2022年眼鏡片行業現狀分析一、眼鏡片綜述鏡片是眼鏡功能屬性的核心載體。按照鏡片功能的不同，鏡片產品可分為普通鏡片和功能性鏡片。隨著消費者消費能力提升和視力保護意識增強，鏡片消費需求逐步多樣化，對功能性鏡片需求逐步提升。目前功能性鏡片主要功能包括兒童及青少年近視防控、有害光防護、舒緩視疲勞等。鏡片分類及功能特性介紹二、眼鏡片行業發展背景1、政策端政策支持力度不斷增強，將推動鏡片行業健康有序、快速發展。《眼鏡行業“十四五”高質量發展指導意見》指出“十三五”期間，我國眼鏡行業經濟運行穩中向好，行業結構不斷優化，創新能力持續增強，集群優勢綜合體現，質量標準成效顯著，國際競爭能力提升，人才建設不斷加強，我國眼鏡大國地位穩步提升。近年中國眼鏡鏡片行業相關政策梳理眼鏡片產業鏈2、社會端我國近視人口持續增長，青少年近視率整體偏高且有低齡化發展趨勢。據衛健委數據，2012-2020年我國近視人數從4.5億增加至7.1億人，CAGR為5.9%。其中我國青少年近視率偏高且呈現低齡化發展趨勢。2020年我國兒童及青少年近視率52.7%，其中6歲以下兒童近視率為14.3%，高中生近視率高達80.5%，大學生近視率超過90%。中國近視人群數量及各年齡階段人群近視率情況三、眼鏡片產業鏈鏡片行業產業鏈主要由上游的原材料和輔料、設備供應商，中游的鏡片生產廠商以及下游的代理商、經銷商和零售商組成。各環節毛利率存在差異，中游鏡片商不同參數鏡片毛利率約為55%-75%，下游經銷商毛利率為25%-30%，零售商毛利率則為70%-90%。四、眼鏡片行業現狀分析1、眼鏡市場從國內眼鏡市場規模來看，據統計，2020年我國眼鏡市場零售規模為802億元，受疫情影響，市場規模小幅下降，預計2021年市場規模達到866億元，市場規模整體呈現穩定增長態勢。2017-2024年中國眼鏡產品零售市場規模及增速情況從眼鏡產品市場結構來看，鏡片市場占比最大。據統計，2020年鏡片占國內眼鏡市場銷售額的比重為38.4%。其次為鏡架，占比35.7%。2020年中國眼鏡市場產品構成情況2、鏡片市場從眼鏡片市場零售情況來看，據統計，2020年中國眼鏡片市場零售量為24814萬片，零售單價為114.5元。2016-2025年中國眼鏡片市場零售數量及單價情況從眼鏡片零售市場規模來看，據統計，2020年中國眼鏡片零售市場規模為284.0億元，同比下降8.48%。預計2021年中國眼鏡片零售市場規模為313.4億元。2016-2025年中國眼鏡片零售市場規模及增速情況五、眼鏡片行業競爭格局從銷售額角度來看，國內眼鏡鏡片的行業集中度繼續提升，頭部企業的銷售額占行業總銷售額的比重達85%。其中，依視路與卡爾蔡司的份額均超過20%，占據前兩位且優勢明顯；作為國產鏡片廠商代表的萬新眼鏡片與明月鏡片在銷售額方面分列第三、第四位，市場份額分別為8.5%與6.1%。目前國內鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據優勢，本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售額上與國際頭部企業相比依然存在一定差距。從國內眼鏡鏡片市場的銷售量分布來看，銷售額領先的頭部企業在銷量上的總占比為68.0%，其他中小型廠商貢獻了剩余的32.0%。在銷量份額方面，萬新眼鏡片以15.1%的份額繼續領跑，領先優勢進一步擴大；明月鏡片以10.4%的份額仍排在第二位；鴻晨光學、匯鼎光學與優立光學的份額分別為9.8%、8.3%及8.1%分列三至五位；國際品牌廠商的銷量份額被進一步壓縮。2020年中國眼鏡片行業市場競爭格局情況六、眼鏡片行業未來發展趨勢1、線下渠道占主導，線上渠道加速興起。由于線下門店可以為消費者提供驗光、調校、加工與試戴服務，因此線下渠道仍是眼鏡行業尤其是視力矯正眼鏡的首選渠道。但隨著線上銷售渠道發展，租金、人工等成本節約帶來的線上產品售價明顯低于線下，對眼鏡行業尤其是隱形眼鏡、太陽眼鏡等普適性產品也形成了一定沖擊，2007-2021年我國線上銷售渠道占比從1.3%升高至17.0%。2、隨著我國多樣化眼鏡市場需求的提升、定期更換鏡片觀念的不斷深入。據相關數據顯示，2014年以來至今我國鏡片人均購買量穩步增長，從2014年的7.75副/百人增加至2018年的9.23副/百人。據統計，目前國內消費者平均更換眼鏡的頻率為1.7年/次，隨著我國居民收入增長和消費觀念轉變，對鏡片功能性追求增強、定期更換鏡片觀念深化，預計未來鏡片更換頻率將繼續加快，不同場景的鏡片需求也將促進人均眼鏡保有量與消費額的提升，鏡片需求將持續擴容。3、我國鏡片行業市場集中度低。我國是全球最大的鏡片制造國，鏡片生產企業眾多，目前已形成以江蘇丹陽、浙江溫州、福建廈門等為主要生產基地的產業格局，其中丹陽是我國乃至全球最大的鏡片生產基地。眾多中小型生產企業及配套廠家聚集形成產業集群，但企業規模普遍較小。近年來，瞄準中國眼鏡市場發展機遇和制造成本優勢，國際品牌持續加碼中國市場，不