綜合經濟開發區戰略咨詢報告的比較分析比較【咨詢管理企業戰略經典資料】臨港綜合經濟開發區戰略咨詢報告作部署和市政府第四季度的工作要求，我委會同市有關部門，組織科爾尼、野村綜研和麥肯錫三家國際知名咨詢公司開展臨港綜合經濟開發區(以下簡稱臨港開發區)戰略咨詢。三家咨詢公司充分運用其全球專家網絡和資源，通過與國際著名企業高層和國際知名專家的訪談等方式，結合已有工作和研究基工作小組召開專題會議聽取三家咨詢公司進行咨詢報告陳述。三家公司的咨詢報告就國際產業轉移趨勢、成功的開發區案例、建設的必要性和戰略可行性、臨港開發區的戰略定位、潛風險和相應對策、開發模式等議題，各抒己見、各有所長；科爾尼分析比較綜合、比較全面，野村綜研專業性和針對性較強，麥肯錫注重理念于思路；總體上看，報告質量都比較高，比較有分量，對我們深化基本方案具有重要借鑒和啟示作用，有些理念、觀點可直接采用，有些需進一步探討和研究，有些建議在下一步工作中需引起重視；三家公司的產業分析在獨立研究的基礎上，有很多共性之處，其分析結果與最初我們原有設想基本一致。以下主要從七個方面進行比較分析：一、三家公司對國際背景的分析為臨港開發區提供了一個全球視角的立體參照系三家咨詢公司分別從歷史和現實的角度，分析了當今國際產業轉移的特點與趨勢，指出在全球制造業向亞洲及中國轉移的背景下，上海應建設一個大規模的臨港經濟綜合區以承接國際產業轉移，同時為了吸引國際領先的企業，與其他地區進行錯位競爭，上海臨港綜合經濟開發區必須制定獨特的價值定位和發展戰略。三家咨詢公司關于國際背景的分析主要如下：1、國際產業轉移高潮到來，但時間有限三個公司幾乎都認同從現在起到2007年前后有一輪國際產業轉科爾尼公司提出在2000－2007年，進入中國的外商直接投資預計將大幅度增長。麥肯錫公司分析得出中國吸引國際直接投資的增長為全球之最，并逐漸成為全世界占主導地位的制造基區要取得成功就比較困難了，因此為了不錯失日本生產基地國外轉移的機遇，上海應盡快行動起來。這些都進一步佐證了我們提出的國際產業轉移的高潮期時間有限，表明了建設臨港綜合經濟開發區的必要性與緊迫性。2、新一輪國際產業轉移，為上海發展現代裝備制造業提供了有利的條件國際咨詢公司認為本次國際產業轉移呈現加速升級與聯動態勢。轉移的不僅僅是傳統制造業，還包括高新技術產業中的勞動密集型產業和技術含量較高的裝備制造業；制造環節的轉型產業的轉移，信息技術產業在全球范圍內的調整。野村綜合研究所引證上海海關統計年鑒資料發現，上海的機械以及零件、電器機械以及零件、附屬品等占所有進口品種的一半，因此野村提出應將現在進口的關鍵零部件以及特殊的原材料轉移到國內生產，并在國內制造支持這些原材料或零件制造組裝的先進生產裝置與設備，從而實現產業結構的升級優化。以上分析判斷進一步表明，上海臨港綜合經濟開發區要抓住機遇，重點發展機械和裝備制造業，如果不能抓住這段機遇期使我國的高新技術產業、裝備制造業與先進制造業取得實質性突破，制造業強國目標將無法實現。3、建立裝備制造業開發區，能有力的消除上海的國際形象錯位科爾尼公司在研究中發現國際上有相當一部分投資者缺少對上海是一個“生產基地”的形象認識，認為上海僅是一個消費型城市，不是一個合適的制造基地、研發基地，從而缺少對上海投資意向。野村綜合研究所也在報告中說，上海的“十五”引投資形象不佳。以上的研究，從反面證明了上海必須加快建設臨港裝備制造業開發區的重要意義，上海應以此為契機，創造良好的投資環境，從而消除上海的形象錯位。二、三家公司都為臨港開發區的建設提供了新的發展理念科爾尼提出“行業生態系統”(IndustrialEco-system)的“上海臨港綜合經濟開發區”的產業選擇和如何建設的構想，并將它作為吸引外商直接投資(FDI)的價值取向。在該系統中存在價值鏈的所有參與者，如供應商、服務提供商和相應的基礎設施；在生態系統之間互相關聯(如化學和制藥生態系統)；生態系統能夠實現跨行業的協同效應(如相同的服務提供商和物流基礎設施)。臨港開發區建設的必要性和可行性將由“行業生態系統”所決定，為更好地吸引投資者，上海應為目標行業建立起完善的“生態系統”。野村研究所提出“支持性產業”(SupportIndustry)的概港開發區產業的合理化和高附加值化。野村研究所研究提出了“四面開花”的發展模式以改變目前的“四面插花”模式下的長江三角洲的競爭格局，即上海應希望今后的產業能盤根錯節的與上海的發展緊密相連，這樣可以避免產業的隨意搬遷，以臨港開發區作為根部，充分吸收國內外養分，使之成為其他地區產業發展補給的根源。GrowthEngine的產業集聚推動理論結合國際產業分工格局的變化在開發區建設中的運用。麥肯錫認為任何一個經濟開發區最重要的關鍵成功因素是尋找明確恰當的增長引擎，如通過合適的細分市場和產業以及關鍵駐商，來形成集群經濟效應及品牌知名度以推動開發金融資本、政策法規以及組織架構支持。三、三個公司的產業選擇總體一致、各有側重三家咨詢公司從臨港開發區的區位優勢和產業吸引力的角度出發，對臨港開發區的產業定位進行了仔細研究，三件公司方案總體一致，都認為臨港開發區應將裝備制造業、先進制造業作為重點發展產業，同時科爾尼和麥肯錫還認為物流臨港開發區應大力發展現代物流業。尼公司選擇產業表快速消費品、設備和其他產業服三方物流備等產業的采購服務人技術型、光導性測量儀器造紙、印刷紡織和半導體制造工業機械設備2、野村綜研野村綜研通過分析上海及其周邊地區產業結構、發展趨勢和產品進出口狀況，認為未來的臨港經濟區有必要集中四個支持型產需的基礎原材料的生產引入開發區，重點發展特要發展造產染，有必要發展制造降低環境負荷裝置的產業，如脫硫、脫氮的環根據選擇增長引擎的標準，麥肯錫從目標行業、關鍵駐商和集群經濟效益三個角度出發，選擇高增長行業、利用促使產業轉移的全球經濟趨勢、利用自然資源、瞄準具有“集群”趨勢的行業和經電子元件業作為潛在的發展產業。備四、三家公司都針對上海臨港經濟區進行了風險分析。這三家咨詢公司對開發區將會面臨的風險進行了較詳盡全面的分析，并提出了相應的解決對策。三家公司對人才與產業風險問題給予了共同的關注，對其他風險又各有側重。其中，科爾尼側重于開發區戰略定位中的產業風險，野村側重于開發區營運過程中的具體風險，如水資源問題、交通連接問題和技能工人問題等，麥肯錫則涉及到開發區建設進程中的財務問題、政策問題以及建設進度問題。有些風險是我們已經意識到，需要進一步深入研究的，如產業問題、環境問題與人才問題等；有些是我們的確尚未給予足夠重視，需要我們加以吸收借鑒并進行認真討論的，如實施風險與財務風險等；有些則是我們完全可以避免的，但咨詢公司給予信息方面的原因仍將其列入其中的，如國家支持政策層基于此，我們根據自身的實際需要，將三家咨詢公司提到的風險和對策重新予以歸納總結，列出下表：應對方式未來全球經濟衰退造成部分行業發展變緩預料之外的新競爭對手產業選擇的風險產業發展的風險本地區現階段僅有農業用水無自然河流造成水資源不足多元化戰略吸引重點行業投資前得到中央政府的支持與中央政府協調，預測并緩解未來政策風險把握全球發展趨勢，在對產業自身的資源性風險和穩定性風險分析的基礎上，結合上海的產業基礎與臨港開發區的天然優勢，選擇既有吸引力又有競爭優勢的產業組合引入關鍵控制點企業，較快地建立具有自我動態發展能力的產業集群，并能夠與上海其他產業有緊密聯系并形成協同效應預測水的需求量，短期可通過適當調度或引進水資源再利用設備，長期要建立供水系統，利用周邊海水資源積積極規劃建設交通網絡，務必使本地區開始營運時到各個工業區及浦東浦西之間的交通動線配套完成徹底進行環境影響評估，并依照需求量建設廢水，廢物處理建立職業教育和培訓中心，提供政策優惠從海外和國內延攬人才，通過補貼或減稅鼓勵投資者提供技能培訓開展詳細的財務分析與投資回報預測，同時政府為銀行貸款供擔保建立持續監督和預測區內公司財務業績的機制并保持一定的延誤處罰，加強部門合作，確保建設加強營銷宣傳工作，與多家目標企業進行談判并提供量身定制的建議書；采取相應對策最大限度降低商務成本本地區有對外動線不足的問題，人流、物運輸不暢本地區僅容許二級污染，注意廢棄物污染而且投資者所需的高技能熟練工人缺乏初期基礎設施融資困難開發區的收入低于預測關鍵基礎設施建設沒期完成潛在投資者對上海的形象錯位以及客觀較延誤第一批招商工作五、三家公司都對臨港開發區的開發模式作了一定的闡三家咨詢公司都建議臨港開發區成立由上海市政府各級領導組成的領導小組(科爾尼為市計委)，并設立開發區管委會 (麥肯錫為開發區管理辦公室)，管委會下設開發公司(科爾尼在“啟動階段”為項目管理辦公室，到“穩定的業務增長階段”則轉化成為專門管理機構)。三家咨詢公司同時分別作了野村綜研分析了現階段在國內常見的產業用開發區政府主導、官民合資及民間主導等三種開發模式，在分析每種模式的典型開發區及其優缺點綜合評比基礎上，結合臨港開發區的實際情況，建議采用“官方主導、有效與民合作”的開發模式。科爾尼認為適當的組織結構模型將增加成功的可能性，在分析政府部委協調管理模式、政府單一部委獨立管理模式、民營管理模式的基礎上，提出了臨港開發區的組織結構模型。麥肯錫認為開發區的成功建設和發展在很大程度上取決于開發公司；與開發過程的開發階段相對應，開發公司可能的業務模式有土地經紀、土地開發商、物業開發商、運營商等四種；關于土地開發公司的參與方式，建議政府與單一或多個投資者建立單一實體的合資企業；并提出了政府撥款、將土地權上市融資、出售住宅/商業開發權獲得資金等政府融資方案。六、三家公司認真分析了國內外類似開發區的成功經驗和失敗教訓及其對臨港開發區的借鑒作用三家咨詢公司在報告中都詳細列舉和研究了世界多個經濟開區的案例，如愛爾蘭、新加坡、臺灣新竹科學工業園區、蘇比克灣(菲律賓)等等，這些國內外類似開發區的成功經驗和失敗教訓將為建設臨港開發區提供借鑒。麥肯錫：從開發區實施組織架構的角度對國外開發區進行了——愛爾蘭工業發展局：提供優惠的稅收環境、世界一流的基礎設施和使用英語的廉價勞動力；在政府的強力支持下，倡導強大的業績文化以及迅速反應的決策機制；其高級管理層被授權能直接批核一定數額以下的撥款。——新加坡經濟發展局：有效地推銷新加坡有利營商的環境、一流的基礎設施和生活方式及高技能的勞動力；圍繞作為其核心工作的公司和國家項目設立機構；其高層管理小組由擁有國際經驗的高素質人員組成。——馬來西亞多媒體開發公司：獲得了最高當局的大力支持和全球性企業首席執行官的咨詢建議，有一個部門專門負責申請許可和游說政府部門。野村綜研：通過對世界各地代表性開發區的比較，為臨港開發區建設提供借鑒。——泰國東部臨海工業區：成立了以首相為委員長的開發委員會，又在國家社會經濟開發廳中設立了負責綜合企劃調整的中心，作為該委員會的事物局，工業區的建設以泰國工業區公府設立工業區引導產業進駐、與港口等交通基礎設施建設同步城市，通過對其中濱松和北九州地區的分析，提出了對臨港開發區的啟示為：不僅引入外資也吸引上海市內現有的產業、有必要培養人才、港灣和機場具有重要的意義、將視點從工業開發轉換為城市建設、通過官產學聯合使現有產業得到提升、嘗成立的動機及其20年發展過程的分析，提出對臨港開發區的啟示為：建設符合重點產業發展所需的區位條件、研究資源與人才提供的重要性、不論如何成功的園區都會受產業循環的影響、投資園區軟件輔導非常重要。此外，還提供國際有關成功開發區的參考資料。科爾尼：通過對成功開發區的分析，揭示了有關開發區規劃和管理的五個關鍵成功因素。——著眼于增長和對多變市場應變能力的有的放矢戰略：臺灣的高雄出口加工區一直堅定不移地促進制造業的成長；新加坡經濟發展署運用稅收激勵機制來推動資本密集型產業，同時采用一項重要的舉措推動生物技術和其他知識密集型產業未來的發展；韓國Masan出口免稅區努力吸引高附加值的制造業；墨西哥改善其教育環境以滿足高附加值投資者的要求；哥斯達尼加與投資者合作，提升勞動力技能。對臨港開發區的啟示運用恰當的政策和激勵措施，持續修正政策和目標，推動產業鏈的升級，實現向技術和知識密集型產業的轉移；與外國投資者合作，并鼓勵投資者與大學合作，保證相關技能的持續升——靠近巨大的和動態發展的本地和出口市場：愛爾蘭的建立在它能夠成為亞太區生產與分銷的樞紐。對臨港開發區的啟示為：應該定位為進入中國的首選地，以最大限度發揮吸引戰略投資的潛力；并宣傳進入亞洲市場的有利位置，以吸引高附加值、出口導向的投資者。——擁有關鍵控制點(創新者)并與本地企業緊密聯系的強勁的生態系統：新加坡的高科技行業在跨國企業和本地供應商組成的生態系統中茁壯成長，本地產業升級計劃幫助新加坡的本地供應商向跨國企業學習；諾基亞構成了韓國Masan的電信了技能轉移，使跨國企業與當地供應商聯系更加緊密。對臨港開發區的啟示為：應當吸引能促進建立行業生態系統的投資商，著重吸引關鍵控制點企業，以啟動自我可持續發展的過以建立吸引本地供應商的競爭力基礎；鼓勵外國投資者與本地供應商之間的溝通與交換，將外國融入本地經濟。——建立簡捷且有利于投資者的有效政策：Penang簡化程的啟示為：應當簡化管理控制措施，以降低繁瑣的過程產生的臨近兩個主要機場和一個深水港，有力地改善了其出口表現，并創建了新的自由貿易區，以服務投資為重點來吸引新的投資者；蘇比克灣自由港利用物流投資吸引和留住主要投資者。對臨港開發區的啟示為：應該加強物流服務，為外國投資者提供經濟高效的供應鏈管理；利用貼近浦東國際機場和洋山深水港的優勢，更好地為依賴運輸和物流的企業服務。七、三家公司的階段目標三家公司都將臨港開發區的開發建設劃分為三個階段，但劃分標準與時間區間不同。麥肯錫從實現臨港綜合經濟開發區的遠景目標出發，科爾尼則是從發展模式的選擇出發，野村綜研則從開發區的建設出發劃分為三個發展階段。值得注意的是，三家公司都對開發區的啟動階段給予相當的關注并提供相關建議。如科爾尼建議為了實現目標，宣傳和發展臨港開發區的重要工作必須馬上啟動，包括確定臨港開發區的管理模式與管理團隊，成立由關鍵控制點組成的投資委員會，參觀其他經濟開發區；麥肯錫則對下一步工作規劃了具體步驟與時間節點，并建議借助關鍵業績指標監督開發區短期與長期內各項工作的進展；野村綜研將完善企業招攬體制、優先建設與本開發區相聯接的交通基礎設施、研究報關體制以及教育設施和生活配套設施的建立作為啟動階段的工作重點。基于以上分析，我們給出下圖：服務板塊和制造業板塊的四大支柱產業建成繁榮的經濟開發區和長江三角洲經濟的通道擁有世界級裝備設計和制造技能的地方企業和員工全球各類制造業的重要基地北亞的供應鏈與制造中心世界一流的工程、開發和加工制造中心，全球的供應鏈與制造中心2010心20152020人建立項建立項目管理辦公室和管理委員會，制定戰略規劃、風險管理流程以及績效評估，并完成人員配與大學建立伙伴關系，與目標投資者一起設立培面向關鍵控制點公司，舉行大型的投資宣傳活動制定基礎設施規劃，建立必需的園區基礎設施制定建設規劃、研究報