鋁硅質陶瓷坩堝行業發展概況我國的陶瓷制造行業發展穩定進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業經歷了一個穩定發展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業企業數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產大國，但陶瓷行業整體效率仍然偏低，結構性產能過剩，缺乏品牌意識等問題長期存在。與發達國家相比，我國陶瓷市場集中度低，較多企業規模較小，技術與設備較為落后，以生產中低端產品為主，高端產品還需依靠進口。中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183．39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88．63億㎡，占比48．3%。盡管有新冠疫情、房地產等多因素影響，行業對產能擴張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴產消息不斷。2022年，陶瓷行業的并購案例只會有增無減。未來的行業，品牌集中度將加速提升，強者恒強的馬太效應將繼續增強。在雙碳雙控政策目標下，建筑陶瓷行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢，從而加劇了強者愈強的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業靠攏，深耕品牌建設的企業對技術的投入力度持續加大，持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重，增強企業發展內在動力，進一步推動行業優勝劣汰，行業集中度不斷提高。過往數十年中，中國建陶的發展呈現出大規模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行業具有龍頭地位，而佛山更是中國陶瓷行業的代表地區。然而在雙碳、雙控政策背景下，受到房地產下行、內需飽和、成本增加等一系列因素疊加，建筑陶瓷和衛浴行業企業競爭更加激烈，產業集中化和環保壓力將加速淘汰落后產能。同時，在后疫情時代，建筑陶瓷和衛浴行業大行業、小公司的局面或將被打破，行業正在從過去的粗放式發展向規范化、高質量發展方向良性轉變。近幾年，陶瓷行業進入洗牌的深水期，產能資源日益集中。尤其是在雙碳雙控政策背景下，各地收緊了陶瓷生產線的擴張，加快了行業內的收購、并購潮。生一爐火、燒一壺茶、放兩把干果、烤幾顆橘子，與三五個好友圍爐而坐，喝茶談天烤火……這個冬天，脫胎于我國傳統民俗的圍爐煮茶火爆出圈，成為現象級的消費熱點。新的消費方式、消費場景也給陶瓷產業添了一把火。受國際局勢、疫情等因素影響，以外貿出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個寒冬。按以往經驗，每年第四季度訂單量應處全年低位，但隨著圍爐煮茶熱度提升，德化大部分陶瓷企業今年第四季度內銷訂單量大幅上漲。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發達國家和地區逐步向發展中國家轉移技術和產能，世界陶瓷生產中心正在逐步向發展中國家轉移。同時，在全球陶瓷市場上，國際陶瓷市場呈現出市場需求多元化、個性化的特點。2023年，將是行業的另一個巨變之年。疫情的烏云將逐步消散，冰封的市場正日漸恢復。一系列的利好政策，將讓陶瓷行業觸底反彈的可能性增大。當然，也應該清醒地認識到，行業產能過剩的矛盾將進一步加劇，市場需求下滑的趨勢將不可逆轉。熔模鑄造行業發展情況熔模鑄造又稱失蠟鑄造，是一種少切削、無切削的特種鑄造方法，形成的鑄件的工作面無需機械加工或只需局部打磨，即可達到類似拋光鑄件的尺寸精度和表面粗糙度。熔模鑄造的典型特征是不開型取模，利用熔化、溶解或燒失等方法脫除母模，獲得鑄型空腔，鑄型可加熱后澆入金屬。熔模鑄造形成的產品精密、復雜，接近于零件最終的形狀，可不加工或很少加工即直接使用，是一種近凈形成形的先進工藝。在熔模鑄造中，采用常規的涂料涂掛、撒砂等傳統生產工藝無法實現復雜狹窄的鑄件內腔。航空發動機、燃氣輪機空心渦輪葉片的冷卻通道迂回曲折，必須采用陶瓷型芯形成空腔。渦輪葉片的形狀尺寸、組織結構和性能直接影響飛機和發動機的性能、結構重量系數、壽命和制造成本等各種重要指標。因此熔模鑄造技術是先進航空裝備和民用航空產品向輕量化、精確化、長壽命、低成本方向發展的重要技術基礎。20世紀40年代熔模鑄造開始用于工業生產，廣泛應用于航空、、化工、能源、交通運輸等行業。熔模鑄造有優勢：①鑄件表面光潔度高；②鑄件尺寸精度高；③材料利用率高（70%~90%）；④幾乎不受合金種類限制，并可鑄造各種結構復雜的鑄件。尤其是20世紀70年代末，熱等靜壓（HIP）技術被廣泛應用于鑄件的后處理，使得某些鑄造缺陷得以被消除，從而有效改善了鑄件的力學性能及穩定性。2018年全球熔模鑄造產業總產值142億美元，中國占全球熔模鑄造行業產值的比例約為21%。全球熔模鑄造產業中，支撐其增長率的主要行業為航空產業。裝備趨向柔性化中國瓷磚產業的裝備創新方向將會逐漸趨向柔性化，具體來說將分為三個方面：數字化、智能化和間歇化。未來現有的所有裝備都將走向數字化，可以和互聯網實現鏈接。第二就是逐漸智能化、自動化，可以減少人工的參與。還有一個非常重要的就是間歇化，即快速啟動和停止。之前瓷磚的生產線設備，強調的是連續不停頓的生產，因此行業內普遍存在的是相應的一種規?；摹⑦B續的、單一產品的生產方式。設備生產柔性化，就能夠滿足未來小批量、多品種的生產方式。這關乎到包括窯爐在內的整個生產線，如何實現快速啟動和快速停止。這是未來需要解決的問題。我國的陶瓷行業發展歷程我國的陶瓷行業具有悠久的歷史，早在約五千年前中國就發明了陶器，并在商代中期出現了早期的瓷器，魏晉南北朝的南青北白，唐朝的唐三彩，宋代的官、哥、鈞、汝、定五大名瓷，陶瓷的品種、顏色和工藝日趨豐富和完善；唐代，中國陶瓷即以新興商品進入國際市場，遠銷日本、印度、波斯以及埃及，并間接銷往歐洲；清朝時期，陶瓷的工藝技術、顏色釉料更加成熟，青花瓷、斗彩、五彩、素三彩繼續發展，又創新了琺瑯彩、粉彩和釉下五彩等新品種。明清時代開始，陶瓷產品伴隨著中國文化開始遠銷世界各地，對中華民族傳統文化的傳播和弘揚起到了巨大作用。隨著工業革命時代的持續發展，歐美國家的陶瓷行業逐漸采用機械進行工業化生產，提高了陶瓷的生產效率，優化了陶瓷的生產工藝，尤其在陶瓷產品的設計方面，強調藝術與工業的完美結合，講究造型的單純化、合理化，重視實用與美觀，使得當時世界陶瓷出現全新的發展。在陶瓷工業從手工業向近代陶瓷工業邁進的轉變時期，世界陶瓷生產的中心轉移到歐洲和日本等國家。自改革開放以來，我國陶瓷業逐漸引進國外先進的陶瓷制造技術和設備，窯爐升級改造，燒成技術不斷推陳出新，能源由天然氣逐步替換燃煤，達到了環保，減排的效果。同時，在原有的傳統陶瓷制造工藝和陶瓷文化的基礎上，改進、創新和完善相關工藝技術，并在產品外觀設計、色釉制造和文化創意等方面有了很大的進步，陶瓷行業迎來良好的發展機遇，目前我國已成為世界陶瓷生產第一大國，據統計，2021年全國陶瓷制品制造規模以上企業共計3174家，其中陶瓷磚企業1048家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的33．02%，占比最大；特種陶瓷企業630家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的19．85%；日用陶瓷企業555家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的17．49%；陳設藝術瓷制品制造企業452家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的14．24%；衛生陶瓷企業363家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的11．44%；園藝陶瓷企業63家，占陶瓷制品制造規模以上企業總數的1．98%。2021年全國陶瓷制品制造規模以上3174家企業完成主營業務收入6977．75億元，比上年同期增長14．06%；利潤完成488．4億元，同比增長11．88%，虧損企業合計367家，虧損面11．56%。2021年末，全行業累計應收票據及應收款562．4億元，比上年增長5．23%；產成品庫存累計529．2億元，比上年增長10．56%；流動資產平均余額累計2520．3億元，比上年增長11．64%；全行業資產累計5505．4億元，比上年增長5．22%，平均資產負債率47．23%；全行業累計主營業務成本5781．4億元，比上年增長14．64%；累計營業費用235．2億元，比上年增長8．05%；累計管理費用273．5億元，增長11．38%；財務費用累計54．3億元，比上年下降2．74%。陶瓷型芯行業面臨的機遇與挑戰（一）陶瓷型芯行業面臨的機遇1、陶瓷型芯國家產業政策大力支持《十三五國家科技創新規劃》將航空發動機和燃氣輪機列為面向2030年的重大科技項目之一，要求在該領域開展材料、制造工藝、試驗測試等共性基礎技術和交叉學科研究，攻克總體設計等關鍵技術。，2021年3月頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，將航空發動機和燃氣輪機列為制造業核心競爭力提升的重點領域之一，要求加快先進航空發動機關鍵材料等技術研發驗證，推進民用大涵道比渦扇發動機CJ-1000產品驗證，突破寬體客機發動機關鍵技術，實現先進民用渦軸發動機產業化。建設上海重型燃氣輪機試驗電站，兩機行業步入快速發展階段。在新時代中國國防建設的戰略目標的引領下，我國制訂了一系列支持性政策，《中共關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出確保2027年實現建軍百年奮斗目標、加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展、2035年基本實現國防現代化。在此大背景下，我國更新換代飛機、艦艇的需求增大，為航空發動機、燃氣輪機市場及其零部件、生產耗材行業發展提供政策性保障。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出推動C919大型客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發展，我國商用飛機的發展迎來關鍵階段，商用航空發動機及零部件、生產耗材行業市場迎來發展良機，市場潛力巨大。國家能源局、科學技術部印發《十四五能源領域科技創新規劃》，提出突破燃氣輪機設計、試驗、制造、運維檢修等瓶頸技術，提升燃氣發電技術水平，并提出多個燃氣輪機技術的推進方案。在我國碳達峰對清潔能源的總體規劃目標下，工業燃氣輪機及其零配件、生產耗材市場迎來發展契機。2、商用航空發動機燃氣輪機的、自主可控，催生巨大市場空間我國的商用客機長期依賴進口，C919大型客機是我國自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式客機。ARJ21、C929國產民機已分別處于運營和研發階段，目前我國已經搭建起由支線客機ARJ21、單通道噴氣客機C919及雙通道噴氣客機C929組成的國產商用飛機譜系。作為飛機的動力裝置的航空發動機是飛機制造中最核心的部件之一，事關公共交通運輸安全，實現自主研發和勢在必行。隨著我國具有完全自主知識產品的商用航空發動機研發、生產進度的不斷推進，有望大量替代進口發動機，航空發動機配套零部件的市場潛力巨大。艦用燃氣輪機和工業燃氣輪機，受制于國外將會威脅國家的國防安全和能源安全。燃氣輪機為國家重點推進研發的重點裝備，其實現自主可控是國家重點發展方向。多級別規格的燃氣輪機成功研發量產，將為相關特種陶瓷產品市場帶來新的市場增長點。3、陶瓷型芯中國航發集團小核心大協作的經營原則，有利于配套廠商發展GEP&WRR等航空發動機制造企業均在全球范圍內尋找配套廠商，該生產協作方式有助于構建專業、高效的供應鏈體系和產業生態圈，有助于加快利用社會資源提高航空發動機生產能力和技術水平。中國航發集團在經營中亦推行小核心、大協作的經營原則，聚焦核心業務，引進具有專業優勢的供應商和研究團隊，對其科研生產能力形成有效補充和支撐。航空發動機主機生產企業將配套業務大量外協，為專業化科技型中小企業提供了良好的發展機遇，將顯著提升配套廠商的市場空間。（二）陶瓷型芯行業面臨的挑戰1、陶瓷型芯兩機領域研發投入大、驗證周期長的特點，對配套企業的研發能力提出較高要求航空發動機、燃氣輪機工作原理復雜、工作環境惡劣，研發難度極大，對技術指標要求苛刻，需要研制單位耗費大量物質、人力經過長達十余年的刻苦攻關才能實現成功研發，又因其可靠性要求極高，需要經過反復多次驗證、評價，最終才能達到量產狀態。相應的配套企業在配合下游研發過程中，需要結合下游產品的技術指標要求，不斷進行配方工藝調試，反復調整方案，配合下游產品的驗證、評價工作，對其技術水平、研發投入提出了極高的要求。2、陶瓷型芯行業內企業普遍規模較小，競爭力較弱多數航空發動機、燃氣輪機用特種陶瓷產品，受制于技術工藝積累不足、配合下游經驗缺乏、資金實力有限等原因，難以實現對下游行業全技術工藝產品的覆蓋，普遍業績及生產規模較小，抗風險能力較差，競爭力較弱。燃氣輪機行業發展情況（一）燃氣輪機技術發展歷程及趨勢燃氣輪機是一種以連續流動的氣體作為介質帶動葉輪高速旋轉，將燃料的熱能轉換為機械功的內燃式動力機械，是一種旋轉葉輪式熱力發動機。燃氣輪機與航空發動機結構類似。按其功率燃氣輪機可以分為輕型和重型，前者通常由航空發動機改裝，如世界先進的艦用燃氣輪機MT30是Trent800系列航空發動機派生而來，功率通常在50MW以內，可用于工業發電、船舶動力、分布式發電等。重型燃氣輪機功率通常在50MW以上，主要用于陸地上固定的發電機組和超大型艦艇。按其運行的燃氣初溫分類，燃氣輪機可以分為E級、F級、G級和H級等多個等級。燃氣輪機主要用于地面發電機組和船舶動力領域，工作環境需要承受高硫燃氣和海水鹽分的腐蝕，工作壽命要求達到50，000-100，000小時。渦輪盤在工作時轉數接近10，000轉/分鐘，燃氣輪機渦輪輪盤直徑是航空發動機的3-6倍，渦輪輪盤輪緣長期工作在550-600℃，輪盤中心工作溫度則降至450℃以下，不同部位的溫差造成了輪盤的徑向熱應力極大。（二）燃氣輪機市場現狀與發展趨勢燃氣輪機應用領域廣泛，包括循環發電、分布式能源、油氣輸送，以及陸、海運載工具驅動等。此外，燃氣輪機具有占地小、效率高、可靠性強、操作靈活、排放低等特點，并可使用天然氣、混氫/純氫燃料或其他脫碳燃料，具備突出的燃料靈活性，對實現雙碳目標具有積極作用。因此，預計燃氣輪機產業未來將呈現良好的發展態勢。1、燃氣輪機市場保持總體增長態勢2015-2020年全球燃氣輪機市場規模呈現上漲趨勢。2020年全球燃氣輪機市場規模為225．4億美元，同比增長3．47%，我國市場規模約500億元人民幣。根據wind統計數據，2016年我國燃氣輪機新增裝機規模為4，552．61萬千瓦，到2021年我國燃氣輪機新增裝機規模為10，443．49萬千瓦，年復合增長率達18．06%。2、燃氣發電規模的增大拉動燃氣輪機市場需求根據MaximizeMarketResearch統計，2020年全球燃氣輪機市場中，用于發電行業的燃氣輪機約占總市場規模的32%，用于油氣行業的約占總市場規模的32%，其余39%的燃氣輪機則應用于載具等其他工業領域。從全球發電行業發電量結構來看，據中國電力網統計，2019年全球發電量最高的是燃煤發電，發電量為9，824．1TWh，占比36．38%，燃氣發電2019年發電量為6，297．9TWh，占比全球發電量23．3%。根據《中國天然氣高質量發展報告（2020）》顯示，十四五時期，我國天然氣市場需求有望繼續增長，用氣結構或進一步優化，基本形成工業燃料、城鎮燃氣、燃氣發電三足鼎立的局面。報告認為，大力發展天然氣是我國建立清潔低碳、智慧高效、經濟安全能源體系，以及力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和目標的必然選擇。未來五年，我國仍將堅持逐步將天然氣培育成為中國主體能源之一的戰略目標。國內方面，據中國電力企業聯合會統計，2020年我國燃氣發電量為2，485億千瓦時，同比增長6．88%，占全國總發電量的3．25%。2012年至2020年，我國燃氣發電量復合增長率為10．7%。根據全球能源互聯網發展合作組織《中國十四五電力發展規劃研究》，截