境內航區運輸業務行業市場突圍戰略研究報告

強化集疏運鐵路設施建設。推進主要港口進港鐵路建設，重點實施唐山京唐、天津東疆、青島董家口、上海外高橋、蘇州太倉、深圳鹽田等樞紐性港區進港鐵路支線及最后一公里建設工程，提高鐵路集疏港能力。干散貨運輸行業競爭格局根據交通運輸部發布的《中國航運發展報告2021》，截至2021年12月，中國大陸船東擁有的船舶運力達到3．48億載重噸，占全球船舶總運力的16．7%，僅次于希臘排名世界第二。相較于我國的對外貿易量在全球貿易市場的份額，我國遠洋船隊規模在全球運輸市場所占比例仍較低，提升空間巨大。好望角型船舶因主要服務于鐵礦石運輸，貨源和航線較為固定，運價受鋼鐵、鐵礦石等價格走勢影響較大，波動幅度較為劇烈，2020年初疫情爆發期間，甚至出現運價指數為負數的情況；巴拿馬型船舶因適航范圍有限，價格波動幅度也相對劇烈；靈便型船舶因載貨量有限，主要承運小宗商品，運價水平相對偏低。超靈便型船舶因適航范圍廣且運載量適中，運載貨物種類較為廣泛，故運價水平相對適中且波動幅度相對較小。（一）全球干散貨運力市場2012年以來，全球干散貨運力受全球貿易量增長的影響，呈現平穩增長的趨勢。根據克拉克森統計，截至2021年末，全球干散貨船舶總計12，685艘，干散貨運力總計9．44億載重噸，自2012年末以來復合增長率分別為3．26%、3．71%。（二）國內干散貨運力市場我國的干散貨船舶運力集中分布于沿海省際，主要運輸貨物包括煤炭、鐵礦石和糧食等。國內干散貨運力總體呈現增長趨勢，根據交通運輸部數據，截至2021年末，境內沿海干散貨船舶總計2，235艘，干散貨運力總計7，494萬載重噸，自2012年末以來復合增長率分別為3．65%、4．74%。鞏固提升，推進綠色平安新發展加強資源集約節約利用，持續深入推進港口船舶污染防治，構建清潔低碳的港口船舶能源體系，推進水運綠色發展。統籌發展和安全，將平安中國建設要求有機融入到水運發展中，建設平安港口、平安航道。（一）加強資源集約節約利用與生態修復加強港口岸線資源集約節約利用，鼓勵各地探索建立岸線資源節約利用評價指標。加強規劃管理和岸線審批，嚴格管控和合理利用深水岸線，鼓勵以公用碼頭為主要方向，規模化、集約化、專業化為主要方式利用港口岸線資源。加大既有港口設施的技術改造，引導小散亂碼頭集中歸并或升級改造。嚴格管控長江干線港口岸線規劃利用總量。推進水運設施生態保護和修復。推廣應用節能節水新技術、新工藝，綜合利用航道疏浚土、施工材料、廢舊材料。內河航道推廣實施生態護岸、生態護灘、人工魚巢等生態修復措施。（二）持續深入推進港口船舶污染防治持續提升船舶污染防治水平。推進實施船舶排放控制。推進400總噸以下內河船舶設施設備改造，實行船上儲存、交岸接收處置。推進長江干線等重點航道化學品洗艙站、危險化學品錨地、船舶污染物接收等設施建設和常態化運行。依托公共錨地拓展污染物接收等服務功能。在庫湖區等封閉水域逐步推行船舶污染物全接收。加強重點水域行業環境影響監測預警能力建設與監管。完善污染物排放統計指標及口徑，推動建立港口和船舶污染物排放的部門聯合監管機制。建立完善船舶污染物接收處置聯單制度，推廣實施電子信息平臺，實現線上聯單監管。（三）構建清潔低碳的港口船舶能源體系促進岸電設施常態化使用。新建碼頭、船舶按照法律法規要求，同步建設岸電設施和受電設施。加快既有船舶受電設施改造和碼頭岸電設施建設，加強岸電使用監管，爭取岸電支持政策，推動長江經濟帶等重點區域實現岸電常態化使用，逐步實現郵輪靠港全部使用岸電，顯著提高集裝箱、客運、客滾、大型散貨等碼頭和船舶的岸電使用率。鼓勵LNG、電動、氫能等新能源和清潔能源船舶研發應用。推廣港口先進節能環保技術應用。健全港口綠色指標和作業要求，以及港口能耗及環境統計報表制度、統計體系。提升清潔能源在港作車輛和機械中的應用效率和水平，開展風能、光能等分布式發電技術在港口的應用。（四）加快平安水運建設提升設施設備本質安全水平。加強港口、航道基礎設施安全防護，建立完善港口危險貨物儲罐安全檢測制度，提升客運碼頭安全檢查能力。加強通航建筑物和航運樞紐大壩運行安全管理，著力開展除險加固。加強橋區水域船舶通航秩序管理，完善船舶安裝防碰撞等技術裝備，統籌采用加裝主動預警設施、防撞設施，加固、改造等手段，提升防船舶碰撞橋梁能力。依托重點港口、航道建設工程，深化平安工地建設，打造平安百年品質工程。加強水運關鍵信息基礎設施安全保護，強化重要數據資源安全保障。提升水運安全發展水平。建立全要素水上大交管工作模式，加強船舶交通管理協調，探索江河海一體化監管。完善安全生產風險分級管控和事故隱患排查管理雙重預防機制。建立完善水上客運、城市渡運、危險化學品運輸和港口作業、船舶碰撞橋梁、惡劣氣候航行等安全風險清單，強化分級分類管控。加強港口重大危險源管理，強化港口危險品集中區域風險聯防聯控。加強水上客運實名制管理，依法落實水上物流安全查驗和登記制度。持續推進沿海清除沉船沉物，保障航行安全。推進完善安全生產風險管理信息化和動態監測，有序開展重大水運交通基礎設施風險評估。繼續推進安全監管與應急救助能力建設。推動陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系建設，完善重點水域監管救助基地和設施布局，逐步實現VTS、CCTV等安全監控系統全覆蓋，強化水上人命救助、搶險打撈、溢油和危化品處置等設施設備配置，提高內陸深水應急救援能力，推廣無人機、無人船、水下機器人等新型救助裝備應用，推動巡航救助一體化。升級完善各級水路交通應急指揮系統，實現行業內外互聯互通，提升水路交通應急能力。需求預測十四五時期，預計我國水運需求將總體保持增長態勢，呈現高基數、中低速增長的特點。預測2025年水路貨運量、港口貨物吞吐量分別達到85億噸、164億噸，年均增長約2%~3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3．0億標箱，年均增長5．5%。貨類結構以集裝箱、煤炭、鐵礦石、石油及制品、礦建材料為主，其中集裝箱、原油、LNG等增長較快，煤炭、鐵礦石等維持高位。水路旅游客運量將呈較快增長趨勢，其中郵輪旅游和國內休閑度假游、城市觀光游、庫湖區親水休閑游快速發展。強基優能，打造高能級港口樞紐堅持一流標準，以國際樞紐海港、主要港口為重點，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，提升服務功能和支撐能力，打造高能級港口樞紐。建設津冀、長三角、粵港澳大灣區世界級港口群，更好服務國家重大區域戰略實施。資金重點支持進出港航道、防波堤、錨地等公共基礎設施建設。（一）建設高水平港口設施推進沿海主要貨類專業化碼頭和公共基礎設施建設。以集裝箱干線港為重點，新建與改造并重，加大既有集裝箱碼頭智能化改造，推進天津、青島、上海、蘇州、寧波舟山、深圳、廣州等集裝箱干線港以及北部灣、東莞、洋浦等港口集裝箱碼頭工程建設。建設黃驊、日照、寧波舟山、北部灣等港口大型鐵礦石接卸碼頭，實施營口、煙臺、青島、日照、連云港、寧波舟山、廈門、揭陽等港口大型原油碼頭工程，有序推進LNG碼頭建設。重點推進天津、日照、南通、洋山、寧波舟山、深圳、廣州、北部灣、洋浦等沿海港口重要港區進出港航道、防波堤、錨地建設。提升內河港口專業化、規模化水平。以長江干線、西江航運干線、京杭運河沿線主要港口為重點，統籌既有碼頭專業化改造和新建擴建項目，加強集裝箱、煤炭、鐵礦石、商品汽車等專業化碼頭合理集中布局。繼續推進內河港口老小散碼頭資源整合和改建升級，實現規模化發展。（二）提升港口發展能級強化國際樞紐海港功能。增強國際樞紐海港航線聯通度，提高服務能力和輻射范圍。支持大型港航企業優化內陸港布局，打造海陸雙向輻射的物流樞紐，建設國際商品集散中心和大宗商品儲運交易基地。推進舟山江海聯運服務中心和廣西北部灣國際門戶港、洋浦樞紐港建設。推進區域港口高質量協同發展。完善以國際樞紐海港為引領，主要港口為骨干，地區性重要港口、一般港口相應發展的多層級協同發展格局。鼓勵大型港航企業以國際樞紐海港為核心，以市場為導向、資本為紐帶，整合相關港航資源與要素，完善集裝箱、大宗散貨等專業化碼頭服務網絡，促進干支聯動、江海互動，推動區域港口群協同發展。（三）強化港口支撐能力支撐臨港產業發展。繼續發揮港口在沿海沿江經濟帶和石化、冶金、重裝等產業布局深層次調整中的支撐引領作用，加強港口規劃與產業規劃的銜接，提高碼頭服務能力。以重點項目為引領，按照循環經濟發展模式，支持大連長興島、唐山京唐與曹妃甸、天津大港、煙臺裕龍島、日照嵐山、連云港徐圩、南通通州灣、寧波舟山魚山、湄洲灣、惠州大亞灣、湛江東海島、北部灣企沙等臨港產業發展。服務保障國家經濟安全。依托港口專業化碼頭，加大原油、LNG、鐵礦石等儲存能力，適度超前建設國家糧食、能源、戰略性礦產資源接卸、儲存、中轉基地，增強港口環節的抗風險能力和安全穩定性。統籌融合，推動聯運高質量發展按照一體化融合發展的要求，加強統籌協調，推進港口樞紐一體化規劃建設，完善集疏運體系，大力發展鐵水聯運、水水中轉，推動聯程運輸高質量發展。（一）推進港口樞紐一體化規劃建設推進港口與其他運輸方式及物流場站等統一規劃、協同管理，做好千萬標箱港口綜合貨運通道和內陸港體系規劃建設。統籌聯運、口岸、保稅、物流等功能，提升港口多式聯運效率與綜合服務水平。推動做好港口樞紐發展空間預留、用地功能管控、開發時序協調等工作，有效發揮港口樞紐功能。（二）完善港口集疏運體系強化集疏運鐵路設施建設。推進主要港口進港鐵路建設，重點實施唐山京唐、天津東疆、青島董家口、上海外高橋、蘇州太倉、深圳鹽田等樞紐性港區進港鐵路支線及最后一公里建設工程，提高鐵路集疏港能力。提升集疏運公路銜接水平。繼續推進主要港口重要港區集疏運公路建設，基本實現具備條件的重要港區連通二級及以上公路。對于受城市交通制約較大的重要港區，鼓勵建設客貨分離的集疏運公路體系。完善內河集疏運體系。重點加強長三角、粵港澳大灣區等地區內河集疏運航道建設，有效銜接沿海港口與內河航道。打通內河高等級航道關鍵瓶頸節點，構建集裝箱海江（河）聯運體系。（三）大力發展鐵水聯運繼續推進港口集疏運公轉鐵，加快發展集裝箱、鐵礦石、煤炭、鋼鐵等貨類鐵水聯運。鼓勵港航和鐵路企業加強協作、信息互聯、標準對接，建設集裝箱海鐵聯運綜合改革區，推動鐵水聯運高質量發展。（四）優化完善水水中轉發展海江（河）聯運、干支聯運。推廣江海直達船型，推動江海直達運輸發展，完善以長江、珠江為重點的江海聯運中轉體系。積極發展長三角集裝箱海河聯運。鼓勵港航企業在沿海區域，圍繞集裝箱干線港和鐵礦石等主要接卸港，組織發展干支聯運、水水中轉運輸。開放拓展，提升水運國際競爭力提升港航服務國際化水平，完善全球海運互聯互通網絡，提高海運船隊國際競爭力，深化港航、海事國際合作，更好服務高水平開放、一帶一路高質量發展和交通國際競爭力建設。（一）提升港航服務國際化水平發展現代港航服務業。以國際樞紐海港為重點，依托自貿試驗區、海南自貿港政策創新優勢，推動船代等傳統航運服務業轉型升級。發展航運金融、航運保險、航運經紀、海事仲裁、航運交易、信息咨詢等現代航運服務，拓展大宗商品交易、跨境貿易、期貨交割等服務功能。推進以舟山、青島、洋浦為重點的船舶燃物料供應、船舶修理等國際船舶服務保障能力建設。支持長三角地區共建輻射全球的航運樞紐。支持上海依托國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心的優勢，發展高端航運服務業，推動寧波舟山發展特色航運服務業，提升全球港航資源配置能力。吸引各類國際性、國家級航運組織落戶上海，打造具有全球影響力的航運智庫。豐富和優化現有航運指數體系，拓展指數應用領域，提高國際影響力，積極穩妥發展航運金融衍生品業務。（二）完善全球海運互聯互通網絡不斷完善全球海運干線網絡，進一步提升我國港口與一帶一路沿線國家和地區的連通度。優化集裝箱、原油、鐵礦石、LNG、糧食等專業化海運系統，提高運輸服務保障能力。構建海外節點、通道和物流網絡體系，完善供應鏈多元化布局，助力打造開放共享、覆蓋全球、安全可靠、保障有力的現代國際物流供應鏈體系，保障重點物資、重要運輸通道安全。穩步實施在對等原則下允許外籍國際航行船舶開展以洋山深水港區為國際中轉港的外貿集裝箱沿海捎帶政策。（三）提高海運船隊國際競爭力優化海運船隊規模結構，提升船舶裝備技術水平，建設規模適應、結構合理、技術先進、綠色智能的海運船隊。積極發展LNG船隊，推動本土郵輪發展，進一步提高集裝箱、原油、干散貨、特種運輸船隊國際競爭力。打造一批具備較強國際競爭力的骨干海運企業，鼓勵大型港航物流企業與我國石油、鐵礦石、糧食等重點物資進口企業建立緊密合作，推動簽署戰略聯盟協議和長約承運合同，提高重點物資承運比例。（四）深化港航海事國際合作完善國際合作機制，推動與海絲沿線國家和地區海運法規、政策、規則、標準的銜接，積極商簽新的海運協定，促進海運國際交流合作。鼓勵我國企業參與海絲沿線港口投資、建設、運營，培育若干世界一流碼頭建設運營商、綜合服務商。支持建設國際港口聯盟、絲路海運聯盟等，完善港航國際交流平臺和合作機制。加強與國際海事組織合作，深入參與海事領域全球管理。積極參與國際救援行動，加強區域與國際海上搜救交流合作。積極參與國際反海盜事務，協同推進重要國際海運通道航行安全保障能力建設。鼓勵國內外優勢港航科研機構建立聯合實驗室（研究中心）。加強與周邊國家界河航運合作。水上貨物運輸業總體發展現狀（一）全球水上貨物運輸業概況水上貨物運輸業的主要運輸方式是海上運輸，運輸路線涵蓋沿海、遠洋等區域，相關服務包括運輸服務、貨物運輸代理、港口業務、船舶代理等。由于全球資源分布不均衡，且不同地區的經濟發展水平不平衡，因此國際間存在著大量的貿易需求。水上貨物運輸具有成本低、運量大和運距長的特性，相較空中運輸與陸路運輸等其他運輸方式具有明顯優勢，全球90%以上的貿易量是通過水上運輸完成的。根據克拉克森統計數據，2012年至2019年，全球海運貿易量由91．97億噸上升至119．99億噸，復合增長率3．87%，總體呈持續上升趨勢。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經濟出現一定程度下滑，全年海運貿易量同比下降3．48%。2021年，疫情影響得到控制，全球經濟回暖，海運貿易實現復蘇，全年海運貿易量同比增長3．38%，貿易量也恢復至接近2019年的水平。隨著新冠肺炎疫情的控制，全球貿易形勢將逐步恢復正常化，根據聯合國貿易與發展會議《海運述評2021》的預測，2022年至2026年全球海運貿易量的復合增長率為2．6%。（二）我國水上貨物運輸業概況隨著我國貿易量持續擴大，水上貨物運輸業發展迅速。根據交通運輸部統計數據，自2012年至2021年，我國水路貨運量由45．87億噸上升至82．40億噸，年均復合增長率達到6．73%，沿海、遠洋及內河運輸貨運量均呈現逐年上升的趨勢。2020年、2021年，新冠肺炎疫情的發生對我國經濟運行和社會民生產生了一定影響，但由于我國采取了較為有效的防控措施，國內經濟實現較快復蘇，水路貨運量仍保持遞增趨勢。我國已經成為世界上最具有影響力的水運大國之一，整體經濟的蓬勃發展和的實施，進一步加快我國成為水運強國的步伐。①我國對外貿易額居世界第一。根據交通運輸部數據，2020年中國海運進出口量達34．6億噸，增幅6．7%，占全球海運貿易量的比重提高至30%；根據商務部數據，2021年中國貨物與服務貿易總額增長至6．9萬億美元，已連續兩年全球第一。我國持續擴大對外開放，已經達成19項自由貿易協定，并與26個國家和地區簽署了自由貿易協定，與自由貿易伙伴的貿易量將持續增長。②我國港口規模居世界第一。根據交通運輸部統計，2021年全國港口貨物吞吐量完成155．45億噸，港口貨物吞吐量居世界首位，中國在全球港口貨物吞吐量前十名中擁有七席。經過多年發展，中國逐步形成了地理布局合理、多功能互補、多層次發展的港口體系，港口自動化程度高，港口設施處于世界領先水平。③我國遠洋船隊規模持續壯大。根據交通運輸部發布的《中國航運發展報告2021》，截至2021年12月，中國大陸船東擁有的船舶運力達到3．48億載重噸，占全球船舶總運力的16．7%，僅次于希臘排名世界第二。相較于我國的對外貿易量在全球貿易市場的份額，我國遠洋船隊規模在全球運輸市場所占比例仍較低，提升空間巨大。④我國船舶工業和管理處于領先地位。根據中國船舶工業行業協會發布的數據，2021年全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47．2%、53．8%和47．6%，全年承接散貨船和集裝箱船造船訂單分別占全球新船訂單總量的76．4%和60．9%，繼續保持全球造船第一大國的地位。中國船級社位列全球十大船級社，截至2021年末，中國船級社已擁有3萬余家客戶，檢驗船隊達到3．20萬余艘，船舶管理水平持續提升。⑤我國船員人數排名世界首位。根據中華全國總工會數據，截至2021年3月末，中國擁有注冊船員165萬人，其中海船船員78萬人，內河船員87萬人，并有注冊國際航行的船員有57萬人，我國已成為世界上船員人數最多的國家。發展目標2025年，安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代水運體系建設取得重要進展，水運基礎設施補短板取得明顯成效。新增國家高等級航道2500公里左右，基本連接內河主要港口。世界一流港口建設提質增效，保障能力適度超前。智慧綠色安全發展水平顯著提升，支撐國家戰略能力明顯增強。（一）基礎設施保障有力新增及改善內河航道里程5000公里左右，其中新增國家高等級航道2500公里左右，打通主要瓶頸和礙航節點，延伸通達范圍，提升管理養護水平。進一步增強港口基礎設施保障能力，沿海大型專業化碼頭通過能力適應度大于1．1，提高內河港口專業化集約化發展水平。補齊港口集疏運短板，實現長江干線主要港口鐵路進港全覆蓋，沿海主要港口鐵路進港率達到90%以上。（二）運輸服務經濟高效集裝箱，原油，礦石，、LNG等主要貨類運輸系統不斷完善。進一步提高集裝箱干線港國際互聯互通水平。大力發展鐵水聯運，集裝箱鐵水聯運量年均增長15%。推動水上客運多元化發展，提升服務品質，加快推進瓊州海峽港航一體化。（三）創新智能水平提升強化水運基礎研究，提高關鍵核心技術攻關能力。推廣互聯網、大數據、人工智能、5G等深度應用，繼續加快智慧港口和數字航道建設。（四）綠色安全水平提高提高水路貨物周轉量占比，深入推進港口集疏運公轉鐵公轉水，進一步降低港口鐵礦石公路疏運比例。完善水運安全保障和應急救援體系，提升風險防控能力和應急保障水平。（五）支撐引領能力增強不斷提升津冀、長三角、粵港澳大灣區港口群整體競爭力，加快構建輻射全球的航運樞紐。持續增強上海等國際樞紐海港和長江、西江黃金水道在暢通國內國際雙循環中的支撐作用，增強水運對冶金、石化等產業布局優化調整的促進作用。培育一批具有較強國際影響力的碼頭運營商、航運企業和物流運營商。提高我國在國際海事組織等國際機構中的影響力和話語權。展望2035年，安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代水運體系基本建成，為建設人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國做好支撐。內河水運完成國家高等級航道網2．5萬公里預期目標，充分發揮在6軸7廊8通道綜合立體交通網主骨架中的通道作用。沿海港口在國家發展中的硬核作用凸顯，在全球航運和物流體系中的樞紐地位突出，基本建成世界一流強港。降本增效，發展高水平水路運輸按照加快發展現代服務業的要求，發展現代物流，提高內河