【案例研究】血液透析中心（第三方血透中心）項目可行性研究報告根據全國血液凈化病例信息系統的數據，我國血透行業市場規模從2011年的136億元增長到2015年的378億元，年復合增長率達29.01%。博思遠略根據公開數據測算2016年血透市場規模達到488億元，在剛剛過去的2017年血透市場在政策利好的刺激下，市場規模已達639億元，根據預測2019年我國血透市場將突破千億。2O18F 2019F20112。20年我國血液透析市場規模分析及預測單位：億兒——2O18F 2019F20112。20年我國血液透析市場規模分析及預測單位：億兒——博思證略根據公H數據分析所咫1600140012001000800作為整個血液透析行業產業鏈下游的血透服務市場迎來快速發展期，隨著血透中心逐步在全國范圍內放開、醫保報銷覆蓋日益充分、血透患者資源逐步從公立醫院分流出來，血液透析中心迎布局良機。國家通過頒布一系列政策明確血透中心作為獨立醫療機構的合法地位，規定血透中心的基本標準，并鼓勵和優先審批連鎖化血透中心。

時間部門相關文件主要內容2010.3衛計委《醫療機構血液透析室基本標準（試行）》明確醫療機構設立血透室的標準，要求至少配備2名職業醫師，0.4名護士/透析機；三甲醫院至少配10臺透析機等。2014.3衛計委《關于征求獨立血液透析中心管理規范和基本標準意見的函》血透中心10公里內須有二級以上綜合醫院，并簽訂血透急性并發癥救治協議2016.12衛計委《國家衛生計生委關于印發血液透析中心基本標準和管理規范（試行）的通知》承認血透中心作為獨立醫療機構的合法地位，并對連鎖化血透中心的優先審批2017.2衛計委《關于修改〈醫療機構管理條例實施細則〉的決定》（國家衛生計生委令第12號）增加了血液透析中心等醫療機構類別，推動醫療機構依法舉辦和規范執業2007年初步建立起全面覆蓋各類患者（城鎮職工、城鎮居民和鄉鎮居民）的醫療保險制度；2012年確定大病醫保報銷比例不低于50%；2014年加大大病醫保的試點力度；2015年全面實行城鄉居民的大病醫保；2017年建立完善的大病保險制度。國家醫保政策對患者的覆蓋正循序漸進推進，當前覆蓋比較充分，基本實現80%-90%以上醫保報銷。隨著國家政策鼓勵民營資本進入醫療服務領域，血透服務成為近年投資領域的熱門話題。目前，我國公立醫院的血液透析中心只有4000多個，處于嚴重供不應求的狀態，無法滿足透析患者的需求；與此同時，中國終末期腎病(ESRD)患者數量約300萬人，按照全國300萬血透患者要治療，全國血透中心數量至少要達到30000家以上，血透中心投資進入黃金期。目前血透行業內布局下游血透醫療服務的方式有“與醫院合作模式”、“獨立血透中心模式”、“收購醫院模式”三種模式。“與醫院合作模式”雖然初期收益較快，但隨著醫院獨立血透中心的建設逐步完善，后期醫院存在終止與企業合作的可能，企業存在面臨“出局”的風險，且難以建立起連鎖血透服務的品牌力，并非為布局服務終端的長遠之計；反觀“獨立血透中心模式”和“醫院收購模式”，雖前期投入較大，但長期盈利能力較強，企業能持續經營血透服務業務，有利于塑造自身的透析服務品牌，是布局血透服務的主要模式。截止2017年，我國終末期腎病(ESRD)患者數量約300萬人，隨著中國老齡化進程加快，預計到2030年，我國ESRD患者人數將突破400萬人。由于醫療資源欠缺等原因，我國規律透析的存量患者僅有40萬人左右，尿毒癥患者透析治療率尚不足15%，遠低于37%的全球平均治療率，而歐美發達國家的透析治療率已經達75%。隨著腎源的嚴格控制，和血液透析合計報銷比例不低于90%，近年來，透析的患者比例在明顯增加。目前中國有血透中心4000多家，能夠服務的患者人數僅為40萬人左右，主要是公立綜合性醫院中的血液透析中心，有600多個縣還沒有血液透析中心，處于嚴重供不應求的狀態，但公立醫院的擴張能力有限，未來新增血透中心將主要為社會資本開辦的血透中心。預計中國需要3萬家血透中心，未來的血透中心數量將大幅增加。預計2017-2020年，中國透析中心會達到5000-8000家，仍不能滿足目前市場的需求。供給需求需前0%家血透中心透析中心只有4。。。多家 需治療患者400萬透析率不足工5%, 可均治療率37%：治療患者40萬 大病篋保報銷比例加大，達90%我們建議投資機構在投資獨立血液透析中心項目前，重點調查以下數據：1、當地血透設備保有量數據；2、當地血透服務供需情況，缺口、現有服務模式；3、項目輻射區域血透患者數量、現有血透服務獲取模式；4、當地血透患者敏感因素調查（價格、服務、品牌影響、收入、報銷比例等）5、不同類型血透提供方（醫院、第三方、合作等）現狀以及潛在競爭項目的影響；6、市場容量測算（患者數量、血透服務供給量）；7、設備選型調查（現有設備型號、國產、進口對比、后期維護成本、定價印象因素等）；8、當地成本（建筑成本、裝修成本、人工成本、運輸成本等）；9、當地政策以及政府具體要求和關鍵指標調查；10、其他相關數據。按照博思遠略剛剛完成的一個血液透析中心項目的數據：項目總投資5000.00萬元，其中建設投資3617.84萬元（其中裝修工程費987.90萬元、設備購置費2150.00萬元、場地租賃費0.00萬元（政府無償提供）、工程建設其他費用307.66萬元、預備費172.28萬元），流動資金1382.16萬元。項目建成后，年血透人次可達7.2萬人，實現銷售收入3630.00萬元。為急慢性腎衰、尿毒癥等腎病患者提供診療服務、日常護理服務以及其他相關業務，其中血透診療服務收入3240.00萬元、檢驗收入120.00萬元、藥品收入270.00萬元。項目設備總計投資2150.00萬元（含安裝調試費）。表5-1設備選型表.」序號#設備名稱一單位產數量。價格（萬元”合計（萬元卜透析機/費森尤斯4008SP臺100^18.00/1800.00p2P血濾機/費森尤斯MFTf臺產2P35.00■70.00p3P水處理系統;浙江產套產2p25.00?，50.00p4P透析床p張。ICOp0.80?80.0054中心供氧產套產100^0.08■8.00一6P床旁呼叫系統2008-D升級版4套4130.45p45.00p7P中央空調會套#2戶3.50產7.00p84搶救設備產套產25.00425.00—9P環保設備中套平50.00w50.00平l(k辦公設備中套#Ip15.00f15.00p設備購置費產甲2150.00p資料來源；博思遠略項目組川附件：完整的血液透析中心項目可行性研究報告標準大綱一、總論（一）項目背景1、項目名稱2、建設單位概況3、可行性研究報告編制依據4、項目提出的理由與過程5、項目實施的可行性6、項目實施的必要性（二）項目概況1、擬建項目2、建設目標3、項目優勢4、主要建設條件5、項目總投資及效益情況6、主要技術經濟指標（三）主要問題說明1、項目資金來源問題2、項目設備、技術及人才問題3、項目供電供水保障問題4、項目供經營模式問題二、市場預測（一）血液透析市場分析1、血液透析中心的發展歷程2、血液透析發展現狀3、透析中心發展存在的主要問題4、行業未來的發展前景5、血液透析市場及細分市場規模預測6、中國透析市場未來十年發展預期（二）血液透析市場競爭分析1、血液透析中心競爭格局2、血液透析行業五力競爭模型分析（三）項目目標市場分析1、經濟總體運行環境2、人口統計與增長情況3、醫療衛生條件4、血液透析市場發展5、血液透析市場規模（四）營銷策略1、營銷理念2、營銷策略3、品牌策略4、社會（政府）公益活動推廣三、服務方案與運營方案（一）服務方案1、血透服務內容2、血透服務對象3、血透服務價格（二）運營方案1、運營模式2、盈利模式四、場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點與地理位置2、場址土地權屬類別及占地面積3、土地利用現狀（二）場址建設條件1、地理環境位置2、地形、地貌3、氣象條件4、交通運輸條件5、公用設施社會依托條件6、環境保護條件7、法律支持條件8、征地、拆遷、移民安置條件9、施工條件五、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案1、血液透析原理2、血液透析治療模式3、血液透析工作流程（二）主要設備方案1、設備選配原則2、設備選型表（三）裝修工程方案1、編制依據2、裝修工作分解3、廠房結構4、主要建、構筑物面積方案5、裝修工程量及造價六、主要原材料、燃料供應（一）主要原料材料供應（二）燃料及動力供應（三）主要原材料、燃料年需要量表七、總圖運輸與公用輔助工程（一）總圖布置1、平面布置2、總平面圖（二）場內外運輸（三）公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統設計方案4、通風采暖工程5、防雷設計6、地震設防八、節能措施（一）節能措施1、節能規范2、設計原則3、節能方案（二）能耗指標分析1、用能標準與能耗計算方法2、能耗狀況和能耗指標分析九、節水措施（一）節水措施（二）水耗指標分析十、環境影響評價（一）場址環境條件（二）項目建設和運營對環境的影響1、項目建設對環境的影響2、項目運營產對環境的影響（三）環境保護措施方案1、設計依據2、環保措施（四）環境保護投資（五）環境影響評價十一、勞動安全衛生與消防（一）勞動安全與職業衛生1、設計依據2、設計執行的主要標準3、設計內容及原則4、保護措施（二）消防1、設計依據2、消防措施3、火災報警系統4、消防知識教育十二、組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、項目法人組建方案2、管理機構組織方案（二）人力資源配置1、生產作業班次2、項目勞動定員3、職工工資福利4、員工來源及招聘方案5、員工培訓十三、項目實施進度（一）建設工期（二）項目實施進度安排（三）項目實施進度表十四、招標方案（一）編制招標計劃的依據（二）招標內容十五、投資估算（一）投資估算依據（二）建設投資估算1、裝修工程費2、設備及工器具購置費3、土地購置費4、工程建設其他費用5、基本預備費6、建設期利息（三）流動資金估算（四）項目總投資（五）投資使用計劃十六、融資方案（一）資本金籌措（二）債務資金籌措（三）融資方案分析十七、財務評價（一）計算依據及相關說明1、項目測算參考依據2、項目測算基本設定（二）營業收入估算（三）成本費用估算1、直接成本2、工資及福利費用3、折舊及攤銷4、修理費5、財務費用6、其它費用7、總成本費用（四）財務評價結論十八、項目經濟效益與社會效益（一）經濟效益（二）社會效益十九、風險分析（一