減阻劑行業需求與投資規劃報告

原始創新和集成創新能力持續增強，到2025年，規上企業研發投入占主營業務收入比重達到1．5%以上；突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產品。強化企業創新主體地位，加快構建重點實驗室、重點領域創新中心、共性技術研發機構三位一體創新體系，推動產學研用深度融合。優化整合行業相關研發平臺，創建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫用材料、二氧化碳捕集利用等領域創新中心，強化國家新材料生產應用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結構表征及加工應用技術與裝備等共性技術創新。支持企業牽頭組建產業技術創新聯盟、上下游合作機制等協同創新組織，支持地方合理布局建設區域創新中心、中試基地等。聚丙烯酰胺行業下游主要應用情況聚丙烯酰胺在石油開采領域，廣泛應用于鉆井、調剖堵水、驅油、壓裂等；在水處理領域，有助于工業與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態環境的治理與修復等；在造紙行業中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫藥、化工、輕工、紡織等領域，有百業助劑之稱。在未來很長一段時期內，以上領域的市場發展將決定著我國聚丙烯酰胺產品的市場容量和發展前景。（一）聚丙烯酰胺石油開采領域應用情況油氣開采過程復雜，包括鉆井、固井、完井、修井、壓裂、酸化、注水、調剖堵水、采油、地面采出液處理等。聚丙烯酰胺可應用于鉆井處理、采油、調剖堵水、水質處理、頁巖油氣壓裂等領域，是目前應用最廣泛的驅油助劑及酸化壓裂液的添加劑。石油開采是聚丙烯酰胺的最大應用領域，占比40%以上。在石油開采中，聚丙烯酰胺主要用于鉆井泥漿材料以及提高采油率等方面，具有增粘、降濾失、流變調節、膠凝、分流、剖面調整等功能。目前我國油田開采已經步入開發中后期，為進一步提高原油采收率，主要推廣聚合物驅和復合驅技術通過注入聚丙烯酰胺或表面活性劑或堿，改善油水流速比，降低油水界面張力，擴大波及體積，提高洗油效率。在化石能源中，作為目前全球第一大能源，石油在展望期內仍將繼續發揮主體能源的作用。2020年，全球能源消費中，石油消費占比31．20%，消費占比仍超過煤炭、天然氣以及其他能源。1、全球石油生產及消費情況全球石油產量自2015年以來保持持續增長勢頭，2020年，全球石油產量增勢未能延續，總產量為4，165．13百萬噸，同比下降6．99%；2021年，在油氣價格大幅回升的驅動下，全球石油產量反彈至4，423．00百萬噸。2015年至2022年6月末，WTI原油價格走勢呈現波動趨勢，其中2020年原油價格出現大幅下跌，隨著經濟的復蘇，原油價格逐漸回升并保持高位態勢。2020年3月至2020年9月，全球及美國的石油鉆井平臺數分別由2，172個和784個下滑至1，133個和254個，下滑幅度明顯，隨著宏觀經濟恢復，全球及美國的石油開采投資于2020年第四季度開始逐步恢復。截至2022年6月末，全球及美國的鉆井平臺數分別為1，760個和718個，已經逐步恢復到正常的水平。同時，隨著頁巖油氣開采技術的發展，頁巖油產量在全球原油產量占比保持上升趨勢。美國是全球頁巖油氣開采技術最先進的國家，隨著技術的發展及頁巖油氣開采成本的下降，美國成為全球頁巖油氣開采量最大的國家。2、我國石油生產及消費情況2020年，全球油氣行業陷入低谷，我國油氣行業表現卻高于全球整體水平，2020年我國原油產量達到194．77百萬噸，同比增長1．97%；2021年全球油氣行業進入復蘇階段，2021年我國原油產量達到198．88百萬噸，同比增長2．11%。消費量方面，2020年我國原油消費總量達到675．84百萬噸，同比增長0．47%；2021年我國原油消費總量達到703．55百萬噸，同比增長4．10%。近年來，我國原油產量每年保持在190百萬噸左右，即使原油產量相對穩定，但其市場需求依舊處于上升的趨勢，我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發力度、維護能源安全勢在必行。由于聚丙烯酰胺作為應用最廣泛的驅油助劑，對于提高采油率起到了巨大的作用，因此隨著我國原油開采量的攀升、采收率不斷提高，油田化學品市場將繼續保持較快增長，作為驅油助劑及酸化壓裂液添加劑的聚丙烯酰胺市場將會保持穩定增長。3、頁巖油及頁巖氣儲量情況頁巖油是以頁巖為主的頁巖層系中所含的原地滯留油氣資源，圈閉界限不明顯，無法形成自然工業產能。包括泥頁巖孔隙和裂縫中的石油，也包括泥頁巖層系中的致密碳酸巖或碎屑巖鄰層和夾層中的石油資源。隨著目前石油開采技術的不斷提高和對于能源供應保障重視程度的不斷深化，頁巖油成為最有可能替代常規石油天然氣的能源已是各國的共識。尤其是我國近年大量的石油新增儲量品質變差，采收率偏低，單井產量低，穩產期短，因此需要開采頁巖油作為重要的替代資源。目前全球46個國家當中的104個盆地的170多套頁巖層系中均已探明頁巖油氣資源，其中，美國、俄羅斯和中國頁巖油儲量位居全球前三。頁巖氣是指富含有機質、成熟的暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中由于有機質吸附作用或巖石中存在著裂縫和基質孔隙，使之儲集和保存了一定具商業價值的生物成因、熱解成因及二者混合的成因。隨著減少煤炭消費，增加清潔能源使用的行為理念不斷推廣深化，以頁巖氣為代表的非常規清潔能源逐漸受到重視。而我國豐富的頁巖氣儲量更是為整個行業發展提供了一個極佳的條件。據《BP世界能源統計年鑒》公布的數據顯示，2018年我國頁巖氣儲量高達31．6萬億立方米，遙遙領先世界其他國家。4、美國和中國頁巖油及頁巖氣開采情況自2000年以來，美國頁巖氣和頁巖油的開采急劇增加。據Statista數據統計，美國頁巖油及頁巖氣的產量由2000年的1．77萬億立方英尺增長到2020年的大約23．16萬億立方英尺，復合增長率達到了13．72%。預計未來30年美國頁巖油及頁巖氣產量增速雖會大幅下降，但產量仍將平穩增長，到2050年美國頁巖油及頁巖氣產量有望達到33．67萬億立方英尺。聚丙烯酰胺的主要用途之一就是石油開采及鉆井壓裂，隨著頁巖油及頁巖氣產量的平穩增長，未來增長空間將十分廣闊。進入十四五規劃開局之年，中國對于能源開采和勘探的投資呈現增長態勢。2015年以來由于油價走低的影響導致油氣在勘探開采方面的投資意愿不高，2019年全國油氣勘查、開采投資分別為821．29億元和2，527．10億元，同比分別增長29．0%和24．4%，勘查投資達到歷史最高，預計2020年之后一段時間內將保持高投資態勢。根據華經情報網統計，以鄂爾多斯盆地為例，垂深2千米左右的豎井總投資在300萬元以內，但頁巖油井的總投資高達2，200-3，000萬元左右，是豎井的8到10倍，這表明頁巖油的開采將極大推動國內油氣資源的投資。根據《國家能源局公布2021年能源成績單》，我國2021年度頁巖油產量為240萬噸、頁巖氣產量為230億立方米。盡管我國頁巖油勘探開發取得了較大進展，但仍處于起步階段，面臨著諸多挑戰，隨著頁巖油開采技術的進步，預計未來我國頁巖油開采量將會進一步提升。近年來，我國頁巖氣取得了突破性的進步，2015年我國頁巖氣產量為46億立方米，2021年頁巖氣產量為230．00億立方米，復合增長率為30．77%。（二）聚丙烯酰胺水處理領域應用情況聚丙烯酰胺絮凝劑主要通過與水中懸浮物進行電中和、架橋和纏繞，形成絮團。優點有用量少、絮凝效果好、絮凝沉降速度快、適用范圍廣等。PAM在水處理中的主要作用：①減少絮凝劑用量。在達到同等水質的前提下，PAM與其他無機絮凝劑配合使用，可大大降低絮凝劑的使用量。②改善水質。在飲用水處理和工業廢水處理中，PAM與無機絮凝劑配合使用，可以明顯改善出水水質。③提高絮體強度和沉降速率。PAM形成絮體強度高，沉降性能好，從而提高固液分離速率，有利于污泥脫水。④循環冷卻系統的防腐與防垢。PAM可大大降低無機絮凝劑的用量，從而避免無機物質在設備表面的沉積，減緩設備的腐蝕與結垢。近幾年，我國污水年排放量持續增加，2016年全國城市及縣城排水與污水處理量為573．02億立方米，2020年度增長為675．12億立方米，年均復合增長率為4．18%。目前，官方暫未公布2021年排水與污水處理量，但是經濟持續恢復穩定回升，工業經濟平穩，預計2021年我國排水與污水處理量將增加，有望超過700億立方米。當前我國水資源短缺、水污染嚴重、水環境惡化等問題日益突出，已成為制約經濟社會可持續發展的主要瓶頸。隨著近年來環保政策的趨嚴，社會各界對于環保用水處理劑的需求也與日俱增，水處理用聚丙烯酰胺作為市政污水、工業廢水處理助劑已漸漸成為我國的主流應用方向。近年來，我國水處理領域聚丙烯酰胺產品需求呈現快速上升的趨勢。（三）聚丙烯酰胺造紙工業領域應用情況造紙行業是以纖維為原料的化學加工工業，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工等工藝過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。聚丙烯酰胺在造紙領域中廣泛被用作助留劑、助濾劑、絮凝劑、均度劑等。造紙用聚丙烯酰胺的作用是可以提升紙張的質量，包括加強漿料脫水功能、增加細微纖維及填料的藏著率、削減原材料的耗費以及對環境的污染等。陽離子型造紙用聚丙烯酰胺共聚物主要用于造紙廢水處理和助濾作用，另外對于提高填料的留著率也有較好的效果；非離子型造紙用聚丙烯酰胺主要用于提高紙漿的濾性，增加干紙強度，提高纖維及填料的留著率。此外，造紙用聚丙烯酰胺還應用于造紙廢水處理和纖維回收。近年來，我國造紙行業發展較快，紙和紙板的產量多年以高于GDP的速率遞增，目前產量位于世界第一。根據國家統計局數據，2020年我國機制紙及紙板產量為12，700．63萬噸，同比上漲1．48%，盡管受制于電子閱覽器對傳統紙媒的沖擊，近年來我國新聞紙、印刷紙等品種的產銷量有所下降，但是生活用紙、包裝用紙、箱板紙、瓦楞原紙等品種產銷量總體保持一定增長。未來我國造紙業仍存在較大的發展空間，鑒于造紙行業總產量的提高以及造紙精細化學品使用比重增大等因素，未來我國聚丙烯酰胺等造紙化學品仍將保持穩定增長。（四）聚丙烯酰胺洗煤選礦領域應用情況聚丙烯酰胺在礦業中的應用主要涉及采礦、選礦、冶金和洗煤。在這些過程中會使用大量的水，需要從水溶液中有效分離出固體礦物。使用適當劑型、適當用量的水溶性高分子聚合物聚丙烯酰胺，可以加速細粒物料的濃縮和提高過濾效率，從而達到很高的分離效果和提高設備的生產能力、減少有用礦物的流失、提高產率，加快尾礦廢水的回用等目的。未來隨著國家對礦物入選率要求及環保標準的不斷提高，為聚丙烯酰胺產品市場提供了新的發展空間。（五）聚丙烯酰胺紡織印染領域應用情況高性能的水溶性高分子固色劑產品能有效地將染料固著在纖維上，從而大幅提高染料的染色效率，具有固色牢度高，織物顏色鮮艷度高，印染效果強等應用特點。同時，可以降低廢水污染物負荷和染料消耗。特殊結構的新型水溶性高分子作為織物后處理的上漿劑、涂層劑，可以替代難以生物降解的PVA漿料，用作印染助劑時，可作為水性上漿劑、防擦傷助劑、高分子穩定劑、高效增稠劑等。我國是傳統的紡織品強國，目前是世界上最大的紡織品生產、消費和出口國。根據國家統計局數據，2021年我國紡織品紗的產量為2，873．70萬噸，布的產量為502億米。2019年10月，工業和信息化部發布《印染行業綠色發展技術指南（2019版）》，提出了提高印染行業綠色發展水平。因此，未來環保、綠色、清潔逐漸成為紡織化學品發展的主流，對紡織印染的助劑產品帶來了更大的市場機會。（六）聚丙烯酰胺分散穩定劑領域應用情況在膠體分散體系中投加高分子分散劑，使分散粒子得以穩定。分散體系的穩定實際上是其某些性質，如濃度、粒徑、密度等，主要指粒徑的穩定。聚丙烯酰胺在分散體系中可以通過空間位阻和靜電穩定雙重作用對顆粒進行穩定。高分子容易在顆粒表面吸附形成保護層，增大顆粒聚集勢能，提高穩定性。隨著精細化工產業的發展，聚丙烯酰胺在分散穩定劑領域的市場規模將進一步增加。聚丙烯酰胺種類及其性能介紹聚丙烯酰胺，英文名Polyacrylamide，簡稱PAM，是由丙烯酰胺（Acrylamide，簡稱AM）單體經自由基引發聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。聚丙烯酰胺（PAM）為水溶性高分子聚合物，不溶于大多數有機溶劑，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烴和芳香烴等，具有良好的絮凝性，可以增加液體的粘度、降低液體之間的摩擦阻力。聚丙烯酰胺的兩個重要結構參數是分子量和離子性。按照分子量大小，可以分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量；按照離子性，即在水溶液中的電離性，可以分為非離子型、陰離子型、陽離子型、兩性離子型；按照物理形態聚丙烯酰胺可以分為固體、水溶液、乳液等類型。聚丙烯酰胺在石油開采領域，廣泛應用于鉆井、堵水調剖、驅油、壓裂等；在水處理領域，有助于工業與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態環境的治理與修復等；在造紙行業中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫藥、化工、輕工、紡織等領域，有百業助劑之稱。聚丙烯酰胺行業的周期性特征及特有的經營模式（一）聚丙烯酰胺行業的周期性聚丙烯酰胺行業本身的周期性不明顯。但由于其上游行業為石化行業，受到國際原油價格的直接影響。下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域，受宏觀經濟形勢影響較大。因此，行業周期與宏觀經濟運行周期基本一致，并隨著宏觀經濟的波動而波動。（二）聚丙烯酰胺行業特有的經營模式聚丙烯酰胺行業涉及的下游應用領域較為廣泛，下游客戶比較分散，生產型企業按照行業慣例往往需要結合下游客戶需求，采用直銷、貿易商等多種銷售方式開拓市場。行業內企業主要采取以銷定產的生產模式，在產量方面基本保持產銷相對平衡的模式。對于石油開采及頁巖油井鉆探等應用領域，聚丙烯酰胺產品需要根據具體的應用環境（包括油藏特征、開采程度等地質條件）、終端客戶需求等方面進行定制化研發及生產，產品使用需進行專門培訓和技術指導。部分聚丙烯酰胺生產企業直接服務于終端客戶，為客戶提供定制化產品及專業技術服務的綜合解決方案，該模式下客戶較為穩定。聚丙烯酰胺行業面臨的機遇與挑戰（一）聚丙烯酰胺行業面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產業政策的大力支持行業聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產品屬于《石油和化學工業十四五發展指南》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等產業政策鼓勵的行業領域；根據國家統計局《戰略性新興產業分類（2018）》，行業聚丙烯酰胺屬于國家戰略性新興產業產品。聚丙烯酰胺類產品屬于國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄》（2019年本）規定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產的范圍。石油、天然氣工業作為戰略產業，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發展石油、天然氣鉆采產業，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發布相關產業促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發力度相關的各項工作會議，強調增強國內油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產業結構調整指導目錄》，將常規石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業。《能源發展十三五規劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續加強國內常規油氣資源勘探開發，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規油氣資源調查評價，積極擴大規模化開發利用，立足國內保障油氣戰略資源供應安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業提高自主創新能力、推進產業調整與結構升級、完善產業鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續增長行業產品的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業，市場應用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發力度、維護能源安全勢在必行。據國家統計局數據，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴重威脅我國的能源安全。對于石油能源產業來說，下一步就是要把技術搞上去，不斷提高生產能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉型的方向，實現節能降碳的目標。因此，一方面加大現有常規油氣資源勘探開發力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業的重要發展目標；另一方面，未來我國在穩定及發掘原有老油氣田產量的同時，對目前已發現的頁巖油氣等非常規油氣田的開發及向深度地層、深海加大勘探開發力度將成為下一階段油氣勘探開發工作的重點。隨著我國常規油田逐步進入三采階段及非常規油氣田的開發利用，將推動國內油氣生產活動長期活躍，這將為石油開采助劑產品奠定市場基礎。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業憑借先發優勢和卓越的技術實力，在全球精細化工領域中占據較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業依托起步早、經營經驗豐富、技術工藝水平領先的優勢，擁有種類齊全的產品系列，品牌認可度高，引領行業的發展方向。國內精細化工行業起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優勢。（二）聚丙烯酰胺行業面臨的挑戰1、聚丙烯酰胺研發要求日益提高聚丙烯酰胺行業屬于技術密集型行業，產品的研發能力直接關系到企業為客戶提供優質聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應用效果。目前，國內多數聚丙烯酰胺生產企業研發能力不足、低水平重復生產是導致中小型聚丙烯酰胺生產企業利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現出定制化、功能細分化的趨勢，對產品配方和工藝的研發難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業生產成本的重要組成部分，占生產成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產品，其價格受市場行情及供應商產能等因素影響較大，未來若原材料價格出現大幅上漲，對應企業如不能及時作出有效應對，成本管控不及時，企業成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環保政策趨嚴導致成本增加精細化工行業的生產過程存在一定程度的污染，而我國早年先污染、后治理的粗放式的經濟發展模式，對環境造成了較大的負面影響。隨著社會環保意識增強和國家環保政策趨嚴，企業需要在環保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環保的產品，將增加成本、壓縮利潤空間。4、聚丙烯酰胺國際油氣價格的波動影響油氣企業的油井活動數量及開支計劃近年來，由于全球經濟波動等因素的影響，國際原油價格呈現較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣企業的收入和利潤，如果油氣企業采用降低油氣產量的策略來穩定原油價格，或者降低油氣勘探和生產的支出，進而影響油氣企業的開支計劃，而油氣企業的勘探開發支出直接對應于各油服企業的收入規模，因此石油開采助劑行業的景氣度直接受油價影響。攻克核心技術，增強創新發展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結構一體化高分子材料制造、綠氫規模化應用等關鍵技術，布局基礎化學品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術，鞏固提升微反應連續流、反應-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術。聚焦重大項目需求，突破特殊結構反應器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統等重要裝備及零部件制造技術，著力開發推廣工藝參數在線檢測、物性結構在線快速識別判定等感知技術以及過程控制軟件、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術。完善創新機制，形成三位一體協同創新體系強化企業創新主體地位，加快構建重點實驗室、重點領域創新中心、共性技術研發機構三位一體創新體系，推動產學研用深度融合。優化整合行業相關研發平臺，創建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫用材料、二氧化碳捕集利用等領域創新中心，強化國家新材料生產應用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結構表征及加工應用技術與裝備等共性技術創新。支持企業牽頭組建產業技術創新聯盟、上下游合作機制等協同創新組織，支持地方合理布局建設區域創新中心、中試基地等。統籌項目布局，促進區域協調發展依據國土空間規劃、生態環境分區管控和國家重大戰略安排，統籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環境容量富裕、節能環保低碳的化工園區集中。推動現代煤化工產業示范區轉型升級，穩妥推進煤制油氣戰略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協同、技術先進成熟、產品系列高端的產業示范基地。持續推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。落實推動長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。聚丙烯酰胺行業競爭格局行業屬于技術密集型、資金密集型行業，在安全及環保政策趨嚴的環境下，行業進入門檻和集中度較高，國家對本行業實行開放性政策，市場化程度較高。國際聚丙烯酰胺行業集中度很高，其中法國愛森（SNF）、凱米拉（Kemira）、美國索理思（Solenis）、美國亞什蘭集團（Ashland）等國際大型化工企業，在產品、技術、規模等方面優勢明顯，占據了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。國內的聚丙烯酰胺生產企業眾多，隨著近年來國家環保監管趨嚴、安全壓力遞增，眾多中小企業逐步退出市場。而符合國家環保及節能減排要求的聚丙烯酰胺生產企業