BOPP薄膜行業全景調研與發展戰略研究報告

到2020年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。BOPP薄膜下游行業空間廣闊BOPP薄膜最終廣泛應用于食品飲料、膠帶、服裝、消費電子、日化用品、煙草等領域。其中，功能性BOPP薄膜的發展情況與下游包裝和印刷、食品飲料、消費電子、日化用品等行業息息相關。（一）BOPP薄膜下游包裝和印刷業空間2016年12月，工業和信息化部、商務部聯合下發《關于加快中國包裝產業轉型發展的指導意見》。意見規劃到2020年包裝產業年主營業務收入達到2．5萬億元，形成15家以上年產值超過50億元的企業或集團，形成一批具有較強影響力的知名品牌。近年來，包裝行業總體保持穩定發展，根據中國包裝聯合會《2021年全國包裝行業運行概況》數據顯示：2021年，我國包裝行業規模以上企業8，831家，規模以上企業累計實現營業收入12，041．81億元，同比增長16．39%。近年來，我國印刷行業總體保持穩定增長，根據國家統計局統計，2019-2022年，我國規模以上印刷和記錄媒介復制業企業營業收入呈現上升趨勢，年平均增長幅度達4．45%，行業營業收入由2019年6，649．40億元增長至2022年7，654．20億元。此外，綠色印刷也已經成為印刷行業發展的重要主題之一，印刷行業逐步推廣使用綠色環保低碳的新技術、新工藝、新材料，鼓勵印刷企業使用低VOCs的相關材料。綠色印刷對于印刷材料的環保性能要求更高，更加環保的功能性BOPP薄膜受到下游行業的認可。（二）BOPP薄膜下游食品飲料行業空間食品飲料包裝是功能性BOPP薄膜主要應用領域之一。功能性BOPP薄膜在糖果餅干、鮮食蔬果、飲料包裝領域具有獨特的優勢；如無膠膜廣泛應用于白酒、牛奶包裝等。為了滿足消費者對包裝便利性提出的高要求，生產商對于食品包裝及其材料的選取和性能將會更細致深入。技術含量高、使用效果好、環保無害的功能性BOPP薄膜以及輕量化BOPE環保包裝材料受到食品包裝行業的青睞。食品飲料行業穩定發展及其廣闊的市場空間能夠極大帶動BOPP薄膜的需求。根據國家統計局統計，2019-2022年我國規模以上食品制造業企業營業收入維持穩定增長，雖然增長幅度呈現一定波動，但四年平均增幅達4．84%，規模以上食品制造業企業營業收入由2019年19，074．10億元增加至2022年22，541．90億元。根據國家統計局統計，2019-2022年我國規模以上酒、飲料和精制茶制造業企業營業收入總體保持增長，雖然2019年和2020年出現小幅下降，但四年平均增幅達2．31%，規模以上酒、飲料和精制茶制造業企業營業收入由2019年15，302．70億元增加至2022年16，947．00億元。食品飲料行業的穩步增長成為BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜行業發展的主要動力之一。此外，隨著消費水平和科技水平的提升，消費者對包裝提出更高的要求，疊加環保趨勢的進一步加強，包裝過程中更為環保的功能性薄膜應用更加廣泛。（三）BOPP薄膜下游消費電子行業空間消費電子行業是功能性BOPP薄膜重要下游行業。消費電子對于功能性BOPP薄膜的需求主要體現在產品外包裝、制程耗材、標簽等方面。近年來，在移動互聯網技術不斷發展、消費電子產品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驅動下，消費電子行業保持較大的市場規模。根據國家統計局、工信部的數據顯示，2019年-2022年我國計算機、通信和其他電子設備制造業營業收入增長幅度較快，平均增幅9．53%，由113，717．60億元增長至154，486．90億元。未來隨著5G、物聯網、人工智能、虛擬現實、新型顯示等新興技術與消費電子產品的融合，將會加速產品更新換代，催生新的產品形態，消費電子市場規模將維持較大的水平。消費電子廣闊的市場空間能夠帶動功能性BOPP薄膜的需求。（四）BOPP薄膜下游日化用品行業空間日化用品包含個人護理及家庭護理用品，涵蓋化妝品、口腔清潔用品、肥皂及洗滌劑、香料等，是功能性BOPP薄膜重要的應用行業之一，日化用品對于功能性BOPP薄膜的需求在于產品外包裝、標簽、防偽、面膜紙等。日化用品市場空間廣闊，且其部分細分領域如化妝品市場還有較大的發展潛力。根據卓創資訊《2021-2022中國BOPP市場年度報告》，當前中國人均化妝品消費在50美元，僅是中國香港、日本、挪威和美國的11%、16%、17%和18%，中國化妝品行業仍有較大的提升空間。卓創資訊預計，未來五年中國化妝品行業發展增速在5%-20%。日化用品的發展將對功能性BOPP薄膜市場的需求形成極大支撐。（五）BOPP薄膜下游新興應用領域隨著技術的不斷積累，近年來BOPP薄膜逐步突破了電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調、抗菌、防火耐燃、安全性高等功能，功能性BOPP薄膜越來越多的被運用于新能源電池、電子、光學顯示、半導體照明、太陽能、OLED、醫療、家居裝飾等行業。BOPP薄膜可通過調節功能層粘性和表面平整度，開發減粘膜產品。減粘膜可實現半導體晶片切割時定位及保護作用。在圓晶完成切割后，通過加熱或UV照射使薄膜膠層粘力下降實現分離，可應用于半導體集成電路所用的單晶硅圓片等精密元器件加工過程的保護。此外，功能性BOPP薄膜可用于電子元件、電路板背面散熱用的石墨烯轉移耗材。通過在薄膜上涂覆離型涂層，與石墨烯膠膜進行對貼、模切后，將薄膜上粘附的石墨烯完整轉移至電子元器件關鍵散熱位置上，提升了模切的定位精準度、減少了切刀損耗、保護了石墨烯轉移的完整性，最終應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴裝備等制造過程。國際知名標簽制造企業芬歐藍泰通過在BOPP薄膜上精密涂膠，制成了耐低溫標簽材料，具有曲面服帖、多次凍融循環、防潮和抗皺特性。可實現-80℃超低溫條件下使用，可進一步拓展至-150℃至-196℃的液氮儲存，適用于西林瓶、安瓿瓶、實驗室試管、實驗板和儲存箱、低溫凍存容器等醫藥應用領域。借助功能性BOPP薄膜獨有的微孔結構，表面特定球形結構形成對光的高反射作用，使薄膜產品可延伸至液晶顯示背光模組中的反射膜、半導體照明用反射膜。功能性BOPP薄膜柔軟度、耐折性更佳，適用于曲面顯示，可應用于液晶電視、電腦、手機、車載工控顯示屏、半導體照明等領域。高阻隔包裝大多采用聚乙烯、聚丙烯和乙烯-乙烯醇共聚物、尼龍等材料復合而成，具有阻隔性能強、保質時間長、抗壓抗摔強度高、耐刺穿、透明度高等特點。目前，高阻隔包裝材料主要應用于食品藥品及化妝品包裝、物流包裝、電子器件包裝、汽車油箱制造、新能源軟包電池等領域。日本三井化學研發以聚乙烯薄膜為主體，集成EVOH材料，共擠出制備高阻隔聚乙烯薄膜，可實現阻隔氧氣、水蒸汽，阻隔芳香烴和二氧化碳，廣泛可應用于太陽能電池封裝、OLED封裝、電子器件封裝等領域。日本東麗工業株式會社開發的BOPP電容薄膜，為混合動力、插電式混合動力、電池、新能源車輛中使用的電容器、高壓電容、軌道交通輸變電等領域提供耐高溫、耐高壓電容膜材料。一次性塑料餐具到2020年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。完善支撐保障體系（一）建立健全法規制度和標準推進相關法律法規修訂，將塑料污染防治納入相關法律法規要求。適時更新發布塑料制品禁限目錄。制定塑料制品綠色設計導則。完善再生塑料質量控制標準，規范再生塑料用途。制修訂可降解材料與產品的標準標識。建立健全電商、快遞、外賣等新興領域企業綠色管理和評價標準。研究對包裝問題突出的商品開展包裝適宜度分級評價，提出差別化管理措施。將一次性塑料制品管控要求納入旅游景區和星級賓館、酒店評定評級標準。完善塑料廢棄物資源化能源化利用的環境保護相關標準。探索建立塑料原材料與制成品的生產、銷售信息披露制度。探索實施企業法人守信承諾和失信懲戒，將違規生產、銷售、使用塑料制品等行為列入失信記錄。（二）完善相關支持政策加大對綠色包裝研發生產、綠色物流和配送體系建設、專業化智能化回收設施投放運營等重點項目的支持力度。落實好相關財稅政策，加大對符合標準綠色產品的采購力度。開展新型綠色供應鏈建設、新產品新模式推廣和廢舊農膜回收利用等試點示范。各地要支持專業化回收設施投放，消除設施進居民社區、地鐵站、車站和寫字樓等公共場所的管理障礙。鼓勵各地采取經濟手段，促進一次性塑料制品減量、替代。公共機構要帶頭停止使用不可降解一次性塑料制品。（三）強化科技支撐開展不同類型塑料制品全生命周期環境風險研究評價。加強江河湖海塑料垃圾及微塑料污染機理、監測、防治技術和政策等研究，開展生態環境影響與人體健康風險評估。加大可循環、可降解材料關鍵核心技術攻關和成果轉化，提升替代材料和產品性能。以降解安全可控性、規模化應用經濟性等為重點，開展可降解地膜等技術驗證和產品遴選。（四）嚴格執法監督加強日常管理和監督檢查，嚴格落實禁止、限制生產、銷售和使用部分塑料制品的政策措施。嚴厲打擊違規生產銷售國家明令禁止的塑料制品，嚴格查處虛標、偽標等行為。推行生態環境保護綜合執法，加強塑料廢棄物回收、利用、處置等環節的環境監管，依法查處違法排污等行為，持續推進廢塑料加工利用行業整治。行業管理部門日常監管中發現有關塑料環境污染和生態破壞行為的，應當及時將相關線索移交生態環境保護綜合執法隊伍，由其依法立案查處。對實施不力的責任主體，依法依規予以查處，并通過公開曝光、約談等方式督促整改。進入塑料薄膜行業主要壁壘（一）塑料薄膜行業資金壁壘對于BOPP薄膜廠商，其前期投入主要用于購置專業生產線。由于目前國產生產線的技術水平尚不能滿足BOPP薄膜高端市場的要求，國內主要BOPP薄膜廠商只能從德國和日本等發達國家購置技術先進的BOPP薄膜生產線。例如德國布魯克納是全球知名的BOPP薄膜生產設備企業，標配的1套BOPP薄膜生產線及配套設備的投資額約為人民幣1．5億元。由此可見，BOPP薄膜行業具有較高的資金門檻。（二）塑料薄膜行業技術壁壘塑料薄膜技術的發展與其上下游產業的變革息息相關。包裝材料的革命促進了BOPP薄膜行業的進步，發達國家對環保的重視推動環保型BOPP薄膜技術的發展。新型功能性包裝薄膜的開發和應用是塑料軟包裝薄膜未來發展的方向。專業從事BOPP薄膜生產的企業要想獲得持續發展，必須能夠把握下游行業的發展趨勢，緊跟市場的發展步伐，擁有強大的持續創新能力。高端功能性BOPP薄膜產品附加值高，技術門檻高，需要根據下游廠商實際需求對產品進行更新和改良；功能性BOPP薄膜新產品的研發難度大、周期長、部分產品專利技術長期被國外企業所壟斷。下游企業的設備、技術、生產方式和所需產品種類各不相同，對薄膜產品的質量及適用性要求較高，并非擁有足夠資金投入即可生產出滿足下游需求的產品，特別是隨著下游加工設備的寬幅化、高速化、智能化的發展，作為重要基礎材料的BOPP薄膜產品的質量及適用性的提高需要長期的技術積累、迭代進步和反復實踐。因此，長期的技術積累是BOPP薄膜生產企業生存、發展的重要因素。目前國內塑料軟包裝薄膜行業中僅有少數生產企業具備相當的技術積累和持續創新能力。（三）塑料薄膜行業營銷渠道和品牌壁壘BOPP薄膜廣泛應用于食品飲料、膠帶、服裝、消費電子、日化用品、煙草等行業，下游客戶相對分散，因此建立完善的銷售網絡和擁有穩定優質的客戶群體對企業發展尤其重要，更需要企業的長期沉淀才能完成。一旦和客戶建立起穩定的合作互信關系，新進入企業將較難爭奪其市場份額。在市場競爭日益激烈的情況下，以良好產品品質為依托的品牌認可度對企業尤其重要。知名品牌是企業產品質量、品牌文化、工藝技術、管理服務和市場網絡等多方面因素綜合體現，是企業核心競爭力的體現。創立知名品牌需要長期、大量的投入與積累，如果沒有長期持續的研發投入及新產品的開發，新進企業短期內難以形成有效品牌影響力與市場認可度。BOPP薄膜行業概況及行業發展趨勢BOPP薄膜具有質輕、無毒、無臭、防潮、機械強度高、尺寸穩定、印刷性能好、氣密性較高、透明性好、價格合理、污染低等優點，素有包裝皇后的美譽。BOPP薄膜的應用減少了社會對紙質包裝物的使用，加強了對森林資源的保護。BOPP薄膜通過印刷、涂膠、制袋、涂布、背膠、膜壓以及與其他基材復合等加工方式，最終廣泛應用于食品飲料、膠帶、服裝、消費電子、日化用品、煙草等領域，起到防偽、保護、標識、粘合、外觀美化等重要作用。隨著技術的發展，近年來BOPP薄膜逐步突破電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調、抗菌等功能，越來越多的運用于新能源電池、電子、光學顯示、半導體照明、太陽能、OLED、醫療、家居裝飾等領域。（一）我國BOPP薄膜行業發展歷程在20世紀80年代，國內BOPP薄膜行業開始起步，國內只有幾家年產量在3，000噸左右的小規模廠家，主要集中于華南地區和華北地區。隨著中國經濟的快速發展，BOPP薄膜的市場需求急速增長，國內BOPP薄膜的產品售價持續攀高，眾多企業開始進軍BOPP薄膜行業，BOPP薄膜行業規模開始擴張。我國BOPP薄膜行業中的大多數企業通過投入大量資金引進國外生產線來擴大產能、提高產量，生產的產品也多為成熟的通用產品。近年來，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提升，國內對BOPP薄膜提出了更高的功能要求，部分有一定技術積累的企業開始轉變經營思路，集中力量攻關技術門檻，研發生產功能性BOPP薄膜。（二）通用BOPP薄膜與功能性BOPP薄膜的區別根據國家標準GB/T10003-2008對普通用途雙向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜的定義，通用型BOPP薄膜是以聚丙烯為主要原料，用平膜法經雙向拉伸制得的用于普通用途的普通型（光膜）和熱封性薄膜，該標準同時指出其他特殊功能的雙向拉伸聚丙烯薄膜，并舉例如雙向拉伸聚丙烯消光薄膜，雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜、雙向拉伸聚丙烯拉線用薄膜、雙向拉伸聚丙烯電容器用薄膜、雙向拉伸聚丙烯香煙包裝薄膜等。因此功能性BOPP薄膜是指具有一定特殊功能的雙向拉伸聚丙烯薄膜。通用BOPP薄膜配方及工藝成熟，生產技術被行業內企業廣泛掌握。功能性BOPP薄膜在配方設計、添加劑的應用、制備工藝上明顯有別于通用BOPP薄膜，因此具有特殊的物化性質，例如熱粘合性、高遮光性、高阻隔性、防腐抗菌性、保鮮性、特殊的表觀特性等，這些特性能夠滿足下游加工及最終應用領域對材料的特殊性能要求，進而應用于通用BOPP薄膜無法達到要求的領域。（三）BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜行業的發展現狀BOPP薄膜最終廣泛應用于食品飲料、膠帶、服裝、消費電子、日化用品、煙草等領域，其中食品飲料領域占BOPP薄膜最終應用領域50%以上。隨著下游行業的不斷發展，近年來BOPP薄膜的表觀消費量持續上升。根據行業專業研究機構卓創資訊的統計，2019-2022年中國BOPP表觀消費量（需求量）呈現快速上升后放緩的狀況。2019-2021年中國BOPP表觀消費量持續上升，2020年、2021年增速分別為12．95%、8．74%，2021年達到407．60萬噸。2022年中國BOPP表觀消費量在413．39萬噸，增速放緩為1．42%。BOPP薄膜總體由通用型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜組成。從行業整體來看，我國通用BOPP薄膜產品市場供應相對充足，功能性BOPP薄膜市場由于產品技術含量高、研發周期長、市場需求增長迅速而一直保持著供不應求的情況。市場對功能薄膜的需求越來越大，它的應用已延伸到更多不同領域。BOPP薄膜行業中出現的鐳射膜、無膠膜、合成紙、耐高壓電容膜等都是中國BOPP往功能膜、特種膜領域探索的成功案例，但所涉及品類仍不能滿足下游需求，此現狀決定了未來我國功能性BOPP薄膜市場存在廣闊的發展空間。（四）BOPP薄膜行業發展趨勢近年來，全球BOPP行業進入差異化競爭階段，由生產通用BOPP薄膜轉而集中力量攻關技術門檻，研發生產高端功能性BOPP薄膜。拓展用途、提高產品附加值，開發新產品、提高BOPP薄膜性能，改進設備使雙向拉伸生產線可以生產高性能化、功能化和差異化的BOPP薄膜，拓寬產品應用邊界，成為行業未來發展趨勢。隨著工業技術的發展和下游消費者需求的變化，包裝市場對塑料軟包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔性、防腐抗菌性、保鮮性、耐熱性等。同時，隨著印刷行業、飲料、家庭日用品包裝、藥品包裝等與人民生活密切相關的領域廣泛采用塑料軟包裝薄膜，其無毒無味的產品性能成為用戶的首要要求。各相關行業的用戶開始對塑料軟包裝薄膜的材料選取、復合和印刷工藝中的溶劑殘留控制等提出了更為嚴格的標準。這些因素都極大推動著塑料包裝材料從通用BOPP薄膜向著高性能、多功能的BOPP薄膜方向發展。（五）BOPP薄膜行業向低碳環保方向發展國家發改委發布的《國家十四五循環經濟發展規劃》要求健全產品綠色設計政策機制，引導企業在生產過程中使用無毒無害、低毒低害、低（無）揮發性有機物（VOCs）含量等環境友好型原料。生態環境部發布的《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》要求采用熱熔、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的膠粘劑，替代溶劑型膠粘劑，從源頭減少VOCs產生，大力推進源頭替代。包裝印刷行業響應政策要求，大力推廣使用無溶劑復合、擠出復合、共擠出復合技術；積極推進使用低（無）VOCs含量原輔材料和環境友好型技術替代。BOPP薄膜是包裝印刷業的重要原輔材料。近年來，BOPP薄膜行業從源頭上開展綠色產品設計，加大研發投入的力度，開發出輕量化、環?；⑸鷳B化的薄膜新材料，為包裝印刷業提供低碳、環保的環境友好型材料，該類產品市場需求持續提升。（六）BOPP薄膜生產企業向產業鏈延伸發展BOPP薄膜生產企業為了鞏固自身市場地位，增強市場競爭力，有效控制原材料的質量及成本。相關企業向上游延伸發展功能母料，加強對于母料成本和質量的控制，增強功能性薄膜研發的保密性。在產品應用方面，持續拓展產品品類，滿足下游客戶多品類產品需求。此外，部分BOPP薄膜生產企業利用其生產及技術優勢向下游功能涂布、覆膜、鍍鋁、包裝及印刷等領域的延伸發展，以增強產品附加值，滿足客戶一站式采購需求。禁止生產，銷售的塑料制品禁止生產和銷售厚度小于0．025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0．01毫米的聚乙烯農用地膜。禁止以醫療廢物為原料制造塑料制品。全面禁止廢塑料進口。到2020年底，禁止生產和銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽；禁止生產含塑料微珠的日化產品。到2022年底，禁止銷售含塑料微珠的日化產品?；驹瓌t（一）突出重點，有序推進強化源頭治理，抓住塑料制品生產使用的重點領域和重要環節，針對社會反映強烈的突出問題，分類提出管理要求；綜合考慮各地區、各領域實際情況，合理確定實施