蛋白粉行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：林宜君日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304蛋白粉格局與發展趨勢蛋白粉行業概述蛋白粉行業環境蛋白粉行業現狀第一章蛋白粉行業概述行業定義蛋白粉行業定義蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末，其用途是為人體補充蛋白質，也可作為功能添加劑用于食品工業生產中。蛋白粉屬于膳食營養補充劑，具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質疏松人群等。隨著《“健康中國2030”規劃綱要》、《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》等健康相關政策的出臺，中國健身運動風潮興起，具有健身增肌等特點的蛋白粉愈加受到關注。蛋白粉具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點，適用人群廣泛。隨著中國健身運動風潮興起，蛋白粉愈加受到關注。市場上的蛋白粉多是幾種細分蛋白粉的組合，如某種蛋白粉可由濃縮乳清蛋白粉+分離乳清蛋白粉+酪蛋白粉+大豆蛋白粉調和而成，各種細分蛋白粉的比例不同，將導致該蛋白粉的價格不同發展歷程1234高速發展期——80年代未期到95年初蛋白粉高額利潤、較低政策及技術壁壘，涌現出了100多家保蛋白粉生產企業低谷期一1995年到1998年震蕩整理期——1998年至2005年高速發展期一2005年以來單純依靠宣傳﹑營銷的經營策略逐步崩塌，企業數里和銷售額大面積萎縮政策規劃產業發展，經濟發展推動產業進步保健品消費文化形成并呈現多樣化的趨勢，保健品企業開始走產品﹑品牌差異化戰略產業鏈上游蛋白粉行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，蛋白粉行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游蛋白粉行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于蛋白粉企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游隨著蛋白粉行業的滲透，中國國民主要為健身運動人士使用蛋白粉，根據數據顯示，中國蛋白粉下游銷售渠道占比最重的為直銷渠道，占比38%%，占比第二的為零售藥店，占比31%，占比第三的為電商渠道，占比27%，最后其他渠道占比4%。第二章蛋白粉行業發展環境政治環境1《“健康中國2030”規劃綱要》到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領域發展更加協調，健康生活方式得到普及，健康服務質量和健康保障水平不斷提高，健康產業繁榮發展，基本實現健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現代化國家相適應的健康國家。中國食物與營養發展綱要把保障食物有效供給、促進營養均衡發展、統籌協調生產與消費作為主要任務，把重點產品、重點區域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養發展方式轉變，著力營造厲行節約、反對浪費的良好社會風尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。《國民營養計劃（2017—2030年）》堅持以人民健康為中心，以普及營養健康知識、優化營養健康服務、完善營養健康制度、建設營養健康環境、發展營養健康產業為重點，立足現狀，著眼長遠，關注國民生命全周期、健康全過程的營養健康，將營養融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養健康需求，提高全民健康水平，為建設健康中國奠定堅實基礎。政治環境2《中國食物與營養發展綱要》加快食物發展，改善食物結構，提高全民營養水平，增進人民身體健康，是國民整體素質提高的迫切需要，也是我國社會主義現代化建設的重大任務。為指導我國食物與營養持續、協調發展，特制定本綱要。國民營養計劃（2017—2030年）》堅持以人民健康為中心，以普及營養健康知識、優化營養健康服務、完善營養健康制度、建設營養健康環境、發展營養健康產業為重點，立足現狀，著眼長遠，關注國民生命全周期、健康全過程的營養健康，將營養融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養健康需求，提高全民健康水平，為建設健康中國奠定堅實基礎。國務院中國食物與營養發展綱要:把保障食物有效供給、促進營養均衡發展、統籌協調生產與消費作為主要任務，把重點產品、重點區域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養發展方式轉變，著力營造厲行節約、反對浪費的良好社會風尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。中共中央、國務院《“健康中國2030”規劃綱要》:到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領域發展更加協調，健康生活方式得到普及，健康服務質量和健康保障水平不斷提高，健康產業繁榮發展，基本實現健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現代化國家相適應的健康國家。經濟環境中國居民生活水平提高，更加注重醫療保健管理。在人均收入方面，據國家統計局數據顯示，中國居民人均可支配收入從2015年的21966元上升至2019年的30733元，年復合增長率為8.8%。在醫療保健方面，據國家統計局數據顯示，2015-2019年期間，中國居民人均醫療保健消費支出由1165元上升至1902元，年復合增長率為13%。中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫療保健方面的消費奠定經濟基礎。社會環境10102得益于技術的發展，我國農業總產值一直保持穩步上升，根據國家統計局數據，2018年全國農業總產值61456億元，2019年農業總產值66066.45億元，比上年末增加46185億元，同比增長7.51%。近年來，隨著我國對畜牧業相關肉蛋奶等產品需求的擴大，我國畜牧業整體發展良好，2017、2018年受國家宏觀經濟環境等多方因素的影響，我國畜牧業總產值有所下降。根據國家統計局數據顯示，2018年我國畜牧業總產值下降至28697.4億元，2019年受畜牧產品價格上漲的影響，我國畜牧業總產值開始大幅回升，2019年我國畜牧業產值達330635億元，同比增長15.22%。社會環境2LOGO隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識進一步提升。傳統高蛋白飲食存在諸多弊端，導致骨質疏松、腎結石等問題，而通過攝入蛋白粉補充蛋白質則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養補充劑的認可程度增加，具有高營養價值的蛋白粉更受大眾喜愛。而更適合中國年輕人的運動補劑品牌——趁青春，以青春就是要型為品牌標語，根據不同運動項目的特點及營養需求，研發了更符合用戶健康意識的營養產品，現有產品線包括:趁青春乳清蛋白粉（速度力量類）以肌酸為特征成分，是適用于短跑、跳高、球類、舉重、摔跤、柔道、跆拳道、健美及力量器械練習等人群使用的運動營養食品；趁青春乳清蛋白粉（恢復類）以維生素B1和維生素B2為特征成分，是適合于中長跑慢跑快走自行車游泳劃船有氧健身操、舞蹈、戶外運動等人群使用的運動營養食品；趁青春乳清蛋白粉（耐力類）以肽類為特征成分，是適用于中、高強度或長時間運動后恢復的人群使用的運動營養食品。行業驅動因素政策支持中國政府出臺一系列規范與推動蛋白粉等膳食營養補充劑行業的政策，如《“健康中國2030”規劃綱要》、《中華人民共和國食品安全法(2018修正)》等，健身運動熱潮興起與膳食營養補充劑行業的不斷規范，加速蛋白粉行業的發展。用戶對蛋白粉的認可程度增加，蛋白粉需求量提升，其市場規模持續擴大；居民生活水平提升中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫療保健方面的消費奠定經濟基礎。在人均收入方面，中國居民人均可支配收入從2015年的21,966元上升至2019年的30,733元。行業驅動因素用戶對蛋白粉接受度逐步增加隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識進一步提升。傳統高蛋白飲食存在諸多弊端，導致骨質疏松、腎結石等問題，而通過攝入蛋白粉補充蛋白質則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養補充劑的認可程度增加，具有高營養價值的蛋白粉更受大眾喜愛。未來，中國蛋白粉的需求將進一步提升蛋白粉營養補充劑技術的提升互聯網、大數據等信息技術不斷發展成熟，為蛋白粉的生產與銷售提供保障。在產品技術方面，隨著蛋白粉的需求持續上升，企業愈加重視對蛋白粉的研發，持續優化自身產品工藝，減少功效成分的損失，保證產品功效的穩定性，為用戶提供質量更佳的蛋白粉，吸引用戶。在信息技術方面，不斷發展成熟的互聯網與大數據技術，加速電商渠道的發展，為用戶購買蛋白粉提供便捷，降低用戶購買成本第三章蛋白粉行業現狀行業現狀蛋白粉是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末，其用途是為人體補充蛋白質，也可作為功能添加劑用于食品工業生產中。受益于各項政策支持與居民生活水平的提高，2015-2019年期間，中國蛋白粉行業市場規模（按銷售額計）從8.4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復合增長率為9.5。未來5年，中國蛋白粉行業市場規模將持續上升，并于2024年達到20億元。行業現狀LOGO電商增長較快的蛋白粉銷售渠道，占比約25%。隨著互聯網的普及，用戶更傾向于通過電商渠道購買蛋白粉。未來，電商渠道的蛋白粉銷售額占比將進一步增加蛋白粉的重要銷售渠道之一，占比約30%。藥店擁有較強的公信力，受用戶信賴。同時，藥店可提供講解服務，用戶購買體驗較好。但隨著電商的興起，用戶通過藥店購買蛋白粉的比例或將降低藥店行業現狀在政策利好與居民生活水平提高的背景下，中國蛋白粉行業持續向好發展。2015-2019年期間，中國蛋白粉行業市場規模（按銷售額計）從8.4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復合增長率為17。未來5年，中國蛋白粉行業市場規模將以9.5%的年復合增長率持續上升，并于2024年達到20億元。行業現狀階段，蛋白粉在中國主要通過直銷、藥店、電商等渠道進行銷售，其中，直銷仍是蛋白粉的重要銷售渠道。在蛋白粉品牌方面，美國等國家的蛋白粉行業發展較早（20世紀50年代之前），生產技術較為成熟，加之當地產品監管政策嚴格，品質保障力度大，因而這些國家的蛋白粉品牌在進入其它國家后，仍受其它國家用戶信賴。在中國國產品牌中，湯臣倍健、等憑借自身研發優勢及其在蛋白粉等膳食營養補充劑行業深耕多年的優勢，在用戶中具有良好的口碑。行業熱點蛋白粉行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一蛋白粉應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高蛋白粉行業產品質量有待提升制約蛋白粉行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。蛋白粉行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國蛋白粉行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。蛋白粉行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素普通民眾對蛋白粉接受度低由于我國的飲食結構中米飯和面食比例很高，導致日常攝取的糖類容易超標，這些過量的糖類會轉化成脂肪造成肥胖。健身意識的覺醒本身就是一種進步，但改善飲食結構才是關鍵，有條件的可以多吃奶蛋魚肉，沒條件的可以選擇合適的蛋白質補劑，千萬不可以用藥物和劣質保健品來補救，否則得不償失。畜牧業為動物蛋白粉行業提供了絕大部分原材料，但是因為畜牧業行業細分行業較多，行業內部競爭激烈，對于下游沒有議價權，而且行業內部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業的發展影響有限。行業內部競爭激烈部分商家虛假宣傳蛋白粉作用國家食品藥品監督管理局對申請的保健食品的批號和名稱進行進一步的復核后指出，保健食品通用名應當準確、科學，不得使用明示或者暗示治療作用以及夸大功能作用的文字。產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后蛋白粉行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，蛋白粉行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，蛋白粉行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，蛋白粉行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于蛋白粉行業的發展行業發展建議LOGO持續的創新能力強化核心競爭力通過持續的創新，強化自身核心競爭力。在食品方面，創新開發多種運動營養食品，滿足不同細分人群需求，覆蓋運動營養食品各主要類別的產品體系。構建多種銷售渠道，拓寬用戶覆蓋面以直銷為主，長期服務于國家運動隊，各省市級運動隊和運動俱樂部。在大眾市場方面，構建自營、經銷與其他模式（如社交電商）相結合的多渠道立體營銷模式，與中國各大中城市的健身場館建立合作伙伴關系，相關產品及技術服務已在各省市專業體校和大、中、小學廣泛應用。善的全產業鏈模式拓寬盈利渠道通過持續構建體育產業全程全鏈式服務體系，拓寬盈利渠道。在傳統賽事場館業務的基礎上，構建集咨詢規劃、工程建設、場地運營和賽事組織為一體的體育產業全程全鏈式服務體系，持續探索新的盈利模式。2019年，完成北京市體育局、西城區體育局、東城區體育局等健身場地設施規劃實施方案研究，并完成東城區、昌平區、西城區健步、走步道等項目設施設計建設。第四章蛋白粉格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1醫療行業受經濟周期影響較弱，于蛋白粉企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國蛋白粉行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國蛋白粉行業行業發展的主要原因。中國蛋白粉行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國蛋白粉行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分蛋白粉行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：蛋白粉行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，蛋白粉行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入蛋白粉行業，對蛋白粉行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，蛋白粉行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。蛋白粉行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的蛋白粉行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土蛋白粉行業企業數目較少，約占蛋白粉行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入蛋白粉行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土蛋白粉行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類蛋白粉行業企業各有優劣勢：（1）蛋白粉行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系蛋白粉行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系蛋白粉行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業發展趨勢LOGO隨著蛋白粉的需求持續上升，企業愈加重視對蛋白粉的研發，持續優化自身產品工藝，減少功效成分的損失，保證產品功效的穩定性，為用戶提供質量更佳的蛋白粉，吸引用戶。企業對研發越發重視下游需求增長驅動健身意識逐漸興起，蛋白粉消費增長可期運動營養品中蛋白粉市場比例越來越大近年來，隨著我國居民生活水平的提高，并且經歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，我國經常參加體育運動人數也在逐年上升。截至2020年，我國經常參加體育運動的人數高達35億人，比2019年增加2700萬，同比增長6.62%。隨著健身運動的興起和健康意識的提高，人們對于蛋白粉的需求和消費將會持續增長，其中健身人群將是蛋白粉的主要消費群體。健身人群食用蛋白粉的原因是蛋白粉可以補充營養，從而使得身體能夠跟上訓練節奏。其次，在健身