高低壓成套設備產業市場前瞻中國輸配電設備行業競爭格局經過多年的發展，在大部分輸配電運用領域，我國輸配電設備廠商均具備足夠的生產能力。目前我國主要的輸配電設備生產廠商包括中國西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國網英大、廣電電氣、許繼電氣、國南電瑞、四方股份、國電南自等等。目前我國輸配電廠商生產的主要產品包括變壓器、配電開關設備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監測和智能變電等等。總體來看，特變電工、國電南瑞處于行業第一梯隊。中國輸配電設備行業細分市場目前我國輸配電廠商生產的主要產品包括變壓器、配電開關設備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監測和智能變電等等。由于輸配電設備行業品類眾多，不同類別的產品市場集中度具有較大的差異。結合國家電網公司電子商務平臺發布數據顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數據顯示，配電變壓器、開關柜、互感器等產品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產品市場集中度則較高。目前，國內配電變壓器多數通過國家電網招投標的形式進入市場，能夠成功中標代表著企業的競爭力。根據2022年國家電網配網設備協議庫存招標采購統計顯示，2022年國家電網公司輸變電項目變電設備第二次招標中，變壓器共招標1014臺。結合國家電網公司電子商務平臺發布數據顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數據顯示，2022年上半年，隔離開關招標共4110臺。輸配電設備行業隔離開關產品市場集中度較高，國內主要競爭企業包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設備行業電容器產品市場集中度較高，國內主要競爭企業包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領先企業如日新電機、ABB等參與競爭。中國輸配電設備行業競爭狀態從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設備行業仍處于發展階段，具備一定的行業吸引力，同時行業競爭較充分，存在較高的資質壁壘、技術壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進入者難以在短時間進入市場。總體而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業領先企業具有較強的競爭優勢。伴隨著電力工業的迅速發展，電力建設和輸送是能源戰略的主要組成部分，在動態變化的行業環境中，輸配電設備行業受到了多方面的影響因素，直接促進了輸配電設備制造業領域的加快增長，報告對全球輸配電設備行業整體和產業鏈方面進行簡要分析，幫助投資企業了解輸配電設備行業概況。全球輸配電設備行業現狀2021年全球輸配電設備行業專利申請數量達到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權數量約為2225項，專利授權比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設備行業專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數量超過3250項，占全球專利總申請量的97．9%；相比之下其他國家的專利申請數量差距較大，日本和美國的專利申請數量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設備行業市場規模達到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規模進一步增加至985億元，與2020年相比增長23．7%，在2022-2025年預測期間內，預計輸配電設備市場將以7．4%的年均增長率穩步增長，在2025年全球輸配電設備行業市場規模將會達到1350億元。在全球市場地區分布情況角度看，目前亞太地區是全球范圍內最大的市場，2021年約占市場總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場比重分別達到16%和12%，北京研精畢智測算全球其他地區的輸配電設備市場比重合計為10%左右。就全球輸配電設備細分市場而言，變壓器領域所占份額較大，2021年市場占比達到55%，開關設備、測量儀和電感應器細分市場分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設備細分市場比重合計占8%左右。市場競爭概覽（一）按照企業規模劃分輸配電設備行業內企業數量眾多，競爭激烈。根據《高壓開關行業年鑒（2008）》的統計結果，2008年高壓開關行業內主營業務收入20億元以上的企業14家，占統計企業數的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業總收入的46．32%;10億元以上的企業22家，占統計企業數的6．77%。同時，根據中國電器工業協會通用低壓電器分會的統計，2008年工業總產值在10億元以上的低壓電器生產企業有11家，占被統計企業數的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業中絕大多數是缺乏規模和核心競爭力的中小型企業。整個輸配電設備業的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業數量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產品的品牌，技術水平和服務質量要求較高的市場，如主干電網變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業均具有全面自主技術知識產權和自主研發能力，產品技術同步國際先進水平;企業規模大，裝備先進，管理規范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩。中端市場主要是指對產品的技術水平和服務質量要求較高，同時重視衡量產品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內主要輸配電和控制設備制造企業，這些企業均為國內知名企業，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產權和較強的研發能力，產品技術在特定的市場和行業具有明顯優勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規模終端用戶為主，客戶對產品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內大多數成套設備制造企業，相對規模較小，缺乏自主研發能力，多采用仿制手段進行產品升級，市場競爭激烈。企業通常以低價參與競爭，利潤水平較低。輸配電設備行業產業鏈輸配電設備產業鏈上游環節為元器件、鋼材和銅材等原材料；中游環節為一次輸配電設備和二次輸配電設備的生產與制造；下游環節為電力生產、電力供應和冶金化工等應用領域。配電設備行業競爭格局配電開關及控制設備制造行業內企業眾多，包括國內新興電氣設備企業及國外老牌電氣設備企業。近些年，隨著我國電網建設穩定、健康的發展以及建設高度智能、開放互動、廣泛互聯的智能電網系統，國內電氣設備企業持續進行研發投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。近年來，小規模輸配電及控制設備的相關企業數量增加較多，部分中低端的產品呈現供大于求的情況，相應制造能力過剩，行業集中度不高。行業內擁有自主知識產權的國內企業較少，自主技術創新的品牌產品也相對少。能夠自主研發、生產智能化、環保性、小型化、集成化等高技術含量產品的企業才能保持長久競爭力。行業相關指標成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。高壓開關柜是指額定電壓等級在3．6kV～4