全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2021年9月

1全球概覽：美歐為主要市場(chǎng)，龍頭企業(yè)多集中在美國(guó)全球?qū)櫸锸称芳坝闷肥袌?chǎng)規(guī)模已近1500Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2020年全球?qū)櫸锸称芳坝闷肥袌?chǎng)規(guī)1429.32億美元，同比增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)202115362010年至2020年CAGR為5.16%，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期。圖表：2020年全球?qū)櫸锸称芳坝闷肥袌?chǎng)規(guī)模達(dá)1429億美元1600140012001000800600400200010%8%6%4%2%0%行業(yè)規(guī)模（億美元，左）增速（右）資料來(lái)源：，策略研究部注：該市場(chǎng)規(guī)模僅測(cè)算寵物食品與用品2020年北美和歐洲市場(chǎng)寵物消費(fèi)占全球比重分別為43.9%和27.9%。亞洲作為寵物消費(fèi)新興市場(chǎng)發(fā)展迅速，其消費(fèi)占比從2015迅速提升至202016.2%Euromonitor2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球?qū)櫸镄袠I(yè)細(xì)分市場(chǎng)中，寵物食品消費(fèi)占比約50%，寵物醫(yī)院業(yè)務(wù)（含寵物診療和寵物藥品等）占比28%，寵物用品消費(fèi)占比19%，其他占比約3%。1圖表：北美和歐洲為寵物消費(fèi)主要市場(chǎng)圖表：2018年全球?qū)櫸锵M(fèi)細(xì)分市場(chǎng)占比100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美歐洲亞太其他寵物食品寵物醫(yī)院寵物用品其他資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部圖表：全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)分地區(qū)占比圖表：全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)分地區(qū)占比100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美歐洲亞太其他201520162017201820192020北美歐洲亞太其他資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部寵物食品龍頭企業(yè)多集中在美國(guó)，瑪氏和雀巢近乎形成寡頭壟斷的格局。公布的全球?qū)櫸锸称菲髽I(yè)（營(yíng)收口徑）顯示，龍頭企業(yè)主要集中在美國(guó)，前10大企業(yè)中共有8家為美國(guó)企業(yè)，其余兩家Inc.NestlePurina（雀巢普瑞納）在年的營(yíng)收分別為180.85億美元和154.22億美元，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。2圖表：全球?qū)櫸锸称菲髽I(yè)排名（Top10MarsPetcareInc.（U.S.）PurinaPetCare（U.S.）J.M.Smucker（U.S.）Hill'sPetNutrition（U.S.）Mills（U.S.）DiamondPetFoods（U.S.）Brands（U.S.）Agrolimen（）UnicharmCorp（Japan）SimmonsPetFood（U.S.）05000100001500020000資料來(lái)源：industry，策略研究部32美國(guó)：全球第一大寵物消費(fèi)市場(chǎng)2.1美國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷三個(gè)階段，已進(jìn)入加速整合期美國(guó)寵物行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)三大階段：第一階段（快速發(fā)展期）——20年代至2019982308年復(fù)合增速為6.67%這一時(shí)期也是寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭誕生時(shí)期，如寵物醫(yī)院龍頭VCA成立于1986年；寵物食品、用品零售連Petsmart誕生于1987第二階段（平穩(wěn)過(guò)渡期）——21世紀(jì)初至20102001年的2852010483.5105.43%Chewy等相繼誕生。第三階段（加速整合期）——2010年至今。在這一階段，大型商超、連鎖超市參與競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)全面整合。年，107.35%Petsmart收購(gòu)線上寵物零售平臺(tái)Chewy速整合時(shí)期。圖表：美國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速圖表：美國(guó)寵物食品和用品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速800600400200010%8%6%4%2%0%市場(chǎng)規(guī)模（億美元，左））增速資料來(lái)源：Statista，，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部注：年由于調(diào)整數(shù)據(jù)口徑，因此不做同比美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為寵物產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。Statista統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2002-2017年間美國(guó)寵物市場(chǎng)呈現(xiàn)20084市場(chǎng)仍然保持接近5%的增長(zhǎng)率，體現(xiàn)出行業(yè)的高成長(zhǎng)性以及逆經(jīng)濟(jì)周期屬性。寵物數(shù)量先減后增，單寵消費(fèi)金額增長(zhǎng)迅猛帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。美國(guó)寵物總量在2007-202020202.682007/2020216.4/81%2007-2012年之間美國(guó)寵物市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)2013長(zhǎng)疊加帶來(lái)的共振。圖表：2002-2017年間美國(guó)增速與寵物產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速圖表：美國(guó)寵物數(shù)量（億只）及單寵消費(fèi)金額（美元）12%8%07-20年單寵消費(fèi)金額漲幅約81%3.02.52.01.51.00.50.0250200150100504%0%0-4%20022004200620082010201220142016GDP增速寵物市場(chǎng)規(guī)模增速資料來(lái)源：Statista，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部20002.8220203.30增長(zhǎng)的人口數(shù)量為養(yǎng)寵需求提供了一定的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，年輕人群的增長(zhǎng)和不斷增長(zhǎng)的老年人口增強(qiáng)了飼養(yǎng)寵物的需求，使得美國(guó)家庭養(yǎng)寵滲透率逐漸提升，從198856%201967%。圖表：美國(guó)人口數(shù)量及年齡結(jié)構(gòu)圖表：1988-2019年美國(guó)家庭擁有寵物的滲透率80%3.53.02.52.01.51.00.50.060%40%20%0%0-18歲18-64歲64歲以上1988200820112013201520172019資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：Statista，，策略研究部5人均可支配收入增加以及寵物地位提升抬高單寵消費(fèi)。一方面，美國(guó)人均可支配收入從200026262美元增長(zhǎng)至202053082Statista66%的人愿意寵物和自己睡一起，還有超過(guò)54%的人愿意為寵物買禮物等。日漸親密的人寵關(guān)系推動(dòng)了寵物消費(fèi)和服務(wù)升級(jí)，并成為推動(dòng)寵物細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。圖表：美國(guó)人均可支配收入（美元）圖表：美國(guó)人寵關(guān)系日益親密60,00050,00040,00030,00020,00010,00000%20%40%60%80%資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：Statista，策略研究部2.2主流寵物為犬類，小型犬滲透率提升犬類寵物仍為美國(guó)家庭主流寵物，貓狗數(shù)量趨于穩(wěn)定。美國(guó)地廣人稀，據(jù)美國(guó)人口普查局?jǐn)?shù)據(jù)，超七成的Statista統(tǒng)計(jì)，20196746%（6340萬(wàn)戶）的家庭選擇了飼養(yǎng)犬只。貓和淡水魚(yú)排在第二和第三位，分別有約4270201984098457萬(wàn)只寵物狗，增速分別為5.3%和4.2%。圖表：2019年美國(guó)家庭養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)圖表：美國(guó)貓狗數(shù)量（萬(wàn)只）9000600030000美國(guó)67%的家庭擁有寵物46%的養(yǎng)寵家庭選擇飼養(yǎng)犬只貓狗資料來(lái)源：Statista，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部6美國(guó)小型犬?dāng)?shù)量比中型及大型犬?dāng)?shù)量增長(zhǎng)更快。在美國(guó)城市發(fā)展加速向市中心回歸趨勢(shì)下，越來(lái)越多的寵物主選擇飼養(yǎng)對(duì)居住空間要求相對(duì)不高的小型犬只。美國(guó)人口老齡化趨勢(shì)也使得更容易照顧的小型犬更受寵物主青睞。此外，與小型犬一起旅行或外出也更為方便。據(jù)Euromonitor2020年美國(guó)小型、中型、大型犬2015年分別增加了319125圖表：2015-2020年美國(guó)小、中、大型犬只數(shù)量（萬(wàn)只）2020年小型犬?dāng)?shù)量增長(zhǎng)更快2019年2018年容易照顧2017年空間要求不高2016年2015年旅行方便05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000小型犬（20磅或9kg以下）大型犬（50磅或23kg以上）中型犬（20-50磅或9-23kg）資料來(lái)源：，策略研究部千禧一代是最大的寵物主人群體。在20201981-199631%82%50%。養(yǎng)寵人數(shù)第二多的人群是嬰兒潮一代（1946-196429%75歲以上人群飼養(yǎng)寵物的占比最低，約為4%。圖表：2019年美國(guó)寵物主年齡結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：，策略研究部72.3寵物食品消費(fèi)占比最大，細(xì)分市場(chǎng)增速有差異10年復(fù)合增速7.78%Statista和2020年美國(guó)寵物食品支出的比重為41%的10年間復(fù)合增速為7.78%10年復(fù)合增速分別達(dá)8.88%和7.89%；而獸醫(yī)護(hù)理與產(chǎn)品銷售的增速相對(duì)較低，10年復(fù)合增速約為4.74%。圖表：2020年美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖表：美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)（十億美元）及增速寵物食品和零食獸醫(yī)護(hù)理和產(chǎn)品銷售用品、活體動(dòng)物和非處方藥其他服務(wù)資料來(lái)源：Statista，，策略研究部資料來(lái)源：Statista，，策略研究部2.3.1寵物食品：主糧增速低于零食，電商銷售增長(zhǎng)迅速干糧占比最大，寵物零食呈現(xiàn)高增長(zhǎng)。寵物食品主要分為干糧，濕糧和零食。以貓狗糧為例，2020寵物食品市場(chǎng)中，干糧銷售額達(dá)204.2億美元，占犬貓食品市場(chǎng)的比重達(dá)55%；其次分別為濕糧和寵物零食，占比分別為24%和21%5年CAGR達(dá)6.8%55.4%和3.7%。8圖表：2020年美國(guó)犬貓食品細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖表：2020年美國(guó)犬貓食品增速15%10%5%0%2017201820192020干糧濕糧零食干糧濕糧零食資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部2020年美國(guó)狗糧消費(fèi)金額為265.271%；貓糧消費(fèi)金額為107億美元，占比為29%。從細(xì)分領(lǐng)域增2020年貓糧增速為9.0%，高于狗糧增速的7.9%。圖表：2020年美國(guó)犬貓食品占比圖表：美國(guó)犬貓食品消費(fèi)金額（億美元）及增速3002502001501005010%8%6%4%2%0%020162017貓糧201820192020狗糧yoy貓糧yoy狗糧貓糧狗糧資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部濕糧價(jià)格高于干糧，高端主糧占美國(guó)寵物主食消費(fèi)的。依據(jù)Euromonitor的劃分，將犬貓主糧劃分為濕糧和干糧之后發(fā)現(xiàn)，濕糧的單價(jià)高于干糧。將貓糧與狗糧劃分為高、中、低檔之后橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)，每個(gè)檔次的貓糧價(jià)格略高于狗糧價(jià)格。按消費(fèi)層次劃分，當(dāng)前美國(guó)寵物食品市場(chǎng)仍然以低端產(chǎn)品為主，2020糧的消費(fèi)占比達(dá)46%；其次為高端貓狗糧，消費(fèi)量占比為40%，而中端貓狗糧占比最低為14%。9圖表：美國(guó)寵物主食信息一覽圖表：2020年美國(guó)犬貓食品銷量按消費(fèi)層次分類占比低端中端高端資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部2020年雀巢普瑞納寵物護(hù)理公司在美國(guó)寵物市場(chǎng)占據(jù)了27.3%的市場(chǎng)份額，瑪氏公司則位列第二，占據(jù)18.8%的市場(chǎng)份額。從品牌占有率看，2020年美國(guó)寵物市場(chǎng)品牌CR10達(dá)40%，品牌市場(chǎng)份額最高的為藍(lán)爵，達(dá)7.5%。圖表：2020年美國(guó)寵物食品市場(chǎng)前十企業(yè)圖表：2020年美國(guó)犬貓食品前十大品牌JMONEFriskies-SpectrumBrandsHoldingsWellPetLLC希爾斯Hill'sPrescriptionDiet愛(ài)慕思FreshpetIncChampionPetfoods0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%10.0%20.0%30.0%資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部傳統(tǒng)零售增速放緩，電商銷售增長(zhǎng)迅速。傳統(tǒng)零售仍然為美國(guó)寵主購(gòu)買寵物食品的主要渠道，2020有渠道中的占比達(dá)76.1%20071%202019.8%品在電商渠道的滲透率持續(xù)上升，將成為驅(qū)動(dòng)美國(guó)寵物食品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的核心因素之一。10圖表：美國(guó)寵物食品在傳統(tǒng)零售渠道中的銷售額（億美元）及增速圖表：美國(guó)寵物食品在電商渠道中的銷售額（億美元）及增速40030020010007%5%3%1%-1%80604020080%60%40%20%0%2007201020132016增速201920072010201320162019傳統(tǒng)零售電商渠道增速資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部2.3.2寵物用品：增速逐年提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)高分散化美國(guó)寵物用品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)品分散化程度高。隨著寵物數(shù)量的增加以及寵物用品種類的增多，美國(guó)寵Euromonitor2016153.98元快速擴(kuò)張至2020198.2420209.6%兩類產(chǎn)品分別為貓砂以及寵物護(hù)理用品，2020年占寵物用品消費(fèi)的比重約為15.4%和13.3%，其他產(chǎn)品占比為71.2%。圖表：美國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速圖表：2020年美國(guó)寵物用品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2502001501005012%10%8%6%4%2%00%2016201720182019增速2020寵物用品貓砂護(hù)理用品其他資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部產(chǎn)品種類繁多導(dǎo)致美國(guó)寵物用品市場(chǎng)品牌集中度較低。在美國(guó)寵物用品市場(chǎng)，市占率最高的企業(yè)分別為Garden&PetCo7.6%）和雀巢（5.3%Cats5.3%Arm&Hammer2.7%2020年32.2%，主要原因是寵物用品種類繁多且產(chǎn)品差異化不大，大多數(shù)公司都是在一個(gè)或兩個(gè)領(lǐng)域中做到高度專業(yè)化。11圖表：2020年美國(guó)寵物用品市場(chǎng)前十企業(yè)圖表：2020年美國(guó)寵物用品市場(chǎng)按品牌分類占比CentralGarden&雀巢TidyCatsArm&HammerAdvantagePetmate埃藍(lán)客高樂(lè)氏Church&DwightIncDoskocilCoIncUnicharmCorpHartzFreshStepSerestoBoehringerIngelheimGmbHBark&CoFrontlineBarkBoxSpectrumBrandsHoldings…Aqueon0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%2.0%4.0%6.0%資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部美國(guó)寵物用品在線上渠道銷售的比重正快速提升。寵物用品的銷售渠道同樣隨著電商的普及以及產(chǎn)品線上銷售滲透率的提升而發(fā)生了較為明顯的變化。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，有店鋪零售的寵物產(chǎn)品銷售額占全銷售額的57.1%20073.2%202037.4%202020198.3pcts所致。未來(lái)隨著電商進(jìn)一步發(fā)展，線上渠道的占比有望繼續(xù)提升。圖表：美國(guó)寵物用品在傳統(tǒng)零售渠道中的銷售占比圖表：美國(guó)寵物用品在電商渠道中的銷售占比100%80%60%40%20%0%40%35%30%25%20%15%10%5%0%資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部123歐洲：行業(yè)規(guī)模約430億歐元，已進(jìn)入成熟發(fā)展階段3.1行業(yè)發(fā)展處于成熟期，寵物數(shù)量與單寵消費(fèi)低速增長(zhǎng)歐洲寵物行業(yè)規(guī)模達(dá)430億歐元，5年復(fù)合增速3.9%FEDIAF的統(tǒng)計(jì)，2020年歐洲寵物行業(yè)的市場(chǎng)430億歐元，同比增長(zhǎng)5.7%5年復(fù)合增速約為3.9%，行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。圖表：歐洲寵物市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模及增速圖表：歐洲寵物數(shù)量及單寵消費(fèi)4000030000200001000001501005050040030020010010%8%6%4%2%0%002010201220142016201720182019202020102012201420162017201820192020寵物數(shù)量（萬(wàn)只，左）單寵消費(fèi)（歐元，右）市場(chǎng)規(guī)模（億歐元，左）增速（右）資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部歐洲寵物數(shù)量及單寵消費(fèi)金額近年來(lái)保持相對(duì)穩(wěn)定。統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，歐洲各種寵物數(shù)量在201022020年則有大約3億只。整體來(lái)看，近年來(lái)歐洲寵物數(shù)量保持相對(duì)穩(wěn)定，這主要與歐洲地區(qū)人2020年歐洲地區(qū)的單寵消費(fèi)金額約為1403.3%5年CAGR2.9%，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)，這主要與歐洲地區(qū)人均可支配收入增長(zhǎng)以及寵物地位提升有關(guān)。圖表：歐洲地區(qū)人口增速圖表：歐洲和中亞地區(qū)人均（國(guó)際元）0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%400003000020000100000201020152016201720182019202020152016201720182019資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：世界銀行，策略研究部133.2寵物貓占比最高，歐洲各國(guó)犬貓滲透率有差異寵物犬貓數(shù)量連續(xù)保持正增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲寵物市場(chǎng)上人們飼養(yǎng)最多的寵物是1.136%0.8929%0.5217%在20203.5%，是近幾年的新高。圖表：2020年歐洲地區(qū)寵物結(jié)構(gòu)圖表：歐洲地區(qū)犬貓?jiān)鲩L(zhǎng)率4%3%2%1%0%2017201820192020-1%犬貓鳥(niǎo)魚(yú)小動(dòng)物爬行動(dòng)物犬貓資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部犬貓滲透率整體表現(xiàn)平穩(wěn)，各國(guó)犬貓滲透率差異較大。整體來(lái)看，F(xiàn)EDIAF數(shù)據(jù)顯示犬貓?jiān)跉W洲地區(qū)的滲202025%24%家之間犬貓滲透率有所不同，羅馬尼亞、葡萄牙、波蘭、捷克以及匈牙利等五個(gè)國(guó)家擁有較高的犬貓滲透率。圖表：歐洲近年犬貓家庭滲透率圖表：2020年歐洲各國(guó)犬貓滲透率30%25%20%15%10%5%0%20102012201420162017201820192020貓犬資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部143.3歐洲寵物食品市場(chǎng)規(guī)模最大，其次為服務(wù)，再次為用品3.3.1寵物食品：干濕糧占比相同，高端主糧市場(chǎng)份額最大歐洲寵物食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)218億歐元，占整個(gè)歐洲寵物消費(fèi)的50.7%。依據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，歐洲寵物食品的市場(chǎng)規(guī)模約為218億歐元，同比增長(zhǎng)3.8%。從產(chǎn)量來(lái)看，歐洲寵物食品產(chǎn)量近年來(lái)穩(wěn)定在800-900萬(wàn)圖表：歐洲寵物食品市場(chǎng)規(guī)模（億歐元）及產(chǎn)量（萬(wàn)噸）25020015010050920900880860840820800780020102012201420162017201820192020市場(chǎng)規(guī)模（億歐元，左）產(chǎn)量（萬(wàn)噸，右）資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部2020年歐洲寵物食品工廠數(shù)量增加，瑪氏和雀巢依舊占據(jù)主導(dǎo)，本土企業(yè)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，歐洲寵物食品工廠的數(shù)量基本保持在1322020年這一數(shù)據(jù)則上升至150Euromonitor2020年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，西歐寵物食品市場(chǎng)為56%。在排名前十的企業(yè)中瑪氏和雀巢仍然43%4-10在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。15圖表：歐洲地區(qū)寵物食品工廠數(shù)量圖表：2020年西歐市場(chǎng)寵物食品企業(yè)TOP101601401201008060402000%5%10%15%20%25%20162017201820192020資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部傳統(tǒng)零售仍為主流渠道，電商發(fā)展相對(duì)緩慢。與美國(guó)市場(chǎng)類似，西歐以及東歐的寵物食品銷售仍然以傳統(tǒng)Euromonitor2020年西歐傳統(tǒng)零售占寵物食品銷售的比重為82.8%12.3%84.3%12.7%的獸醫(yī)診所渠道約3%買寵物食品的主要渠道，而線上銷售份額則會(huì)隨著電商的發(fā)展逐漸提升。圖表：西歐寵物食品銷售渠道圖表：東歐寵物食品銷售渠道傳統(tǒng)零售渠道電商渠道獸醫(yī)診所傳統(tǒng)零售渠道電商渠道獸醫(yī)診所資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部西歐寵物食品干糧與濕糧占比相同，高端主糧市場(chǎng)份額最大。依據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，西歐寵物食品市場(chǎng)中，以銷售額統(tǒng)計(jì)，干糧與濕糧的市場(chǎng)份額相同，均為41%，寵物零食的市場(chǎng)份額約為18%。從寵物主食的價(jià)格分布來(lái)看，高端寵物主食占據(jù)48%的市場(chǎng)份額，占比最大；其次為中端產(chǎn)品，占比約為38%；低端寵物主食占比約為14%。16圖表：2020年西歐寵物食品細(xì)分品類圖表：2020年西歐寵物主食按消費(fèi)層次分類零食干糧濕糧低端中端高端資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部3.3.2寵物用品及服務(wù)：服務(wù)市場(chǎng)份額大于用品市場(chǎng)歐洲寵物用品及服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，服務(wù)份額大于用品。統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，歐洲寵物用品及服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模在202021233%7.6%55.8%，這其中寵物服務(wù)的占比為57%，高于寵物用品的占比43%。相較于寵物食品市場(chǎng)，寵物用品及服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)更123）寵物消費(fèi)擬人化情緒日益增強(qiáng)，寵物相關(guān)服務(wù)及用品的興起也滿足了寵物主們的需求。圖表：歐洲寵物用品和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億歐元）及增速圖表：2020年歐洲寵物用品及服務(wù)占比2502001501005020%15%10%5%00%20102012201420162017201820192020寵物用品及服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速用品服務(wù)資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部資料來(lái)源：FEDIAF，策略研究部CR10為27.6%Euromonitor統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年西歐寵物用品市場(chǎng)的銷售仍然以傳統(tǒng)零售渠道為主，在整個(gè)西歐寵物用品銷售中的占比為81.3%；其次為電商渠道，占12.3%6.4%2020CR1027.6%ElancoHealth市占率均為4.5%。17圖表：2020年西歐寵物用品市場(chǎng)銷售渠道圖表：2020年西歐寵物用品企業(yè)TOP10（百萬(wàn)美元）勃林格殷格翰（Germany）AnimalHealthInc（U.S.)TrixieHeimtierbedarfGmbH&CoKGVitakraftPetCareGmbH&KGBobMartinCo,MarsIncBeapharBVPetBeheerBVJohnson'sVeterinaryProductsLtdZoluxSAS傳統(tǒng)零售渠道電商渠道獸醫(yī)診所0.0100.0200.0300.0400.0資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部184日本：行業(yè)發(fā)展成熟且增長(zhǎng)緩慢4.1寵物食品及用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)61.8億美元，20年增速創(chuàng)近5年新高日本寵物食品及用品市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，疫情沖擊致寵物消費(fèi)增速達(dá)近52020年日本寵物食品及用品市場(chǎng)規(guī)模約為61.8Euromonitor2007-20122010-2012年間為負(fù)增長(zhǎng)，這主要與金融危機(jī)導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)不景氣以及福島地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的沖2013-20201.81%20205年新高的2.61%GDP與寵物產(chǎn)業(yè)增速變化趨勢(shì)相似，而近年來(lái)低迷的日本經(jīng)濟(jì)也對(duì)寵物產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)造成一定的影響。圖表：日本寵物食品及用品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速圖表：日本GDP增速及寵物產(chǎn)業(yè)增速65.060.055.050.045.04%6%4%2%2%0%0%-2%-4%-2%-4%-6%2011201420172020GDP增速市場(chǎng)規(guī)模（億美元）寵物食品及用品增速寵物食品及用品增速資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，日本寵物食品協(xié)會(huì)，策略研究部寵物數(shù)量下降明顯，單寵消費(fèi)金額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，日本寵物數(shù)量在2008值6737萬(wàn)只之后呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)，至2019年，日本擁有的寵物數(shù)量約為56702020年由于疫情導(dǎo)致141從200779.32020106.32.29%，整體呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)趨勢(shì)。19圖表：日本寵物數(shù)量（萬(wàn)只）及單寵消費(fèi)（美元）70006500600055005000120100806040200寵物數(shù)量（萬(wàn)只，左）單寵消費(fèi)金額（美元，右）資料來(lái)源：，策略研究部老齡化及少子化刺激養(yǎng)寵需求增加，家庭可支配收入提升推高單寵支出。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，截止202065歲以上老人占日本總?cè)丝诘?8.4%14歲及以下兒童的占比則下降至12.5%5.12020萬(wàn)日元，家庭收入提升成為寵物支出逐年上漲的主要推動(dòng)力。圖表：日本人口結(jié)構(gòu)變化圖表：日本兩人及以上家庭年平均月收入（萬(wàn)日元）30%25%20%15%10%5%765432100%2000200520102015202065歲及以上14歲及以下20112013201520172019資料來(lái)源：世界銀行，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部4.2犬?dāng)?shù)量下降明顯，貓數(shù)量已多于犬?dāng)?shù)量犬?dāng)?shù)量下降明顯，貓數(shù)量于2017年超過(guò)犬?dāng)?shù)量。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，日本的養(yǎng)犬?dāng)?shù)量下降明顯，2020849萬(wàn)只，相比2008年峰值減少460萬(wàn)余只。貓的數(shù)量近年來(lái)整體表現(xiàn)比較穩(wěn)定，2020年日本寵物貓980萬(wàn)只。從養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)來(lái)看，貓的數(shù)量于2017年首次超過(guò)犬的數(shù)量，這其中的主要原因包括：1）養(yǎng)貓成202012020725220232018年日本人均居住面積約為23.28的調(diào)查，阻礙人們養(yǎng)犬的因素之一是集體住宿導(dǎo)致的條件不允許。圖表：日本貓犬?dāng)?shù)量（萬(wàn)只）圖表：日本近年犬貓支出（日元）15001000500015000100005000020162017201820192020貓狗貓狗資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：日本寵物食品協(xié)會(huì)，策略研究部圖表：日本近年來(lái)養(yǎng)寵物犬貓的比例及養(yǎng)寵意愿25%20%15%10%5%0%現(xiàn)在養(yǎng)犬現(xiàn)在養(yǎng)貓今后養(yǎng)犬今后養(yǎng)貓20162017201820192020資料來(lái)源：日本寵物食品協(xié)會(huì)，策略研究部寵物平均壽命延長(zhǎng)。隨著寵物食品營(yíng)養(yǎng)成分更加健全以及寵物醫(yī)療服務(wù)愈加完善，日本的犬貓也呈現(xiàn)高壽現(xiàn)象。日本寵物食品協(xié)會(huì)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，2017年犬的平均壽命為14.19歲，這一數(shù)據(jù)在2020年上升至14.48歲。貓的平均壽命也由201715.33歲小幅上漲至15.45歲。分種類來(lái)看，不外出的貓壽命以及超小型犬的壽命相比其他同類更長(zhǎng)。未來(lái)隨著寵物食品用品品質(zhì)提升以及寵物醫(yī)療服務(wù)的完善，犬貓的平均壽命有望進(jìn)一21圖表：日本貓犬平均壽命（年）圖表：2020年日本各種類犬貓平均壽命（年）161615151414外出不外出全體中/大型小型超小型全體2017201820192020犬貓12141618資料來(lái)源：日本寵物食品協(xié)會(huì)，策略研究部資料來(lái)源：日本寵物食品協(xié)會(huì)，策略研究部4.3寵物食品規(guī)模約為寵物用品2.5倍，市場(chǎng)增速均較低4.3.1寵物食品：貓糧市場(chǎng)大于狗糧，高端犬貓糧占比最大日本寵物食品市場(chǎng)規(guī)模約億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)。依據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，日本寵物食品市場(chǎng)200739.8億美元緩慢增長(zhǎng)至202044.3億美元，復(fù)合增速約為0.8%。從歷年增速來(lái)看，日本寵物食品市場(chǎng)增速呈現(xiàn)先負(fù)后正的趨勢(shì)，與日本寵物產(chǎn)業(yè)的變化趨勢(shì)是一致的。預(yù)計(jì)未來(lái)在寵物數(shù)量保持低速增長(zhǎng)以及單寵消費(fèi)金額逐年走高的情況下，2026年日本寵物食品市場(chǎng)有望達(dá)50狗糧市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，貓糧占比多于狗糧。數(shù)據(jù)顯示，日本狗糧市場(chǎng)規(guī)模由200722.8202019.415.123.2是人們對(duì)于養(yǎng)貓的需求強(qiáng)于養(yǎng)狗需求，進(jìn)而造成寵物貓的數(shù)量多于寵物狗的數(shù)量。圖表：日本寵物食品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速圖表：日本犬貓食品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及相對(duì)占比60402004%2%0%-2%-4%-6%5040302010020.619.423.219.620.622.815.127.5市場(chǎng)規(guī)模（億美元，左）增速（右）貓糧狗糧資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部22日本寵物食品細(xì)分品類結(jié)構(gòu)與美國(guó)類似，寵物零食呈現(xiàn)高增長(zhǎng)。2020年日本犬貓食品市場(chǎng)中干糧占比最高達(dá)57%23%和20%2020達(dá)8.1%比之下，犬貓干糧與濕糧市場(chǎng)相對(duì)飽和。圖表：2020年日本犬貓食品市場(chǎng)細(xì)分品類占比圖表：日本犬貓食品市場(chǎng)細(xì)分品類增速12%10%8%6%4%2%0%2017201820192020干糧濕糧零食干糧濕糧零食資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部高端犬貓糧占主導(dǎo)地位并保持正增長(zhǎng)。2020年消費(fèi)的犬貓主糧當(dāng)中，高端主糧占比達(dá)62%，其次為中端主糧，消費(fèi)占比約為34%，而低端主糧的占比僅為4%寵意識(shí)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日漸增強(qiáng)。圖表：2020年日本犬貓食品按層次分類圖表：日本犬貓食品市場(chǎng)不同層次產(chǎn)品增速4%2%0%-2%-4%-6%2017201820192020高端低端中端高端低端中端資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部瑪氏寵物護(hù)理公司和尤妮佳是日本寵物食品市場(chǎng)市占率最高的兩家公司。據(jù)Euromonitor2020氏在日本寵物食品市場(chǎng)占據(jù)了20.5%12.5%23度看，2020年日本寵物食品市場(chǎng)CR10達(dá)50.5%Inaba1489余則為美國(guó)品牌。圖表：2020年日本寵物食品市場(chǎng)前十大企業(yè)圖表：2020日本寵物食品市場(chǎng)前十大品牌瑪氏（US）尤妮佳（JP）InabaJP）RoyalUS）ScienceDietUS）GinSpoonJP）PrescriptionDietUS）MonUS）InabaFoods（JP）高露潔棕欖（US）雀巢（US）PetCorp（UK)YamahisaPetCoLtd（JP）PetLtd（JP）MaruhaInc（JP）DoggyManHACoLtd（JP）US）JP）PetioJP）IamsUS）0.0%10.0%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部傳統(tǒng)零售增速放緩，電商銷售增長(zhǎng)迅速。從銷售渠道來(lái)看，日本寵物食品市場(chǎng)的主流消費(fèi)渠道同樣為傳統(tǒng)零售渠道，2020年零售渠道銷售額為36.5億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，增速正在逐漸放緩。電商渠道雖然增長(zhǎng)迅速，但是整體電商銷售額仍然較低，2020年電商渠道的寵物食品銷售占比約為12.9%。圖表：日本寵物食品在傳統(tǒng)渠道中的銷售額（億美元）及增速圖表：日本寵物食品在電商渠道中的銷售額（億美元）及增速7.06.05.04.03.02.01.00.025%20%15%10%5%4030201004%2%0%-2%-4%-6%0%市場(chǎng)規(guī)模（億美元）增速市場(chǎng)規(guī)模（億美元）增速資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部244.3.2寵物用品：市場(chǎng)規(guī)模約17.5億美元，衛(wèi)生用品占比最大日本寵物用品市場(chǎng)規(guī)模約17.5億美元，2020Euromonitor2020年的銷售額約為17.55年復(fù)合增速約為2.2%消費(fèi)需求，2020年寵物用品消費(fèi)增長(zhǎng)加速，增速達(dá)近幾年新高的4.25%。日本寵物用品制造協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯2018年犬用品以及貓用品在寵物用品消費(fèi)中的占比較高，分別達(dá)46.7%29.1%。從產(chǎn)品用途來(lái)看，無(wú)論是在犬用品還是貓用品，衛(wèi)生用品的占比都是最高，占比分別為81%和66%。圖表：日本寵物用品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）及增速圖表：2018年日本寵物用品細(xì)分占比20151055%4%3%2%1%0%02016201720182019增速2020寵物用品犬貓魚(yú)小鳥(niǎo)小動(dòng)物昆蟲(chóng)爬蟲(chóng)資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部圖表：2018年日本貓用品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖表：2018年日本貓用品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)醫(yī)藥品相關(guān)產(chǎn)品住宅相關(guān)產(chǎn)品資料來(lái)源：日本寵物用品制造協(xié)會(huì)，策略研究部資料來(lái)源：日本寵物用品制造協(xié)會(huì)，策略研究部日本寵物用品市場(chǎng)中度較低，主要依靠傳統(tǒng)零售渠道。日本寵物用品市場(chǎng)市占率最高的企業(yè)分別為UnicharmCorp3.7%LionCorp3.6%Deo（3.7%和Nioiwoa3.6%2020年16.2%。從銷售渠道來(lái)看，當(dāng)前日本寵物主購(gòu)買寵物用品的主流渠道仍然以傳統(tǒng)零售渠道為主，占比達(dá)80.3%，電商渠道占比約為18%。25圖表：2020年日本寵物用品市場(chǎng)企業(yè)TOP10銷售額占比）圖表：2020年日本寵物用品銷售渠道占比UnicharmCorpLionCorpMorinagaMilkIndustryLtdKyoritsuSeiyakuCorpIrisOhyamaCoLtdKaoCorpGendaiPharmaceuticalCoPetCorpDHCCorpPaperLetLtd0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%傳統(tǒng)零售渠道電商渠道獸醫(yī)診所資料來(lái)源：，策略研究部資料來(lái)源：，策略研究部265總結(jié)1>>2）市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出寵物食品>寵物用品的局面，成熟市場(chǎng)中寵物食品領(lǐng)域更容易誕生頭部3）寵物貓的數(shù)量增速均超過(guò)寵物犬，成熟市場(chǎng)中“貓經(jīng)濟(jì)”大