2023年100位CIO展望中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢與IT投資機遇數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資回報可觀_企業(yè)獲得競爭力實際提升核心觀點：1.中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型已普遍進入全面推進階段，各行業(yè)進程加速。企業(yè)層面大企業(yè)發(fā)揮帶頭作用，CIO呈現(xiàn)年輕化態(tài)勢，數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來成本壓縮和競爭力提升等客觀的投資回報。數(shù)據(jù)分析/可視化和全業(yè)務(wù)流程成為轉(zhuǎn)型的關(guān)注重點，運營管理占據(jù)IT投入重頭。2.2023年IT支出展望樂觀，軟件呈現(xiàn)高景氣度2023年IT支出平均增幅預(yù)計超12%，未來3年IT支出樂觀。醫(yī)療、金融IT投入或?qū)⒗^續(xù)加碼。軟件支出預(yù)計增長顯著，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，自由度高的軟件產(chǎn)品或?qū)⒌玫较掠吻嗖A。云計算，數(shù)據(jù)分析/可視化軟件支出對抗經(jīng)濟環(huán)境韌性強。3.云計算漸為數(shù)字化必選項，公有云+私有云成趨勢2023年云計算使用率預(yù)計達89%，云計算占總IT支出率預(yù)計達20%。云服務(wù)正在加速向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。企業(yè)工作流程繼續(xù)向云遷移，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年58%的工作將部署于公有云+私有云。2023年軟硬件云化率預(yù)計提升5%，預(yù)計存儲、安全、數(shù)據(jù)類云場景未來3年投入或?qū)⒓娭另硜怼?.安全領(lǐng)域獲企業(yè)重視，密碼評測啟動加速2022年安全支出占總IT支出超7%，2023年安全投入有望持續(xù)增加。科技、醫(yī)療行業(yè)對IT安全的重視度首屈一指。數(shù)據(jù)安全成為安全投入新重點，安全硬件投入預(yù)計小幅波動。密碼評測滲透率達30%，金融、能源行業(yè)密碼評測已密集啟動。5.云、安全軟件和應(yīng)用軟件顯現(xiàn)目前軟硬件國產(chǎn)化率分別達到58%、60%。制造業(yè)、科技、金融、能源及公用事業(yè)國產(chǎn)應(yīng)用低于平均水平，留有較大轉(zhuǎn)化空間。服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT咨詢加快。云、應(yīng)用軟件、安全軟件國內(nèi)供應(yīng)商能力獲高認可度。芯片/操作系統(tǒng)亟待突破。企業(yè)對數(shù)據(jù)分析/可視化軟件供應(yīng)商整合態(tài)度明顯，未來競爭或?qū)⒓觿　２僮飨到y(tǒng)、安全軟件整合趨勢弱，短期內(nèi)預(yù)計保持現(xiàn)有競爭格局。1、中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資回報可觀，企業(yè)獲得競爭力實際提升企業(yè)數(shù)字化推動過程中克服諸多障礙，普遍獲得了降低運營成本，提高生產(chǎn)力和效率的實際性好處。超過半數(shù)企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中獲得了豐厚和良好的ROI。更多高收入企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中獲得良好豐厚的投資回報。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，投資回報率逐步向好：規(guī)劃試點階段多數(shù)僅獲得平均ROI，全面推進階段/模式創(chuàng)新/成熟優(yōu)化階段，企業(yè)普遍能獲得良好的ROI。云計算的使用助力企業(yè)獲得更高的投資回報。運營管理占據(jù)IT投入重頭，物聯(lián)網(wǎng)、5G使用率有所提升按企業(yè)組織架構(gòu)看，企業(yè)IT投入在運營支持與管理占多，其中61%的投入為外包形式。2023年企業(yè)在搭建官網(wǎng)、媒體營銷、搜索引擎優(yōu)化方面的使用率有所下降，物聯(lián)網(wǎng)使用率提升。網(wǎng)絡(luò)連接方面，光纖網(wǎng)絡(luò)與企業(yè)專線依然是主流方式。從使用率變化可以看出5G網(wǎng)絡(luò)替代4G的趨勢漸顯。2、2023年IT支出展望2023年IT支出整體展望樂觀，預(yù)計平均增幅超過12%2023年預(yù)計IT支出平均增幅12%，能源\金融\醫(yī)療IT投入繼續(xù)加碼，2022年：22年IT支出/總收入比率平均6.8%。科技、醫(yī)療行業(yè)IT投入高飛猛進。2023年：較22年IT支出平均增幅預(yù)計為12%。預(yù)計科技行業(yè)IT投入放緩，醫(yī)療、金融行業(yè)繼續(xù)加碼，能源及公共事業(yè)與建筑企業(yè)投入開始擴充。軟件支出預(yù)計增加顯著，平均增幅預(yù)超11%23年硬件、軟件、IT服務(wù)類支出預(yù)計均有增加。通信類開支穩(wěn)定，半數(shù)企業(yè)表示維持現(xiàn)狀。軟件支出預(yù)計增加顯著，超過六成企業(yè)表示軟件開支將增加，2023年軟件類支出增幅預(yù)計超過11%，遠高于硬件、通信、IT服務(wù)類。企業(yè)普遍偏好購買定制化軟件產(chǎn)品，且與自身數(shù)字化程度相關(guān)，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深化，或更偏向自由度高的軟件產(chǎn)品。云計算、數(shù)據(jù)分析可視化IT投入最具韌性在2022年環(huán)境下，IT支出增幅前三為數(shù)據(jù)分析/可視化、云計算、ERP等。受訪企業(yè)坦言經(jīng)濟環(huán)境會影響企業(yè)IT支出，外部環(huán)境擾動時IT外包、IT咨詢、人工智能/機器學(xué)習(xí)最可能削減預(yù)算。數(shù)據(jù)分析/可視化，云計算服務(wù)相對抗周期能力強。考慮云計算與數(shù)據(jù)分析投入韌性最高，且軟件增速快于硬件的趨勢，建議關(guān)注私有云在內(nèi)的IaaS、數(shù)據(jù)分析板塊，標(biāo)的包括深信服、品高股份、英方軟件、星環(huán)科技-U。3、云計算領(lǐng)域IT支出展望云計算占IT支出五分之一，云服務(wù)加速向傳統(tǒng)行業(yè)滲透受訪企業(yè)表示當(dāng)前企業(yè)云計算支出占總IT支出平均比例為20%，較本團隊2022年初調(diào)研結(jié)果提高2%。云計算服務(wù)總體滲透率持續(xù)提升，89%的受訪企業(yè)正在使用云計算服務(wù)。其中建筑行業(yè)的使用情況相對較低。從出資背景看，外資合資調(diào)研企業(yè)已完成全面滲透。工作流程繼續(xù)向云遷移，預(yù)計2025年公有云+私有云比例達到58%未來3年，企業(yè)工作流程云化比例預(yù)計持續(xù)提升，私有云、公有云均有望繼續(xù)高速擴張，混合云穩(wěn)中有增，本地部署比例持續(xù)減少。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2025年應(yīng)用工作流程中本地部署僅占23%，公有云和私有云部署份額達到58%。股份制企業(yè)云部署速度加快，中小型民營企業(yè)出于成本等因素的考慮，對公有云接受程度相對更高。大型央國企更傾向于通過云端的私有部署，自建生態(tài)體系的連接需求。軟硬件云化比例提升，網(wǎng)絡(luò)、存儲、數(shù)據(jù)、計算、安全類云場景普及企業(yè)云資源投入IaaS占比（均值41%）高于SaaS和PaaS兩類資源投放比重。小型企業(yè)和大型企業(yè)資源側(cè)重IaaS，我們認為主要原因是小型企業(yè)云部署加快與硬件建設(shè)成本降低需求；中型企業(yè)SaaS占比更高，通過降低基礎(chǔ)設(shè)施、軟件研發(fā)支出，快速部署應(yīng)用形成成長優(yōu)勢。4、安全領(lǐng)域IT支出展望安全領(lǐng)域獲企業(yè)重視，23年安全IT支出或?qū)⒊掷m(xù)增加2022年安全IT支出占總支出比重約7.3%，其中科技、醫(yī)療行業(yè)對安全更加重視。國企安全IT支出還存在較大空間，港澳臺資、合資、外資企業(yè)安全支出比重遠高于國有企業(yè)安全支出。2023年半數(shù)企業(yè)表示將增加安全領(lǐng)域IT支出，尤其是國有企業(yè)和民營企業(yè)。金融、科技領(lǐng)域繼續(xù)堅定對安全IT增加投入。安全硬件投入預(yù)計小幅波動，數(shù)據(jù)安全成為投入新重點22年企業(yè)安全支出分配較均衡，安全硬件占比略高。預(yù)計23年安全類支出配比微變，硬件支出小幅下降，軟件與服務(wù)比重略有提升。其中，國有企業(yè)安全IT投入更多以硬件為主。22年企業(yè)在安全領(lǐng)域的投入增加集中在終端安全軟件、身份和數(shù)字信任。23年對身份和數(shù)字信任的投入繼續(xù)加碼，數(shù)據(jù)安全成為安全投入的新重點。密碼評測滲透率達30%，金融、能源行業(yè)密集啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的程度帶動密碼評測啟動進程，32%的受訪企業(yè)已啟動密碼評測。金融、能源行業(yè)密碼評測已密集啟動，科技行業(yè)進程或?qū)⒓涌欤磥砻艽a行業(yè)景氣度或?qū)⑻嵘Ｃ艽a標(biāo)的建議關(guān)注信安世紀、三未信安、數(shù)字認證、格爾軟件、吉大正元等。VPN設(shè)備、數(shù)字證書、認證網(wǎng)關(guān)為2022年調(diào)研企業(yè)購買前三的密碼產(chǎn)品，2023年電子印章系統(tǒng)、VPN設(shè)備、數(shù)字證書等產(chǎn)品購置需求旺盛。5、供應(yīng)商國產(chǎn)化趨勢在服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT咨詢等領(lǐng)域推進加快軟硬件國產(chǎn)化比例達58%、60%。制造業(yè)、科技、金融、能源及公用行業(yè)國產(chǎn)使用率低于平均水平，為國產(chǎn)供應(yīng)商留有較大轉(zhuǎn)化空間。民營企業(yè)使用國產(chǎn)軟硬件相對更多，并予以技術(shù)認可。國產(chǎn)供應(yīng)商的價格優(yōu)勢或?qū)?yōu)先滲透民營企業(yè)。數(shù)字化進入全面推進階段后，在服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT咨詢領(lǐng)域國產(chǎn)化程度高于轉(zhuǎn)型初期階段。云、應(yīng)用軟件、安全軟件國內(nèi)供應(yīng)商獲高認可度，芯片/操作系統(tǒng)待追趕云類供應(yīng)商獲最高認可度，4分評級及以上企業(yè)占比82%，其次依次為應(yīng)用軟件、安全軟件/防火墻，國產(chǎn)供應(yīng)商份額或?qū)⑻嵘?/p>