此外北京油交所的央企股東還包括中國中化、中海油的下屬企業等。不過，盡管被認為有利于壓低油價，在我們看來，還是不要抱有太高期望。畢竟，油氣價格的源頭壟斷問題仍然存在，交易所的作用也就是在下游玩點“小游戲”罷了。（RLH）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：房企融資不惜使用高息委托貸款】貨幣政策轉向“穩健”，銀行信貸急劇收縮，委托貸款隨之興起，融資渠道被管束得相對狹小的房地產企業也在積極參與。據統計，從2010年10月至今的上市公司公告中，有63條公告內容中包括“委托貸款”事項，其中涉及房地產行業公司的委托貸款事項有6條，而貸款利率的最高值也出現在這6條之中，達到21.6%。事實上，上市公司通過委托貸款這一方式介入房地產行業并非新聞，由于需求量大，委托貸款的利率一直保持在較高水平，上述統計中的6筆房地產行業委托貸款，平均年利率達到了10%以上。例如，1月14日，浙江錢江生物化學股份有限公司公告稱，因平湖誠泰公司開發平湖市東湖區塊東方路西側、上海塘南側地塊114267.7平方米的地塊資金緊缺，需通過銀行借款1.4億元人民幣，以保證該地塊的房地產項目順利實施。隨后，公司董事會決議公司以自籌資金1.4億元人民幣委托建設銀行平湖市支行貸款給平湖誠泰公司，年利率為12%，貸款期限為2年。由于委托貸款并不占用銀行的信貸額度，并且還能穩收一筆手續費收入，銀行方面也樂見其成。（RCY）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：轉身高盛的麥肯錫前高管被控涉嫌內幕交易】日前，美國證交會（SEC）對經營麥肯錫（MCKINSEY）近十年的拉吉特·古普塔（RAJATGUPTA）提起了內幕交易民事訴訟。古普塔涉嫌將以高盛董事身份獲得的秘密信息透露給帆船集團（GALLEONGROUP）創始人拉賈·拉賈那納姆（RAJRAJARATNAM）。SEC指控稱，2008年，高盛董事會批準巴菲特向其注資50億美元，不到一分鐘，古普塔就將消息透露了出去，帆船集團從中獲利1800萬美元，古普塔通過投資于帆船集團的一只基金獲利——該基金持有從內幕交易中獲利的其他帆船基金的股份。對于一度擔任精英咨詢公司麥肯錫全球董事總經理的古普塔而言，遭受內幕交易指控是一個令人震驚的挫折。這也是美國證交會對銀行董事提起的最引人注目的內幕交易指控之一。資料顯示，古普塔2003年離開麥肯錫，2006年加入高盛董事會，擔任其審計、公司治理和薪酬委員會委員。2010年5月，在有關他正在接受調查的消息傳出后，古普塔宣布辭職。一般來說，麥肯錫的模式是，派出人員到客戶單位工作，甚至擔任高級職位，用這種方式穩固客戶關系，同時提供服務。古普塔此次涉嫌參與內幕交易，與他此前構建起的這種高層次的人際網絡應該有一定關系。（RCY）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：中行和工行都想搶下跨境人民幣業務的頭把交椅】【形勢要點：港交所擬通過市場創新加速人民幣IPO】3月2日香港交易所表示，計劃將于今年下半年推出“人證港幣交易通”，幫助沒有人民幣的投資者在交易市場購買人民幣股份。“人證港幣交易通”的實際操作方法為，從一家或多家香港銀行取出人民幣，通過參與經紀提供給想在市場上購買人民幣計價股票的投資者，在中央結算所進行交收。等日后沽出股票后，投資者需要將人民幣退還，取回等額的港幣。港交所表示，人民幣計價股票的推出對推動香港人民幣離岸市場的進一步發展十分重要，但香港市場是否有充足可靠的人民幣資金供應將會成為一大考驗，而“人證港幣交易通”將會成為一個備用設施，具有循環利用的特點，使人民幣計價股票的發展不至于受到人民幣流通限制的阻礙。招商證券（香港）董事總經理溫天納表示，“人證港幣交易通”的推出解決了部分想投資人民幣計價股票的投資者沒有人民幣的情況，對人民幣計價股票的發展來說無疑是件好事。（LHZB）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：西南證券接近完成重慶國資委下達的“軍令狀”】全國首例上市券商并購案正在漸行漸近，這一次的主角是西南證券。3月1日，西南證券突發公告，稱公司正在籌劃有關重大事項。據《21世紀經濟報道》報道，西南證券高層準備與國都證券方面洽談“雙方合并一事”。資料顯示，西南證券的聯姻對象——國都證券，總部位于北京，2001年12月28日成立。從資產規模看，截至2009年末，國都證券注冊資本26.23億元、凈資產為60.32億元。而西南證券2010年末凈資產達111.22億元，后者凈資產約為前者的兩倍。一種在重慶流傳甚廣的說法是，重慶要實現“打造長江上游金融中心”的夢想，西南證券實現“跨越式發展”無疑是其中最為關鍵的一環。據悉，重慶市國資委已給西南證券下過軍令狀——2012年末，西南證券應成為國內市值超過千億元的證券公司。證券行業一直有“得營業部得天下”的說法，數據顯示，截至2009年末，國都證券下轄18家營業部，絕大多數位于北京、上海等經濟發達地區。雖然西南證券2010年經紀業務市場增速名列上市券商榜首，但旗下超過八成的營業部位于重慶，而在北京、上海等經濟發達地區，僅有少量的營業部。此外，西南證券還可以通過國都證券曲線將觸角伸進香港證券市場。值得注意的是，國都證券目前為A類A級券商，而西南證券僅為B類券商。在上述重慶券商人士眼中，券商之間的并購有望提高其綜合治理水平。（LLH）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：地方債務清查工作開始交叉審計摸底風險隱患】據媒體從部分省市政府、審計機關等獲悉，重慶、廣西、新疆、安徽、山東等省（區、市）均已采用交叉審計等方式對政府性債務展開了摸底工作。例如，廣西壯族自治區的審計由審計署駐哈爾濱特派辦及自治區審計廳聯合組織實施。部分省、區、市預計審計工作將于4月20日左右結束。國務院要求各地6月底前上報審計報告。據中央《地方政府性債務審計工作方案》文件，此次審計地方債的目的是要摸清全國省、市、縣三級地方政府性債務的規模、結構及增減變化情況；分析政府的償還能力及發現風險隱患；揭示和有關部門和地方在債務管理中存在的突出問題；提出加強債務管理，建立健全規范的地方舉債融資機制，有效防范和化解債務風險的意見和建議。此次審計的范圍是：地方政府負有償還責任的債務、地方政府負有擔保責任的債務以及其他相關債務——政府融資平臺公司、經費補助事業單位和公用事業單位為公益性項目舉借，由非財政資金償還，且地方政府未提供擔保的債務，此類債務政府在法律上不該承擔償債責任，但當債務人出現債務危機時，政府可能需要承擔救助責任。而審計的對象是各省、市、縣三級地方政府（含政府部門和機構）、經費補助事業單位、公用事業單位、政府融資平臺公司和其他相關單位；審計的時間范圍為債務發生的起始年、1997年、1998年、2002年、2007－2010年等八個年度。（LCXS）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：日本將要大幅削減已開展的對華開發援助后續貸款】據日本共同社報道，多名日本政府消息人士1日透露，日本外相前原誠司已下達指示，要求外務省朝著大幅削減的方向修改對中國的政府開發援助（ODA）方案。鑒于日本國內生產總值（GDP）已被中國趕超，前原做出了上述決定。對華ODA中的新增日元貸款已在自民黨執政時期結束，此次將削減的是目前仍在提供的無償資金援助和技術合作。預計將在6月左右制定出具體修改方案。政府消息人士透露，前原認為在日中GDP逆轉的形勢下，“對華提供援助已不符合ODA援助發展中國家的宗旨”。此外，前原可能還考慮到了日中撞船事件后，日本國內輿論變得強硬。但是也有外務省人士認為，ODA有助于改善中國人的對日感情和在華日企的投資環境，結束ODA將給對華外交帶來負面影響。目前正在實施的對華ODA項目包括環保和節能領域人才培養等。2009年度共提供無償資金援助13億日元（約合1.04億元人民幣）和技術支持33億日元。修改方案的主要內容將包括：（1）原則上不再新增ODA項目；（2）迫不得已新增的項目將列入ODA以外的預算。正在實施的項目將按照與中方的約定，履行至規定的終止日期。對于向中國青年干部留學日本提供無償資金援助的項目，外務省認為“這有助于培養知日派”，所以將討論繼續實施。（LCXS）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：資源性發達經濟體在加息問題上繼續按兵不動】在是否加息問題上，兩個資源性國家采取了一致的選擇。1日，澳大利亞央行宣布維持基準利率于4.75%不變，這是今年以來該行第二次做出這一決定。澳大利亞央行行長史蒂文斯表示，近期洪災等自然災害使相關產業部門減產，從而暫時推高某些農產品的價格，不過，總體看來，當前通脹水平與貨幣政策的中期目標一致，央行預期全年通脹水平仍將處于2%－3%的目標區間。不過，有經濟學家表示，盡管史蒂文斯暗示未來數月不太可能加息，但澳大利亞勞動力市場保持強勢，就業人數出現了異常強勁的增長，薪資上漲可能催生澳大利亞央行對通脹的擔憂。隨著通脹壓力上升，澳大利亞央行最早可能從5月份開始加息。而同日，加拿大中央銀行宣布，維持隔夜拆借利率在1%的水平不變。加拿大銀行表示，加拿大經濟復蘇進程略快于預期，越來越多的證據表明需求正趨于重新平衡。消費繼續保持強勁增長，且家庭支出與家庭收入增長正日趨一致。企業投資繼續快速擴張。加拿大銀行認為，盡管全球通脹壓力上升，加拿大通脹形勢仍符合預期，影響價格的潛在壓力仍舊較弱，說明經濟還相當疲軟。因此，加拿大銀行決定維持基準利率在1%的水平不變，并稱“任何減少貨幣政策刺激的決定都需仔細斟酌”。（LLH）HYPERLINK返回目錄【形勢要點：伊拉克石油日產量有望在6年內增加4倍以上】3月1日，伊拉克石油部長盧艾比在接受法新社采訪時稱，伊拉克石油業發展很快，目前石油日出口量已達220多萬桶，是2003年戰爭以來的最高水平。“今年1月份，伊拉克日石油出口216.1萬桶，1月份石油收入達到60.82億美元，到2月份，日石油出口增加到220.2萬桶，是2003年戰爭以來的最高水平。”伊拉克石油部發言人吉哈德也對法新社透露，“按照目前的發展勢頭，石油收入完全可以解決國家的預算赤字問題。”報道稱，此前伊拉克議會通過的2011年國家預算是820億美元，而赤字為133億美元。目前伊拉克石油日產量為260萬桶，大部分用于出口，石油占了國家收入的94%。盡管伊拉克石油業取得了很大發展，但與戰爭相比還是很低的，為加速石油業的發展，伊拉克石油部已與多家外國石油公司簽訂了恢復和開發10個油田的合同，預計6年內伊拉克的石油日產量將達到1200萬桶。這就意味著伊拉克6年內石油日產量將增加440%。而且增加的近1000萬桶的日產量，相當于目前全球不到9000萬桶日產量的近11%。2010年10月，伊拉克石油部強調，伊拉克已探明的石油儲量從1150億桶升至1431億桶，超過了伊朗，躍居全球第二。（RHZB）HYPERLINK返回目錄【市場：市場對央行在3月份再次上調存款準備金率保持強烈預期】【市場：東北證券判斷A股可能將迎來超級大牛市】【市場：避險情緒將黃金價格推向歷史最高點】〖調整與修正〗無〖每日數據〗本數據僅供客戶參考，不作為投資依據。最新股市行情日期收盤指數漲跌點數上證指數3月2日2913.81-5.11（0.17%）↓深圳成份指數3月2日12880.27-68.45（0.53%）↓上證Ｂ股指數3月2日314.93-0.78（0.25%）↓深成份Ｂ股指數3月2日5536.19-89.33（1.59%）↓滬深300指數3月2日3243.30-11.60（0.36%）↓香港恒生指數3月2日23048.66-347.76（1.49%）↓恒生國企股指數3月2日12507.02-113.29（0.90%）↓恒生中資企業3月2日4030.29-40.81（1.00%）↓臺灣指數3月2日8619.90-107.66（1.23%）↓英國金融時報指數3月1日5935.76-58.25（0.97%）↓德國法蘭克福指數3月1日7223.30-49.02（0.67%）↓日經指數3月2日10492.40-261.65（2.43%）↓美國道瓊斯指數3月1日12058.00-168.32（1.38%）↓納斯達克指數3月1日2737.41-44.86（1.61%）↓標準普爾500指數3月1日1306.33-20.89（1.57%）↓最新外匯牌價：2011年3月1日5:30pm1美元1美元1美元1美元人民幣6.57420丹麥克郎5.41672瑞典克郎6.34357臺幣29.6587日元82.0296加拿大元0.97611歐元0.72648澳元0.99042港幣7.79118新加坡元1.27177瑞士法郎0.92805英鎊0.616191歐元1歐元1歐元1歐元人民幣9.04938丹麥克郎7.45567瑞典克郎8.73175臺幣40.8253日元112.914加拿大元1.34362美元1.37650澳元1.36331港幣10.7246新加坡元1.75026瑞士法郎1.27746英鎊0.84819倫敦國際銀行間拆放利率