新能源汽車鋁合金零部件行業市場前瞻與投資戰略規劃

新能源汽車零部件市場競爭格局隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產品領域能夠占據先發優勢的零部件企業將會得到更大的發展空間，因此汽車零部件企業呈現向新能源化發展的趨勢。作為新能源汽車領域第一梯隊的我國，迎來汽車零部件產業換道超車機遇?！吨貞c市建設智能網聯新能源汽車零部件供應鏈體系行動計劃（2022—2025年）》（以下簡稱《行動計劃》）出臺?！缎袆佑媱潯诽岢?，到2025年，重慶力爭引進300家智能網聯新能源汽車零部件企業，推動500家傳統零部件企業轉型升級，零部件領域國家級專精特新小巨人企業達到100家，全市智能網聯新能源汽車零部件產業規模將達到2500億元。此外，到2025年，重慶還計劃基本建成相對完整、重點突出、全國領先的智能網聯新能源汽車零部件供應鏈體系，力爭打造一批全國領先的零部件企業，突破一批重點關鍵技術，形成一批市場占有率居全國前列的單項產品。新能源汽車零部件產業現狀分析目前，中國汽車零部件制造企業的市場集中相對較低，低端市場上規模較小的企業較多。起初，中小企業可以憑借成本價格優勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業內的大型廠商可以繼續發揮自主創新優勢，憑借高端優質的產品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產業連鎖的步伐，繼續向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業有進一步提高市場集中的趨勢。隨著中國汽車零部件產業的結構優化和產品升級，二零二一年年中國汽車零部件企業數量已增至約一萬五千家家。二零二一年主營業務收入合計約四萬億元，年均復合增長率百分之十四點五八。整個行業處于高速增長狀態。經過多年的發展，國內企業在關鍵技術上不斷取得突破，一些企業已經初步具備了在服務和技術上與國外廠商抗衡的實力。隨著產業和布局，的不斷進步，中國汽車零部件產業的競爭力不斷增強。中國充分利用自身優勢，抓住產業鏈條轉移和采購全球化的窗口，深度參與國際汽車產業鏈條，逐漸成為布局，汽車零部件巨頭的重要區域。汽車零部件行業的機遇與挑戰根據中國汽車工業協會的數據統計，2021年我國新能源汽車銷量為330萬輛，同比增長率為157．8%。2021年我國汽車銷量為2，627．5萬輛，據此計算，2021年我國新能源汽車的滲透率已上升至12．56%。根據統計數據，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據中汽協數據顯示，2021年全年，新能源汽車產銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達到13．4%，高于上年8個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產銷完成0．2萬輛，同比呈現增長。汽車行業的景氣度與國內外經濟發展、貿易格局、產業政策等宏觀經濟因素以及上下游的供需情況息息相關。當宏觀經濟發展與人均可支配收入等增速放緩，國家對汽車行業的支持力度降低，以及因貿易政策導致原材料或產品價格上升時，汽車的銷售規模往往也會受到影響。同時，汽車行業是一個龐大的產業鏈，當產業鏈中的關鍵零部件未能及時交付時，將影響下游汽車的產量?！缎履茉雌嚠a業發展規劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達到20%，新能源汽車行業的不斷發展為汽車零部件帶來了全新的發展機遇和挑戰。一方面，新能源汽車是汽車產業未來重要的發展方向之一，能夠為汽車行業帶來更廣闊的增量市場空間，也推動了汽車零部件行業技術與產品的創新。另一方面，新能源汽車在結構設計與動力系統等方面與傳統汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應下游整車廠的需求，研發和生產出適合新能源汽車發展趨勢的產品。汽車零部件行業整體競爭格局由于電池盒市場是由新能源汽車市場發展所帶來的一個全新賽道，尚處于發展的早期階段，市場格局尚不明朗。近年來，中國新能源汽車行業發展迅猛，由此帶來的電池盒市場空間巨大，相比國外企業在面對中國市場時，國內企業具有本土優勢，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產品。同時，部分中國企業通過較早在全球范圍內布局，在技術、產品和市場方面已經優于歐美企業，斬獲眾多國際大型車企的訂單，逐步走向世界。目前，中國企業是新能源汽車電池盒行業的主要競爭參與者?，F階段，參與國內新能源汽車電池盒這一細分行業領域市場競爭的主要企業可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業專注于新能源汽車電池盒箱體產品的生產，在電池盒及相關產品的生產規模、下游客戶、生產技術上均有深厚的積淀和優勢。以上企業憑借專精于電池盒箱體產品的行業經驗和先發優勢，已深度綁定了一批國內新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應下游整車廠商以及動力電池廠商需求，提供質量優異的定制化電池盒相關產品，具備較強的客戶黏性。第二種類型：該類型企業主要為傳統汽車零部件生產商，下游客戶以傳統汽車生產商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實集團、華達科技、祥鑫科技等企業。該類企業憑借傳統汽車零部件業務積累的優質客戶以及規模、資金、技術的優勢快速進入新能源汽車動力電池盒行業，擁有快速建設電池盒產品產線的能力。從目前來看，未來新能源汽車產業仍將保持快速發展，全球新能源產業的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的電池盒箱體產能中絕大部分集中于中國，中國新能源汽車零部件企業也在多年的發展過程中與下游整車廠商和動力電池廠商建立了良好的合作關系。在此背景下，伴隨著全球新能源產業快速發展帶來的巨大市場空間，依托于中國作為全球新能源汽車產業發展中心的產業鏈優勢，我國新能源汽車關鍵零部件企業將憑借在產能規模、產品品質、客戶服務等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。汽車零部件行業發展的機遇與挑戰（一）汽車零部件行業發展的機遇1、新能源汽車行業快速發展帶來的市場機遇在建立人類命運共同體、共同應對全球氣候變化大背景下，《巴黎協定》提出在本世紀下半葉實現全球溫室氣體的凈零排放，目前全球已有超過120個國家及地區提出碳中和目標。隨著凈零排放和碳中和目標的提出，全球各主要經濟體相應推出了新能源汽車領域發展規劃，逐步降低燃油車市場占比。根據CleanTechnica數據統計，2021年，全球新能源汽車總體銷量達到649．54萬輛，同比增長100．48%；2022年1-9月，全球新能源汽車總體銷量為681．53萬輛，同比增長60．12%。根據EVTank預測，預計2030年全球新能源汽車銷量將突破4，780萬輛，新能源汽車市場規模正處于高速發展的快車道。電池盒是隨著新能源汽車出現而新增的必備關鍵零部件，用以承載、固定、保護和集成新能源汽車動力電池系統。由于電池盒需要承擔整個電池組的重量，且工況環境惡劣，需要具備高強度、耐腐蝕、耐高溫等性能。同時，隨著基于CTP技術、CTB技術等新一代動力電池系統集成技術的逐步應用，新能源汽車電池系統已進一步減少或取消了模組環節，部分原本模組所承擔的功能需由電池盒承擔，對電池盒的性能提出了更高的要求。隨著新能源汽車市場規模的持續擴大和動力電池系統集成技術的持續迭代升級，作為電池系統的關鍵零部件，電池盒產業也將迎來巨大的市場需求增長。2、汽車輕量化發展趨勢帶來的市場機遇相比傳統燃油車而言，新能源汽車多了三電系統，整車質量比同級別燃油汽車要高出10%-20%，極大地影響了續航能力。車身輕量化是提高續航里程的重要途徑，在工況不變的前提下，汽車的能量消耗和質量基本呈線性關系，電動汽車車身質量的增加會明顯縮短續航里程。根據清華大學蘇州汽車研究院數據，新能源純電動汽車質量每減少10%，電耗下降5．5%，續航里程將增加5．5%。同時汽車質量的降低還可減少制動距離，提高安全性能。因此，通過輕量化技術的應用，減輕汽車重量、增加續航里程對新能源汽車有著更重要的意義。近年來，我國政府一直采取鼓勵、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵汽車輕量化的發展。2018年12月，國家發展改革委員會發布《汽車產業投資管理規定》，提出新能源汽車領域重點發展非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。2020年10月，國家工業和信息化部、中國汽車工程學會發布《節能與新能源技術路線》，提出到2025年新能源乘用車輕量化系數降低15%，2030年降低25%，2035年降低35%，進一步明確新能源汽車的輕量化發展要求。新能源汽車中，電池系統占到整車重量的18%-30%，電池盒占電池系統重量的10%-20%。由于電芯的能量密度目前存在技術瓶頸，目前要達到輕量化的目的主要通過減輕非電芯部分的重量。目前，汽車行業最主流的輕量化材料為鋁合金，其具備密度低、質量輕、可加工性強以及成本較低等優勢，是實現整車輕量化的首選材料。在此情況下，具備鋁合金材料研發和應用能力的新能源汽車零部件廠商將擁有良好的發展前景。（二）汽車零部件行業發展的挑戰隨著新能源汽車行業的快速發展，對于動力電池及關鍵零部件的需求持續提升。由于電池盒產品均系根據下游客戶具體車型和電池系統進行的定制化配套開發和生產，隨著新能源汽車行業的快速發展和升級換代，對于電池盒的供貨能力、產品性能和質量指標的要求均快速提升，生產及供貨難度逐漸增大，因此新建產能從建設到可批量供應符合客戶需求的產品需要一定的周期。在此背景下，是否能夠在下游需求快速增長時同步進行產能擴張，并同時滿足下游客戶定制化標準與持續增長的需求，是新能源電池盒企業面臨的較大挑戰。在國家的政策支持下，新能源行業已徹底從政策補貼的引導階段邁向了市場化發展階段，對于新能源汽車及動力電池系統技術更新迭代的需求日益顯著，尚未進入技術及產品的成熟穩定狀態，新技術、新工藝、新材料正被廣泛應用。因此，新能源汽車關鍵零部件廠商需要持續地進行產品技術研發創新來跟市場對產品更新換代的需求，從而使產品和技術始終保持競爭力，對于研發創新能力提出了更高的要求。新能源汽車零部件產業發展趨勢面對現狀，國內新能源汽車零部件產業不僅呈現出電動化、智能化、網聯化、共享化的新四化趨勢，而且在零部件領域也同時出現了低碳化、國際化、輕量化的三化特點。要適應節能減排需要，新能源汽車及其零部件的發展對整個國內汽車產業帶來了重大挑戰。與此同時，低碳化也促進了國內汽車產業的能源多元化發展，純電驅動、混合動力、氫燃料電池三條技術路線正并行發展。2021年我國新能源汽車零部件行業的市場規模達到2870億元，占據我國國民經濟的0．25%左右，未來隨著新能源汽車行業的快速的發展，將會帶動我國新能源汽車零部件行業的發展，在國民經濟體系中的占比將會提升。新能源時代汽車零部件企業加速轉型汽車配件是構成汽車整體的各個單元及服務于汽車的一種產品。汽車配件的種類繁多，隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費也越來越多，汽車配件的這個市場變得也越來越大。近些年來汽車配件行業也在飛速地發展。了解汽車零配件產業鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零配件種類樣式豐富，其中發動機組和電子控制系統屬于汽車核心零配件。汽車零配件行業的下游應用場景主要為整車制造廠，而汽車零配件批發商也是汽車零配件的主要下游環節之一。那么，汽車零部件作為汽車工業發展的基礎，是國家長期重點支持發展的產業。政策導向有力支撐，我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發展的政策措施?！镀嚠a業中長期發展規劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。《內燃機產業高質量發展規劃（2021-2035）》提出，以顛覆性創新燃燒技術為目標，開發新一代內燃機高效清潔燃燒技術;突破關鍵零部件技術，開發智能燃料噴射系統、高效增壓和電動增壓及關鍵傳感器;開發新結構、新材料和新工藝，實現內燃機高強度、高效率、低噪音和輕量化。零部件企業的發展離不開整車的支持，很多海外零部件廠商大多是在本國整車企業的全力呵護下成長起來的，兩者長期合作、彼此滲透共生，比如日韓整車企業在發展過程中往往對零部件企業進行幫扶和培育，就像豐田對應電裝，現代對應摩比斯，而不少國內汽車集團習慣了依靠合資企業獲取大量利潤，導致創新動力不足，所以為了市場查漏補缺，自主品牌車企要技術上的通過嚴格的認證，證明自己的實力，其實當零部件企業形成核心能力后，整車企業的綜合競爭力也隨之提高，但是，目前國內大多數汽車配件企業銷售額較低，與銷售額高達百億美元的跨國巨頭相比，中國汽配企業規模明顯偏小。而且我國的制造業出口向來以廉價而聞名，跨國大型企業為有效降低生產成本，開拓新興市場不但向低成本國家和地區大規模轉移生產制造環節，而且將轉移范圍逐漸延伸到了研發、設計、采購、銷售和售后服務環節，轉移的規模越來越大，層次越來越高。汽車零配件目前正在處于轉型階段，企業的主要戰略不約而同的聚焦在核心零部件的國產化中，圍繞汽車電子系統、汽車半導體芯片以及發動機組的研發投入不斷擴大，對核心零配件制造廠商的投資金額也在近兩年不斷加大，全球市場大力推進節能汽車、新能源汽車及智能網聯汽車發展，加速了汽車零部件核心技術的突破，助力汽車零部件產業發展。新能源汽車零部件市場分析近年來，全球汽車產業從傳統燃油車向新能源車發展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區，我國在傳統汽車領域起步較晚，但在新能源汽車領域位于第一