保險(xiǎn)行業(yè)專題研究報(bào)告-借政策東風(fēng)促農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展一、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)：政策支持持續(xù)加碼1.1

概念定義：扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展，減少災(zāi)害損失我國通過政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，代替直接補(bǔ)貼對農(nóng)業(yè)實(shí)施合理有效的保護(hù)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等生

產(chǎn)過程中，對遭受自然災(zāi)害、意外事故疫病、疾病等保險(xiǎn)事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失提供保障的一種保險(xiǎn)。目前我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)有多種

產(chǎn)品，例如按農(nóng)業(yè)種類可分為種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)、森林保險(xiǎn)；按保險(xiǎn)責(zé)任可分為基本責(zé)任險(xiǎn)、綜合責(zé)任險(xiǎn)或一切險(xiǎn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場的經(jīng)營主體主要是保險(xiǎn)公司，其組織形式主要有股份制和相互制兩種。股份制即公司所有權(quán)歸股東所有，以中國人

保、安華農(nóng)保等為代表，目前占據(jù)我國農(nóng)險(xiǎn)市場主導(dǎo)地位；相互制即投保人是公司所有人，以陽光農(nóng)險(xiǎn)為代表，提供農(nóng)業(yè)互助保

險(xiǎn)產(chǎn)品，在2015年《相互保險(xiǎn)組織監(jiān)管試行辦法》出臺后得到法規(guī)和政策支持，開始逐步發(fā)展。1.2

政策演進(jìn)：支持力度不斷加大近年來，政策對農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展的支持力度不斷加大。2003年，十六屆三中全會(huì)提出“探索建立政策性農(nóng)險(xiǎn)制度”，標(biāo)志著我國政策

性農(nóng)險(xiǎn)的起步，此后中央不斷推出政策支持農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展。2007年，財(cái)政部發(fā)布《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)管理辦法》，向

內(nèi)蒙古、四川、吉林等六省的五大類糧食作物劃撥10億元專項(xiàng)補(bǔ)貼資金；2009年，《促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收》鼓勵(lì)

在農(nóng)村發(fā)展互助合作保險(xiǎn)并提出探索建立農(nóng)村信貸與農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)相結(jié)合的銀保互動(dòng)制；2016年，我國提出積極開發(fā)新型保險(xiǎn)品種，

探索開展收入保險(xiǎn)、天氣指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)，擴(kuò)大“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)，農(nóng)險(xiǎn)品種不斷豐富；2018年，我國在內(nèi)蒙古、遼寧等六省開

展三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)一步豐富；2021年，三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)范

圍擴(kuò)大至十三個(gè)糧食主產(chǎn)省份，農(nóng)險(xiǎn)政策進(jìn)一步“擴(kuò)面、提標(biāo)”，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)快速增長。二、海外經(jīng)驗(yàn)：強(qiáng)制性與保費(fèi)補(bǔ)貼助力美國農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展2.1

發(fā)展概述：強(qiáng)制性與保費(fèi)補(bǔ)貼雙支柱2.1.1

保費(fèi)增長與補(bǔ)貼相關(guān)性高，農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展初遇挫折美國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場主體由政府所屬的聯(lián)邦農(nóng)作物保險(xiǎn)公司（FCIC）、私營保險(xiǎn)公司、代理人與農(nóng)作物保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（NCIS）組成，

共經(jīng)歷1989年、1995年、2008年和2011年4個(gè)高增長點(diǎn)。其中1989年全面鋪開產(chǎn)量保險(xiǎn)試點(diǎn)，1994年將購買農(nóng)險(xiǎn)與政府自然災(zāi)

害救助等掛鉤，2008年將參與農(nóng)作物平均收入計(jì)劃與農(nóng)業(yè)貸款利率優(yōu)惠（30%）掛鉤，2011年開展變革收入保護(hù)保險(xiǎn)。美國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)自1938年《聯(lián)邦作物保險(xiǎn)法案》頒布后開始發(fā)展，主要以種植險(xiǎn)為主，早期發(fā)展緩慢。政府直接成立FCIC來開展

農(nóng)作物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，盡管參保農(nóng)場由法案推出時(shí)的16.6萬戶增加到1947年的37.1萬戶，但公司由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)出現(xiàn)連年虧損，

三年制合同規(guī)避逆向選擇、降低管理費(fèi)用、調(diào)高保額等一系列措施并未實(shí)質(zhì)性改善公司盈利能力。2.1.2

政策持續(xù)加碼：推行保費(fèi)補(bǔ)貼、放開農(nóng)險(xiǎn)開展地區(qū)、推出強(qiáng)制農(nóng)險(xiǎn)美國通過1980年《聯(lián)邦農(nóng)作物保險(xiǎn)法》、1994年《農(nóng)作物保險(xiǎn)改革法》和2000年《農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障法》多次提高保費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)

大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍。

1980年美國國會(huì)頒布新的《聯(lián)邦農(nóng)作物保險(xiǎn)法案》，解除縣內(nèi)農(nóng)場數(shù)超50戶或1/3種植可保作物才能投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的限制，同時(shí)

聯(lián)邦政府對農(nóng)作物保險(xiǎn)保費(fèi)提供30%的補(bǔ)貼。1980年全國僅50%的縣、2600萬英畝土地和26種農(nóng)作物加入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，全美農(nóng)業(yè)

保險(xiǎn)覆蓋范圍有限。1989年，美國全面鋪開產(chǎn)量保險(xiǎn)試點(diǎn)，1990年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)已覆蓋全美所有縣，保險(xiǎn)品種提高至50個(gè)。2.1.3

農(nóng)作物保險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大、補(bǔ)貼力度提升2000年,《農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障法案》進(jìn)一步提高保費(fèi)補(bǔ)貼水平，如將55%產(chǎn)量保障水平的保單保費(fèi)補(bǔ)貼由1994年的46.1%提高至

66.0%；75%產(chǎn)量保障水平的保單補(bǔ)貼由23.5%提高到55.0%。

2008年，美國國會(huì)通過《食品、能源與安全法案》（FoodConservationandEnergyAct），法案中明確指出：對于參加農(nóng)作物

平均收入計(jì)劃的農(nóng)場主，其貸款利率給予30%的優(yōu)惠。2.2

美國農(nóng)作物保險(xiǎn)險(xiǎn)種詳情以收入類保險(xiǎn)為主，產(chǎn)量類保險(xiǎn)、收入類保險(xiǎn)、區(qū)域性保險(xiǎn)和指數(shù)類保險(xiǎn)等多元化發(fā)展。收入類保險(xiǎn)試點(diǎn)后，產(chǎn)量類保險(xiǎn)占比下

滑；指數(shù)類保險(xiǎn)開始發(fā)展后，區(qū)域性保險(xiǎn)占比下滑。1996年，美國國會(huì)頒布《聯(lián)邦農(nóng)業(yè)完善和改革法案》（FederalAgriculturalImprovementandReformAct），提出逐步試點(diǎn)發(fā)展收入保險(xiǎn)，2003年收入保險(xiǎn)在全美普遍實(shí)施。1996年，農(nóng)作物收入類保險(xiǎn)

保費(fèi)僅1.5億美元、承保面積1165.4萬英畝，在農(nóng)險(xiǎn)總保費(fèi)中占比7.9%、覆蓋率5.7%；2020年保費(fèi)已增至75.9億美元，占比

75.4%。產(chǎn)量類保險(xiǎn)的保費(fèi)占比和承保面積覆蓋率也隨之下滑。美國在1993年提出以縣為單位啟動(dòng)大豆的團(tuán)體風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃試點(diǎn)；

但2011年開始實(shí)施指數(shù)類保險(xiǎn)后，區(qū)域性保障保險(xiǎn)占比有所下降。三、中國概況：政策支持助力農(nóng)險(xiǎn)快速發(fā)展3.1

發(fā)展概況：農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展依賴政策扶持，保障水平仍有發(fā)展空間農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展依賴政策扶持，財(cái)政補(bǔ)貼助力保費(fèi)收入快速增長。自2003年提出“探索建立政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度”以來，我國

農(nóng)險(xiǎn)政策發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：1）初步發(fā)展（2003年-2006年），2003年提出“探索建立政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度”，次年

部分地區(qū)針對部分產(chǎn)品率先試點(diǎn)，2005年農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)7億元（YoY+84%）。2）快速增長（2007年-2018年），2007年，中央財(cái)

政撥款10億元用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼，當(dāng)年農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)激增529%至53億元；此后政府不斷優(yōu)化補(bǔ)貼政策，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)保持穩(wěn)定增長。

截至2018年末，我國農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)573億元，2004年-2018年的年復(fù)合增速約43%，高于同期產(chǎn)險(xiǎn)年復(fù)合增速25pct。3）深入發(fā)展

（2018年-2021年），根據(jù)十九大提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，2018年起，我國在六省試點(diǎn)開展三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保

險(xiǎn)，隨后保險(xiǎn)覆蓋率不斷提升，2021年擴(kuò)大試點(diǎn)范圍至十三省。2020年我國農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)815億元（YoY+21%），2021年1-5月

農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)397億元（YoY+18%），增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平逐年提升，未來仍有發(fā)展空間。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度衡量農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保障程度，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障

水平=保障深度×保障廣度。我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)起步較晚，2007年保障水平僅約2%。財(cái)政部2007年起開始試點(diǎn)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，農(nóng)

險(xiǎn)乘此東風(fēng)迅速發(fā)展出燎原之勢，至2020年底已為1.9億農(nóng)戶“保障護(hù)航”，年復(fù)合增速達(dá)12.9%（2007年0.4億戶），風(fēng)險(xiǎn)保

障高達(dá)4.1萬億元，年復(fù)合增速31.9%（2007年1126億元）。3.2

種植業(yè)：財(cái)政補(bǔ)貼持續(xù)深化，保障廣度深度亟需提升農(nóng)險(xiǎn)補(bǔ)貼持續(xù)擴(kuò)面、深入。2007年財(cái)政部首次發(fā)布農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法，指導(dǎo)各省市開展保費(fèi)補(bǔ)貼工作，提高財(cái)政資金

的利用效率。自此以后，財(cái)政部多次調(diào)高對農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)貼比例、擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍及作物，針對不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平與財(cái)政實(shí)力不

同調(diào)整補(bǔ)貼比例。2021年，中央財(cái)政對中西部及東北地區(qū)補(bǔ)貼比例調(diào)整為45%，對東部地區(qū)為35%。同時(shí)省、市、縣各級財(cái)政

也提供相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼。以四川省西充縣為例，經(jīng)過各級政府的補(bǔ)貼后，農(nóng)戶僅需負(fù)擔(dān)種植業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)的25%。四、未來展望：農(nóng)險(xiǎn)擴(kuò)品類發(fā)展未來可期4.1

機(jī)遇：政策傾斜穩(wěn)定持續(xù)，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)長期增長可期政策性險(xiǎn)種以“保本微利”為盈利目標(biāo)，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)或?qū)⒈３衷鲩L未來可期。2020年，中國人保農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)共361億元，市場份額

高達(dá)44%，在農(nóng)險(xiǎn)市場獨(dú)占鰲頭。盡管近年來洪澇、風(fēng)雹、凍災(zāi)等自然災(zāi)害頻發(fā)，但隨著公司保險(xiǎn)科技的應(yīng)用和對重大災(zāi)害的

提前部署，除2016年和2019年因洪澇、干旱災(zāi)害導(dǎo)致賠付率增至約80%外，賠付率總體穩(wěn)定在70%左右，助力人保農(nóng)險(xiǎn)維持

保本微利。除擴(kuò)大保險(xiǎn)范圍、加大財(cái)政補(bǔ)貼力度之外，相關(guān)部門也頻頻出臺相關(guān)政策，支持創(chuàng)新型農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展。4.2

挑戰(zhàn)：分作物發(fā)展、保障深度仍需提升，地理?xiàng)l件制約商業(yè)農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展保障深度、商業(yè)性農(nóng)險(xiǎn)等仍有較大提升空間。保障深度方面，目前我國主要作物保障深度遠(yuǎn)低于美國；分作物看，我國存在分

作物發(fā)展不均衡的現(xiàn)象，糧、棉作物的保障水平高于糖、油作物；商業(yè)農(nóng)險(xiǎn)方面，我國地形導(dǎo)致耕地的分散化程度較高，影響

農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)重視程度，商業(yè)農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展受到制約。4.3

發(fā)展建議：開發(fā)以收入保險(xiǎn)為代表的新型保險(xiǎn)產(chǎn)品借鑒海外與我國交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以強(qiáng)制性保險(xiǎn)推動(dòng)商業(yè)性保險(xiǎn)發(fā)展。2006年，國務(wù)院頒布《交強(qiáng)險(xiǎn)條例》規(guī)定我國所有上路

機(jī)動(dòng)車均需投保交強(qiáng)險(xiǎn)，以此逐步帶動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)的發(fā)展。同時(shí)，美國農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)過歷年來的政策補(bǔ)充，早已發(fā)展出滿足各類需