建筑工程設備之塔機租賃行業深度報告1、基本情況：行業增長有望提速，市場集中度逐漸提高1.1、塔機租賃本質上是業務分包，行業擁有較高進入壁壘塔機（也稱“塔式起重機”）設備租賃業務是一種向設備使用方提供從設備進場安裝、現場操作、維修保養到最終拆卸離場等全方位的綜合解決方案和服務。塔機租賃行業的上游為塔機制造商，因為塔機單價較高，塔機租賃商多采用融資租賃、分期付款等方式采購塔機設備。塔機租賃行業的下游為和基礎設施建筑施工企業，由于塔機具有單價高、型號多、專業性強、操作難度大、安全風險高、運輸成本高等特點，建筑施工企業往往選擇租賃方式。據中國工程機械工業協會和“技工人服務”數據，2006年我國新增租賃塔機占當年塔機銷量的比例為57.25%，到2018年，這一比例提高到80%。建筑施工企業對塔機租賃的認可度不斷提高。塔機租賃是以濕租模式為主的外包服務，本質上是一種業務分包。與普通設備租賃不同，塔機安裝和拆卸技術難度相對較高、安全風險系數大，需要專業服務，因此租賃公司在向客戶提供塔機租賃服務過程中，還包含安裝拆卸業務、維修服務，并配備操作機手。特種作業操作人員需具備操作證件才能上崗。塔機租賃商提供塔機租賃服務的收入主要包括兩方面：一是設備租賃費用，二是設備進出場費用（包括設備安裝、拆卸費用、報檢費等），設備租賃費用一般按月/季支付，以月支付為主；設備進出場費用則按合同約定按次支付。在塔機租賃過程中，塔機租賃商負責設備從安裝到拆卸離場的所有環節。塔機租賃商通常通過招投標方式取得經營合同，簽訂合同后，塔機租賃商根據施工環境需要設計整體施工方案，隨后開始塔機設備安裝服務（包括現場定位，安裝基節及標準節、回轉支座、平衡臂、起升機構組及動力包組、部分平衡重塔頂總成、起重臂、鋼絲繩等），待設備安裝完畢，塔機租賃商提供配備操作機手進行高空作業，出現質量問題則相應提供維修服務，到設備使用完畢，塔機租賃商繼續負責設備拆卸離場。塔機租賃服務行業的進入壁壘主要包括：

1）資質壁壘——塔機是起重機械的一種，屬于“特種設備”，該類設備由于體積和重量大，且大多需要高空作業，危險性較大，施工方需嚴格遵守《安全生產法》、《建筑起重機械安全監督管理規定》等國家法規和行業規定，塔機租賃商需具備《中華人民共和國特種設備安裝制造維修許可證》和起重設備安裝工程專業承包資質，特種作業操作人員需具備操作證件才能上崗；2）經驗壁壘——塔機安裝個性化定制需求多，原廠設計的起重機械可能不能充分滿足實際施工需要，需要根據實際建設項目、施工環境的特點和要求，提出創新的設計圖紙，如增加獨立高度、提升局部起重性能等，這要求租賃公司具備豐富的行業經驗的核心技術人員；3）資金壁壘——塔機行業屬資金密集型行業，塔機采購單價較高，行業資質對塔機租賃商的注冊資本等也有明確要求。1.2、塔機租賃下游以為主，未來市場增長有望提速塔機租賃下游為建筑行業，包括、基礎設施建設等行業，其中房地產業占比約80%-90%。我國塔機租賃行業從20世紀80-90年代開始萌芽，當時的租賃商以國有企業設備管理機構為主，他們在保證內部施工的前提下提供部分外部租賃服務。當時很少有個體業主購買塔機從事租賃，主要原因是個體業主資金實力有限，且很多大公司擁有自己的設備，無需從外部租賃設備。20世紀90年代后期，隨著中國土建工程領域總承包模式的推廣，個體業主租賃設備也開始萌芽，逐步出現專業化分工的趨勢。2000年起，建筑業走出低谷，工程機械行業開啟新一輪黃金發展期，塔機租賃行業也隨之進入高速發展期。2006-2013年是高速發展的9年，建筑業總產值從4.16萬億元增長至16.04萬億元，年均復合增速達21.28%，同期塔機租賃市場規模從142.8億元增長至502.4億元，年均復合增速19.69%；2013年起，中央政府加強房地產調控，部分城市開啟“限購、限價、限貸”政策，建筑行業增速開始放緩。2013-2019年，建筑業總產值年均復合增速下降至7.57%，塔機租賃市場年均復合增速也降至13.32%。據全球最大的企業增長咨詢公司弗若斯特沙利文預測，到2023年，我國建筑業總產值將達到33萬億元，年均復合增速達7.35%，塔機租賃市場規模將達到1742億元，年均復合增速13.12%。塔機租賃占工程機械租賃市場比例穩步提高。2012-2018年，國內工程機械租賃市場規模從3500億元增長至6530億元，年均復合增速10.95%；工程機械租賃滲透率從30.0%增長至50.7%；塔機租賃在工程機械租賃市場的占比從11.77%增長至14.27%。從工程機械租賃市場分布來看，挖掘機、裝載機和塔式起重機是機械租賃的三大分支，2018年占比分別為32%、29%和14%。從供給端來看，2008年以來，塔機銷量和保有量經歷了一輪起伏。2008-2013年，塔機銷量從2.79萬臺增長至6.37萬臺，年均復合增速17.93%；隨著工程機械行業進入低迷期，2016年塔機銷量僅7000臺，僅為2013年的10.99%，此后行業有所恢復，到2018年銷量為12800臺，到2019年塔機銷量約4萬臺。據中國工程機械工業協會數據，2006-2015年，塔機保有量保持增長態勢；隨后，由于塔機銷量不斷下滑以及舊設備的淘汰，塔機保有量有下降趨勢，到2018年保有量均值約為42.23萬臺，2019年塔機保有量均值預計為45.10萬臺。據CME工程機械網和《信息化在建筑機械租賃管理的應用》，未來塔機租賃行業將朝著更加良性的趨勢發展：1）經營觀念改變、租賃模式創新：塔機租賃企業將積極探尋租賃模式的創新，包括租賃業務的開拓、服務內容的創新、企業營銷管理能力的提升與自身品牌建設；2）租賃企業逐漸規模化、品牌化和專業化：行業內的領頭企業通過多年的經營，具備豐富的行業經驗，它們會積極尋求行業和企業整合，培養專業化經營團隊，規模化后能產生更大的效益；3）科學管理方法，降低企業信用風險：塔機租賃業易產生租金呆壞賬問題，其根本原因在于企業與行業信用體系的缺失。加強信用管理的意識，有助于提高企業的資金運營能力；

4）塔機租賃業不斷加強信息化建設：塔機租賃信息化建設包括管理信息化和遠程監控信息化，塔機租賃企業通過遠程控制的網絡平臺能掌握設備運轉的生命周期，進行有效監管和成本核算，優化企業管理，提升管理半徑，拓展生存空間，有利于行業的可持續發展。1.3、塔機租賃競爭格局非常分散，未來行業集中度將提高從全球塔機租賃市場來看，根據國際起重設備和特種運輸雜志《InternationalCranesandSpecializedTransport》“2019年塔式起重機噸米指數”

（ICTowerIndex2019）排名，國內龐源租賃和分別以1161158噸*米和242953噸*米，位居世界塔機租賃行業第1名和第5名。早期由于中、小型塔機租賃的進入門檻較低，塔機租賃業務利潤豐厚，大量小型租賃企業不斷涌入市場，并通過低價手段獲取用戶，導致低端租賃市場的無序競爭，2014年塔機租賃商數量一度達到1.2萬家。盲目擴張和無序競爭導致行業產能過剩，門檻降低導致安全事故頻發，塔機租賃行業在2014年后經歷一輪洗牌，小型塔機租賃企業自然出清，行業集中度不斷提升，至2018年，國內塔機租賃商數量降低至7000余家。雖然塔機租賃市場經過一輪產能出清后參與者數量大幅下降，但行業內企業仍以中、小型塔機租賃商為主，市場集中度偏低。由于塔機運輸安裝工程量大、覆蓋半徑有限，塔機租賃商難以跨區域發展，導致行業具備區域性特征，多數小型塔機租賃商業務受地域限制。據弗若斯特沙利文數據，2018年國內塔機租賃行業市場份額前五的公司為龐源租賃（1.90%）、（0.70%）、紫竹慧（0.30%）、北京正和（0.20%）、北京龍泰機械設備安裝有限公司（0.10%）。雖然國內塔機租賃市場競爭格局仍然分散，但以龐源租賃為代表的頭部租賃商憑借優秀的經營能力和風險控制能力，市場競爭力不斷增強，市場份額持續提高。同時倒塔事故頻發使得行業監管法規越來越嚴、事故傷亡賠償標準逐漸提高，建筑商越來越傾向于選擇資質齊全、經驗豐富、體系健全、能力較強的頭部塔機租賃商。信息化建設的推廣進一步拓寬租賃商的管理半徑，使得塔機租賃商的覆蓋范圍大幅增加。未來塔機租賃行業競爭格局將更加集中，頭部租賃商的市場占有率也有望進一步提高。2、驅動因素：裝配式建筑的發展增加中大型塔機需求2.1、裝配式建筑高度集成化，但目前造價較高裝配式建筑是指用工廠生產的預制構件在現場裝配而成的建筑。按照結構形式分類，裝配式建筑可分為裝配式混凝土結構、鋼結構和木結構，其中鋼結構、木結構是天然的裝配式建筑。裝配式混凝土結構是由預制混凝土構件通過可靠的連接方式裝配而成的主體結構，包括全裝配混凝土結構、裝配整體式混凝土結構等。對單體建筑而言，裝配式建筑通常用預制率和裝配率衡量。預制率指主體結構和圍護結構中，預制構件部分的混凝土用量占對應部分混凝土總用量的體積比。裝配率則針對整個建筑單元，是單體建筑中預制構件、建筑部品的數量（或面積）占同類構件或部品總數量（或面積）的比率。在《裝配式建筑評分表》中，主體結構、圍護墻和內隔墻、裝修和設備管線是計算裝配率的重要參數。裝配式建筑是一種高集成化程度的住宅，相比于澆筑建筑，在耗水、耗能、人工、環保、施工效率等方面具備更優越的性能。但當前裝配式建筑的造價比澆筑建筑高200-900元/m2，原因是裝配式建筑采用疊合樓板和疊合梁，這種疊合構件的厚度要比一般構件厚30-50%。此外，裝配式建筑的規范標準還不完善、不系統，設計施工的技術也有待提升，裝配式建筑的發展仍有較大空間。2.2、部分發達國家裝配式建筑已進入成熟階段從全球裝配式建筑的發展現狀來看，歐美、日本、新加坡等發達國家和地區發展較早，現已進入成熟階段。美國、法國、丹麥和瑞典的裝配化率（

裝配式建筑占所有建筑面積的比率

）高達80%。中國的裝配式建筑發展起步較晚，目前裝配化率不到15%。發達國家的實踐證明，利用工業化的生產手段是實現住宅建設低能耗、低污染，達到資源節約、提高品質和效率的根本途徑，也是中國建筑業未來的發展趨勢。從全球裝配式建筑發展歷程來看，19世紀是預制裝配式建筑的萌發期，代表作有水晶宮、滿足移民需要的預制木屋、預制鐵屋等。二戰后，建筑毀壞嚴重、軍人大量復員、住房需求緊張，建筑工業化迎來蓬勃發展期。各國根據本國的建筑體系、社會經濟水平、地理環境及科技水平，因地制宜地發展具有本國特色的裝配式建筑體系。總體來說，全球建筑工業化經歷了4個發展階段。目前，全球正在積極探索BIM（BuildingInformationModeling，建筑信息模型）技術和3D打印技術，不斷應用于裝配式建筑領域。美國：HUD標準出臺，裝配式建筑接受程度提高在美國，大城市住宅的結構以混凝土裝配式和鋼結構裝配式為主，小城市多以輕鋼結構和木結構住宅為主。其中，預制混凝土結構已成功應用于住宅、工業、文化和體育建筑等領域，并成為非政府補貼的經濟適用房的主要形式。目前，美國住宅的裝配化率達80%，2017年美國裝配式建筑規模達380億美元。根據《美國裝配式建筑發展歷程相關政策與實現方式》的介紹，美國的裝配式建筑起源于20世紀30年代，其雛形是汽車拖車式的、用于野營的汽車房屋，是作為車房的一個分支業務而存在。20世紀50年代后，由于二戰軍人復員、移民涌入，同時軍隊和建筑施工隊也急需住宅，美國出現了嚴重的住房短缺，這種汽車房屋再次興起。同時，一些住宅生產廠家受此啟發也開始生產外觀更像傳統住宅，但是可以用大型汽車拉到各個地方直接安裝的工業化住宅。由于美國的工業化住宅是從房車發展而來的，給美國人留下的固有印象大多是低檔的、破舊的住宅，選取土地時往往受到地方政府限制。1976年，住宅與城市發展部（HUD）頒布了美國工業化住宅建設和安全標準（簡稱“HUD標準”）。該標準對工業化住宅的設計、施工、強度和持久性、耐火、通風、抗風、節能和質量進行了規范，所有工業化住宅都必須符合HUD標準才能出售。此后，HUD又頒發了聯邦工業化住宅安裝標準，它是全美所有新建工業化住宅進行初始安裝的最低標準，用于審核所有生產商的安裝手冊和州立安裝標準。對于沒有頒布安裝標準的州，該條款成為強制執行的標準。在HUD標準的規范下，美國裝配式建筑逐漸走向標準化。20世紀90年代后，美國建筑產業結構不斷調整、兼并和整合加劇，且工業化住宅朝著高端化發展，預制化生產住宅比例大幅提升。1990年早期，預制化住宅比例約為16%，到2002年大約為30%-40%。截至2018年，美國預制化住宅比例達到80%以上。美國裝配式建筑發展如此成熟，得益于：1）二戰后人口暴增，導致短期住宅需求迅速上升；2）HUD標準和聯邦工業化住宅安裝標準強制執行，推動美國裝配式住宅的標準化；3）美國工業化能力極其發達，構件生產能力助力裝配式建筑高速發展；4）企業院校全力研發投入，各大企業充分發揮資金、設備優勢，聯合知名學府和工程技術大學，不斷對工藝進行創新突破；5）美國政府提出一系列產業金融政策，具體包括：1）購買預制裝配式房屋和普通裝配式房屋的貸款利率比裝配式活動房屋低2-8個百分點；2）實行減免個人所得稅，調低地產稅等稅收優惠政策；3）達到HUD標準并擁有獨立第三方檢查機構出具證明后，可享受建造成本2-3%的地方財政資金支持。日本：借保障性住房契機，規模化推進裝配式建筑發展日本的裝配式建筑以預制裝配式混凝土結構為主，同時在多層住宅中也大量采用鋼結構集成住宅和木結構住宅。日本住宅結構經歷了從WPC（預制大板式）到RPC（預制混凝土框架結構）、WRPC（PC框架-墻板結構）、HRPC（PC-鋼混合結構）的發展歷程。與其他國家不同，借助于其在內裝部品方面發達成熟的產品體系，日本在內裝工業化方面發展非常迅速，形成了主體工業化與內裝工業化協調發展的完善體系。日本的裝配式建筑的發展主要經歷了4個階段。二戰以后，日本經濟逐漸恢復，到1960年國民生產總值達到人均475美元。隨著經濟高速發展，日本人口急劇膨脹，同時向大城市集中，導致城市住宅需求迅速擴大，而建筑業又明顯存在技術人員和操作人員不足的問題。1960-1973年，為滿足人們的基本住房需求，日本開啟大規模的公營住宅建設，并為產業化發展提供了重要載體，開發出的預制大板式住宅（WPC）可以縮短建設周期，提高效率。1973-1985年，日本已從滿足住房需求階段進入完善住宅功能階段，大企業聯合組建集團，在技術上產生了盒子住宅、單元住宅等多種形式，平面布置也由單一化向多樣化方向發展。1985-2000年，日本開始實施鋼筋混凝土構造的PCa化（

裝配工業化建筑協會將預制混凝土簡寫為PC，而一般為了區別于預應力混凝土，日本將預制混凝土標記為PCa），WPC工法也向預制混凝土框架結構（RPC）工法轉化。這一期間，日本住宅產業進入高品質住宅階段；1990年，隨著人們對高品質住宅的需求增加，日本推出了采用部件化和工業化方式生產中高層住宅的生產體系，住宅產業在滿足高品質需求的同時，也完成了自身的規模化和產業化的結構調整。2000年至今，日本開始注重長壽命住宅的建設，提出了百年住屋計劃，為解決高層和超高層住宅的抗震問題，逐步發展出了WRPC、HRPC工法。近年來，日本推出了采用部件化、高生產效率、建筑內部結構可變的裝配式建造，住宅類型向高附加值、資源循環利用的方向發展。日本裝配式建筑發展至今，預制建筑比例在不斷提升。1961年，日本預制住宅占新開工住宅戶數比例不到1%，到1973年上升至10%；

1985年達到峰值，預制住宅占比約18%。隨后，日本開始注重內裝工業化和結構抗震性，預制住宅比例小幅波動。這里面需要注意的是，雖然表觀數據顯示日本住宅預制率在15%左右，但主要原因是日本對裝配式住宅的定義非常嚴苛，建筑裝配率達到67%以上才被日本認定為裝配式住宅，定義標準不同導致表觀數據與實際情況存在巨大差異。此外，日本還存在大量木結構建造的獨立住宅，這部分住宅采用傳統方法建造，也拉低了日本的住宅預制率統計數據。實際上從日本裝配式建筑的發展歷史和當前現狀可以看出，日本裝配式建筑的發展非常成熟，裝配式建筑占比也處于非常高的水平。日本裝配式建筑的發展，得益于以下幾個方面：1）二戰以后，日本經濟恢復，經濟高速發展導致人口急劇膨脹、向大城市集中，導致城市住宅需求迅速擴大；2）日本政府建立了經濟產業省和國土交通省兩個專門機構，分別從調整產業結構和提升住宅生產工業化技術兩方面，共同促進住宅工業化發展；3）日本政府通過一系列財政金融制度引導企業自主完成住宅產業化生產，例如對體現了產業化新技術的住宅，政府金融機構給予低息長期貸款；4）日本于20世紀70年代成立了預制建筑協會，對PC構件認證、相關人員培訓和資格認定、地震災難后緊急供應住宅提出了相應的標準規范；5）日本的PC構件加工均由具備工程總承包資格的承包商生產制造，承包商注重提高技術含量及質量，為裝配式住宅提供建造條件。新加坡：引入易建性評分體系，推動裝配式發展新加坡裝配式建筑發展非常成熟，截至2018年裝配化率達到70%。新加坡裝配式住宅大部分為板式或塔式混凝土多層、高層建筑，多為15-30層的單元化住宅，占全國住宅數量的80%以上。目前，新加坡主要采用的是全裝修PPVC

（PrefabricatedPrefinishedVolumetricConstruction）技術，它是一種預先精裝的箱體建筑模塊化技術，將一個可運輸尺度內的完整房間，在預制工廠進行組裝加工、裝修、安裝固定設備，達到模塊內精裝修入住前的程度后再運到工地進行現場吊裝。PPVC的箱體主要分為以鋼結構為主和以混凝土為主兩類。自20世紀70年代，新加坡開始采用裝配式建造方式，但僅應用在預制管涵、預制橋梁構件上。到20世紀80年代早期，新加坡建屋發展局（HDB）開始引入建筑工業化理念，新加坡開始應用預制裝配式結構體系，到20世紀90年代后期已進入全預制階段（PC建筑），范圍包括預制剪力墻、樓板、垃圾槽等。1992年，政府在福利性組屋等項目中強制適用預制部件，主導推動裝配式建筑普及，裝配式建筑已初具規模，全國有12家預制公司，年生產總額1.5億新幣（約合3000萬人民幣），占建筑業總額的5%。2000年，新加坡建設局（BCA）推出“建筑物易建性評分”規范，并于2001年正式執行，從標準化、模數化、簡單化和集成化等角度對建筑評分，并要求建筑項目必須滿足其最低評分要求，以推動建筑工業化的發展。2012年，新加坡住宅首次使用預制整體衛生間。2016年，新加坡開始推行PPVC建筑。目前，多個項目、數千套住房正在采用PPVC技術施工建造，預計到2020年，建屋局將在40%的建筑項目中強制采用PPVC預制建設技術。新加坡裝配式建筑發展成熟，主要得益于以下幾個方面：1）建設局提出“易建性評分”規范規定，建筑項目必須滿足最低的評分要求，這成為政府審批建筑項目的一項重點指標，以此推動預制技術的使用和建筑工業化的發展；2）建設局鼓勵施工企業進行改革創新，包括施工方案、施工設備機械到施工管理；3）建屋局在新加坡組屋項目中強制使用預制構件，推行建筑工業化，新建組屋的裝配率達到70%以上；4）新加坡政府采取獎勵計劃：①Mech-C計劃：對于提高生產力所使用的工具采取獎勵計劃，最高獎勵20萬新元。②PIP計劃：對一切先進的施工模式、施工材料等進行獎勵，例如先進的系統模板的使用、鋁模板的使用、BIM系統的使用等，最高獎勵10萬新元。德國：廢棄大板式建筑，開啟輕型小住宅時代德國的裝配式建筑，總體上經歷了從大板建筑到模塊化建筑，再到輕型小住宅的歷程。二戰之后，德國很多城市在廢墟上重建，工期緊張，同時也存在成本控制的問題，在此背景下，大板建筑開始發展；經過多次初步嘗試之后，德國運用預制混凝土大板技術，大量建造預制板式居住區。1990年后，德國基本不再使用大板式建筑，開始采用模塊化建筑。模塊化建筑采用木結構或鋼結構作為骨架，將臥室、客廳、廚房、衛生間等按照設計需求并結合相關模數尺寸訂制為一系列功能性模塊，通過預埋件的拼插焊接拼接成一棟建筑。近年來，德國開始發展輕型小住宅。目前，德國輕型小住宅領域（獨棟和雙拼）是采用預制裝配式建造形式最多的領域。這類輕型小住宅，多以鋼結構或木結構作為主體結構，墻體和屋面采用玻璃、塑料、木材等輕型美觀的材料，能滿足住戶的個性化需求2.3、政策推動中國裝配式建筑比率提高我國裝配式建筑以裝配式混凝土結構為主，包括裝配整體式框架結構、裝配整體式剪力墻結構、裝配整體式框架-現澆剪力墻結構和裝配整體式框架-現澆核心筒結構等，適用于多類型的產業化住宅類項目。2019年，住建部開啟鋼結構裝配式住宅建設試點，在試點地區保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結構裝配式建造方式。2019年，新開工裝配式建筑中，按結構形式劃分，裝配式混凝土結構建筑、鋼結構建筑和木結構建筑新開工面積分別為2.7、1.3和0.02億平方米，占比分別為65.40%、30.40%和0.60%；按建筑類型劃分，商品住房、公共建筑和保障性住房分別為1.7、0.9和0.6億平方米，占比分別為40.70%、21.60%和13.40%。與發達國家相比，我國裝配式建筑起步較晚，整體經歷了起步、持續發展、低潮、政府推動和新發展5個階段。20世紀50年代，中國借鑒蘇聯和東歐國家經驗，在第一個五年計劃提出裝配式建筑的建造工作，初步建立了工廠化和機械化的物質技術基礎，建筑工業快速發展，大板式建筑開始被應用。20世紀60年代到80年代初期，由于當時各類建筑標準不高，房屋建筑抗震性能要求不高，多種裝配式建筑體系得到快速發展。到20世紀80年代末期，唐山大地震暴露出預制裝配房屋的抗震問題，以及大板住宅建筑出現滲漏問題，裝配式混凝土建筑發展停滯，現澆結構相較裝配式結構更適應這一時期國情而迅速發展。1999年，政府重啟住宅產業化進程，原建設部

（現為“住建部”）專門成立住宅產業化促進中心，配合指導全國住宅產業化工作，裝配式建筑進一步發展。2008年，國內裝配式建筑進入新發展階段，由于勞動力成本提升、節能環保提出新要求，再加上裝配式建筑技術逐步成熟、國家經濟實力逐步增強，裝配式建筑符合現階段國情而被廣泛應用。據前瞻研究院數據，2017年國內裝配式建筑市場規模達685億美元，預計到2022年將達到2602億美元。國家政策保駕護航，推動住宅產業化。2006年，建設部（現為“住建部”）頒布了《國家住宅產業化基地試行辦法》，開啟了國內住宅產業化的進程，全國陸續建立了30多個國家住宅產業化基地，包括開發企業聯盟、部品生產型企業和綜合試點城市三種形式。2016-2017年，國務院和住建部相繼頒布政策文件，對全國裝配式建筑占新建建筑的比例提出要求：到2020年達到15%以上，到2025年達到30%。在地區推進層面，國務院辦公廳和住建部要求，以京津冀、、三大城市群為重點推進地區，到2020年裝配式建筑占比達到20%以上；常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，占比達到15%以上；其余城市為鼓勵推進地區，占比達到10%以上。為促進裝配式建筑發展，部分地方政府針對符合特定要求的裝配式建筑也提出了補貼政策。據弗若斯特沙利文和住建部，2014-2019年，我國裝配式建筑新開工面積從4760萬平方米增長至41800萬平方米，年均復合增速54.42%，裝配化率從2.7%增加至18.4%。我們預計，2020-2025年，房屋新開工面積按照5%增速增長，裝配化率按20%/22%/24%/26%/28%/30%計算，預計到2025年，國內裝配式建筑新增面積達92545萬平方米，相比2019年年均復合增速達14.16%。據住建部，2017-2019年，我國裝配式建筑重點推進地區、積極推進和鼓勵推進讀取的新開工面積增長顯著，其中重點推進地區的新開工面積從7511萬平方米增長至19678萬平方米，年均復合增速61.86%；積極推進和鼓勵推進地區新開工面積從8404萬平方米增長至22037萬平方米，年均復合增速61.93%。環評處罰力度大，綠色建筑政策落地，裝配式建筑成贏家。國家在《建設項目環境保護管理條例》中對環評不合格的建筑有相應規定，環境保護設施驗收不合格的建筑，將由縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正，并處20萬元以上100萬元以下的罰款。2017年，住建部印發《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”

規劃》，要求到2020年，城鎮新建建筑綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%，能效水平比2015年提升20%；城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比例超過60%。裝配式建筑能有效降低施工現場污染，為綠色建筑的一種，成為建筑業發展的主要趨勢。勞動力供給短缺、成本增速不減，澆筑建筑難以維持低成本優勢。2010-2019年，全國農民工人數增長放緩，到2019年增速僅0.8%。2013-2019年，建筑業農民工占比從22.20%下降至18.70%。2015