電力行業制定核心競爭力戰略的途徑與實踐第一頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日全球電力行業的放松管制、引入競爭已有十年之久；而中國也剛剛啟動了廠網分開、競價上網的體制改革。DeregulationPolicyStrategyNewregulatorymechanismVisionandobjectivesSettingnewrulesofthegameRolloutstrategy(trialprovinces)WhoimplementsderegulationAssetauctionmechanismAssetvaluationandtransactionsSettinguppowermarketISOsNewregulationsforT&DM&ACompetitionNewplayersenteringOldplayersexitingEnterprisestrategyChurningofassetsandbusinessesBusinessmanagementAssetportfoliostrategyandmanagementTransition第二頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日送變電建設公司的傳統客戶--網絡運營商（ISO/TRANSCO）將面臨什么樣的挑戰呢？OperationAssetRecoveryISOStateRateCaseAllowedReturnAllowedVariableCostsAllowedFixedCostsTransmissionBusinessValueBypassStrandedInvestmentTransmissionAccessChargeDisallowances&IncentivesActualCosts&VolumeTransmissionOperationRevenueAllocationStateRegulatedRevenueRequirements–––±±BEPCIPLSIGELGEWPLMGEWEPWPSCENIPSCPPSI/CGEAEPCIPSIPUEMPSIMPIES142322010005605300704300250047418001300100KUCMPCOTPUPADPCNPPDIPWIIGENSP1762140065084160217067046473363011925170015521082240410009341968152690414328288040001000284CPA372537513011240005001307131414401430400150250295OHMH4512??????SWWestSEEast40030058164781050642200032031920033290017001500150010001500?1911443第三頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日送變電建設公司的傳統客戶--網絡運營商在競爭環境下（ISO/TRANSCO）的收入來源將會發生很大的變化。1.Bulkenergy/capacityprices(basedonregionalunregulatedmarket)2.Wholesalesalesmargin(basedonmerchant’svalueadded)3.Transmissionandwheelingaccesscharge(basedonregulatedrates)4.Distributionaccesscharge(basedonregulatedrates)5.Residualregulatoryassetvalue(basedonpastprices)6.Retailsalesmargins(basedonacompetitiveretailmarket)7.Strandedassetrecovery(basedonanegotiatedsettlement)63.2.57RetailPricesforLargeIndustrials(illustrative)010203040506070801995199619971998199920002001200220032004200520062413Beginningofcustomerchoice2Price($/MWh)第四頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日我們今天試圖探討的問題：在放松管制、引入競爭的大環境下，貴企業的中長期目標明確嗎？是什么？達到目標的路徑明確嗎？是什么？現在的核心競爭力是什么？達到目標需要什么樣的新的核心競爭力？如何建立和提升企業的核心競爭力？第五頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日主要內容什么是核心競爭力核心競爭力指標體系與標桿企業的比較分析制定核心競爭力戰略第六頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日核心競爭力研究演進開始于對企業能力或競爭力的研究，形成“能力學派”20世紀70年代，以羅斯比和克里斯蒂森為代表從企業外部的市場結構分析對競爭優勢的影響，形成“市場環境學派”20世紀70-80年代，以波特為代表把前二者結合起來形成“資源學派”，著重于從資源的差異性來分析企業的優勢20世紀80年代以后，以沃納菲爾特和潘羅斯為代表核心競爭力概念是1990年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默在《哈佛商業評論》上發表了標志性的文章，成為全球性的研究課題和實踐熱點。第七頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日目前幾個代表性學派對核心競爭力定義的共同點：

資源整合、獨具性、持續發展優勢定義定義的特點定義提出者核心競爭力是“企業開發獨特產品、發展獨特技術和發明獨特營銷手段的能力”強調獨特性普拉哈拉德

哈默爾核心競爭力是企業獨具的支撐企業可持續競爭優勢的核心能力強調持續性國內學者“核心競爭力是群體或團隊中根深蒂固的、互相彌補的一系列技能和知識的結合，借助該能力能夠按世界一流水平實施一至多項核心流程”強調技能和知識的結合NCI公司企業競爭力是：企業的市場競爭能力企業的生存發展能力有效使用生產要素的能力

……強調能力國內有關報刊，參見《企業競爭力》“核心競爭力是建立在企業核心資源基礎上，企業的智力、技術、產品、管理、文化的綜合優勢在市場上的反映”強調綜合性國家經貿委研究室第八頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日什么是核心競爭力核心競爭力是企業資源有效整合而形成的獨具的、支撐企業持續競爭優勢的能力：強調資源到能力的轉換獨具性與持續性的結合強調資源的有效整合

核心競爭力的前提是它必需具備價值性：它必須對顧客最重視的基本價值做出關鍵性的貢獻。第九頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日能力、核心能力、競爭力與核心競爭力的關系能力核心能力競爭力核心

競爭力以全球為目標市場的企業的核心競爭力必須是國際競爭力。第十頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日主要內容什么是核心競爭力核心競爭力指標體系與標桿企業的比較分析制定核心競爭力戰略第十一頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日目標評估指標計劃財務“要在財務方面取得成功，我們應向股東們展示什么？”目標評估指標計劃客戶“要實現戰略，我們應向客戶展示什么？”目標評估指標計劃管理“要股東和客戶滿意，哪些業務過程我們應該加強？”目標評估指標計劃創新“要實現戰略，我們將如何不斷改變和提高？”公司戰略建立世界一流企業的指標體系的方法是“平衡計分卡”，這是1992年以后跨國大公司廣泛采用的一種指標體系，其實質是把戰略轉變成可操作可衡量的績效考評框架。建立全面衡量企業指標體系的方法：平衡計分卡第十二頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日衡量中國企業核心競爭力指標體系的實踐：行業幾大方面多個指標評價體系瑞士洛桑學院企業管理國際競爭力的指標體系國家統計局競爭類企業績效指標國家經貿委培育30-50家具有國際競爭力企業的5個競爭力方面標桿企業研究中國企業調研在平衡計分卡思路的基礎之上，第十三頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日規模實力總資產營業收入無形資產網絡容量用戶數創新學習能力R&D投入占總收入比例研究與開發人員占總人員比例綜合業務支撐系統與世界先進水平的時間差核心網絡技術與世界先進水平時間差技術設施水平*創新機制與體制*學習能力*經營管理能力所有者權益報酬率凈利潤率EBITDAPerUser銷售收入增長率人均凈利潤全員勞動生產率每員工服務用戶數人才機制*人員流動機制*信息系統對決策支持作用*信息系統對科研生產作用*戰略獨特性*中長期戰略明晰度*企業家精神*企業定位*企業形象*市場開拓能力用戶增長率運營的國家和地區數ARPUMOU服務品牌知名度*服務質量*用戶對服務總體評價*服務戰略*對市場變化的反應速度和調節能力*獲得每一用戶成本政策支持度圖中*標注為軟指標指標體系實踐舉例：（5方面40個指標）行業海外發展政策*行業投融資政策*第十四頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日所有者權益報酬率營業利潤權益營業收入成本ARPU用戶總數MOU資費當前用戶數用戶增長率營銷支出離網率網絡覆蓋人口數人口市場份額普及率網絡質量服務水平品牌知名度網絡覆蓋人口率服務網點數運營成本利息折舊/攤銷勞動生產率每員工服務用戶數信息化網絡建設統一財務/采購/人員總資產資本運做水平千人投訴率客戶滿意度服務質量薪酬體系公司市值市盈率收入增長率EBITDA資產負債率研發投入比例新業務收入比例國際收入所占比例使命/遠景/價值觀每員工服務話務量制度創新A6個關鍵指標指標之間存在密切的邏輯關系，

都與經營績效高度相關注：本圖為非完全邏輯圖第十五頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日選定幾個“標桿”企業作為對照比較的對象標桿企業:AAAAAA公認成功在行業內具有不可辯駁的公認程度外部公認業務組合既有單一業務的公司又有綜合業務公司地域組合既有在本土運營的

公司，又有國際化

程度較高的公司盈利模式各有自己獨特

的盈利模式管理模式成功轉型的傳統運營商代表性可學習性對企業在不同的方面具有借鑒價值可參考性第十六頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日主要內容什么是核心競爭力核心競爭力指標體系與標桿企業的比較分析制定核心競爭力戰略第十七頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日企業面臨的經營環境不同于標桿企業在差距分析前，我們首先需明確企業面臨的經營環境遠優于標桿企業：政府管制、行業壟斷、巨大的市場容量潛力和增長率。政府管制供給需求嚴格寬松少多少多一流企業企業運營商企業雙寡頭標桿企業4-8家在分析差距時，我們必須充分考慮“環境可比性”牌照獲得方式管制程度市場開放程度企業免費嚴格不開放標桿企業付費寬松開放市場容量普及率企業13億人口<10%標桿企業較小50-80%第十八頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日全息雷達圖定義為了分析的方便，在圖中加入0.5和0.75的參考圓。303132123456789101112131415161718192021222324252627282933343536373839400.750.5創新與學習能力政策支持度規模實力市場開拓能力經營管理能力第十九頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日注：軟指標以理想企業為1。硬指標以標桿為標準值1。標桿也有缺口。企業與“標桿”的全息雷達圖比較企業0.50.751標桿第二十頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日進一步分析：用戶規模優勢市場基數大處于高速增長期國內市場仍有很大潛力注：數據如無特別說明均截至各公司最近一個財政年度終。第二十一頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日利潤和收益表現注：數據如無特別說明均截至各公司最近一個財政年度終，并根據當時的外匯匯率折算成美元。第二十二頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日注：所有者權益報酬率、凈利潤率和人均凈利潤為負值。在圖中沒有對應的點。進一步分析：全息雷達圖比較第二十三頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日主要內容什么是核心競爭力核心競爭力指標體系與標桿企業的比較分析制定核心競爭力戰略第二十四頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日一個企業必須有一個有強烈感召力的企業發展戰略。領導力Leadership配套機制Governance技術平臺Technology配套能力Competency時間管理經營流程優化持續改善組織優化機制優化企業戰略戰略澄清戰略調整戰略規劃IT戰略IT機制實施應用IT規劃IT基礎架構第二十五頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日有不少想法但無法達成共識沒有充分的考慮到不確定性和風險缺乏有創造性的選擇方案時間浪費在不重要的細節上不清晰的目標價值及價值取舍靠鼓吹去作決策而不依靠決策質量。。。。。。但制定一個好的企業發展戰略困難重重，為什么？第二十六頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日決策者常常要執行兩種截然不同的任務。管理組織運作做戰略性決策“選擇正確的道路”“在選定的道路上跑的又快又好”第二十七頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日有些很有效的運營工作經驗和技能很有可能成為成功制定重大決策的障礙。做戰略性決策“決策取向”管理運作“結果取向”注重重要的議題考慮長遠的前景考慮不確定因素在各不同的方案中做出選擇注重細節并貫徹到底集中力量獲得短期的成效忽視不確定性避免嘗試新方案決策和運作的模式及要求的技能第二十八頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日靠鼓吹與質詢來作決策的過程很難得出高質量的決策。如果我們

……好的！這樣如何……我們已經嘗試過。你什么時候提議……很快我在想為什么我們不看看好主意鼓吹的過程會引入信息偏差并忽略選擇方案。第二十九頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日一個公司的活動可根據其目標、參與者和結果的不同，分為四種主要的類型：戰略議題優先級潛在的價值價值實施平臺價值集中公司注意力尋找“最好的主意”實施“最好的主意”實現“最佳的結果”確定戰略議題確定戰略方向實施既定戰略實現價值第三十頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日一個公司的絕大部分精力集中在為實現價值而進行的“企業運營上”。1%2%7%公司精力的相對分布90%確定戰略議題確定戰略方向實施既定戰略實現價值第三十一頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日戰略方向戰略實施$$領導層和管理者的作用價值實現平臺戰略議題戰略決策層的工作任務將為公司未來的運作提供一個巨大的杠桿。“給我一根杠桿和一個支點，我將移動地球”

—阿基米德第三十二頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日企業作出重大決策的挑戰來自兩方面：

多個決策者需達成共識；重大決策本身復雜。大部分大型企業都面臨類似的挑戰大型跨國公司，象HP、GM、ATT等，也面臨類似的挑戰高低高重大決策的復雜性組織機構復雜性復雜議題達成共識復雜議題達成共識第三十三頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日只有保證決策質量六個要素中每一個的質量才能確保整體決策的質量。合適的框架富有創造性，切實可行的方案貼切，可靠的信息清晰的目標價值和價值取舍合乎邏輯的正確推論下定決心，將決策付諸于行動決策質量要素第三十四頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日決策委員會和項目組決策委員會

決策委員會成員: 決策者責任: 啟發過程;批準框架、方案和信息；價值與價值取舍；作出決策選擇標準: 會員一起做出的選擇被推翻的可能性比較低項目組 項目組成員: 分析師和專家責任: 建立框架和方案,評估信息,評估方案,執行計劃選擇標準: 決策委員會認為可信賴的專家和分析人員第三十五頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日通過系統的決策信息交流，決策者通過與項目組的互動做出高質量的決策。框架推薦多個方案計劃理清問題所在同意框架同意多個分析方案同意計劃建立多個方案評估現狀分析方案項目推行方案做出決策決策委員會項目組對話決策過程第三十六頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日一個有效的決策過程必須同時找到正確答案并對其達成共識。決策質量1合適的框架2創造性的可操作的方案3有意義的可靠的信息5正確的邏輯推理6投入行動4清晰的價值取舍決策委員會項目組方案計劃框架推薦...幫助我們確保最佳決策通過一個有效的決策過程...第三十七頁，共四十二頁，編輯于2023年，星期日戰略表我們在制定戰略的過程中將會運用國際大企業實踐證明有效的分析方法、過程、和工具。決策結構確定性分析概率分析評估初始

狀況循環影響圖12345確定性模型ABC確定性分析決策樹概率分布信息的價值決策質量第三十八頁，共四十二頁，編