1/1股票發(fā)行輔導(dǎo)合同范本(菁華1篇)股票發(fā)行輔導(dǎo)合同范本1發(fā)行公司（甲方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)（乙方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過(guò)程中，同時(shí)請(qǐng)乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下合同：

一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本合同起；至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。

二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷(xiāo)和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。

三、承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)內(nèi)容

1．對(duì)甲方公司發(fā)起人的高級(jí)管理人員和擬擔(dān)任公司高級(jí)職務(wù)的人員培訓(xùn)。培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等；

2．協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系；

3．按照《公司法》和《上市公司章程引導(dǎo)》制定公司章程（草案），建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)；

4．協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度；

5．制定籌措資金的使用計(jì)劃；

6．協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料；

7．其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。

四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級(jí)管理人員做好以下工作：

1．督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、公司章程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等依法履行職責(zé)；

2．嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息；

3．制定規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)，按照上市公司利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定分配股利；

4．編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；

5．完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度；

6．切實(shí)保護(hù)中小股東的利益；

7．制定董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員切實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)的辦法；

8．嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作；

9．其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。

五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門(mén)備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門(mén)。

六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)_____。

七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。

八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷(xiāo)輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。

九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。

十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。

甲方（蓋章）：_________

負(fù)責(zé)人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

乙方（蓋章）：_________

負(fù)責(zé)人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

（2）就股份公司所知，也沒(méi)有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或仲裁的威脅。6．保險(xiǎn)（1）股份公司所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)；保險(xiǎn)公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等保險(xiǎn)也并不存在因沒(méi)有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷(xiāo)。（2）股份公司的職工均已參加了**統(tǒng)籌安排的社會(huì)保險(xiǎn)。7．所有權(quán)（1）對(duì)于B股配售備忘錄中所涉及的股份公司的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何（）如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的（）權(quán)利負(fù)擔(dān)。（2）對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)*機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。8．重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系除B股配售書(shū)中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，股份公司不存在其他重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。9．重大投資項(xiàng)目除B股配售書(shū)中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，股份公司不存在其他重大投資項(xiàng)目。10．驗(yàn)證筆錄的答錄股份公司的董事會(huì)就國(guó)際包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。

附件二包銷(xiāo)商的保證

每一包銷(xiāo)商均個(gè)別地向股份公司作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：1．每一包銷(xiāo)商并沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售B股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)B股的邀請(qǐng)。2．每包銷(xiāo)商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議。3．每一包銷(xiāo)商除在與主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人和股份公司協(xié)商并取得書(shū)面一致后，不能將配售說(shuō)明書(shū)以外的，能夠或者可能影響本次B股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開(kāi)或公布。4．每一包銷(xiāo)商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行B股配售時(shí)，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其B股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。5．每一包銷(xiāo)商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同4本協(xié)議由以下當(dāng)事人在_______________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即_____________________股份有限公司住所：__________省__________市________路_______號(hào)法定代表人：_____________________________________

乙方：主承銷(xiāo)商，即_______________________證券公司住所：__________省__________市________路_______號(hào)法定代表人：_____________________________________

鑒于：1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲*證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行A股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得*證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格，2．__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行A股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條承銷(xiāo)方式甲方委托乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

第二條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值2．1甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即A股），每股面值人民幣1元。2．2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。2．3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。2．4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）。

第三條承銷(xiāo)期限及起止日期3．1本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天（不超過(guò)90天）。3．2承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。

第四條承銷(xiāo)付款方式及日期在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。

第五條承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式5．1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1．5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。5．2承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

第六條其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。

第七條上市推薦費(fèi)上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)8．1甲方的權(quán)利8．1．1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。8．1．2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。8．2甲方的義務(wù)8．2．1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。8．2．2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)9．1乙方的權(quán)利9．1．1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。9．1．2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。9．1．3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。9．2乙方的義務(wù)9．2．1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。9．2．2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。9．2．3乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。9．2．4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。9．2．5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條甲、乙雙方聲明甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條甲方的承諾11．1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏11．2甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次A股的順利發(fā)行。

第十二條違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：12．1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________／萬(wàn)，作為賠償金；12．2由于乙方的過(guò)失造成本次A股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________／萬(wàn)，作為賠償金；12．3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息。

第十三條爭(zhēng)議的解決13．1雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；13．2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交*證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

第十四條不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條附則16．1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。16．2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：（蓋章）_____________________法定代表人或授權(quán)代表：（簽字）_________________

乙方：（蓋章）_____________________法定代表人或授權(quán)代表：（簽字）_____________________________年_________月________日

股票發(fā)行輔導(dǎo)合同范本（擴(kuò)展5）——股票發(fā)行上市法律顧問(wèn)合同

股票發(fā)行上市法律顧問(wèn)合同1甲方：____________________________________

法定代表人：______________________________

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

電話(huà)：____________________________________

傳真：____________________________________

乙方：北京市________律師事務(wù)所

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

電話(huà)：010_______________________________

傳真：010_______________________________

甲方擬向社會(huì)發(fā)行股票并申請(qǐng)________股上市，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《證券法》、《公司法》和《律師法》等有關(guān)法律規(guī)定，聘請(qǐng)乙方的律師作為股票發(fā)行上市的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)。

甲乙雙方按照誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)協(xié)商一致，立此合同，共同遵守。

第一條乙方的服務(wù)范圍

乙方律師的服務(wù)內(nèi)容包括：

1．解答甲方股票發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件和申報(bào)程序等方面的法律咨詢(xún)；

2．應(yīng)甲方要求，參與同承銷(xiāo)商的磋商、談判，審查甲方與其他中介機(jī)構(gòu)的合同，維護(hù)甲方利益；

3．起草、審查或者修改甲方公司章程和各種專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議，對(duì)存在問(wèn)題的相關(guān)條款、內(nèi)容提出法律建議或者處置措施；

4．對(duì)土地使用權(quán)、房屋、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)等事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范并提出法律建議或者處置措施；

5．對(duì)關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范并提出法律建議或者處置措施；

6．對(duì)資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范并提出法律建議或者處置措施；

7．對(duì)甲方及其下屬子公司進(jìn)行盡職調(diào)查和規(guī)范工作；

8．審查招股說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議等法律文件；

9．審核甲方提供的申請(qǐng)文件及相關(guān)材料，依據(jù)法律和法規(guī)的要求提出法律建議或者處置措施；

10．審核全部申請(qǐng)文件和相關(guān)材料的真實(shí)性、合法性之后，出具法律意見(jiàn)書(shū)；

11．協(xié)助解決和處理證券主管部門(mén)對(duì)本次發(fā)行提出的相關(guān)要求與問(wèn)題；

12．雙方根據(jù)本次股票發(fā)行上市具體情況商定修改、增加的服務(wù)內(nèi)容。

第二條乙方的義務(wù)

1．乙方應(yīng)為司法部、*證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)從事證券法律業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所；

2．乙方委派________、________律師作為甲方本次股票發(fā)行上市的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，甲方同意上述律師指派其他律師配合完成前述法律事務(wù)工作，但乙方更換上述專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)應(yīng)取得甲方認(rèn)可；

3．乙方律師應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)地完成第一條所列法律事務(wù)工作；

4．乙方律師應(yīng)當(dāng)以其依據(jù)法律作出的判斷，盡最大努力維護(hù)甲方利益；

5．乙方律師應(yīng)當(dāng)在取得甲方提供的文件資料后，在工作計(jì)劃列明的期限內(nèi)及時(shí)完成委托事項(xiàng)，并應(yīng)甲方要求通報(bào)工作進(jìn)展情況；

6．乙方律師在擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)期間，不得為甲方員工個(gè)人提供任何不利于甲方的咨詢(xún)意見(jiàn)；

7．乙方律師在涉及甲方的對(duì)抗性案件或者交易活動(dòng)中，未經(jīng)甲方同意，不得擔(dān)任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的法律顧問(wèn)或者代理人；

8．乙方律師對(duì)其獲知的甲方商業(yè)秘密和與本次股票發(fā)行上市有關(guān)的非公開(kāi)的信息、資料負(fù)有保密責(zé)任，非由法律規(guī)定或者甲方同意，不得向任何第三方披露；

9．乙方對(duì)甲方業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建檔，應(yīng)當(dāng)保存完整的工作記錄，對(duì)涉及甲方的原始證據(jù)、法律文件和財(cái)物應(yīng)當(dāng)妥善保管。

第三條甲方的義務(wù)

1．依照法律、法規(guī)的要求，真實(shí)、完整和及時(shí)地向乙方提供與本次股票發(fā)行上市有關(guān)的各種情況、文件、資料；

2．甲方應(yīng)當(dāng)為乙方律師辦理法律事務(wù)提出明確、合理的要求；

3．甲方應(yīng)當(dāng)按時(shí)、足額向乙方支付法律顧問(wèn)費(fèi)和工作費(fèi)用；

4．甲方指定________為法律顧問(wèn)的聯(lián)系人，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)甲方的指示和要求，提供文件和資料等，甲方更換聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)通知法律顧問(wèn)；

5．甲方有責(zé)任對(duì)委托事項(xiàng)作出獨(dú)立的判斷、決策，甲方根據(jù)乙方律師提供的法律意見(jiàn)、建議、方案所作出的決定而導(dǎo)致的損失，非因乙方律師錯(cuò)誤運(yùn)用法律等失職行為造成的，由甲方自行承擔(dān)。

第四條法律顧問(wèn)費(fèi)

經(jīng)雙方協(xié)商同意，甲方應(yīng)向乙方支付律師費(fèi)總額為_(kāi)_______萬(wàn)元人民幣，支付方式為：

1．本合同生效后________日內(nèi)支付_________元人民幣；

2．股份公司輔導(dǎo)完成后________日內(nèi)支付_________元人民幣；

3．法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告出具后________日內(nèi)支付_________元人民幣；

4．股票上市后________日內(nèi)支付_________元人民幣。

非因乙方原因，甲方股票發(fā)行上市未能獲準(zhǔn)時(shí)，甲方不得拒絕支付前款所有法律顧問(wèn)費(fèi)；甲方應(yīng)向乙方支付的前款第4項(xiàng)法律顧問(wèn)費(fèi)減按50％支付。

乙方戶(hù)名：________________________

開(kāi)戶(hù)行：__________________________

賬號(hào)：____________________________

本合同到期終止后或者提前解除的，應(yīng)當(dāng)由雙方書(shū)面確認(rèn)并結(jié)清有關(guān)費(fèi)用。

第五條工作費(fèi)用

乙方律師辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生的下列工作費(fèi)用，應(yīng)由甲方承擔(dān)：

1．相關(guān)行政、司法、鑒定、公證等部門(mén)收取的費(fèi)用；

2．北京市外發(fā)生的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、翻譯費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、長(zhǎng)途通訊費(fèi)等；

3．征得甲方同意后支出的其它費(fèi)用。

乙方律師應(yīng)當(dāng)本著節(jié)儉的原則合理使用工作費(fèi)用。

第六條合同的解除

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以變更或者解除本合同。

乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除合同：

1．未經(jīng)甲方同意，擅自更換作為甲方專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)的律師的；

2．因乙方律師工作延誤、失職、失誤導(dǎo)致甲方蒙受損失的；

3．違反第二條第69項(xiàng)規(guī)定的義務(wù)之一的。

甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)解除合同：

1．甲方的委托事項(xiàng)違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的；

2．甲方向乙方提供的資料有虛假、誤導(dǎo)、隱瞞、重大遺漏及其他違規(guī)行為，致使乙方律師不能提供有效的法律服務(wù)的；

3．甲方逾期________日仍不向乙方支付法律顧問(wèn)費(fèi)或者工作費(fèi)用的。

第七條違約責(zé)任

乙方無(wú)正當(dāng)理由不提供第一條規(guī)定的法律服務(wù)或者違反第二條規(guī)定的義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或者全部已付的法律顧問(wèn)費(fèi)。

乙方律師因工作延誤、失職、失誤導(dǎo)致甲方蒙受損失，或者違反第二條第69項(xiàng)規(guī)定的義務(wù)之一的，乙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)所其投保的執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。因甲方、其他中介機(jī)構(gòu)或者證券主管部門(mén)等原因造成乙方律師工作不能按期完成，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

甲方無(wú)正當(dāng)理由不支付法律顧問(wèn)費(fèi)或者工作費(fèi)用，或者無(wú)故終止合同，乙方有權(quán)要求甲方支付未付的法律顧問(wèn)費(fèi)、未報(bào)銷(xiāo)的工作費(fèi)用以及延期支付的利息。

甲方向乙方提供的資料有虛假、誤導(dǎo)、隱瞞、重大遺漏及其他違規(guī)行為，導(dǎo)致乙方律師出具的法律文件出現(xiàn)錯(cuò)誤或者遺漏，并導(dǎo)致乙方或者乙方律師受到處罰或者導(dǎo)致第三人向乙方追償?shù)模追綉?yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

第八條爭(zhēng)議的解決

本合同適用《中華人民共和國(guó)民法典》、《律師法》、《民事訴訟法》、《仲裁法》等法律。

甲乙雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)或*國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)甲乙雙方均有約束力。或者甲乙雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向北京市________人民法院起訴。

第九條合同的生效

本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由甲乙雙方代表簽字并加蓋公章，自________年________月________日之日起生效，自乙方律師完成本次股票發(fā)行上市任務(wù)為止。

第十條通知和送達(dá)

甲乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料，均以扉頁(yè)所列明的地址、傳真送達(dá)，一方如果遷址或者變更電話(huà)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方。

通過(guò)傳真方式的，在發(fā)出傳真時(shí)視為送達(dá)；以郵寄方式的，掛號(hào)寄出或者投郵當(dāng)日視為送達(dá)。

甲方：乙方：北京市__律師事務(wù)所

代表：代表：

股票發(fā)行輔導(dǎo)合同范本（擴(kuò)展6）——股票發(fā)行承銷(xiāo)合同書(shū)

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同書(shū)1本協(xié)議由以下當(dāng)事人在_______________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即_____________________股份有限公司

住所：__________省__________市________路_______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

乙方：主承銷(xiāo)商，即_______________________證券公司

住所：__________省__________市________路_______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

鑒于：

股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲*證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行A股_______萬(wàn)股;乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得*證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格，

股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行A股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

第二條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股，每股面值人民幣1元。

甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。

每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。

發(fā)行總市值為_(kāi)_________元。

第三條承銷(xiāo)期限及起止日期

本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天。

承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。

第四條承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。

第五條承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷(xiāo)費(fèi)用。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

第六條其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。

第七條上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

甲方的權(quán)利

甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)。

甲方的義務(wù)

甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

乙方的權(quán)利

乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

乙方的義務(wù)

乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。

乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。

乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)和推薦上市等服務(wù)工作。

乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條甲方的承諾

甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次A股的順利發(fā)行。

第十二條違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償;雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金;

由于乙方的過(guò)失造成本次A股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金;

乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計(jì)收利息。

第十三條爭(zhēng)議的解決

雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;

如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交*證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條附則

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。

本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：_____________________

法定代表人或

授權(quán)代表：________