寵物醫院市場空間廣闊連鎖化率提升是大勢所趨一、寵物醫院行業概述和模式

寵物醫院是寵物醫療行業的樞紐。當前寵物醫院能夠供應的醫療項目已接近人類——小到根管治療，大到血液透析、腫瘤治療。

依據作者發布的《中國寵物醫院市場進展態勢分析與投資戰略調研報告（2023-2030年）》顯示，在寵物醫療領域，寵物醫院所供應的醫療服務是專業化的，由此產生的消費是基于信任基礎之上的反復消費，是具有高粘性的消費場所，是受線上沖擊最小的線下業態，將來最簡單形成綜合寵物服務平臺。

資料來源：作者整理

二、寵物醫院空間寬闊

隨著人口結構變遷，退休老人和都市獨居青年的規模不斷攀升，飼養伴侶動物已成為舒緩孤獨生活的最大需求。對于老人而言，養寵物有兩個明顯好處：一是有助減緩壓力，二是還可能增加仆人的體力活動，有益大腦健康。最近幾年，國內老年人養寵物人群規模占比呈現增速態勢，背后主要是城市化和空巢老人比重增加兩大趨勢及緣由所致。對于成年人而言，養只寵物可以常常與它進行溝通，關心獲得平安感和幸福感。數據顯示，2022年七成獨居90后表示有飼養寵物。

隨著養寵群體日益浩大，寵物醫院市場將水漲船高。

1、我國寵物醫院市場結構仍不成熟，進展空間較大

數據顯示，2022年我國寵物醫院規模約為300億元，同年寵物醫療市場規模約787億，寵物醫院約占整個寵物醫療市場的38%，約占整個寵物產業的11%。然而，據國際動物保健聯盟（IFAH）統計，2022年成熟市場寵物醫療的產值占比已高達38%。

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此外，對比中美兩國寵物醫院的醫生，目前國內寵物醫院的獸醫多為“全科醫生”，要學習、把握的方面包括了動物內科、外科，還要會看B超、懂X光等。另外，近年來飼養“異寵”（即另類寵物）的人數逐年上漲，獸醫也要具備治療這類動物的力量，這使得國內獸醫很難在一個領域專精進展；而美國獸醫多為“專科醫生”，依據美國獸醫協會AVMA的信息，整個美國有11000名獸醫被認證為涵蓋40個獸醫領域的專科醫生。這40個領域依據從業方向形成了22個專科學會，對于相應領域的專科獸醫標準或通過“職業認證”的條件，每個分會都有自己獨特的要求。此外，美國寵物醫院科室的劃分也非常精細，內科、外科、眼科、腫瘤科、皮膚科、產科…一應俱全。

對比中美所飼養的犬貓品種可以發覺，除部分中華田園貓和田園犬外，中美兩國主要飼養的犬貓品種結構較為接近，因此犬貓的常見疾病也會比較接近，但在非醫療消費和醫療消費上，美國分別是我國的2.6倍、4.3倍，寵物醫院是寵物醫療的核心，因此我國寵物醫院有較大進展空間。

2022年中美寵物市場對比

中國

美國

寵物數

2.2億

1.73億

品種組成

基本全都

疾病譜

基本全都

發病率

基本全都

非醫花費

1251.39億元

3259.3億元

醫療花費

813.6億元

3474.7億元

總規模

2065億元

6734億元

資料來源：作者數據中心整理

作者分析師觀點：并非全部的服務業態都可以做到連鎖化擴張，美國寵物醫院之所以能實現大規模連鎖化一方面是在產品與設備端做到了標準化復制，另外，美國獸醫相關專業培育并向社會輸送了大量寵物醫生，并非稀缺的專業人才供應使得寵物醫療服務也具備肯定的標準化復制屬性。

2、寵物老齡化時代靠近，帶來醫療需求提升

我國養寵風潮興起時間較短。數據顯示，2022-2026年將有大量寵物犬進入老年期（8歲以上），2023-2029年將有大量寵物貓進入老年期（10歲以上）。隨著寵物年齡增長，寵物發病率必定會大幅增加。據資料顯示，8歲以上的老年犬面臨肥胖、口腔、泌尿系統問題的比例都會顯著高于青少年犬，14歲以上的老年貓的腎臟問題發病率顯著提升。而寵物發病率的提升，勢必會帶來醫療需求的提升，并進一步推動寵物醫院市場增長。

3、寵物經濟年齡代際延展更寬，養寵觀念漸漸科學

數據顯示，城鎮養寵人群中，90后及95后增長最快，2022年占比達到55.9%，可以觀察，寵物主朝著年輕化的趨勢進展，這也使得寵物“家人化”漸成趨勢。這一代年輕的寵物主大多擁有穩定的職業和經濟來源，并且具備定期體檢、準時就醫、打疫苗等醫療意識。調研顯示，僅有1%的寵物主滿意于僅保證其溫飽的佛系養寵，有高達31%的寵物主選擇注意科學養寵，追求寵物身心健康與外在形象一體化。將來隨著寵物仆人均可支配收入的進一步提升和科學養寵觀念的滲透，寵物醫院的市場空間有待進一步釋放。

資料來源：作者整理

舊時代和新時代寵物主的對比

舊時代新時代角色陪伴者家庭成員活動區域大多時間處于室外活動，無監護常處于室內，定期外出活動，有監護醫療投入頻次低、客單價低、就醫嚴峻滯后頻次高、定期體檢、準時就醫醫療項目絕育、藥品治療疫苗、絕育、檢查、治療、驅蟲醫療意識寵物主沒有或少有醫療意識年輕一代有較強的醫療意識資料來源：作者數據中心整理

此外，老年人寵物消費正在明顯增長，新生代老年群體在教育程度上有著“高知化”的傾向，他們不僅與時俱進養寵新觀念和科學養寵方式，也有更多的剩余精力與財寶投入到寵物醫療之中。將來隨著我國老齡化加劇，會有越來越多的老年人養寵物，寵物經濟年齡代際延展將會更寬，寵物醫院的市場空間也將進一步釋放。

4、線上業務廣泛鋪開，促進行業規模擴張

隨著寵物主對喂養的訴求漸漸向精細化科學養寵方向轉變和全生命周期管理的需求日漸突出，再加上疫情等諸多因素疊加給寵物醫療向線上延長供應了寬闊空間。當前已經有五分之四的寵物醫院開展線上業務，線上銷售已經成為當下門店銷售特別重要的一種方式，但僅有少量醫院線上營業額占比能達到總業績的10%以上。考慮到線上醫院直擊寵物“看病難、看病貴”的痛點，寵物主對線上醫療的意愿劇烈，當前寵物醫療線上線下一體化已成重要進展趨勢，不少門店已開頭嘗試私域、小程序和直播的方式來提升銷量。因此，在線上業務廣泛鋪開的背景下，將來寵物醫院市場空間寬闊。

三、寵物醫院連鎖化是將來進展趨勢

由于寵物醫療門檻高、起步晚、市場尚不成熟等緣由，當前我國寵物醫院市場較為分散，連鎖醫院數量占比不足15%。在全國近2.6萬家寵物醫院中，80~90%的寵物醫院為小規模單店經營或10家以下連鎖經營，市場較為分散，大規模連鎖醫院數量占比不足15%。

1、連鎖化有助于規范寵物醫院經營中消失的不規范行為

目前我國寵物醫療行業還沒有特地的定價標準，行業自身的指導性標準也未出臺，這導致一些寵物醫院“亂定價”現象頻出。此外，由于我國沒有寵物愛護法，即便寵物在醫院死亡，也屬于民事糾紛，不會上升到醫療事故，最多只是經濟賠償而無需擔當法律責任，這也導致一些寵物醫院存在過度醫療、醫生無資質上崗等亂象。寵物醫院達到肯定規模后可以開設寵物醫生培訓學校，統一培育寵物醫生，提高寵物醫生水平，同時連鎖化可以統一規范寵物看病價格，市場更加透亮?????。

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2、連鎖化可以降低寵物醫院成本，招攬人才

截至2022年末，我國（不含港澳臺）寵物醫院共25877家，近80%的寵物醫院集中在一二線城市，一線城市競爭尤為激烈，其中，北京和成都寵物醫院數量均超過920家，這些城市養寵人數較多，經濟進展水平較高，寵物主的醫療消費意識更強。但一二線城市的房租成本也較高，私人寵物診所收入很難掩蓋成本，連鎖寵物醫院資金實力雄厚，多線城市布局形成規模優勢，上游議價力量突出，醫療器械方面的成本投入大幅削減。

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此外，寵物醫院52.5%的成原來自人力支出，大型連鎖寵物醫院培育機制更為完善，大平臺優勢更簡單以低價招到更好的醫生。

作者分析師觀點：一線城市的寵物醫院布局已較為飽和，營收壓力隨之增加，行業凈利率不到10%，部分企業或將因門店收入不及預期而縮減門店數量或減緩擴張步伐，因此估計在一線城市寵物醫院將進入洗牌期。

3、消費者更加青睞連鎖寵物醫院

隨著寵物“家人化”漸成趨勢，寵物主對寵物老年病、大病的診療更偏好大型連鎖寵物醫院。數據顯示，超過60.0%的養寵人群都偏好于在寵物生病時選擇連鎖寵物醫院。緣由有兩方面，一來連鎖寵物醫院的診療流程更加規范、價格與信息更加透亮?????，同時由于本身已經成為“大廠”，也能吸引更多德才兼備的醫生前來坐診。二來寵物保險的定點醫院，也多為連鎖寵物醫院。能在保證診療水準的狀況下，盡可能的減輕寵物仆人為寵物看病的各項壓力。

另外，目前我國許多寵物醫院在主營醫療業務的同時還兼營寵物食品、用品和寵物寄養、寵物美容等。首先，從購物渠道的偏好度看，《2022年中國寵物行業白皮書》（消費報告）數據顯示，寵物醫院已經成為寵物主購買主糧的其次大渠道，偏好度為25.8%。而在寵物主更換主糧的動因中，“寵物醫生建議”在犬仆人中排第三，在貓仆人中排第四，成為寵物主更換主糧的主要動因之一。

資料來源：作者整理

在購買養分品的渠道來看，60歲以上人群在購買寵物養分品時，寵物醫院已超過電商成為首選渠道；而95后同樣在養分品購買渠道上對寵物醫院呈現出了“偏愛之心”，偏好度為59.2%，明顯高于平均水平。主要緣由在于寵物醫生對寵物主養分品購買決策有明顯影響，有67.3%的寵物主在寵物醫生建議后，會選擇馬上或者在查詢相關看法后選擇在寵物醫院購買。

不同年齡段寵物主的養分品購買渠道偏好TOP3

95后90后80后70后60后60前TOP164.4%電商平臺65.8%電商平臺61.2%電商平臺65.9%電商平臺69.7%電商平臺55.6%寵物醫院TOP259.2%寵物醫院42.2%寵物醫院42.6%寵物醫院42.4%寵物醫院36.4%寵物醫院44.4%電商平臺TOP330.3%寵物店31.1%寵物店36.1%寵物店29.4%寵物店36.4%寵物店33.3%寵物店資料來源：作者數據中心整理

其次，從洗美和寄養兩個最常見的線下服務來看。在洗美方式偏好中，30.7%的寵物主選擇寵物醫院，這個數據比2022年提高了近3倍。而在寄養方式偏好中，17.7%的寵物主會選擇寵物醫院，較2022年上升了4.8個百分點。主要緣由在于，寵物醫院環境更加衛生，服務流程和收費更加透亮?????。

資料來源：作者整理

這些數據表明白，寵物主通過“非醫療服務”接觸寵物醫院的頻次正在提升。這也從側面說明，醫生團隊專業、標準化服務流程、收費透亮?????的連鎖醫院正在成為寵物主們就診、購買主糧、養分品、洗護等的首選。在這種狀況下，寵物醫院應大力進展連鎖化經營模式，提高市場份額和收益，進一步拓展市場空間，滿意寵物主日益增長的需求。

作者分析師觀點：連鎖化會帶來肯定的好處，但也會帶來經營壓力（有時這種壓力也正是導致少部分醫生過度診療或開藥的緣由之一），在設備、藥品、人員等方面也要受到較多的限制或付出更高的管理成本。

4、資本涌入，連鎖化加速

隨著養寵人群數量的增加，寵物醫療行業的需求日漸增長。作為寵物醫療產業鏈樞紐環節的寵物醫院，上承獸藥、診療設備及耗材生產行業、下承寵物主及寵物保險，已然成為多家資深投資機構爭相投資的賽道。數據顯示，從2022年到2023年1月31日，我國寵物醫療賽道共計發生81起融資大事，強勢吸金上百億元。詳細來看，近幾年資金主要聚集在寵物連鎖醫療服務賽道，將來在資本的推動下，寵物醫院連鎖進程將加速。（LZC）

寵物醫療賽道融資大事（連鎖相關）

企業簡介融資輪次融資金額融資時間投資機構瑞派寵物醫院寵物醫療連鎖機構D+輪未披露2023-01蒙牛新瑞鵬寵物醫療連鎖機構戰略融資未披露2022-12