論大國競爭中的5G安全保護目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"導言2\o"CurrentDocument"5G時代的安全競爭2\o"CurrentDocument"1.概述2\o"CurrentDocument"5G網絡的基礎設施3\o"CurrentDocument"移動設備3\o"CurrentDocument"移動設備操作系統3\o"CurrentDocument"芯片設計3\o"CurrentDocument"芯片代工廠3\o"CurrentDocument"2.中美5G競爭對比4\o"CurrentDocument"2.1.中美5G技術發展現狀4\o"CurrentDocument"2.1.1. 5G技術研發4\o"CurrentDocument"1.2. 5G商用4\o"CurrentDocument"1.3. 5G網絡建設5\o"CurrentDocument"1.4.中美5G技術發展對比52.2.中美5G應用現狀5\o"CurrentDocument"2.2.1.5G應用場景52.2.2.5G應用案例5\o"CurrentDocument"2.2.3.中美5G應用對比5\o"CurrentDocument"3.中美5G發展前景5\o"CurrentDocument"3.1.中國5G發展前景6\o"CurrentDocument"3.2.美國5G發展前景6\o"CurrentDocument"3.3.中美5G發展前景對比6蘭德公司對美國5G發展的建議61.國際5G電信產業發展概況6\o"CurrentDocument"2.中美5G安全競爭的關鍵要素7\o"CurrentDocument"3.5G供應鏈中的安全競爭7\o"CurrentDocument"4.協助可信的外國SG供應商，確保供應鏈安全7\o"CurrentDocument"5.為5G分配更多的中頻帶頻譜，并調查頻譜共享情況8\o"CurrentDocument"6.建立美國的芯片制造研究和開發項目8\o"CurrentDocument"7.在美國建立最先進的芯片代工廠8\o"CurrentDocument"8.5G網絡的風險和漏洞8第1頁共12頁限制華為獲得先進的5G芯片。持續性地將華為保留在美國對華制裁的實體名單中，可以削弱中國企業的5G發展進度，保證美國的市場競爭力。為華為制定要求，使其能夠重返5G市場。建議商務部與美國國家安全委員會協商，為華為制定一套準入標準，滿足這些條件的華為產品，將能夠獲得美國的先進芯片技術和國外盟友制造商的技術產品，此舉有利于緩和兩國關系。10.4.專利審查保護美國的專利技術，審查中國的5G專利。美國一方面應加強對本國專利技術的保護力度，如建議美國專利及商標局將其專利數據庫與5G的3GPP或ETSI技術標準數據庫相連接；專家指導美國資助的技術的研究進程，以確保美國公司在無線通信的關鍵領域保持技術領先地位；另一方面加大對中國專利的審查力度，尤其是西方國家向中國的技術轉讓。5.芯片制造與研發建立美國微芯片制造和研發計劃。美國國家科學基金會應贊助先進微芯片制造技術的研究，美國需要在其盟友的幫助下，保持在芯片領域的領導地位，以加強準入先進微芯片供應鏈的控制能力，同時國家科學基金會也應該資助EUV微芯片光刻技術的研究，關鍵技術的進步將使美國芯片制造商趕上日韓的企業。先進的微芯片代工廠在美國建立最先進的微芯片代工廠。美國應繼續努力鼓勵TSMC和三星在美國建立代工廠，這將確保在美國芯片制造商陷入困境的情況下，可以確保先進微芯片的可靠供應。美國地方、州和聯邦政府機構將提供財政激勵，在美國建立新的最先進的芯片制造廠。4.對我國的啟示對我國來說，可以從產業競爭力、國家大戰略和未來主導權三個角度來考慮：4.1.高度重視并提升我國信息通信技術產業自身供應鏈安全等級美國為了自身的政治經濟利益和國家安全，將會進一步提升產品供應鏈的第10頁共12頁安全審查等級。但是這一審查并不保密，而且為了達到理想的效果，必須建立協作與信息共享機制。因此，中國的信息通信技術產業供應鏈商應當主動提高自身的安全等級。另一方面，要高度重視并提升產品來抵御全球供應鏈風險的能力，盡早建立起包括產品和行為體在內的全周期、可追溯的風險檔案與風險管理預案機制。2.要立足我國國家戰略利益進一步促進全球供應鏈與供應鏈伙伴關系的透明化一方面，需要依靠自身供應鏈的追溯和管理以及與其他層級供應鏈商和實體進行配合；另一方面，可進一步促進全球信息通信技術供應鏈與供應鏈伙伴關系的透明度提升，以此開拓并擴展我國信息通信技術產品的全球供應鏈業務。3.提前關注來自軟件供應鏈的風險管理并搶占規則制定主導權我國應當提前布局，盡早建立一套自主研發用于監測、識別、分析、儲存、預警、治理的“未來信息通信技術供應鏈風險管控體系”，搶占技術制高點與先機。這一系列的標準和規范形成體系之后，還可以尋求成為國際標準，占據未來信息通信技術供應鏈上游的規則制定主導權。5.評述蘭德對中美5G競爭的關注，再次凸顯了5G網絡對于中國崛起的戰略意義，中美的5G競爭，不僅是市場份額之爭，而是中國和美國在新興技術領域的大國角力。如果美國在競爭中失去對5G技術的掌控力，勢必會沖擊美國在技術領域的霸權地位。因此美國才在5G領域拉開技術“鐵幕”，持續打壓中國。盡管蘭德的報告是為美國政府提供決策咨詢的，但報告內容詳細介紹了中美兩國在5G競爭中的優勢和劣勢，有利于進一步了解中美在5G競爭中的最新動向，研判應對之策。同時報告中提出的中美雙邊在產業鏈協作的相互依賴性，也為緩和中美5G競爭，尋求雙邊合作提供思路。除了聚焦中美競爭之外，還應關注5G網絡部署的安全問題，報告中提出第11頁共12頁的風險和漏洞是今后發展5G技術需要重點攻關的技術難題。尤其是5G安全悠關國家安全和社會公共安全，防止敵對勢力利用5G網絡的安全漏洞，大規模監視用戶數據和破壞基礎網絡設施至關重要。第12頁共12頁TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"3.9.主要結論9\o"CurrentDocument"3.10.政策建議9\o"CurrentDocument"10.1.盟友合作，保護美國5G供應鏈9\o"CurrentDocument"10.2.共享頻譜，降低運營成本9\o"CurrentDocument"10.3.技術管制，設置準入門檻9\o"CurrentDocument"10.4.專利審查10\o"CurrentDocument"10.5.芯片制造與研發10\o"CurrentDocument".對我國的啟示10\o"CurrentDocument"1.高度重視并提升我國信息通信技術產業自身供應鏈安全等級102.要立足我國國家戰略利益進一步促進全球供應鏈與供應鏈伙伴關系的透明化11\o"CurrentDocument"3.提前關注來自軟件供應鏈的風險管理并搶占規則制定主導權11\o"CurrentDocument".評述11導言中美之間的5G競爭已經進行了很多年，并且仍將在未來持續下去。如何在大國競爭的大環境下保護自身的5G產業安全，是一個非常關鍵的課題。4月29日，美國智庫蘭德公司發布題為《保護5G安全：中美安全競爭的必由之路》的報告，詳細描述了大國5G安全競爭的要素、美國5G建設的缺陷和中國在全球通信市場的發展情況，并對美國的5G安全戰略提出了建議。本文將報告中的部分觀點總結編譯如下，供感興趣的讀者參考。5G時代的安全競爭概述一直以來，信息通信的核心技術都由美國或美國的歐洲盟友所掌握，行業競爭向來只關心經濟和技術問題，但在如今的5G時代，安全成為了大國電信業的競爭中第三個主要關切。5G網絡依賴于最先進的芯片，而當前有80%以上的芯片產自亞洲，且中國制造的比例越來越高。根據行業預測，到2030年，美國制造的芯片將不到全球份額的10%,而中國大陸和臺灣地區加起來將超過40%。芯片到5G產品之間有非常復雜的供應鏈，也將有許多的安全隱患。因此，國家面臨的網絡安全風險可能會因5G的部署而大大增加。5G競爭的經濟、技術和安全三個層面是相互交織的。表1顯示了中國和第2頁共12頁美國公司在5G市場、技術和安全地位的對比，對比項是網絡基礎設施、移動設備、移動設備操作系統(OS)、芯片設計和芯片代工廠。如表中所示，美國目前在兩個5G領域處于弱勢地位：網絡基礎設施和芯片代工廠，這恰好是5G技術棧的最頂端和最底層。在其他5G領域，美國比中國有相對的優勢。1.2.5G網絡的基礎設施中國在5G網絡基礎設施上擁有全球市場優勢，華為和中興在全球市場上占有很大份額。而美國在這一方面非常依賴歐洲或亞洲的供應商。美國5G基礎設施的兩個最大供應商是愛立信和諾基亞，這兩家公司大量依靠基礎設施來獲得利潤，因此很容易受到大國競爭的影響。1.3.移動設備中國和美國是全世界移動設備市場最大的兩個供應國。盡管美國已將華為列入黑名單，但中國其他手機制造商在全球市場上的份額仍超過了其他許多國家。盡管如此，蘋果公司仍是世界上最大、利潤最高的公司之一，搭載5G功能的iPhone仍是智能手機中技術最頂尖的存在。1.4.移動設備操作系統蘋果公司的iOS和谷歌公司的安卓是兩個全球最頂尖的移動設備操作系統。華為公司已經被列入美國商務部的實體名單，被禁止使用安卓系統和GooglePlay應用商店，生產能夠運行國外應用的5G手機能力遭到了嚴重阻礙。因此，華為在2020年推出了自己的鴻蒙操作系統，但到目前為止，它在中國以外的市場份額仍十分有限。1.5.芯片設計在芯片設計領域，美國在全球占據著一定的領導地位。高通公司是5G芯片的主要供應商之一，中興通訊在基站中使用著高通的芯片，中國其他5G手機制造商也使用著高通芯片組。另一方面，華為的芯片設計公司一一海思半導體與高通公司并駕齊驅，但它卻沒有生產這些高級芯片的能力。1.6.芯片代工廠5G產品的性能最終取決于芯片的制作工藝，而生產具有7納米或更小制程的芯片代工廠是5G供應鏈的最關鍵環節之一。美國和歐洲的5G公司都依靠第3頁共12頁亞洲的代工廠來制造5G芯片。由于包括英特爾在內的許多公司在制造5G芯片方面遇到了困難，芯片代工市場發生了重大的整合，目前只有兩家代工廠有能力生產5G所需的高速邏輯芯片：臺積電和三星。由于臺積電需要美國公司提供關鍵的芯片制造設備，因此臺積電不得不遵守美國的要求，不再為華為生產5G芯片。2.中美5G競爭對比5G技術是當前信息通信領域的熱門話題之一，也是全球各國競相爭奪的重要領域。中國和美國作為世界上兩個最大的經濟體，其在5G技術的研發和應用方面備受關注。本文對中美兩國在5G技術方面的發展情況進行了對比分析，包括5G商用牌照頒發時間、5G網絡建設和應用場景、5G市場規模和用戶數量等方面。2.1.中美5G技術發展現狀中國和美國都在積極推進5G技術的發展，但兩國在5G技術研發、商用、網絡建設和應用等方面有著不同的優勢和劣勢。2.1.1.5G技術研發中國在5G標準制定、芯片、設備、網絡等方面的研發都取得了很大的進展。中國的華為、中興等公司在5G技術方面具有很強的競爭力，已經推出了一系列5G設備和解決方案。而美國在5G技術研發方面也有很強的實力，其高通、英特爾等公司也在5G芯片和設備研發上取得了一定的成果。2.1.2.5G商用中國在5G商用方面的進展也很快，2019年10月31日，中國工信部正式頒發了5G商用牌照，標志著中國正式進入5G商用時代。截至2023年3月底，中國已經建成了超過100萬個5G基站，覆蓋全國所有省市，5G用戶總數已經超過5億，成為全球最大的5G市場。美國的5G商用發展相對較慢，主要原因是美國的5G頻譜分配較為復雜，而且美國的運營商在5G網絡建設方面的投資也相對較少。截至2023年3月底，美國的5G基站數量僅有10萬個左右，覆蓋范圍也相對較小，目前僅有約2000萬5G用戶。第4頁共12頁2.1.3.5G網絡建設中國在5G網絡建設方面的投資也非常大，中國的三大運營商已經投入了數千億元人民幣用于5G網絡建設。中國的5G網絡建設速度非常快，截至2023年3月底，中國已經建成了全球最大的5G網絡，覆蓋范圍已經超過了全球其他國家的總和。美國在5G網絡建設方面的投資相對較少，美國的運營商在5G網絡建設方面的投資也不如中國的三大運營商。目前，美國的5G網絡建設進展緩慢，覆蓋范圍也相對較小。2.1.4.中美5G技術發展對比從上述數據可以看出，中國在5G技術研發、商用、網絡建設等方面都取得了很大的進展，已經成為全球最大的5G市場。而美國在5G技術方面也有很強的實力，但在5G商用和網絡建設方面相對滯后。2.2.中美5G應用現狀2.2.1.5G應用場景中國和美國都在積極推進5G應用的發展，5G技術的應用場景包括智能制造、智慧城市、車聯網、醫療健康等領域。2.2.2.5G應用案例中國已經有很多5G應用案例，例如華為和中國移動合作的“5G+VR/AR智慧工廠”項目，利用5G技術實現了工廠的智能化和自動化；中國移動和中國聯通合作的“5G+8K遠程醫療”項目，利用5G技術實現了醫療資源的共享和遠程診療。美國的5G應用案例相對較少，主要原因是美國的5G商用和網絡建設相對滯后，應用場景和案例也相對較少。2.2.3.中美5G應用對比從上述數據可以看出，中國在5G應用方面也取得了很大的進展，已經有很多5G應用案例。而美國在5G應用方面相對滯后，應用場景和案例也相對較少。2.3.中美5G發展前景第5頁共12頁5G技術將會對社會產生深遠的影響，包括智能制造、智慧城市、車聯網、醫療健康等領域。中國和美國都在積極推進5G技術的發展，未來幾年內，5G技術將會得到更廣泛的應用。2.3.1.中國5G發展前景中國在5G技術的發展上已經取得了很大的進展，未來幾年內，中國的5G市場規模將會繼續擴大。根據中國信息通信研究院的數據顯示，到2025年，中國的5G用戶數量將會達到6.7億，5G產業規模將會達到10萬億元人民幣。2.3.2.美國5G發展前景美國在5G技術的發展上相對滯后，但未來幾年內，美國的5G市場規模也將會逐漸擴大。根據IDC的數據顯示，到2024年，美國的5G市場規模將會達到274億美元。2.3.3.中美5G發展前景對比從上述數據可以看出，中國的5G市場規模和用戶數量都將會遠遠超過美國。但是美國在5G技術方面也有很強的實力，未來幾年內，美國的5G市場規模也將會逐漸擴大。綜上所述，中美在5G方面具有不同的優勢，未來應該加強中美5G合作，促進全球5G的共同發展，為6G提供基礎！3.蘭德公司對美國5G發展的建議3.1.國際5G電信產業發展概況美國的安全戰略應確保美國5G芯片供應鏈的完整性，并確保可信的網絡基礎設施供應商占據技術領先地位。為此，蘭德公司建議美國相關機構采取如下的措施。其一，5G通信市場份額發展迅速，市場格局快速變化。在2014年部署4G到2020年部署5G期間，愛立信、華為和諾基亞占據了主要的5G基礎設施市場份額，這意味著隨著5G設備的應用，美國企業壟斷部署全球通信設備的歷史格局被打破，現階段美國5G移動網絡基礎設施的部署主要由歐洲和中國企業承包。第6頁共12頁其二，中國華為和中興企業在5G市場中的崛起，報告指控華為和中興通過竊取知識產權、惡意政策補貼、低息銀行貸款、惡意融資等多種方式提升企業競爭力，通過低于市場價格打開歐美國家的市場。其三，5G通信設備存在潛在安全風險，具體包括數據竊取、安全漏洞、控制后門、安全設備部署惡意代碼等風險。3.2.中美5G安全競爭的關鍵要素由于美國過去的通信服務主要由美國和歐洲企業提供，美國政府信賴歐美的科技企業。因此，美國通常將電信市場的競爭視為國內問題，主要關注企業競爭的經濟效益和技術優勢等方面，很少涉及到網絡安全問題。但隨著中國企業進入歐美市場，歐美政府缺少對中國企業信任度，致使網絡安全問題被提上政府議程。報告認為，中國企業利用5G網絡的技術架構與4G架構之間的技術迭代，搶占了5G架構、3Gpp工作組技術規范、專利技術等多個層面的優勢地位，致使美歐企業失去本國市場份額。如中國企業濫用國際專利制度，搶先申請5G技術的專利，致使美國企業難以保護自己的專利，失去競爭優勢。3.3.5G供應鏈中的安全競爭報告從5G供應鏈的5個領域：5G基礎設施、5G芯片設計、芯片制造、移動終端設備、操作系統分別分析對比了中美各自的發展狀況，認為：美國的企業在5G芯片設計、操作系統、終端設備層面具有超前的技術優勢，而在5G基礎設施和微芯片制造層面存在制造能力不足的缺陷，主要依賴于外國制造商。同時中國的5G企業盡管在芯片制造和包裝、產品成本以及運輸上擁有優勢，但在核心技術領域受制于美國，以至于中國在中美競爭中處于被制裁的一方。總體而言，中美5G供應鏈中的相互依賴性仍較強，即中美在供應鏈上的互補現狀決定了中美無法完全脫鉤對方，但美國應該保持對5G供應鏈的關鍵技術領域的關注，通過在國內新建芯片制造工廠來健全本國的芯片供應鏈復原力。3.4.協助可信的外國5G供應商，確保供應鏈安全美國應協助愛立信、諾基亞和三星確保5G基礎設施產品的安全性和完整第7頁共12頁性。美國信息和通信技術行業和網絡設施與基礎設施安全局一直在試圖改革供應鏈風險管理(SCRM)來確保信息通信產品供應鏈的安全，因此，上述機構應該邀請這些5G公司成為“信息通信技術供應鏈風險管理特別小組”的成員，合作改善5G領域的供應鏈風險。此外，美國政府還應該監測這兩家美國5G供應商的財務健康狀況。3.5.為5G分配更多的中頻帶頻譜，并調查頻譜共享情況聯邦通信委員會應該為5G分配更多的中頻帶頻率頻譜，因為美國5G采用的毫米波波段頻譜利用難度較大、利用率較低，在中國5G采用的sub-6(頻率低于6GHz)頻段中進行頻譜共享有助于緩解當前美國5G頻譜資源緊缺的問題。美國防部和電信科學研究所正在開發頻譜共享技術，全球電信標準組織3GPP也正在為5G制定頻譜共享標準。3.6.建立美國的芯片制造研究和開發項目美國的先進半導體材料光刻機是制造先進芯片最關鍵的工具。國家科學基金會應投資進行先進的芯片制造技術和極紫外芯片光刻技術的研究，保持在這些領域的領先地位，確保對5G供應鏈的控制和準入。這有助于美國的芯片制造商趕上臺積電或三星的水平。3.7.在美國建立最先進的芯片代工廠美國應繼續努力鼓勵臺積電和三星在美國建立代工廠，至少應該在美國建立一家外資代工廠，這將確保美國在芯片制造商出現變故的情況