建立一流摩托產業集團

xx集團摩托車業務品牌戰略項目建議書

xx摩托車科技集團

重慶,2002年7月1china-beijing-zs-brand-200207議程安排 時間介紹大通智匯 20分鐘項目建議書介紹 40分鐘討論 40分鐘2china-beijing-zs-brand-200207內容

頁碼A. 對XX集團項目的初步了解

4B. 項目目標、內容、項目方法和時間安排 11C.項目組織、人員安排以及項目預算 44D.大通智匯對本項目的獨特價值 48Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofChattertonStrategyConsultants.3china-beijing-zs-brand-200207A. 對xx集團項目的初步了解4china-beijing-zs-brand-200207XX集團自成立以來，經歷了十年的高速發展1992199519962002成立重慶xx摩托車科技開發有限公司成立xx機車工業制造有限公司生產摩托車整車1998xx集團成立公司總資產逾40億元，員工18000人，19922001產值1000萬元30億元出口額07000美萬總資產50萬元40億元1999xx摩托車隊成立2000收購渝發動機公司，進入汽車行業5china-beijing-zs-brand-200207形成了以熱動力機械為核心的多產品系列摩托車發動機微型汽車發動機船艇發動機通用動力汽油機摩托車高速艇各類動力設備機械主要業務構成熱動力源產品整機產品250萬臺6萬臺2萬臺50萬臺150萬輛2000艘50萬部年生產能力6china-beijing-zs-brand-200207xx集團的核心業務—摩托車業務已經成為中國以及東南亞市場的領先者中國市場xx年銷量達到100多萬輛，成為最大的5家摩托車公司之一東南亞市場在越南建有總裝廠，是向越南市場出口最多的中國摩托車制造企業之一歐美以及非洲地區產品開始進入歐美、非洲50多個國家和地區是中國第一個擁有國際F1摩托車賽車隊的中國公司，車隊排名全球前5位7china-beijing-zs-brand-200207但最近兩年，xx集團的主營業務摩托車業務面臨巨大的增長壓力企業內部壓力巨大的增長壓力盈利能力的提升產品及新市場的擴張管理控制模式組織效率外部環境需求增長速度開始下降，市場進入低速增長期品牌的重要性開始迅速上升消費者需求模式的改變零部件企業的集中度開始上升整車行業集中度不斷提高，同時產能嚴重過剩外國競爭對手的加入行業平均贏利能力下降外資品牌的全國性擴展東南亞市場開始逐漸飽和進口國本地化生產的趨勢日益增強全球領先的摩托車公司日益重視東南亞地區，同時開始進入中低端市場主要的整車廠以及零部件廠開始將制造基地向中國轉移產品市場行業競爭國際市場8china-beijing-zs-brand-200207運用更好的品牌管理方法，擺脫“競爭旋渦”在中國摩托車行業中，日益激烈的市場競爭容易使企業陷入“競爭旋渦”，只有少數找到正確品牌定位的企業可以真正尋找到屬于自己的市場Shakeout

需求減緩銷售成本上升提高市場費用產品成本的上升通過“價格戰”競爭奪與市場份額競爭對手的增加導致競爭升級消費者覺得產品/品牌之間并無真正區別而導致品牌的大眾化

價格下降毛利下降盈利能力降低來自過量生產能力的壓力固定成本壓力上升經銷商施加壓力更低的毛利更低的價格更低的價格公司價值貶值...淘汰出局9china-beijing-zs-brand-200207面對競爭的壓力，xx集團需要盡快解決下述戰略性的問題，并且希望首先確定品牌策略，來獲得持續的競爭優勢XX集團現有的核心業務（摩托車）還有多大的發展潛力？如何根據新的內外部環境制定策略實現進一步發展？XX集團長遠的戰略定位是什么？根據企業的核心競爭力，應進入哪些新的業務領域，進入這些新領域的策略是什么XX集團現有的財務資源是否足以支持實現未來的發展戰略？如何利用資本市場的機會獲得融資以及并購的機會？目前的品牌策略是否足以支持未來的發展？如何根據客戶導向建立更強大的品牌形象？為了適應未來的發展戰略，現有的組織控制模式以及架構應如何進行調整？10china-beijing-zs-brand-200207B. 項目目標、內容、項目方法和時間安排11china-beijing-zs-brand-200207品牌戰略形成步驟為了幫助XX集團制定一套切實可行的品牌戰略方案，大通智匯公司將以“消費者控制”為出發點全面考慮品牌戰略形成的五個階段階段重點消費者控制1控制并創造消費者差異性現有消費者的差異性的區間大小，是否存在多品牌機會以及品牌延伸機會研究當前消費者對品牌實際價值感受對此競爭對手的品牌價值，掌握品牌實際的市場地位特征跟蹤/回顧5評估定位有效性并調整衡量實際結果是否實現品牌目標定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場地位價值定位2品牌未來價值定位目標客戶群結合品牌的市場地位及未來市場發展趨勢分析，制定出品牌未來的目標價值定位和實現這一目標與基本方針形成方案3制定營銷組合策略根據目標價值定位和戰略大綱制定具體的營銷組合策略執行/轉移4品牌定位轉移執行營銷組合策略，實現品牌定位轉移12china-beijing-zs-brand-200207利用大通智匯的BPT品牌分析工具，可以通過五個步驟實現品牌的戰略管理說明BPT品牌戰略管理過程消費者控制研究當前消費者對品牌實際價值感受對此競爭對手的品牌價值，掌握品牌實際的市場地位1價值定位結合品牌的市場地位及未來市場發展趨勢分析，制定出品牌未來的目標價值定位和實現這一目標與基本方針2形成方案根據目標價值定位和戰略大綱制定具體的營銷組合策略3執行/轉移執行營銷組合策略，實現品牌定位轉移4跟蹤/回顧衡量實際結果是否實現品牌目標定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場地位5AVP:消費者所感受到實際品牌價值TVP:品牌的目標價值定位，用于指導品牌的營銷組合PVP:通過廣告與營銷手段傳遞出去的價值定位MoT:真實瞬間持續品牌是否實現其承諾，并且在消費者腦海中形成實際的品

牌價值感受產品品牌消費者PVPTVPAVP營銷組合決定決定真實瞬間第1步消費者控制第2步

品牌戰略大綱第3步形成方案第4步執行/轉形第5步跟蹤戰略回顧吸引說明13china-beijing-zs-brand-200207XX集團要通過多品牌戰略實現銷售的持續快速增長，必須回答以下幾個關鍵問題中國市場消費者的需求差異性是否存在較大的差異性，足以支持多品牌的出現？現有的分銷渠道能否支持多品牌？XX集團摩托車業務銷售增長放緩的核心原因？品牌是否是一個重要的制約增長的因素？XX集團在中國市場的摩托車的價值鏈上如何進行價值定位，其業務范圍，戰略控制點是什么？即采用何種成功的價值鏈控制模式才能保持摩托車行業領先者的地位？如果多品牌戰略是適宜的選擇，XX集團應采用何種多品牌業務模式？XX集團的現有資源能否支持多品牌戰略的實施，現有的品牌如何定位，以及如何平滑過渡？XX集團現有的組織結構如何調整以適應多品牌戰略？關鍵問題14china-beijing-zs-brand-200207本次項目的主要目標是協助XX集團建立摩托車業務的品牌發展戰略為XX集團的核心業務——摩托車業務設計品牌發展戰略，實現核心業務的可持續增長—XX集團未來是否應采用多品牌戰略—多品牌戰略是否能解決XX集團增長放緩的問題—中國市場是否支持多品牌戰略—XX集團現有的品牌如何定位以及差異化—新品牌的開發策略、定位、定價、銷售渠道現有組織結構應如何調整以適應新的品牌策略15china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議首先從消費群體的變化趨勢來分析是否存在明顯的差異化消費群體，從而判斷品牌的差異性的空間大小品牌策略單一品牌公司品牌公司品牌加初步細分的多業務品牌深度差異化的多品牌體系單一用途市場單一客戶市場多用途產品市場部隊郵政居民多元化產品市場生活形態價格市場剛啟動，摩托車作為一種便捷的交通工具，成為中小城市以及鄉村地區的交通工具市場滲透率開始迅速上升，開始出現不同用途的交通工具，被越來越多的部門購買作為專用交通工具市場進一步全面擴張，消費群體開始發生變化，摩托車不再僅僅成為交通工具，休閑、運動成為主流，同時產品功能也開始多元化，如進入滑雪等市場競爭戰略數量型增長戰略混合價值型增長戰略價值型增長戰略價格普及率奧地利摩托車市場的演進——消費群體16china-beijing-zs-brand-200207并從產業周期的角度整體把握摩托車行業的發展潛力949596979899000102030405起步期快速增長期成熟期市場規模低速增長期競爭不是很激烈每個公司均可以從快速增長的市場中獲得成長市場增長速度放慢競爭日起激烈，價格持續下降，邊際利潤下降制造商開始注意市場細分以及品牌差異化市場增長基本停滯市場競爭格局基本穩定制造商更重視對細分市場的滲透，品牌的差異化程度日益加大市場特點核心競爭因素中國摩托車行業處于產業周期的低速增長階段，未來成長潛力有限技術/質量品牌/服務17china-beijing-zs-brand-200207同時對XX集團的現行的營銷策略以及行業環境進行審計，確定XX集團銷售額增長放緩的真實原因渠道管理定價策略促銷策略營銷組織產品組合XX集團目前的營銷策略存在的問題消費群體變化國家產業政策競爭對手的變化替代品（經濟型轎車）的威脅

摩托車行業的整體外部環境變化XX集團銷售增長放緩的真正原因？多品牌戰略能否支持XX集團的發展？18china-beijing-zs-brand-200207在上述分析的基礎上確定XX集團應采取的品牌戰略多品牌策略家族品牌策略單一品牌策略母公司子公司子公司目標利用不同子公司來擴張不同市場差異化品牌針對不同目標市場，而強大公司品牌則起到較強的支持效果樹立一個強勢而統一的公司品牌形象舉例VWBMWPIAGGO描述一個母公司品牌，多個子公司品牌公司品牌為核心，多業務品牌為支持公司品牌為核心產品1產品2產品1產品2公司品牌品牌品牌產品1產品2產品1產品2公司品牌產品產品產品品牌策略的三種模式移動運營商基本采用的品牌策略19china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議分三步實現XX集團對本次項目設定的目標，預計4個半月完成項目進程[概述]了解并確認多品牌戰略機會多品牌戰略模式選擇組織機構調整方案實施步驟1234階段

內容結果時間

內部

外部8周8周3周XX集團摩托車業務營銷現狀分析-渠道管理-產品組合-定價策略-產品定位-營銷組織基本比較分析全球領先的摩托車公司的品牌策略以及國內主要競爭對手的品牌策略國內市場分析-消費者需求趨勢變化-產業政策變化-產業集中度以及競爭對手策略分析-分銷渠道變化主要出口市場分析-當地產業政策的變化-生產能力評估需求以及分銷渠道變化趨勢

XX集團增長放緩原因分析報告多品牌策略在中國摩托車行業的可行性評估報告XX集團是否應采用多品牌策略XX現有品牌市場定位以及發展情景分析分析不同多品牌模式的核心成功因素-對XX的吸引力-情景的可能性和可行性-資源需求評估并選擇多品牌模型,基于-市場需求-增長潛力-XX的資源能力-與現有品牌的適應性最有效的多品牌策略品牌策略行動計劃草案現有組織機構評估-控制模式-效率總部組織機構調整方案-控制模式-總體組織架構-流程優化行動計劃草案-里程碑-時間表XX集團總部組織調整方案商業計劃行動草案詳細的實施計劃測試推廣計劃制定詳細的實施計劃-時間表-衡量標準-責任-預算建立實施隊伍確定測試對象并找到正確的實施-按區域-按產品-按服務構架推廣計劃以實施新的品牌戰略1a1b20china-beijing-zs-brand-200207分析目標分析問題分析工具和方法現有XX摩托車產品是否符合市場的需要？未來的市場變化趨勢XX集團的產品定位、競爭優勢以及未來市場份額變化現有消費者情況分析

對購買者的問卷調查分析建立消費者消費分析模型競爭對手產品比較分析對不同消費者進行的分析和比較產品策略實際購買者和目標消費者的差異實際消費者的需求和特點這部分消費者情況比較實際消費者的市場潛力主要產品的主要競爭優勢和劣勢主要產品是否真正符合目標客戶需求階段1a的主要任務是對XX集團目前的摩托車業務的核心增長驅動因素進行深入分析，發現影響增長的主要原因(1)階段細節 :了解并確認內部增長驅動因素——1a21china-beijing-zs-brand-200207分析目標分析問題分析工具和方法渠道策略階段1a的主要任務是對XX集團目前的摩托車業務的核心增長驅動因素進行深入分析，發現影響增長的主要原因(2)階段細節 :了解并確認內部增長驅動因素——1a渠道模型是否合理？渠道分布是否合理？渠道中物流是否順暢？XX集團的渠道模式以及關鍵分銷渠道市場當中的主要渠道未來渠道走向和發展渠道成本是否過高，或可以升高對渠道提供的支持是否充分對渠道客戶的激勵政策是否設計合理有效RACEXX集團的渠道流量分析國外模型借鑒，渠道特點分析產品成本結構分析，渠道成本分析同比競爭對手的渠道支持和國外的做法同比競爭對手的渠道政策，走訪渠道客戶22china-beijing-zs-brand-200207就未來的發展趨勢而言，日趨提高的銷售復雜程度要求企業系統化地規劃和管理自己的銷售渠道企業在營銷渠道方面將面臨的戰略性挑戰銷售的復雜程度時間來自零售渠道的要求日益提高應用新銷售渠道的發展空間有限渠道沖突的風險加劇不同產品分銷的渠道集中化程度的提高零售業討價還價能力提高分銷渠道進一步多元化，傳統渠道銷售能力減弱多銷售渠道成為許多行業必然的選擇消費者購買行為的變化對高盈利能力的戰略性渠道的選擇與優化符合各類渠道特定需求的合理的渠道方案對不同渠道的協調與管理根據銷售渠道特點來設計/調整銷售組織123423china-beijing-zs-brand-200207在汽車以及摩托車銷售領域，隨著各種新型業態的出現，傳統的分銷渠道將面臨來自新興業態的強有力的挑戰資料來源：中國汽車市場年鑒，ISI，大通智匯分析進口汽車分銷渠道新型銷售渠道進口汽車批發商（國有大型專業外貿公司）客戶綜合代理商

代理多家制造商的產品只負責銷售，不負責售后服務獨立經銷商主要通過買斷式經營對制造商的依賴性很弱不負責售后服務專業代理商只銷售一家公司的汽車進貨通路、銷售區域、代理傭金與制造廠通過合同約定不負責售后服務4S專營店只銷售一家公司的產品受制造商嚴格控制提供銷售/配件/維修/信息咨詢服務4S專營店模式正在迅速成為進口汽車零售的主流渠道

最近的調查顯示客戶越來越傾向于通過4S專營店購買進口車國外主要的汽車制造商正在加速建立其在中國地區的4S專營店銷售網絡國內傳統的汽車經銷商正在快速向4S專營店模式轉型市場份額:合計28%72%案例24china-beijing-zs-brand-200207未來的趨勢將會是根據不同類型渠道的顧客特征和渠道特點，通過供應鏈各個環節的密切合作來從總體上降低成本，提高效率整合的方法：“雙贏”傳統的方法：“零和”第三物流/運輸商供應商分銷商/零售商供應鏈成本供應鏈成本第三物流/運輸商供應商分銷商/零售商溝通聯合計劃合作聯合庫存25china-beijing-zs-brand-200207大通智匯專有的戰略性渠道組合管理工具（SCM)的工作流程分為渠道分類、渠道篩選、基準比較、渠道評價和方案制定五個步驟戰略性渠道組合管理揭示最重要的銷售渠道的特征揭示在各類渠道中最為重要的企業分析競爭對手的渠道結構渠道分類篩選過程基準比較渠道評價方案制定~100渠道１渠道２渠道３渠道４其它

短名單減少復雜性排除性標準成本估計對所在行業的適應性增長潛力基準比較渠道發展趨勢成功要素確定最為合適的渠道就渠道選擇進行決策應用渠道創新的方案

初步的創新渠道發展方案SCM1234526china-beijing-zs-brand-200207分析目標分析問題分析工具和方法市場推廣策略階段1a的主要任務是對XX集團目前的摩托車業務的核心增長驅動因素進行深入分析，發現影響增長的主要原因(3)階段細節 :了解并確認內部增長驅動因素——1a市場投入是否合理性分析目標細分人群的確立市場投入的有效性分析市場投入的控制分析市場投入實際指向的消費群市場投入對發掘新消費群體起到的作用市場投入和促進消費的關系用戶的抽樣分析和調查分析市場投入和新消費群體發展的關系分析市場投入和原有消費者購買量的關系以及品牌效應27china-beijing-zs-brand-200207在階段1a階段結束后，我們將對XX集團的摩托車業務營銷現狀有一個深入的了解結果 :了解并確認內部關鍵增長因素1a確定XX集團現有營銷模式的效率確認XX集團內部關鍵增長驅動因素28china-beijing-zs-brand-200207經過階段1b的步驟可以深刻理解中國摩托車市場的消費結構以及變化趨勢和機會所在(1)方法內容分析摩托車行業中消費者需求的變化趨勢-產品品種、價格-用途-地區-收入構成-市場規模變化趨勢確定摩托車價值鏈中主要參與者的市場變化趨勢-生產商-分銷商-物流服務商-零售商分析摩托車價值鏈可能的結構變化和問題確認摩托車價值鏈主要參與者的機會和風險分析國家產業政策的變化影響主要出口市場的市場環境以及變化趨勢市場開放帶來的影響消費者價值細分模型（Matrix)價值鏈分析

情景分析專家訪談外部訪談二手文獻研究市場分析步驟階段細節 :了解并確認外部關鍵增長驅動因素1b129china-beijing-zs-brand-200207Matrix工具主要揭示最有價值的客戶群，并發現客戶群的變化趨勢，還能揭示用戶的數量與價值分布，這將是確立是否建立多品牌的數量基礎價值收藏時尚高端中端低端價值比例1.5%4.0%2.5%2.4%2.2%0.8%6.2%7.2%運動交通休閑4.2%9.8%6.8%6.5%14.4%5.2%25.4%21.5%5.2%11.6%8.4%7.7%10.8%4.2%24.4%23.6%9.7%24.8%11.2%10.8%17.9%6.8%38.8%42.3%相對于客戶總量的百分比相對于價值總量的百分比1.2%3%1.4%1.5%2.6%1%5.2%5.5%21.8%53.1%30.3%28.9%47.9%18%100%100%價值比例意大利某摩托車公司的客戶結構

Matrix客戶價值細分模型說明1b1說明30china-beijing-zs-brand-200207經過階段1b的步驟可以深刻理解中國供應鏈的結構變化和機會所在(2)確認當前主要競爭對手分析未來市場的競爭對手-外資公司中國生產中心-外資公司進口產品分析競爭者的業務模型以及品牌策略分析優勢/劣勢并且確認成功因素確認戰略差距研討會基準比較SWOT分析差距分析競爭分析選擇世界上摩托車行業領導者的最優品牌策略案例選擇國內主要摩托車制造商的品牌模式，進行分析分析不同品牌策略模式的成功因素以及市場環境要求確認品牌策略是否適合中國市場國際基準比較訪談研討會國內以及國際品牌模式成功及失敗案例基準比較23方法內容步驟階段細節 :了解并確認外部關鍵增長驅動因素1b31china-beijing-zs-brand-200207在階段1b完成后，我們將對摩托車市場的發展階段以及關鍵增長驅動因素有一個全面的深入了解結果 :了解并確認外部關鍵增長驅動因素1b中國摩托車市場的現狀以及所處產業生命周期中國消費者的需求變化趨勢不同品牌模式成功因素以及所需市場環境32china-beijing-zs-brand-200207在階段一完成后，我們將判斷XX集團是否應該采用多品牌戰略并初步提出XX集團持續增長的關鍵驅動因素1XX集團摩托車業務增長放緩的關鍵因素以及初步的改進建議2XX集團是否應采用多品牌策略3中國市場是否支持多品牌策略的實現33china-beijing-zs-brand-200207階段2的主要目標是為XX集團找到最適合的多品牌模式（1）方法內容品牌定位分析器訪談市場調查SWOT分細研討會XX集團現有品牌定位分析步驟階段細節 :多品牌戰略模式選擇21評估不同多品牌策略對XX集團的適應性，確定最優的多品牌策略模式2研討會SWOT分析P&L分析大通智匯方案情景評估工具（OIET）評估各種多品牌模式與XX集團的匹配程度，包括：對XX集團長期發展戰略的符合程度消費者的接受程度、增長潛力XX現有的分銷、研發、生產體系的支持能力成本、盈利能力其他標準選擇最優的多品牌模型分析各品牌的銷售狀況分析各品牌的價值定位/消費者認知狀況分析分銷、研發、生產系統對現有品牌的支持分析各品牌的市場策略分析各品牌之間的差異性空間34china-beijing-zs-brand-200207大通智匯通過品牌定位分析器來分析處在不同位置的品牌所需要不同的戰略，從而達到并維持“明星”

的品牌地位品牌價值/知名度狀況附加值高低知名度低高IIIIIIIV明星品牌無名品牌入局品牌出局品牌打破規則的愿景，“創造車輪”業務模型，勇氣！有效地肯定原有的突破，創造、聯想與神話繼續鞏固原有突破，創造新的聯想與神話，變換主題，高的溝通投入adidas-neuTamagotchiadidas-oldDellRollerbladesPolaroidIBM創造“正面驚奇”,提醒人們原有的突破，創造新的聯想和神話，追溯性營銷重新定位，品牌年輕化被遺忘35china-beijing-zs-brand-200207馬自達AstonMartin福特林肯土星Jaguar通過對不同品牌的價值定位是企業可以面向不同的消費群體，從而獲得更廣的市場覆蓋度福特公司福特公司的品牌體系品質快樂歸屬感個性化運動型豪華品質地位設計品質個性化個性化豪華聲望創新物有所值技術可靠駕駛中的快樂作為品牌差異化的賣點技術領先一流外觀設計物有所值Backup36china-beijing-zs-brand-200207方案情景評估工具將通過三個步驟進行評估說明

大通智匯OIET方案情景評估工具定義評估指標定義各項指標重要性選擇評估工具XX集團戰略一致性競爭優勢可行性消費者接受程度其他指標定義各評估標準/因素的權重定量總體評估結果輸出輸入輸入2.2123總分指標方案37china-beijing-zs-brand-200207階段2的主要目標是為XX集團找到最適合的多品牌模式（2）不同品牌定位及競爭策略3方法內容步驟階段細節 :多品牌戰略模式選擇2研討會專家訪談外部最佳案例基準比較頭腦風暴法SWOT分析消費者調查確定各品牌的價值定位以及戰略定位制定各品牌的中長期營銷組合策略—定價策略—渠道策略—產品策略—推廣策略38china-beijing-zs-brand-200207在階段2，我們將為XX集團制定合適的多品牌模式以及品牌中長期發展策略結果 :多品牌戰略模式選擇2XX集團多品牌發展戰略報告——多品牌模型——各品牌定位——各品牌發展策略39china-beijing-zs-brand-200207在第3階段，將對XX集團現有的組織結構進行評估，制定相應的調整方案以支持多品牌戰略的實施（1）方法內容評估現有的組織結構能否支持新的多品牌戰略的實施集團管控模式各業務部門的管理模式現有研發、銷售、市場、后勤等部門的業務模式現有業務流程的效率研討會內部訪談現有組織結構的評估步驟階段細節 :組織結構調整方案3140china-beijing-zs-brand-200207在第3階段，將對XX集團現有的組織結構進行評估，制定相應的調整方案以支持多品牌戰略的實施（2）集團總部控制模式各品牌單元的業務管理模式集團總部以及各品牌事業部的組織結構以及職能設計關鍵業績考核指標體系（KPI)關鍵崗位職能描述關鍵業務流程設計訪談研討會內外部基準比較流程優化工具組織結構調整方案行動步驟時間表負責人建立項目控制初步的行動計劃23方法內容步驟階段細節 :組織結構調整方案3訪談研討會41china-beijing-zs-brand-200207結果 :詳細的組織結構調整方案3集團總部管控模式方案各品牌單元管理模式集團總部以及各品牌事業部組織結構總部各部門及各事業部職能分布關鍵崗位職能描述關鍵業務流程關鍵業績考核指標體系初步行動計劃里程碑時間表在第三階段結束后，我們將提供詳細的組織結構調整方案42china-beijing-zs-brand-200207整個項目計劃在19周內完成，如有需要，我們將提供后續的實施支持階段123456789101112131415161718周數1a. XX集團現有摩托車業務現狀分析銷售狀況分析定價策略渠道狀況市場推廣狀況產品組合1b. 外部市場分析和評估以及基準分析市場需求分析消費者需求細分分析競爭分析國內外多品牌成功案例基準比較第一階段報告多品牌模式選擇現有品牌定位分析多品牌模式選擇各品牌中長期發展策略第二階段報告詳細的組織調整方案

詳細組織調整方案制定商業計劃

制定初步的行動計劃時間表1943china-beijing-zs-brand-200207C. 項目組織、人員安排和項目費用44china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議在項目的組織和人員分配上形成以下的結構指導委員會XX集團大通智匯項目管理大通智匯AndrewZawadzki張杰左XX總裁待定大通智匯待定核心小組李波虞震杰XX集團XX集團錢堤王遠45china-beijing-zs-brand-200207項目雙方都有明確的角色安排和職責分工XX集團項目管理委員會確保XX集團高級管理層能夠獲得充分的項目進展情況信息提供相關背景信息并給予分析判斷支持幫助聯絡關鍵決策制定者出任‘項目大使’和項目‘協調官’指出項目運行過程中的‘陷井’和‘雷區’大通智匯項目管理委員會保證項目的高質量水平保證項目小組獲得所有所需的專業知識，經驗和判斷能力為XX集團的高級管理人員提供建議出任項目‘大使’和項目‘協調官’提供行業內的業務網絡資源XX集團品牌戰略咨詢項目小組提供與項目相關的各種信息及專業知識提高信息透明度培育聯合項目小組的團隊精神大通智匯品牌戰略咨詢項目小組XX集團項目經理提供與項目開展相關的信息和數據，安排內部訪談組織項目回顧會保證項目進展情況的透明性，并且保證項目的各個階段都得到高層的許可大通智匯項目經理管理大通智匯咨詢團隊，保證項目按照既定的時間表順利進行作為項目管理委員會與項目小組溝通的紐帶，保證項目進展的透明性實施項目分析和保證按時交付結果作為大通智匯專業知識的提供的紐帶培育聯合項目小組的團隊精神46china-beijing-zs-brand-200207基于XX集團是大通智匯在中國的第一個中資企業項目，我們愿意給與較大的費用優惠，整個項目的費用預計為407萬元人民幣第一階段咨詢費、差旅費、通訊費、稅費、文檔制作等合計18.5萬美元消費者市場調查費（支付給專業市場調查公司2000個樣本）3萬美元第二階段咨詢費、差旅費、通訊費、稅費、文檔制作等合計18.5萬美元第三階段咨詢費、差旅費、通訊費、稅費、文檔制作等合計9.2萬美元合計49.2萬美元，折合人民幣407萬元47china-beijing-zs-brand-200207D. 大通智匯對本項目的獨特價值48china-beijing-zs-brand-200207ChattertonInternationalStrategyConsultants大通智匯戰略管理咨詢公司簡介成立于1996年，總部設于美國芝加哥由曾經服務于Mckinsey、BCG、AT.Kearney、Bain的60多名合伙人及高級咨詢顧問創立全球領先的專業化的汽車及摩托車行業的戰略咨詢公司在全球共設有8個辦事處（分別位于美國、意大利、法國、德國），共有300多名咨詢顧問2001年的咨詢費收入達2.7億美元2002年4月開始進入中國，在北京和上海設有辦事處

49china-beijing-zs-brand-200207獨到之處事實對本項目的影響我們的經驗、專業化、行業關系，將幫助我們能夠更好更高效地實現本次項目的目標專業化行業關系大通智匯是一家專注于汽車以及摩托車行業的專業戰略咨詢服務公司所有咨詢人員均來源于全球領先的咨詢公司的汽車以及摩托車專業咨詢顧問、以及汽車及摩托車產業的資深管理人員與全球領先20家汽車及摩托車企業建立了很好的合作關系與領先的汽車摩托車專業物流提供商有良好的關系與區域領先的汽車及摩托車分銷商保持良好的關系更專業的知識，對行業的深入了解更有經驗，更專業化的咨詢團隊更容易進行生產商、分銷商、物流提供商、以及零售商訪談更容易獲得信息更容易獲得國際先進的管理實踐經驗行業經驗熟知各種類型汽車及摩托車生產商的實際操作分銷、物流領域采購、物流、營運等方面豐富的實際操作經驗咨詢服務范圍涉及整個摩托車產業價值鏈更容易得到“快贏方案”方案更具可操作性50china-beijing-zs-brand-200207在客戶眼中，大通智匯的獨特優勢在于其長期堅持的專業化，追求質量而不是規模的經營理念，同時制定的戰略是可以被真正實施而且能夠給客戶帶來實實在在的業績提高戰略的可實施性獨特的經營理念傳遞專有知識技能客戶導向大通智匯對“客戶導向”的理解是：“在任何時候尊重客戶的成員，尊重客戶的經驗，尊重客戶的想法，尊重客戶的現實”追求質量而不是規模，我們只為行業領先的公司提供一流的咨詢服務只從事汽車以及摩托車行業的咨詢服務大通智匯非常強調在項目操作過程中向客戶毫無保留地傳授大通智匯長期積累的行業及功能方面的經驗和知識大通智匯并不刻意追求理論的先進性，但非常強調戰略方案的可實施性。每個咨詢顧問必須始終設身處地地思考“如果我處在客戶的角度和環境，我會怎么去做？”大通智匯的獨特優勢51china-beijing-zs-brand-200207通過持續地將大通智匯公司的理念付諸實踐，大通智匯獲得了全球領先的摩托車及其零部件企業的信賴大通智匯摩托車行業部分客戶名單52china-beijing-zs-brand-200207大通智匯的咨詢客戶涉及整個汽車、摩托車的產業價值鏈，使我們能以一個更全面的觀點來看待客戶面臨的戰略問題零部件整車生產分銷/零售物流金融服務維修DELPHIPIAGGOINDIANHARLEY-DAVIDSONUPLFordFinanceUMCCapitalBMWFinance摩托車產業價值鏈Lincoln53china-beijing-zs-brand-200207大通智匯主要在汽車及摩托車行業的八大功能領域積累了豐實的咨詢服務經驗，并開發了相應的適應不同環境的解決方法企業發展戰略的制定公司業務發展目標的制訂產品競爭策略制定市場進入戰略(市場國際化、新業務進入等)組織的核心能力確定公司治理結構的方案設計(控股公司)組織機構設計管理體系方案設計人事管理診斷職務/工資體系設計激勵機制設計目標管理方案和業績評價方案的制定人力資源管理流程設計公司IT戰略制定公司電子商務戰略的制定電子商務解決方案的評估業務流程再造(BPR)營銷診斷和市場研究品牌/多品牌戰略的制定營銷組織設計及其管理流程設計營銷信息系統設計銷售業績提升機構重組設計業務重組的方案設計業務管理流程的重組設計實施支持購并策略制定購并后整合潛力分析購并后整合方案設計實施支持生產布局和流程優化供應鏈管理產品研發管理全面質量控制發展戰略設計公司治理/組織機構重組人力資源管理電子采購平臺設計1234市場營銷企業重組收購兼并運營管理567854china-beijing-zs-brand-200207營業額>15億美元，意大利第一大摩托車制造商對現有產品組合、營銷策略的總體評價確定提高市場份額的機會進入新的細分市場，新的產品提高物流配送效率市場份額從1.5%上升至大于5%營銷戰略渠道管理物流中心確定市場需求產品組合單品數量產品定位目標客戶群分銷模式分銷商管理確定零售商的服務需求（送貨、定貨）建立標準（預測）確定對物流網絡的影響項目內容收益/結果項目方法/細節國際領先摩托車制造商戰略規劃至具體實施——我們曾經為一家國際領先摩托車制造商設計和實施歐洲地區市場競爭戰略55china-beijing-zs-brand-200207項目內容在法國開發并使用了用于供應鏈的基于操作的成本模型模擬不同的方案以優化成本預測運營能力以滿足法國及歐洲市場的未來需求預測外包流程和物流網絡的影響結果/收益優化供應鏈使成本最低確定供應鏈的供給能力以滿足兩倍于現有店鋪的需求預測和模擬的準確率達99.5%確認節省成本達50%以上……店鋪1店鋪2店鋪3庫存數量平均銷售速度備注在配送中心或店鋪進行分揀流程外包`流程…配送中心A流程1流程2流程n…模擬不同的方案以優化成本流程的成本1：流程的成本2：流程的成本3：…配送中心店鋪具有配送中心的店鋪門店和配送中心分布倒推系統成本大型摩托車分銷/零售商分銷網絡優化——我們進行分銷網絡模擬運作以保證足夠的擴張能力56china-beijing-zs-brand-200207大通智匯為一家摩托車制造商設計了一套供應鏈管理方案，使其與零部件供應商建立合作關系確定了供應鏈中的薄弱環節設計了新的合作預測流程實施生產流程改造領先的摩托車制造商和零部件供應商項目內容收益/結果項目方法/細節通過供應鏈合作可使毛利潤空間上升大于5%提高供貨率2%降低流程成本大于10%開發并實施供應鏈整合的概念57china-beijing-zs-brand-200207商業概況成都作為四川的首都，同時也是全國24座歷史名城之一，在中國西部區域經濟發展中一直占據重要地位；伴隨西部大開發的進程，成都經濟正在發生著日新月異的變化。成都商業主要以三大商圈為核心——春熙路商圈、鹽市口商圈和騾馬市商圈，伴隨城市建設的發展，三大老商圈也因為有新商業/商務物業的不斷涌現而逐漸升級；同時，由于各區域住宅開發量的激增，相應產生的區域商業中心不斷出現，成都市以三大核心商圈為主，若干區域商業中心為輔的商業格局正在逐漸形成。由于獨特的地理位置，成都處于西部地區交通核心位置，荷花池區域一直都是西南地區日用商品批發集散中心；同時，現代物流業在成都市國民經濟中的重要性也越來越明顯，據相關政府部門統計，到2010年，成都物流業實現增加值500億元，物流成本占GDP的比重下降到15%以內，現代物流業對成都經濟的貢獻率達到15%以上。成都商業發展及商圈分布-59-商業物業分布據統計局統計，目前成都中心城大型百貨店共25家，分布在以春熙路為中心約1000米半徑范圍內共19家；大型超市13家，其中二環路12家；成都的商業主要分為百貨公司、購物中心、專業店（包括超市大賣場、家具家居超市、五金機電市場、電腦產品市場等）和底商-配套商業等四大類型；成都的商業主要分布在春熙路、鹽市口和騾馬市三大商圈，東二環區域由于住宅開發量巨大，商業需求旺盛，也將成為未來區域商業中心，目前代表物業為SM生活廣場，類似的還有西大街、金沙光華商圈等：成都主要商圈分布圖成都整體商業市場-60-春熙路商圈-春熙路是國內著名的商業步行街之一

,同時也是中高檔百貨類商業最聚集的區域之一，商業業態豐富、檔次齊全，從低端的街邊小店到高端百貨——西武，能滿足各個消費階層的商業需求;鹽市口-是成都最著名的市級商圈之一，商業以中檔和中高檔的和大型超市為主，由于距離春熙路較近，兩個區域由青年路相連通，伴隨整個片區商務的發展，有可能連成統一商業片區;騾馬市商圈-商業主要以大型超市、專業店和中高端百貨構成,滿足周邊居民日常生活需求的同時，也吸引各區域（特別是西部地區）的居民前往消費；西大街商圈-從規模和影響力角度，目前該區域還不能成為嚴格意義上的商圈，但是由于新城市廣場的加入，特別是百佳超市、百盛的開業讓該區域聚集了大量人氣，隨著商業氛圍逐漸形成，該區域有望于騾馬市商圈相連接;東二環商圈-東二環沿線目前正在開發的大盤總量很大，未來該區域居住人口總量較大，相應產生的消費需求將促使東二環出現區域商業中心,SM生活廣場的出現在一定程度上緩解了該區域的商業需求，目前，東二環至東三環區域金沙光華商圈-近年形成的區域性商圈之一，業態主要有百貨和大型超市構成，滿足周邊區域常住居民消費需求；會展商圈-由于會展的輻射效應以及周邊住宅需求而形成的區域級商圈，業態主要有專業店和百貨構成，目標客群以成都北部區域居民為主；成都整體商業市場-61-春熙路商圈商圈描述：春熙路商圈一春熙路步行街為核心，商圈范圍是成都市東大街以北，南新街、中新街、北新街以東，總府路以南，紅星路以西的范圍及臨街區域，區域面積約20公頃。該區域內有商業網點1100家左右。

現有商業供應：春熙路以中山廣場為核心分東、西、南、北四段，各種類型專賣店、百貨店等商業分布在步行街兩側；目前春熙路經營的在經營的商業面積22萬平米左右，在建和即將入市的商業面積總共19萬平方米左右。經營中的代表性商業有：太平洋百貨春熙路店、伊勢丹、伊藤洋華堂、王府井商城等；區域內新商業項目有群光百貨、百盛（時代廣場底層商業）等*備注：以上數據統計主要集中在上述春熙路商圈劃定范圍之內，南新街、中新街、北新街以西至青年路沿線集中大量服裝批發市場，如萬紫商城、九龍廣場等，由于該類商業的目標客群、商業檔次等與春熙路主體商業存在較大差距，暫不列入春熙路商圈研究范圍之內。春熙路步行街紅星路三段北新街中新街南新街總府路城守東大街成都整體商業市場-62-現有各類商業業態代表商業項目：商業業態代表商業項目百貨公司太平洋百貨、王府井商城、伊勢丹、西武、伊藤洋華堂等購物中心第一城購物中心專賣店精益眼鏡、metersbonwe旗艦店、時代印象、鳳祥樓、勁浪體育成都整體商業市場-63-現有商業經營情況描述：商圈范圍內集中多個中高檔百貨，是目前成都新型百貨最集中的區域，其中伊藤洋華堂和王府井商城經營都比較好；伊勢丹由于開業時間不久，加上內部品牌整體檔次較高，單品價位偏高，目前經營情況一般，但是其時尚定位較受年輕白領們追捧；區域內正常營業的購物中心類商業只有“第一城購物中心”項目，目前NOVO、i.t.都已經進駐，時尚氣息較濃，但是由于商業整體規模不大，目前經營面積較小，還需要進一步培養人氣；區域內正科甲巷是著名的特色商品街，街道兩旁集中了大量的特色小店，是年輕人淘貨的理想去處，近兩年周邊商業檔次不斷提升，而自身在商品檔次、產品結構上沒有太大改變，人氣已經逐漸衰落，街道兩側商業二層以上空置較多；春熙路作為西南區域最著名的商業步行街之一，日平均人流量在30萬人次左右，節假日或活動期間更可高達50～60萬；春熙路由于其文化屬性吸引了國內外到蓉游客前往觀光、購物；同時，由于區域聚集眾多百貨商場，也成為成都中檔、中高端消費者集中消費區之一；從年齡結構上來看：消費者主要以中青年的中等收入消費者為主，文化與時尚并重視春熙路商圈的顯著特征；成都整體商業市場-64-春熙路現有重點商業項目列表序號項目名稱開業時間營業面積（平米）商業類型商業檔次入住率1王府井百貨199921,000百貨公司中高檔100%2太平洋百貨春熙店199323,000百貨公司中高檔100%3太平洋春熙新館200414,000百貨公司中高檔100%4第一城市購物中心200620,411購物中心中高檔80%5西武百貨200613,000百貨公司高檔100%6伊勢丹200732,000百貨公司中高檔100%7亞新生活廣場N/A15,000已停業N/AN/A8伊藤洋華堂春熙路店199715,000百貨公司中檔100%*注：對商業物業檔次水平的劃分，目前沒有精確的行業標準，我方依據以下幾個重點因素進行劃分：商業物業硬件設備設施新舊現狀；主力商戶（百貨為主）品牌度，內部品牌質量（尤其一層）以及品牌保有量；商業物業內部交通便利程度及舒適度（滾梯數量、位置、主通道寬度）；商業內部空間舒適度（層高、照明強度等）；公共共享空間（特指購物中心類）設置情況如：中庭、休息座椅、綠化小品等；不同商業品牌在各地的設店定位不同，從而導致檔次水平略有浮動，我方結合各種因素，根據商業經驗對各區域物業進行簡單檔次劃分。以下各商圈商業劃分標準同上。成都整體商業市場-65-春熙路現有商業構成比例春熙路目前百貨業比例最高，在一定程度上提高了區域整體商業檔次；購物中心類比例目前較少，精品店中店對于春熙路還是新的商業形態，第一城的出現為春熙路商業增添了時尚氣息；區域內臨街商鋪對于步行街氣氛營造作用最大同時正科甲巷依然分布著不少的小店；成都整體商業市場-66-商圈優劣勢分析

優勢:歷史悠久，是成都市城市名片，國內外游客到成都必去的站點之一；商業物業類型較全，百貨商場、小商品、精品專賣、精品超市一應俱全，能夠滿足消費者各個方面消費需求；百貨業聚集，步行街區域就聚集太平洋、王府井、伊藤洋華堂、伊勢丹等百貨，商業影響力強；商業檔次普遍較高，新型在建物業商業部分定位同樣是中高端路線，區域整體商業質量較高；紅星路步行街的規劃以及荔枝巷的改造，區域商業環境和商業氛圍將進一步提升。劣勢:購物類百貨業態較集中，雖然產品定位和檔次略有差別，但是同業競爭仍然較為激烈，百盛和群光百貨的進入將會使區域百貨類商業的競爭更加劇烈；區域缺乏大型購物中心類商業，整體區域購物類業態比重較大，娛樂休閑比重較小，在一定程度上影響區域商業的健全發展;春熙路步行街各段發展不平衡，北段最好，西段因為與服裝批發市場區域相連接，人流較雜，商業發展相對較差，商業物業空置率較高；作為旅游商業區，區域內部人流質量參差不齊，發展中高端以上商業類型具有一定阻力；成都整體商業市場-67-鹽市口商圈現有商業供應：目前鹽市口商圈的范圍是：以鹽市口為中心，北至人民東路，南到西光華街，西起人民南路一段，東至青石橋街、青年路；區域規劃總面積220畝，區內商業面積約28萬平米左右，大小商家400余家。鹽市口商圈是成都三大市級商圈之一，也是成都市傳統商業區，區內聚集眾多百貨類和大型超市。目前區域內部商業主要形態仍為百貨商場，區域購物中心類商業目前只有摩爾時尚廣場，尚缺乏一站式消費場所；百貨業市鹽市口區域的主要業態；面積達到50000平方米的摩爾時尚廣場增加了區域內商業構成元素。鹽市口現存商業構成摩爾時尚廣場仁恒廣場成都整體商業市場-68-序號項目名稱營業面積(平米)商業類型入住時間商業檔次入住率1人民商場60,000百貨公司1953中檔100%2西武百貨45,000奢侈品賣場2007高檔100%3北京華聯30,000百貨公司1995中高檔95%4新世界商場30,000百貨公司2007中高檔100%5大業百貨12,000百貨公司1998中檔100%6仁和春天人東店9,200百貨公司1999高檔100%7摩爾時尚廣場50,.000購物中心2007中高檔80%8歐洲之星8,000百貨公司2005中檔80%9仁恒廣場55,000購物中心2008高檔現有代表性商業項目列表序號項目名稱建筑面積(平米)商業類型入住時間商業檔次1成都百貨大樓50,000購物中心2011中高檔未來代表性商業項目列表成都整體商業市場-69-現有各類商業業態代表商業項目：成都整體商業市場-70-現有商業特征描述：區域內新興商業項目位中環廣場下的新世界商場，定位中高端，目標客群瞄準成都市中青年中高收入階層，以及中環和周邊寫字樓內的白領人士；另外，摩爾時尚購物中心是區域內唯一的一個購物中心類商業，由于其主力租戶為家樂福超市和萬達影城，零售專賣店面積相對較小，加上商業部分總建筑面積本身不大，在一定程度上影響了其業態豐富程度。總體，區域內既有大型綜合超市，也有時尚百貨和購物購物中心，區域商業規模優勢明顯，加上成百等老百貨擁有一批固定消費客群，區域商業整體競爭力不可小視；目前區域內商務發展趨勢旺盛，仁恒廣場建成后不僅會增加區域內高端商務比重，同時也會有大面積優質商業進入市場，鹽市口商業整體升級即將顯現。區域消費客群構成情況：鹽市口是成都市著名老商業區，由于多數商業設施陳舊，商業物業經營時間久遠，擁有一批固定消費客群，如成都百貨大樓、人民商場等物業；區域老商業項目整體商業檔次不高，目標客群主要集中在城市中等收入群體，不過摩爾時尚廣場和新世界的加入，以及人民商場的整改，區域優質商業比例有所上升，商業時尚度增強，商品結構比例更加合理，吸引了部分中高收入階層以及周邊寫字樓辦公人群前往消費；區域內有好又多和家樂福兩大超市，成為周邊區域的配套商業中心，豐富了消費客群的結構層次；從區域發展來看，區域內商務寫字樓供應量較大，如“仁恒廣場”區域商務氛圍有望進一步增強，同時對優質商業的需求也將拉動區域商業的供應和原有物業的升級，鹽市口區域未來中高收入客群比例將會增大；區域環境以及道路交通的改造將會增強內部商業凝聚力。成都整體商業市場-71-商圈優劣勢分析：優勢：成都著名老商圈，成都市三大市級商圈之一，商業規模大，業態豐富；經過整改后交通環境有所改善，區域環境趨于完善；百貨業聚集，商業單體面積普遍較大，未來發展潛力較大；位于成都CBD規劃范圍內，區域內高檔寫字樓數量的增加將會推動區域商業的整體升級；劣勢：目前區域環境仍顯混亂，對于中高收入客群吸引力不足；區域中高端優質商業總量不大，商業項目分布相對分散，商業集群效應仍需加強；成都整體商業市場-72-騾馬市商圈現有商業騾馬市商圈位于青羊區,老商圈范圍東到玉帶橋，南到省武警總隊，西沿羊市街到市委門口，沿青龍街到八寶街西口，北到成都劇場；根據規劃，騾馬市商圈再造范圍位于青羊區新華西路轄區，約410畝。整個區域以青龍巷、千祥街、署前街、鐵箍井街、西府北街、西府南街圍合的“H”形區域將構成騾馬市商圈核心區，在核心區形成一個四通八達的商業圈；根據高緯環球統計的數據，目前騾馬市商圈商業面積22萬平方米左右（包含已經倒閉的熊貓城10萬平米），在營業的商業面積12萬平方米左右：騾馬市現存商業規模相對鹽市口和春熙路較小；目前區域百貨有太平洋百貨、購物中心有鉑金城廣場，但是目前鉑金城招商情況和經營情況都不佳。成都整體商業市場-73-現有各類商業業態代表商業項目：商業業態代表商業項目百貨公司太平洋百貨全興店專業店家樂福八寶街店、五星電器購物中心鉑金城成都整體商業市場-74-現有商業經營情況描述：目前騾馬市趨于商業整體商業氛圍不濃，商圈輻射范圍有限；區域目前中高端商業只有太平洋百貨，其目標客群主要來自于西部區域，經營情況良好；家樂福超市經營情況良好，是區域內常住人口日常生活類購物的核心；作為區域內購物中心類業態的鉑金城，目前整體招商情況和經營情況并不理想，臨街部分首二層有部分專賣店（VERYMODA、ETAM等），內部商鋪空置率較高；位于內側的奧特萊斯，由于貨品陳舊等原因，雖然有GUCCI等一線折扣，仍然難以維持經營，近期會陸續撤出。總體上，騾馬市商圈現存商業總量不大，優質商業比例相對較小，對于城區中高收入客群吸引力目前略顯不足，區域內寫字樓酒店供應量的增加會在一定程度上刺激區域商業的繁榮，趨于復興仍需要一段時間。成都整體商業市場-75-騾馬市商圈現有代表商業項目列表序號項目名稱開業時間營業面積（平米）商業類型商業檔次入住率1太平洋百貨全興店199033,526百貨公司中高檔100%2家樂福八寶街店19998,000專業店N/A100%3成都熊貓城2005100,000改造中N/AN/A4國信廣場N/A14,000寫字樓底商金融配套85%5鉑金城200540,000購物中心中檔50%6五星商業廣場200520,000專業店N/A100%成都整體商業市場-76-騾馬市商圈優劣勢分析:優勢:道路交通的改造，改變了區域行車不便的局面；青龍街、八寶街兩側以及鄰近區域寫字樓項目眾多，騾馬市區域同樣位于成都市規劃的CBD區域內，商務的發展將帶動整個片區的商業繁榮；西北側西大街沿線寫字樓、住宅以及商業陸續入市，整個片區由西大街、八寶街和青龍街相貫穿，西大街——騾馬市商圈正在逐漸形成；區域新型商業物業比例較大，未來區域商業規劃空間大；劣勢:雖然曾經是成都市著名商業繁華區，現在商業經營總規模較小，商業密集度、業態豐富程度都無法與春熙路、鹽市口等區域相比；商圈內目前優質商業規模小，目前品質較高的只有太平洋百貨，商業氛圍的培養還需要一段相對較長時間；鉑金城定位為購物中心，但是特色不明顯，空置率較高，經營情況不好，區域內缺乏具有號召性的大體量綜合購物中心；成都整體商業市場-77-區域性商圈區域性商圈通過我們對成都商業市場的調查研究，目前成都除了上述春熙路、鹽市口、騾馬市三大傳統商圈外，還并存著由于各區域居民生活購物就近需求催生的區域型商圈，這些商圈主要滿足局部區域內常住居民以及辦公室內購物人士的消費需求，地域性特征明顯，如：西大街商圈、東二環商圈、金沙光華商圈、會展商圈等；成都整體商業市場-78-西大街商圈現有商業供應：西大街商圈是新興的區域性商圈之一，商圈的崛起由于新城市廣場的入市而加速；目前西大街主要商業供應為新城市廣場、人民商場黃河店和蘇寧電器國貿廣場店，商業供應量將近14萬平米。西大街商業主要客群有周邊常住居民以及西部區域人口為主，主要消費類型目前為日活必需品消費，中高端百貨類消費比例暫時較小；西大街與騾馬市商圈相接壤，與騾馬市商圈合力形成西部商業帶。成都整體商業市場-79-現有各類商業業態代表商業項目：商業業態代表商業項目購物中心新城市廣場（包含米樂星KTV、百盛、屈臣氏、國美電器、新城市數碼電影城、百佳超市）專業店蘇寧電器國貿廣場店百貨人民商場黃河店成都整體商業市場-80-現有商業經營情況描述：區域由于新城市廣場的出現，商圈雛形形成，目前區域具有一定商業氛圍，大型超市以及電器專業店在區域經營情況較好，新城市廣場內除超市以外業態經營情況較慘淡；購物中心的運營需要市場支撐，同時對發展商的運營實力也有很高的要求，西大街商圈的繁榮還需要一段時期的培養。西大街商圈現有商業項目列表序號項目名稱開業時間營業面積(平米)商業類型商業檔次入住率1新城市廣場2005100,000購物中心中檔70%2人民商場黃河店199925,000百貨公司中檔100%3蘇寧電器國貿廣場店200212,000百貨公司大眾100%成都整體商業市場-81-西大街商圈優劣勢分析:優勢:西大街屬于新興區域性商圈，周邊未來龐大的住宅和寫字樓供應會為區域提供潛在消費客群；西部城區商業相比東部匱乏，特別是時尚精品、購物中心以及休閑娛樂等，西大街處于發展階段，上升空間較大，能夠截流西部消費客流；劣勢:區域商業氛圍還不夠濃郁，還沒有形成真正的商圈，百盛的開業增加了區域中高端商業面積，但是區域優質商業總規模不大，還不能形成商業集聚效應；新城市廣場目前空置率較高，影響項目整體的商業氛圍；商業結構目前呈現大眾化，國美、蘇寧、百佳等經營較好；相較之下，百盛經營情況不佳，以新城市廣場為龍頭的新項目還需要加大時尚因素的引入，增強娛樂休閑業態的比例，目前項目缺乏特色以留住區域中青年消費客群；成都整體商業市場-82-東二環商圈現有商業供應：東二環區域由于周邊住宅開發量激增，商業需求增加導致新的區域性商圈逐漸形成；目前東二環商業主要集中在二環路東二段和建設路沿線區域，代表項目有SM生活廣場、成都華聯、好又多等區域在建大型居住區總規模較大，其中有華潤24城、首創A-ZTown、萬科金域藍灣等成都整體商業市場-83-現有各類商業業態代表商業項目：商業業態代表商業項目購物中心SM生活廣場（包含沃爾瑪、國美、萊雅百貨、肯德基等）專業店好又多百貨成都華聯成都整體商業市場-84-現有商業經營情況描述：SM生活廣場位于二環東二段外，是目前區域規模最大的商業，也是區域目前唯一的購物中心，目前進駐項目的有國美電器、沃爾瑪以及萊雅百貨等商戶，項目目前人氣不足，賣場內部比較冷清；原因在于SM廣場鄰近區域入住人口總量暫時較少，附近區域新盤都在開發當中，對于10萬以上商業市場支撐力度略顯不足，同時也由于SM業態構成缺乏特色，無法吸引區域以外的消費者前來消費，僅靠當前區域內部居民經營難度較大；好又多、成都華聯等位于一環線附近，周邊區域住宅區較成熟，經營情況較好；序號項目名稱營業面積（平米）商業類型商業檔次入住率1SM城市廣場100,500購物中心中高檔85%2世紀聯華超市東方明珠店11,000專業店-超市大眾100%3成都華聯商廈20,000百貨公司中檔100%4好又多新鴻店4500超市大眾100%5首創AZTOWN-伊滕洋華堂30000百貨公司中高檔100%6首創AZTOWN商業街25000商業街N/A85%東二環商圈現有商業項目列表成都整體商業市場-85-未來商業:區域內商業供應將超過16萬平米，其中萬科、和記黃埔等發展商在區域內大規模拿地，其中必然會包含相當體量的商業面積，區域未來商業供應量將會遠遠超過16萬平米。從已知的數據，未來區域內即將出現的商業比例為：商業類型主要以購物中心為主；伴隨區域住宅開發量的不斷增加，區域潛在消費市場巨大，新型購物中心類商業將會與現有商業共同打造東二環沿線新商業區；東二環未來商業比例成都整體商業市場項目名稱所屬商圈開業時間營業面積（平米）商業類型商業檔次龍湖三千里東二環商圈2009N/A商業街N/A華潤置地二十四城東二環商圈2009100000購物中心N/A淺水半島東二環商圈2008N/A底商-配套商業N/A-86-區域特征:區域房地產開發催生區域商業中心形成；區域商業現狀總體規模小，商業分布零散，處于商業發展初級階段；二環至三環沿線大盤聚集，未來區域會形成大規模優質住宅片區，商業消費潛力巨大；在一段時間內區域商業消費將會集中在生活日用品類為主，綜合百貨和精品購物中心需要在區域開發相對成熟之后入市；東二環商圈消費客群將會更多截流東部城區（特別是東二環以東大規模住宅開發區）客群，改變購物只去春熙路的商業格局。成都整體商業市場-87-會展商圈現有商業:商圈范圍指以會展中心為核心，包含交大路、沙灣路、二環路西三段、二環路北一段及鄰近區域;會展商圈商業以專業店——大型超市、家電連鎖為主，是典型的區域商業中心

;成都整體商業市場-88-會展商圈現有商業項目列表:序號項目名稱開業時間營業面積(平米)商業類型商業檔次入住率1摩爾百盛200530,000百貨公司中檔85%2易初蓮花200521,000專業店—超市大眾100%3國美電器20073,500專業店—電器大眾100%4人人樂200715,000專業店—超市大眾-------5沃爾瑪200619,000專業店—超市大眾100%區域特征:以老會展為中心，區域內商業專業店比例最大，大型賣場滿足周邊區域常住居民日常消費需求；如同西大街商圈、東二環商圈，北部城區生活服務中心集中在會展商圈內；該商圈人流主要來自于會展周邊、北部區域以及二環路北段沿線區域。會展商圈業態結構成都整體商業市場-89-金沙光華商圈現有商業供應：如前所述，金沙商圈同樣是由于西部城區住宅開發，居民日常消費就近選擇的結果；目前的金沙商圈主要核心區是以金沙車站為中心，以青羊大道為軸線分布；目前區域內現有商業有西單商場、創美家居、家樂福光華店等，區域內現存商業14萬平方米左右。成都整體商業市場-90-金沙光華商圈現有商業項目列表序號項目名稱開業時間營業面積（平米）商業類型商業檔次1北京西單商場200540000百貨公司中檔2家樂福光華店20038000專業店-超市大眾3百安居金沙店200513000專業店-家居建材中高檔4麥德龍200111000專業店-超市大眾5創美家居·金沙國際200460000專業店-家具家居中高檔1大地新光華廣場Sep-0728000商業街中高檔2力寶樂賓百貨Dec-0730000百貨公司中高檔3沃爾瑪超市大地新光華廣場店Sep-0720000專業店-超市大眾4仁和春天廣場2009100000購物中心中高檔5優品道大型超市項目200721000專業店-超市大眾6優品道200720000商業街中高檔7金沙萬瑞中心2009N/AN/AN/A8華府金沙2008N/A底商-配套商業N/A成都整體商業市場-91-區域新項目商業結構特征專業店—大型超市、電器連鎖在區域商業比重最大，區域商業生活屬性明顯；新型商業類型—購物中心成為市場主角；具有明顯的區域特征，集中分布在同一片區，輻射西二環、西三環區域。雙楠商圈現有商業供應：雙楠商圈是距離貴項目地塊距離最近的商業區，同時該商圈也是西城區較早形成的商業區；目前的雙楠商圈商業主要分布在二環路西一段兩側，現有商業面積總量不大，主要有伊藤洋華堂雙楠店和人人樂雙楠店；成都整體商業市場-92-雙楠商圈現有商業項目列表序號項目名稱開業時間營業面積（平米）商業類型商業檔次入住率1伊藤洋華堂200324000百貨公司中檔10