菜籽油行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：林孟英日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304菜籽油格局與發展趨勢菜籽油行業概述菜籽油行業環境菜籽油行業現狀第一章菜籽油行業概述行業定義菜籽油行業定義菜籽油就是人們俗稱的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。菜籽油色澤金黃或棕黃，有一定的刺激氣味，民間引叫作“青氣味”。這種氣味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特優品種的油菜籽則不含這種物質。最新菜籽油國家標準從兩個維度出發對菜籽油進行分類:按加工程度不同分為菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分為普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我國依據精煉程度將菜籽油分為四個等級。精煉程度越高級數越高。我國菜油的加工、貿易、儲藏和消費以四級菜油為主，占菜油現貨貿易量的80%以上。產業鏈上游菜籽油行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，菜籽油行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游菜籽油行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于菜籽油企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游菜籽油行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章菜籽油行業發展環境政治環境1《2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動方案》要求落實地方政府分解下達的大豆油料擴種任務，確保全國農墾大豆種植面積達到1460萬畝以上，實現油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩中有增。《“十四五”全國種植業發展規劃》提出到2025年，油菜種植面積從2020年的1億畝上升至2億畝的目標。在長江流域冬油菜產區，開發冬閑田擴種冬油菜，因地制宜選模式，水早輪作優制度。充分發揮油菜不與糧爭地的優勢，大力推廣油稻、油稻稻種植模式，構建科學合理的輪作制度。在北方春油菜產區，穩定面積，主攻單產，提升品質。因地制宜開展糧油輪作，重點在內蒙古大興安嶺地區、青海高海拔早作農業區、甘肅隴中南部高寒二陰早作區、新疆伊犁昭蘇地區等無霜期較短區域發展甘藍型春油菜生產。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》夯實糧食生產能力基礎，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農產品供給安全。實行糧食安全黨政同責，持續加大支持力度，為加快推進種植業現代化提供了有力支撐。政治環境2《關于抓好“三農”領城重點工作確保如期實現全面小康的意見》進一步完善農業補貼政策，提早謀劃實施一批現代農業投資重大項目，支持項目及早落地，有效擴大農業投資。以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設。《關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》調整優化農業結構。大力發展緊缺和綠色優質農產品生產，推進農業由增產導向轉向提質導向。深入推進優質糧食工程.支持長江流域油菜生產，推進新品種新技術示范推廣和全程機械化。《關于促進農產品精深加工高質量發展若干政策措施的通知》統籌推動農產品精深加工與初加工、綜合利用加工協調發展。定期監測分析大宗農產品精深加工和綜合利用產能布局，引導過剩產能化解轉移和短缺產能加快建設，優化產業鏈布局。《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意》進一步優化農業區域布局。以主體功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，科學合理劃定油菜籽等重要農產品生產保護區。經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國菜籽油行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2LOGO菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油,而在墨西哥和美國排名第二。總體而言,菜籽油是世界上第三大食用植物油。2018年全球菜籽油產量為2767.2萬噸，2019年全球菜籽油產量為2770.6萬噸。加拿大是全球最大的油菜籽生產國，最大的油菜籽、菜籽油出口國。根據美國農業部報告，自2007年以來，加拿大的油菜籽產量僅僅低于歐盟地區，在世界油菜籽產量占比逐年提高，2018年加拿大菜籽油產量達415萬噸，2019年加拿大菜籽油產量達435萬噸。中國是全球菜籽油第一大生產國和消費國，菜籽油產量于2017年達到頂點后菜籽油呈下行趨勢，2018年國內菜籽油產量為645萬噸，2019年降至606萬噸，2019年我國菜籽油消費量為798萬噸，比2018年菜籽油消費量834萬噸略有下降。行業驅動因素政策支持中央一號文件明確，大力實施大豆和油料產能提升工程，在長江流域開發冬閑田擴種油菜。未來，隨著大力開發冬閑田、推廣油稻輪作、擴種南方冬油菜，油菜種植面積和產量將持續增長。根據國家糧油信息中心，到2025年，我國油菜籽種植面積有望達到供需平衡促進市場發展菜籽油產業處于快速增長時期，由于菜籽油行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，菜籽油市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展行業驅動因素商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，菜籽油行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章菜籽油行業現狀行業現狀目前全球油菜籽前五大主產地分別是加拿大、歐盟、中國、印度以及澳大利亞，其合計產量占比全球總產量的85%。近年來，俄羅斯、烏克蘭產量也呈顯著抬升之勢。天然的地理優勢以及遼闊的待開發土地為油菜籽的種植提高了良好基礎。油菜籽作為重要的食用油及生物柴油來源，始終是各國大力鼓勵種植的作物。在人口增長、碳達峰目標、耕地面積約束等綜合背景下，未來油菜籽產量的提升將更多集中在單產的提升上。行業現狀LOGO菜籽油價格趨勢菜籽油是國際化的大宗商品，與豆油、棕櫚油形成價格聯動。國內外期貨市場是油脂油料的定價中心，期、現貨市場聯動緊密。油脂在供給、需求上具有明顯季節性，使得菜油價格具有明顯的季節性波動特征。5-6月新菜籽上市，菜油價格開始回落。7-9月菜油供應增多，菜油價格行情最低。9月底價格開始攀升，10月份往后菜油價格行情進一步上升，12-次年1月，價格逐漸攀高，并保持高價到新菜籽上市。菜籽油與棕櫚油、大豆油并稱“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用來生產生物柴油，還可應用于化工、輕工等眾多工業領域。我國菜籽油以食用為主，主要分為大、小包裝油與散油（食品加工企業），據統計，截至2021年我國菜籽油食用消費量約為800萬噸。菜籽油消費現狀行業現狀油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我國植物油第一大食用油源，據統計，2016-2021年我國油菜籽產量呈現逐年上升趨勢。2018年油菜籽產量漲幅較低，主要是受到2018年油菜籽播種面積下降的影響。2021年我國油菜籽產量為14735萬噸，同比增長73%。長江流域既是油菜籽的主產區，也是菜籽油的主要加工區，長江沿岸各省菜籽油產量約占全國總產量的90%以上。我國菜籽油的供應主要分為國內壓榨產量（壓榨油菜籽包括國產和進口）和進口兩部分。菜籽油的產量受壓榨量和出油率兩個因素影響。據統計，截至2021年我國菜籽油產量為585萬噸，同比增長8.37%。行業現狀我國菜籽油進口量遠大于出口量，據統計，2015-2021年我國菜籽油增長明顯，2021年我國菜籽油進口量達到215.29萬噸，同比增長153%，截至2022年1-5月我國菜籽油進口量為47.58萬噸，同比下降677%，出口量為0.08萬噸，同比增長18.56%。進出口金額方面，據統計，2021年我國菜籽油進口金額為298億美元，同比增長46.13%，截至2022年1-5月我國菜籽油進口金額為7.39億美元，同比下降457%，出口金額為0.02億美元，同比增長668%。從我國菜籽油進口來源地看，加拿大、阿聯酋與俄羅斯聯邦是我國菜籽油主要進口國，據統計，2021年進口量分別為935萬噸、36.64萬噸與391萬噸，三個地區進口合計占比75.20%。我國菜籽油少量出口前往中國香港、中國澳門、蒙古等地區，2021年出口量分別為1449.07噸、98.86噸與47.69噸，三個地區出口量合計占比970%。行業熱點菜籽油行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一菜籽油應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高菜籽油行業產品質量有待提升制約菜籽油行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。菜籽油行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國菜籽油行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。菜籽油行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素質量參差不齊菜籽油行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，菜籽油行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，菜籽油行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，菜籽油行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于菜籽油行業的發展產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后菜籽油行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，菜籽油行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，菜籽油行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，菜籽油行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于菜籽油行業的發展行業發展建議LOGO重提高國產菜籽的出油率國內科研單位和種子企業應針對小榨菜籽油和精煉菜籽油兩個差異較大的市場開發不同的油菜品種以滿足差異化的需求，積極推進油菜的高產、高效、高抗，并注重提高國產菜籽的出油率。重視國內對小榨菜籽油的需求目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、衛生安全、油品質量等方面還有明顯的改進空間。要使消費者能夠享受到風味獨特且品質較高的國產菜籽油。開拓更多油菜籽和菜籽油的進口來源我國應當從長期的視角出發開拓更多油菜籽和菜籽油的進口來源，而不是簡單地轉換貿易伙伴。可以考慮對有油菜籽生產潛力且與中國政治經濟關系較穩定的國家進行農業領域投資，使中國在進口油菜籽和菜籽油時有更大的選擇空間，實現來源多元化與可靠化。第四章菜籽油格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1相對于豆油、花生油，菜籽油市場還處于群雄逐鹿的狀態，頭部品牌的市占率水平并不高。我國三大植物油龍頭—金龍魚、福臨門、魯花，采取多油品布局，主打某幾個品類為主的策略。菜籽油市場暫未出現絕對龍頭。據統計，菜籽油市場CR3的市占率不足15%，地方性品牌魚龍混雜，還有大量并不符合衛生標準的民間小榨廠存在。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入菜籽油行業，對菜籽油行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，菜籽油行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。菜籽油行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的菜籽油行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土菜籽油行業企業數目較少，約占菜籽